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特朗普胜选率反超哈里斯利好全球Web3市场
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但许多经济学家和媒体认为，这种政策是“民粹主义噱头”，无法有效解决实际问题，反而可能导致市场扭曲和商品短缺。这种负面评价削弱了哈里斯在选民中的支持率，尤其是在经济议题占据重要地位的中间派选民中，他们更倾向于支持能够保持经济稳定和市场自由的候选人。二、美国中间派选民的态度摇摆不定中间派选民在美国选举中往往扮演着关键角色。他们的立场通常不偏向任何一方，更加关注候选人的实际政策及其对经济和社会的影响。在哈里斯的经济政策引发争议的背景下，中间派选民对她的支持度开始下降。相反，特朗普的经济政策虽然存在争议，但他在税收减免、经济刺激等方面的明确立场更符合中间派选民对经济发展的期望。此外，特朗普对自由市场的支持态度，以及他在担任总统期间所采取的经济措施，如减税政策和放松监管，也获得了部分中间派选民的认同。相比之下，哈里斯的经济政策被认为过于激进，尤其是在价格控制和住房补贴等方面，导致她在中间派中的支持度难以提升。三、宾州州长夏皮罗的缺席民主党会，或会动摇军心？宾州州长乔什·夏皮罗的缺席对哈里斯的选情产生了负面影响。宾夕法尼亚州作为一个关键摇摆州，其选民的态度对全国大选结果至关重要。夏皮罗的缺席可能被解读为党内对哈里斯的经济政策或竞选策略的不满，这种不满情绪可能进一步削弱了哈里斯在该州的支持。在这种情况下，选民可能会对哈里斯的竞选能力和党内凝聚力产生怀疑，从而转向支持更具确定性的特朗普。夏皮罗的缺席不仅影响了哈里斯在宾夕法尼亚州的选情，也间接影响了她在其他摇摆州的表现。对于哈里斯来说，确保党内的统一和关键州的支持是她竞选成功的关键，但夏皮罗的缺席无疑增加了她在这方面的挑战。四、特朗普与加密行业的“双向奔赴”？特朗普对加密货币行业的支持是他选率上升的另一个重要因素。尽管特朗普在早期对加密货币持负面态度，但随着市场的发展，他逐渐改变了立场，开始积极支持加密行业。在2024年大选中，特朗普成为首位公开接受加密货币捐款的主要候选人之一。他的竞选团队宣布接受比特币、以太坊和XRP等多种加密货币的捐款。这一举措不仅展示了他对加密货币的开放态度，也使他与加密社区建立了更紧密的联系。接受加密货币捐款的决定是战略性的一步，它不仅扩大了特朗普的选民基础，还吸引了那些对传统金融体系持怀疑态度的年轻选民和技术爱好者。这些选民往往对去中心化、自由市场和金融创新有着强烈的认同感，而特朗普通过接受加密货币捐款，向他们传递了一个明确的信号：他支持这一新兴领域，并愿意为其在政治上发声。除了接受加密货币捐款，特朗普还做出了一系列政策承诺，进一步巩固了他在加密社区中的地位。其中最引人注目的承诺之一是特赦丝绸之路(Silk Road)创始人 Ross Ulbricht。丝绸之路是早期最著名的加密货币交易平台之一，Ulbricht的案件在加密社区内具有极大的象征意义。特朗普的这一承诺不仅赢得了大量加密货币支持者的好感，也向外界传递了他对加密货币行业的宽容态度。此外，特朗普还表示，他如果再次当选，将推动将比特币纳入美国的战略储备，并考虑用比特币来解决部分国家债务问题。虽然这些提议在主流金融界引发了广泛争议，但在加密社区内却得到了热烈的响应。加密货币支持者认为，这些举措将大大提升加密货币的合法性和全球地位，为行业带来更大的发展机会。这种支持态度在加密社区中赢得了广泛认可。与哈里斯相比，特朗普在加密货币领域的立场更加明确和积极，使他在这一新兴市场中获得了大量支持者。加密货币行业的从业者和投资者对于市场的前景十分敏感，他们更愿意支持一个对加密行业持开放态度的候选人。