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ST鼎龙下跌5.07%，报2.62元/股

司的主营业务为钛矿业务，同时兼营影视、游戏业务，拥有丰富的云南钛铁砂矿资源，钛矿备案储量超过一千万吨。公司未来将加大矿产勘探力度及钛矿资源整合力度，力争成为我国优质钛精矿龙头供应商。截至9月30日，ST鼎龙股东户数2.88万，人均流通股2.89万股。 2023年1月-9月，ST鼎龙实现营业收入3.93亿元，同比增长64.10%；归属净利润5055.17万元，同比增长153.33%。

金融界2023-11-09

姚记科技上涨5.15%，报27.38元/股

18号，公司主要业务为扑克牌生产和移动游戏业务，同时也投资了国内多家优质互联网科技公司和高端医疗公司，逐步向互联网与健康领域扩张。公司年产扑克牌量高达8亿副，是世界上最大的现代化扑克牌生产基地。截至9月30日，姚记科技股东户数3.63万，人均流通股9086股。 2023年1月-9月，姚记科技实现营业收入35.71亿元，同比增长26.94%；归属净利润5.58亿元，同比增长90.81%。

金融界2023-11-08

世纪华通上涨5.1%，报6.18元/股

蝉联A股文化传媒板块净利润第一，互联网游戏业务收入占比超过85%。截至9月30日，世纪华通股东户数18.48万，人均流通股3.72万股。 2023年1月-9月，世纪华通实现营业收入97.87亿元，同比增长7.06%；归属净利润14.29亿元，同比增长107.18%。

金融界2023-11-07

姚记科技上涨5.06%，报25.11元/股

18号，公司主要业务为扑克牌生产和移动游戏业务，同时也投资了国内多家优质互联网科技公司和高端医疗公司，逐步向互联网与健康领域扩张。公司年产扑克牌量高达8亿副，是世界上最大的现代化扑克牌生产基地。截至9月30日，姚记科技股东户数3.63万，人均流通股9086股。 2023年1月-9月，姚记科技实现营业收入35.71亿元，同比增长26.94%；归属净利润5.58亿元，同比增长90.81%。

金融界2023-11-06

网易-S(09999.HK)上涨2.07%，报172.7元/股

领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年中报，网易-S营业总收入490.58亿元、净利润149.97亿元。 11月15日，网易-S将披露2023财年三季报。

金融界2023-11-03

宝通科技：公司移动游戏业务营业收入大部分来源于海外市场，受国内限制性政策的影响较小

注意投资风险！投资者：您好，贵公司的游戏业务，国内市场和国外国外应收各占游戏业务比重多少？未成年人暑假游戏限玩令对公司游戏板块业务影响大吗宝通科技董秘：尊敬的投资者您好！公司移动游戏业务营业收入大部分来源于海外市场，受国内限制性政策的影响较小。感谢您对宝通的关注和支持，敬请注意投资风险！投资者：贵司的清扫机器人是类似于人形机器人吗？是否可以替代清洁工进行马路的清扫？宝通科技董秘：尊敬的投资者您好！公司智能清扫机器人主要用于清理输送带运输物料过程中抛洒的物料，智能清扫机器人可广泛应用于港口码头、水泥建材、智慧工厂等工业现场的散料输送领域，可减少人力及物力支出，保障了人员安全。感谢您对宝通的关注和支持，敬请注意投资风险！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-02

姚记科技上涨5.23%，报24.75元/股

18号，公司主要业务为扑克牌生产和移动游戏业务，同时也投资了国内多家优质互联网科技公司和高端医疗公司，逐步向互联网与健康领域扩张。公司年产扑克牌量高达8亿副，是世界上最大的现代化扑克牌生产基地。截至9月30日，姚记科技股东户数3.63万，人均流通股9086股。 2023年1月-9月，姚记科技实现营业收入35.71亿元，同比增长26.94%；归属净利润5.58亿元，同比增长90.81%。

