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国泰君安：当前游戏行业处于估值低位建议关注两条投资主线

游戏行业上市公司业绩有所修复，海外与小游戏市场或成为业绩变量，当前游戏行业处于估值低位，关注后续有产品排期或利润释放空间的公司。建议关注两条投资主线：1)有丰富新品预期的公司，推荐恺英网络(002517.SZ)、吉比特(603444.SH)、完美世界(002624.SZ)，受益标的网易(09999.HK)、腾讯控股(00700.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)；2)有优质海外产品或充足海外经验的公司，推荐三七互娱(002555.SZ)，受益标的世纪华通(002602.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)。

金融界2024-05-08

国产游戏连续四年出海收入破千亿：SLG依旧强势

、模拟经营等赛道优势，并持续探索休闲类游戏市场机会，海外业务稳健发展。公司旗下的“三消+SLG”类产品《Puzzles & Survival》自2020年上线海外市场以来，持续表现强势。根据三七互娱财报披露，于 2023 年 4 月《Puzzles & Survival》再次刷新产品月流水峰值纪录，自 2020 年上线至2024 年2 月，累计流水超过百亿元。世纪华通的旗下的《Whiteout Survival》在SLG赛道也表现较好。根据全球移动应用、游戏数据监测服务商点点数据的监测，自2023年2月上线至2024年4月末，《Whiteout Survival》出海双平台净收入突破6亿美元，考虑到尚有其他收入不在监测范围内以及未包含平台分成，合理估算该游戏出海总流水已经超过8.5亿美元。（点点数据监测的收入口径是App store及Google Play应用商店内购净收入（IAP），不包含第三方以及广告收入，且扣除平台分成，下同）北京元趣（First Fun）发行的SLG游戏《Last War：Survival》近期也在出海游戏赛道上脱颖而出。根据点点数据，近30天该游戏在美国地区畅销榜游戏总榜保持TOP10。5月6日，《Last War：Survival》在美国畅销榜游戏总榜中排名第五。放置类新游：心动、三七互娱、4399等爆款频出除了SLG赛道强势外，最近一些新款放置类游戏在出海屡屡成为爆款，例如心动公司旗下的《出发吧麦芬》、4399旗下的《菇勇者传说》等。 2024年1月24日，《出发吧麦芬》上线了港澳台市场。根据点点数据，该游戏上线首日即冲到了港澳台游戏畅销榜TOP10，随即该游戏热度不减，上线至今该游戏大部分时间位居中国台湾地区iOS游戏榜畅销榜TOP5。 4399旗下的放置类游戏《菇勇者传说》自上线至今也表现较为靓丽。根据点点数据的监测，《菇勇者传说》2024年2月23日在日本上架。上线首日即冲到了日本地区iOS游戏免费总榜首位。上线至今，《菇勇者传说》保持在日本地区游戏免费总榜TOP10。三七互娱的休闲放置类手游《小妖问道》在上线中国港澳台地区、日韩、东南亚及欧美市场后也取得优异的市场表现。根据点点数据监测，2023年8月全球上线至2024年4月末，《小妖问道》在Google Play和App Store两个应用商店的内购净收入超过2.36亿元，包含平台分成的总收入估算已经超过3.37亿元。中国台湾、美国、中国香港是《小妖问道》的前三大收入来源地区，分别占比38.04%、27.75%、8.26%。目前，三七互娱储备超过 40 款自研或代理手游，涵盖 MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型，包括《代号斗罗 MMO》《时光杂货店》《赘婿》《Mecha Domination》等。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-05-08

