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核心主业“争气” 世纪华通2024年增长可期

02）在其2023年的财报中表示，海外游戏业务在过去一年中获得的优异表现，是核心主营业务游戏板块取得突破的最大亮点。作为2023年海外SLG赛道的最大爆款，由世纪华通旗下点点互动发行的冰雪末日生存题材手游《Whiteout Survival》（《无尽冬日》），去年不仅在海外市场取得了巨大的成功，获得了超过45.56亿人民币的收入（注：该数据源于第三方数据统计机构Sensor Tower），今年在微信小游戏平台上也展现出了强大的发展潜力。该作小游戏版本《无尽冬日》自4月1日登陆微信小游戏平台以来，不到一个月的时间，就成功攀升至畅销榜第一。由此来看，预计将于6月在国内发行的手游版《无尽冬日》，或将为世纪华通2024年的业绩增长再度带来新的巨大动能。图1 《无尽冬日》登上小游戏畅销榜第一 2023年，世纪华通的海外游戏业务表现如何？回顾2023年，整个游戏行业在度过了“水逆”之年后，正呈现出逐渐回暖的趋势。而轻装上阵的世纪华通，不仅国内游戏业务业绩稳健发展，还在海外游戏业务方面迎来了大提升。据其2023年财报显示，公司全年实现营收133亿元，同比增长16%；其中海外游戏业务营收达到61亿，占比46%。海外游戏业务能够在全年业绩中扮演如此重要的角色，一方面得益于点点互动自研实力提升带来的产品爆发，另一方面也来自盛趣游戏对海外新兴市场的进一步拓展。作为世纪华通旗下主攻海外游戏市场的干将，如今的点点互动与几年前相比，自研实力已经取得了长足的进步。自2019年起加大对自研产品的投入后，经过四年的不懈努力和积累，点点互动在多个细分品类下布局的自研产品已经取得了显著的成果。尤其是去年带动收入飙升的两款冰封末日生存题材的游戏——《Frozen City》（《冰封时代》）与《Whiteout Survival》（《无尽冬日》），不仅凭借独特的题材和创新的玩法融合获得了亮眼的营收表现，还将冰雪生存这一题材推上了新的风口。图2 主打“模拟经营（放置+建造）+RPG卡牌”融合玩法的《Frozen City》（《冰封时代》），上线后即进入全球40个国家及地区免费榜TOP10，并登顶了全球模拟手游收入增长榜。而后来居上的《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）在模拟经营+SLG的基础上，还融入了叙事要素来提升沉浸感。该作自2023年2月推出后，不仅累计获得超2000万下载量，连续近三个月稳居美国iOS游戏畅销榜TOP10，还于2023年12月成功来到中国游戏厂商应用出海收入榜榜首，且连续三个月保持第一。《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）及《Frozen City》（《冰封时代》）能够在末日游戏赛道接连成功，一方面彰显了点点互动自研实力的极大提升，另一方面也体现了其对市场趋势的敏锐洞察和创新实践。图3 在点点互动两款产品出尽风头的同时，由盛趣游戏研发的《庆余年》手游也在尝试将国风游戏带到更多的新兴市场。近年来，随着全球游戏市场增速放缓，寻求新兴市场已经成为业内关注的焦点。泰国作为东南亚第二大经济体，其游戏市场拥有着较大的开发潜力。据统计，2022年泰国手游市场规模已经突破15.2亿美元，并保持着20%的复合年增长率持续增加。而《庆余年》手游选择登陆泰国市场，既是一次国风游戏出海的全新尝试，也是希望由此为其他产品打开新的市场通路。图4 2023年，《庆余年》手游在港澳台地区、泰国等市场上线后均取得了不错的成绩。在港澳台地区，《庆余年》手游推出即获得App Store推荐，登上谷歌商店免费榜第一、iOS免费榜第一，并进入iOS畅销榜单第6名。