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创去年11月来新低！离岸人民币兑美元跌破7.31，后续如何看？
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调131点，创近15个月新低。对此，澳新银行集团亚洲研究部主管Khoon Goh认为，由于对关税的担忧，人民币走弱，尽管当局目前将中间价限制在略高于7.20的水平，但这可能无法阻止即期汇率进一步走弱。分析师预计，人民币兑美元汇率将在2025年突破17年来的低点，最悲观的观察人士预测人民币将下跌约10%。美元强势回归分析来看，美国候任总统特朗普、候任财政部长贝森特，都青睐强美元，加上特朗普的关税政策对欧洲和中国都相对负面，美元持续保持强势，非美货币则走弱。从9月30日以来，美元指数已经累计涨6.17%，期间最高触及108.071，随后回调，近两个交易日又连续上行，最新报106.5760。近期，欧洲出现震荡，法国总理巴尼耶强行通过法国预算案，政府面临垮台风险。受此影响，欧元走弱，推动美元指数走高。昨日，欧元兑美元一度大跌超1%，今日继续下跌0.12%，最新报1.04857。与此同时，特朗普对中国产品的关税威胁也是影响人民币走弱的一大因素。周六，美国当选总统特朗普要求金砖国家承诺不创建新货币或支持另一种货币取代美元，否则将面临100%的关税。特朗普将于明年1月20日就职，他上周表示将对中国商品征收10%的额外关税。在竞选期间，他还曾威胁将对中国的产品征收超过60%的关税。关键在国内政策展望人民币未来的走势，机构普遍认为，关键还在于国内政策层面的措施。在一份报告中，花旗分析师表示，由于缺乏短期催化剂，美元兑离岸人民币的下行风险有限。花旗认为，下一个重大财政政策出台窗口是12月中旬的中央经济工作会议，任何财政刺激措施都可能是保守的。光大证券认为，10年期国债收益率与人民币汇率出现联动。10年期国债利率跌破2.0%后，人民币汇率贬值压力加大。当前利率和汇率的决策核心是国内政策，经济工作会议期间是政策博弈的关键时间点。合理的市场预期意味着政策加速当前市场趋势的概率不大，但若维稳汇率的诉求增强，货币当局可能重新安排境内流动性，从而削弱债市上涨支撑。国君证券则认为，如果美联储在下周的议息会议上表态偏鹰，那么美元在年底前保持强势，应该是可以期待的。过去数年中另一个惯例，是年初的美元会相当强势。如果美元在2025年初重拾季节性，那么对于非美货币而言，未来的路将显得崎岖不平。
格隆汇2024-12-03
人民币跌至一年最低水平！最悲观预测认为恐贬值10%
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但这可能无法阻止即期汇率进一步走弱，”澳新银行亚太研究主管Khoon Goh表示。分析人士预计，到2025年人民币兑美元汇率将突破17年来的低点，最悲观的预测认为人民币可能贬值约10%。货币交易员还在评估本月美联储是否可能降息，因为11月美国就业数据可能大幅增长。
风起 1评论2024-12-03
中国刺激终于有成效！亚洲经济体11月制造业增强，但TA是重大风险
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，如韩国，这些地方的活动也有所回升。澳新银行的中国高级策略师Xing Zhaopen表示，中国的复苏主要由出口驱动。“官方PMI和财新PMI的出口新订单数据表明买家正在赶着下单，但中国的国内需求仍然疲弱，因为官方非制造业PMI仅为50。” 许多中国出口商正努力在美国和欧盟加征关税前将商品运往主要市场，而这些关税是政策制定者当前需要应对的多重风险之一。刺激政策的成效初显为了扭转消费和生产的急剧放缓，中国在今年下半年启动一系列重大刺激计划。尽管分析人士认为仍需更多措施以支撑更稳固的复苏，但今年的措施已初见成效，零售消费和房地产市场趋于稳定。尽管有这些积极迹象，但特朗普提出的关税威胁对全球贸易构成重大风险。特朗普将于明年1月20日就职，他承诺对美国的主要贸易伙伴，尤其是中国，采取激进的关税政策，以推动美国工业和就业复兴。上周，特朗普表示将对中国商品征收10%的关税，要求北京采取更多措施遏制芬太尼生产中使用的化学品的走私。这一声明是在他早些时候威胁对中国商品征收超过60%的关税之后提出的。亚洲其他地区的表现* 在亚洲其他地区，情况有所恶化。日本的PMI数据显示制造业活动出现八个月来最快的下滑，因工厂在需求疲弱的情况下削减产量。不过，日本官方数据显示，第三季度企业在厂房和设备上的投资加速，这在一定程度上抵消了负面影响。印度的制造业活动仍然强劲，但由于持续的价格压力，增长略有放缓。官方数据显示，亚洲第三大经济体（也是全球表现较好的经济体之一）在7月至9月期间的经济增长远低于预期，受到制造业和消费增长疲弱的拖累。在东南亚，PMI数据显示印尼和马来西亚的工厂活动继续下降，而泰国和越南的扩张速度则有所放缓。
