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华福证券：给予亚辉龙买入评级
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　风险提示　　竞争加剧风险、政策风险、汇率波动风险、新品研发与推广不及预期风险、注册及认证相关风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券代雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.8亿，根据现价换算的预测PE为24.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为25.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
聚焦汽车电子PCB，外销占比超8成，超颖电子冲刺IPO！
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产生不利影响。同时，公司也将面临一定的汇率波动风险。
格隆汇2024-09-03
业绩会直击|金川国际(2362.HK）中报扭亏为盈，展现强劲长期价值
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预期提升的情况下，公司将如何应对可能的汇率波动？ A5：公司在汇率风险管理方面主要采取锁定汇率的策略。由于公司的产品销售和收入主要以美元计价，因此汇率波动对公司的影响相对较小。然而，公司仍然会密切关注汇率变动情况，并采取相应的措施来降低汇率风险。例如，公司会通过使用金融工具来锁定汇率，以减少汇率波动对公司财务业绩的影响。在美联储降息预期提升的情况下，公司会持续关注市场动态，并灵活调整汇率风险管理策略以应对可能的汇率波动。
格隆汇2024-09-03
中国银河：给予东航物流买入评级
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上半年财务费用同比显著降低，主要系美元汇率波动幅度较去年同期有所收窄，同时公司带息负债规模有所减少所致。　　进一步优化机队航网，持续提升运营效率。截止2024年6月30日，公司拥有全货机14架；全货机日平均利用小时为12.94小时，同比+6.85%；全货机载运率为84.46%，同比+1.71pct；全货机定班航线为15条（其中上海始发13条，深圳始发2条），同比减少2条。由此可见，公司通过优化航线网络，加密国际长航线运行班次，提高机组资源利用率，实现了全货机日利用率和载运率的进一步小幅提升。　　公司拟进行2024年中期现金分红48.35%，股东回报具备吸引力。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.89元（含税），合计拟共派息6.18亿元（含税），占2024半年度归母净利润的比例约48.35%。公司首次实现中期现金分红，股东回报具备吸引力。　　投资建议：根据我们的盈利预测结果，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.89/2.17/2.40元，对应PE为8.17X/7.11X/6.43X，维持“推荐”评级。　　风险提示：全球经济复苏不及预期的风险，空运海运价格大幅波动的风险，跨境物流需求释放不及预期的风险，原油价格、人民币汇率价格波动的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.15亿，根据现价换算的预测PE为8.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
中邮证券：给予海螺水泥增持评级
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研发项目投入减少所致；财务费用率提升受汇率波动影响，产生汇兑损失。　　展望下半年，行业供需矛盾依然存在，推动错峰生产常态化，强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，是保障行业利润的重要方式；中长期维度，可以期待水泥行业碳排放政策的推出，加强产能置换监管、出清落后中小产能。　　盈利预测：我们预计公司24-25年收入分别为1024亿、1037亿同比-27.4%、+1.26%，预计24-25年归母净利润分别为79亿、83亿同比-24.4%、+5.2%；对应24-25年PE分别为14X、13X。　　风险提示：　　房地产及基建需求大幅下滑，错峰生产效果低于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券林晓龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利84亿，根据现价换算的预测PE为13.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级12家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为27.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-02
平安证券：给予中金公司增持评级
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2.9亿元（YoY-23.3%）。而受汇率波动影响，汇兑收益6.6亿元（YoY-64%），高基数下明显承压。利润率下滑，24H1管理费用63.7亿元（YoY-22%），管理费率71.5%（YoY+6.1pct），信用减值损失0.26亿元（23H1为信用减值转回0.08亿元），归母净利润率25.0%（YoY-3.7pct）。杠杆倍数4.90倍（YoY-0.49倍，较上年末-0.29倍，较24Q1-0.08倍），年化ROE为4.2%（YoY-2.8pct）。　　Q2五大业务环比均有所改善，但管理费上行。24Q2单季营业收入50.4亿元（QoQ+30%，YoY-19%），各业务净收入环比变动：经纪+13%/投行+84%/资管+8%/自营+29%，利息净支出2.2亿元（vs24Q1净支出5.9亿元）。归母净利9.9亿（QoQ-20%，YoY-24%），主要系管理费环比增加。　　自营收入同比降幅收窄，债券与权益OCI持仓增加。24H1公司自营收入42.5亿元（YoY-4%）。金融资产规模较上年末收缩、与24Q1末基本持平，24H1末自营规模3291亿元（YoY-6%，较上年末-7%）。其中其他债权投资785亿元（较上年末+20%）、其他权益工具投资17亿元（vs上年末无持仓，较24Q1+7%），而交易性金融资产2484亿元（较上年末-13%）、主要是股票/股权持仓减少。　　财富管理客户数量逆市正增，私募资管业务保持优势，境外投行业务表现亮眼。1）经纪：据Wind，24H1沪深两市日均股基成交额9846亿元（YoY-7%）。公司上半年代理买卖证券净收入10.5亿元（YoY-15%）、席位租赁收入3.1亿元（YoY-39%），预计系佣金下滑压力。　　财富管理客户数逆市正增，2024H1末公司财富管理客户数约773.33万户（较上年末+14%），客户总资产2.76万亿元（较上年末-4%），产品保有量稳定在3400亿元（vs上年末突破3600亿元），“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务累计覆盖客户超30万人次，签约客户资产超3000亿元（vs上年末客户数20万、客户资产2400亿元）。