信达证券：给予昆仑万维买入评级，目标价位54.31元

贡献流水。闲徕互娱：深耕地域棋牌、麻将游戏市场，业务护城河较高，房卡模式持续创收。　　盈利预测与投资评级：公司已于2024年3月公告限制性股票激励草案，为激励AI核心技术人员，拟向激励对象授予6246万股限制性股票，约占总股本5.1409%，每股19.63元锁定员工激励定增价格，业绩考核目标为2024-2026年实现营收不低于55/60/65亿元。考虑到公司积极搭建研发人才梯队，坚定且专注投入AI领域，研发费用有望进一步加大，短期内或暂时对公司归母净利润带来一定的增长压力。我们预计公司2024-2026年营业总收入为55.12/60.29/65.44亿元，同比增长12.1%/9.4%/8.5%，归母净利润为8.53/9.98/10.34亿元，同比增长-32.2%/17.0%/3.6%。根据分部估值市值加总得2024年公司市值为660亿元，对应目标价54.31元，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险因素：行业政策风险，AIGC发展不及预期，模型开发进度不及预期，市场推广效果不达预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券李阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.73亿，根据现价换算的预测PE为56.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为50.09。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-07

创梦天地(01119)上涨5.15%，报3.06元/股

为用户带来全方位的娱乐体验。公司在全球游戏市场发力，成功引入并发行了多款海外精品游戏，同时与腾讯合作打造了线下娱乐体验品牌“腾讯视频好时光”。截至2023年年报，创梦天地营业总收入19.16亿元、净利润-5.56亿元。

金融界2024-05-06

凯撒文化遭证监会立案调查：信息披露违规疑云重重

作为一家以游戏业务为主的公司，近年来在游戏市场推出了多款明星产品，如《三国志2017》、《圣斗士星矢：重生》等，深受玩家喜爱。然而，公司在2023年年报中披露，由于部分游戏产品进入生命周期后半程，流水下滑，加上新游戏上线不及预期，导致公司连续两年出现亏损，累计亏损额达14.51亿元。在此背景下，凯撒文化又遭遇证监会立案调查，这无疑使公司的经营状况雪上加霜。有分析人士指出，此次立案调查可能与公司此前的信息披露有关，但具体违规情况尚需等待证监会的进一步调查结果。值得注意的是，近期已有多家公司被证监会或其他部门调查，显示出监管部门对资本市场违规行为的零容忍态度。新“国九条”的发布更是强调了上市公司监管的严格性，要求全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。

