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ACY证券：【每日分析】法国在狂欢，英国在骚乱，都涉及到了DEI？

够发现，这种将移民视为社会问题的根源的民粹主义正在西方国家快速蔓延。08年的金融危机和随之而来的欧债危机，11年的叙利亚内战以及当前的俄乌与哈以战争引发的难民潮，让欧洲极右翼民粹主义的影响力逐渐达到了巅峰。就拿法国来说，从2000年开始，极右翼的支持率屡创新高，已经从边缘政治力量逐步进入主流。在今年最近的一次欧洲议会中，极右翼更是一举拿下了最多的31.5%选票。当时市场对法国脱欧的恐惧也飙升。英国脱欧的背后也有民粹主义的推动。不仅仅是欧洲，美国也同样如此，特朗普曾扬言要进行大规模的移民遣返，并在美墨边境建造隔离墙，以强硬的态度限制移民。这种强硬的态度也为他吸引了一大批“死忠粉”。然而，市场倾向民粹主义与欧洲长期倡导的多元化价值观相违背，这就导致冲突的加剧。这种冲突在影视和游戏等文化领域表现得尤为突出。过度强调多元、平等与包容（DEI），反而成为了一种市场的枷锁。以微软为例，最近公司决定彻底解散了DEI部门，这不仅是市场选择的反馈，更是对政治正确的反思。 DEI无疑是一个伟大的理想，但在实施过程强调理想而忽略现实，并且将一切活动政治化，那么就失去了DEI的初衷。不过从法国与英国的股市表现来看，不管是狂欢还是骚乱都没有产生很大的影响。只能说金融市场并不关注短期事件、不管是地震、飓风或骚乱有多大，只要不涉及到资产回报大方向的转变，那么对市场的影响便微乎其微。今日关注数据 16:00 中国7月M2货币供应年率 20:30 加拿大7月就业人数本文内容由第三方提供。 2024-08-09

ACY证券2024-08-09

Cerus Markets CEO：特朗普的加密承诺仍待商榷

重返白宫，特朗普几乎肯定会重新关注他的民粹主义议程，即降低税收，并——也许——建造那堵墙。我们现在需要的不是激烈的言辞，而是共和党和民主党在关键监管问题上的有意义的参与。加密货币行业需要明确、定义明确的指导方针，这些指导方针不像证券法规那样严格，但可以保护散户投资者。实现这一点的最佳方式是让双方都参与进来，我期待看到经验丰富的专家和立法者提出一些具有前瞻性和创新性的政策。来源：金色财经