金融界2023-11-02

美股异动 | AMD涨超8% 三季度营收58亿美元超预期

心业务将在四季度强劲增长，下调对四季度游戏业务的销售预期。

金融界2023-11-01

汽车需求预期下调，锂矿也哀嚎？

美元，也低于64亿美元的预期），主要是游戏业务疲软，不过数据中心业务将实现“强劲增长”，受益于AI专注型GPU产品MI300A和MI300X。

老虎证券2023-11-01

AMD 2023年Q3业绩电话会分析师问答

通常第一季度，客户端业务、服务器业务、游戏业务季节性下降。当然，考虑到我们现在看到的嵌入式和游戏动态，我们现在肯定有更多的季节性。服务器和客户端通常会按顺序、季节性下降。但总的来说，我认为我们真正关注的是执行。 Lisa Su 我认为这涵盖了它。当我们考虑各种优点和缺点时，我认为我们对数据中心业务感觉非常好。它仍然是我们强大的增长动力，因为我们考虑到 2024 年服务器以及 MI300 客户端，我们认为从市场的角度来看会逐步改善，并且我们相信我们能够获得份额，因为我们的实力产品介绍。然后，我们将在上半年和控制台周期中经历库存修正中嵌入式的阻力。所以我认为这些就是看跌期权。 Vivek Arya 在 MI300 上，您的许多超大规模客户都已准备好或正在准备内部 ASIC 解决方案。因此，如果推理是 MI300 的主要工作负载，您是否认为随着时间的推移，它会被内部 ASIC 取代，或者您认为 MI300 和 ASIC 可以与现有的 GPU 解决方案共存吗？ Lisa Su 是的。我认为 Vivek，当我们审视未来的人工智能工作负载时，我们实际上认为它们非常多样化。我的意思是，你进行了某种大型语言模型的训练和推理，然后你可以对基础模型进行微调，然后你就可以直接推断你可以在那里做什么。因此，我认为在这个框架内，我们绝对相信 MI300 在市场上拥有强大的地位，这就是我们的客户告诉我们的，我们正在与他们密切合作。所以，是的，我认为还会有其他解决方案，但我认为，特别是对于法学硕士，我认为 GPU 将成为首选处理方式，而 MI300 的能力非常非常强大。 Vivek Arya 我有一个关于人工智能和传统计算之间相互作用的问题。当涉及到 ASP 和单位时，服务器 CPU 制造商似乎在坚持每个核心的价格。但与此同时，云玩家正在延长传统服务器CPU的折旧和更换周期。所以我很好奇你的看法。您认为单位和 ASP 之间的相互作用是什么，对吗？如果您要对您在 23 年所看到的情况进行快照，以及当您查看 24 年时它如何通知您，那么服务器的单位增长可能不是那么高，但您可以弥补在 ASP 端。那么请给我们一些说明，第一，传统计算部署发生了什么？其次，服务器端的单元类型和 ASP 交互是否有差异？ Lisa Su 我的意思是，如果我看看 2023 年，我认为这是一个混合的环境，对吗？整个服务器市场中存在着相当多的谨慎情绪。一些云计算人员进行了一些库存消化，然后企业正在进行一些优化，同样，有些复杂。我认为，随着我们的前进，我们已经恢复了服务器 CPU 市场的增长。在这个领域内，因为这些 - 例如，第四代 EPYC（霄龙），介于 96 到 128 个核心之间。我的意思是，你为此需要大量的计算。因此，我确实认为存在一个框架，即单位增长可能会更加温和，但考虑到核心数量和计算能力，平均售价的增长将有助于整体增长。因此，从传统服务器 CPU 的角度来看，我认为我们确实看到了这些趋势。2023 年是一个混合的环境，我认为随着进入 2024 年，情况会有所改善。 Blayne Curtis 我想问嵌入式方面的问题。我认为上个季度，您谈到了主要在通信终端市场的阻力。你将在十二月引导它。我很好奇这种弱点是否会蔓延。然后你的竞争对手谈到了某种重置，回到大流行前的水平。只是有点好奇你是如何设计重置的？你说上半场会很弱。 Lisa Su 我认为，当我们审视终端市场时，我认为上个季度的沟通很薄弱，而且肯定会继续疲弱。我们看到 5G 资本支出总体有所下降。在另一个市场上，我们看到一点，我们称之为软终端市场需求将是工业性的，而且地域性更大一些，所以欧洲的情况比其他地区要差一些。其他终端市场其实也比较好。我们刚刚看到的是库存很高，考虑到我们在疫情期间的交货时间和市场的高需求。随着交货时间的正常化，人们正在减少库存，鉴于正常化，他们有机会这样做。因此，从整体角度来看，我们认为需求是稳固的。我们认为，我们在嵌入式领域拥有非常强大的产品组合。我们喜欢将经典的 Xilinx 产品组合与我们添加的嵌入式处理功能相结合。