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政策催化下资本市场或迎来新的起点，500质量成长ETF(560500)回调蓄势
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涨4.83%，滨江集团、中材国际跟涨；海信家电领跌，石头科技、金诚信跟跌。值得注意的是，该基金跟踪的中证500质量成长指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.8倍，低于指数近1年98.94%以上的时间，估值性价比突出。中信建投策略认为，近期货币政策及财政政策对内需疲弱反应迅速，或预示后续政策进度力度均有可能超预期。资金面、政策端、估值端看指数再向下空间有限，当前不宜过度悲观，我们认为需逐步从谨慎转为中性。从A股历史看，“扩内需”政策如果持续，最终也有望提升风险偏好，所以“扩内需”交易包含顺周期与成长股，从内外需环境与政策经济目标看，我们预计未来半年“扩内需”交易将逐步生长，关注政策针对性宽松以及风险偏好提振下具备产业逻辑的板块。光大证券最新研报观点认为，政策催化下资本市场或迎来新的起点。对于股市而言，改革整体有助于经济进一步高质量发展，为股市上涨奠定坚实基础。从中长期的角度来考虑，改革的本质是为了社会、经济等各个方面能够更好的发展，因此随着改革的推进与落实，将直接或间接推动经济进一步高质量发展，这将为股市的上涨打下更加坚实的基础。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年6月28日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、石头科技(688169)、宇通客车(600066)、天孚通信(300394)、西部矿业(601168)、东阿阿胶(000423)、常熟银行(601128)、电投能源(002128)，前十大权重股合计占比27.65%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本基金产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
港股上周缩量创3个月来新低机构称如有利好很可能反弹
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车和家电以旧换新补贴的利好，海尔智家和海信家电继续分别上涨6.1%，全周上涨10%-13%。汽车板块，发改委的以旧换新政策提出加大力度支持包括基础设施、交通运输等的大规模设备更新。我们认为贴政策有利于推动第四季度商用设备销量。重型机械股上涨，中国重汽和潍柴动力分别单天上涨18%和12%。公用事业板块，上周香港公用事业股提供防守作用。中电控股（2 HK）、中华煤气（3 HK）、电能实业（6 HK）、长江基建（1038 HK）上升约0.8%-4.8%。上周加密货币ETF表现分化，港股现货比特币ETF及以太币ETF分别上升约4.5%及下跌约5.0%。比特币及以太币皆较波动，上周五最终分别于67,000美元及3,250美元水平整固，相对前周五，上升约5.6%及下跌约3.8%。上周初“特朗普交易”（Trump-trade）概念一度提振加密货币市场情绪，但目前趋于冷却，因为特朗普的美国总统竞选对手哈里斯（Kamala Harris）的受欢迎程度扩大，市场或担心一旦哈里斯成功当选美国总统后，对于加密货币市场发展的注重程度不及特朗普。另一方面，上周二美股以太币ETF挂牌后，未如市场预期，加密货币（尤其是以太币）很快大幅回落。
金融界2024-07-29
全市场一周研判
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分行业方面，家用电器板块逆势涨幅居前，海信家电（00921.HK）、海尔智家（06690.HK）本周分别涨 13.60%、10.13%，涨幅居前。港股消费行业消费--新一轮家电‘以旧换新’启动国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买 2 级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的 15%，对购买 1 级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格 5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 2000 元。商务部指导各地区结合实际做好优惠政策衔接，确保政策平稳有序过渡。受政策刺激家电板块周涨 9.33%，建议关注港股龙头如海尔智家（6690.HK）、海信家电（0921.HK）。拟上市公司本周，港股市场新递表新股仅 1 个，即杭州九源基因。目前，港股市场已过聆讯但未招股的公司有 2 个。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-29