金融界2024-05-06

王者龙耀——独树一帜的游戏将引领行业新格局

在数字化浪潮中，全球游戏市场正在经历一场前所未有的变革。AppLovin旗下的新作《王者龙耀》以其独特的游戏机制和深度融合的经济系统，在区块链技术与虚拟现实的交汇点上创造了全新的体验维度。这款游戏不仅是玩家的娱乐选择，更是全新生活方式的体现。技术突破：引领游戏世界的未来技术上，《王者龙耀》采用了行业内领先的Unity3D和Unreal Engine作为游戏引擎，保证了游戏在不同平台上的高性能运行和卓越的视觉效果。游戏通过引入VR和AR技术，提供了沉浸式的游戏体验，使玩家仿佛真的置身于那片充满奇幻的龙族大陆。经济革命：构建一个自由的虚拟市场在经济系统的构建上，《王者龙耀》展现了其创新精神。游戏内的主要货币单位“龙币”可通过参与各种经济活动获得和使用，如交易龙珠、龙蛋以及种植仙草。这不仅提供了一个多层次的经济环境，还通过智能合约和区块链技术确保了所有交易的透明性和安全性。玩家在游戏中的经济活动，实质上与现实世界的经济行为无异，可以学习资产管理和投资策略，甚至通过游戏进行实际的财务投资。社交革新：重塑游戏内外的连接《王者龙耀》的社交系统是其另一个亮点。游戏不仅支持玩家间的实时通信，还创设了一个复杂的社交网络，玩家可以加入或创建公会，与全球的玩家一起合作或对抗，参与组织的决策和发展。通过这样的社交互动，玩家不仅能建立真实的友谊，还能在游戏中培养领导和团队合作的技能。随着《王者龙耀》在全球范围内赢得玩家的广泛关注和热情参与，我们计划启动一系列精心策划的活动，旨在进一步推进技术交流和行业合作。这些活动包括针对开发者的生态大会以及旨在推动整个游戏行业向前发展的行业峰会。开发者生态大会《王者龙耀》的开发者生态大会将成为定期在全球各大城市举行的核心活动。这些大会将聚焦于游戏开发的前沿技术挑战、创新工具的应用、以及区块链技术如何革新游戏体验等议题。我们期望这些生态大会能激发开发者的创造力，推广行业最佳实践，并促进开源项目与创新解决方案的孵化。助力行业更好的发展峰会为了进一步推动游戏行业的发展，我们将组织《王者龙耀》助力行业更好的发展峰会。这将是一个年度盛事，汇聚行业领袖、投资界精英和政策制定者，共同探讨游戏产业的经济影响和技术进步。峰会将展示《王者龙耀》的最新成就，讨论如何通过技术创新来推动游戏产业实现更大的突破和创新。游戏创新基金支持创新是《王者龙耀》发展战略的核心部分。为此，我们将设立游戏创新基金，专注于投资最有前途的游戏开发项目和初创公司，尤其是那些致力于探索区块链和虚拟现实新用途的团队。该基金还将资助教育计划和社区活动，帮助培养未来的游戏开发人才和技术创新者。通过这些举措，我们不仅推动《王者龙耀》的成长，还致力于在全球范围内推动游戏行业的创新与发展。我们期待与世界各地的开发者和创新者携手合作，共同探索游戏技术的新未来，创造一个更加丰富多彩和互动的数字世界。未来展望：定义数字世界的新边界未来，《王者龙耀》计划引入更多的游戏层面，如新增关卡、扩展地图和增加更多的养成元素。同时，开发团队也在不断优化其区块链基础设施，以支持更广泛的跨链交互和更复杂的资产管理功能。这些进展预计将进一步提升游戏的吸引力，使其成为全球玩家不仅可以娱乐放松，更能进行社交、学习和投资的多功能平台。总之，《王者龙耀》通过其先进的技术实现和创新的经济模型，为玩家打开了一个充满可能性的新世界。它不仅改变了人们对传统游戏的认知，更向我们展示了一种全新的虚拟互动方式，这种方式将连接现实与数字世界，为全球玩家提供一个探索、成长和实现梦想的舞台。随着游戏的不断发展和完善，《王者龙耀》无疑将成为引领游戏行业未来的一大力量。来源：金色财经

金色财经2024-05-05

韩国制定五年计划支持主机游戏行业发展

部将努力到2028年扩大该国在全球主机游戏市场的份额，旨在减少对在线和移动游戏平台的严重依赖。就销售额而言，韩国拥有全球第四大游戏产业，在网络和移动游戏增长的推动下，韩国游戏产业2022年的总收入达到22.2万亿韩元（约合160.4亿美元）。然而，据韩国文化体育观光部称，该国在全球主机游戏市场的份额仅为1.5%，而主机游戏占整个行业的28%，手机游戏占44%。此外，在北美和欧洲，超过40%的玩家玩主机游戏。韩国政府表示，将帮助本土公司与微软、索尼和任天堂等全球主要主机游戏公司合作，开发重磅游戏，并计划为独立游戏公司开发更广泛的视频游戏提供支持。