客户已经看到了这样的产品组合，我们因此获得了一些不错的设计赢得了关注。因此，我们必须完成接下来几个季度的库存调整，然后我们相信我们将在今年下半年恢复增长。 Blayne Curtis 谢谢。然后我就想问一下PC市场的情况。我想你和英特尔都已经看到了——上半年的出货量不足。也许你现在发货有点多，正在补货。我只是有点好奇你对个人电脑市场规模的标准化运行率的看法，以及库存水平是否开始回升的任何看法。 Lisa Su 当我们审视第三季度的情况以及我们现在所处的环境时，我认为库存水平相对正常化，因此销售和消费相当接近。我们正在为假期做好准备，这对我们来说总体来说是一个强劲的季节。当我考虑市场规模时，我认为从消费的角度来看，今年可能是2.5亿到2.55亿台左右。我们预计 2024 年会出现一些增长，因为我们考虑到了人工智能 PC 周期和现有的一些 Windows 更新周期。我认为个人电脑市场回归了，我们称之为典型的季节性，在此之下，我们拥有强大的产品组合。我们非常专注于高端游戏、超薄、高端消费以及商业等领域的发展。这就是我们对个人电脑市场的看法。 Matthew Ramsay Lisa，我想以稍微不同的方式提出人工智能问题，不仅关注您的 GPU 产品组合，而且关注更广泛的领域。我认为对我们很多人来说最大的惊喜之一是，人工智能市场从加速卡转变为向主要竞争对手销售完整服务器或完整系统的速度有多快。他们不仅在 GPU 上进行了大量创新，还在自己定制的互连 CPU 上进行了很多创新，等等。因此，我想听到的一点更新是，当您希望继续推进 AI 产品组合时，您如何看待 CPU、GPU 和网络方面的未来路线图，特别是网络部分。 Lisa Su 我认为这是很重要的一点。我们在这些人工智能系统中看到的是，当你考虑将所有这些组件组合在一起时，它们确实非常复杂。当然，我们正在与合作伙伴密切合作，整合完整的系统、CPU、GPU 以及网络功能。我们收购 Pensando 实际上在这个领域非常有帮助。我认为我们在该领域拥有世界一流的专家团队，并且我们还与整个网络生态系统的一些合作伙伴。因此，展望未来，我认为我们不会销售完整的系统，我们称之为 AMD 品牌系统。我们相信还有其他人对此更有准备。但我认为从定义的角度来看，当我们进行开发时，我们肯定是在考虑整个系统的外观的概念。我们将与合作伙伴密切合作，确保这一点得到明确定义，以便客户轻松采用我们的解决方案。 Matthew Ramsay 知道了，谢谢你的观点。Jean，我想深入了解一下毛利率，我想，只是对您和团队能够指导第四季度的能力进行补充。接下来，我想，如果我们把时间倒回到年初，嵌入式部门的毛利率将从峰值下降到第四季度的指导水平，可能下降三分之一。我没想到毛利率也会保持不变，并且全年每个季度都在连续增长。显然，客户利润有所提高。但也许你可以向我们介绍一下毛利率的一些看跌期权和承担额，以及每个细分市场的内部情况，你正在这些领域取得进展，因为我认为其中一些进展是非常积极的。 Jean Hu 是的，有一些看跌期权，特别是在混合需求环境中。所以让我先评论一下第三季度。我们对毛利率环比增长 140 个基点感到非常满意。正如您提到的，嵌入式领域的收入实际上连续下降了两位数。有两个主要驱动因素。第一个肯定是数据中心环比增长了 21%，这应该会为我们的毛利率带来推动力。其次，当我们经历PC市场的库存调整时，我们确实在客户端业务毛利率方面遇到了一些阻力。在第三季度，我们看到我们的客户群毛利率有了非常显着的改善。我认为，展望未来，客户细分市场的改善步伐将会放缓，但它将继续推动客户细分市场毛利率的增量改善。这确实是我们能够推动第三季度连续增长的原因。在第四季度，我想说的主要动力是数据中心业务非常强劲的两位数增长，我们肯定有顺风车，这足以抵消嵌入式领域再次两位数的连续下滑。我认为展望未来，这确实是混合，主要是混合推动了我们的毛利率，但我们对明年下半年感觉很好，届时我们可以大幅扩展数据中心，特别是嵌入式细分市场开始复苏，我们应该能够推动下半年毛利率改善更为有意义。 Ross Seymore 我有一个关于 MI300 方面的问题。当你进入市场时，显然，今年 GPU 加速器出现短缺，因此肯定需要第二个来源。但是，除了提供第二个来源角色之外，您能否向我们介绍一下客户列出的一些竞争优势，您将在第六次讨论中发现这些优势相对于您的主要竞争对手非常有吸引力？ Lisa Su 我的意思是，如果我们开始的话，它只是一个非常有能力的产品。