大涨！3000亿在路上
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线走强，北鼎股份、火星人20CM涨停，海信家电、雪祺电气、华帝股份、TCL智家、长虹美菱、澳柯玛涨停，海尔智家涨超8%，格力电器涨超6%，美的集团涨超5%。家用电器指数涨5.46%，位居市场第一，家电ETF(561120)涨幅达5.76%，领涨市场。究竟是什么风，让家电板块这么热闹，这股风还能吹多久？ 01 政策大礼包消息面上，近日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（简称“措施”），明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。其中，文件明确提到，各地区要重点家电产品以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费。《措施》提及，本次可以获得以旧换新的家电类产品为，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 2级及以上能/水效补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。此次政策，作为在今年3月份国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》基础上，中央财政承担比例进一步提升，由发改委向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实政策。和上一轮2007-2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级，带动家电产品均价提升。据奥维监测，2023年空调线上/线下零售量中新一级+二级分别占比77%/85%，整体来看补贴覆盖的高能效产品零售量占比已在8成左右，覆盖度较高。以10-14年更行周期推算，当年“家电下乡”期间的内销产品正在进入集中更新的阶段，大家电更新需求占比预计在60%-80%甚至更高，弹性相当大。那么，对于高能效产品销量占比较高，且具有研发、生产和产品优势的家电龙头们，应该更受益于补贴政策，享受更高的alpha。不仅如此，行业层面，家电上半年出口保持了良好的增长势头。根据海关总署统计数据显示，2024年6月中国出口家用电器40,238万台，同比增长26.4%，1-6月累计出口214,024万台，同比增长24.9%。6月家电出口金额为88.21亿美元，同比增长17.94%。家电出口之所以能够保持较高的增速，主要因为海外零售商库存水平已恢复至健康水平，欧美零售商补库存需求、东南亚等新兴市场增量、全球高温天气推动白电出口量保持强劲。在国内市场已经逐步成熟后，中国家电企业全球自主品牌市场份额提升或是未来龙头企业增长的长期空间，中国家电企业凭借完善的供应链、先进的生产技术及快速迭代产品的能力，有望逐渐打开海外市场。此前，美的和海尔通过海外建厂+品牌收购的形式推进本土化发展，近十年海外收入复合增速分别保持13.1%和23.5%，领先于全球家电行业和海外主要家电巨头增长。根据欧睿数据，2023年中国家电全球制造份额已达约45%，而自主品牌（含收购）份额近年来均不足20%，而海外东南亚、中东、非洲、拉美等新兴市场的本土强势品牌较少，出海若扎根于这些市场，享受经济发展和家电保有量上升带来的红利，那么未来还有很大份额提升空间。政策推动存量家电产品进入更新节点，将驱动换新需求释放，所以家电内销整体需求将保持韧性；而外销端，随着主要家电产品外销量占海外需求的比重在提升，未来家电出海有望成为家电行业增长的主要驱动力。也正因此，出海概念今年一直受到资本市场热捧。家电龙头凭借高股息率和出口端的高景气表现而受到资金青睐，二季度基金重仓家电持股比例达到了4.92%，环比增加了0.56%，超配2.62%。 02 难得的结构性机会目前，国内外环境纷繁复杂，使得一部分投资者对于未来缺乏信心。A股3000点的段子经常被拿出来吐槽。但作为聪明的投资者，不应该纠结于大环境，因为这不是个人能够左右的，反而应该用心去挖掘潜在的结构性机会。那么，到底什么样的机会才算得上好的结构性机会？起码要满足以下几个条件：一是中国在全球都有竞争优势的产业，这种优势是经常长时间积累，而且已经得到市场验证的，是有一定技术含量，自主可控，不是纯粹的劳动密集型产业；二在国内外都有庞大消费需求的产业，可能会受到一些外国保护主义影响，但能够有效转移成本的；三是产业已经相当成熟，竞争格局稳定，企业盈利也不错，在投资者回报方面同样表现优秀的产业。大家可能会想到电动车、新能源等产业，但这些产业受到海外国家的限制太多，国内的竞争也很内卷，而且不少公司还处在亏损状态。相对而言，家电就很不错。以美的集团为例，过去5年，国内外环境变化很大，有地产下行，有疫情，有加关税，但美的业绩持续增长，显示公司在稳健经营以及盈利上的表现，相当优秀。