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“恐慌才刚开始”！《货币战争》作者重磅警告：这一幕会让美元崩溃黄金是唯一解决办法
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s)的两只高收益抵押贷款基金破产，以及法国兴业银行(Société Générale)货币市场基金关闭，这种情况一直持续到2007年夏天。随后，恐慌导致贝尔斯登(2008年3月)、房利美和房地美(2008年6月)以及其他机构的倒闭，最后波及雷曼兄弟。就此而言，在雷曼兄弟破产后，恐慌继续蔓延，包括美国国际集团(AIG)、通用电气(General Electric)、商业票据市场和通用汽车(General Motors)，最终在2009年3月9日平息。从汇丰银行的声明开始，次贷恐慌和多米诺骨牌效应持续了24个月，从2007年3月到2009年3月。平均我们的两个例子(1998年和2008年)，这些金融危机的平均持续时间约为20个月。这场新的危机已经持续了一个月。它可能还有很长的路要走。另一方面，当前这场危机可能会更快地进入急性阶段。这是因为技术使银行挤兑以光速移动。有了iPhone，当你在麦当劳排队时，你可以从一家倒闭的银行发起10亿美元的电汇。没有必要在雨中排队等着轮到你。此外，监管部门的反应更快，因为他们以前见过这种情况。这就引出了这样一个问题：监管机构是否已经没有子弹了，因为他们已经为几乎所有事情提供了担保，所以他们没有更多的兔子可以从帽子里变出来了。这可能是一场恐慌从银行转移到美元自身的危机。如果储蓄者对美联储失去信心(我们已经快到这个阶段)，不仅银行会崩溃，美元也会崩溃。在这种情况下，唯一的解决办法就是黄金。进一步的证据来自这样一个事实：瑞信的“强制婚姻”刚刚完成，投资者就将目光投向了德意志银行(Deutsche Bank)——这是该链条中另一个长期薄弱环节。下一个是谁？巴克莱(Barclays)？桑坦德银行(Santander)？我们不知道。监管机构和投资者也不知道。但我们知道，更多的失败即将到来。顺便说一下，这并不是一场真正的银行业危机，尽管它以银行倒闭的形式出现。目前正在发生的危机是由支持衍生品头寸的国库券抵押品短缺和抵押品短缺导致的资产负债表萎缩引起的。为什么财政部不发行，比如说，2万亿美元的新国库券，然后让一级交易商和美联储按照需要印刷多少钱来承销这些国库券呢？一个原因是美联储主席鲍威尔(Jay Powell)和美国财长耶伦都不理解我们刚才所描述的。另一个原因是，我们面临的是“X日期”，即财政部耗尽现金，由于债务上限而无法借入更多资金。国会准备好提高债务上限了吗？没有。这是民主党和共和党之间常见的“懦夫博弈”，看不到解决方案。因此，我们很快就会从银行挤兑到国库券短缺，再到债务上限僵局。监管机构和财经记者明白这一点吗？不，他们不知道怎么把这些点联系起来。但你懂的。我们或许无法阻止危机的发生，但我们可以预见危机的来临，并做好相应的准备来保护财富。第一步是获得黄金。它会帮你渡过难关。
tqttier2023-04-06
35亿美元流入黄金市场！看涨情绪爆棚黄金和白银将展翅高飞？
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业危机将推高对黄金和白银的避险需求。法国兴业银行大宗商品分析师表示:“自硅谷银行(SVB)事件开始以来，黄金保持了强劲表现，反映出市场预期美国货币紧缩政策可能即将结束。” 这家法国银行指出，上周有35亿美元流入黄金市场。在过去四周出现看跌仓位后，在空头回补的推动下，白银市场现在转为净看涨。分类报告显示，Comex白银期货的资金管理投机性总多头仓位增加1338份，至31927份。与此同时，空头仓位减少9220份，至21646份。白银市场目前净多头何合约为10281份，为1月底以来最高水平。在调查期间，银价稳步升至23.50美元上方。一些分析师表示，随着金价保持在24美元上方，市场的仓位应该会继续改善。过去两周，白银市场表现优于黄金市场，上周五，黄金白银比跌至两个月低点。一些分析师指出，白银正处于两个世界的最佳状态。中国经济状况的改善推动了白银的工业需求;与此同时，随着市场期待美联储在年底前降息，黄金作为一种货币金属继续受益。然而，并非所有人都相信白银已经做好起飞的准备。Hansen说，他看好白银，但他补充说，虽然中国经济正在改善，但复苏并不持续，这意味着对贵金属的工业需求可能仍然疲软。 Hansen表示，他正在观察银价是否会继续守住23.90美元上方的支撑位。
忆芳2023-04-04
