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天图投资：多项经济刺激政策背景下，新消费行业头部私募股权机构上市
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得2020年轰轰烈烈的消费行情吗？当时消费ETF是最靓的仔，人们对消费行业的关注度与日俱增。但是后来疫情的反复对消费行业产生冲击，投资者对消费行业的热情逐渐冷却。不过，现在是时候再次把注意力放到消费行业中了。随着今年政府多项刺激经济的政策出台，中国经济将迎来复苏。而在GDP的三驾马车中，消费早已经成为贡献率最大的板块。当然，消费行业也有很多细分板块，各个细分板块不一定能吃到整个行业的Beta，一家专门投资消费行业的私募股权投资机构，不仅可能吃到整个行业的Beta，还可以凭借专业管理，获得超越指数的Alpha。最近专注于投资中国消费行业的私募股权投资机构天图投资即将完成在港上市，值得投资者关注。消费行业厚雪长坡首先来看看消费行业，随着中国经济发展，消费意愿和消费能力都在提高，消费行业处于长期增长的态势。根据灼识咨询的资料，即使受到新冠疫情影响，中国消费行业的规模依然由2017年的43.8万亿元增至2022年的55.7万亿元，年复合增长率为4.9%，预计于2027年将达到77.0万亿元，2022年至2027年的年复合增长率为6.7%。来源：天图投资招股书随着新技术在消费行业的应用，以及年轻一代消费者逐渐主导消费市场，中国的新消费行业快速增长。根据灼识咨询的资料，中国新消费的市场规模由2017年的5.3万亿元增至2022年的10.8万亿元，年复合增长率为15.3%，预计将以15.7%的年复合增长率增长，并于2027年达到22.5万亿元。目前新消费在中国占总消费市场比例还不高，不过从趋势来看，占比在持续上升，由2017年的12.1%增至2022年的19.5%，预计于2027年将达到29.2%。来源：天图投资招股书消费行业除了长期增长之外，还有一个趋势，一个细分市场的增长往往伴随着一批消费品牌的成长，而在品牌发展的过程中，私募股权投资机构往往有孵化或赋能的作用，培育新兴消费品牌摆脱其初期的资本限制，并大规模为人们提供广受欢迎的服务和产品，帮助品牌的发展。天图投资属于中国消费行业投资领域的龙头企业之一，根据灼识咨询，自2020年至2022年，天图投资在中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三，仅次于腾讯投资和红杉中国，而在所有专注消费的私募股权企业中排名第一。来源：天图投资招股书那么接下来，我们来看看天图投资的运营情况。长期平均内部收益率超过16% 天图投资作为私募股权投资，我们需要关注三件事，资产管理规模、过去的投资成果以及投资回报率，先来看看资产管理规模。天图投资的资产管理规模从2020年的202亿元增长至2022年12月31日的251亿元，资产管理规模以年复合增长率11.5%的速度增长，到2023年3月31日，管理规模达到255亿元。截至2023年3月31日，天图共计管理八只人民币基金及三只美元基金。在这么大体量的资产管理规模中，天图的自有资金贡献了18.0%，这意味着天图的基金管理人将自己的利益和投资人绑定在一起，更有利于作出明智的投资决策和把控风险。来源：根据天图投资招股书整理而天图的投资组合中，被投资公司数量从2020年的147家增加至2023年3月31日的187家。其中有153家属于消费领域。来源：天图投资招股书那么天图投资的投资成果如何呢？有很多我们熟知的新消费品牌出自天图投资之手，已经实现上市的有周黑鸭、奈雪的茶、中国飞鹤、万物新生等，还未上市的有小红书、茶颜悦色、百果园、江小白、快看漫画等等。天图投资拥有在早期项目中披沙拣金的能力，总能提前发现拥有较大潜力的品牌。天图投资是奈雪的茶最早一轮融资中唯一的机构投资者，当时奈雪的茶只有16家门店。天图还是小红书早期最大的财务投资者之一。在投资回报方面，私募股权投资一般使用内部收益率进行计算。截至2020年1月1日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日，天图投资的平均内部收益率分别为16.2%、17.8%、28.2%及16.0%。在最新一期，截至2023年3月31日，天图的平均内部收益率为16.0%。来源：根据天图投资招股书整理在财务上，天图投资的收入分成了私募股权投资业务收入，也就是管理费收入，和投资收益及亏损净额。天图投资的账面收入会受到公允价值波动的影响，不论被投公司有没有上市，都会参照二级市场同类型公司的估值计算公允价值，所以短期会有波动，但是天图作为股权投资机构，进行的是长周期投资，所以短期的波动并不会影响公司持续的经营。来源：根据天图投资招股书整理我们更倾向从净资产衡量天图的增长，毕竟成功的投资最后会反映到净资产中。天图的净资产从2020年的60.6亿增加至2022年的73.3亿元，年复合增长率10.0%。来源：根据天图投资招股书整理功夫在诗外天图投资能够这样的成绩，离不开两位创始人，董事长王永华和总经理冯卫东。王永华此前在中国南方证券公司深圳公司担任投行部、基金部总经理。冯卫东对品牌创业拥有深度认知，曾受邀在创业黑马、高维学堂、中欧创业营、混沌大学、创业邦、清科投资学院等平台担任品牌创业导师。两人在创立天图投资之前，就已经是行业老兵，对投资、行业发展都有独到的见解。两人在2002年创立“天图投资”的前身“天图创业”，经过20年对品牌、企业家、组织架构和消费者的深入洞察，除了为优质的创业企业提供资金上的帮助，还有对被投公司提供企业管理、公司战略、并购、再融资及资源整合等方面的增值服务。此外，天图从2013年开始，定期组织“磨刀会”品牌训练营，在“磨刀会”中，天图的被投公司在内的企业家可以相互分享、合作，提供资源链接和认知进步的平台，激发下一个畅销产品、服务或业务模式的发展，最大限度帮助提升企业价值。“磨刀会”至今协助超300个品牌。长期来看，因为内循环的战略布局，消费对GDP的贡献率还有提高空间。天图投资在这样的背景下上市，可以给投资者带来长期的投资回报。 $天图投资(01973)$
