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商品期货收盘普遍下跌，沪锡跌超6％，低硫燃料油、棉花、棕榈油跌超5％

9月2日消息国内期货市场收盘，商品期货普遍下跌，有色板块领跌。沪锡跌超6%，低硫燃料油、棉花、棕榈油跌超5%，棉纱跌超4%，高硫燃料油、PTA、沪锌、沪镍、豆油、菜籽油跌超3%，沪铜、国际铜、铁矿、热卷、硅铁跌超2%；尿素涨超3%。　新湖期货：油脂短期的重挫主要受宏观因素及情绪影响　　昨日至今，国内油脂盘面连续重挫。今日，豆油及棕榈油主力合约跌幅5%以上，菜油主力跌幅4%以上，跌幅近期罕见。内外油脂并无新的供需变化或突发利空消息，短期的重挫，主要受宏观因素及情绪影响。美联储近期鹰派表态，坚定将以加息来对抗通胀，美股、有色及原油率先下挫。短期美元指数进一步走强，周边商品的跌幅加大，也带动了油脂下挫。基本面看，印尼政策利空暂时几乎出尽，但其本土毛棕及国际报价看，库存压力预计依旧很高，去库进程预计缓慢。马棕8月库存环比料将回升，因预估产量回升而出口环比可能持平。国内棕榈油9-11月到港量非常充足。因此，国内外棕榈油供需边际有转松迹象。此外，四季度国内菜籽采购量也较为充足。综合来看，目前油脂的重挫，是宏观情绪、基本面近强远弱预期、技术因素，共同导致的下跌。　　申银万国期货：油价目前已经处于偏低水平，向下突破概率较小　　最近三天油价大幅下跌。究其原因宏观因素和天然气价格的暴跌占了很大部分。上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的鹰派发言以及本周纽约联储官员的表态都预示下次加息75个基点的概率在增加。在全球央行全力应对通胀的前提下，3、4季度全球经济面临极大的考验。此外天然气价格与油价的联动也在加强。前期欧洲天然气在炎热天气和俄罗斯出口减少的双重压力下创出新高。但是随着夏季用电高峰过去以及欧洲各国顶着压力提前完成储备80%库容的指标，天然气价格大幅回落。因此本周油价也是连续三天大跌。　　从绝对价格而言，目前90美元的油价对OPEC相对舒适，利润合适、不会受到用油国过大的政治压力、可以限制页岩油的投入。因此他们没有太大的减产动力。9月5日的会议大概率会保持产量政策不变等待伊核协议的情况，而油价目前已经处于偏低水平，除非伊朗局势出现变化，不然向下突破概率较小。

周大股2022-09-02

决策分析：中国新封锁加剧担忧！非农报告今日出炉，美联储加息恐更激进？

这可能进一步提振美元并刺激债市抛售。期货市场已经定价，美联储在9月份政策会议上加息75个基点的可能性高达75%，而前一天的可能性为69%。 “市场普遍认为，央行‘不惜一切代价’降低通胀意味着全球经济增长大幅放缓。”澳洲联邦银行农业战略总监Tobin Gorey说，“在这种情况下，中国经济走弱是一个放大的特殊因素。” 越来越多的中国城市试图抗击反复出现的COVID-19疫情。周四，中国西南部城市成都宣布对2120万居民实施封锁，而科技中心深圳也推出了新的社交距离规定。野村证券(Nomura)分析师表示，越来越令人担忧的是，中国的新冠疫情热点正从偏远地区和城市转移到对中国国民经济更重要的省份。 “我们认为，中国的零新冠政策将维持到2023年3月(领导层)换届完全结束之前，但现在预计，在2023年3月之后，零冠新政策的放松速度将放缓，”野村说。油价隔夜暴跌3%，周五有所回升，但由于担心中国抑制新冠肺炎疫情和全球增长疲弱将打击需求，本周油价恐大幅下跌。布伦特原油期货周五上涨2%，至每桶94.15美元，而美国WTI原油期货也上涨了类似的幅度，至每桶88.34美元。在外汇市场，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数上周五徘徊在109.49的20年高点附近。隔夜，美国股市小幅上涨，标准普尔500指数上涨0.3%。纳斯达克综合指数收盘下跌0.3%。在欧洲，对经济衰退的担忧升温。周四公布的一项调查显示，欧元区上月制造业活动再度下滑，因生活成本危机加剧，消费者感到手头拮据，因而削减支出。在可能强劲的就业数据公布前，美国国债收益率小幅回落。基准的两年期国债收益率小幅下降2个基点，至3.5046%，10年期国债收益率为3.2556%，此前的收盘价为3.2650%。金价小幅走高。现货黄金目前试图站上1700美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 17:00 欧元区7月生产者物价指数(年率) 20:30 美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 22:00 美国7月耐用品订单修正值(月率)

