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2025年存储器市场展望：AI推动HBM需求激增，资本支出大幅转向DRAM和HBM

及相关技术的加速采用，尤其是机器学习和深度学习等数据密集型应用的需求激增。 AI推动HBM需求激增在数据密集型应用中，如机器学习和深度学习，AI对高带宽内存的需求日益高涨。据业界观察，2025年HBM的出货量预计将同比增长70%。这一增长主要得益于数据中心和AI处理器对低延迟、高带宽内存解决方案的迫切需求。随着制造商优先生产HBM以满足市场需求，DRAM市场格局有望重塑，HBM将成为存储器市场的新宠。 QLC NAND技术迎来新机遇与此同时，AI技术的普及也推动了对大容量SSD的需求。QLC NAND技术，以其较低的成本和更高的密度，成为满足这一需求的理想选择。尽管QLC SSD的写入速度较慢，但其成本效益和适合AI驱动的数据存储需求的特点，使其在市场中备受青睐。预计2025年，数据中心NAND bit需求将继续保持强劲增长态势，继2024年约70%的爆炸性增长之后，增长率仍将超过30%。资本支出大幅转向DRAM和HBM 受AI应用激增的推动，存储器市场的资本支出（capex）也发生显著变化。越来越多的资金流向DRAM领域，特别是HBM的生产。预计2025年，DRAM资本支出将同比增长近20%。然而，这一转变也导致对NAND生产的投资减少，可能在市场上造成潜在的供应瓶颈。尽管如此，NAND领域的盈利能力持续改善，有望在2026年重新点燃该领域的投资热情。边缘AI崭露头角，市场影响待观察边缘AI技术将AI处理功能更接近数据源，如智能手机和PC等设备。预计这一技术将在2025年进入市场，但其全面影响可能要到2026年才会显现。具有真正设备端AI功能的设备预计将在2025年底推出，但初期销量可能不足以立即影响存储器市场。然而，随着边缘AI技术的普及，其对适合新功能的内存解决方案的需求将逐渐增长，为存储器市场带来新的发展机遇。数据中心AI延迟传统服务器更换周期值得注意的是，对AI驱动的数据中心的关注也导致传统服务器基础设施的更换周期被延迟。许多企业正在将资源转移到升级其AI能力上，导致传统服务器需要更新但尚未进行。虽然这种延迟在短期内可能是可控的，但长期来看，这些服务器的更新将推动DRAM和NAND需求的突然激增。因此，存储器市场需密切关注这一趋势的发展，以应对未来可能的市场变化。

金融界2024-12-25

香港科技大学荣休教授杨强：预计2028年可用于大模型训练的公域数据将耗尽

重视，专家系统也曾掀起工业落地浪潮，而深度学习与强化学习结合成就了ChatGPT。在发展进程中，数据成为人机智能沟通的关键，且受物理学统一理论启发，人们探索用模型解释所有智能现象，智能分为感知与认知，0.1秒内感知可由神经网络实现，0.1秒外认知的推理是当前AI重点。2014年是分水岭，硬件发展促使生成式AI兴起，大模型架构简单且可扩展，如Attention模型和Transformer模型，通过抓取高层概念预训练展现智能，还能自学习处理图像与视频生成。然而，大模型面临公域数据即将耗尽的挑战，杨强指出，当前可用于预训练大模型的公开数据几近耗尽，人类生成数据速度远不及机器消化速度。杨强预测2028年将是关键节点，届时数据库存与消耗曲线将相交，公域数据将用尽。此外，私域数据虽占比达90%却尚未用于大模型训练，且存在隐私安全问题，尤其在金融领域，大模型使用企业内部数据时隐私保护成为关键。同时，一线金融应用资源有限，大模型难以直接适配。科学界对大模型发展路径已有探讨，杨强总结包括：一是大模型创造的智能体，需建立大量垂域专家，具备学习、沟通与推理能力，如金融领域的客服、营销、风控、内部运营管理等专家型智能体；二是智能体要能依据所学知识推理未来；三是智能体要有理解能力与同理心，理解人类并接受治理，知晓自身边界；四是智能体应产生自我意识。智能体的重要能力包括推理组合与资源使用，以及人造数据的产生，即通过模拟器训练模型后适配现实场景产生数据，这对训练模型极为有用。针对金融界数据需求与隐私安全顾虑，杨强指出，当前致力于让大模型落地私域机构，在本地建立小模型，借助联邦学习和迁移学习等技术，实现大模型通用能力与小模型专业能力的相互赋能，训练具身智能机器人，这需要强化大模型的迁移学习能力和联邦学习能力。杨强总结，人工智能历经60多年探索，深度学习有望以一种模型解释所有智能现象，新一代人工智能基于生成式和预训练，虽大数据、大算力和算法成就新里程碑，但未来面临公域数据耗尽、私域数据隐私安全、规模定律到头、预训练终结等挑战，新方向仍在探索之中。