金色财经2024-07-30

若特朗普当选，将给资本市场带来哪些影响？

了对政治精英的不信任，创造了一个有利于民粹主义崛起的环境。正是由于特朗普基本盘是过去四十年全球和美国经济、政治现存秩序的严重受损人群，故其诉求的本质在于重构乃至颠覆当前全球及美国的现存秩序。若特朗普再度当选，将上述人群的主张不受制衡地付诸实践，则必然将带来全球地缘、美国国内政治和经济的持续强动荡。就资本市场而言，若特朗普再度当选，这种强动荡或带来黄金的大趋势行情。四、特朗普冲击之一：美国政治体系“稳定基石”的“动摇” 首先，特朗普当选本身即会对美国国内政治稳定性的“基石”产生长期影响。特朗普本人不仅一直不承认2020年选举结果，而且在2021年1月6日的“国会冲击事件”煽动群众情绪，无视权力和平交接的百年传统，并鼓励支持者前往国会大厦。在这种情况下，其如果依然能再度当选总统，则意味着美国自华盛顿以来的政治传统受到巨大的冲击。敢于不承认并诉诸于暴力推翻选举结果的政客不受惩罚，而在此事件中坚守政治传统的政客，如：前副总统彭斯等，则下场暗淡，代价高昂。这必将使得后续的选举过程中，更多的政客效法这些激进行为。从中长期视角来看，美国国内政治或有走向1917俄国革命，1936年西班牙内战的风险。其次，特朗普派的“反秩序”的特征还表现在，借助“阴谋论”“人身攻击”等，对所谓民主机构的“污名化”抨击中，包括其攻击选举机构、司法系统和媒体的公正性，削弱了公众对这些民主机构的信任。在面临多项调查和可能的起诉时，特朗普经常公开批评司法程序，试图将法律问题政治化。这种标新立异的政治手法，虽在短期内赢得了部分选民的青睐，但也挑战了传统的政治规范，对美国的政治文化和民主传统造成了深远的影响和潜在的损害。考虑到美国最高法院近期的判决中，实际上授予了总统任内免于受法律处罚的权力。叠加上文强调的其在共和党内不受制约的特点，以及其在“共和党2025规划”中对于进行美国历史上最大规模的驱逐行动等问题的激进表述，其若当选后，或将带来，美国国内各族群、人群间对立与“极化”的进一步加深。也就是说，特朗普若再度当选，将显著削弱美国国内中长期的政治稳定性，而这将对美元信用的基础产生重大影响，进而在中期利好黄金走势。五、特朗普冲击之二：“美国孤立主义”历史之鉴，全球地缘或迎“惊涛骇浪” 就特朗普再度当选对国际地缘环境的影响而言，与当前国内市场主流预期认为，特朗普的竞选承诺中包括24小时结束俄乌冲突等内容，其商人的本质将极大的降低全球地缘冲突，进而利空黄金。但事实恰恰相反，若特朗普当选，其强“孤立主义”政策反而将带来全球地缘冲突、动荡及战争风险的显著上升。首先，就历史经验来看，如图表10中所示，自19世纪开始，美国的外交政策经历了多次转变，大致有过四次孤立主义盛行的时期，其中，每一次“孤立主义”盛行时期均与大国间战争、全球性的地缘动荡呈现密切相关性： 20世纪初美国盛行的“门罗主义”，客观上助推了德国对很多国家的入侵，间接助推了第一次世界大战的爆发与蔓延；两次世界大战之间，胡佛为代表的美国“孤立主义”走向高潮，美国对日本侵华和德国入侵欧洲初期“事不关己”的态度，客观上助长了德、日军国主义的野心与第二次世界大战的广度和裂度；战后40年代末至50年代初期，杜鲁门的“孤立主义”——推动美军从欧洲大陆大规模撤军与对朝鲜半岛上的“模糊化信号”，间接促成了“柏林危机”，朝鲜战争的爆发，并加速了冷战两大阵营的形成；而20世纪60年代中期开始至70年代初期，卡特政府的减少海外介入政策，则助长了苏联在阿富汗战争等方面的扩张。就本质而言，如同特朗普在美国国内动摇的是华盛顿以来美国的政治稳定秩序“基石”一样，特朗普“美国优先”的外交政策——各国外交行动的原则将基于以武力为代表的“实力”而非“基于共识”的道义和秩序原则——则是对罗斯福、丘吉尔、斯大林建立的保障战后80年和平的集体安全、大国协商机制“基石”的动摇，其意味着大国侵略小国，乃至改变现有领土边界在某种程度上是合理的。这或将带来地缘冲突的集中爆发以及各主要大国的军备竞赛。在此基础上，考虑到俄乌、红海等冲突长期化下所暴露出的美国制造业空心化下军备库存与生产能力不足，及上文所述的美国国内政治混乱加剧，这或将进一步加剧全球焦点地缘地区的冒险行为与对抗的烈度。就资本市场而言，全球地缘局势的进一步动荡本身有利于黄金作为避险资产长期趋势。更重要的是，在这一趋势中，美元霸权的地位或出现明显弱化。美元霸权的本质在于，美国通过其自身强大的政治军事实力及以北约为代表的有军事义务的“条约体系”，向全球提供“安全”和“秩序”，这种稀缺“公共产品”，以此换得全球使用美元进行结算作为对价。而特朗普“美国优先”的“强孤立主义”，本质上是放弃美国对欧洲等盟国的安全保证，这将从根本上削弱美元霸权的根基，而弱势美元也将进一步强化黄金的长期趋势。六、特朗普冲击之三：“莱特希泽”主义下，全球贸易与美国通胀的“失控” 就经济政策角度而言，特朗普若再度当选，参考《外交事务》杂志的文章，美国前贸易代表莱特希泽由于其一直以来对特朗普的忠诚，或将担任美国财政部长岗位，成为美国经济政策的关键人物。与传统经济学家或政策制定者所不同，莱特希泽的经济主张并不过度聚焦于GDP，就业率，通胀等指标，而是更加专注于“贸易逆差”指标。莱特希泽的经济政策主张主要有以下三点：一、大幅加征关税以减少美国的贸易逆差并推动美国“再工业化”；二、在国内实施大规模的减税，并进行税收改革，降低企业税赋；三、“弱势美元”的货币政策，莱特希泽希望弱势美元，这将有助于提高美国商品的出口竞争力。首先，为了缓解贸易逆差，莱特希泽或将大幅提高关税。特朗普在和拜登的辩论中已公开承诺如果当选，将对进口商品加征关税，尤其是对中国商品的加征幅度高达60%。今年3月莱特希泽为特朗普宣布的若当选将实施全面新关税计划辩护时谈到：需要至少征收10%的普遍关税——此外还有一些更高、更有针对性的关税——以减少美国的贸易逆差并加速其再工业化。并且他认为关税应逐年逐步提高，直到实现贸易平衡。换句话说，普遍征收10%的关税只是一个起点。美国对中国以及其他国家贸易限制的增加将进一步导致全球贸易摩擦增加。就其对国际贸易的影响而言，市场普遍预期，特朗普若对欧盟、日韩加征关税或将使得欧盟、日韩强化对华贸易联络。特朗普无差别的关税加征或将引发新一轮全球主要国家互相加征关税的“贸易战”。从历史经验看，一个主要经济体大幅加征关税后，往往引发全球主要经济体因担忧过剩的产品冲击本国产业，而互相加征关税的情况。其次，莱特希泽希望对美国国内企业及企业家大幅减税，以促进本土制造业投资“回流”。然而，美国国内的减税政策可能导致国家负债进一步增加。