老虎证券2023-09-25
【ETF盘前早报】上周五A股三大指数集体收涨，AI人工智能ETF(512930)强势收涨5.26%
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I人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)、消费电子ETF(561600)、创业板ETF平安(159964)、沪深300ETF平安(510390)，涨幅分别为5.26%、4.00%、2.74%、2.09%、1.96%。其中，AI人工智能ETF(512930)上涨5.26%，报价1.18元。收盘成交额已达1796.01万元，换手率5.45%。拉长时间看，近21个交易日内，合计“吸金”1063.08万元。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年8月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比49.56%。万联证券认为，要把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。银河证券认为，伴随产业的高速发展及政策的持续催化下，板块调整逐渐结束，有望迎来新一轮上涨周期。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-25
消费板块涨幅居前，消费ETF(159928)上涨0.66%
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%，口子窖上涨0.71%。截止目前，消费ETF（159928）上涨0.66%，当前成交额突破2000万。数据来源：Wind 国金证券认为，“政策效果逐步显现，社零超季节性回升。7月底相关会议以来，政策刺激不断，对消费的拉升已经显现。失业率边际下降，收入有望企稳。8月城镇失业率录得5.2%，环比下滑0.1pct；31个大城市城镇失业率录得5.3%，环比下滑0.1pct。随着失业率出现边际下行迹象，居民收入有望企稳，支撑消费复苏” 资料来源：国金证券，《消费：政策逐步见效，保持长期定力》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐 2023年上半年，800消费成分股营收总额997亿，同比增11.3%，归母净利润8257亿，同比增19.3%，整体来看主要消费仍旧体现出了一定的业绩韧性。数据来源：Wind，截至2023.8.31 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值27.75倍，位于近5年8.27%分位数，估值性价比仍较高。数据来源：Wind，截至2023.9.21 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模106亿元。数据来源：Wind，截至2023.9.21 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
美股收盘：美联储“加息之旅”尚未走到终点三大指数集体收跌
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%，网络股指数ETF跌1.38%，可选消费ETF跌1.00%，能源业ETF、银行业ETF、全球航空业ETF各下跌至少0.8%。大型科技股领跌，谷歌A跌超3%，奈飞、微软、英伟达、苹果等跌逾2%，亚马逊、Meta、特斯拉跌超1%。线上食品杂货配送公司Instacart跌超10%，盘中一度跌穿30美元的美国IPO发行价。波士顿营销自动化平台科技供应商Klaviyo美国IPO首日涨超9%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.90%。小鹏汽车跌超6%，拼多多跌超3%，网易、爱奇艺、满帮跌超2%，唯品会、腾讯音乐、阿里巴巴、哔哩哔哩、百度跌超1%，京东、微博小幅下跌。蔚来涨超3%，富途控股涨超1%，理想汽车小幅上涨。亚马逊新品发布会：Alexa助手加入生成式AI功能 Echo 8将于10月上线当地时间周三，亚马逊举行了今年最重磅的新品发布会，得到生成式人工智能功能加持的Alexa语音助手、新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等硬件携手亮相。亚马逊称，已有将近10亿台Alexa设备被买走，将在美国推出基于生成式AI的“预告”版Alexa。新版Alexa拥有的新功能将得到生成式AI技术加持。Alexa设备将提供呼入翻译功能，具备免提应急助理式帮助。亚马逊推出重新设计界面和升级音箱的Echo 8，售价149.99 美元，将于10月开始发货。美国作家协会对OpenAI发起集体诉讼当地时间周二，针对人工智能（AI）的版权大战迎来了高潮，美国作家协会正式对人工智能公司OpenAI发起集体诉讼，指控后者在训练人工智能模型中滥用受版权保护的作品。美国作家协会声称，OpenAI公司在未经许可或未支付报酬的情况下批量复制他们的作品，并将受版权保护的材料输入大型语言模型。美国作家协会的首席执行官玛丽·拉森伯格周三在一份声明中表示，为了保护我们的文学作品，作家必须有能力控制他们的作品是否以及如何被生成式人工智能使用。