重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎
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邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。
夏洛特2023-03-31
会员
历史性一刻！中国完成首单LNG跨境人民币结算交易但“去美元化”大潮下黄金才是大赢家？
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的国际地位，但黄金已成为明显的赢家。法国兴业银行上周表示，由于对美元走软的预期，该银行将在其多资产组合中维持黄金多头头寸。日益加剧的去美元化趋势是该行对2023年的第二大预测。 “随着最近的地缘政治事件，美元的主导地位正在失去动力。全球央行对黄金的配置已经在激增，”分析师们表示。法国兴业银行不仅在其投资组合中保持6%的黄金配置，还建立了10%的现金配置。在其现金头寸中，人民币的权重为2%。该行持有的美元资产占29%，现金资产中欧元资产占43%。包括法国兴业银行在内的分析人士指出，俄罗斯入侵乌克兰以及随后的西方制裁导致去美元化趋势显著加快。分析师指出，各国央行去年购买了创纪录的1136吨黄金，以分散美元资产。 “俄乌冲突持续的时间越长，不与西方结盟的国家就会越快地愿意将自己与美元隔离开来。这将鼓励各国央行继续大举购买黄金，”法国兴业银行分析师表示。与此同时，中国央行已成为黄金市场的领导者之一。在过去的四个月里，它已经购买了超过100吨黄金。商品发现基金(Commodity Discovery Fund)首席投资官兼创始人Willem Middelkoop最近在接受Kitco News采访时表示，随着世界向多极化货币体系迈进，金价突破2000美元只是时间问题。他说，他预计黄金作为世界储备货币的角色将定期受到考验。他说:“当各国央行开始抛售黄金时，这是一个非常有力的信号，表明金融体系的核心存在严重的不信任。” Agora Financial的贵金属专家、《威士忌与火药》一书的作者Byron King最近在接受Kitco News采访时表示，他也预计黄金将成为一种全球货币。他指出，黄金可以为货币创造稳定性和价值感，这是中国在打造国际认可的人民币时迫切需要的。他说:“全球贸易可能有50%用美元结算，25%用人民币结算，10%用欧元结算，剩下的用贝壳或其他货币结算。”“当一切最终解决时，黄金可能是他们解决问题的手段。”
忆芳2023-03-30
万亿级增量 RWA将成为DeFi下一个增长引擎？
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贷款的案例； 3、在一个单独的金库中，法国兴业银行从MakerDAO借了700万美元，其头寸由价值4000万欧元的AAA级债券作为OFH代币的支持。通过引入RWA作为抵押品，MakerDAO能够显著增加其协议收入。截至目前，MakerDAO的收入有超过58%来源于RWA业务。 Centrifuge：以NFT的形式将RWAs带入Crypto生态，TVL超1.7亿美元。 Centrifuge是通过NFT的形式将现实世界资产带入Crypto生态系统。Centrifuge协议的dApp叫Tinlake，Tinlake的产品逻辑主要如下： 1、资产发起人使用Tinlake桥接现实世界的资产。该资产被转换为NFT，其中包括相关的法律文件； 2、资产发起人可以使用代币化的现实世界资产NFT作为基础抵押品来创建资产池； 3、创建池时，会创建两个Token——DROP Token和TIN Token； 4、投资者可以根据个人风险偏好决定向哪个池提供资金，购买DROP或TIN Token； 5、DROP Token持有者有保证收益，由费用函数决定，每个池有固定利息，每秒复利； 6、另一方面，TIN Token持有者没有保证收益。他们收到基于池投资回报的可变收益率，这可能高于持有DROP Token的回报； 7、TIN Token持有人承担更高的风险，因为如果借款人违约，他们将承担第一笔损失。除了MakerDAO和Centrifuge外，还有一些DeFi协议和传统金融机构也在RWA方面有些探索： RWA的机会和风险 RWA的信任假设：由于Tokenization的RWA毕竟是在链下，无法通过智能合约强制执行清算处理，还依赖于传统金融机构的背书，这些RWA的信任属性可能永远无法与Crypto Native Asset达到同等级别。同时，由于RWA信任假设的存在，完全无许可的DeFi协议也很难支持RWA，所以目前的RWA Tokenization的项目，在RWA资产的处理上，一般还是有中心化主体的作用和影响。 RWA的潜在机会：STO（Security Token Offerings)历来被视为RWA的有限实施。由于很多STO通常是仅在许可平台上可用的利基证券，因此它们的采用尚未达到与公链上的RWA相同的水平。目前的STO是区块链行业里为数不多被监管认可的资产代币化方案，STO在拥抱监管方面的发展路径，可能RWA也可以尝试探索。来源：金色财经