美国政府自20世纪80年代起大量举债，且仅2001年以来，国会对债务上限的调整就超过20次。当前美国政府债务高企，而再度实施减税政策则会进一步导致美国政府负债进一步增加。叠加美国优先主义下美元信用的走弱，美国债务风险或进一步加剧。再次，莱特希泽或摒弃“强势美元政策”。长期维持的强势美元虽然彰显了美国的经济实力，却可能损害国内制造业的竞争力，加剧贸易逆差。在”美国优先”的政策框架下，弱势美元可能有助于提高美国产品在国际市场的竞争力。莱特希泽倾向于通过调整汇率政策来重振美国制造业，保护就业，并在国际贸易谈判中获取更多筹码。具体而言，其倾向于通过施压美联储，以较为激进的降息等宽松政策促使美元贬值，促进美国出口并扭转贸易逆差。就对美国国内经济的影响而言，美国是一个由消费主导的国家，近年来，美国的消费支出通常占GDP的66%-70%，2023年美国个人消费支出占GDP的比重约为67.8%。其中，美国消费市场的中低端商品严重依赖进口。如果美国无差别增加关税，将会阻止物美价廉的海外商品（特别是发展中国家出口的劳动密集型商品）进入美国本土，带来本土商品价格的进一步上涨，造成通胀压力上升。另一方面，特朗普主张限制移民，特别是低端人口移民。这一主张虽然能够很好的保护本地劳工的利益，但对于企业来说将会进一步推升人力成本，工资涨幅上升将会带来一定通胀压力。这也是为何近期16名诺贝尔奖经济学家联名写信认为：“特朗普的经济计划将令通胀再度抬头”。而美国通胀中枢的长期提升，也将从中长期利好黄金价格大势。七、特朗普冲击之四：国内政策或将更加重视“安全”而非“刺激” 与市场主流预期认为，特朗普若再度当选，其对华高额关税的加征，将使得当前经济重要支柱——出口，受到较大影响，在外需受冲击情况下，国内政策或将不得不转向强化对诸如：地产、消费、基建等为代表的需求侧强刺激，恰恰相反，特朗普再度当选并加征高额关税，带来全球地缘进一步动荡的风险，将促使国内政策进一步重视安全，而非刺激。回顾历史，我们可以发现，2018年中美贸易摩擦的全面升级是政策方向性变化的重要时间节点：自2012年进入“新时代”以来，我们可以发现，2012-2018年经济政策和产业政策的逻辑基本延续过去30年全球化时代下“凯恩斯”与西方经济学的逻辑：总量政策上，延续以GDP增速为中心，每当经济遇到下行，往往诉诸于财政、货币与地产等的强刺激，如：2014年底开始的连续宽松，2016年棚改货币化与地产去库存等；产业政策上，延续重视第三产业，特别是现代服务业发展的基调，2012年-2018年移动支付、滴滴打车等互联网行业均在政策支持下，打破“既得利益的藩篱”，获得跨越式发展。但2018年至今，经济政策和产业政策则完全改变了西方经济学的特征，而是围绕“国家安全”为核心，重构整体经济思路：总量上，对于传统需求侧的强刺激政策始终保持较强的定力，即便遇到疫情、地产明显下行的压力依然保持定力不变，少数的财政支出超预期的情形，如：2019年2万亿减税降费也是定向支持制造业，而非传统的地产、基建、消费。产业政策方面，将主要资源集中于以高科技、高端制造为代表的军民两用类型的“新质生产力”，包括：硬科技、国产替代、“卡脖子”、设备更新改造，以及能源、粮食、原材料等方面的“供应链安全”，这带来我国制造业增加值占全球比重的进一步显著提升：从2004年的8%，现在提高到了31%。由于制造业是军工及国家安全的基础，过去十年来，我国海军、空军等实力亦取得跨越式发展，使得在太平洋等关键地缘领域上的大国间“硬实力”对比向着明显朝着有利于中方的方向演进。相应地，对于与上述国家安全与“硬实力”关联度较小，乃至会分散社会资源向制造业与实体经济集中的相关行业，如：地产、金融、教培、游戏等，则采取了持续“强监管”的态度，避免资金“脱实向虚”。特朗普在此前任期中，于2018年对华加征超额关税，导致中美贸易摩擦显著“螺旋式”升级，这种“螺旋式”升级进而不断削减其背后的中美互信与地缘安全基础，是促成上述国内经济政策方向性变化的重要原因——管理层从2019年3月领导在中央党校中青年干部培训班开班式讲话开始，不断强调“百年未有之大变局”，“在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。考虑到前文分析中所强调的，特朗普如果再度当选，其对全球地缘秩序的“破坏性”或将显著超过第一任期，这也意味着，为了应对国际地缘动荡进一步加剧的挑战，国内经济向着更加注重安全方向转型的迫切性进一步提升：这也是刚刚结束的二十届三中全会《决定》中将以高端制造为代表的新质生产力与高质量发展作为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，明确在科技领域“赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权”，并特别指出“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系”，而对市场关注的地产、消费、传统基建等需求侧刺激则持续保持定力超预期的特点。最后，就对特朗普再度当选对我国出口的结构性影响而言，虽然大幅加征关税或将使得我国出口整体承受一定的压力，但也要看到，对于我国出口链当中的相当一部分细分，即：与全球军工及制造业扩张密切相关的工程机械、电力设备及无人机等军民两用等行业，即便特朗普加征高额关税，这些细分领域受到的影响也相对有限。本质上看，特朗普旨在推动美国优先的制造业回流，以及带来的全球地缘强动荡下，各国不安全感的显著加剧，都将促使包括欧美在内的全球主要经济体全力加大对军工及相关的制造业的投资，今年以来，德国、法国、英国均以明确表示要加速向“战时经济”“转轨”。然而，制造业的扩张绝非易事，近 20 多年的“全球化”带来的制造业“空心化”以及背后的配套产业链、电力、电网等基础设施等缺失，使得这一过程至少是 3-5 年左右的中期趋势，且紧迫程度日趋增加。这一趋势的紧迫性将使得制造业产业重构中需要的工程机械，比如挖掘机、重卡、叉车，制造业基础设施建设中所需要的电表等电力设备及地缘动荡中快速增加的军民两用消耗品，如：无人机等的景气度大幅提升，且关税对买家购买意愿影响整体较小。风险提示：全球流动性超预期收紧，国内产业政策落地不及预期，美国大选前的“黑天鹅”事件影响，全球地缘动荡预期超预期升温。来源：微信公众号 lixunlei0722 作者：中泰策略负责人：徐驰执业证书编号：S0740519080003 中泰策略分析师：张文宇执业证书编号：S0740520120003 “李迅雷宏观视角” 来源：加美财经