特朗普的这一立场显然为他赢得了这部分选民的支持，并推动了他的选率上升。五、2024年美国选举周期中的加密公司选举支出根据Public Citizen的报告，2024年选举周期中，近一半的企业政治捐款来自加密公司。这些公司通过支持与自己利益一致的候选人来影响选举结果。加密行业对特朗普的支持不仅体现在言论上，还通过资金援助的方式实实在在地影响了选情。这种企业层面的支持进一步巩固了特朗普在加密社区和相关产业中的地位。随着更多加密公司和个人投资者将资金投向支持特朗普的政治行动委员会（PAC），特朗普在选举中的财务和宣传优势得到加强，这也直接推动了他在Polymarket等预测市场中的选率上升。结论：最终结果无法预知，但期待当选者对Web3政策进一步放宽综上所述，特朗普选率的上升是多重因素共同作用的结果。哈里斯的经济政策引发了争议，特别是在中间派选民中，她的支持度难以提升。宾州州长夏皮罗的缺席加剧了党内分裂的担忧，进一步削弱了哈里斯在关键州的支持率。而特朗普对加密行业的支持态度，使他在这一新兴市场中赢得了广泛认可。同时，加密公司的巨额政治捐款也为特朗普的选情提供了有力支持。在未来的几个月内，特朗普和哈里斯都将面临巨大的挑战。他们需要不断调整策略，争取更多选民的支持，尤其是在关键摇摆州的选民中。对于特朗普来说，继续巩固他在加密行业中的地位，并扩大对中间派选民的吸引力，将是他保持领先的关键。而哈里斯则需要找到突破口，赢回中间派选民的信任，同时加强党内团结，以应对即将到来的选战高潮。无论最终结果如何，这场选举都将对美国乃至全球的加密市场产生深远影响。对于投资者和市场参与者来说，密切关注两位候选人的政策动向，将是制定未来投资策略的关键。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
大西洋月刊：哈里斯的计划在经济上显得很愚蠢，但政治上却非常精明
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工资增加联系在一起，这是另一个受欢迎的民粹主义经济政策想法，在政治上也是明智的。虽然与价格控制相同的经济学入门理论会激烈的批评最低工资，但在实践中，人们很难发现过去几十年里设定在典型范围内的最低工资产生了负面经济影响。如果哈里斯真的想在生活成本问题上变得受欢迎，她还可以在能源问题上更加迎合选民。Blueprint民调的第六个受欢迎政策，是“增加所有类型的能源生产”，这恰好是能够真正起作用的反通胀政策之一。哈里斯已经通过发言人说清楚了，撤回对水力压裂的反对立场，这已经是一个重要的举动。但如果哈里斯会更全面地支持一种全方位的能源战略——类似于我们在奥巴马2012年竞选期间听到的那种言论，这将有助于解决民主党在生活成本问题上的弱鸡形象：他们被视为希望提高燃料价格的政党。参议院目前有一项妥协法案，旨在改革许可制度，使化石燃料和可再生能源项目更容易建设，从而增加总体能源供应。哈里斯可以支持这个法案，并作为关于如何真正降低生活成本的竞选内容，这与拜登和其他民主党人也有所不同。当然，如果哈里斯这么做，她将会受到左翼气候活动家的抨击，而在民主党内部。这些人比那些讨厌价格管制和小费税收减免的经济学家更为吵闹，也更令人畏惧。但她已经表现出愿意通过改变在水力压裂问题上的立场，与这些活动家拉开距离。并且，受到来自边缘阵营的攻击，是向选民展示你真心实意转向中间派的一种方式。当特朗普因为推动取消共和党竞选政策框架中全国堕胎禁令提案，因此受到反堕胎活动家的批评时，实际上对他在政治上是有帮助的。民主党应当理解，这种动态在反方向上也同样适用：当他们让自己这边那些不受欢迎和激进思想倡导者失望并恼怒时，这有助于说服那些中间派选民，他们是一群务实的和正常的政客。而气候活动家们应该记住，在民主制度中，我们不能总是得到我们想要的，就像我现在努力提醒自己的一样。来源：加美财经