同样的例子，还有石头科技。过去5年，营收从30亿增长到86亿，翻了1.7倍，年复合增长率23%，净利润则从3亿，增长到20亿，翻了5.6倍，年复合增长率46%，达到营收的2倍，属于难得一见的成长型企业。同时，石头科技在出口方面的表现也不错，扫地机器人也不像新能源汽车那样，容易触发抵制。对比外国产品，石头科技依托于国内产业链的完善和成本优势，价格上有竞争力。这些，都属于结构性机会。另外，在A股目前流行的红利策略下，家电企业也有不错的表现。还是以美的为例，过去10年，累积分红金额1074亿，平均分红率达到46.13%，最近12个月的股息率达到4.73%。另外，在股利支付率、股利增长率方面，美的在A股排名都非常靠前。总体上看，家用电器指数股息率达3.3%，位于上市以来92.84%历史分位数。估值上，截至7月26日，家用电器指数动态市盈率为13.04倍，位于上市以来2.17%历史分位数，意味着目前其估值低于上市以来的97.83%时期，具备较高的安全边际。可以说，家电是银行、能源、公共事业外，在安全性、稳健性、高股息、低估值等方面，表现最优秀的板块之一。最后，也是很重要的一点，家电竞争格局很清晰，各个细分行业的龙头公司地位稳固。换言之，拥抱龙头即可。如果想投资再简单一点，可以考虑ETF。如家电ETF(561120)，它跟踪的是中证全指家用电器指数，成分股包括各大家电龙头，格力电器、美的集团、海尔智家、三花智控、石头科技等，前5大权重股占比60%，集中度高。注：以上成分股列示仅作说明，不代表个股推荐，不构成投资建议。该指数的前十大权重股，近期陆续发布2024年半年报业绩预告。其中石头科技预增亮眼，预计上半年归母净利润同比增长35.24%-62.29%，主要得益于海外市场拓展带来境外收入较快增长以及税收优惠；三花智控营收预计稳步增长，上半年营收和归母净利润同比预增5~15%；兆驰股份上半年利润稳步增长，预计上半年净利润8.9亿元-9.3亿元，同比增21.21%-26.66%。表现都是可圈可点。在收益方面，根据Wind数据，截至7月25日，家电ETF(561120)及其联接基金(A类:017226，C类:017227)，过去1年超额收益率分别为2.60%、3.27%和3.08%，远高于同类产品。（注：基金过往收益不代表未来，不构成对本基金业绩表现的保证。市场有风险，投资需谨慎。） 03 结语过去两个月，家电板块经历了一轮比较大的回调，像美的、格力等龙头，股价回撤幅度达到2成左右，部分高成长股，像石头科技，回撤幅度更是达到3成多。技术面上，已经具备反弹基础，只差利好刺激。今天的“措施”，正正是这种利好。虽然今天家电板块涨势不错，但很多龙头公司的股价依然处于低位，而这个“措施”的利好刺激又相当大，因此行情不太可能一天走完，后续继续反弹的概率还是比较高的。因此，家电板块值得大家继续关注，不要错过这个机会。对于看好家电行业的投资者，不妨关注家电ETF(561120），场外投资者可以通过家电ETF联接基金(A类:017226，C类:017227)定投。（全文完）
格隆汇2024-07-26
以旧换新支持政策出台，利好家电更新需求，龙头家电ETF(159730)午盘大涨近5%，交投活跃，火星人20CM涨停
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分股中近全数上涨，火星人20CM涨停，海信家电、TCL智家、华帝股份、长虹美菱涨停；澳柯玛涨超9%；海尔智家涨超8%；科沃斯、格力电器涨超6%；万和电气、小熊电器、老板电器、美的集团、浙江美大涨超5%。消息面上，7月25日，相关部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。据《措施》显示，相关部门直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实其中六条所列支持政策，包括家电、汽车等产品。对家电、汽车等产品以旧换新的支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。假设平均分配资金，预计央地两级政府对家电产品以旧换新支持资金约278亿元（计算方法：1500÷6×109≈278）。中央财政对本次以旧换新补贴活动的支持力度较大，预计将有效刺激家电更新需求释放。国投证券表示，本次政策对高能效家电的补贴力度更大：《措施》提出，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予产品销售价格的15%的补贴；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外给予售价5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。我们认为本次政策将推动家电行业产品结构升级，带动家电产品均价提升。家电龙头的高能效产品销量占比较高，且具有研发、生产和产品优势，将更受益于补贴政策。