金融界2024-05-03

核心主业“争气” 世纪华通2024年增长可期

进一步拓展。作为世纪华通旗下主攻海外游戏市场的干将，如今的点点互动与几年前相比，自研实力已经取得了长足的进步。自2019年起加大对自研产品的投入后，经过四年的不懈努力和积累，点点互动在多个细分品类下布局的自研产品已经取得了显著的成果。尤其是去年带动收入飙升的两款冰封末日生存题材的游戏——《Frozen City》（《冰封时代》）与《Whiteout Survival》（《无尽冬日》），不仅凭借独特的题材和创新的玩法融合获得了亮眼的营收表现，还将冰雪生存这一题材推上了新的风口。图2 主打“模拟经营（放置+建造）+RPG卡牌”融合玩法的《Frozen City》（《冰封时代》），上线后即进入全球40个国家及地区免费榜TOP10，并登顶了全球模拟手游收入增长榜。而后来居上的《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）在模拟经营+SLG的基础上，还融入了叙事要素来提升沉浸感。该作自2023年2月推出后，不仅累计获得超2000万下载量，连续近三个月稳居美国iOS游戏畅销榜TOP10，还于2023年12月成功来到中国游戏厂商应用出海收入榜榜首，且连续三个月保持第一。《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）及《Frozen City》（《冰封时代》）能够在末日游戏赛道接连成功，一方面彰显了点点互动自研实力的极大提升，另一方面也体现了其对市场趋势的敏锐洞察和创新实践。图3 在点点互动两款产品出尽风头的同时，由盛趣游戏研发的《庆余年》手游也在尝试将国风游戏带到更多的新兴市场。近年来，随着全球游戏市场增速放缓，寻求新兴市场已经成为业内关注的焦点。泰国作为东南亚第二大经济体，其游戏市场拥有着较大的开发潜力。据统计，2022年泰国手游市场规模已经突破15.2亿美元，并保持着20%的复合年增长率持续增加。而《庆余年》手游选择登陆泰国市场，既是一次国风游戏出海的全新尝试，也是希望由此为其他产品打开新的市场通路。图4 2023年，《庆余年》手游在港澳台地区、泰国等市场上线后均取得了不错的成绩。在港澳台地区，《庆余年》手游推出即获得App Store推荐，登上谷歌商店免费榜第一、iOS免费榜第一，并进入iOS畅销榜单第6名。该作在泰国市场上线后，同样很快进入iOS免费榜（角色扮演）Top3和谷歌商店免费榜Top10，跻身iOS畅销榜（角色扮演）Top8。 2024年，世纪华通游戏业务靠哪些新品“提业绩”？结合世纪华通2024年Q1财报来看，当季公司营业收入为42.62亿，同比增长40.99%；归母净利润6.52亿元，同比增长50.32%；经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比增长52.99%，延续了业绩高速发展的良好势头。而从产品来看，同2023年一样，2024年点点互动依然在尝试进行更多细分品类的拓展。今年开年不久，点点互动就有两款新品上线。其中一款为1月正式上架iOS和Google Play双平台的开放世界派对游戏《Livetopia: Party》。作为脱胎于4000万月活跃用户、500万的日活跃用户的人气游戏《Livetopia》（闪耀小镇）的新作，《Livetopia: Party》不仅在美术上进行了升级，玩法更加丰富，自由度也得到了进一步提升。该作推出后，短时间内下载量不仅迅速突破150万，登上印尼地区Google Play总榜、游戏榜单和休闲游戏榜单第一并连续霸榜3天，在上线后也依然保持着265%的增长率。图5 而紧随《Livetopia: Party》之后在2月上线的新品《Clash Guys: Hit the ball》，是一款定位为和家人朋友一起游玩的第三人称视角击球派对游戏。游戏核心规则十分简单，玩家只需看准时机，控制角色用手中的武器把朝自己飞来的球击中对方造成淘汰赢得最终胜利。据第三方平台点点数据统计，《Clash Guys: Hit the ball》总共在全球173个国家及地区上线，总下载量超过260万，其中以东南亚和拉美地区下载人数最多。图6 除了海外方面，点点互动在国内市场也有新动作。如本文开篇提到的《无尽冬日》，就是其针对小游戏市场的首款试水之作。与海外手游版本的《Whiteout Survival》相比，小游戏版本的《无尽冬日》基本保持了与前者一致的内容和玩法，让国内玩家也能体验到原汁原味的冰雪末日生存挑战。同时，针对小游戏平台的特点，开发团队仅在文本汉化、优化适配等方面进行了调整，确保玩家能够流畅、愉快地享受游戏，并未过度进行本地化调整来迎合国内市场。该作于4月1日在微信小游戏平台上线后，在点点互动并未开启大幅买量动作的前提下，仅两周就进入小游戏畅销榜第7，随后迅速攀升至畅销榜第一。随着《无尽冬日》在小游戏平台获得亮眼表现，其将于6月在国内发行的手游版本将有怎样的表现，可谓令人十分期待。图7 储备产品方面，除了在海外创下模拟经营类手游出海纪录的《Family Farm Adventure》（《菲菲奇旅记》）已经拿到了国内版号外，今年世纪华通还有多款新游待发，其中最令玩家关注的则是围绕知名IP《饥荒》打造的全新沙盒生存类手游《饥困荒野》，该作海外版本长期位居日韩畅销榜单前列，目前全平台预约用户数已经突破1000万。作为Klei正版授权，以“饥荒：联机版”为基础开发的手游，《饥困荒野》不仅包含了饥荒原作的内容，还加入了家园和全新的剧情、敌人及组队玩法，玩家在冒险过程中不仅可以自定义技能组合，还能解锁一系列新剧情。图8 除此之外，在世纪华通的2023年报中还能看到另一款新产品《云海：无限边境》。该作为一款日系奇幻手绘风格的组队放置手游，游戏中拥有多种职业和丰富的大世界场景，玩家可以与好友一同组队在云海中进行冒险、进入各种奇幻地图探索秘境取得资源，一步步成长并获得超萌幻兽伙伴。近年来，放置类游戏越来越受到用户欢迎，尤其在东亚市场，放置类游戏的营收表现并不逊色于重度MMO。《云海：无限边境》作为世纪华通今年带给玩家的惊喜之一，相信也将取得不俗的成绩，为公司游戏业务的后续业绩带来新的增量。