加美财经2024-08-19
比特币和以太坊能否从令人失望的一周中恢复过来？
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经济议程。她的许多优先事项被认为具有“民粹主义”色彩，包括为数百万美国人消除医疗债务、禁止食品价格欺诈、限制处方药价格、为首次购房者提供2.5万美元的补贴，并扩大儿童税收抵免。许多观察家认为这些优先事项可能会引发通胀，如果哈里斯当选，这一发展可能会使加密资产受益，而美元则可能因此受损。 3、宏观经济背景上周的经济数据突显出一个关键的叙事转变，如果读者一直定期阅读这些文章，那么应该已经“走在了前面”。表面上看，最具影响力的经济发布是周三的美国消费者物价指数（CPI）报告，它提供了全球最大经济体在7月份价格压力变化的早期更新。该报告的同比增幅约为2.9%（核心增幅为3.2%），基本符合预期，市场反应相对平淡，因为交易员们已经不再认为通胀是对经济和美联储政策的最大风险。相反，市场现在更加关注劳动力市场和消费者健康状况。因此，周四好于预期的零售销售报告（以及零售巨头沃尔玛同时发布的强劲收益）缓解了对经济即将放缓的担忧，并大幅减少了今年美联储预计的降息幅度，降至不到100个基点（或1%）。在其他条件不变的情况下，这些发展应该对比特币和以太坊等风险资产构成支持，但上周的价格明显让看涨者失望（详情见下文）。 4、情绪和资金流向我们密切关注的情绪指标，“加密恐惧和贪婪指数”，上周下降到27。总体而言，它已经接近本月初设定的1年低点，如果未来几周出现任何积极的发展，可能会形成一个反向看涨信号：来源：Alternative.me 另一种衡量情绪的方式是关注流入交易平台的加密资产投资工具的资金流向，上周仍然不温不火。在撰写本文时，距离周五数据发布还有一段时间，比特币交易平台交易基金（ETF）在过去四天中出现轻微流出，金额为-350万美元。长期来看，“传统金融”投资者的资金流入为比特币提供了逐步需求，并有助于支撑价格。来源：Farside Investors 与此同时，以太坊交易平台交易基金（尤其是高费用的传统灰度产品（ETHE））的资金流出开始略有减缓。这些资金流出仅在短短3周内就已经达到基金总额近30％，可能会在接下来的几周继续，直到根据其费率结构达到更适当的资产水平。 5、比特币技术分析：BTC/USD 日线图来源： StoneX, TradingView 尽管美国股指和黄金等其他风险资产出现了令人印象深刻的复苏，比特币上周却难以启动。BTC/USD 也出现了50日指数移动平均线（EMA）跌破200日简单移动平均线（MA）的“死亡交叉”，暗示长期趋势可能出现熊市转变。这些加密货币自3月以来一直在一个较广范围内盘整。目前，它们短期走势看起来中性，但长期来看，未来可能上涨。不过，有可能跌破53K，这可能会让人对这种看涨观点产生怀疑。 6、以太坊技术分析：ETH/USD 日线图来源：StoneX, TradingView 和比特币一样，以太坊上周表现相对疲弱。ETH/USD 同样出现了“自己的死亡交叉”，价格低于之前的第二季度范围，第二大加密资产的技术展望明显不那么看涨。ETH/USD 的交易远低于其 200 天移动平均线，以及之前的支撑转为阻力位于 2875 美元的水平，目前保持短期下行倾向。来源：金色财经
金色财经2024-08-18
哈里斯公布施政重点和愿景，为美国人创造“机会经济”，专家认为她利用民粹主义打击特朗普