苹果曾与高盛谋划推出iOS证券交易功能因担心散户炒股亏钱搁置就在周三美联储决议出炉前，美股市场出现了一个非常有趣的传言：多名知情人士表示，苹果公司与高盛曾考虑推出iPhone证券交易功能，但在美联储强势加息的搅局下，苹果最终判断眼下并不是推出官方炒股软件的好时机。苹果公司担心，如果iPhone用户在苹果官方炒股软件中亏钱，可能会把愤怒的情绪宣泄到公司头上。知情人士透露，其实苹果的官方炒股软件基本已经做好了，但最终公司还是决定不对外发布。联邦快递第一财季营收略低于预期但上调全年调整后每股收益预期联邦快递第一财季营收217亿美元，分析师预期218.4亿美元；第一财季调整后运营利润15.9亿美元，分析师预期13.4亿美元；预计全年调整后每股收益为17.00-18.50美元，公司原本预计16.50-18.50美元；预计全年营收将持平于上年；维持全年资本开支预期在57亿美元不变，分析师预期57.2亿美元；预计将在2024财年追加15亿美元股票回购。
金融界2023-09-21
美股行业ETF多数收跌
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%，网络股指数ETF跌0.53%，可选消费ETF跌0.50%，银行业ETf跌0.40%。
金融界2023-09-20
美股盘初主要行业ETF涨跌不一
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%，全球科技股ETF跌0.55%，可选消费ETF跌0.5%。
金融界2023-09-19
8月社零数据超预期，消费ETF(159928)收涨0.65%
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，桃李面包上涨1.61%。截止目前，消费ETF（159928）上涨0.65%，当前成交额突破1亿。数据来源：Wind 消息面上， 8月社会消费品零售总额同比4.6%，增速环比7月2.1pct，对比2021年8月10.3%，8月社零数据增速回暖。2023年8月餐饮及限额以上餐饮收入同比分别12.4%、10.4%，增速环比7月分别-3.4pct、-0.5pct，较2021年8月分别21.9%、43.3%，消费场景放开下，居民暑期出行和就餐活动拉动餐饮消费增长较好。细分子行业中，2023年8月粮油食品类、饮料类、烟酒类同比分别4.5%、0.8%、4.3%，增速环比7月分别-1.0pct、-2.3pct、-2.9pct，粮油食品类作为必选消费延续稳健增长，增速环比略有下降。开源证券认为，“8月暑期消费带动下需求有所好转，社零数据增速上行，餐饮消费延续较好增长，粮油食品、烟酒类增速平稳。下半年随着稳增长经济政策持续出台，消费需求有望持续提振。细分板块看，白酒行业经营稳健，中秋国庆旺季来临下经销商信心和积极性有所好转，同时礼赠、宴席需求释放下，看好白酒旺季表现，推荐布局高端白酒与头部地产酒企。休闲零食板块中零食量贩渠道延续高景气度，预计甘源食品年内业绩弹性较大。啤酒板块高端化趋势延续，结构升级下将带来较好利润成长性，关注头部啤酒企业” 资料来源：开源证券，《8月社零数据增速回升，消费需求复苏在途》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐 2023年上半年，800消费成分股营收总额997亿，同比增11.3%，归母净利润8257亿，同比增19.3%，整体来看主要消费仍旧体现出了一定的业绩韧性。数据来源：Wind，截至2023.8.31 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值28.39倍，位于近5年12.94%分位数，估值性价比仍较高。数据来源：Wind，截至2023.9.18 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模108亿元。数据来源：Wind，截至2023.9.15 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-18
【ETF盘前早报】医药板块集体走强，港股创新药ETF(513120)收涨2.39%
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、芯片ETF龙头(159801)、恒生消费ETF(159699)，涨幅分别为2.39%、2.20%、1.90%、1.27%、1.22%。其中，港股创新药ETF(513120)上涨2.39%，报价0.81元。收盘成交额已达11.05亿元，换手率28.45%，市场交投活跃。规模方面，港股创新药ETF最新规模达38.40亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股创新药ETF本月以来最新融资余额达2.34亿元。从估值层面来看，港股创新药ETF跟踪的中证香港创新药指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.43倍，处于近1年14.46%的分位，即估值低于近1年85.54%以上的时间，处于历史低位。港股创新药ETF紧密跟踪中证香港创新药指数，中证香港创新药指数在香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年8月31日，中证香港创新药指数(931787)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、药明康德(02359)、中国生物制药(01177)、金斯瑞生物科技(01548)、康方生物(09926)、再鼎医药(09688)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比66.16%。方正证券研究表示，近年来我国国产创新药市场发展十分迅速，并且2021年市场规模已经突破万亿元关口，达10488亿元；全球创新药市场空间大，我国目前占比仅为3%，前景十分广阔。且近期中证创新药产业指数和港股创新药指数PB估值处于历史低位，A股、港股医药板块整体估值性价比凸显，具备较强投资价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-18
