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美联储下一次加息是什么时候？鲍威尔暗示了四大要点
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计以往的加息不会对经济产生更多影响。杰富瑞经济学家托马斯•西蒙斯表示：“从美联储认为政策滞后时间相对较长的角度来看，这表明他们将非常谨慎，试图避免从现在开始过度紧缩。”
金融界2023-07-28
杰富瑞：美国面临温和而不是严重的衰退将在会议之后调整投资组合
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杰富瑞利率策略首席欧洲金融经济学家莫希特·库马尔在一份报告中说，2023年第四季度和2024年第一季度，美国可能面临轻微而不是严重的衰退。与市场一致，杰富瑞预计美联储将在稍后的会议上加息25个基点，在此之后，“我们将开始调整我们的投资组合，以应对经济放缓的情景，”库马尔说。
金融界2023-07-27
最后的倒计时！鲍威尔恐露出鹰爪？“新美联储通讯社”透露天机市场正式进入“疯狂48小时”
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小幅上涨0.08%，至1.1062。杰富瑞首席欧洲经济学家Mohit Kumar在周四欧洲央行会议前的一份报告中表示，欧洲央行行长拉加德传递的关键信息可能是围绕数据依赖对未来货币政策决策的重要性。他表示：“简而言之，我们认为欧洲央行将继续为9月再次加息敞开大门，但仍将依赖于数据。”预计在即将召开的会议上，有关疫情紧急购买计划和欧洲央行资产负债表的政策不会有任何变化。杰富瑞预计加息25个基点，与市场一致。澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso表示，“如果欧洲央行维持其鹰派立场，欧元本周很可能走高，虽然欧洲央行的立场并非一定会强硬，但可能性比联邦公开市场委员会更大。” 德国商业银行的经济学家指出，欧洲央行在之前的会议上暗示，将在周四的会议上继续加息。在市场最初将其视为鸽派信号的情况下，欧洲央行可能很难转向不那么明确的前瞻性指引。然而，越来越多的迹象表明，欧洲央行也不再按自动驾驶仪行事。周二公布的银行贷款调查显示，信贷条件收紧的迹象越来越多，德国经济再次出现放缓的迹象，这些迹象应该很快就会抑制人们对欧洲央行利率的乐观情绪。欧洲央行可能面临着比美联储更大的沟通挑战。这也意味着它“出错”的风险更高，即出现不受欢迎的汇率波动的可能性增加。对日本央行将对收益率曲线控制政策进行强硬调整的猜测，导致日元在本月早些时候飙升，但最近几天有所回落。美元/日元下跌0.35%，至140.38。瑞士信贷的经济学家在日本央行会议前分析了美元/日元的前景。 “外汇市场显然反映出一种鹰派事态发展的极大可能性，比如扩大10年期日本国债的YCC交易区间，或者发出YCC结束不远的强烈信号。我们倾向于淡化市场情绪，并在寻找令人失望的鸽派结果时看到更好的不对称性。” 日元与世界其他大部分国家的利差扩大，使得日元成为今年最疲软的主要货币(兑美元下跌5.5%)。丰业银行经济学家指出，投机和对冲基金的大量空头积累，以及日元仍然相对便宜的估值，如果收益率差有所收窄，将为短期收益敞开大门。到目前为止，7月份的价格走势表明，美元/日元在6月份的峰值145附近可能会出现重要的技术反转。主要的中期支撑位位于135，这可能是日元近期涨幅的极限。
夏洛特2023-07-26
人工智能风口已过！微软发布财报时“喊话”：AI做出的增长贡献是“渐进式”
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入，我确实认为这实际上与节奏有关。” 杰富瑞 (Jefferies) 分析师布Brent Thill指出，关于人工智能何时会推动收入的评论“可能晚于一些投资者的愿望，尽管时机仍然合乎逻辑，因为这是长达十年的转型。” 微软首席执行官Satya Nadella在周二的电话会议中强调了该公司在人工智能方面取得的各种胜利，许多人认为该公司是人工智能领域的领导者。包括宜家和沃尔沃在内的超过11,000家企业正在使用Azure开放式AI服务。包括Airbnb和戴尔在内的超过27,000个企业正在使用Microsoft的GitHub Copilot，其中包括ChatGPT之类的助手。但在一年的积极公告推动股价走高之后，投资者似乎更关注微软在财报电话会议上没有透露的内容。当被直接问到Azure收入增长的连续下降是否已经“触底”时，微软管理层没有提供明确的指导。 Nadella说：“云迁移本身仍处于早期阶段，因此还有很多事情要做。”“最重要的是，这是一个全新的人工智能世界，驱动着一系列新的工作负载……我们确实认为这是一项可以持续高速增长的业务，这是我们感到兴奋的事情。” 该公司预计本季度Azure收入增长25%-26%，其中两个百分点归因于“人工智能服务”。不过，在讨论全年展望时，微软并未提供明确的营收指引，也没有具体说明人工智能将贡献多少。在微软周二讨论的2023财年中，微软的收入增长了7%，这是自2017年以来的最低年增长率。 Nadella写道：“一些投资者对缺乏财年营收指引感到失望，这可能被视为缺乏对潜在收入重新加速的承诺。” “我们仍然坚信，随着竞争的缓解、消费的改善和人工智能的推动，微软有能力成为高个位数/低两位数的转速增长者。”