24H1公司代销金融产品规模1121亿元（YoY-38%），代销金融产品收入3.8亿元（YoY-46%）。　　2）资管：公司各业务部门及子公司合计资管规模（含应占联营及合营企业利润相关的AUM）1.42万亿元（YoY-1%，较上年末+2%），其中公募基金业务稳步扩张，私募股权业务保持优势，公募基金规模1792亿元（较上年末+25%），私募股权投资基金规模（含应占联营及合营企业利润相关的AUM）4364亿元（较上年末+5%）。但预计资管费率下降和私募股权投资基金投资收益下降等因素拖累资产及私募股权分部收入表现。　　3）投行：据公司公告，公司2024H1承销境内IPO金额15.7亿元（YoY-93%），再融资（增发+配股）主承销金额86.55亿元（YoY-83%），境内债券承销规模3125亿元（YoY+2%），股权承销随市场承压，债券承销规模同比基本持平。境外投行业务有所回暖，据公司公告，24H1公司港股股权主承销金额9.5亿美元（YoY+28%），港股IPO主承销规模继续稳居中资券商第一；中资美股股权主承销金额4.0亿美元（vs23H10.14亿美元）；境外债券承销规模22.0亿美元（YoY+24%），中资企业境外债承销规模继续保持中资券商第一的领先优势。　　投资建议：近期监管机构密集发声，国务院相关报告表示将“集中力量打造金融业‘国家队’”、“推动头部证券公司做强做优”，资本市场和国有证券公司重要性有望进一步提升，资本市场高质量发展和加速建设一流投资银行也将对券商提出更高要求，公司机构业务优势及高净值客户资源打造差异化竞争力，投行、交易等专业能力领先行业，竞争优势有望进一步提升。但考虑到上半年权益市场波动剧烈、公司业绩承压，下调公司24/25/26年归母净利润预测至45.5/49.4/54.1亿元（原预测为56.8/62.3/68.2亿元），对应同比变动-26.1%/+8.6%/+9.6%，目前股价对应2024年PB约1.55倍。整体来看，头部券商做优做强的趋势明确，公司机构业务、财富管理领先行业地位仍显著，业绩短期压力不改公司长期竞争优势，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）资本市场改革进度不及预期；2）货币政策超预期收紧；3）宏观经济下行影响全球风险偏好。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利47.59亿，根据现价换算的预测PE为33.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-02
“生物制药+医美”双轮驱动，兴科蓉医药（6833.HK）韧性增长
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兴科蓉医药的人血白蛋白注射液销售业务受汇率波动影响较大，对此，公司表示将保持敏锐的市场洞察力，密切监控市场动态，以便快速响应任何可能的汇率变动，并通过审慎的财务控制和多元化的战略布局来应对市场的变化，确保公司的稳健发展和风险的可控。在产品和市场拓展方面，公司也将继续加大力度，通过不断优化产品结构来满足市场需求，提升客户满意度。公司深知，只有通过提供高质量的产品和服务，才能赢得客户的信任和支持，其积极采取措施降低成本和风险，通过提高运营效率和优化供应链管理，以保持竞争力。 2、医美产品临床快速推进，打开增长曲线与此同时，兴科蓉医药也正不断推进如少女针、私密针等医美产品的临床进展，力图能够快速打开公司的新增长曲线。上半年，公司与北京诺康达合作的少女针项目取得了显著进展。注射用聚己内酯填充剂少女针S型的临床试验已在首都医科大学宣武医院等9家研究中心启动，临床试验入组率已超过半数，且临床效果良好。更值得一提的是，该临床试验的受试者入组工作在2024年7月全部完成，比原计划提前一个月，预计2025年下半年完成临床试验并提交产品注册申请。此外，公司也正积极探索少女针领域的多样化发展，开展多型号少女针的研发工作，以满足不同消费者的需求。在私密针及其他新型材料方面，公司与北京诺康达合作开发私密针及私密针聚己内酯填充材料，目前已经完成动物预试验，正在进行工艺评估。同时，公司自主研发的新型医美材料及其对应的三类医疗器械，将应用于与少女针不同医美用途皱纹的改善，主要针对面部或其他区域的细小皱纹的填充注射，目前已完成理论研究并进入样品安全性评价阶段。预计到2025年底，该产品将完成验证生产，并取得相关监管机构的合格检验报告。随着医美产品线的不断丰富和临床试验的深入，兴科蓉医药也将为消费者提供更多高质量、多元化医美产品，预计将为公司的长期发展注入更多新活力。 3、小结总的来说，随着生物制品这一主营业务的稳健发展，兴科蓉医药持续获得稳定的收入来源。同时，医美产品潜力的逐步释放，预计将为公司开辟新的增长领域。在这样的双重驱动下，公司的业绩表现或正站在新的增长起点上，从投资视角来看，目前兴科蓉医药的估值处于历史低位水平，考虑到公司在生物制品和医美领域的增长潜力，其核心估值逻辑也应当转向“生物制品+医美”逻辑，预计后续的业绩表现将为公司带来估值重塑的机会。
格隆汇2024-09-02
开源证券：给予诺思格买入评级
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提升。　　风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张琎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为23.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-02
开源证券：给予阿拉丁买入评级
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的产品丰度与市场影响力。　　风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券陆伏崴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.25%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.19亿，根据现价换算的预测PE为16.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-02
信达证券：给予爱科科技买入评级
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　　风险因素：行业渗透不及预期的风险、汇率波动风险、研发失败的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券吕卓阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利9900万，根据现价换算的预测PE为11.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为24.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01

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