ETF日报|创新药ETF(159992)收涨2.40%，成交额已达5.72亿元
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、中药50ETF(562390)、港股消费ETF(159735)、消费电子龙头ETF(159769)，涨幅分别为2.40%、1.54%、0.85%、0.79%、0.71%。其中，创新药ETF(159992)上涨2.40%，最新报价0.81元。收盘成交额已达5.72亿元，暂居可比ETF第一，换手率6.81%。拉长时间看，截至2023年9月15日，创新药ETF近1周累计上涨4.91%，涨幅排名可比基金第一名。资金流入方面，创新药ETF最新资金净流出473.52万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1.01亿元。规模方面，创新药ETF近1周规模增长6402.57万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。数据显示，杠杆资金持续布局中。创新药ETF前一交易日融资净买额达2150.45万元，最新融资余额达3.65亿元。从估值层面来看，创新药ETF跟踪的中证创新药产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅24.85倍，处于近1年10.25%的分位，即估值低于近1年89.75%以上的时间，处于历史低位。创新药ETF紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从沪深市场主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场创新药产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年8月31日，中证创新药产业指数(931152)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、沃森生物(300142)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)、华东医药(000963)、科伦药业(002422)、凯莱英(002821)，前十大权重股合计占比54.9%。交银国际认为：随着反腐促进行业长期规范化发展，坚定看好临床和商业化执行力强、刚需属性明显、拥有潜在重磅单品的创新药企的长期前景。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-15
ETF日报|四川长虹强势涨停带动行情，家电ETF龙头(560880)逆势收红
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收盘，广发基金旗下涨幅居前的产品为可选消费ETF(159936)、家电ETF龙头(560880)、稀有金属ETF(159608)、恒生消费ETF(159699)、恒生科技ETF指数(513380)，涨幅分别为0.95%、0.87%、0.82%、0.72%、0.69%。其中，家电ETF龙头(560880)上涨0.87%，最新报价1.16元。收盘成交额已达1192.87万元，换手率1.43%。拉长时间看，截至2023年9月12日，家电ETF龙头近2周累计上涨2.84%，涨幅排名可比基金第一名。资金流入方面，家电ETF龙头最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3418.50万元。规模方面，家电ETF龙头最新规模达8.27亿元，创近1月新高。从估值层面来看，家电ETF龙头跟踪的中证全指家用电器指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.97倍，处于近1年12.76%的分位，即估值低于近1年87.24%以上的时间，处于历史低位。家电ETF龙头紧密跟踪中证全指家用电器指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2023年8月31日，中证全指家用电器指数(930697)前十大权重股分别为美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、三花智控(002050)、石头科技(688169)、海信视像(600060)、德业股份(605117)、四川长虹(600839)、老板电器(002508)、麦格米特(002851)，前十大权重股合计占比70.1%。长江证券表示： 2023Q2白电迎来高质量超预期恢复，竣工支撑后周期景气，智慧家居与小家电外销趋势较好，后续看，暖通空调链经营有支撑，地产链政策强度掷地有声，出口链接单与收入逐步好转，三链共振有望推动家电板块经营和估值持续修复。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-12

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