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存在这些缺点，民主党人越来越相信，接受民粹主义经济学是击败特朗普的关键，民意调查也一直显示，打击企业哄抬价格的行为很受欢迎。纽约大学法学院税收政策专家丹尼尔·赫梅尔表示：“哈里斯面临一个两难境地一方面，美国正走在一条财政不可持续的道路上，如果我们要实施她想要推行的一些更雄心勃勃的计划，我们需要更多的收入。另一方面，民主正处于危险之中，这场危机比财政危机更为迫在眉睫，我认为她做出了正确的权衡，即为了战场州的几十万中产阶级选民而牺牲财政政策是值得的。” 另一头，特朗普除了对哈里斯进行人身攻击外，重点强调了通货膨胀问题，将拜登和哈里斯领导下的高物价与他担任总统期间相对较低的通货膨胀率进行对比。他在周四对新泽西州的记者表示，哈里斯“刚刚宣布应对通货膨胀将成为她的第一天优先事项。对她来说，这将是第一天，但对卡玛拉来说，实际上是3.5年前的第一天。她在哪里？为什么她没有解决？” 但是他淡化了民主党人在任期间创纪录的就业增长和强劲的经济增长，并尽量回避他任期结束时疫情开始引发的经济衰退。哈里斯并未直接与特朗普争论谁应为高物价增长负责，而是主要将她的经济关注点放在未来。她多次引用经济学家警告称，特朗普的计划，包括出名的全面加关税提议，可能会重新引发过去一年终于降温的通货膨胀率。哈里斯在演讲中指出，特朗普的经济方案将导致中产阶级和工薪阶层家庭承担更高的成本。她将特朗普对所有美国进口产品征收 10% 关税的计划描述为“国家销售税”，认为这将提高从食品到汽油再到服装等所有商品的价格。经济学家表示，特朗普的进口关税将增加消费者和国内生产商的成本。然而不得不说，拜登政府保留了特朗普在第一任期内征收的大部分关税，尽管特朗普如果有第二任期，肯定会走得更远。哈里斯说：“现在物价已经很高了，他还会把物价推得更高……这意味着几乎你的每一种日常用品都会涨价，特朗普对汽油征税，对食品征税，对服装征税，对非处方药征税。” 人群爆发出“我们不会再回去”的呼喊声。在演讲最后，哈里斯强调了特朗普在任期间为最富有的美国人减税的记录。 “我认为，如果你想知道一个人关心谁，就看看他们为谁而战，”她说。来源：加美财经
加美财经2024-08-18
哈里斯经济政策更能打动普通人？特朗普团队抨击其走“社会主义”
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歧。不过，这位副总统还是采取了一点经济民粹主义，从拜登对创造就业机会和基础设施的重视转向与降低生活成本更密切相关的问题——食品价格、住房成本和家庭税收减免。她提出的许多建议都需要国会批准，但在当前的政治环境下，这远未得到保证，而且哈里斯的竞选团队也没有提供如何为这些想法提供资金的细节。副总统试图削弱特朗普对她的攻击。他在社交媒体账户上发帖回应了她的讲话，“卡马拉将实施苏联式的价格管制。” 在哈里斯周五发表讲话之前，特朗普的一些经济顾问对哈里斯的计划提出了进一步的反驳，前总统竞选团队的发言人布莱恩·休斯称哈里斯的计划代表了“社会主义和威权主义模式”。曾任特朗普政府经济顾问委员会主席的凯文·哈塞特称政府在制定食品价格方面发挥作用“完全荒谬”，他指的是哈里斯提出的联邦禁令，禁止企业哄抬食品价格。哈里斯在演讲中与特朗普的经济提议形成了鲜明对比，包括他呼吁对外国商品征收高额关税。她说，她的对手“想对我们从其他国家进口的日常用品和基本必需品征收实际上是全国性的销售税”。 “这意味着几乎你的每一种日常需求都会涨价，”哈里斯说。“特朗普对汽油征税，对食品征税，对服装征税，对非处方药征税。” 她补充道：“现在每天的价格都太高了，他就会把价格搞得更高。” 同比通胀食品价格已达到三年多以来的最低水平，但食品价格仍比三年前高出 21%。劳工部本周的一份报告显示，7月份的通胀几乎全部反映了租金和其他住房成本的上涨，根据实时数据，这一趋势正在缓和。因此，未来几个月住房成本上涨速度应该会放缓，从而有助于降低通胀。