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今日，全球都盯着美国PCE！美联储偏爱的通胀指标可能显示出……
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不过经济学家将同时关注年度和月度指标。核心通胀率环比预计将放缓至0.2%，这至少意味着在缓解疲惫不堪的消费者的价格压力方面取得了一些进展。总体而言，定于美国东部时间上午8点30分(香港时间周五晚20:30)发布的这份报告可能会表明，美联储将再次逐步回到2%的目标水平。 “我们预计周五的个人消费支出不会出现任何意外的大幅上升或下降，因为最近的大多数经济数据都表明，经济已经进入了一个不太热也不太冷的良好长期状态，”BMO Family Office首席投资官Carol Schleif说，“也就是说，要达到美联储2%的目标，着陆过程往往会很颠簸。” 事实证明，近来控制通胀是件棘手的事情。美联储以多种方式分析这些数据，最近引入“超级核心”水平，该水平着眼于不包括食品、能源和住房的服务成本，作为衡量长期趋势的一种方式。然而，政策制定者对今年住房通胀将降温的预期在很大程度上落空，这给这场辩论增添了新的变数。此外，美联储对个人消费支出(PCE)的偏好有点令人费解，因为公众更多地关注劳工部的消费者价格指数，该指数显示出更高的趋势。4月份，所有项目的CPI通胀率为3.4%，核心通胀率为3.6%，远高于美联储的目标。今年降息几次？美联储更倾向于个人消费支出指标，因为它反映了消费者行为的变化，比如消费者会用较便宜的商品替代较昂贵的商品。其理论是，该方法提供了一个方式更好地了解实际生活成本，而不仅仅是绝对价格。美联储官员尤其关注核心指标，因为它可以作为更好的长期指标。美国商务部周四公布一些好消息——同样是温和的好消息——第一季度整体个人消费支出(PCE)增长3.3%，核心个人消费支出增长3.6%，都比最初的估计低0.1个百分点。同样，“连锁加权”价格指数为3%，也比第一季度低0.1个百分点。然而，这些数字离美联储的目标还有很大距离。市场对通胀走势一直很敏感，尤其是当通胀走势反映出央行的利率意图时。根据芝加哥商品交易所(CME Group)的FedWatch期货定价指标，目前的预期是今年只会降息一次，可能在11月。 “经济学家乐观地预计，这份报告的环比数据将低于CPI，任何失望都可能导致市场进一步考虑2024年降息的前景，”全球金融服务公司Ebury的市场策略主管Matthew Ryan说。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周四说，他预计个人消费支出(PCE)通胀率将继续小幅走低，到今年年底降至2.5%左右，最终在2026年达到2%。威廉姆斯是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和副主席杰斐逊(Philip Jefferson)三巨头中的一员。 “我们的经济中有很多动态供应和不断提高的生产率。这就是我如何知道发生了什么，”威廉姆斯说道，“这在未来将如何发展一直是个很大的问号。”
风起2024-05-31
今晚，重磅数据公布！
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2.6%，比3月下滑0.1个百分点；而核心通胀率环比也可能放缓至0.2%，同样比3月下滑0.1个百分点。目前而言，市场对美联储年内降息的预期并不乐观。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，目前市场交易员仅预期美联储年内会降息一次，很可能会是在11月。因此，今晚的4月PCE数据对美联储年内的利率预期变动，可能非常重要。这同样也会对全球股市产生较大影响。不过市场认为，除非今晚的PCE数据出现意外上行或超过0.2个百分点的降幅，否则数据表现其实还是大致在市场的预料之内。当然，如果确实能有迹象显示出4月物价出现了可喜的回落，即便只是0.1个百分点的降温，也终究是一件好事。 A股已临近“击球区” 最后，回到A股市场后续走势上来。野村东方国际证券认为，A股市场再度临近“击球区”。二季度A股相较美股可能表现出相对收益，主要因为低估值在不确定的未来下显得弥足珍贵。但市场受风险偏好等因素影响，A股短期或仍处震荡期。往后看，市场对中国经济改善的预期有望增强，周期及地产等行业受益持续增强的政策预期而带动指数上行。此外，资金面受益外资回流的消费医药权重行业，有望驱动A股风格从红利逐步再平衡。不过，因为资金面整体仍不够充裕，野村东方国际证券认为，上述行业走强的同时可能会对TMT等资金面敏感行业的流动性产生扰动，指数的反弹可能将加剧A股行业表现的分化。目前来看，A股资金面匮乏的问题仍有待解决，且在经历了较长期的基本面压力后，市场需要更多信号才有望确立对复苏的一致预期。