加美财经2024-07-30

24小时环球政经要闻全览 | 7月29日

显示英国已经“破产和支离破碎”，揭示了民粹主义政治给经济和公共服务造成的混乱。英国财政大臣蕾切尔·里夫斯将在议会发表的声明中表示，过去14年来保守党为了赢得公众支持而作出“无资金支持的支出承诺”。保守党方面对此予以驳斥，并称这是工党为了增税而捏造的借口。澳大利亚改组内阁，新任部长宣誓就职据路透，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯周日宣布内阁改组，此前两名高级部长表示他们计划在下一次选举中退休。此次改组是中左翼工党在2022年5月大选中大获全胜以来的首次改组，标志着阿尔巴尼斯试图在预计于2025年举行的下一次民意调查之前更新他的团队。同时，澳大利亚改组后的新内阁部长当地时间7月29日宣誓就职。特朗普：没有建立比特币战略储备据CNBC，特朗普在周六举行的年度最大会议上发表主题演讲时，没有承诺建立一种官方的美国比特币战略储备货币。“长期以来，我们的政府违反了每个比特币用户都熟知的基本规则：永远不要出售你的比特币。如果我当选，我的政府美利坚合众国的政策将是将美国政府目前持有或收购的所有比特币的100%保留到未来。” 美日韩签署“安全合作框架协议” 据CNN、日本共同社、韩联社等报道，国国防部部长劳埃德·奥斯汀、日本防卫大臣木原稔、韩国国防部长官申源湜周日在东京举行美日韩国防部长会议，并签署“韩美日安全合作框架协议”。“安全合作框架协议”是首个为美日韩提供安全合作基本方向和政策指南的文件，其目的是“保障朝鲜半岛和印太地区等各地的稳定”。苹果即将推出的AI功能据悉将晚于iOS 18的首次发布据彭博，苹果公司即将推出的人工智能(AI)功能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。涉案2000万美元！知名空头遭起诉当地时间7月26日，SEC在官网发布公告，宣布对知名空头安德鲁·莱福特及其公司香橼资本提出指控，指控其通过发布虚假和误导性的“所谓股票交易建议”来欺骗追随者，涉案金额高达2000万美元。指控中称，安德鲁·莱福特至少26次利用香橼研究公司和相关社交媒体平台公开建议做多或做空23家公司的股票，并声称这些持仓与他本人和其公司香橼资本的持仓一致。在安德鲁·莱福特提出建议后，目标股票的价格平均波动超过12%。而一旦建议发布且目标股票价格出现波动，安德鲁·莱福特便利用股价变动的机会，迅速反转仓位。欧盟拒批阿尔茨海默病药物Leqembi 7月26日，欧洲药品管理局（EMA）的人类药品委员会表示，对卫材阿尔茨海默病药物Leqembi的批准给出负面意见。该委员会在一份声明中表示，该药物延缓认知能力下降的效果“并不能抵消与药物相关的严重副作用的风险”。委员会注意到，接受Leqembi治疗的患者经常出现脑肿胀和潜在出血。波音据悉考虑任命前罗克韦尔柯林斯CEO为波音CEO 据The Air Current气流，业内官员称，波音公司正在认真考虑任命前罗克韦尔柯林斯首席执行官凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）为波音公司的首席执行官。消息称，势必锐航空系统公司首席执行官帕特·沙纳汉（Pat Shanahan）和波音首席运营官斯蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）也是波音首席执行官这一职位的候选人。