哈里斯的食品杂货定价提案将指示联邦贸易委员会对那些哄抬价格的“大公司”进行处罚，并指出肉类包装行业缺乏竞争是导致肉价上涨的原因。出席哈里斯演讲的县书记莫妮卡·华莱士称副总统的经济计划是“我们所需要的”。 “我的一位母亲正在接受服务，但仅靠食品券，她仍然无法买得起足够她食用的食物，”华莱士说。华莱士将哈里斯与特朗普进行比较，表示她认为副总统“绝对代表中下层阶级”，而前总统“代表那些有钱可以做任何他们想做的事情的人”。尽管如此，民意调查显示，在处理经济问题上，美国人更有可能信任特朗普而不是哈里斯：约45%的人表示特朗普更有能力处理经济问题，而38%的人认为哈里斯更有能力处理经济问题。根据最新的调查，大约十分之一的人不相信哈里斯和特朗普能更好地处理经济问题。在北卡罗来纳州，民主党人正谨慎地驾驭新一轮的活力，因为这个经济充满活力的州自2008年巴拉克·奥巴马以来，还没有一位民主党总统候选人赢得过这个州。州长罗伊·库珀周五表示，“我感受到了2008年的气氛。”库珀补充说：“那时我们最后一次投票选出民主党总统候选人巴拉克·奥巴马。” 北卡罗来纳州立大学政治学教授史蒂芬·格林表示，该州“此前的情况是，乔·拜登几乎肯定会在这里失败，而卡玛拉·哈里斯则很有可能获胜”， 68岁的罗利居民黛博拉·霍尔德经营着六家麦当劳餐厅，她这样评价副总统：“她的文化对她来说是一个巨大的优势，因为她能够把我们所有人不仅看作她的选民，而且看作她在各行各业都打过交道的人。” 哈里斯试图在定义自己的形象和经济议程与赞扬拜登政府的过往记录之间取得平衡。拜登退出竞选后，他和哈里斯首次在马里兰州联合发表演讲，展示了他们通过谈判降低联邦医疗保险受助人价格的成功经验。但哈里斯在北卡罗来纳州谈论特朗普的时间远多于拜登，她承诺“建设一个人人的劳动都能得到回报、人才都能得到重视的美国，我们与劳工和企业合作，加强美国经济”。 “在这里，每个人都有机会，”她说，“不只是过得去，而且能取得进步。”
Sissi 2评论2024-08-17
美国大选主打经济牌哈里斯雄心勃勃为整顿通胀出大招
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《华盛顿邮报》现在把这一切描述为一项“民粹主义政策议程”。（图片来源：X）
佳华1682024-08-17
史上最年轻！他信之女贝东丹当选，成为泰国第二位女总理
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不安泰国的政坛非常混乱，且变动频繁，民粹主义的为泰党和保守派保皇党已经争夺霸权长达20多年，导致泰国时不时会出现政变、内乱。就在两天前，贝东丹的盟友斯雷塔·塔维辛（Srettha Thavisin）刚刚被解除了总理职务。而斯雷塔才执政不到一年，已经是第四位因法院判决被罢免的为泰党总理，这表明两党仍然存在严重分歧。今年5月，在斯雷塔政府与泰国央行就利率问题发生争执之际，贝东丹表示，央行的独立性是解决经济问题的“障碍”，受到广泛批评。在获胜记者会上，贝东丹表示：“国家必须向前迈进，我们决心团结一致，推动国家前进。” 考验仍在此次顺利当选后，贝东丹目前面临着严峻的考验。一方面，泰国经济仍处于困境，该国过去十年间年均经济增长率低于2%。另一方面，为泰党的人气正在下降，该党价值5000亿泰铢现金发放计划尚未兑现。据当地媒体报道，贝东丹可能会继续推行前任政府的大部分政策，但可能会放弃发放5000亿泰铢的计划。分析人士认为，尽管贝东丹的胜利结束了泰国短暂的政治不确定性时期，但她的政府能否稳定还远未可知。泰国玛希隆大学副教授Punchada Sirivunnabood认为：“她将成为她父亲的傀儡，不太可能做很多事情。问题在于她如何解决经济问题，但这些问题连斯雷塔都无法解决。”
格隆汇2024-08-16
偏激派万斯