在此之前，由于流动性不足的原因，市场行业间的波动幅度预计仍将维持高位。但要留意，经济改善方向正在逐渐清晰，因此野村判断，市场的下挫意味着A股再度临近“击球区”，诸多中长期的方向重新展露配置机会。高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队同样认为，近期股市出现回调反而为投资者提供了一个更好的入市机会。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝近日也表示，伴随着国内上市公司业绩的增长，国际投资人未来将有较大信心面向A股和港股市场。有四类主题的股票有机会能够跑赢大势：第一类是在国内市场有提高市占率的股票，以及在经济温和复苏期有能力提高市占率的股票；第二类是在细分市场赛道的领先头部企业；第三类是性价比较高、在全球有竞争力的出口企业；第四类是AI(人工智能)主题。行业方面建议投资者当前可关注可选消费、通信服务、医疗、电力四大行业领域。
证券之星2024-05-31
【日股收市】终于止跌了！日经225指数一雪前耻，今日PCE恐改写一切
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率同比增幅预计为2.7%。若预测成真，核心通胀率(剔除食品和能源成本的影响)将呈现小幅下降，而总体通胀率则将维持在稳定水平。
云涌2024-05-31
终于要迎来最劲爆一日！欧美通胀极有可能掀翻市场，中国市场无视糟糕数据
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定水平后，预计5月份将达到2.5%，而核心通胀率预计将稳定在2.7%。投资者将分析这些数据，以判断欧洲央行可能采取的利率轨迹。虽然6月份的降息几乎板上钉钉的，但市场的焦点是在那之后会发生什么。因此，投资者很可能对哪怕是一点点的失败都极其敏感。市场预计欧洲央行今年将降息60个基点，但这在很大程度上将取决于未来几个月的通胀和薪资增长数据。期货行情显示，欧洲股市开盘料表现平平，泛欧斯托克600指数周四开盘触及逾三周低点，但本月仍有望上涨2%。周四公布的美国GDP数据向下修正，引发市场对美联储今年有降息空间的预期，不过投资者将这一坏消息(经济增长放缓)视为坏消息，推低了美国股市、美元和美国国债收益率。市场预计美联储今年将降息35个基点，9月份降息的可能性为50%。围绕美国利率的不断变化的预期已经对美元造成了影响，美元兑欧元、英镑、澳元、纽元，甚至日元都将出现今年以来的首次月度下跌，尽管日元小幅上涨是本月早些时候日本央行疑似干预汇市的结果。亚洲时段，股市普遍上涨，美元重新走强。一项官方工厂调查显示，中国5月份制造业活动意外下滑，但中国股市上涨。与此同时，周四，唐纳德·特朗普成为第一位被判有罪的美国总统，纽约一个陪审团认定他在2016年大选前伪造文件，掩盖支付一笔钱让一名色情明星闭嘴，到目前为止，市场对他的判决不屑一顾。在判决结果公布后，The Truth Social的母公司特朗普媒体科技集团的股价在周四晚些时候下跌6.5%。特朗普持有该集团的多数股权。
风起2024-05-31
通胀降温？美联储2%目标在望，4月PCE数据今晚揭晓关键时刻！恒生科技指数ETF(159742)上涨近1%
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率同比增幅预计为2.7%。若预测成真，核心通胀率(剔除了食品和能源成本的影响)将呈现小幅下降，而总体通胀率则将维持在稳定水平。控制通胀的任务变得日益艰巨。美联储采用多种数据分析方法，最近推出了所谓的“超级核心”指标，通过研究食品、能源和住房之外的服务成本来衡量长期趋势。经济学家们正紧盯年度和月度通胀率的每一个细微变化，他们预计4月份的核心通胀率将放缓至0.2%，这一迹象至少表明，消费者在价格压力方面得到了一定程度的缓解。这些数据不仅对市场参与者来说至关重要，也为决策者提供了调整政策的重要依据，预示着联储在控制通胀方面的努力可能正在取得成效。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，上涨近1%，换手率9.38%，成交额破亿元，交投活跃。成分股中涨多跌少，蔚来涨超10%；哔哩哔哩涨超5%；小鹏汽车涨超4%；快手、理想汽车涨超3%；微博、京东集团涨超2%；金山软件、同程旅行涨超1%。浙商策略表示，近期港股波动加大，我们认为，短期拥挤度上升，同时资金流入放缓，是触发近日港股波动的主要因素。一方面，根据相关机构一致盈利预测，近期市场对于港股的盈利预期并没有明显变化。另一方面，一则，从换手率角度看，5月24日恒生指数和恒生科技的日换手率分别为0.35%和0.88%，显著高于过去三年的日均水平；二则，增量资金的角度看，短期净流入放缓，国际中介机构持股港股的数量5月以来没有明显的增加，南向资金5月净流入规模相较4月有所放缓。