厉害啦2022-09-02

非农今日来袭！美联储鹰声不减，市场战战兢兢美元高位徘徊，债市跌入熊市

连续4天的下跌，勉强小幅上涨，目前美国期货市场出现波动。周五公布的最新非农就业数据预计将显示就业增长稳健，此前美国公布了强于预期的制造业报告。交易员越来越多地预计，美联储9月将再次大幅加息75个基点，以遏制通胀。在这种背景下，两年期美国国债收益率接近2007年以来的最高水平，而彭博美元现货指数小幅回落，但仍处于周四触及的前所未有的水平。欧元走强。全球债券整体陷入了一代人以来的首次熊市：衡量政府和投资级公司债券的彭博全球总回报指数较2021年的峰值下跌了逾20%。一项衡量全球股市的指标将迎来自6月以来最糟糕的一周。在美联储官员明确表示，他们认为有必要在一段时间内实施限制性货币政策后，市场对美联储收紧政策趋紧的押注有所减弱，这令该指标受到影响。 “在未来几周和几个月的这种环境下，我们没有太多理由看多。”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Meera Pandit在彭博电视上说。“然而，当我们考虑到更长期的前景和更长期的投资者时，这些都是可以在长期取得成效的水平。” 美国数据显示，8月份制造业增长企稳，一项衡量材料成本的指标连续第五个月下降，表明通胀压力有所缓解。周五晚些时候公布的就业报告预计将显示就业人数增加29.8万人，工资增长稳健。亚特兰大联储主席博斯蒂克说，仍有一些工作要做，以控制物价压力。在其他方面，油价反弹至每桶88美元以上，抵消了中国封锁大都市成都以遏制新冠肺炎引发的大部分损失，后者放大了人们对大宗商品需求前景的担忧。金价挣扎着突破1700美元，而比特币则守住了20000美元大关——这是加密货币的底线。

厉害啦2022-09-02

贵金属市场，周四金价继续承压下行。黄金收盘至1697.33美元，跌幅为0.80%（期货黄金前一交易日夜盘收盘382.44元，跌幅0.58%）；白银收盘至17.81美元，跌幅1.00%（期货白银前一交易日夜盘收盘4158元，涨幅0.43%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌1.01%，收盘于1708.8美元。

原油市场，WTI原油期货收跌3.55%，报86.37美元/桶；布伦特原油期货收跌3.63%，报92.17元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘691.1元，跌幅2.12%）。

黄金小不懂112022-09-02

纽约金价1日下跌

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价1日比前一交易日下跌16.9美元，收于每盎司1709.3美元，跌幅为0.98%。市场分析人士认为，美元指数上涨是当天金价下跌的主要原因。当天，12月交割的白银期货价格下跌21.6美分，收于每盎司17.666美元，跌幅为1.21%；10月交割的白金期货价格下跌21.5美元，收于每盎司805.5美元，跌幅为2.60%。