金融界2024-12-23

一周复盘 | 博实股份本周累计下跌5.96%，专用设备板块下跌3.04%

1.博实股份有将自主研发的机器视觉、深度学习和机器人控制等用于人形机器人吗？ 2.哈工大已申请公布了18项人形机器人创新发明专利，这些发明专利有用于博实与哈工大共同研发的人形机器人吗？谢谢！。博实股份（002698.SZ）12月19日在投资者互动平台表示，公司与哈工大合作研发的人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，现处于开发原理样机阶段，相关进展情况请参见公司2024年半年度报告26页相关内容。目前公司无应披露而未披露的信息，感谢您的理解和支持。博实股份(002698.SZ)：签订逾5000万元智能化改造合同，助力钢铁行业升级 2024年12月17日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”）宣布，公司近期与湖南省冶金规划设计院有限公司签订了一项商务合同，合同金额达到人民币5,381.70万元。该合同标的为智能化（钢材）物理检验中心自动化升级改造设备及安装，是博实股份在钢铁生产领域钢材物理检验智能车间项目的重要突破，预计将对公司2025年和2026年的业绩产生积极影响。博实股份表示，公司在资金、人员、技术及产能方面均具备履行合同的能力，且合同的签订和履行不会影响公司的业务独立性。然而，由于这是公司首次实施此类示范应用项目，存在一定的实施风险和成本控制挑战。公司提醒投资者注意相关风险，并将持续关注项目进展。博实股份：现处于开发原理样机阶段，目前公司未提供零部件有投资者在投资者互动平台提问：公司技术实力强大，这次与哈工大合作的人形机器人项目中，公司可有提供相关的零部件呢？。博实股份（002698.SZ）12月16日在投资者互动平台表示，现处于开发原理样机阶段，目前公司未提供零部件。博实股份：目前公司的工业机器人产品，主要应用专注于高温环境特种作业机器人领域有投资者在投资者互动平台提问：请问公司目前为止有没有生产什么核心机器人零部件呢？。博实股份（002698.SZ）12月16日在投资者互动平台表示，目前公司的工业机器人产品，主要应用专注于高温环境特种作业机器人领域，主要为适用于矿热炉高危作业环境的（高温）炉前作业机器人及系列化智能产品、智能工厂成套系统解决方案，以及其他替代高危、恶劣工况、繁重人工劳动的特种作业机器人及成套系统解决方案。公司独立、原创、自主完成了对矿热炉高危（高温）作业环境机器人系统的研发、设计、制造和应用，对装备中的电机、减速机等通用零部件，公司采购市场成熟部件配套。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300276 三丰智能 10.63元 -7.57% 20.39% 53.17% 603912 佳力图 10.52元 36.27% 33.0% 37.34% 300499 高澜股份 19.83元 9.20% 24.48% 18.46% 002837 英维克 36.91元 9.10% 3.07% -1.13% 300757 罗博特科 189.19元 -4.93% 2.26% 0.83%

金融界2024-12-22

港股三大指数集体调整，但生物医药与科技板块表现抢眼，中兴通讯、晶泰科技等企业利用AI机遇实现增长

香港股市整体表现。 AI大模型：指采用深度学习技术，利用大量数据训练的人工智能模型，具备强大计算能力和多种应用场景。算力：指计算机处理数据的能力，尤其是在执行大规模计算任务时的表现。翻台率：餐饮行业中，指单位时间内每张餐桌被使用的次数。今年相关大事件 2024年12月：晶泰科技与微软中国签署战略合作备忘录，携手推动AI技术在生物医药领域的应用。 2024年11月：中兴通讯与字节跳动合作，推动AI大模型应用，增强算力+连接领域的竞争优势。 2024年10月：特海国际发布财报，三季度营收1.98亿美元，同比增长14.6%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-22