Dan19772023-07-26
杰富瑞：上调宁德时代评级至买入目标价297元
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杰富瑞称，宁德时代业绩中的动力电池利润情况好于预期，特别是在考虑竞争的情况下；宁德的市场地位、供应链管理和技术仍然无人能及，上调公司评级至买入。分析师Johnson Wan等在报告中指出，宁德时代管理层将更好的利润率归因于二季度的产品组合，并给予了在更长期展望稳定的指引，这表明公司有能力在利润和产量方面找到正确的平衡，以度过周期。对公司在包括美国在内的海外渗透看法积极，预计在销售组合中会有更高的敞口和利润率。上调公司2023-2025年的盈利预测6%-9%，公司目标价为297元。
金融界2023-07-26
快手-W（01024）涨超8%创5个月新高，多家大行看好二季度收入高增长
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8.05港元的目标价。值得注意的是，杰富瑞在研报中予快手“买入”评级的同时还给出了108港元的目标价。杰富瑞的核心观点为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为电商商品交易总额(GMV)增长的关键。此外，杰富瑞认为，鉴于快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，随着对用户和平台内容理解的深入，快手应该可以进一步提高外部广告的投资回报率（ROI）。
金融界2023-07-25
需求担忧缓解后特斯拉的毛利率成为关注重点
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度可能是特斯拉利润率下降的“低谷”。杰富瑞分析师Philippe Houchois上周写道：“我们一致认为，第二季度将是汽车毛利率的低谷。”他补充说，杰富瑞团队注意到估值驱动因素发生了“转变”，特别是特斯拉在基于人工智能的自动驾驶领域的领先地位。高盛和摩根士丹利也提及毛利率触底，以及人工智能推动了特斯拉近期的上涨，尽管这些银行和杰富瑞都认为，目前没有必要根据这些因素对该股进行重新评级。 Houchois认为，哪怕降价，其他产品的更新将带来更多增长空间，比如传闻已久的Model 3 “Highland”版本，而且特斯拉在中型汽车市场的整体份额较小。财报电话会关注重点展望财报后电话会议，投资者和分析师将等待听到有关Cybertruck生产的更多信息，以及是否仍计划在第三季度末进行首次交付。另外，还需要关注有关产品更新的新信息。同样备受关注的，还有特斯拉在印度和法国等国家的扩张计划，该公司最近与当地政府进行了讨论。此外，外媒本周报道称，特斯拉正寻求将其柏林超级工厂的占地面积扩大一倍。
金融界2023-07-20
小心周末大行情突袭！美国重要数据恐撼动市场美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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1%，升幅也低于低于预期的0.2%。杰富瑞(Jefferies)外汇部门全球主管Brad Bechtel说：“我非常理解美元贬值的原因，考虑到我们所看到的数据，这对美元空头来说非常具有吸引力。短期内，我们将看到美元进一步走软。” 利率期货显示，市场已充分消化美国联邦公开市场委员会(FOMC)本月稍晚再度加息的前景，但对进一步加息的预期已经消散。香港时间周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为65.5，此前6月数据终值为64.4。投资者也将关注通胀相关的数据。权威媒体调查显示，美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.1%，前值为3.3%。美国7月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为3.0%，前值为3.0%。分析师表示，如果消费者通胀预期数据表现疲软，美元可能遭遇进一步打击。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经跌破100，符合我们的长期预期。这看起来像是一个新的跌势，美元指数有足够的下行空间首先跌向98-96。现在需要观察98附近的价格走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元成功突破阻力位1.12。只要高于1.12，那么该货币对存在很快进一步上升至1.14的空间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元维持在短期支撑位153.45上方，短期前景看涨，有望进一步升向155-156。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元随着美元指数的下跌，美元/日元也在下滑。