金融界2024-05-02

伊斯坦布尔区块链周 2024 强势回归聚焦土耳其 Web3 崛起之路

b3游戏交到玩家手中。凭借其强大的休闲游戏市场、充满活力的电子竞技场景以及作为前五名 Web3 接受者的地位，土耳其提供了一个完美的背景。准备好进入一个步行即玩的游戏、手机和个人电脑与激动人心的现场 Web3 电子竞技世界融合的竞技场。在两天的激动人心比赛中，Exverse 夺得中心舞台，举办了一场团队死斗淘汰赛，承诺带来技巧和策略的壮观表演。 "W3E 游戏非常高兴再次与伊斯坦布尔区块链周合作。这是一个机会的完美风暴，土耳其爆炸性的游戏场景与其开创性的 Web3 社区相遇," W3E 团队负责人达米安·巴特利特 (Damian Bartlett) 激动地说道。 "这个国家是数字创新的强国，我们迫不及待地想向世界展示在这样一个充满活力的环境中，游戏和区块链碰撞会发生什么。” 加入我们，参加2024年伊斯坦布尔区块链周，展示您的品牌和见解。拥抱合作，推动对话，为未来设定基调。成为区块链下一个篇章的一部分！在这里，确保您在等待名单上占据位置。关于伊斯坦布尔区块链周伊斯坦布尔区块链周是一年一度的活动，汇集了来自全球的区块链爱好者、行业专家和思想领袖。继2022年和2023年取得显著成功后，这两次活动吸引了超过8,000名与会者，并邀请了180多名国际和土耳其演讲者，如赵长鹏、齐亚·阿尔图尼亚尔迪兹、橋本芳久和尚特·马努克扬等。IBW于8月13日至14日回到土耳其这个重要的加密货币中心。作为一个动态的网络、知识共享和探索最新区块链技术进展的平台，伊斯坦布尔区块链周创造了一个有利于合作和创新的环境。该活动为与会者提供了多样化的项目，包括主题演讲、专题讨论、研讨会和展览，深入探讨了Web3的各个方面。伊斯坦布尔区块链周为个人提供了一个独特的机会，让他们沉浸在区块链世界中，并与志同道合、积极塑造未来的人们联系起来。了解更多信息并获取 IBW 门票，请访问 istanbulblockchainweek.com。关于 W3E W3E 处于 Web3 和游戏创新的前沿，致力于丰富 Web3 生态系统中的游戏和电子竞技场景。在团队负责人达米安·巴特利特的领导下，W3E 取得了重大进展，包括在伊斯坦布尔区块链周2022年在ESA 电子竞技场举办了世界首次 Web3 局域网锦标赛。作为 EAK 全球集团的一部分，W3E 正在建立一个支持游戏的市场推广战略的全方位游戏生态系统，同时为消费者提供面向消费者的 W3Expo 和玩家的电子竞技活动。该团队在游戏行业拥有丰富的背景，为新兴项目、游戏测试和游戏、区块链和电子竞技爱好者之间的网络提供了一个稳健的平台，旨在为 Web3 游戏空间的合法性和增长提供支持。欲了解更多信息，请访问 w3egaming.com。来源：金色财经