金色财经2023-03-29
监管机构虎视眈眈银行业麻烦未了生死攸关的时刻将至
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S产品。周二，法国当局突击搜查了包括法国兴业银行、法国巴黎银行和汇丰银行等几家大型机构在巴黎的办事处，这是欧洲扩大对股息税务欺诈和洗钱调查的一部分。法国兴业银行证实了这些搜查，但拒绝进一步置评。其他银行没有立即回复置评请求。英国方面，英国央行行长贝利表示，SVB的崩溃是自1995年英国巴林银行因“流氓交易员”尼克·利森造成巨额衍生品损失而倒闭以来速度最快的一次。瑞信出现信心危机的原因则可以归咎于这家瑞士第二大银行自身的具体问题。贝利对英国议会财政委员会表示，这些事件都不会给英国银行体系带来压力。不过他也补充道，银行业正处于高度紧张的时期。银行寻求提振储户信心与此同时，在最近的银行倒闭引发小型银行出现1190亿美元的资金外流后，美国中型银行正试图留住储户存款。周一在拉斯维加斯举行的银行业会议上，业内高管讨论了增强客户信任的策略，最常见的建议是提高存款利率。一些代表表示，尽管这些策略在短期内有效，但从长期来看，可能需要其他更有效的策略可能会更有效。USAA联邦储蓄银行存款和零售支付总经理安吉拉·康蒂（Angela Conti）说： “信任不一定来自银行的规模，更多的是来自其盈利能力及其社区的关系。” 美银行业面临下个重要关卡策略师认为，美国银行股跌势的进一步缓解可能要等到银行下月开始公布季度业绩后，在近期一些地区性银行倒闭后，季报可能会提供有关银行业整体健康状况的更多细节。即便如此，标普500银行指数自3月8日（即SVB倒闭的前两天）以来仍下跌了16%。根据路孚特的数据，该银行指数有望创下2020年新冠疫情以来的最大月度跌幅，其市盈率目前为8.9，而3月8日为10.61，远低于其五年平均水平12.12。一些人说，季度业绩可能是银行股接下来走势的关键。 Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说： “直到市场看到这些数字，听到管理层谈论资产负债表和他们的业务，以及今年余下时间的情况，事情才有可能平静下来。这可能会稳定该行业，或者产生相反的效果，这取决于银行高管的说法。” 包括摩根大通的美国大型银行的业绩将于4月中旬开始公布。Tuz说，管理团队将在报告发布之前忙于准备“尽可能好”的资产负债表。银行业面临压力之际，标普500指数成分股公司的季度收益预计将连续第二次同比下降，这将标志着自新冠疫情以来美国企业首次出现利润衰退。分析师预计，2023年第一季度标普500指数成分股公司的收益将比去年同期下降4.6%。根据截至上周五的路孚特数据，2022年第四季度的收益估计下降了3.2%。不过，据预测，标普金融类股指数将在第一季度实现5.4%的同比收益增长，成为仅有的四个盈利有望攀升的板块之一。尽管从2007-2009年期间美国房地产市场崩盘导致的全球金融危机来看，对银行的担忧与对全球金融状况的担忧相呼应，但Ned Davis Research的首席美国策略师埃德·克利索尔德说： “银行4月份业绩报告可能帮助消除一些阴霾，如果一切看起来都很好，那么我们都会继续保持乐观。市场太有活力，资金流动太快。” Amundi US驻波士顿投资组合经理约翰•凯里（John Carey）表示，现在的信贷质量“总体上好于2007-2009年期间的水平”。有了业绩报告，“我们将获得一些具体结果，”他说，“信心可能会重回市场。与同行相比，一些公司可能处于相对有利的位置。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-29
【亚市直击】阿里重组成亮点！中国科技助长亚股美联储加息预期升温
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资者还关注欧洲银行，此前法国检方表示，法国兴业银行和法国巴黎银行等银行将面临总计超过10亿欧元(合11亿美元)的罚款，这是对税务欺诈调查的一部分。尽管有这一消息，欧洲银行指数周二仍上扬。其他方面，伊拉克和库尔德地区的冲突导致石油出口减少，促使石油价格攀升。金价承压走低，比特币交易价在27,300美元左右。