若持续交投在138下方，将为该货币对带来新的中期下行目标位136-134。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币大幅下跌，目标是此前报告提到的7.10。如果跌破7.10，美元/人民币可能会进一步跌向7.05-7.00。短期观点是看跌，可能出现修正性下跌。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正朝着1.32/34前进。在确认进一步看涨向1.34之前，目前等待并观察英镑/美元是否会从1.32立即出现修正性下跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经突破0.6850，现在该货币对可能尝试测试0.69-0.6980，然后走势料反转。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元盘中倾向仍为下行。在稳固跌破1.3115低点之后，美元/加元将恢复更大的下行趋势，首个目标是1.3054，下一目标瞄准1.2848。就目前而言，只要无法突破阻力位1.3386，那么前景仍为看空。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-07-14
美元情绪强烈看空！两张图看美元技术前景投资者该如何获利了结？
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0%，创2021年底以来的最低水平。杰富瑞(Jefferies)外汇部门全球主管Brad Bechtel说：“我非常理解美元贬值的原因，考虑到我们所看到的数据，这对美元空头来说非常具有吸引力。短期内，我们将看到美元进一步走软。” 利率期货显示，市场已充分消化美国联邦公开市场委员会(FOMC)本月稍晚再度加息的前景，但对进一步加息的预期已经消散。就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，根据60分钟走势图，美元指数似乎在下行通道内交易。这表明市场情绪存在显著的短期看跌倾向。因此，空头将寻求美元指数延续当前跌势，将短期获利目标定在99.39左右，或者更低至98.93。另一方面，多头将把短期获利目标定在100.16左右，或者更高至100.58。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，美元指数似乎在一个急剧下降的通道内交易。这表明市场情绪存在强烈的长期看跌倾向。因此，空头将把长期获利目标定在98.16左右，或者更低至96.10。另一方面，多头将把长期获利目标定在101.33左右，或者更高至103.39。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)
tqttier2023-07-14
【美股收市】三大股指全线收高通胀数据前市场情绪乐观标普500银行业指数拉升
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即将结束。摩根大通股价上涨1.6%，杰富瑞在该行周五发布季度业绩之前将其股票评级上调至“买入”。摩根大通和其他大银行本周晚些时候的报告预计将非正式地拉开第二季度报告期的序幕。标准普尔银行业指数上涨 1.5%。能源股价也随着油价大幅上涨而攀升。周二早些时候，NFIB对美国商业信心的调查显示，6月份乐观情绪升至七个月高点，但劳动力市场依然紧张，继续引发对价格压力的担忧。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“很高兴看到市场广度在财报之前扩大。我们将收到大量数据，但就公司可能在财报电话会议上提供的任何指导而言，对第三季度的预期也是一个令人担忧的问题。” 迄今为止，标准普尔500指数今年已上涨15.6%，其中科技股同期上涨40%。由于利息支付的增加抵消了业务流量的减少，预计华尔街银行第二季度将公布更高的利润。加拿大皇家银行（RBC）资本市场分析师将美国金融股整体上调至超配，扭转了3月份硅谷银行倒闭后做出的下调。加拿大皇家银行表示，除了金融股外，它对美国医疗保健和能源股最为看好。加拿大皇家银行表示，美国金融和能源股在集团层面具有“有吸引力的估值”，通信服务股也是如此。在标准普尔500指数当天涨幅最大的股票中，视频游戏制造商动视暴雪的股价上涨10%，此前美国法官裁定微软可以继续其收购计划。云服务公司Salesforce表示将提高部分云和营销工具的价格，这是七年来的首次，该公司股价上涨3.9%。此外，随着本周亚马逊“Prime Day”48小时折扣购物活动的开展，其股价小幅上涨1.3%。美国交易所的成交量为99.7亿股，而过去20个交易日全交易日的平均成交量为111亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为3.65比1；在纳斯达克为1.82:1。
阿泰尔2023-07-12

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