金色财经2024-05-02

IOST 与 GameCene 缔结战略联盟共同推动 Web3 游戏蓬勃发展

Web3 游戏格局。此次合作正值全球游戏市场蓬勃发展之际，2023 年全球游戏市场规模约为 2000 亿美元，而 Web3 游戏预计到 2028 年将达到惊人的 100 亿美元市场规模。IOST 和 GameCene 强强联手，将充分发挥各自平台的优势，为玩家、开发者和更广泛的区块链社区创建一个强大、可扩展且用户友好的生态系统，共同推动这一新兴产业的繁荣发展。 Web3 游戏的强大协同效应此次合作将 GameCene 创新的平台和多元化的游戏库与 IOST 先进的区块链技术和蓬勃发展的生态系统相结合。合作将聚焦于以下四大支柱: 技术整合: GameCene 将其平台与 IOST 区块链整合，利用其高吞吐量、低费用和可扩展的基础设施，确保为用户提供无缝高效的游戏体验。这种整合还将增强 GameCene 全链游戏 SDK 的功能，吸引更多开发者加入生态系统。社区增长和参与: 双方将合作开展联合营销活动、社区活动和教育计划，以提高认知度、促进参与并围绕 Web3 游戏建立强大的社区。这包括 AMA、线上锦标赛和教育资源，以吸引新用户并赋予他们参与游戏去中心化未来的能力。游戏开发和内容扩展: IOST 和 GameCene 将建立联合孵化计划，为有潜力的 Web3 游戏开发者提供资金、指导和技术支持。合作还将致力于吸引领先的游戏工作室在 GameCene 平台上推出独家游戏，进一步扩展生态系统多元化的游戏库。代币经济赋能和价值创造: 合作将探索创新的代币经济模型、NFT 集成和 DeFi 应用，为玩家、开发者和其他生态系统参与者创造新的盈利机会。这种对共享价值创造的关注将推动可持续增长，并确保 Web3 游戏生态系统的长期成功。把握蓬勃发展的产业机遇随着全球游戏市场呈指数级增长，Web3 游戏作为一股重要力量正在崛起，此次合作将 IOST 和 GameCene 定位于这场激动人心的变革的最前沿。通过结合双方的专业知识和资源，我们旨在充分利用这个新兴市场的巨大潜力，并塑造游戏的未来。展望 Web3 游戏新时代此次战略合作标志着 IOST 和 GameCene 向前迈出了重要一步，为更易于访问、更具吸引力和更有价值的 Web3 游戏体验铺平了道路。通过结合各自的优势和专业知识，IOST 和 GameCene 将赋能下一代游戏玩家和开发者，塑造游戏产业的未来，并释放区块链技术的全部潜力。关于 GameCene GameCene 是一个先锋 Web3 游戏平台，致力于弥合传统游戏与区块链游戏之间的差距。凭借其创新的平台、多元化的游戏库和对用户赋能的承诺，GameCene 正在引领 Web3 游戏革命。关于 IOST IOST——Web3.0 区块链操作系统。 IOST 成立于2017年，总部位于新加坡，是一个由红杉、经纬、真格等全球一线美元投资机构支持的，为在线服务提供商而开发的企业级区块链应用平台。 IOST2.0 拥有极高的吞吐量与可用性，是真正的 Web3.0 区块链操作系统。 IOST2.0 - The Merge IOST 采用 Beacon Chain + Smart Chain 架构方案兼容 EVM，二者通信将使用标准 Engine API。 IOST2.0 正持续演进升级多条子链，这些子链中，既有通用的 EVM 的智能合约链，也有专门用途的子链，如 NFT 链，游戏链，AI Native 链等等。来源：金色财经

金色财经2024-05-01

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