该作在泰国市场上线后，同样很快进入iOS免费榜（角色扮演）Top3和谷歌商店免费榜Top10，跻身iOS畅销榜（角色扮演）Top8。 2024年，世纪华通游戏业务靠哪些新品“提业绩”？结合世纪华通2024年Q1财报来看，当季公司营业收入为42.62亿，同比增长40.99%；归母净利润6.52亿元，同比增长50.32%；经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比增长52.99%，延续了业绩高速发展的良好势头。而从产品来看，同2023年一样，2024年点点互动依然在尝试进行更多细分品类的拓展。今年开年不久，点点互动就有两款新品上线。其中一款为1月正式上架iOS和Google Play双平台的开放世界派对游戏《Livetopia: Party》。作为脱胎于4000万月活跃用户、500万的日活跃用户的人气游戏《Livetopia》（闪耀小镇）的新作，《Livetopia: Party》不仅在美术上进行了升级，玩法更加丰富，自由度也得到了进一步提升。该作推出后，短时间内下载量不仅迅速突破150万，登上印尼地区Google Play总榜、游戏榜单和休闲游戏榜单第一并连续霸榜3天，在上线后也依然保持着265%的增长率。图5 而紧随《Livetopia: Party》之后在2月上线的新品《Clash Guys: Hit the ball》，是一款定位为和家人朋友一起游玩的第三人称视角击球派对游戏。游戏核心规则十分简单，玩家只需看准时机，控制角色用手中的武器把朝自己飞来的球击中对方造成淘汰赢得最终胜利。据第三方平台点点数据统计，《Clash Guys: Hit the ball》总共在全球173个国家及地区上线，总下载量超过260万，其中以东南亚和拉美地区下载人数最多。图6 除了海外方面，点点互动在国内市场也有新动作。如本文开篇提到的《无尽冬日》，就是其针对小游戏市场的首款试水之作。与海外手游版本的《Whiteout Survival》相比，小游戏版本的《无尽冬日》基本保持了与前者一致的内容和玩法，让国内玩家也能体验到原汁原味的冰雪末日生存挑战。同时，针对小游戏平台的特点，开发团队仅在文本汉化、优化适配等方面进行了调整，确保玩家能够流畅、愉快地享受游戏，并未过度进行本地化调整来迎合国内市场。该作于4月1日在微信小游戏平台上线后，在点点互动并未开启大幅买量动作的前提下，仅两周就进入小游戏畅销榜第7，随后迅速攀升至畅销榜第一。随着《无尽冬日》在小游戏平台获得亮眼表现，其将于6月在国内发行的手游版本将有怎样的表现，可谓令人十分期待。图7 储备产品方面，除了在海外创下模拟经营类手游出海纪录的《Family Farm Adventure》（《菲菲奇旅记》）已经拿到了国内版号外，今年世纪华通还有多款新游待发，其中最令玩家关注的则是围绕知名IP《饥荒》打造的全新沙盒生存类手游《饥困荒野》，该作海外版本长期位居日韩畅销榜单前列，目前全平台预约用户数已经突破1000万。作为Klei正版授权，以“饥荒：联机版”为基础开发的手游，《饥困荒野》不仅包含了饥荒原作的内容，还加入了家园和全新的剧情、敌人及组队玩法，玩家在冒险过程中不仅可以自定义技能组合，还能解锁一系列新剧情。图8 除此之外，在世纪华通的2023年报中还能看到另一款新产品《云海：无限边境》。该作为一款日系奇幻手绘风格的组队放置手游，游戏中拥有多种职业和丰富的大世界场景，玩家可以与好友一同组队在云海中进行冒险、进入各种奇幻地图探索秘境取得资源，一步步成长并获得超萌幻兽伙伴。近年来，放置类游戏越来越受到用户欢迎，尤其在东亚市场，放置类游戏的营收表现并不逊色于重度MMO。《云海：无限边境》作为世纪华通今年带给玩家的惊喜之一，相信也将取得不俗的成绩，为公司游戏业务的后续业绩带来新的增量。

