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美联储降息坚定，日央行升息升温，日元汇率险逃150关口
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行升息可能性增加，即将贬破150关口的日元汇率有所回升。截至撰稿（10月11日），美元兑日元汇率（USD/JPY）报148.72。此前一日，因市场担心美国最新通胀读数超预期并打击美国降息，日元汇率一度攀升逼近150关口。【美元兑日元汇率USD/JPY，来源：Investing.com】 10日公布的数据显示，美国9月通胀全线超预期，CPI年率从2.5%回落至2.4%，为2021年2月以来最低，高出预期的2.3%。另外，截止10月5日当周的初请失业金人数飙升至8月初以来最高。综合来看，最新的数据使得美联储大幅降息不具可能性，但11月FOMC会议降息25个基点的前景更加明朗。据CME FedWatch工具，交易员对11月降息25基点的概率从前一日的80.3%升至83.3%，一周前仅为67.9%。澳洲国民银行表示，这次CPI结果不会改变通胀放缓的说法，应该会让美联储继续将政策利率恢复至更加中性的环境。日本方面，日本央行行长最新的发言变得更鸽，新首相石破茂也出乎意料反对进一步升息，这使得日央行下次升息的时间变得更具不确定性。不过消息人士和分析师仍认为，越来越多的经济证据支持日央行将日本利率进一步远离历史低点，这应该能增强日央行的鹰派基调。植田和男此前表示，随着进口成本带来的通胀压力减退，他们有能力花时间审查市场不稳定和经济不确定性等风险。但有消息人士称，这并不一定意味着日央行将长期按兵不动，尤其是在升息条件具备的情况下。据路透社援引三位熟悉日央行想法的消息人士称，尽管预计日央行将在10月30日至31日的会议中按兵不动，但仍会保持到2027年3月的通胀率在2%附近的目标预估。前日本央行官员、现任乐天证券经济研究所首席经济学家的Nobuyasu Atago称，日央行不太可能等到明年3月才再次升息。 Atago表示，「近期围绕美国经济的事态发展，包括严重衰退风险的消退，将有利于日央行进一步升息。从这个角度看，近期升息的可能性正在增加。」 Atago认为，石破茂政府不会反对日央行升息的努力。原文链接
投资慧眼2024-10-11
美元兑日元汇率达到10周高，美联储降息押注在CPI公布前回升
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指数走势图，来源：FX168）美元/日元汇率盘中曾升至149.543，此前自8月2日以来首次触及149.54日元。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）欧元在上一交易日跌至1.0936美元后持平，至1.0940美元。澳大利亚联邦银行国际和可持续经济学主管Joseph Capurso预测，在今年剩余的两次美联储会议中，在没有联邦公开市场委员会（FOMC）高级官员的大力指导的情况下，削减利率的定价是有限的。
Heidi2024-10-10
日元汇率将贬回150？美9月CPI前，做空日元成为最受欢迎交易
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债利率站上4%大关。截至撰稿，美元兑日元汇率（USD/JPY）报149.11，已从9月底的142水平大幅上升，本月以来上涨3.81%。 ATFX Global Markets的首席分析师Nick Twidale表示，「卖出日元是迄今为止最受欢迎的交易，套利对于做空日元的对冲基金来说依然有效。」 Twidale指出，鉴于对美联储降息幅度的怀疑，投资人目前更倾向于做空日元。有对冲基金人士表示，美日汇率走势的答案不只是日元，目前主要关注的是美元、而非日元。因此，最简单的交易就是做空日元。瑞银证券、野村证券和三菱日联银行均表示，日元兑美元汇率有可能跌至150甚至更高。野村证券外汇策略主管Yujiro Goto分析称，如果美国新的CPI数据超预期，美元将面临上涨风险，美元兑日元也很有可能升至150水平。北京时间10月10日周四20:30，美国将公布9月CPI通胀数据，市场预期CPI年率从2.5%回落至2.3%，月率从0.2%降至0.1%，核心CPI年率维持3.2%不变。核心通胀年率仍超过美联储2%的目标。城堡证券的Michael de Pass接受彭博社采访时表示，鉴于持续的通胀和美国经济弹性，他预计今年美联储只会再降息25个基点。 Pass指出，「我们最终会面临这样一个世界：通胀仍然高企、高于美联储目标，且宽松步伐相对于市场定价有所放缓。」原文链接
投资慧眼2024-10-10
日本央行或明年1月再加息日元汇率贬值压力放缓
