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日本央行不加息！日元汇率跌破155，未来重回160？

下，美元/日元涨破155。分析师们预期日元汇率未来会继续贬值。 12月19日，日本央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。在声明中，日本央行表示，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。利率决议公布后，日元汇率短线暴跌。美元/日元（USD/JPY）短线走高近60点，目前报155.38。此前，美联储鹰派降息25基点，美元/日元已经历一波上涨。【图源：TradingView；12月19日美元/日元（USD/JPY）走势】 2025年日本央行加息路径如何？日元汇率会重回贬值老路吗？值得留意的是，本次日本央行不加息的决定并非全员通过，委员Tamura投票反对，他建议加息。花旗预计，日本央行将在明年1月采取加息措施，以应对潜在的通胀压力。野村证券首席策略师NAKA MATSUZAWA表示：“到目前为止，这并不令人意外，但我猜FOMC会议结果让日本央行在某种程度上陷入了困境，日本央行不能过于温和，这样他们就可以阻止日元下跌。与此同时，实质上他们也不能太过鹰派。所以，问题是他们是否还能保持市场对明年1月份加息的预期，目前这一预期几乎已降至50%。” 美银策略师警告，如果日本政策制定者将加息推迟至明年3月，日元套利交易很有可能会卷土重来，届时日元汇率可能会再次贬值到155，或逊于11月触及的157水平。 “美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的套利理由。阻碍新套利交易的唯一因素是波动性的加剧——这意味着美元兑日元可能会在160处遇到强劲阻力。”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示。 “这次日本央行的决定有一些鹰派倾向——尤其是有一位反对维持利率不变的人，以及更多迹象表明工资-物价的螺旋上涨加剧。但是，考虑到围绕美联储和特朗普总统任期的不确定性，日本央行行长植田和男不太可能明确发出明年1月份加息的信号。” 原文链接

投资慧眼2024-12-19

日本央行决议引发日元重大破位行情！美元/日元短线飙升近80点警惕日本口头干预

在日本央行在政策会议上维持利率稳定后，日元汇率跌破关键水平1美元兑155日元。日本央行周四宣布，维持作为政策利率的无担保隔夜拆借利率在0.25%不变。日本央行在声明中表示：“尽管存在一些弱点，日本经济正在温和复苏，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。” 美元/日元在决议出炉后短线飙升近80点，目前最高触及155.35，为11月21日以来最高水平。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 此前，在美联储下调利率并对未来降息持谨慎态度后，日元兑美元周三重挫0.9%。美元/日元的155水平受到策略师的密切关注，他们认为若跌至155，可能引发日本当局口头干预，并增加日本央行加息的压力。维持利率不变的决定在很大程度上已被会议前的隔夜指数掉期反映出来，彭博社调查中的大多数经济学家也预测到了这一点。最近几周，对日本央行加息的押注有所减少，导致截至周一日元连续六个交易日下跌，这是日元兑美元自6月以来最长的跌势。彭博社本月早些时候援引知情人士的话报道称，日本央行官员认为等待加息没有什么代价。外汇策略师指出，如果日本央行决定在3月或之后保持利率不变，日元将面临进一步走软的风险。日元观察人士关注的一个关键问题是，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)是否会在周四晚些时候的新闻发布会上暗示下次加息。如果日元继续贬值，日本央行可能面临更大的加息压力。冈山证券首席债券策略师Naoya Hasegawa表示：“植田和男越是试图解释按兵不动背后的理由，他就越显得鸽派，可能导致近期加息的预期减弱，他可能会对未来的加息路径和日本的中性利率发表鹰派言论，以避免过多地降低对1月或3月加息的预期。” 北京时间周四14:30左右，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。

