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大行评级｜杰富瑞：下调天齐锂业、赣锋锂业目标价评级“跑输大市”
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杰富瑞发表研究报告指，短期内锂市场将会更加正常，价格稳定令库存影响不再那么明显，锂辉石价格调整更加频繁，高成本精矿得到消化。然而，目前的价格走向只会导致净利润率较低，该行认为，考虑到当前估值，恢复利润率并不会直接转化为买入时机。该行下调天齐锂业及赣锋锂业2024财年盈测208%及58%，以反映首季表现疲弱。该行相信，这两间是专业化学公司，而非纯粹的矿业公司，在周期低谷时估值或会获得较高倍数。该行予天齐锂业“跑输大市”评级，目标价由32港元下调至24.4港元，而赣锋锂业目标价由17.33港元降至17港元，评级同样为“跑输大市”。
格隆汇2024-05-09
杰富瑞：下调天齐锂业、赣锋锂业目标价评级“跑输大市”
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杰富瑞发表研究报告指，短期内锂市场将会更加正常，价格稳定令库存影响不再那么明显，锂辉石价格调整更加频繁，高成本精矿得到消化。然而，目前的价格走向只会导致净利润率较低，该行认为，考虑到当前估值，恢复利润率并不会直接转化为买入时机。该行下调天齐锂业及赣锋锂业2024财年盈测208%及58%，以反映首季表现疲弱。该行相信，这两间是专业化学公司，而非纯粹的矿业公司，在周期低谷时估值或会获得较高倍数。该行予天齐锂业“跑输大市”评级，目标价由32港元下调至24.4港元，而赣锋锂业目标价由17.33港元降至17港元，评级同样为“跑输大市”。
金融界2024-05-09
大行评级｜杰富瑞：下调天齐锂业、赣锋锂业目标价评级“跑输大市”
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杰富瑞发表研究报告指，短期内锂市场将会更加正常，价格稳定令库存影响不再那么明显，锂辉石价格调整更加频繁，高成本精矿得到消化。然而，目前的价格走向只会导致净利润率较低，该行认为，考虑到当前估值，恢复利润率并不会直接转化为买入时机。该行下调天齐锂业及赣锋锂业2024财年盈测208%及58%，以反映首季表现疲弱。该行相信，这两间是专业化学公司，而非纯粹的矿业公司，在周期低谷时估值或会获得较高倍数。该行予天齐锂业“跑输大市”评级，目标价由32港元下调至24.4港元，而赣锋锂业目标价由17.33港元降至17港元，评级同样为“跑输大市”。
金融界2024-05-09
大行评级｜杰富瑞：下调百威亚太目标价至18.7港元维持“买入”评级
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杰富瑞发表研究报告，引述百威亚太管理层称，由于去年上半年内地重新开放，料次季行业在中国市场将再面临高基数；且恶劣天气亦影响了华南地区。同时，管理层对于韩国市场的利润率前景仍然充满信心。杰富瑞预期百威亚太次季录正常化EBITDA约5.84亿美元，意味录1%自然增长，而销售额料降2.8%。该行又将集团目标价由21.2港元下调至18.7港元，维持“买入”评级。该行又分别下调集团2024至2026年各年盈测分别11%、7%、6%，以反映被下调的销售预测及利润扩张估算，又预计随着基数效应减退，集团的业务表现将会在下半年有所改善。
格隆汇2024-05-09
大行评级｜杰富瑞：从市账率角度看药明生物目前正处于拐点评级“买入”
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杰富瑞发表报告指，从市账率角度看药明生物目前正处于拐点，相信其风险和回报曲线趋于上行多于下行。该行予其“买入”评级，目标价53港元。杰富瑞指出，投资者正在就药明生物面对的地缘政治问题达成共识，随着美国生物法案的进展，尤其是现有合同的处理方式将更加明朗。杰富瑞解释指，目前投资者假设包括法案将以某种形式获得通过；法案应该不会像看起来般严厉，并估计药明生物以至中国同行的新项目将在未来3至5年内来自欧盟、中国、世界其它地区，而不是美国。
格隆汇2024-05-09
星巴克股票暴跌16%，华尔街：星星正在陨落；星巴克前CEO发声，当前管理层压力山大！