格隆汇2024-07-29

清华大学阎学通谈国际关系：特朗普在战争方面更谨慎，中美差距只会拉大，俄朝关系意义不大

系如何，欧洲往往更倾向于保护欧洲市场。民粹主义和保护主义也在抬头。我个人认为，如果中国和欧洲国家想要解决贸易争端，必须专注于新领域的合作，而不是针锋相对地报复对方。例如，在电动汽车领域，如果欧洲能够与中国探讨合作生产并从中获利，那么欧洲可能会重新考虑合作。如果欧洲从中国进口更多的汽车，就意味着可以向中国出口更多的零部件，用于生产电动汽车。如果欧洲不从中国进口汽车，那么中国就会减少生产，进而减少零部件出口。欧洲必须建立这种利益关系，以帮助改善中欧之间的经济关系。您能否预测一下未来10年中美关系的发展？两国在经济、科技和军事实力方面将如何比较？在国际关系方面，以色列-加沙战争将削弱美国的全球政治影响力。这一点已经非常明显，因为就连美国的盟友也必须在这个问题上与其保持距离。这种情况在战争结束前都不会改变。美国（国际）关系将恶化，而中国（国际）关系未必会改善。但是，由于美国与其他大国的战略关系将受到损害，中美之间的战略平衡将变得对美国不利。从综合实力来看，未来十年，中美两国与其他国家的差距将进一步拉大，因为中美两国的经济规模已经是其他主要大国的四到七倍。除中国外，美国国内生产总值至少是其他主要大国的七倍。如果美国经济每年增长1%，那么除中国外，其他国家必须至少增长7%，才能避免差距扩大。这是不可能实现的。那么中国呢？其他国家与中国的GDP差距至少是四倍，这意味着……如果中国每年增长2%，这些国家将需要增长8%才能防止差距扩大。这只是一个微小的可能性。中国保持至少2%的年增长率并不难，甚至更高。其结果是，中美的两极结构将更加突出。其次，未来五年（2024年至2029年），中美之间的GDP差距有扩大的危险。为什么？中美两国在人工智能和芯片研发制造方面的差距正在扩大，而这两方面对未来数字经济的影响巨大，而中美两国经济对数字经济的依赖程度都在日益加深。另一个因素是，未来五年内，外国和中国在中国的私人投资，可能少于外国和美国在美国的私人投资。因此，美国的总投资额将超过中国，美国在人工智能和芯片研发方面的差距也可能扩大。结果是，中美之间的GDP差距有扩大的危险。在国防开支方面，美国每年的支出超过9000亿美元。中国的支出不到美国的30%。美国还参与战争，积累了作战经验。因此，在未来五年内，中国不太可能缩小与美国在军事实力上的差距。从2030年到2034年，情况更难预测。因为到2030年，“反全球化”将更加强烈，中美两国都将面临比前五年的更大发展问题。民粹主义将主导世界意识形态，两国都需要做出重大政策调整来应对。两国在国内外都将面临更大的困难。那么，让我们看看谁能更好地应对。我认为，在此期间，中国与美国实力差距缩小可能性不大，但阻止差距扩大还是可能的。中美之间的差距在此期间能否再次缩小？有可能，但这取决于中国能否比美国进行更大的政策改革。那么“东方崛起，西方衰落”的说法可能并不适用？ “东方崛起，西方衰落”的说法有两个问题。首先，东方和西方指的是什么并不明确。东方是否包括印度、巴西、南非、越南或古巴？东方是否包括俄罗斯？俄罗斯当然不这么认为。因此，如果我们不知道这些群体是什么，又怎么知道谁在崛起，谁在衰落？其次，如何判断一个国家的崛起和衰落？国内生产总值快速增长或占世界GDP的较大份额，是否等同于崛起？还是说技术进步更快？当我们不知道谁是东方和西方，以及上升和下降的标准时，我认为这句话只是反映了（某些人）的如意算盘……他们的愿望不会成为现实，这取决于相对实力的变化。如果简单地将东方定义为中国，将西方定义为美国，那么在2002年至2012年的十年间，中国的GDP确实迅速缩小了与美国的差距。但如今情况已不再如此。如果以美元计算，比较中国和美国的全球GDP占比，现在不是缩小了，而是扩大了。如果未来十年世界将变得更加两极化，那么这对中国推动多极化秩序的政策有何影响？ “多极化”一词并非对世界的客观描述，而是一种愿望，而非现实。许多国家希望推进多极化，甚至美国也是如此。美国……并没有说（世界是）两极化的，因为美国不想承认中国与美国处于平等地位。其他主要国家也坚持多极化，因为他们希望成为世界的一极。中国希望世界成为多极化，所以说将促进多极化。然而，当前两极化趋势显然远强于任何国家阻止它的能力。在任何两极化世界中，两个超级大国将争夺所谓的中间地带国家。（这些国家）倾向于不选边站，保持中立，这样他们就能从双方中获益。但是，当世界变成单极时，他们就不能使用这种策略了。 “全球南方”的概念又开始流行起来，因为当中美两国竞争时，这些国家可以利用它们之间的冲突来谋取自己的利益。这使中国处于不利地位。中国对“全球南方”的政策与印度等国不同。中国目前的政策是避免自己被排除在“全球南方”概念之外。印度政府的政策则恰恰相反——将中国排除在“全球南方”概念之外，强调自己是这个集团最重要的代表。中国希望与俄罗斯在金砖国家等不包含西方国家的多边组织中推广这一概念。希望所有非西方组织都认同“全球南方”的概念，这样就能自然而然地实现成为集团一员的战略目标。关于俄罗斯和乌克兰之间的战争，中国是否有可能帮助促成和平谈判？我认为俄罗斯和乌克兰今年不太可能直接对话。战场上的局势并非绝对僵持，因此双方不太可能坐下来谈判。双方都认为有可能在战场上取得进展。假设特朗普明年赢得大选并就职，如果改变美国对乌克兰的政策，直接谈判是可能的。因为美国是乌克兰的主要军事支持者，欧洲提供的军事援助不足以长期支持乌克兰。在这种情况下，不能排除在2025年进行谈判。中国既不是战争的发起者，也不是参与者。不像欧洲国家和美国那样，实际上作为军事援助的提供者间接参与了战争。因此，中国可以发挥的作用没有它们那么大。中国的调解是建设性的，但在促进谈判方面可能没有太大作用。欧洲国家经常说，他们希望中国对俄罗斯施加影响。您认为这种期望是否过高？我四月份访问欧洲时，很多人问我这个问题。我认为他们之所以会问这个问题，是因为他们缺乏对国际政治基本规律的理解。俄罗斯是世界核大国，也是联合国安理会常任理事国。中国如何影响俄罗斯做出重大政策改变？这是不可能的。以色列虽然拥有核武器，但并非世界大国，也不是安理会常任理事国。虽然是个小国，但欧洲各国和美国加在一起也无法阻止其继续在加沙发动战争。中国没有能力说服俄罗斯实现和平。中国还促成了哈马斯和法塔赫之间的谈判。你认为中国在加沙冲突中能发挥什么作用？我认为中国认为哈马斯和法塔赫不必等到战争结束后再讨论如何和解、共同管理或建立某种政治关系。中国认为，现在可以鼓励他们就加沙问题上的立场，以及未来如何处理巴勒斯坦问题展开谈判。这就是为什么中国邀请哈马斯和法塔赫在北京举行会谈。我认为这为双方和解创造了起点。我不知道这最终能否促成双方和解并实现加沙地带的共同管理，因为谈判的结果不仅取决于法塔赫和哈马斯能否和解，还取决于以色列和美国是否允许他们管理这个地区。因此，恐怕需要在国际多边背景下推动谈判。许多人认为，南海发生冲突的可能性比台湾海峡更大。您怎么看？台湾问题现在不太可能引发中美之间的军事冲突，因为两国之间有管理机制。台湾海峡的军事冲突已经得到控制，所以现在大家开始讨论南海问题。这两个问题都有意外引发冲突的风险，但中美之间不会因此升级为战争。自1991年以来，东亚地区（包括南海）发生了许多小规模的军事冲突，但地区各国之间没有发生过战争。自那时起已经过去了33年，我认为中美有能力防止东亚地区小规模军事冲突或事故升级为战争的可能性。有观点认为，朝鲜更重视俄罗斯而非中国，这使莫斯科和平壤的关系更加紧密。您如何看待这个问题？朝鲜的经济和军事实力非常弱小，无论从战场、经济发展还是国际影响力来看，对俄罗斯的支持都非常有限。对俄罗斯来说，朝鲜的支持总比没有强，但意义不大。同样，俄罗斯现在全力以赴投入战争，也无法为朝鲜提供决定性的大规模支持。因此，从这个意义上说，无论双方关系如何发展，朝鲜和俄罗斯对中国的需求都远远大于它们对彼此的需求。因此，这决定了无论它们发展出什么样的关系，朝鲜和中国之间的关系，以及俄罗斯和中国之间的关系都不会受到太大影响。朝鲜半岛无核化是否已不在中国的外交优先事项之列？对中国而言，我们在朝鲜半岛的安全关注取决于当地局势。不同的问题在不同的时间会导致不同的危机，而总是必须先处理最紧急的问题。目前最大的不稳定因素，是美国政策以及美国、日本和韩国之间日益频繁的军事演习。朝鲜已经数年没有进行核试验了。朝鲜的核武器可能不是积极因素，但不是朝鲜半岛当前不稳定局势的最直接原因。（朝鲜和美国）都对地区不稳定局势产生影响，但美国因素现在更大、更直接、更紧迫。您认为美国、日本和韩国之间的军事联盟是否会增加它们对朝鲜和中国的“威慑”？我认为如果特朗普上台，情况可能会有所变化，因为美国已经卷入了加沙和乌克兰的战争。美国挑起东亚地区的第三次军事冲突是否有利？美国在国内外都面临困境。那么，特朗普为什么要遵循拜登的政策，让自己陷入同样的困境呢？来源：加美财经