展望后续，盈利端变化是港股走势的核心驱动因素，预计港股将从前期的快速上涨转向慢牛演绎格局。针对盈利端分析，我们从库存周期视角对其展开。港股盈利主要受我国宏观经济影响，结合历史数据来看恒生指数走势和库存周期的正相关性较强。本轮去库周期自2022年4月至今已达两年，目前库存周期的积极因素增多，4月数据显示工业企业营收和存货增速分别为2.6%和3.1%，较上个月均有所提升。就驱动因素来看，一方面，受益于海外补库，2024年以来出口持续回升；另一方面，5月17日以来地产政策密集发布，超长期国债发行，积极因素持续累积。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
【欧股收市】全球市场情绪低迷，但欧洲股市仍然收高
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.7%的预测。不包括能源和新鲜食品的核心通胀率从2.9%上升至3%。英国五月份房价因供应增加而下跌房地产平台Zoopla的一项调查显示，5月份英国房价通胀率小幅为负值，为-0.1%，待售房屋数量创下八年来的新高。 Zoopla表示，由于房地产市场活动回暖，最近一个季度房价通胀率为0.4%，但上个月出现逆转。该公司预测2024年通胀率将持平。报告补充称，平均每个房地产经纪人有31套房屋待售，同比增长20%，而随着三至四居室家庭住宅供应的“快速恢复”，可用房产的价值上涨了25%。 Zoopla研究部执行董事Richard Donnell表示，数据显示“卖家信心重燃，其中许多人也是买家。更多的选择将使 2024 年的价格保持稳定。大选可能会抑制夏季前达成的销售数量。” 焦点个股英国汽车交易商Auto Trader的股票上涨15%，该在线市场全年业绩超出预期。北欧航空SAS亏损扩大，跌11.85%。报告称，截至4月份的当季净亏损为29 亿瑞典克朗(2.71亿美元)，高于去年同期15.2亿瑞典克朗的亏损。该航空公司在展望中表示，它打算“尽快”完成在瑞典和美国的重组程序，目标是在 2024 年夏季完成。矿业巨头必和必拓跌1.73%，该公司放弃斥资 386 亿英镑(490亿美元)收购竞争对手英美资源集团的计划后股价下跌，而力拓和Fortescue集团也分别下跌1.54%和3%。
Sissi2024-05-31
【汇市日报】市场恐慌加剧，美元避险需求强劲，加元承压，加元/人民币跌破5.30
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仍为2.7%（总体通胀率）和2.8%（核心通胀率）。预计第一季度GDP数据将被上调。这些数据结果将继续影响宽松周期的预期，决定美元的走势。 CME FedWatch工具显示，美联储在9月会议上降息的可能性已从一周前的57.5%降至47.6%。目前投资者认为，美联储最早可能在11月会议恢复政策正常化。随着美元延续反弹势头，美元/加元走强，该货币对跃升至整数阻力位1.3700附近。截至发稿，现报1.37050，涨幅0.45%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于投资者预期加拿大央行将从6月会议开始降息，加元走弱。由于利率上升加深了家庭危机，加拿大通胀的上行风险已经消退。此外，经济未能实现充分就业水平。富国银行驻伦敦外汇策略师Erik Nelson)表示，“实际上，这是美元走势。加元今日与 G10 货币的其他货币走势一致。”“股市已脱离(近期)高点，利率总体上再次攀升，因此人们对长期利率走高以及央行降息幅度不及预期的担忧再度浮现。” 加拿大4月份工业产品价格环比上涨1.5%，高于市场预期的0.6%，创下8个月新高，高于3月份上调后的0.9%的涨幅。4月份原材料价格指数环比上涨5.5%，前值为上涨4.3%，高于预期的上涨3.2%。加元交易员关注周四的加拿大经常账户数据。市场预测，该数据预计将降至-55亿，而上一季度则攀升至-16.2亿，创六个月新高。周五将公布加拿大第一季度国内生产总值，预计环比增长0.0%，而前值为0.2%。不过，预计加拿大数据将受到美国数据发布的拖累。同时，由于加拿大是最大的石油出口国，而美国是最大的石油消费国，因此原油价格的下行修正给与商品挂钩的加元带来压力。这些数据可能为加拿大央行降息时间提供线索。掉期市场预计加拿大央行将在下周三的政策决定中开始采取宽松政策的可能性为 60%。受加元走弱的影响，加元/人民币未能站稳脚跟，出现较大跌幅，截至发稿，现报5.2889，跌幅0.38%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-30
欧洲央行下周降息“悬了”？德国通胀再次上升凸显实现2%目标面临的挑战