厉害啦2023-03-29
突发重磅！法国突击搜查兴业银行、巴黎银行、汇丰控股等5大银行涉嫌“欧洲史上最大骗税案”
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若定罪将成为“欧洲史上最大骗税案”。法国兴业银行(Societe Generale)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰控股(HSBC Holdings)、法国外贸银行(Natixis SA)和法国巴黎银行子公司Exane，被列为此次调查的5大目标。法国金融检察官办公室出动官员后，在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯(LaDefense)展开搜查。检方指出，与搜查有关的初步调查于2021年12月启动，其中涉及洗黑钱和与股息支付有关的严重税务欺诈行为，该声明提到，此次行动“需要几个月的准备”。法国金融检察官办公室的一位发言人表示，不可能对欺诈的规模给出确切数字，但表示银行总共面临超过10亿欧元的整体赔偿要求，包括罚款和逾期支付的利息。法国兴业银行的发言人则向当地媒体证实，当局正在对他们银行展开搜查，但他表示不清楚具体的原因。综合法媒报道指出，此次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。回溯过去，有一部分的欧洲新闻机构在2018年期间，曾经公布一份被称为CumEx档案的税务欺诈报告。这种做法旨在模糊股权，允许多方非法要求对股息退税。2021年消息指出，疑似犯行长达20年时间，涉案金额更高达1400亿欧元。正在调查的这起案件可以追溯到2014年，无法确定这种做法何时结束。也就是说，时间线上仍然是模糊的，需要当局给出更清晰的细节。德国一家法院于2022年12月判处税务律师汉诺·伯格(Hanno Berger)长达8年监禁，此前他被指控通过股息剥离计划策划了该国最大的战后欺诈之一。据当地媒体估计，该计划使德国纳税人损失约100亿欧元。值得关注的是，这是迄今为止对英国银行家定罪的一系列审判中，最引人注目的起诉和最长的刑期。在本月美国硅谷银行和Signature Bank倒闭，以及政府策划的竞争对手瑞银集团(UBS)对瑞士信贷的收购之后，全球银行业正处于动荡之中。现如今欧洲银行业再传出新的重磅行动，恐怕将再次打击投资者信心。法国兴业银行股价周二收市下跌超过1%，法国巴黎银行的股票上涨0.4%，而汇丰银行的股票持平。
小萧2023-03-29
决策分析：科技股触顶回落！美联储5月会议加息25个基点概率过半分析师：降息预期完全错误
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作为对税务欺诈和洗钱调查的一部分，包括法国兴业银行和法国巴黎银行在内的银行将面临超过1万亿欧元（1.1万亿美元）的集体罚款，导致欧洲股市下跌。在其他地方，伊拉克与其库尔德地区之间的冲突导致出口减少，油价走高，比特币交易价格约为27,400美元。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国2月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0324) 中国国务院总理李强应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲 07:00美国联邦存款保险公司高级监管官员就硅谷银行和签名银行倒闭危机在众议院委员会做证词陈述。美联储理事巴尔和FDIC董事长格伦伯格将发表证词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0842，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0863，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0919；汇价下行的初步支撑位于1.0807，进一步支撑位于1.0771，更关键支撑位于1.0751。英镑：英镑/美元收高，收报1.2341，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2367，进一步阻力位于1.2393，关键阻力位于1.2437；汇价下行的初步支撑位于1.2297，进一步支撑位于1.2253，更关键支撑位于1.2227。日元：美元/日元收低，收报130.814，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.467，进一步阻力位132.103，关键阻力位于132.635；汇价下行的初步支撑位于130.299，进一步支撑位于129.767，更关键支撑位于129.131。