tqttier2024-12-19

大行2025年日元汇率预测：升贬分歧加剧，回不去130

间。截至发稿（12月18日），美元兑日元汇率（USD/JPY）报153.68，12月以来（含本周）已3周连升。年初，日元大致交投于141水平。《日经新闻》报道称，多数市场相关人士预计2025年的日元兑美元汇率将维持低于130的贬值水准；预计受特朗普政策影响，通膨压力依然存在，美国降息速度放缓，日美利率差将难以缩小。在日本12月议息会议前，各大金融机构对明年日元汇率的升值或贬值观点不一，下看160，上看138。 ● 看跌日元：汇丰银行160、高盛159、日本瑞穗156。 ● 看涨日元：巴克莱银行149、日本三菱UFJ 148、日本三井住友143、野村证券140、摩根士丹利138。美元指数目前交投于107下方。 10月迄今，美元指数升约5.7%，预计创2022年美联储加息以来最大季度涨幅；2024年以来，美元指数涨约6.3%，预计创2015年以来最大年度涨幅。考虑到美国候任总统特朗普政策倾向，许多华尔街机构预计2025年仍是美元强势的一年。巴克莱指出，特朗普政策肯定对美元有利。摩根大通预计明年美元达到新高，美联储降息不足以推动美元持续走弱，除非美国以外地区经济增长反弹。「日元空头」高盛预计，2025年外汇市场将以美元持续强势为主旋律。由于美国经济强劲和股票等资产回报高，叠加特朗普政策，美元调整已经不可能。日本三菱UFJ也指出，认为特朗普下一任政府绝对难以回避美国经济停滞和股价调整的想法，也将推动美元走强。而「日元多头」摩根士丹利则关注日美利差，预计美联储明年5月前的会议共降息100个基点，日本央行将在明年1月和7月加息，日美利差的进一步缩小将加剧明年上半年日元升值、美元贬值的趋势。理索纳分析师表示，在日元行情面临的外部结构发生变化的背景下，很难想象日元汇率会突破130。原文链接

投资慧眼2024-12-18

11月日本出口加速增长！日元疲软优势恐难抵明年川普风险

行12月政策会议前，日本出口迎好消息。日元汇率疲软支撑11月日本出口超预期增长，但市场对2025年出口和经济增长的信心仍不足。据日本政府12月18日周三公布的数据，11月日本出口总额年增3.8%，高于10月的3.1%和市场预期中值的2.8%。其中，晶片制造机械和有色金属出口贡献了主要增长，而日本「支柱产业」汽车业出口出现下滑。有经济学家表示，汽车出口的下降限制了整体出口，这是日本重要产业。全球经济并没有停滞或加速，这使得整体出口难以增加。值得注意的是，11月日本出口量下滑了0.1%，这表明出口总额的增长很大程度上是日元疲软的推动。报告显示，11月日元兑美元汇率均价为152.83，年减1.7%。截至发稿（18日），日元汇率报153.66。展望未来，在川普关税威胁和日本央行继续升息的复杂背景下，各大机构对2025日元汇率的展望不一。到2025年底，汇丰看跌日元至160，高盛看跌至159，而巴克莱、日本三菱、日本三井住友、野村等机构看涨日元至150下方，摩根士丹利更是看升至138。大和综合研究所的经济学家秋元主厨指出，这份结果并不像看起来那么好。他预计，未来日本出口可能会保持平稳，因为晶片制造设备的强劲需求将会被美国经济温和放缓、以及当选总统川普贸易政策的风险所抵消。据路透社日前的一项调查，约四分之三的日本企业预计川普2.0政府将对日企的整体商业环境带来负面影响。原文链接

