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下周大事前瞻：6月首降呼声高涨！非农恐给美联储出难题中国周一或迎大行情
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但如果周一的季度性企业短观调查报告显示日本企业的乐观情绪增长，这可能会对受损的日元提供一些支持。周五公布的家庭支出数据也值得关注。（图源：LSEG Datastream）此外，中国采购经理人指数也可能在周一吸引一些关注。本周日公布的官方制造业采购经理人指数升至50.8，预计周一公布的财新采购经理人指数将提高至51.0。如果世界工业强国的复苏迹象增多，可能会在下周初吸引一些关注，因为由于许多市场在复活节长周末期间放假，预计交易量将较轻，这可能会提振对中国敏感的澳元的情绪。
夏洛特2024-03-31
会员
中国贸促会：多家外国在华商协会和机构对中国经济预期持乐观态度
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，日本贸易振兴机构表示，近90%的受访日本企业将在中国维持或加大投资。中国欧盟商会表示，77%的受访企业有意扩大在华南地区的业务。中国美国商会表示，大多数美资企业2023年在华盈利水平有所改善，超过50%受访企业将中国视为首个或前三大投资目的地。中国德国商会表示，一半以上德企计划在未来两年内增加在华投资。
金融界2024-03-29
CPT Markets：跨关键一步，日本告别负利率时代! 四大负面冲击终将浮现!
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场现在所担忧的是，或许在未来几个月中，日本企业破产或是倒闭的消息将可能更加频繁，CPT Markets分析师解释，利率的上升无疑对高负债企业是一大挑战，而根据研究估计，约有56.5万家「僵尸企业」仅凭获利就难以偿还债务，即使利率仅上升0.1个百分点，则将可能导致殭尸企业的数量增加约12%，达到63.2万家。 4. 然而，借贷成本的上升亦有可能对消费者信心、家庭支出造成打击，特别是在物价上涨速度超过薪资增长的情况下。对此，虽近期大企业与工会议定大幅调薪，但整体薪资成长仍落后消费者物价涨幅，再加上日本人口快速老化，劳动力市场的萎缩意味着未来经济增长有极大机率受到抑制，透过上述种种原因可以发现，这也是为何仍有超过80%的日本民众对经济改善感到无感。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-03-25
中国仍是日企最大投资热土知名日企加大对华投资力度
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高水平对外开放的最新举措，近期不少知名日本企业纷纷加大了对华投资力度。据统计，2023年日本对中国的投资额超过1.3万亿日元。此外，数据显示，日本企业在中国设立的各类公司和分支机构数量已经达到了31000多家，这一数字排在全球各个国家和地区之首。有日本专家指出，环顾整个世界，今后也没有比中国更重要的市场。
金融界2024-03-24
日本加息，捅穿了两个巨大市场
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反而遭到冷遇。 1985-1990年，日本企业总共进行了21起500亿日元以上的巨型海外并购案，其中有18起的并购对象是美国公司。日本当时买下了美国10%的不动产，并号称要买下整个美国，这些交易最后当然都亏成狗了。这个事件至今依然是日本经济达到巅峰的标志，让日本人民心中暗爽不已。泡沫经济破裂后，由于日本股市进入长达20年的熊市，日本人在国内的投资渠道锐减，只能继续投资海外。 1996-2022年，日本对外投资规模翻了8倍，连续32年成为“全球最大对外净资产国”，也因此有“海外再造一个日本”的说法。所有日本人都在疯狂借钱，利用本币自由兑换的机会，通过海外股票和外汇交易做资产全球配置，对冲国内资产缩水风险。所谓失去的三十年，其实也是日本人在海外大赚的三十年。这一套操作，不仅护住了国内的经济基本盘，还帮助日本平稳度过了整个通缩周期。投资海外是还在继续投，但不是以前那种买法。日本人也不是傻子，早就回过味来了。他们不再只把眼光放在美国房地产和金融业，转而更重视发展中国家的核心资产。尤其在中国入世后，这个变化尤其明显。回忆下就能发现，过去二十年，有大量日企跑到中国投资。这两年，他们又都撤回国了。据日本财务省的数据，截至2022年底，日本海外净资产达到2.82万亿美元，实际上的海外总资产在10万亿美元左右。海外净资产总额连续第5年攀升，连续第32年位居全球最大债权国。海外庞大的净资产意味着货币安全度更高，使得日元成为国际公认的“避险资产”。当日本以外出现较好的投资机会时，国际资本就大量借贷日元，再将投资收益转换为美元、欧元等资产；而当局部地区出现不可预测的风险事件时，则反过来操作，将外汇兑换成日元。