其采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理工作，对此前尚未补贴的经核实后分期予以支持。正如我们在专题报告《加大回收拆解资金支持，利好家电更新需求》中所述：一方面，中央财政资金将逐渐补齐拆解处理企业的应收基金补贴款，缓解资金压力，提高拆解意愿。另一方面，中央财政资金有望逐步解决回收拆解行业过去的积弊，提高家电回收的便捷性，刺激消费者淘汰旧家电，有助于以旧换新政策更有效地实施。上游零部件企业有望受益于以旧换新政策：一方面，家电刺激政策有望提振家电产品销量，增加上游零部件企业订单。另一方面，政策对高能效产品补贴更大，有望带动上游企业产品结构升级。电子膨胀阀具有更优的调节和节能性能，是提高空调能效的关键零部件。我们认为，本次家电刺激政策有望推动电子膨胀阀销量快速提升，提振上游零部件企业销量。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-26
家电板块大爆发，家电ETF龙头、家电ETF和龙头家电ETF涨4%
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掀涨停潮，康盛股份、海达尔、春光科技、海信家电等37股涨停。 ETF方面，广发基金家电ETF龙头、富国基金家电ETF、国泰基金家电ETF和博时基金龙头家电ETF分别涨消息面上，国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（下文简称“《措施》”），明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。《措施》提到支持地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。国家发展改革委商财政部综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定对各地区支持资金规模。各地区要重点家电产品以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。《措施》显示，国家发改委直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实其中六条所列支持政策，包括家电、汽车等产品。中央财政对本次以旧换新补贴活动的支持力度较大，预计将有效刺激家电更新需求释放。《措施》提及，本次可以获得以旧换新的家电类产品为，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。国投证券认为，与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。我们认为本次政策将推动家电行业产品结构升级，带动家电产品均价提升。家电龙头的高能效产品销量占比较高，且具有研发、生产和产品优势，将更受益于补贴政策。此外，家电出海概念在二季度受到资本市场热捧，二季度白电外销延续高景气，且白电龙头高股息率持续获得市场关注。据产业在线数据，2024Q2空调外销出货量同比增长38.7%；2024M4-M5冰箱、洗衣机外销出货量同比增长18.8%、+13.7%。主动偏股型基金二季度重仓家电比例环比持续提升，公募基金二季度主动加仓最多的行业及加仓比例为电子1.24%、电信0.33%、家电0.30%。 Q2基金重仓白电市值占基金重仓总市值的3.31%，环比+0.62pct；白电被超配2.08%，环比+0.55pct。其中，基金重仓持股美的集团、海尔智家、格力电器的比例环比+0.30pct、+0.25pct、+0.14pct。目前A股有四只家电主题的ETF，分别为国泰基金家电ETF、广发基金家电ETF龙头、富国基金家电ETF和博时基金龙头家电ETF，跟踪的指数名称分别为家用电器和龙头家电。其中规模最大的是国泰基金家电ETF，跟踪的指数名称是家用电器，最新规模为13.97亿元。跟踪同一指数的广发基金家电ETF龙头最新规模也有5.23亿元。从两大指数的前十大权重股名单来看，两者的重仓股重合度达到70%，但集中度有所不同，龙头家电的前十大重仓股的占比高达81.09%，比家电电器的71.9%高出近10%。
格隆汇2024-07-26
短期成长风格有望占优，500质量成长ETF(560500)早盘涨超1.4%