加美财经2024-07-26

习近平不喜欢银行家的作法，可能在西方找到同情者

管的新立法正在制定中。其中一些无疑是民粹主义措施。随着经济放缓，收入最高的金融专业人士的奢侈生活方式可能会引发公众不满。但从习近平的角度来看，他对金融行业的看法并不好。高管薪酬差距（即高管的收入远高于大多数员工），以及金融业在加剧财富不均方面的作用，令人担忧。明星共同基金经理因募资能力强而获得丰厚报酬，这大概是因为他们的过往业绩能够吸引新投资者。但如果他们只是碰巧在正确的时间出现在正确的地点呢？基金经理的内在价值究竟有多少？去年，量化基金表现出色，平均收益率为6.4%，跑赢了大盘。一家顶级投资公司的创始人以3900万美元的价格在上海购买了一栋别墅，充分展示了量化基金丰厚的报酬。随后今年2月发生了量化基金地震，多家知名基金遭受巨额亏损，引发市场大幅震荡。许多基金此前一直裸泳，过度投资于交易量稀疏的小盘股。2015年年中成立的所谓国家队——一个由机构投资者组成的影子团体，不得不花费约570亿美元来稳定股市。习近平的春节假期应该不会很轻松。习近平主席可能还担心，随着蓬勃发展的私人财富管理行业使经济体系变得更加不公平，公众的容忍度正在降低。一项有趣的学术调查发现，二十年前，人们对于不平等现象的加剧并不在意，因为能力和教育被认为是致富的首要原因——这是公平和公正的。如今，人脉关系和出身富裕家庭被认为是最重要的因素。 2020年底，习近平主席亲自叫停蚂蚁集团340亿美元的首次公开募股，这种担忧变得显而易见。此后，人们开始质疑特权和机会，质疑为什么只有一些人能成为有价值的独角兽的早期投资者，而这些独角兽的上市将使他们立即成为亿万富翁。例如，一对夫妇，一名商人及其著名女演员的妻子（注，这指的是黄有龙和赵薇，详细见报道）利用瑞士信贷和一位银行大亨（现正在监狱中煎熬）的贷款，投资了蚂蚁集团创始人马云的电影公司。他们在2015年的短短四个月内就通过股票交易净赚7500万美元。早在2016年，他们便通过投资不知名的私募股权公司成功购买了蚂蚁集团的股票。换句话说，私人银行家及其廉价贷款有魔法，能将数百万美元变成数十亿美元。习近平的一些政策，例如规定税前工资上限为40万美元，引起了人们的关注，并被归因于他的“共同富裕”理念。但坦率地说，他在西方可以找到很多同情者。以瑞士政府为例，官员们与瑞银集团高管们就资本要求收紧和银行家薪酬等问题公开发生冲突。在说到首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂的1590万美元薪酬时，财政部长卡琳·凯勒·苏特表示，她“无法理解某些金额”，并表示她需要30年的时间才能赚到类似金额。更严格的资本规定，可能会让收购了竞争对手瑞士信贷的瑞银集团损失150亿至250亿美元，而且几乎肯定会降低高管薪酬。人们的感受是一样的。唯一的区别在于政治制度。习近平更有力量，也更严厉，因为他有权力可以这么做。他试图在棘手的社会问题失控之前加以解决。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

拜登退选转而支持哈里斯新候选人能击败特朗普吗？

上巩固了他对共和党的控制，任命39岁的民粹主义激进分子俄亥俄州参议员JD Vance为他的竞选搭档。民主党焦虑民主党人越来越担心拜登的弱势地位会让共和党控制国会和白宫。约有 36 名民主党议员公开呼吁总统下台。从外国资本到金融市场，特朗普在 11 月获胜的可能性越来越大，这将带来政策转变，从全面的进口关税和移民限制到撤回条约承诺，这可能会改变全球经济和美国在世界上的角色。在预测市场中，特朗普宣布胜选后似乎明显是热门人选。投资者已经开始进行“Trump trades”（特朗普行情交易），押注更多的贸易壁垒和潜在的更高通胀。民主党希望哈里斯——第一位受到党内主要选民欢迎的女性、黑人和亚裔副总统——能够在 11 月重振他们的获胜机会。最近几周的一些民意调查显示，她在与特朗普的对决中表现优于与总统的对决。在她任期的开局不稳之后，她在摇摆州选民中的地位有所提高，共和党抓住她的失言和她在选民中不受欢迎的机会来攻击拜登的连任希望。尽管如此，她在竞选中仍未受到考验，她在 2020 年总统竞选中没有得到任何考验，她在投出第一票之前就退出了竞选。如果其他重量级人物决定争取提名，哈里斯和民主党将面临动荡。加利福尼亚州州长加文·纽森、密歇根州州长格雷琴·惠特默和伊利诺伊州州长 J.B. 普利兹克在推翻拜登之前被视为 2024 年的潜在挑战者。据一位知情人士透露，惠特默无意挑战哈里斯的提名。纽森在 X 上的一篇文章中支持哈里斯，称没有人比副总统“更适合起诉唐纳德·特朗普的黑暗愿景并引导我们的国家走向更健康的方向”。宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗也支持哈里斯。不过，其他民主党人仍有可能在 11 月竞选该党的候选人。法律挑战共和党人最近几天暗示，他们可能会发起法律挑战，以阻止替代候选人参选。众议院议长约翰逊在共和党大会期间的 Politico 活动上表示，需要“一小批律师”来解决民主党候选人名单发生任何变化所带来的法律后果。 “我认为他们在一些州遇到了法律障碍，我预计他们会在那里提起诉讼，他们必须解决这个问题，”他在周日接受 CNN 采访时补充道。“他们遇到了真正的问题。” 著名保守派智库传统基金会 (Heritage Foundation) 曾表示，在宣布这一消息之前，它正在策划可能的法律挑战。乔·拜登支持他的竞选搭档卡马拉·哈里斯。摄影师：Hannah Beier/Bloomberg 在大会期间举行的 CNN-Politico 活动上，当被问及竞选团队将如何回应时，特朗普竞选团队高级顾问克里斯·拉西维塔 (Chris LaCivita) 的态度更加谨慎，他指出，民主党试图在 2014 年堪萨斯州的美国参议院选举中将一名提名候选人从选票中剔除，但遭到了法律挑战。 “我们当然不会透露我们将要做什么，”他说。历史性退出上一次美国总统拒绝竞选连任是在 1968 年。民主党同僚林登·约翰逊因越南战争的分歧而实力减弱，并面临强大的初选挑战者，因此选择不竞选连任。但他的副总统休伯特·汉弗莱最终输给了理查德·尼克松，这对今年的民主党人来说可能是一个令人担忧的预兆。对于拜登来说，退出竞选的决定是他半个世纪的公职生涯结束时的一次惊人挫折，这段经历将他推向了权力的巅峰，并让他吹嘘自己是唯一能击败特朗普的候选人。但在辩论中跌跌撞撞，他似乎多次失去思路，这位美国历史上最年长的总统无法平息人们对他健康状况和精神敏锐度的担忧。拜登在随后几周加大了采访和公开露面的力度，但又出现了新的失态，这更凸显了人们的警惕性。主要捐助者暂停了支持。辩论开始之前，拜登的支持率就创历史新低，而美国人对他处理经济问题的不满更是加剧了这一问题。住房和食品价格高企给美国家庭带来了沉重打击，掩盖了白宫宣传就业增长稳健、基础设施和国内制造业新投资的努力——而这两项是总统经济议程的核心。拜登试图将这场竞选描绘成一场事关美国民主命运的竞选，但这一努力难以赢得选民的支持，因为起诉特朗普试图推翻 2020 年大选的努力陷入了法律拖延和逆转。暗杀企图后，公众对特朗普的同情浪潮也使民主党的竞选活动变得复杂。来源：金色财经