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再加息，并指出新首相不会阻碍紧缩进程。日元汇率贬值压力有放缓迹象，美元兑日元在经过近日的强劲反弹后，在149.00附近受到压制，后市如果无法有效突破，可能会受压回落，重回下跌趋势。日本央行前首席经济学家前田英二表示，日本新任首相石破茂不会阻碍日本央行的加息之路，央行最有可能进行下一次加息的时间将会是明年1月。前田还提到，在日本央行7月加息几天后，导致日本金融市场一度爆发巨大动荡，这使得日本央行不得不对下一个加息时机格外小心。最近的经济数据显示，日本的复苏之路是较为扎实的。本周二公布的一份政府报告显示，日本8月份基本工资以2.9%的创纪录速度增长，同时，日本的通胀指标已经连续第四个月加速增长。本周四，市场将迎来美国9月份CPI数据，摩根士丹利预测，美国9月核心CPI将环比上涨0.26%，略高于市场普遍预测的0.20%。该行还预测，9月核心CPI将同比上涨3.2%，与市场普遍预测一致。摩根士丹利还表示，预计9月整体CPI将环比上涨0.09%，整体通胀率下降的原因是汽油价格下跌。美元兑日元分析来源：Mitrade 美元兑日元走势技术面上，美元兑日元经过近日的连续上涨后，在149.00附近受到压制，其上行动力减弱。目前美元兑日元形成一条震荡上行的通道，但其整体下行趋势并没有改变。日线图KD指标已经进入80上方的超买位置，短线回调压力增加。目前美元兑日币维持下跌趋势，短线走势可能会继续受压，上方阻力位在151.000一线位置。美元兑日币上行初步阻力位于151.00，进一步阻力位152.00，关键阻力位于154.00；美元兑日币下行的初步支撑位于146.00，进一步支撑位于144.50，更关键支撑位142.00。原文链接
投资慧眼2024-10-09
鸽声嘹亮！日元汇率即将贬值至150？日元先生：2025年升值至130
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日本新首相石破茂放鸽后，日元汇率重回贬值趋势，分析师称短期内将跌至150。进入10月，日元兑美元汇率下跌4%，似乎又重回贬值趋势。消息面上，日本新首相石破茂表示现在不适合进一步加息。此外，美国非农数据超预期强劲，打击美联储大幅降息预期。【图源：TradingView；2024年美元/日元（UAD/JPY）走势】 “一些对冲基金本来预计石破茂会采取更加鹰派的立场，因此建立日元多头部位，但而事实并非如此。加上美国就业数据意外强劲，日元兑美元汇率在短期内测试150的可能性增加了。”野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori也认为，日元汇率短期内会测试150，甚至155。尽管如此，部分人士仍表示乐观。日本大藏省前财务官榊原英资表示：“短期内日元贬值趋势或许会持续。但我一直觉得美国经济今后可能会稍微变弱，日本经济（相对而言）可能会相当强劲。到2025年，日元升值到130左右也不奇怪。” 榊原英资因在1997-1999年任职日本财务省期间，在货币市场呼风唤雨而被称为“日元先生”，他目前担任日本经济研究所所长。分析师指出，日本政府和日本央行的态度，都表明日本在加息这方面会采用‘拖’字诀。未来中期内影响日元的主导因素，还是美日利差，特别是美国的经济数据和联储动向。原文链接
投资慧眼2024-10-09
美国经济软着陆失败怎么办？瑞穗囤积美债等安全资产
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员缺乏应对日本利率上升的经验。“我们在日元汇率和其他货币之间轮换员工。外国利率有升有降。”“我认为他们可以调整。”
金融界2024-10-09
日本首相鸽派言论叠加美国就业数据强劲，导致日元创2009年来最大跌幅
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中期预测显示，2024年第二季度美元兑日元汇率可能回落至140水平。编辑总结对冲基金在日元大幅贬值前转为看涨，反映了市场对日本货币政策的复杂预期。然而，美国经济数据的强劲表现及美联储加息预期的变化，导致了日元的显著贬值。尽管如此，长期来看，随着日本央行可能的加息行动，日元有望恢复部分升值动力，投资者可关注未来的市场机会。名词解释对冲基金：一种投资工具，通常通过多种策略对冲市场风险，目标是获得绝对收益。净多头头寸：指投资者持有的多头头寸超过空头头寸，表明市场对资产价格上涨的预期。鸽派：指政策制定者倾向于支持低利率和宽松货币政策，以刺激经济增长。非农就业数据：美国劳工部发布的每月就业报告，反映了美国经济的就业状况，是影响美联储货币政策的重要指标。 2024年相关大事件 2024年2月：日本央行宣布保持利率不变，但暗示未来可能加息，这一表态增强了市场对日元的看涨预期。 2024年5月：美联储再次调整基准利率，进一步影响了日元兑美元的汇率走势。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-08
日本政府对日元贬值的警告引发市场关注，潜在经济影响促使政策调整