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...业务应该简化并专注于核心业务，”杰富瑞分析师安迪·巴里什（Andy Barish）在电话中告诉雅虎财经， “他们一次又一次地朝太多方向发展，而业务正在恶化。” 星巴克首席财务官瑞秋·拉吉里（Rachel Ruggeri）最近告诉雅虎财经，公司没有降低价格的计划，但她表示，当偶尔的顾客减少支出时，“没有及时回应”。她指出，即将推出的数字化倡议和奖励计划将有助于恢复顾客。其他人表示，公司需要更明确地阐明它是如何扭转局势的。
佳华1682024-05-09
大行评级｜杰富瑞：香港地产中仍看好地产商而非业主首选新地
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杰富瑞发表研究报告指，近期的报道巩固了该行对香港楼市的的观点，即偏好住宅、零售多于写字楼，以及偏好地产商多于业主。报告表示，太古地产2024年首季的营运指数低过市场预期，反映了公司旗下写字楼续租跌幅持续扩大和香港及内地零售业面对的阻力。由于出境旅游增加和游客支出下降，香港3月零售销售跌7%，令人意外。该行指，根据出入境旅客量，该行预测2024财年零售销售额为跌1%，并预计零售销售额要到7月才会转正。该行指，在香港地产中，仍然看好地产商而非业主。该行认为市场或过度看淡住宅市场，因近期楼盘项目加速推出期间销售强劲。新地以其丰富的项目储备、优质的产品和具韧性的利润率，继续成为该行行业首选股。
格隆汇2024-05-08
大行评级｜杰富瑞：维持中国财险“买入”评级首季业绩逊预期
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杰富瑞发表研究报告指，财险首季纯利为59亿元，按年跌38%，按季增13%，明显逊于市场预期。公司受到农历新年期间恶劣天气的影响，综合比率(CoR)按年升2.2个百分点至97.9%。另外，投资收益按季升5%，但按年比较则跌36%，亦拖累了盈利增长。该行表示，集团首季盈利低于预期，很大程度上是投资表现远较预期疲弱。另外，在近期盈利波动的情况下，管理层重申其对股东回报的承诺。该行预期，公司股价会因为最新业绩而出现负面反应，但续予其“买入”评级，目标价11港元。
格隆汇2024-05-07
大行评级｜杰富瑞：予新华保险目标价11港元新业务价值强劲被盈利能力挑战所掩盖
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杰富瑞发表研究报告指，新华保险2024财年首季归属利润按年跌29%至49亿元，按季比较则转正。该行表示，公司除利润下跌幅度较同业更大，综合亏损总额达110亿元，亦导致公司账面价值下跌11%。杰富瑞表示，新华保险正面对多项负面因素。包括公司投资面临压力，包括联营公司在内的总投资收益，及年化总投资回报率均出现下调；2024财年首季其他综合损益(OCI)确认损失160亿元，因为OCI债券收益远远不足以抵销保险负债增加的情况；公司保费收入按年下跌13%，或受前几年销售低迷的情况拖累；以及核心偿债能力下降14.4个百分点，至142.6%。杰富瑞认为，尽管新华保险的新业务价值强劲，但被盈利能力挑战所掩盖。不过在盈利能力疲弱的情况下，公司账面价值被侵蚀，以及股息可持续性的问题，可能仍是投资者近期所重点关注的事项。该行予其目标价11港元，评级“跑输大市”。
金融界2024-05-07
大行评级｜杰富瑞：予新华保险目标价11港元新业务价值强劲被盈利能力挑战所掩盖
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杰富瑞发表研究报告指，新华保险2024财年首季归属利润按年跌29%至49亿元，按季比较则转正。该行表示，公司除利润下跌幅度较同业更大，综合亏损总额达110亿元，亦导致公司账面价值下跌11%。杰富瑞表示，新华保险正面对多项负面因素。包括公司投资面临压力，包括联营公司在内的总投资收益，及年化总投资回报率均出现下调；2024财年首季其他综合损益(OCI)确认损失160亿元，因为OCI债券收益远远不足以抵销保险负债增加的情况；公司保费收入按年下跌13%，或受前几年销售低迷的情况拖累；以及核心偿债能力下降14.4个百分点，至142.6%。杰富瑞认为，尽管新华保险的新业务价值强劲，但被盈利能力挑战所掩盖。不过在盈利能力疲弱的情况下，公司账面价值被侵蚀，以及股息可持续性的问题，可能仍是投资者近期所重点关注的事项。该行予其目标价11港元，评级“跑输大市”。
格隆汇2024-05-07

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