投资慧眼2024-12-18

FX168日报:美国就业市场爆出惊人消息！黄金遭抛售的原因在这小心日本突然干预汇市

日本央行提高利率的可能性也将增加。” 日元汇率直逼关键节点日本央行“压力山大” 或出面干预货币市场 5.只要美联储本周继续保持市场期待的友好态度，美股或将提前迎来“圣诞礼物”。每年通常在最后五个交易日和新年初的两个交易日期间，市场会出现“圣诞老人行情”。然而，美国银行表示，如果美联储满足投资者的预期，今年的年末上涨行情或将在本周提前启动。美银：若美联储如期降息、美股有望提前迎来“圣诞行情” 6.周二，路透社报道称，今年，全球投资者已向债券基金注入创纪录的6000亿美元，抓住几十年来罕见的高收益率，以应对2025年的经济不确定性。随着通胀逐步回落，全球央行得以开始降息，推动投资者锁定当前较高的收益率。这也使得固定收益市场在2022年遭遇2500亿美元资金外流后，终于迎来了被称为“债券之年”的复苏。 2024 年将成为“债券年”！全球债券基金吸引6000亿美元资金流入外汇市场周二，因美国零售销售数据好于预期，显示基本的经济动能，美元指数上涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二上涨0.17%，报106.97，盘中高点一度触及107.08。美国商务部周二公布的数据显示，主要受到汽车及在线购物增加的推动，11月未经通胀调整的零售销售环比增长0.7%，增幅创9月以来新高，高于预期的0.6%。根据CME的 “美联储观察”工具，市场普遍预期美联储将在周三降息25个基点。道富银行(State Street)资深全球市场策略师Marvin Loh表示：“市场正在讨论是否应该削弱今年表现强势的美元。但看起来，美国例外主义及美元的强势在新政府上任前仍难以被挑战，无论是因为美联储可能不会像9月那样鸽派，还是因为新兴市场与发达市场的挑战不断冒出，使美元成为避险资产。” 主要货币对方面，欧元/美元周二下跌0.15%，报1.0490。英镑/美元周二上涨0.23%，报1.2704。数据显示，英国截至10月的三个月薪资增长超预期。英国央行将于周四宣布利率决策。美元/日元周二下跌0.44%，报153.38。市场对本周日本央行加息的预期相当低，认为可能推迟至明年1月。股市由于经济数据显示消费者支出保持稳健，且投资者在美联储年内最后一次政策会议前持谨慎态度，周二，美股回落，道指连续第九个交易日下跌。道琼斯指数收盘下跌267.58点，跌幅0.62%，报43449.90点；标普500指数收盘下跌23.47点，跌幅0.39%，报6050.61点；纳斯达克综合指数收盘下跌64.83点，跌幅0.32%，报20109.06点。周二，欧洲STOXX 600指数跌至两周低点，主要原因是能源和银行板块下挫，并且投资者在本周主要央行政策决议前保持谨慎。泛欧STOXX 600指数收跌0.4%，创下自12月2日以来的最低收盘水平。德国DAX30指数收盘下跌33.80点，跌幅0.17%，报20279.95点；英国富时100指数收盘下跌67.94点，跌幅0.82%，报8194.11点；法国CAC40指数收盘上涨8.62点，涨幅0.12%，报7365.70点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.58点，跌幅0.13%，报4940.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌200.50点，跌幅1.70%，报11589.00点；意大利富时MIB指数收盘下跌421.25点，跌幅1.21%，报34319.00点。商品市场周二(12月17日)，在美元和美国国债收益率攀升的压力下，现货黄金价格下跌。此外，中东紧张局势缓和也打击黄金走势。美国零售销售数据出炉后，现货黄金大幅下挫，最低跌至2632.91美元/盎司。随后金价收复部分失地，截至周二收盘，现货黄金下跌0.24%，报2645.90美元/盎司。美联储周三将宣布政策决议，市场普遍预期降息25个基点。此次会议还将阐明官员们对2025年和2026年利率路径的看法。投资者将密切关注会议声明与美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会，以进一步判断未来的政策动向。美联储更新的经济预测和点阵图也是市场焦点，因为其可能会重塑对2025年和2026年利率轨迹的预期。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“所以问题是，美联储是否会比市场目前的预期更加鹰派或更鸽派。由于特朗普的议程，市场预期美联储现阶段对进一步降息会更加谨慎。” OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda表示：“在迈向美联储会议之际，黄金风险实际上倾向于下行。” 除了强劲的美国零售销售数据之外，消息称以色列哈马斯可能很快达成加沙停火协议，这也打击了黄金的避险买盘。黄金向来被视为地缘政治不确定时期的安全投资。英国路透社最新报道称，消息人士周二表示，随着在开罗举行的会谈取得进展，以色列和哈马斯未来几天可能会签署停火协议，结束加沙战争并释放哈马斯扣押的人质。白银方面，现货白银周二收盘基本持平，报30.524美元/盎司。原油方面，国际原油期货周二收跌。投资者继续关注原油市场的供需平衡关系，并等待美联储利率决定。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌63美分，跌幅为0.89%，收于70.08美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌72美分，跌幅为1%，收于73.19美元/桶，触及12月10日以来的最低水平。美联储的利率决定将影响石油需求，美国能源信息署(EIA)也将提供美国石油供应和产量的最新数据。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示：“如果美联储进一步降息，美元走软可能会提振以美元计价的石油。”