金融界2024-05-02

世纪华通2023年业绩报告披露：现金流飙升108%，财务表现强劲

6.47亿元，同比增长91.66%。游戏业务稳健经营，多款游戏创流水新高在主营业务方面，报告期内，世纪华通依托数字科技创新，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，积极实现高质量发展。其中互联网游戏业务持续保持行业领先地位，多款游戏创流水新高。财报显示，在2023 财年，世纪华通互联网游戏业务实现收入 112.76 亿元，同比增长 25.63%，其中移动游戏收入 77.93 亿元。其中，盛趣游戏经营稳健，端游收入持续稳定增长，多个拳头产品始终保持高强度的内容更新，为玩家提供高品质的内容体验。盛趣游戏在国内电脑端游戏市场继续保持行业领先地位。在端游产品方面，《热血传奇》《传奇世界》等系列产品持续探索新玩法，推出新版本，拓展新渠道，保持业绩长青。《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长，上半年收入远超去年同期；全年市场表现符合预期。而在手游端，《光明勇士》与战略合作渠道深入合作，6 月开启首轮合作专属新服并保持着每周开启新服的趋势，流水对比去年同期实现大幅增长。作为经典游戏《龙之谷》的全新正版续作《龙之谷 2：进化》全球上线，全球下载突破 100 万，进入多地区 iOS 商店精品推荐。值得一提的是，在产品出海市场领域，世纪华通以点点互动为主体，持续践行品类微创新，战略性打穿赛道，形成休闲游戏矩阵，凭借爆款游戏《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成为出海游戏厂商龙头公司。点点互动 2023 年收入相较去年同比增长56.96%，目前已占整个集团收入超 44.21%。拓宽业务领域：从云数据到全产业链算力服务除了互联网游戏业务之外，随着人工智能技术的快速发展，世纪华通在2023年显著加强了人工智能云数据业务领域的投资和布局。据财报内容，在本财年内公司积极响应技术创新的浪潮，对其原有的云数据事业部进行了战略升级，正式更名为“人工智能云数据事业部”，以更精准地对接和整合AI及云数据相关业务资源。在人工智能基础设施建设方面，世纪华通与腾讯紧密合作，深度参与了腾讯长三角人工智能先进计算中心项目，该项目已成为长三角地区重要的人工智能计算枢纽，能够承担各类大规模AI算法计算、机器学习、自然语言处理等高级计算任务。目前，该项目已成功交付数千个机柜并逐步投入运营。此外，世纪华通还在深圳市光明区建设了深圳数据中心，为华为云提供定制化服务。该中心一期项目已顺利交付，二期工程也已开工建设，标志着公司在云服务领域的布局进一步深化。目前，世纪华通不仅止步于传统的机柜出租业务，更与战略合作伙伴腾讯签署了算力综合服务合同，并与利通电子共同成立了算力合资公司。这一举措意味着公司将业务领域从单一的云数据服务扩展到了全产业链的算力服务，包括算力租赁、算力运维和机柜出租等，实现了从云数据到人工智能云数据的业务转型，进一步增强了其互联网平台客户的业务粘性。而在汽车零部件制造领域，世纪华通车业有限公司本年度营收11.64亿元。作为多家知名汽车厂商的定点配套供应商，公司不仅为上汽大众、上汽通用等传统汽车制造商提供服务，还成功切入新能源汽车市场，为比亚迪、蔚来等新能源汽车制造商提供配套产品。华通车业凭借其卓越的产品质量和信誉，荣获了多项荣誉称号，并持续获得客户的青睐与信任。由此可见，世纪华通在人工智能和汽车零部件两大业务领域均取得了显著进展，展现了其深厚的行业积淀和强大的市场竞争力。随着技术的不断进步和市场的持续拓展，世纪华通有望实现更为广阔的发展前景。

金融界2024-04-30

巨人网络发布2023年报，全力拥抱AI浪潮

取得重要进展。GiantGPT是专注于游戏业务的垂类大模型，结合高质量自有数据与互联网公共数据训练，并针对角色演绎、情景推理与长期记忆等基础能力进行深度优化，在公司自有游戏业务场景的应用表现优于其它闭源通用大模型。借助GiantGPT，公司还实现了本地化翻译大模型、智能问答客服的落地。未来，公司将持续研究GiantGPT在公司游戏项目中的应用场景，积极探索更多AI与玩法相结合的可能性，为用户打造全新游戏体验、提升用户乐趣。

格隆汇2024-04-29

网易-S(09999)上涨3.08%，报153.8元/股

领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年年报，网易-S营业总收入1034.68亿元、净利润294.17亿元。