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一发出警告，针对外汇市场上的投机行为，日元汇率跌至每美元149日元以下。财务省官员宫村敦志表示，将紧急监测外汇市场的波动，包括投机交易，重申了前任官员常用的口头警告策略。日元贬值原因在周一的交易中，日元兑美元贬值至149.10，创下自8月16日以来的最低水平。原因在于，美国九月份意外强劲的就业报告使交易员减少了对美联储进一步大幅降息的预期。政府与央行的政策新任财政部长加藤胜信表示，政府将监测快速汇率波动对经济的潜在影响，并在必要时采取行动。他还提到，政府将把具体的政策措施留给日本银行（BOJ）来决定。未来展望加藤在接受采访时表示，政府希望日本银行能与市场进行充分沟通，并采取适当的政策，以稳定和可持续的方式实现2%的通胀目标。日本银行在3月份进行了17年来的首次加息，认为日本终于摆脱了长期的通缩思维，但在7月份意外再次加息，引发了国内市场的动荡。编辑观点日本政府对外汇市场的警告显示出对当前日元贬值趋势的高度关注。市场的不确定性和日本经济政策的变化可能对投资者信心产生影响，尤其是在全球经济环境复杂的背景下，稳定汇率将是未来政策的重点。名词解释汇率：一种货币兑换另一种货币的比率，通常反映出经济健康状况和市场信心。投机交易：投资者基于价格变动的预期进行的交易，通常伴随较高的风险和收益。相关大事件 2024年10月7日：日本政府和日本银行召开紧急会议，讨论应对日元贬值的策略，以确保经济稳定。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-08
日元爆出15年来最大跌幅对冲基金提前买入
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现在，“就业数据的意外强度增加了美元/日元汇率在短期内测试150水平的可能性。” 上周，日本货币兑美元暴跌4.4%，这是自2009年12月以来最严重的损失，因为就业岗位出人意料，石破茂的评论刺激了对日元路径的重新思考。包括一些对冲基金在内的投资者已经开始在风险的套利交易中重新加载空值日元投注，反映了对货币的看跌情绪。日本首席货币官员Atsushi Mimura表示，他正在以紧迫感关注外汇市场，包括投机行动会发生什么。该国新任财政部长Katsunobu Kato也警告说，日元的突然走势伤害了公司和家庭。本周晚些时候，美国通胀数据将为美联储的政策路径和日元轨迹提供进一步的线索。如果进行携带交易的投资者“再来测试160，谁会阻止它？”东京瑞穗证券有限公司首席前台策略师Shoki Omori说。他在接受彭博电视台采访时说：“我近期看到150，甚至155。” CFTC数据显示，自2021年初以来，对冲基金对日本货币最看涨。更进一步有些人将抛售视为买入日元的机会。彭博社汇编的数据显示，随着日本银行加息，战略家们仍然认为明年会进一步走强，第二季度美元兑日元的预测中位数为140。伦敦RBC蓝湾资产管理公司首席投资官Mark Dowding在谈到日元疲软时写道：“从短期来看，此举可能还有一段路要走。”然而，跌至150“可能代表着开始在日本货币中建立多头头寸的有吸引力的时机。” CFTC数据也延迟发布，这意味着杠杆投资者可能对石破茂的言论做出了反应，现在正处于新的疲软。加拿大帝国商业银行的策略师Maximillian Lin说：“鉴于美联储预期的转变，如果即将于10月8日的CFTC数据显示日元多点的逆转，我也不会感到惊讶。”他说：“这真的与美国数据有关”和美联储的反应。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）
丰雪鑫992024-10-07
日元大行情突袭！美元/日元突破149后大跌究竟怎么回事？
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一度逼近148.20。英国路透社称，日元汇率周一亚市早盘一度急跌至1美元兑149日元，日本最高外汇事务官三村纯(Atsushi Mimura)随即对外汇市场的投机行为发出警告。 (截图来源：路透社) 三村纯向记者表示：“我们将紧迫监控包括投机交易在内的外汇市场走势。” 三村纯再次使用了前任神田真人(Masato Kanda)经常使用的口头警告策略。三村纯拒绝就当前市场形势的具体情况发表评论。周一亚市早盘，日元兑美元汇率跌至1美元兑149.13日元，为8月16日以来的最低水平，此前美国公布的9月份就业报告出人意料地强劲，导致交易员减少对美联储将进一步大幅降息的押注。不过，在三村纯发出警告声音后，日元短线强势反弹，美元/日元最低跌至148.21。 (美元/日元30分钟图来源：FX168) 美国劳工部上周五报告称，美国9月新增非农就业人数总数为25.4万，高于8月份修正后的15.9万人，也好于市场预期的15万人。9月失业率环比下降0.1%，降至4.1%。市场预计失业率将稳定在4.2%。自从日本新任首相石破茂(Shigeru Ishiba)发出鸽派论调，声称“日本经济还没准备好进一步加息”以来，日元一直承受压力。北京时间12:10，美元/日元报148.36。
tqttier2024-10-07

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