金色财经2024-07-22

中信金属的雄心与现实：距离成为中国版“嘉能可”还有多远？

边主义、部分国家和地区的经济民族主义及民粹主义的影响。与此同时，中国经济也因中美贸易摩擦而面临诸多不确定性。为了应对这一挑战并把握新时代的发展机遇，加大改革开放力度、以更开放和务实的心态深度参与全球化，并通过中国的发展红利为全球化提供新动力，成为最有效途径。在新一轮深度全球化的背景下，需要一批能够代表中国经济新趋势、新动力，并熟悉国际游戏规则，能够高效参与国际竞争与合作的全球型公司。中信金属作为中信集团先进材料板块的重要子公司，正是这样一家企业。作为国内领先的金属及矿产品贸易商，中信金属拥有多个全球一流的金属矿业资产，其经营范围涵盖了多种金属产品，并投资了多个优质矿业资产。然而，很多投资者对于这类大宗商品贸易商总是抱有着重资产、风险大等固有印象。实际上，在新时代下，这类企业正面临着前所未有的机遇与挑战。大宗商品交易的历史大宗商品交易，简而言之，是通过将商品从供应过剩的地方转移到需求未满足的地方来实现盈利的，这与普通商品交易的本质相同。例如，中东地区石油丰富，而南非缺乏石油，中间商便从中东购买石油并运往南非销售，实现低价买入高价卖出的利润。这种盈利模式与普通二道贩子从农贸市场批发水果并在闹市区加价销售没有本质区别，都是通过解决供需矛盾来创造价值并赚取利润。尽管大宗商品交易的历史与普通商业一样悠久，但在二战以前，其规模相对较小。二战后，随着全球化的推进，大规模的大宗商品交易开始频繁进行。一些如嘉能可、维多、马克·里奇等公司，并不直接生产或消耗自然资源，而是在全球范围内买卖和运输大宗商品，不仅赚取了巨额利润，还在客观上优化了全球资源配置。大宗商品，包括石油、金属、粮食等能源和原材料，具有标准化程度高、易于储存和运输、单笔交易量大以及对国民经济有重大影响等特点。这使得大宗商品交易相比普通商品交易具有更多的特性，包括金融性、投机性和波动性，这些特性也影响了其赚钱方式。以2020年为例，当时疫情导致全球石油需求大幅下降，油价暴跌。此时，大宗商品交易商如嘉能可公司开始出手，向陷入困境的石油公司购买廉价石油，并在期货市场上以更高的价格卖出。他们租用油轮等储存设施存放石油，待疫情缓和与经济复苏后，石油需求和价格反弹，他们以高价卖出石油，赚取巨额利润。大宗商品交易不仅包括现货交易，还包括期货交易。现货交易是一手交钱一手交货，而期货交易则是跨时间的价值交换，具有金融属性。期货交易的初衷是降低供需双方的风险，但随着市场演变，期货交易方式越来越复杂，参与者也不再仅仅是资源的供需双方和中间商，而是包括投资银行、理财基金、职业炒家等各种机构或个人。他们利用大宗商品价格的波动进行投机交易，赚取差价。 20世纪80年代石油期货的出现以及石油市场的金融化是大宗商品交易发展的一个重要里程碑。它不仅改变了行业生态，为交易商提供了更多资金来源和赚钱方式，还产生了一批既懂实体又懂金融的高级人才。他们能够在新的业态下抓住更多的机会和利润。例如，安迪·霍尔就是通过分析政治、经济因素研判市场走势，并利用期货交易赚取巨额利润的典型代表。然而，大宗商品金融化也是一把双刃剑。虽然投机可能在短期内带来超额利润，但也可能在一夜之间造成巨大损失。因此，大宗商品交易商需要谨慎考虑市场动态和政治风险，以制定合适的交易策略并管理风险。总的来说，大宗商品交易是通过买卖输送商品、调剂资源余缺来赚钱的。在金融化条件下，大宗商品交易商还可以在时间上预测价格波动并从事投机活动以赚取更多利润，但同时也面临着迅速亏损的风险。中国大宗商品贸易商不同的定位近年来，供应链已成为全球创新的焦点，欧美发达国家甚至将其上升为国家战略。作为全球大宗商品的最大消费国，中国在大宗商品供应链的创新和发展上占据重要地位，但同时也面临着诸多挑战。预计到2050年以前，我国矿产资源消费总体规模将持续保持高位态势，尽管国际市场供应总体充裕，但在资源民族主义全球化、全球资源治理“集团化”、矿产品价格金融化、国际突发事件以及矿山安全事故等多重因素影响下，我国资源禀赋较差的矿产资源安全仍面临一系列风险。在此背景下，强大的大宗商品贸易商不仅对于全球大宗商品资源的优化配置具有重要意义，为全球大宗商品市场的创新和现代化转型提供新动力，还有助于提升中国在全球大宗商品市场的竞争力和话语权。以中信金属为代表的中国大宗商品企业和大型供应链企业，通过创新与成长，正为中国的新一轮全球化提供新动能、新引擎和新平台。制造业作为经济体的成长引擎，其发展基础在于高效的大宗商品供给能力。当前，中国正深入推进供给侧改革，并进行新一轮的全球化布局，亟需建立新的大宗商品供应链管理模式。过去，中国制造和大宗商品供给主要遵循单向循环模式，但如今全球化的版图正在改写。在“一带一路”倡议的指引下，中国制造能力正在向外溢出，其生产链、供应链和价值链也在进行全球再重组和再布局，所供应的终端消费目的地也日益多元化。面对这些新趋势和新变化，我国的大宗商品生产和供应链管理面临着更大的挑战。中信金属积极响应这一变革，提出了“致力成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司”的愿景使命，坚持“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略，并勇于参与全球大宗商品供应链管理话语权的竞争。这不仅是为了更有效地应对当前的挑战，更是为了助力中国制造在新变局中实现更大的突破和发展。盘一盘中信金属的“实力” 中信金属在其年报中阐述了其独特的盈利模式：通过贸易发展巩固资源供应，并投资上游矿山以获得分销权，进而夯实贸易资源保有量。这种以资源投资保障贸易发展的策略使得上游资源的获取能力成为行业竞争力的关键，直接决定了贸易商的市场地位、发展空间和盈利水平。简而言之，是否拥有上游矿产资源，决定了贸易公司的根本差异。中信金属积极践行国家“走出去”战略，专注于国家稀缺资源，并在全球范围内精选优质资产。其投资发展战略包括明确的品种选择标准、项目选择标准以及全面的行业研究体系。投资品种主要选择供需基本面优良、全球范围稀缺、进口依存度高、供给约束较强的资源，同时考虑经济规模、行业周期性和未来发展潜力，以及与贸易业务的协同促进效应。目前，公司投资品种以铜、铌为代表，并兼顾其他品种的发展。在项目选择方面，中信金属注重资源禀赋高、资源量大、品位优良的项目，同时考虑产能或潜在产能大、生产成本低等因素，以有效抵御价格波动的风险。公司通过全面的行业研究体系，对投资项目进行优中选优，坚持底线思维，采取审慎决策模式，有效提高了投资成功率。中信金属在中国推广铌应用的历史超过30年，并是全球最大铌产品供应商在中国的独家分销商。公司通过联合投资等方式，进一步稳固了铌产品的市场供应，并在有色金属贸易行业形成了较强竞争优势。同时，公司还投资了其他优质资产，在超导材料、铂金等先进材料领域积极布局。中信金属的主要矿业项目均以合作入股的方式进行，股权比例和项目层次各不相同。例如，在2018年至2019年期间，中信金属通过两次认购，成为了世界知名矿业公司艾芬豪矿业的单一最大股东，持股比例达25.97%。艾芬豪矿业于2012年10月在多伦多证券交易所上市，旗下拥有三个在建的、资源禀赋一流的优质矿业资产，分别是位于刚果金的Kamoa-Kakula铜矿(简称“KK铜矿”)、Kipushi锌铜矿以及位于南非的Platreef铂族多金属矿。 KK铜矿是世界上最大的高品位层状铜矿床，已探明的铜资源量为4249万吨，平均品位为2.56%。该铜矿的一、二期项目已于2022年提前数月实现商业化生产，全年产铜量为33.3万吨，2023年产铜量达到39.36万吨。预计三期项目将在2024年底投产，产能将达到44万吨，届时将成为全球第三大铜矿，预计矿山服务年限为33年。 Kipushi锌铜矿位于刚果(金)的中非铜矿带，距离KK铜矿东南约250公里。该矿拥有超高的锌品位，是国际矿业领先的研究咨询集团伍德曼肯兹认为锌品位超过全球第二高锌矿项目的两倍以上的优质资产。目前，Kipushi项目的整体建设进度已完成约67%，选厂预计将比原计划提前于2024年第三季度投产。该矿不仅产锌，还产铜和铅等金属。 Platreef铂族多金属矿位于南非，是该世界上最优质的铂族金属矿之一。该项目资源量为8.52亿吨矿石，平均品位(3PE+Au)为3.45g/t，且该矿位于世界优质的铂金生产地区，具有极高的开采价值。此外，艾芬豪矿业还在不断勘探新的铜矿资源，以进一步拓展其矿业版图。值得一提的是，中信金属与五矿资源有限公司曾联合收购嘉能可旗下的秘鲁Las Bambas邦巴斯铜矿100%股权。邦巴斯矿山是全球规模最大的铜矿项目之一，也是世界级的优质铜矿资产。自2016年7月商业达产以来，项目生产运营情况基本稳定，铜精矿含铜金属年产量稳定在30-40万吨之间。2023年第二季度，邦巴斯铜矿选矿品位提高至0.69%，销售铜精矿41.7万吨，创历史新高。上半年，该矿为中信金属贡献权益利润0.94亿元，同比增长253%。对照五矿资源的2023年年报可以看出，其铜产量较2022年增加了14%，主要原因是Las Bambas矿山的稳定运营。该矿山全年表现出色，选矿处理量和年度销售量均创下历史新高。尽管面临铜价下跌和运营费用增加等挑战，但Las Bambas的EBITDA仍较2022年增加了24%。对于2024年，五矿资源预计Las Bambas的铜产量将在280,000吨至320,000吨之间，与2023年的产量基本一致。然而，由于采矿量和选矿量的增加以及假设钼价格下降导致的副产品收益降低，其C1成本预计将在1.60美元/磅至1.80美元/磅之间，较2023年有所上升。中国嘉能可呼之欲出众所周知，嘉能可作为全球大宗商品供应链的领军者及全球第四大矿业集团，其背后拥有着超过100座矿山等丰富的上游资源。其成功的秘诀之一，便是其强大的供应链金融服务能力。嘉能可在全球范围内拥有多个私募基金公司，融资渠道畅通无阻，这使得它能够迅速且便捷地为全球供应链上下游客户提供优质的供应链金融服务。而在中信集团中，我们似乎看到了与嘉能可相似的身影。中信集团的金融板块实力雄厚，而在其五大业务板块中，以矿产和金属为主要业务的“先进材料”板块无疑成为了其发展的重点。中信金属作为该板块的核心企业，主营业务为金属矿物贸易，采用了典型的投资驱动实体的经营模式。特别是在资源矿产类的大宗贸易领域，资金的优势往往决定了企业能否穿越价格周期，甚至参与到采购定价和保证稳定供应(如承诺包销，即offtake)的竞争中。中信金属凭借其强大的资金实力，无疑在这一领域拥有显著的优势。