蛮子2022-09-02

上半年期货公司净利普降永安期货少赚六成

，同比下降4.59%。截至目前，全国期货市场成交额仍在下降。中国期货业协会8月31日发布最新统计数据显示，8月全国期货交易市场成交量（以单边计算）为6.42亿手，成交额为49.13万亿元，同比分别增长0.46%和下降5.93%，环比分别下降6.41%和3.52%。1~8月全国期货市场累计成交量为43.74万手，累计成交额为357.53万亿元，同比分别下降12.04%和7.93%。具体看来，永安期货作为业内规模靠前的机构，上半年增收不增利，且净利下滑较为明显。根据财报，上半年公司营业收入195.51亿元，同比增长17.18%；归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比下降57.27%。永安期货称，上半年金融市场出现较大波动，公司相关金融资产的公允价值变动收益和投资收益，较上年同期出现一定幅度的下滑。此外，截至2022年6月末，永安期货净资产达到115.45亿元。对比来看，永安期货净资产规模超过其他3家A股上市期货公司净资产总和。南华期货(10.390,0.31,3.08%)、瑞达期货(16.130,0.42,2.67%)、弘业期货(12.250,-0.35,-2.78%)截至上半年净资产分别为31.2亿元、24.08亿元和17.23亿元。南华期货方面，上半年实现营业收入34.11亿元，同比下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润7528.49万元，同比下降12.95%。南华期货在报告中表示，今年以来，国内资本市场出现较大波动，期货市场的活跃度有所降低，同时受疫情影响，公司各类业务的市场营销活动受到一定的制约。半年报显示，今年1~6月份，南华期货基差贸易的配套现货贸易额为30.01亿元，同比减少23.27%。从其资管规模看，截至6月末，南华期货资管业务规模为6.75亿元，同比增长9.45%。公告称，公司营业收入下降主要受报告期内市场环境影响，公司风险管理业务中的基差贸易规模下降所致。瑞达期货上半年实现营业收入11.98亿元，同比增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比下降21.31%。半年报显示，瑞达期货营业收入同比实现增长主要系风险管理业务收入增加所致。此外，今年上半年，瑞达期货公司资产管理业务实现营业收入0.57亿元，较上年同期下降33.77%，主要是投资环境不景气，公司资管产品的规模及产品收益率降低。截至报告期末，公司资产管理规模为32.42亿元，公司客户保证金规模为138.39亿元，同比增长近10%。弘业期货（001236.SZ）发布2022年半年度业绩报告。 2022年1月1日~2022年6月30日，公司实现营业收入7.55亿元，同比下降2.96%，净利润3525.49万元，同比下降22.18%。公司报告期内，期末资产总计为123.66亿元，营业利润为4573.02万元，经营活动产生的现金流量净额为33.87亿元。风险管理业务拉开差距新三板期货公司方面，上半年在风险管理业务上差距拉大，其中长江期货的风险管理业务收入呈增长趋势，而海通期货、先融期货等公司的风险管理公司业务收入明显缩减。从新三板创新层的期货公司来看，长江期货上半年实现营业收入3.43亿元，同比增长13.73%，归母净利润7490.15万元，同比增长19.48%。其中，公司经纪业务手续费收入1.03亿元，同比增长2.2%；风险管理业务收入1.97亿元，同比增长17.79%；资产管理业务收入559.13万元，同比增长70.00%；投资咨询业务收入仅为2.7万元，同比减少67.03%。风险管理业务收入占长江期货营业收入的比例最高，达57.23%。半年报披露，今年上半年，长江期货不断丰富资管产品和代销渠道，资管产品总体规模实现增长，管理费、业绩报酬等资管业务收入相应增长。景川分析预计，下半年市场对期货公司的各类业务需求将得到提升，期货公司的创新业务发展所面临的环境将好于上半年。另外在《期货和衍生品法》所明确的品种注册制规则下，接下来的品种上市将以市场需求为导向，针对风险管理需求迫切的产业和领域推出更多品种，期货市场也将更高效地服务国民经济和实体企业。对于下半年行业发展，行业人士认为，随着全球加息潮来袭，对大宗商品套期保值的需求将增加。预计越来越多的产业客户和机构投资者将利用期货市场管理风险、配置资产，期货市场将进一步服务好实体经济，期货市场也将在对冲价格风险、应对疫情、服务实体经济中发挥出越来越重要的作用。