会员

tqttier2024-12-18

美联储降息预期推动亚洲股市上涨，但市场仍关注日元贬值与全球经济前景

将维持现行的货币政策不变。然而，市场对日元汇率的关注加剧，美元兑日元汇率突破154，显示出日元持续贬值的趋势。投资者正在关注日央行未来可能采取的措施，以应对国内经济挑战。全球市场焦点及企业新闻除了央行决策外，本周还将有一系列经济数据公布。美国的最新经济数据显示，服务业活动扩张速度加快，而纽约州的工厂活动则出现下滑。企业方面，特朗普宣布软银将在未来四年内向美国投资1000亿美元，推动软银股价上涨。此外，比特币也在特朗普的支持下达到了创纪录的最高价。编辑观点本周，市场的焦点集中在全球主要央行的政策决策上，尤其是美联储的降息决定，这将对全球股市产生深远影响。尽管美联储的降息已被市场充分预期，但仍有许多未知因素可能影响未来的经济增长。投资者应保持警觉，关注政策决策后可能产生的长远影响。美联储: 美国的中央银行，负责制定货币政策，影响利率、通货膨胀和就业。日元: 日本的官方货币，对日本经济的政策和全球汇率市场产生重要影响。软银: 日本的一家跨国投资公司，近年来通过对美国市场的投资实现了显著的增长。今年相关大事件 2024年12月17日: 美国股市在美联储降息预期的支撑下创下新高。 2024年12月16日: 日本央行政策决策成为市场焦点，日元兑美元贬值。 2024年12月15日: 比特币在特朗普对数字资产的支持下创下历史新高。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

日本央行本周将“按兵不动”？日元或突破155关口

同时，过去一周，日元持续走弱。美元兑日元汇率迅速逼近155关口，最新报153.898。策略师警告称，日元的进一步走弱可能引发当局口头干预，并给日本央行加息带来压力。青空银行的首席市场策略师Akira Moroga表示：“155是一个重要的里程碑，我预计日本当局的立场将在155时发生变化，日本央行加息的可能性也会增加。” 瑞穗银行的Vishnu Varathan表示：“日元本周的走势和速度没有减弱，这对日本央行和财务省来说并不是一件好事。如果美元兑日元达到155或更高，很有可能出现口头干预。” Varathan还表示，日元达到157或158可能会增加日本央行的压力。对于本周的利率决议，野村证券的Yujiro Goto在一份报告中写道，日元可能在会议前后面临强大的贬值压力，突破155关口。