证券之星2024-07-19

不会迎合华尔街、在一系列问题上批评中国……特朗普竞选搭档万斯发表提名演说

己。在此次演讲中，万斯抨击华尔街，发表民粹主义讲话。参议员JD万斯在接受共和党副总统提名时宣扬唐纳德·特朗普的经济议程，称其“不会迎合华尔街”，并强调了确保他成为前总统竞选伙伴的强烈民粹主义信息。在密尔沃基举行的共和党全国代表大会，万斯在第三晚最后讲话中提到特朗普竞选总统的核心主题。他描绘了一幅农村贫困社区被华盛顿和华尔街遗弃的美国图景。万斯抨击他所说的“华尔街大亨” “破坏了经济”，显然是指2008年金融危机。他说，这导致失业的螺旋上升，而民主党则“向这个国家涌入了数百万非法移民”，使情况更糟。万斯在特朗普选他加入竞选团队后的两天发表了讲话，并利用这次机会向选民介绍自己。民调显示，万斯对大多数选民来说相对陌生。39岁的他比78岁的特朗普年轻近四十岁，两年前才成为参议员。但他体现了特朗普领导下共和党转向民粹主义的变化——他将帮助巩固这种转变，成为共和党旗手的继承人。 “几十年来，拥有权力和舒适生活的少数人与我们其他人之间的差距越来越大，”万斯说，“从伊拉克到阿富汗，从金融危机到大衰退，从开放边界到工资停滞，治理这个国家的人们一次又一次地失败了。” “当然，直到一个名叫唐纳德·特朗普的人出现了，”他补充道。虽然共和党人在经济问题上抨击拜登，但数据显示就业增长强劲，通胀降温。政府还指出，在拜登采取行政措施遏制庇护申请后，越境移民人数有所减少。演讲中，万斯抨击拜登是一个“职业政客”，在其职业生涯中支持自由贸易政策，例如北美自由贸易协定（NAFTA），万斯称这对全国各地的社区造成了破坏。在抨击中国时，万斯表示，共和党阵营“将保护美国工人的工资，阻止中国共产党以美国公民的利益为代价建立他们的中产阶级。” 万斯反对美国对乌克兰的军事援助，希望华盛顿将注意力自欧洲重新转向亚洲。他先前在采访中表示，特朗普将与莫斯科和基辅谈判，“迅速结束俄乌战争，让美国能够专注于真正的问题，就是中国。” 万斯在一系列问题上批评中国，如果特朗普获胜，表明将对世界第二大经济体采取更强硬的态度。个人介绍作为风险投资家转型的政治家，万斯因其回忆录《乡下人的悲歌》而成名，该书描绘了他贫困的乡村成长经历以及母亲的毒品成瘾斗争。这个故事是万斯在竞选中的核心，他试图加深特朗普对工人阶级选民的吸引力，并利用许多美国人对拜登处理经济的失望情绪。万斯由妻子乌莎·万斯(Usha Vance)介绍，她在演讲时坐在特朗普旁边。万斯讲述了他的艰苦成长经历，并向帮助抚养他的“奶奶”致敬，并提到了他母亲，他说母亲“已经戒毒戒酒十年”。特朗普和万斯的胜利将带来一项经济议程，旨在续签即将到期的减税措施，削减法规，扩大国内能源生产，并对其他国家——包括中国——征收关税。新的关税可能会对全球贸易造成严重破坏，并推高美国消费者的价格。特朗普和万斯还批评对乌克兰的数十亿美元援助，这让美国的盟友感到不安。特朗普称，如果当选，他可以结束战争。特朗普的“克隆体” 万斯的演讲结束了大会的第三晚，当时特朗普入场时挥舞拳头，背景音乐是《It's a Man’s Man’s Man’s World》。特朗普的出现与拜登形成鲜明对比。四天前，他的耳朵在一次未遂暗杀中被子弹擦伤。 81岁的拜登总统试图通过在摇摆州内华达州对一个著名的拉丁裔倡导组织发表讲话来反制共和党大会，但因检测出新冠病毒阳性而作废。拜登的病情可能会在竞选的关键阶段将他挡在竞选活动之外，随着民主党对他的年龄和精神敏捷度的担忧，要求他结束连任竞选的呼声加大。尽管如此，民主党人已经迅速采取行动，定义万斯并削弱他的蓝领吸引力，拜登称他为特朗普的“克隆体”。竞选团队周三试图将万斯与特朗普的政策联系起来，并抨击他与硅谷的联系，称他得到了“亿万富翁的支持，他们买下了他的副总统提名。” “JD万斯，2025项目的代言人登上了舞台。但如果他被允许留在那个位置，受苦的将是工薪家庭和中产阶级，”拜登竞选团队通讯主任Michael Tyler说，提到特朗普盟友提供第二个任期蓝图的项目，该项目将实施社会保守政策，并在政府中安插忠诚者。

超启2024-07-18

万斯到底信什么？VOX记者解释特朗普搭档具有什么样的黑暗世界观

经完全变了样。如今，他把自己包装成经济民粹主义者，并与参议员伊丽莎白·沃伦共同提出立法，要求削减失败银行家的薪酬。更极端的是，他摇身一变，成为特朗普在参议院的主要支持者之一，全力支持这位前总统，有时甚至比特朗普还热衷于反民主。当我与民主党参议员乔什·麦克劳林交谈时，我问他如何看待万斯演变成我们今天所看到的那个人。 “前后两个万斯之间的主线是愤怒，”麦克劳林告诉我，“向特朗普的转变，可以理解为化愤怒为蔑视。具体来说，是对万斯政治对手的蔑视。” 麦克劳林的话表明，万斯对特朗普主义的转变是真诚的。我倾向于同意他的观点，尽管他转向“让美国再次伟大”运动的时间确实实在太巧了：他转向右翼民粹主义，正好赶上竞选特朗普主义者在俄亥俄州的空缺席位。归根结底，万斯是否真正相信自己所说的话，与他选择扮演的公众形象相比，是次要的。政客们不是由他们的内心世界来定义的，而是由他们在公共场合做出的决定——那些真正影响法律和政策的决定。这些选择深受他们所依赖的选区和所拉拢的盟友的影响。显然，万斯深深扎根于共和党日益壮大的“国家保守派”阵营，这个阵营将前后矛盾的经济民粹主义与在文化战争中击败自由派的专制承诺相结合。万斯曾引用硅谷君主制博主柯蒂斯·亚文（注，是一位美国博主。他与哲学家尼克·兰德共同创立了反平等、反民主的哲学运动，即黑暗启蒙运动或新反动运动）的观点，作为解雇官僚和藐视最高法院的论据。他的参议院竞选活动由万斯的前雇主彼得·泰尔资助，后者是一位亿万富翁，曾写道：“我不再相信自由和民主是相容的。” 他是圣母大学教授帕特里克·德尼恩的忠实粉丝，后者最近出版了一本呼吁美国“政权更迭”的书。万斯在华盛顿为德尼恩的新书举办的活动上发表了演讲，称自己是“后自由主义右翼”的一员，认为自己在国会的职责是采取“明确反政权”的立场。万斯还是匈牙利总理维克多·欧尔班的公开崇拜者，欧尔班是一位右翼政治家，有计划地消弱了匈牙利的民主制度。万斯特别称赞了欧尔班对高等教育采取的做法，称他“在这方面做出了一些明智的决定，美国可以借鉴”。这些政策涉及利用国家资金对大学进行国家控制，使其成为传播政府路线的工具。在一篇关于万斯的报道中，《政客》杂志记者伊恩·沃德援引多位共和党高层人士，特别是试图将这些后自由主义思想付诸实践的派系领袖的话说，他们认为万斯是他们事业的主要倡导者。特朗普的高级顾问史蒂夫·班农告诉沃德，万斯是“这场运动的神经中枢”。右翼传统基金会主席、2025计划背后的推动者凯文·罗伯茨告诉沃德，“他绝对会成为我们运动的领导者之一，甚至可能就只有他是领导者”。实现特朗普的黑暗野心毫无疑问，如果当选副总统，万斯将继续担任这一职务。他将使特朗普最糟糕的本能得以发挥，而且不会阻止任何事情——他将利用自己卓越的智力和人际交往能力，使政府屈服于特朗普的意志。在特朗普的第一个任期内，面临着来自自己政府内部的强大阻力。国防部长詹姆斯·马蒂斯和副总统迈克·彭斯等人，对特朗普最激进的冲动起到了制衡作用，他们挑战甚至拒绝执行特朗普的（非法）指令。万斯的崛起，标志着这种“房间里的大人”模式的终结。万斯背后有一批来自传统基金会等机构忠诚员工名单上的人，他们不仅支持特朗普的激进冲动，而且似乎有可能带头努力实施这些冲动。他将成为极右翼势力这个神秘世界的直接代言人，而柯蒂斯·亚文和维克多·欧尔班则是这个世界的代表人物。 2004年，民主党总统候选人霍华德·迪安称自己来自“民主党的民主派”。如果特朗普领导下的共和党确实已经演变成一个极权主义政党，那么万斯就来自其极权主义派系。作者扎克·博尚 (Zack Beauchamp) 是 Vox 的资深记者，负责报道国内外的意识形态和民主面临的挑战。他关于民主的著作《反动精神》将于 7 月出版，目前可供预订。来源：加美财经

加美财经2024-07-17

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