小小新新2022-09-02

多头当心了！投行：黄金正处于崩溃边缘跌破这一水平恐引爆“投降式抛售”

售的关键因素。自3月份以来，Comex期货市场的投机头寸大幅减少；不过，分析师表示，市场人气和仓位仍有进一步下降的空间。 “尽管美联储的鹰派论调已将资金管理机构的仓位推至多年低点，但黄金市场的特点仍是，少数家族理财室和自营交易机构持有的仓位极为集中和膨胀。此外，我们认为这种立场可能有些自满，因为它似乎与美联储的滞胀论调无关，而是在2020年积累起来的，”分析师们表示。与此同时，市场巩固了美联储将在9月加息75个基点的预期。上周，美联储主席鲍威尔也警告市场，利率可能在更长时间内保持高位，以确保通胀得到良好控制。自7月底以来，道明证券一直在战术上做空黄金。自8月中旬以来，这家加拿大银行一直在战术上做空白银。虽然道明证券看空贵金属，但他们也指出了市场的一些积极因素。该行周四在另一份报告中说，中国对黄金的需求继续强劲。 “尽管人民币不断贬值，上海市场的顶级投资者仍在继续增持黄金。这些流动，加上央行的需求，可能在美联储鹰派论调的影响下，防止黄金在流动性真空中融化。” 因新冠疫情而中断2年的中国黄金市场最近重新进入市场，引起了人们的关注。瑞士上月的贸易数据显示，7月份对中国的黄金出口增长了150%。数据显示，80.1吨黄金运往中国大陆，这是自2016年12月以来最大的月度出货量。不过，道明证券分析师表示，尽管亚洲实货需求增长，且各国央行需求强劲，但这不足以阻止金价跌至1700美元以下。

夏洛特2022-09-02

商品期货早盘收盘大面积飘绿，沪锡跌超6％，低硫燃油、燃料油跌超5％

9月1日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货大面积飘绿，沪锡跌超6%，低硫燃油、燃料油跌超5%，液化气跌超3%；乙二醇、短纤、PTA、铁矿石、苯乙烯涨超1%。

周大股2022-09-01

国内期货主力合约涨跌不一，棉纱上涨3.43%，沪镍下跌3.80%

9月1日消息国内期货市场早盘开盘，商品期货主力合约涨跌不一。棉纱上涨3.43%，铁矿、PVC涨幅均超1%。跌幅方面，沪镍下跌3.80%，燃油、低硫燃油跌幅均超2%。当前棉花、玉米进口价格均倒挂比较严重，如果再考虑到人民币贬值、国际棉价仍然表现较强等情况，虽然有很多专业人士较为看空国内棉价，但仍无法阻止它跟涨美棉。与此同时，从部分产业人士日前在上海召开棉花产业会所形成的结论分析，市场比较偏悲观，主要核心是新棉上市后将形成较大的压力，大家普遍看跌棉价。不过，业内人士不建议做空。他认为如果真的下跌了就是买点，主要依据是今年棉市所处的时点和面对的因素与去年存在较大不同。另外，他还认为市场的分歧最终要归结到美棉市场，由于进口严重倒挂，所以大家预期美棉消费数据会不断下调，将会造成美棉在后期不断下跌，短期内市场对此的反应会不太明显。

周大股2022-09-01

贵金属市场，周三金价继续承压下行。黄金收盘至1711.04美元，跌幅为0.77%（期货黄金前一交易日夜盘收盘385.72元，跌幅0.55%）；白银收盘至17.99美元，跌幅2.39%（期货白银前一交易日夜盘收盘4456元，跌幅1.42%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.78%，收盘于1726.2美元。

原油市场，WTI原油期货收跌3.04%，报88.85美元/桶；布伦特原油期货收跌2.94%，报94.96元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘706.5元，跌幅1.57%）。

黄金小不懂112022-09-01

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