Nvidia股价下跌12%，因AI支出放缓与竞争加剧引发市场担忧，面临增长挑战

：专为人工智能应用设计的芯片，能够加速深度学习和机器学习算法的处理。超大规模云服务公司（Hyperscalers）：指那些拥有极大计算和存储需求的大型互联网公司，通常包括亚马逊、谷歌、微软等。 Blackwell AI服务器：Nvidia最新推出的AI专用服务器，旨在满足生成性AI等高需求计算任务的需求。相关大事件 2024年12月，Nvidia股价因AI支出放缓担忧以及来自竞争对手的压力继续下跌。 2024年12月，亚马逊宣布将自建超级计算机并推出自家的Trainium AI芯片，与Nvidia展开竞争。 2024年12月，中国竞争监管部门对Nvidia收购Mellanox展开反垄断调查。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-19

开启指数量化投资新航程！浦银安盛基金发布“指数家”全新品牌

多因子、资产配置、行业轮动、事件驱动、深度学习等领域。” 在团队发展过程中，浦银安盛基金不仅强调培养团队成员成为深刻理解金融市场的投资专业人士，还要具备“工程师思维”，成为精通算法设计、机器学习、云计算等技术领域的工程师。在孙晨进看来，今后在团队赋能下，投研人员能够像“搭积木”一样在平台上作战，既有独立模块的分开运作又能互相补充组合。这些“积木”包括因子选股、行业轮动、事件驱动、资产配置、配对交易等等。多策略的模块化开发模式，使得各个分工领域的研究成员能专注自己的核心策略。而基金经理能够使用策略相互补充，灵活组合，从而使产品享受到各类子策略带来的收益。产品布局：“核心-卫星”策略构建差异化组合优势经过多年发展，国内指数产品的矩阵不断完善，已覆盖各类主流宽基指数和赛道主题指数，推出了以ETF、联接基金、指数增强基金等为代表的产品组合，构建起囊括各类型资产的场内外联动的指数投资生态。但对于浦银安盛这样一家银行系基金公司来说，要在指数领域的激烈竞争中脱颖而出，不能以“撒大饼”的方式全方位布局每一类指数产品，而是要独辟蹊径，通过创新产品布局、聚焦优势产品，发展自身的差异化竞争优势。根据资料显示，浦银安盛基金正积极开拓指数量化投资领域：在场内指数方面，布局有中证A500ETF、创业板ETF、中证光伏产业ETF、中证证券公司30ETF等产品，而其中证A500ETF也在发行之中；在场外指数增强领域，已推出中证A50和沪深300等大盘宽基的指数增强产品以及专注科技创新和产业升级的科创板100指数增强基金。楚天舒表示，浦银安盛基金的指数产品布局侧重两个领域：一方面以指数增强基金为主要载体，覆盖了不同市值风格、不同板块的宽基指数，为投资者提供立体化投资的工具；另一方面，积极布局新质生产力相关“硬科技”指数，响应国家发展新质生产力号召，引导金融资源助力实体经济高质量发展。浦银安盛指数与量化投资部基金经理宋施怡认为，从投资角度来说，这是一种“核心-卫星”策略，也就是以宽基指数产品为主，目的是获取长期收益并控制风险；再选择一部分行业主题指数产品，目的是通过承担较高风险来获取超额收益，捕捉市场的结构性机会。其中，加速布局指数增强产品正在成为浦银安盛指数业务的显著亮点，尤其是年内首家获批发行中证A50指增基金，颇受市场关注。据楚天舒介绍，对于指增领域，浦银安盛致力于发挥好机构投资者的专业能力，结合主动和被动管理优势，用量化策略为指数投资做“加法”，力争做到“指数+”。对于未来ETF产品布局，浦银安盛基金指数与量化投资部基金经理高钢杰表示，团队将积极发掘市场长线投资机会，在必要的时候会力争前瞻性地布局一些产品，让市场风向转变时，投资者可以较为轻松地找到对应的投资工具，来捕捉市场的Beta。技术加持：拥抱AI赋能量化投资策略在人工智能蓬勃发展的新时代，将科技与金融深度结合渐成行业新潮流。浦银安盛基金以AI赋能量化投资，运用多种AI模型来捕捉市场的超额收益，成为做好指数投资的新优势。楚天舒表示，公司近年来着力将AI融入团队投资体系，坚持融合最新科技，将前沿领域的人工智能技术运用到投资决策中。 “AI对浦银安盛指数量化团队的帮助主要体现在三个方面。”浦银安盛基金指数与量化投资部研究员陶阿明进一步补充道，“包括更高质量的因子挖掘，更有效的热点捕捉模型和择时模型。” 孙晨进介绍，目前在AI赋能下，投资团队已搭建起较为完备的量化投资策略框架，主要包括多因子选股、行业轮动、事件驱动三大量化模型。其中，多因子选股是国内公募量化投资最为常见的模型，公司在数据方面投入了较大的资源支持，目前量化数据可以达到分钟级别，在挖掘因子方面提供了较大的助力，已带来较为可观的超额回报。在力争通过量化策略获取超额收益的同时，浦银安盛指数量化团队也注重产品的净值曲线管理，不断加强对短期强势因子的仔细甄别，从而控制好短期市场波动风险，并给投资者带来更好投资体验。对此，浦银安盛基金指数与量化投资部基金经理罗雯在现场进行了介绍，表示浦银安盛量化策略在行业和市值的偏离度控制的比较谨慎，更好地控制了单一风格因子和市值的暴露度，在市场出现回撤时，公司产品的回撤幅度往往控制得相对较好。 “指数家”的发布，意味着浦银安盛指数量化投资业务站上了发展的新起点。未来，面对市场竞争，浦银安盛基金将在“多资产管理专家”的赋能下，力争为投资者提供具有独特竞争优势和契合市场发展趋势的指数投资解决方案，并构成公司全球化综合投资方案的重要一环。 “浦银安盛‘指数家’，是我们在‘指数投资大时代’的自我定位，也是公司指数量化团队和指数投资业务的再次启航。”发布会上，楚天舒强调，“尽管红海浪高、风起潮涌，‘指数家’也将坚定地开辟出属于自己的航路。万里航程，我们将始终与投资者风雨同舟，共同驶向美好的前方！”

