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热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

有连云2024-08-06

美股盘前要点 | “小非农”数据低于预期微软Q4智能云收入逊预期

增长15%，市场预期645.2亿美元；智能云业务收入285.2亿美元，市场预期287.2亿美元。 6. AMD Q2收入58亿美元，同比增长9%，市场预期57.3亿美元；调整后每股收益0.69美元，市场预期0.68美元。 7. 波音Q2营收169亿美元，市场预期174.6亿美元；任命Kelly Ortberg为首席执行官，接替Dave Calhoun。 8. 力拓上半年综合营收268亿美元，同比增长1%；基本EBITDA为121亿美元，同比增长3%。 9. 星巴克Q3净营收91.1亿美元，市场预期92亿美元；调整后每股收益0.93美元，市场预期0.92美元。 10. 艺电Q1营收12.6亿美元，市场预期12.1亿元；经调整每股盈利1.04美元，市场预期0.41美元。 11. 特斯拉在美国召回近185万辆车辆，原因是未锁上的引擎盖会完全打开；当局确定一辆特斯拉使用FSD功能时发生致命事故。 12. 英特尔计划裁员数千人，以降低成本并为扭转盈利和股价颓势提供资金。 13. 亚马逊起诉诺基亚，指控其侵犯了十几项与云计算技术相关的专利。 14. 美光科技宣布基于第九代(G9)TLC NAND技术的美光2650 NVMe SSD(固态硬盘)现已出货。 15. Stellantis称无意出售旗下豪华车品牌玛莎拉蒂，也无意将该部门与其他意大利集团合并。 16. Stellantis计划再向美国月薪雇员提出大规模自愿离职计划。 17. 前华纳音乐董事长仍寻求竞购派拉蒙母公司，出价20亿至25亿美元。 18. 小鹏汽车CEO何小鹏：未来会进入Robotaxi领域，主要是采用和运营商合作的模式。美股时段值得关注的事件： 21:45美国7月芝加哥PMI

格隆汇2024-07-31

AI支出向上、回报失速！微软第二季云收入放缓，盘后股价一度重挫7%

Nuance、GitHub及企业服务的智能云营收增至285.2亿美元，预期287.2亿美元，年增19%不及第一季的21%。含Office生产力软件、LinkedIn、Dynamics客户关系管理软件的生产力与业务流程部门营收为203.2亿美元，由于预期的202.1亿美元，年增11%，略低于第一季的12%。含Windows、Xbox、Bing和Surface PC在内的更多个人计算部门营收年增14%至159亿美元，高于预期的155.4亿美元，第一季年率为17%。就投资人关心的智慧云业务来看，微软第二季Azure和其他云服务收入年增29%，较第一季的31%放缓，自去年第三季以来增幅首次低于30%门槛。剔除汇率影响后，这一增速为30%，预期30.3%。另一方面，AI大量投资推动微软第二季资本支出激增35%至创纪录的190亿美元，上一季为140亿美元，去年同期仅为107亿美元。微软财务长Amy Hood解释称，这笔支出对于支持AI服务的需求是必需的，该公司正在投资「将在15年及更长时间内货币化的资产」。持有微软股份的Synovus Trust高级投资组合经理Daniel Morgan表示，「华尔街没有太多耐心。他们看到你花费了百十亿美元，他们希望看到这笔金额的收入增加。」Morgan称，如果这些公司没有达到预期目标去且远远好于预期，那么就会被击退。 Amy Hood在电话会议上表示，尽管Azure增长在截至9月的本季将继续放缓，但对资料中心和服务器的投资将使得该公司能够充分利用需求机会并加速Azure在该领域的增长。 Hood指出，这一业务营收不如预期原因，是因为现有算力产能有限，而Azure AI服务需求仍较高。投资人关系主管Brett Iversen也表示，微软目前缺乏足够的能力来满足客户对云服务和人工智能服务的需求，「我们正在尽快为此做好准备。」原文链接