这类低风险套利行为，在现代历史上多次重演，从次贷危机到欧债危机再到英国脱欧引发的巨震，国际资金都会扎堆涌进日本。比如，巴菲特买入日本股票的资金，就基本全是借的。和汇市的性质类似，日元加息后，其海外现有的局面很难再继续维持下去，大量日元会从国际市场回流到国内。再加上汇市里的海量货币，过去多年印的海量钞票，将以前所未有的速度回到日本社会。日本国内的流动性陡然增加，物价立刻就会加速上涨，货币加速贬值。对日本政府而言，持有日元债务的成本实际上会降低，相当于赖掉一部分账。但对日本民众而言，他们该如何面对几十年不曾经历过的物价上涨周期呢？ 03 尾声不管是许多年前的降息、还是现在的加息，日本央行的目的或许从来没变过：让日元贬值。货币贬值，对整个日本经济而言，是利远大于弊的。据日本大和证券估算：日元兑美元每贬值1日元，东京股票市场全部上市公司的利润将增加1980亿日元。比如，日元兑美元每贬值1日元，丰田的利润约增加480亿日元，本田的利润约增加100亿日元，优衣库的利润约增加12亿日元…… 这还是不考虑任何变量的计算结果。日元越便宜，日本货就更便宜，销量必然增加，实际利润的数字，必然远远高于估算值。还不止于此。日元贬值后，以日元计价日本土地、房产乃至任何资产，都变得便宜了。过去日本股市为什么这么被外资看好？就是这个逻辑。而现在，日本加息后，货币在短时间内加速贬值，就是在加强这个逻辑。当然，这是有代价的。日元贬值、流动性增加，势必会抬高国民的生活成本，影响民生。但这些，只能算是疥癣之疾，可以不必从源头去解决，替代手法有很多。比如：直接发钱。从去年开始，日本政府就要求国内企业大幅涨薪。 3月15日，日本工会总联合会宣布，对工会加薪要求的企业方面答复为平均每月涨薪16469日元，涨薪幅度5.28%，远超去年的3.8%。这也是自1991年以来的最大涨幅。同时，还推行能源补贴政策，如对每升汽油补贴42日元，对每家的电费也进行补贴。这些举措，都是为了对冲日元贬值对居民生活的负面影响。很明显，减轻债务压力、促进经济增长的诱惑力实在太大了，代价不过是“区区”汇率而已。这是一颗毒药丸，但至少现在很甜。（全文完）
格隆汇2024-03-19
日本JBIC银行向淡水河谷提供贷款以确保铁矿石供应
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河谷提供多达4.8亿美元的贷款，以帮助日本企业确保铁矿石球团和球团原料的供应。这是为了支持日本企业获得稳定的长期钢铁生产原材料供应，JBIC与未具名的私人金融机构将共同向Vale提供总额为7亿美元的贷款。JBIC还期望加强与Vale的合作关系，将其视为日本资源战略中的重要合作伙伴。日本完全依赖进口来供应其铁矿石，而全球需求的增长对于日本企业来说确保钢铁原料的供应构成了挑战。JBIC在2021年也向Vale提供了类似规模的贷款。
金融界2024-03-19
历史大转向！日本结束负利率时隔17年首次加息，取消YCC，停止购买ETFs、REITs，便宜钱再度减少全球流动性承压
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续上扬。另一方面，日央行退出路径温和，日本企业境内的盈利在短期内有所支撑，估值承压。那么总结而言，如果日央行此轮紧缩周期未遭遇此前两次金融巨震，受到的影响或较小，短期内走势或有一定震荡。全球流动性承压中金公司分析，日本央行收紧货币政策，意味着全球便宜钱的再度减少。日元是主要套息货币，在长期低利率和国内高储蓄的环境下，投资者通过低息融资后投向海外，一定程度上等于利用日本低息环境给全球提供流动性。国际清算银行（BIS）2022年调查显示，日元计价的外汇交易规模约占全球约16.7%，仅次于美元（88.5%）和欧元（30.5%），如果日元套息交易逆转（卖出资产并换回日元），将会导致部分资产抛售和流动性收紧。长江证券研报指出，2022年12月日本央行调整YCC后，日债利率上行，已经触发日资抛售海外债券等资产并回流日本，未来日央行转鹰或将强化这一趋势，并导致套息交易逆转，全球流动性承压。不过招商宏观分析，资金回流、叠加日元升值，流动性重新分配或也会对日本股市形成利好。在长江证券看来，全球资产定价也将因此遭到冲击。首先，流动性收紧或将影响全球金融资产投资。退出YCC和负利率政策将使得日本国债利率加速上行，对各国利差收敛，全球债券利率上行压力也随之减轻。
金融界2024-03-19
日本企业在在负利率结束前加强融资
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日本央行可能取消负利率政策的前景促使日本企业在利率较低的时候在债券市场寻求融资。机构数据显示，截至3月31日的财政年度，到3月18日，日本发行的债券总额为14.95万亿日元。
金融界2024-03-19
高盛预计日本央行本周结束负利率