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(930939)收涨1.36%，成分股海信家电涨停，宇通客车上涨6.16%，天孚通信上涨4.98%，顺络电子，思源电气等个股跟涨。500质量成长ETF(560500)上涨1.41%，最新价报0.79元，盘中成交额已达422.84万元。从估值层面来看，500质量成长ETF跟踪的中证500质量成长指数最新市盈率（PE-TTM）仅13.79倍，处于近1年17.56%的分位，即估值低于近1年82.44%以上的时间，处于历史低位。中航证券表示，市场风险偏好有望逐步改善，短期成长风格有望占优，关注相关改革领域投资机会。此外，推荐央企高股息板块和新质生产力概念，其中重点看好科技相关央企的表现。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年6月28日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、石头科技(688169)、宇通客车(600066)、天孚通信(300394)、西部矿业(601168)、东阿阿胶(000423)、常熟银行(601128)、电投能源(002128)，前十大权重股合计占比27.65%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-26
7月26日上午涨停分析：雪祺电气、腾达科技、研奥股份涨停，家电、商业航天、智能驾驶引领市场
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电行业的知名品牌，市场表现同样不俗。海信家电（000921）：首板，涨跌幅9.99%，涨停时间09:34。海信家电的涨停进一步巩固了家电板块的强势地位。 TCL智家（002668）：首板，涨跌幅9.95%，涨停时间09:39。TCL智家作为家电行业的巨头，市场表现同样值得期待。惠威科技（002888）：首板，涨跌幅10.01%，涨停时间09:41。惠威科技不仅在家电领域表现出色，还涉及消费电子，双重概念加持。二、商业航天板块商业航天板块在“千帆星座”首批组网卫星发射仪式的利好影响下，表现突出。部分涨停的商业航天股票如下：腾达科技（001379）：5天5板，涨跌幅10.01%，涨停时间09:41。腾达科技在光伏和商业航天双重概念的加持下，表现尤为强劲。润贝航科（001316）：2天2板，涨跌幅10.00%，涨停时间09:52。润贝航科的连续涨停显示出市场对其的高度认可。航天晨光（600501）：首板，涨跌幅9.98%，涨停时间09:41。航天晨光在商业航天和特高压双重概念的加持下，表现优异。金明精机（300281）：首板，涨跌幅20.05%，涨停时间09:42。金明精机的涨停幅度较大，显示出市场对其未来发展的强烈预期。霍莱沃（688682）：首板，涨跌幅19.99%，涨停时间10:39。霍莱沃在商业航天领域的强势表现，吸引了大量投资者的关注。三、智能驾驶板块智能驾驶板块在赛可智能无人驾驶出租车获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的利好影响下，表现强劲。部分涨停的智能驾驶股票如下：研奥股份（300923）：2天2板，涨跌幅19.98%，涨停时间09:54。研奥股份在高铁和智能驾驶双重概念的加持下，表现尤为强劲。路畅科技（002813）：首板，涨跌幅10.01%，涨停时间09:37。路畅科技在百度智能驾驶的加持下，市场表现同样不俗。皖通科技（002331）：首板，涨跌幅9.97%，涨停时间10:41。皖通科技在车路云领域的强势表现，吸引了大量投资者的关注。中国重汽（000951）：首板，涨跌幅10.00%，涨停时间11:12。中国重汽在智能驾驶领域的强势表现，进一步巩固了其市场地位。四、其他板块除了上述三大板块外，还有其他一些股票表现突出：锦龙股份（000712）：5天4板，涨跌幅10.05%，涨停时间09:33。锦龙股份在券商领域的强势表现，吸引了大量投资者的关注。启明信息（002232）：4天3板，涨跌幅9.99%，涨停时间09:36。启明信息在控股股东变更的利好影响下，表现强劲。吉鑫科技（601218）：5天3板，涨跌幅10.17%，涨停时间10:24。吉鑫科技在风电领域的强势表现，进一步巩固了其市场地位。总体来看，今日市场表现活跃，家电、商业航天、智能驾驶等板块表现尤为突出。
金融界2024-07-26
受益于设备更新政策家电板块高开高走北鼎股份20%封板！
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家电板块高开高走，北鼎股份20%封板，海信家电、华帝股份、长虹美菱等近10股涨停，千亿三巨头美的集团、海尔智家、格力电器均升超5%。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。中信证券主要观点如下：为应对宏观经济挑战，设备更新与以旧换新政策再度加码。今年二季度以来，我国宏观实际经济增速出现回落，需求不足的特征更加鲜明。为应对挑战，7月19日国常会提出“研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施”，本次措施正是这些政策的具体实施细则。今年以来，我国持续推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，但本次措施力度明显更大、预计政策效果更快显现。今年以来，我国持续推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，陆续出台一系列利好政策。