投资慧眼2024-07-31

微软盘后巨震，这两点才是关键！

流程部门收入203亿美元，增长11% 智能云部门收入285亿美元，增长19% 更多个人计算部门收入159亿美元，增长14% 重点增长业务 Microsoft Cloud季度收入达368亿美元，同比增长21% Azure和其他云服务收入增长29% Office 365商业版收入增长13% LinkedIn收入增长10% Xbox内容和服务收入增长61%，主要是收购暴雪带来的影响全年业绩: 2024财年全年收入2451亿美元,同比增长16% 全年营业利润1094亿美元,增长24% 全年净利润881亿美元,增长22% 其余关注焦点 1.AI对收入的贡献情况。 AI已经成为Azure增长的重要驱动力,贡献了约3个百分点的增长。 Copilot for Microsoft 365的采用率正在加速,客户数量增长超过60%。 GitHub Copilot已成为GitHub收入增长的主要来源,占其增长的40%以上。 2.成本管理和利润率公司正在积极投资AI基础设施,但同时也在优化成本结构。预计长期将实现规模经济效应,提高利润率。短期内可能会有一些波动,但公司对长期利润率改善有信心。 3.Copilot定价策略 Copilot采用分层定价策略，以适应不同客户的需求。目前主要关注大型企业客户,未来将扩展到中小企业市场。定价将基于客户获得的价值,而不仅仅是成本。 4.游戏业务展望 Activision Blizzard的整合进展顺利,预计将带来显著的协同效应。 Game Pass订阅增长强劲,内容库不断扩大。公司看好游戏业务的长期增长潜力,特别是在云游戏和跨平台方面。总的来说,分析师主要关注Azure增长、AI业务发展、成本管理以及新收购的游戏业务。Microsoft强调了AI对各业务线的积极影响,并表示正在平衡短期投资与长期增长。公司对未来前景保持乐观,特别是在AI和云计算领域。

老虎证券2024-07-31

微软FY2024Q4业绩电话会高管解读财报

老虎证券2024-07-31

7月31日财经早餐：日央行利率决议来袭！AMD业绩后大涨

，均较一季度增长放缓，但高于市场预期；智能云收入增长放缓至不足20%，低于预期，其中Azure和其他云服务收入在连续两季加快增长后放缓，增速近三个季度首次低于30%。 AMD二季度AI收入同比翻倍，上调MI300年度销售额展望，盘后涨超7% 美国超微公司(AMD.US)第二财季营收58亿美元，分析师预期57.3亿美元；调整后每股收益0.69美元，分析师预期0.68美元；二季度营收和盈利均小幅超过预期，数据中心的AI收入同比翻倍并连续两个季度创新高。预计第三财季营收64亿美元至70亿美元，分析师预期66.2亿美元。AMD管理层将数据中心GPU在2024年的销售额预期从40亿美元上调至45亿美元。截至发稿，AMD盘后涨超7%。高盛市值四年来首超长期对手大摩，股价年迄今狂飙31% 高盛的市值自2020年以来首次超过了其长期竞争对手摩根士丹利。高盛股价周二上涨2.6%，市值增至1,689亿美元。据彭博汇总的数据，在落后竞争对手四年之后，高盛以微弱优势超过了摩根士丹利1,686亿美元的市值。这意味着David Solomon执掌的高盛在快速崛起，这两家华尔街巨头的市值差距在年初超过200亿美元。星巴克第三财季同店销售不及预期星巴克(SBUX.US)第三财季同店销售下降3%，分析师预期下降2.71%；第三财季美国同店销售下降2％，分析师预期下降2.06％；第三财季中国同店销售下降14%，分析师预期下降10.6%；第三财季净营收91.1亿美元，分析师预期92亿美元；第三财季调整后每股收益0.93美元，分析师预期0.92美元。英特尔将裁员至少数千人，以降低成本并资助公司转型全球知名的半导体公司英特尔(INTC.US)目前正面临利润下降和市场份额流失的双重挑战。为了应对这一局面，公司计划通过裁员数千人来削减成本，并筹集资金以支持其雄心勃勃的复苏计划。据媒体报道，英特尔可能在本周内宣布这一裁员计划，紧随其后的周四，公司将发布季度财报。目前，英特尔拥有约11万名员工，这一数字不包括那些即将被分拆的部门员工。今日要闻前瞻中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI 美联储公布利率决议日本央行公布利率决议美国7月ADP就业人数变动欧元区7月CPI Meta、高通、Arm、波音、三星电子公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-31