金融界2024-12-18

量子风口来袭！美量子概念股飙涨1700%，A股也被带飞

tum是基于昇思MindSpore开源深度学习平台开发的新一代通用量子计算框架。它支持量子神经网络和量子算法的开发和应用，旨在提供高效、灵活的量子计算解决方案。功能和应用。 2024年8月以来，华为有多条量子计算专利申请公布。政策层面，11月27日，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。对于量子技术板块，长城证券TMT研究中心负责人兼首席分析师侯宾认为，目前，我国量子信息技术不断取得新突破，未来随着政策端和产业端持续演进，看好量子计算产业的发展前景。浙商证券计算机行业首席分析师刘雯蜀表示，随着量子计算芯片以及算法的进步，传统的加密手段在量子计算的超强算力面前将越来越脆弱。如果基于量子计算强大算力的密码破解实现突破，那么作为保密技术的量子通信技术大范围推广将势在必行。

格隆汇2024-12-18

炸裂登场！重磅上新

格隆汇2024-12-16

Liquid AI完成2.5亿美元融资，AMD助力优化生成性AI模型，推动企业级应用的扩展

释生成性AI（GenAI）：通过训练深度学习模型生成内容或解决方案的人工智能技术，例如文本、图像或音频。液体基础模型（Liquid Foundation Models，LFM）：Liquid AI开发的一种小型、效率高的AI模型，旨在为企业提供更优的计算性能。 AMD（Advanced Micro Devices）：全球领先的半导体公司，主要设计制造图形处理单元（GPU）和中央处理单元（CPU）。今年相关大事件 2024年12月：Liquid AI宣布完成2.5亿美元早期融资，AMD领投。 2024年10月：生成性AI初创公司获得数十亿美元融资，推动AI技术在多个行业的应用。 2024年9月：OpenAI发布新版本的GPT-4，为生成性AI应用提供更强大的技术支持。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-15

歌尔股份自研AI装备大放异彩，产品结构不断优化

力。其自主研发的AI人工智能平台集成了深度学习、机器学习以及工业大模型等先进技术，为公司的智能化发展提供了有力支撑。在今年11月的中国国际供应链促进博览会展会上，歌尔股份展示了多款自研AI智能装备，如AOI外观检查机、五轴点胶机以及柔性材料组装机等。这些装备不仅技术领先，而且在实际应用中表现出了高精度和强检测能力，展示了歌尔股份在智能装备解决方案方面的专业实力。展望未来，歌尔股份将继续深化科技创新与产业升级的融合，携手合作伙伴共同推动智能制造领域的发展。其专业的智能装备解决方案和持续的创新能力，将为客户创造更多价值，同时也将进一步巩固其在消费电子行业和智能制造领域的行业领导地位。

金融界2024-12-13

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