从三元组的角度来看，它的设计方式使我们拥有非常强大的计算能力以及内存容量和内存带宽。特别是在推理方面，这非常有帮助。思考这个问题的方法是在这些更大的语言模型上，你无法在一个 GPU 上安装该模型。您实际上需要多个 GPU。如果你有更多的内存，你实际上可以使用更少的 GPU 来推断这些模型，因此从总拥有成本的角度来看，这是非常有利的。从软件的角度来看，这可能是我们必须投入更多资金并做更多工作的领域。我们的客户和合作伙伴实际上正在走向一个更能够跨不同硬件移动的领域，从而真正在更高级别的框架上进行优化。这降低了采用新解决方案的进入壁垒。我们还大量讨论了未来的路线图。它与我们的 EPYC（霄龙）演进非常相似。当你想到我们在云环境中最亲密的合作伙伴时，我们密切合作，让每一代人都变得更好。所以我认为 MI300 是一款出色的产品，我们将在接下来的几代产品中不断发展。 Ross Seymore 对于我的后续内容，我想重点关注运营支出方面。多年来你们一直保持着非常紧密的关系。Jean，我只是想知道 2024 年可能会发生什么。我认为今年你的退出价格大约是个位数的高位，可能同比增长 10%。任何独特的投入和采取，特别是当你们正在推动 MI300 的成功时，我们一般会考虑 2024 年的运营支出？ Jean Hu 我们的团队在预算范围内重新分配资源方面做得非常出色，以真正投资于人工智能和数据中心最重要的领域。我们实际上正在规划 2024 年。我可以在一个非常高的水平上发表评论，鉴于我们在人工智能和数据中心方面拥有巨大的机会，我们肯定会增加研发投资和上市投资来抓住这些机会。我认为思考这个问题的方式是我们的目标是推动营收增长远远快于运营支出增长，因此我们的投资可以推动长期增长。我们还可以利用我们的运营模式来真正以比收入更快的速度扩大收益。这确实是我们经营公司和推动营业利润率扩张的方式。 Harsh Kumar 在战略方面，由于您的主要竞争对手在制造技术和节点上采取了一致行动，因此认为他们的制造成本可能比您的制造成本明显更好是不是可行？因此，如果一年或两年后出现这种情况，我很好奇 AMD 必须向客户提供什么样的增值产品才能保持您在服务器领域、数据中心的市场份额空间，然后保持增长？ Lisa Su 也许我应该退后一步，谈谈我们与数据中心客户的互动。当我们考虑 EPYC 产品组合、我们在过去几代中所能够构建的内容以及我们在 Zen 5 及更高版本中所取得的进展时，工艺技术只是优化的一部分。这实际上与工艺技术、包装有关。我们在小芯片的使用以及 2.5D 和 3D 集成方面处于领先地位，然后在架构和设计方面也处于领先地位。所以它确实是整体产品。从定价的角度来看，实际上，价格只是谈话的一方面。谈话的大部分内容是关于你能以什么效率为我提供多少性能。因此，从整体效率的角度来看，我认为我们已经开发出了出色的产品。我们正在与客户密切合作，以确保我们不断发展我们的整体产品组合。因此，我认为从增值的角度来看，提供最佳的 TCO 是我们的客户所寻求的，也是我们路线图的发展方向。展望未来，我认为拥有 CPU、GPU、FPGA、DPU，我认为这实际上为我们提供了一个很好的产品组合，不仅可以在单个组件的基础上进行真正的优化，还可以在您需要的所有不同工作负载上进行优化，数据中心。 Harsh Kumar 很多人都认为计算游戏正在从 CPU 完全转向 GPU。因此，听到您谈论您的核心 EPYC CPU 以及您所看到的新一代 CPU 的吸引力，实际上非常令人鼓舞。所以我很好奇，如果我问你如何看待你的 CPU 业务未来两到三到四年的长期增长前景，不是 GPU 而是 CPU 业务，我很好奇答案是什么。 Lisa Su 我是一个坚定的信徒，你需要在数据中心进行所有类型的计算，特别是当你考虑不同的工作负载时。围绕人工智能有很多令人兴奋的事情，我们非常清楚，从未来增长的角度来看，这是第一要务。但在 EPYC CPU 业务上，我们感觉过去几年我们的份额一直在增加。即便如此，我们在大部分市场中的代表性仍然不足，对吗？我们在企业中的代表性不足。我们已经看到了一些不错的连续增长和良好的前景，但在企业领域我们还有很多事情可以做。我们在第三方云工作负载中的代表性仍然不足，这又是一个——你必须通过云制造商进行销售。因此，我认为总体而言，我们对 EPYC 的领导地位以及我们的上市努力感到满意，这将帮助我们在 2024 年及以后继续发展该业务。 Stacy Rasgon 首先，我想了解一下第四季度的指导。