格隆汇2024-12-17

美联储开启年终“降息周” 这些股市步入下行轨道金融市场涨跌互现

这增加了新的支撑，并延长了股票的上涨。日元汇率在一夜之间疲软超过154水平后，打破了为期6天的连跌趋势。 Maybank Securities机构股票销售交易主管Wong Kok Hoong说：“本周可能是今年最后一个活跃的一周。”“对美联储来说，降息几乎都是为了价格，而且日本银行将维持现状也是完全可以肯定的。因此，在这些关键决定之前，我们预计美国和日本的股票将得到很好的支持。” 在外汇市场上，由于对中国经济前景的悲观和对唐纳德·特朗普第二届政府将推动美元升值的猜测，亚洲货币指数跌至两年多来的最低点。与此同时，过去一周，日元兑美元汇率迅速下跌，这让战略家警告说，进一步疲软可能会引发当局的口头干预，并加大日本银行加息压力。根据掉期市场定价，交易员定价的12月加息几率不到20%。周二，彭博的美元指数几乎没有变化。10年期国债收益率稳定在4.40%。在香港，阿里巴巴集团控股有限公司在恒生指数的下降中领先，此前该公司同意以约10亿美元的价格出售其Intime百货公司业务，并录得93亿元人民币（13亿美元）的初始投资亏损。在日本，在当选总统特朗普与软银首席执行官孙正吉一起宣布，该公司计划在未来四年内在美国投资1000亿美元后，软银集团股价上涨了4.4%。在外国投资者抛售的推动下，韩国电动汽车电池股下跌，因为媒体报道加深了对美国政策问题的担忧。在高盛下调了股票目标价格并将收益预测下调了11%后，三星电子股价下跌了2.5%。投资者本周剩余时间的主要关注点仍然是周三的美联储决定，日本、北欧和英国等地央行将相继发布货币政策。在纳斯达克100指数再次创下历史新高后，美国股票合同下跌了0.2%。比特币升至历史新高，因为特朗普对数字资产的支持，以及对代币的积累者MicroStrategy Inc.即将被纳入美国关键股票指数的乐观态度。石油在下跌后稳定，因为中国乏善可陈的经济数据加剧了人们对世界上最大的原油进口国需求疲软的担忧。黄金在上一届时段略有上涨后下跌。本周的剩余时间的重要事件：英国失业申请，星期二英国CPI，星期三欧元区CPI，星期三美国利率决定，星期三日本利率决定，周四英国BOE利率决定，周四美国修订后的GDP，周四日本CPI，周五中国贷款优惠利率，周五欧元区消费者信心，星期五美国个人收入、支出和PCE数据，周五

Heidi2024-12-17

日元汇率直逼关键节点日本央行“压力山大” 或出面干预货币市场

日本央行加息的压力。截至发稿，美元/日元汇率略有回调，现报153.860，跌幅0.14%。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）本月到目前为止，日元兑美元汇率下跌了约2.8%，是主要货币中表现最差的货币之一。若达到155，则将使其达到11月22日以来的最弱水平。这是自6月以来最长的一次暴跌。 Aozora Bank Ltd首席市场策略师Akira Moroga说：“我认为155是一个重要的里程碑。”“我预计日本当局在155时的立场将发生变化，日本央行提高利率的可能性也将增加。” 根据隔夜指数掉期，日本央行本周有19%的机会加息。在媒体报道对加息的猜测有所减缓后，12月加息的可能性已从本月初的约60%下降。瑞穗银行有限公司经济和战略主管Vishnu Varathan在提到日本央行和财政部时说：“一周内日元的移动方向和速度没有减弱，这对日本央行或财政部来说不是安慰的来源。”“如果美元/日元达到155或更高，口头干预的可能性很大。”他说，日元达到157或158可能会增加日本央行的压力。日元的方向也将取决于美联储在日本央行做出决定前几个小时的政策会议。野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto在一份说明中写道，该货币可能会在会议前后面临强劲的疲软压力，将日元推至155。

Heidi 1评论2024-12-17

【日股收评】两大央行决议要来了！日经225冲高回落，TA拖累最大

和周四的政策会议上维持利率不变，美元/日元汇率全天保持在154日元低位附近。日经指数跌势有所缓解，此前科技巨头软银集团首席执行官孙正义周一在佛罗里达州会见特朗普，并表示他的公司将在未来四年向美国项目投资1000亿美元，以人工智能和其他新兴技术为中心，随后该公司股价上涨超过4%。野村证券投资内容部策略师Maki Sawada表示：“投资者在重大事件前变得更加谨慎。在这种情况下，一些投资者倾向于通过卖出部分股票来调整仓位。” 其他个股方面，软银集团上涨4.42%，此前美国候任总统唐纳德·特朗普表示，这家科技初创企业投资者将在未来四年向美国投资1000亿美元。家用电器制造商Zojirushi股价飙升16.65%，此前该公司上调了截至11月的全年运营利润预期。

云涌2024-12-17

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