埃尔文2023-03-29
下一颗雷是德意志银行？德国总理紧急重磅声明坚决反对效仿美国“提供存款担保”
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5.5%，而法国巴黎银行下跌5.3%，法国兴业银行下跌6.1%。意大利的UniCredit下跌4.1%，而西班牙的Banco Santander下跌3%，BBVA下跌4.4%。欧洲银行股最近的动荡已将注意力集中在欧元区引入新机制来处理银行倒闭而不迫使纳税人买单的能力上。瑞士信贷的股价暴跌引发“危机是否会波及欧洲”的担忧，朔尔茨表示，欧盟领导人在昨天的会议上讨论了全球市场的最新发展和欧洲国家的情况。他强调欧洲银行体系稳定，欧盟银行业受到严格监管，资本资源雄厚。在被问及德国联邦政府是否可以在紧急情况下向德意志银行提供救助时，朔尔茨回应说：“没有必要担心任何事情。” 他评论说：“德意志银行通过现代化彻底重组了其业务模式，是一家盈利能力非常强的银行。” 在金融危机和欧元区债务危机之后，欧洲央行直接负责监管120家被认为大到不能倒的所谓“系统性银行”。为了支付未来银行救助的成本，设立一个600亿欧元的单一处置基金(SRF)，该基金的资金来源是对该地区银行征收的年费。但内部骚动意味着欧洲人从未完成这项工作，应该在2022年设立一个额外的应急基金，以将SRF提供的支持增加一倍。但这遭到了意大利的阻挠，出于内部政治原因，意大利拒绝批准旨在支持紧急基金的改革后的欧洲稳定机制(ESM)。这是因为ESM唤醒了人们对13年前痛苦的欧元区债务危机，以及“三驾马车”(国际货币基金组织、欧盟委员会和欧洲央行)的紧缩要求记忆。欧元区也未能建立一个共同的存款保护计划，该计划将提供由银行资助的中央现金储备，以在为银行存款提供高达100000欧元担保的国家存款保证基金用完时充当后盾。德国坚决反对建立一个区域范围的存款计划，除非南欧银行同意减少他们账面上持有的主权债务数额。问题是，如果没有共同的存款保护计划，客户存款仍然很脆弱。特别是如果利率飙升和持续通货膨胀共同导致严重的经济放缓，从而导致企业和个人破产激增。坏账激增只会加剧人们对欧洲银行偿付能力的担忧，并让负债累累的欧洲政府难以遏制不断蔓延的银行业危机。德意志银行股价跌破8.30欧元，原因是在美联储最近一次加息后，银行系统的压力继续增加，该股价格已逼近近5个月以来的最低水平。该行债券的CDS成本在过去3天内上涨了40%以上，达到220点。这意味着投资者必须支付220000欧元才能获得1000万欧元的德意志银行债券包。在欧洲，Stoxx 600银行业指数下跌近4%，其他德国银行德国商业银行的股价今天也下跌超过5%。自大约两周前美国硅谷银行破产和银行业危机开始以来，德意志银行和德国商业银行的股价已下跌超过25%。自竞争对手瑞银集团(UBS)紧急救助瑞士信贷以来，许多投资者担心信心危机会蔓延至其他金融机构。在欧洲，在瑞银与瑞士信贷之间的交易取消AT1债券后，银行面临压力，AT1债券是一种面值为160亿瑞士法郎，约合173亿美元的次级债务工具。瑞士信贷的救助导致欧洲市场波动，银行债券价格承压。瑞银、法国兴业银行等其他主要金融机构的CDS也上涨。但对于德意志银行的下挫，分析师提出不同的观点。AllianceBernstein子公司Autonomous研究公司对德意志银行非常有信心，它发布一份研究报告称：“我们对德意志银行的生存能力或资产标记没有任何担忧，明确地说，德意志银行不是下一个瑞士信贷。” 尽管德意志银行事件在欧洲市场引起反响，但美国投资者似乎并不那么担心。事实上，SPDR标准普尔地区银行业ETF上周五提升3.03%。主要股指也上升，不仅是当天，而且是当周。道琼斯工业平均指数小幅上升0.41%，周环比上升0.4%。标准普尔500指数上升0.56%，每周上升1.4%。纳斯达克综合指数上升0.3%，上周收高1.6%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，个人消费支出价格指数是对美联储最重要的通胀数据，将于本周五公布，而且将具有粘性。但银行业危机将继续紧紧抓住市场，以至于他们可能不会那么关心通胀，无论好坏。
小萧2023-03-27

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