如果您打算将数据中心增长 50%，并且我假设客户端会连续增长，则意味着游戏和嵌入式可能会连续下降 20% 的范围。我知道你说的是两位数。但这是对的吗？如果这是真的，特别是对于嵌入式来说，这对明年意味着什么？我知道你说过上半场会很弱。这是否意味着——我的意思是，它是稳定在这些水平上，还是在上半年继续下降，直到情况稳定下来？在您为第四季度提供的指导的背景下，我们如何看待这一点？ Lisa Su 在没有非常具体的情况下，我想说我认为您对数据中心和客户端的评论是正确的。然后从嵌入式和游戏的角度来看，我们会说嵌入式，想想它在十几岁的时候下降了类似的水平，与第三季度下降到十几岁和第四季度将下降到十几岁相比。然后是游戏，从游戏机的角度来看，我们确实预计下降幅度会更大一些。然后，当我们进入第一季度时，同样没有——有很多事情需要发生。我们预计游戏和嵌入式业务也将下降到第一季度，而其他评论将更多地围绕季节性。这有帮助吗？ Stacy Rasgon 这确实有帮助。对于我的后续行动，我想再次询问毛利率。所以我知道他们今年一直在延长，但全年来看，他们实际上是下降的。我得到了混合的东西和其他一切。但当我展望明年时，我会如何看待这个问题，因为听起来嵌入明年会非常疲软，客户就是这样。数据中心正在增长，但确实感觉即使 GPU 具有增值性，但它们还没有增值，而且需要一段时间才能实现增值。考虑到我们进入今年的趋势，您认为您的毛利率可以同比增长多少，就像 24 年与 23 年相比？ Jean Hu 我要说的第一件事是，如果你看看 2023 年，这对于整个行业来说是非常不寻常的一年，对吧，尤其是 PC 市场。这是过去 3 年来最严重的衰退周期之一。因此，在这种下行周期中，我们的客户业务的毛利率方面肯定遇到了阻力，而我们在下半年的第三季度和第四季度取得了重大进展。进入明年，这种组合主要是我们毛利率的驱动力。思考这个问题的方式是，数据中心将成为明年最大的增量收入贡献者。然后，由于游戏和嵌入式都面临持续的连续下滑，我认为这都是关于组合的。我们确实预计明年的毛利率将比 2023 年有所改善，尤其是下半年。这就是我们现在的想法。 Christopher Rolland 有一篇文章建议你们可能有兴趣制作一些基于 ARM 的 CPU。我想我很想听听您对 PC 架构的任何想法。苹果现在也推出了 M3。看起来相当健壮。高通有一款 X Elite 新芯片。有传言称 NVIDIA 也可能会这样做。很高兴您对这个市场的期望。这对于 AMD 的 TAM 发展意味着什么？ Lisa Su 所以看，我们对 ARM 的看法是，ARM 在很多方面都是合作伙伴，因此我们在产品组合的各个部分中都使用 ARM。我认为，就 PC 而言，x86 仍然占据 PC 销量的大部分。如果你考虑一下 x86 和 Windows 周围的生态系统，我认为这是一个非常强大的生态系统。在 PC 领域，我最感兴趣的实际上是 AI PC。我认为人工智能 PC 机会是一个重新定义 PC 的生产力工具和真正对用户数据进行操作的机会。所以我认为我们正处于这一浪潮的开始。我们正在大力投资 Ryzen AI，并有机会真正扩大未来 PC 的 AI 功能。我认为这就是谈话的主题。重点不再在于您正在使用什么说明，而更多在于您为客户提供什么体验。从这个角度来看，我认为我们拥有一个非常令人兴奋的产品组合，我对未来几年感觉良好。 Christopher Rolland 快速介绍一下适用于数据中心的 FPGA。这是一次非常酷的金融科技胜利。我明白了【技术难度】AI？我们是否可以在某个时候将 FPGA 混合到 MI300 模块中，或者目前是否真的没有 FPGA 的人工智能市场？ Lisa Su 是的。Chris，我的意思是，我对数据中心 FPGA 的看法是，它是另一个计算元素。我们确实使用 FPGA，或者许多系统中都有 FPGA。我想说，从收入贡献的角度来看，短期内它仍然相对较小。我们在未来取得了一些设计成果，我们会看到内容的增长，但到 2024 年不会有那么多，甚至会超出这个范围。我认为，对于我们的数据中心合作伙伴来说，我们价值主张的一部分是，无论您需要什么计算元素，无论是 CPU、GPU、FPGA、DPU，还是我们有能力将这些组件组合在一起。当我们思考这些数据中心未来的异构程度时，这是一个重点。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-11-01

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