金融界2024-04-29

中手游(00302.HK)：附属公司拟与超竞集团就游戏产品研发，游戏运营推广，游戏电竞、IP商业化等方面进行多层次的合作

共同整合电竞粉丝流量，拓展微信和抖音小游戏业务，同时为电竞产业商业化变现创造新的模式；充分利用超竞集团旗下MCN机构以及长期合作媒体资源，为集团旗下的游戏进行游戏推广，并共同培养和搭建集团IP游戏专属的KOL、KOC社媒矩阵，进一步提升游戏宣发转化效率；与超竞集团及其战略合作的合生商业集团在IP衍生品和线下商业合作开展合作，进一步发挥《仙剑奇侠传》IP的影响力和挖掘IP商业价值；利用超竞集团旗下业务板块和年轻人群体的多元链接，基于《仙剑奇侠传》IP开展国际化实体对战类卡牌开发业务的战略合作，将中国本土IP拓展进入全球百亿美金的实体对战卡牌市场;双方就超竞集团旗下EDG电子竞技俱乐部共同构建电竞生态体系，在进行游戏推广的同时，共同开发全球电竞属性游戏产品；与超竞集团旗下EDG俱乐部成立游戏体验研究院，通过电竞明星选手和主播的共同参与和协同，给予集团在研游戏提供专业意见；超竞集团或其关联方有意认购或购入公司股份，集团亦有意就超竞集团旗下EDG电子竞技俱乐部和MCN机构展开股权层面合作，进一步强化双方的战略合作关系。超竞集团是一家致力于引领全球未来文创产业的中国企业，主要布局电竞综合产业中心、电竞运营、电竞教育、动漫、影视及IP孵化等新文创类业务，旗下运营有全球顶尖的EDG电子竞技俱乐部囊括了国内外众多重大赛事冠军，拥有广泛的年轻人群影响力。集团是领先的全球化IP游戏运营商，以IP为核心，通过自主研发和联合研发，为全球玩家提供精品IP游戏。集团依托自身在游戏发行及研发领域的优势与积累，结合自身优势IP资源，坚持深耕“IP资源-自主研发与联合研发-全球发行-自有IP运营-国风元宇宙平台”这一极具核心竞争力的IP游戏生态体系。本次战略合作将进一步发挥双方各自专业实力和资源优势，一方面，集团能利用超竞集团在电竞、媒体传播、粉丝运营等业务方面的资源和经验，进一步提高集团的游戏研发和发行效率，丰富自身《仙剑奇侠传》等IP变现路径，增强集团的业务竞争力；另一方面，超竞集团也受益于集团在游戏研发、发行及IP运营等业务版块的行业资源及丰富经验，有助于其在游戏行业的业务开拓。

格隆汇2024-04-28

完美世界获国金证券买入评级，Q1短期承压，关注新产品上线

新一轮测试，有望逐步上线。公司持续优化游戏业务团队管理模式，后续有望反映至经营端。影视：公司储备的《许你岁月静好》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行、排播中，也在积极布局短剧业务，有望延续23年的向好态势。风险提示：游戏及影视产品上线不及预期风险；版号发放不及预期风险；游戏监管风险；AI技术发展及应用不及预期风险。

金融界2024-04-28

瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测

瑞银发表研究报告指，腾讯海外游戏业务的复苏似乎被投资者忽视，引述行业数据指，腾讯早年收购的芬兰手游公司Supercell今年首季预料恢复增长，收入升幅料达82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。

金融界2024-04-28

大行评级｜瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测

瑞银发表研究报告指，腾讯海外游戏业务的复苏似乎被投资者忽视，引述行业数据指，腾讯早年收购的芬兰手游公司Supercell今年首季预料恢复增长，收入升幅料达82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。

金融界2024-04-28

大行评级｜瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测

瑞银发表研究报告指，腾讯海外游戏业务的复苏似乎被投资者忽视，引述行业数据指，腾讯早年收购的芬兰手游公司Supercell今年首季预料恢复增长，收入升幅料达82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。

格隆汇2024-04-28

皖新传媒获天风证券买入评级，主责主业持续发力，一季度扣非利润表现亮眼

当前已初见成效。我们认为智慧教育业务和游戏业务未来有望受益于AIGC发展，或增强公司盈利能力。风险提示：教辅市场整体需求下降，数字服务及智慧教育业务发展不及预期，测算主观性风险。

金融界2024-04-28

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