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通胀仍然很高。联邦统计局表示，五月份核心通胀率为3.0%，与上月持平。乌克兰战争爆发后，德国痛苦地切断了俄罗斯的能源进口，导致通胀率飙升至两位数，德国的经济前景有所好转。今年年初，德国第一季度经济增长率为0.2%，避开了经济衰退。但复苏速度仍然缓慢。德国政府预测今年经济增长率为0.3%，2025年为1.0%。预计2024年通胀率为2.4%。
埃尔瓦2024-05-29
以军坦克突入市中心、猛轰拉法酿21死“鹰王”加息信号强撑美元比特币6.8万空头压境
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仍为2.7%(总体通胀率)和2.8%(核心通胀率)，预计第一季国内生产总值(GDP)数据将被上调。这些数据结果将继续影响宽松周期的预期，决定美元的走势。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图指标继续显示美元指数的看跌势头稳步增强，相对强弱指数(RSI)保持负斜率并仍处于卖出区域，表明普遍存在卖压。移动平均收敛散度(MACD)指标的红色条形图显示看跌势头，这一点更加明显。就简单移动平均线(SMA)而言，尽管美元指数运行在20日SMA下方并显示出空头的短期效率，但它仍然保持在100日和200日SMA之上，表明多头在更长的时间内具有相对强势。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继上周跌至2325美元低点之后，黄金继续反弹。在跌破20日均线几天后，黄金成功重回该线上方，并可能收于该线上方。如果周二交易结束时黄金确实在20日均线上方，则将发出轻微看涨信号。此外，在周一突破该线后，今天成功测试了下行趋势线作为支撑位。在上涨的市场中，成功测试先前的阻力位作为支撑位可支持牛市趋势，即使只是在短时间内。下行趋势线和20日均线都表明存在类似的价格枢轴区。两条趋势线略高于今日高点，如果金价上涨测试这些趋势线，可能会形成短期阻力。不过，需要突破上周四2384美元的高点才能确信金价能够继续上涨。突破周四高点将使金价高于顶部趋势通道线和上行趋势线，从而进一步表明需求强劲。无论潜在的看涨信号如何，鉴于上周的价格走势，黄金可能继续经历震荡走势，后续走势较弱。历史支持这一点。上周以宽幅红色收盘，最低为2325美元，最高为2450美元历史新高。因此，在区间内交易可能会受到类似在盘整模式内交易时所看到的影响。 2023年12月4日，黄金创下2135美元的新高后，也出现了类似的情况。本周以宽幅看跌红蜡烛收盘，收盘价接近本周低点。注意在短暂的新低导致反弹之后发生了什么。接下来的八周，黄金在最初的蜡烛范围内交易，最终形成了一个对称三角形盘整模式。又过了两周，黄金才完成这一模式，突破并开始再次上涨。虽然这次的模式可能有所不同，但不能排除黄金在准备再次上涨之前需要几周或更长时间的盘整的可能性。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，著名分析师Daan Crypto Trades表示，当将比特币的8小时图缩小几个月时，它显示价格走势一直在一个很宽的区间内交易，从59095美元到3月14日的历史高点73800美元以上。他称，过去几个月比特币的价格走势一直处于一个较大区间，他在周初指出，低于这一区间的微小偏差“很快被重新拿回”。 “比特币在本周期内除了与之前的盘整范围类似外什么也没做，”他继续提到。分析师Rekt Capital观察到，比特币最近回升至70000美元以上，形成了“另一个局部顶部”。他预测比特币可能会继续在60000至70000美元之间盘整，并于周二发布了图表。独立交易员约翰·阿尔伯特(John Albert)指出，过去几周比特币一直在窄幅区间交易。他表示，如果比特币持续突破68000美元的上限，目前是直接阻力位，则可能“进一步上涨”。来源：金色财经
金色财经2024-05-29
美联储降息押注就像过山车、下一波动就看PCE！会对市场很友好？
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衡量指标。《华尔街日报》的调查显示，核心通胀率可能环比增长0.2%，略好于3月份的0.3%。这将是去年12月以来的最低水平。在同一份报告中，政府将公布消费者支出数据，该数据应会从3月份的0.8%放缓至0.4%。收入增幅预计为0.3%，低于上月的0.5%。 “总而言之，这份报告应该是对美联储有利的，它表明消费者需求和实际收入增长进一步放缓，正逐渐降低核心通胀的温度，为今年晚些时候的几次降息敞开大门，”蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家Scott Anderson说。
风起2024-05-29
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