微软绩后大跌！科技巨头财报季引发市场动荡，市场对AI投资回报持怀疑态度

诉讼，股价下跌近10%。微软因第四财季智能云业务营收低于预期，在盘后交易中一度下跌超过7%。微软财报引发担忧微软的财报显示，尽管其第二季度实现了营收647.3亿美元，同比增长15%，略微高于分析师预期，且稀释后每股收益达到2.95美元，同比增长10%，超出预期的2.93美元。但是，智能云业务部门的收入增长放缓至19%，低于分析师预期的20%以上增长率。此外，微软预计下一财季智能云收入将低于市场预期，这引发了市场对于人工智能增长速度可能放缓的担忧。英伟达和替代方案苹果公司发布的技术论文显示，其正在使用谷歌设计的芯片来训练其人工智能系统Apple Intelligence的关键组件，而非行业领导者英伟达的芯片。这一消息引发了市场对于英伟达可能失去市场份额的担忧，进而导致英伟达股价大幅下跌。 AMD财报带来利好然而，在科技股普遍表现不佳的情况下，半导体巨头AMD的财报却带来了积极信号。AMD公布的财报超出预期，并上调了数据中心GPU的销售指引，使得AMD股价在盘后交易中一度上涨超过9%。这一利好消息也帮助推动了整个芯片板块的反弹，英伟达的股价在盘后交易中也有所回升。市场对AI投资回报持怀疑态度当前，越来越多的分析师和投资者对科技巨头在人工智能领域的巨额投入表示怀疑。他们认为，尽管AI技术前景广阔，但目前的投入与回报并不成正比，这可能会影响科技股的长期表现。美股市场在科技巨头财报季中经历了剧烈波动。虽然部分公司业绩亮眼，但整体市场情绪仍偏向谨慎。投资者正密切关注美联储的政策动向以及科技巨头们的未来发展策略，以期在不确定的市场环境中寻找投资机会。

金融界2024-07-31

24小时环球政经要闻全览 | 7月31日

，分析师预期645.2亿美元；第四财季智能云业务营收285.2亿美元，分析师预期287.2亿美元；第四财季云收入368亿美元，分析师预期368.4亿美元；第四财季每股收益2.95美元。此外，同日消息，微软再次出现服务中断，该公司称其已经在解决相关问题。当天微软股价收于每股422.92美元，总市值达到3.14万亿美元，在盘后交易中一度跌超7%，随后略有回升。英特尔据悉将裁员数千人，以降低成本并为扭转颓势提供资金据彭博，英特尔计划裁员（至少）数千人，以降低成本并为扭转盈利和股价颓势提供资金。据知情人士透露，英特尔最快本周宣布裁员计划。英特尔周四（美联储利率决议声明发布的次日）将公布季度财报。该公司约有11万名员工，其中不包括被分拆出去的部门的员工。特斯拉在美召回超180万辆汽车据美国国家汽车安全监管机构宣布，特斯拉在美国召回超过180万辆汽车，原因是软件存在无法检测到未关闭的引擎盖的风险。美国国家公路交通安全管理局表示，未关闭的引擎盖可能会完全打开并阻挡驾驶员视线，从而增加撞车的风险。特斯拉已开始通过无线软件更新来解决这一问题，NHTSA称，更新后的软件能够检测到打开的引擎盖并向驾驶员发出警报。特斯拉收跌逾4%，报222.62美元，总市值7099亿美元。 OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式今年秋季将扩大至所有付费用户当地时间周二（7月30日），美国人工智能研究公司OpenAI宣布，即日起开始向部分ChatGPT Plus用户推出GPT-4o的语音模式。据OpenAI介绍，高级语音模式能提供更自然的实时对话，允许用户随时打断，并能感知和响应用户的情绪。实时响应和可打断对话是目前语音助手公认的技术难点。目前GPT-4o语音模式可使用四种预设声音，Juniper、Breeze、Cove和Ember，这些声音是与付费配音演员合作制作的。亚马逊起诉诺基亚，指其侵犯云计算技术专利据路透社援引美国特拉华州联邦法院的文件报道，亚马逊称诺基亚侵犯了十几项与云计算技术相关的专利。亚马逊表示，诺基亚不当使用亚马逊云计算服务(AWS)来支持自己的云产品。诺基亚代表没有立即回应置评请求，亚马逊发言人拒绝置评。英国监管机构：谷歌与AI公司Anthropic的合作正在接受调查据英国反垄断机构，谷歌与人工智能初创公司 Anthropic 的合作关系正在接受调查。英国竞争和市场管理局在一份声明中表示，正在考虑谷歌与Anthropic之间的合作“是否导致了根据《2002年企业法》的合并规定产生相关合并情况，如果是，那么这种情况的产生是否可能导致英国任何市场或市场在商品或服务方面的竞争大幅减少。