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息，这将是2007年以来的首次。此前，日本企业春季工资谈判结果达成33年来最高幅度的加薪，近日来的大量新闻报道都暗示日本央行将会加息。高盛经济学家Tomohiro Ota在周一的一份报告中写道：““这些进展表明，日本央行可能不再需要更多数据来调整政策，也不需要等到4月公布季度经济展望报告时再调整政策。” 他写道，日本央行将完全退出收益率曲线控制，同时维持目前日本国债总购买量的步伐，并保持交易所交易基金（ETF）持有量不变。他表示，日本央行增加货币基础的超调承诺也可能被放弃。
金融界2024-03-18
日本重大政策转向在即！全球市场准备迎接巨大冲击波欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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》3月14日报道，由于预计2024年的日本企业加薪幅度将超过去年，日本央行将在3月18日至19日召开的金融政策决定会议上，讨论是否解除负利率政策。如果解除负利率政策，将是日本央行2007年2月以后17年来首次加息。分析人士指出，假如延迟加息，这可能会在短期内引发日元大幅贬值，甚至可能跌破1美元兑150日元的水平，成为日本政府担心的问题。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元如图所示，欧元/美元交投在此前失守的双顶形态颈线下方，这令这一形态的负面效应仍然有效。目前等待欧元/美元恢复下跌走势，并跌破1.0860，从而确认为汇价跌向下一目标1.0765打开道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看空趋势。需要指出的是，假如欧元/美元突破1.0900以及1.0960，这将止住预期中的跌势，并导致汇价再度复苏。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0950之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元出现下行，如图所示，汇价继续在看空通道内波动，等待该货币对测试下一主要目标1.2670。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方，这支持预期中的看空情景。需要考虑到的是，假如英镑/美元突破1.2805，这将止住看空走势，并导致汇价重回主要看涨轨道。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2650以及阻力位1.2790之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元成功触及我们首个看涨目标149.25，并交投在这一水平附近，由于美元/日元此前完成双底形态，预计该货币对在未来几个交易日继续看涨倾向，进一步目标位于149.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看涨观点在未来一段时间仍将有效。美元/日元交投在50周期EMA上方；只要保持在148.37以及148.15上方，那么汇价前景继续看涨。预计今日美元/日元交投将位于支撑位148.60以及阻力位150.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价在上一交易日下滑。本交易日，金价接近关键支撑2145.35美元/盎司，通过仔细观察走势图，我们发现，金价正在形成双顶形态，这可能迫使金价开始针对始于1984.16美元/盎司区域升势的看空回调走势。但我们注意到，技术指标传递正面信号，这防止金价进一步下滑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。需要指出的是，假如金价跌破2145.35美元/盎司支撑，这将确认看跌回调的开始，并为金价跌向首个看空目标2114.55美元/盎司打开道路。另一方面，若突破2170.40美元/盎司阻力，这将构成正面因素，并否定上述看空技术形态，导致金价出现新的升势，在这种情况下，金价首个目标在2200.00美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位2135.00美元/盎司以及阻力位2170.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。
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tqttier2024-03-18

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