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作，但他的反对者质疑他是否真的是个经济民粹主义者，指出他与蒂尔等亿万富翁的关系，指出他的投票记录经常与共和党同僚保持一致。民主党人还强调了万斯过去对社会问题的一些评论。万斯于2019年皈依天主教、曾感叹美国人“换配偶就像换内衣”的文化。他支持联邦堕胎禁令，反对将强奸和乱伦作为例外，但在2022年大选期间，他说他支持“合理的例外”。最近他表示，由于川普是党内领袖，他支持川普的立场，即各州应被允许决定各自的堕胎政策。有时候，万斯试图显示自己是新一代共和党人，与那些执着于同性婚姻等话题的共和党人不同。(他反对联邦对同性婚姻的保护，但强调他祖母向他灌输的宽容理念)。鲁弗认为，万斯反对DEI计划 —— 他曾立法要求联邦政府取消该计划 —— 是受他本人婚姻的影响。鲁弗说：“我和他都是异族通婚，孩子是混血儿，我们都感叹，我们成长过程中，感觉社会正在变得不分肤色，能普遍接受各种人，已经超越了过去的歧视。” 万斯认为“文化战争就是阶级战争”，经常鼓励共和党人利用政府机制来夺回他认为完全被左派控制的机构。匈牙利的欧尔班是新右翼的榜样，万斯强调欧尔班的两种方法：加强国家对大学的控制，及向已婚夫妇提供贷款，如果生孩子多，则可免除贷款。今年早些时候，万斯说：“无论是刺激措施，资助还是课程设置，真的可以利用政治来影响文化，我们美国右翼应该做得更多。” 据《华盛顿邮报》报道，万斯在参议院向可能的同道者发放了一份问卷，调查“无性别区分洗手间”和“性别过渡护理”等问题。他建议共和党在司法部中任命一些“在文化战争中选择站队，真正站在投票给我们的人一边的人，而不是假装根本不需要站队的人。” 《国家评论》杂志编辑、美国企业研究所研究员拉梅什·庞努鲁(Ramesh Ponnuru)与万斯相识多年，他提醒说，考虑到川普的不靠谱，任何白宫内部的政策结果几乎都无法准确预测。但他相信，万斯“不会说，‘哇哦，我不确定我们是否真的有能力这么做’。” 庞努鲁引用了川普上任初期的一个人 —— 另一位自诩为民粹主义者的文化冲击者、打破边界者，致力于为川普的冲动赋予理论的人。他说，从某种程度上说，“这简直就是川普选了史蒂夫·班农(Steve Bannon)做竞选搭档。” 来源：加美财经
加美财经2024-08-16
此举将改变民主党
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我，也塑造了大平原地区进步派基础的草原民粹主义。沃尔兹先生读州立大学，教公立高中，还曾在政府部门就职 —— 比我爷爷高了不止一个阶层。爷爷在40 年代小学六年级毕业后就辍学，和他的德裔美国人父亲一起在堪萨斯的麦田里劳作。但是，当沃尔兹先生满脸笑容，眼睛眯成缝儿的时候–比如他在州集市上像抱婴儿一样抱着一头小猪崽儿的时候 —— 我看到了阿尼爷爷的影子。政治统计数据传达真实而重要的趋势，但恕我直言，乡村白人劳工阶级并非铁板一块。在他们当中，仍有大批具有影响力的少数明智人士，即使他们的经济状况不佳，也不会为那些一边指责移民，一边敛取企业财富的骗子所动。近几十年来，民主党对他们几乎没有直接的吸引力，因此沃尔茨先生的乡村背景在副总统候选人名单中显得格格不入。一些(通常是沿海地区的)专家苦于为这位内布拉斯加州小镇长大的副总统候选人找到一个 “有乡土气息”以外的词来形容，因为长期以来，他们对这位副总统候选人出身地的描述反映了地域和阶级偏见：“川普之乡”，“中部某一个方形的州”。我爷爷在我还是家中第一代大学生时就去世了，但我奶奶 —— 桑德斯(Bernie Sanders)的支持者，后来投票给希拉里和拜登 —— 不止一次说川普会让阿尼爷爷反胃。试想一下，你最厌恶的那类人成了你的乡亲和家乡的象征。这对我和许多人来说，非常痛苦。