格隆汇2024-07-31

微软最新财报一览！营收647.3亿美元，Azure增长放缓，盘后一度跌8%

51.22亿美元，同比增长16%。但智能云业务营收285.2亿美元不及市场预期的287.2亿美元，周二收跌0.89%的微软盘后股价跳水，一度跌超8%；现报422.92美元，跌3.73%。 Azure云计算服务增长放缓财报显示，微软第四财季总营收与盈利有所增长，但较上一财季增长稍有放缓。此外，智能云业务也未能保持上一财季的快速增长，不符合市场预期，而且智能云收入增速在近三个季度内首次不到20%。具体来看：生产力与业务流程部门的收入203亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长12%。其中，在Office 365商业收入增长13%（按固定汇率计算增长14%）的推动下，Office商业产品和云服务收入增长12%； Office Consumer产品和云服务收入增长3%，Microsoft 365 Consumer 用户增至8250万； LinkedIn收入增长10%； Dynamics 365收入增长19%，带动 Dynamics 产品和云服务收入增长16%。智能云业务营收285亿美元，同比增长19%，按固定汇率计算增长20%。其中：在Azure和其他云服务收入增长29%的推动下，服务器产品和云服务收入增长21%。个人计算业务的收入159亿美元，同比增长14%，按固定汇率计算增长15%。其中： Windows收入增长7%，按固定汇率计算增长8%；Windows OEM收入增长4%，Windows商业产品和云服务收入增长11%；设备收入下降11%，按固定汇率计算9%；主要得益于动视收购带来的58个点的净影响，Xbox内容和服务收入增长61%；不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长19%。微软董事长兼首席执行官萨提亚-纳德拉（Satya Nadella）表示，本财年的强劲表现既说明了我们的创新，也说明了客户对微软的信任。作为一家平台公司，我们专注于通过我们目前的大规模平台满足客户的关键任务需求，同时确保我们引领人工智能时代的到来。再次出现服务中断当地时间周二（7月30日），微软的Azure网络基础设施和365再次出现问题，影响全球用户连接服务。据Downdetector.ca 显示，周二上午7:30左右错误报告有所增加，包括登录、网站和 Microsoft应用程序的问题。微软Azure支持团队也于周二早上提醒用户，他们正在调查影响该科技公司云计算平台门户的问题。 “我们正在调查影响Azure门户的问题。一旦有更多详细信息，我们将提供。” 根据Azure网站，网络基础设施问题已影响到全球各国，包括加拿大东部和中部。 Microsoft 365在推特上发帖指出，多项服务和功能性能下降。客户在连接Azure服务时可能会遇到超时。我们已安排多个工程团队来诊断和解决该问题，在随后的更新中，微软表示，已采取缓解措施并重新路由用户请求以提供缓解。

格隆汇2024-07-31

微软第四财季营收647.27亿美元净利润同比增长10%

金融界2024-07-31

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