相比于此前政策，本次措施政策力度明显加大，体现在：1)3000亿元资金支持力度更大。此前方案并未明确资金额度，市场对此预期不高。2)资金来源简单明确。本次措施的资金来源是万亿超长期特别国债，此前方案的资金来源相对多元，包括中央预算内投资、节能减排补助、制造业再贷款等。3)中央出资比例提高。以汽车为例，此前乘用车补贴为6:4的央地共担比例，本次9:1的央地共担比例有望提升地方政府积极性。分行业来看：汽车：商用车以旧换新首次出台，乘用车以旧换新补贴金额翻倍商用车：货车方面，文件提出“支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元”。该政策大超市场预期，根据中保协数据，截至2023年年底，国三排放标准重卡保有量约59万辆、轻卡保有量约120万辆，政策落地有望显著拉动货车行业销量。客车方面，文件提出“更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元”，测算车龄8年及以上的新能源公交车保有量约10万辆，政策的出台有望有效拉动公交车及动力电池的以旧换新。此外，文件还提出了支持电动自行车以旧换新，有望提振两轮车需求。乘用车：文件提出“提高汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年4 月30 日(含当日)前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补 2 万元(此前为1万元)、购买2.0 升及以下排量燃油乘用车补 1.5 万元(此前为7千元)。”测算截至2023年底符合“以旧换新”报废要求的乘用车保有量为1454.5万辆，乘用车以旧换新补贴力度进一步加大，有望促进新车销售，带来100万辆级别的增量需求。总得来看，预计本轮“以旧换新”政策将释放终端持币待购的需求，乘用车、商用车、两轮车、动力电池等板块有望全面受益。家电：政策受益明显，关注内销高占比和白电高占比企业家电行业将显著受益于本次措施。一是补贴门槛较低，并不需要报废原有家电设备。二是单位补贴力度大。措施提出补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。三是补贴总额力度大。测算本次家电行业补贴有望远超市场百亿预期。四是当前家电企业股价均未隐含政策预期，股价存在明显上涨动能。建议关注内销高占比和白电高占比企业。
证券之星2024-07-26
以旧换新措施发布，龙头家电ETF(159730)高开高走，大涨近5%，火星人20CM涨停
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分股中近全数上涨，火星人20CM涨停；海信家电、TCL智家、华帝股份、长虹美菱涨停；海尔智家、老板电器涨超6%；三花智控、格力电器、万和电气涨超5%；科沃斯、美的集团、小熊电器等个股均数跟涨，涨幅超4%。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。国君表示，补贴力度超预期，补贴资金来源有保障。2022年以来，以京沪深等地补贴案例来看，普遍补贴力度不超过产品价格10%；而本次措施规定补贴标准为产品销价15%，另对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外给予商品售价5%补贴，补贴力度在15%-20%之间，单件不超过2000元，补贴力度超过市场先前预期。本次以旧换新措施之资金来源更加明确，涉及“支持家电产品以旧换新”的资金按照总体9:1的原则实行央地共担；其中特别国债1500亿元将分配个六个大类，预计分配给家电约150亿元-300亿元，且年末未使用额度将收回中央。我们预计地方政府将本着“先到先得、自主发挥”的原则申请补贴额度，地方配合程度及积极性预计提升。另外，中央财政安排75亿元，采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理，加强以旧换新全链路流通。从投入力度上看，半年度75亿元较2012-2020年总计219亿元提升明显。预计家电回收链路建设完善，肩负回收指标的龙头企业有所受益。有效拉动行业需求，尤其利好空调等耗电大件需求。如若以补贴金额150亿元，按平均15%补贴标准计，约能拉动对应终端需求1000亿元，参考社零数据，2023年国内家用电器和音像器材类零售额8719亿元，按半年维度政策执行到位测算，预计年化拉动效果能达到约25%。另外，考虑下半年水电费涨价预期，消费者对家电产品相关能耗敏感度提升，叠加空调消费更新周期，高达20%的高能效补贴预计利好空调产品的消费。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-26

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