政治上的操作和沿海媒体的报道，把我的乡亲永远不会说的恶语，和他们永远买不起的大卡车，作为乡村、劳工阶级和贫穷白人的代表形象。我每次看到都很不是滋味。同时，作为一名住在堪萨斯州乡村、拥有全国性平台的记者，我常被邀请去解释川普运动，我都拒绝了。我感到电视新闻以收视率为导向，是很有问题的，而我自己家族中的川普支持者，并不比我住在纽约和洛杉矶的朋友家族里的多。多年来，我尽力通过写作提供另一种视角。一路走来，我偶尔以无偿和非正式方式与民主党就乡村问题进行接触。我向一位参议员提供了乡村政策方面的指导，参加了众议院民主党年会的乡村问题小组讨论。我在乡村、内陆地区、工作而贫困家庭背景的成长经历的回忆录出版后，有人强烈要求我在2018年竞选美国参议员。这些经历让我不能说我对民主党建制派抱有希望，指望有一天他们觉醒过来，会努力试图为我的人民或我来自的地区说话。沃尔兹先生担任美国众议院议员期间，正确地批评过民主党在提名领导人时偏向沿海地区。副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)挑选沃尔兹做竞选搭档，此举改变了民主党的轨道，也许也改变了我们国家的轨道。在她身边，一位中西部农场之子，可以自信而真实地说出川普及其竞选伙伴万斯(JD Vance)不会告诉你的真相：尽管当今共和党大肆宣扬种族主义、仇视同性恋和狂热爱国主义 —— 该党确实主导了大城市以外地区的选举 —— 但真正的美国乡村是多元的，有很多移民、有色人种、同性恋者、变性人和原住民，甚至还有欣然与那些人并肩工作和生活的异性恋白人。生殖权利、大麻合法化、公立学校、带薪病假和家事假、以及购枪背景调查得到许多跨党派选民的支持，甚至在政治地图上呈现完全红色的乡村地区也是如此。农民、牧场主和土地管理者，他们即使与环保活动家使用的语言不同，在应对气候变化上，他们也有重要利害关系。小城镇的人们通常充满希望，善于合作，能为当地问题找到创造性的解决方案，他们的动力是对社区的责任感，而不是出于对社区之外的人的恐惧。沃尔兹先生用我们这里的语言，朴实而雄辩地表达了被沿海地区随意嘲笑为 “东西海岸间的地方”的尊严和现实，从而填补了民主党几十年来对该地区传达信息方面的空白。他还显然是个讨人喜欢的人。哈里斯女士身边有一位能代表我家乡的人，真令人高兴。这对我的乡村之心来说绝对是个慰藉。我看了沃尔兹先生作为哈里斯女士的竞选伙伴首次讲话的费城集会，但没听到任何一位候选人使用 “劳工阶级 ”或“贫困 ”这些字眼。民主党政客爱用“中产阶级”，但那个词并不准确，而且用它描述沃尔兹先生的背景也错失机会，不能表达他来自一个不到300人的小镇、或他曾在农场工作、服过兵役，是借助大兵法案(G.I. Bill)上的大学。但是，他们提了“乡村” —— 是的，他们认领了那个词，听上去也不像其他政治演说里的那样空洞。哈里斯女士选中沃尔兹先生的消息传出后，开着拖拉机忙了一上午的我丈夫满身泥土地走进家门。在我的笔记本电脑上看到沃尔兹先生穿短袖的照片，他说：“看他的肤色，被太阳晒得黝黑”。的确，我们这个阶层的人前臂都有一种特别的肤色和纹理，即使担任民选官员几十年，也许都去不掉。我俩都赞许地点头。我想，爷爷也会点头的。 MSNBC报道截图。蒂姆·沃尔兹评价川普和万斯时用了“weird”这个词，引起广泛共鸣，成为流行语。来源：加美财经
加美财经2024-08-16
过渡期的共识对策略的影响
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经济体或即将进入类衰退阶段，民族主义与民粹主义交织，逆全球化与全球秩序重塑，外部的冲击难以避免。这些冲击首先是全球流动性的冲击，近期日元套利交易引起的轩然大波或许是个开始。在内部改革与外部冲击的权衡中，开放是保证改革成功的必要条件，这意味着过去我们倡导的内循环为主的政策将让位于双循环。大致可以判断，一旦外需不足，内需对改革力度和速度的诉求将会加大。 2）财力不足的考验财政的考验首先来自于债务的应对，这些债务包括对现有的房地产、地方债务与中小金融机构风险化解必须花费的公共资金，这是显性的债务。也包括隐形的债务，比如对弱势群体救助的持续性投入，就业可能不彰的救济，以及对新质生产力的投入等。更需要考虑或有债务的问题，比如应对外部冲击的支出，这里主要指维持汇率稳定的支出，还有天灾等风险的储备。有一种债务投资者关注不多，但也应该引起重视，那就是基于福利主义的支出，具体指医疗服务等。一种全民免费医疗的观点开始流行，诚如是，政府在民众短期消费需求与长期生产力供给之间的权衡，将会在很大程度上改变现代化的进程，从而在战略上影响资产配置的决策。根据笔者多年的研究，全民免费的公共支出必须是纯粹的公共品，比如国防、司法等。医疗显然不是私人用品，公共卫生才是纯公共品。财政支出次序的不同，会对经济和社会效益产生不同的影响。在国家分配论的框架下进行讨论，显然会得出非常不同的投资结论，投资者不可不察。 3）国有资本效率的考验据国资委《深化国资国企改革》一文提供的数据，全国国资系统监管企业资产总额从2012年的71.4万亿元增长到2023年的317.1万亿元，利润从2.0万亿元到4.5万亿元。据此简单推算，十多年来，国资规模增长4.44倍，利润增长2.25倍，总资产利润率从2.80%下降到1.42%。可见，国有企业的经济效率将成为权衡安全和发展的重要变量。 4）金融风险定价的考验据2024年6月19日证监会发布的《关于深化科创板改革，服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的内容，从“适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点”的行文可知，未来主导产业演化中的不确定性很强，风险较大。风险的合理定价和承担显然需要金融资本的博弈，目前的金融资本极度偏好无风险或低风险资产，这显然与现代化建设对其的诉求相悖。针对上述考验的应对，《全面深化改革》中已经给出了明确的措施，而这些措施的实施次序与实施速度，也就是改革空间与时间，对我们投资决策的影响具有决定性的作用。三、短期的观点上述的分析是相对长期的，短期怎么看呢？《创金合信2024年8月宏观策略配置报告》给出的观点是： o大类资产配置大类资产排序：债券＞商品＞权益。债券：美债（短端＞长端）＞中债（哑铃配置），商品：黄金＞铜＞石油煤炭＞其他工业金属。权益：非AH＞AH。 o债券配置：中期债牛趋势不变，短期双向波动或加大，哑铃配置 1）利率债：长期利率下行的逻辑仍未改变，但8月债市的波动可能会加大，继续哑铃配置 2）信用债：7月收益的下行幅度和速度已经在一定程度上透支了未来的预期，8月关注长端品种流动性 3）可转债：低价转债和信用风险一定程度冲击了7月的转债市场，定价的核心仍然在于正股以及权益市场；整体仓位低配 oA股配置 1）分子端：7月份国内分子端在上半年弱势的基础上继续走弱，而美国经济增速也出现边际弱化。7月下旬开始，国内财政开始发力需求侧，以托底分子的下行；中美分子端预期差收窄。分母端：国内抓住窗口期，提前降息，非对称降息旨在托底经济而非强刺激；而美联储的“曲线右侧”与日银的“曲线左侧”给中国央行创造了更好的政策空间，人民币汇率的压力大幅减少，中美利差预期差收窄。整体而言：四季度开始战略看多A股。 2）行业端：关注具备分子端稀缺性的上游资源、交通运输、公用事业，对基本面持续恶化的光伏、电新、地产链保持谨慎。数据来源：Wind ，创金合信基金
金融界2024-08-12

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