风起2024-12-02
俄罗斯发动第二次大规模攻击，黄金拉升突破2665！未来很不妙？
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政挥霍的担忧。对于黄金最新一波反弹，澳新银行指出，在本周早些时候公布的美国个人消费支出（PCE）数据符合预期后，市场对美联储12月降息的预期升温，推动金价走高。目前，市场对美联储在12月降息25个基点的概率定价约为70%，相比一周前的略高于50%显著上升。俄罗斯导弹袭击乌克兰引发的欧洲地缘政治紧张局势，也为黄金等避险资产提供了支撑。以色列军方表示，其空军周四袭击了南黎巴嫩一个由真主党用于储存中程火箭的设施，尽管双方此前达成了停火协议，但相互指责破坏停火。俄罗斯周四对乌克兰能源基础设施发动本月第二次大规模攻击，导致该国大范围停电。新加坡黄金和白银经销商GoldSilver Central的总经理Brian Lan表示：“地缘政治紧张局势正在吸引投资者转向黄金，希望通过潜在的价格上涨获利。” 黄金在经济和地缘政治不确定时期通常被视为一种安全投资。本月金价下跌约3%，并在11月14日触及两个月低点。这主要是因为特朗普当选后，美元走强，他的关税政策被认为可能推高通胀，进而放缓美联储的降息周期。 BMI在一份报告中指出：“我们注意到（2025年）存在明显的下行风险，并预计波动性将显著增加。美联储可能会采取更谨慎的降息政策，这将不利于黄金。” 下周美国将发布包括职位空缺、ADP就业报告和非农就业报告在内的重要经济数据，这些数据可能为美联储的政策前景提供指引。此外，白银、铂金和钯金本月均呈现下跌趋势。黄金技术分析日线图黄金在2600美元附近的关键支撑区形成反弹，这一区域还与主要趋势线重合。当价格在该水平获得支撑后，买家进入市场推动价格上涨至新高。若价格跌破支撑区，空头可能目标指向2400美元附近的下一主要趋势线。 4小时图在4小时图中，黄金正从因财政部长提名引发的抛售中缓慢恢复，目前处于一个次级上升趋势线的支撑下方。若出现回调并触及趋势线，买家可能依托该线布局新高，而空头则会寻求突破趋势线下方以推动价格创新低。 1小时图在1小时图中，黄金在2656美元附近形成次级支撑区。在此水平，买家可能增加看涨押注以推动价格创新高，而空头则会尝试突破下方支撑以推动价格回调至趋势线。
欧罗巴2024-11-29
中美突传重磅信号！路透调查：特朗普2025年初对华征收40%关税打击中国GDP增长率
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面关税，因为这可能会加速美国的通胀。澳新银行首席经济学家Raymond Yeung表示：“我们预计新美国政府将恢复特朗普1.0的原计划。” 他估计，中国商品的平均关税可能提高32%至37%。分析师表示，中国决策者自9月底以来加大刺激措施以促进经济增长，明年他们将面临更大压力，需要刺激内需来抵消预期的出口下滑——出口是今年经济增长的一个关键动力。对于对中国可能产生的影响，民意调查预测，美国新的关税将导致中国2025年经济增长率下降约0.5-1.0个百分点。不过，目前，接受调查的大多数经济学家仍将今年和2025年的经济增长预测中值维持在4.8%和4.5%，与美国大选前的预测一致。预计2026年经济增长将进一步放缓至4.2%。他们正在等待特朗普政府的中国贸易政策，这可能会导致他们的前景展望下调。星展银行首席中国经济学家Mo Ji表示：“尽管美国新关税可能会使GDP增长减少多达1个百分点，但随着全球需求保持强劲，出口将成为增长的重要支柱。由于房地产价格下跌和失业率上升带来的财富效应，消费仍将低迷。基础设施投资将推动固定资产投资温和复苏，尽管私人投资滞后。”#中国经济# 绝大多数经济学家(23名接受调查的经济学家中的19名)表示，中国政府最近宣布的财政和货币刺激措施对经济影响不大，需要采取更多刺激措施。只有4名经济学家表示，这些措施将促进经济增长。中国政府希望，9月底以来出台的刺激政策能帮助经济实现今年5%左右的政府增长目标。分析人士表示，中国可能会在未来几周推出新的刺激措施，以帮助缓解经济受到与美国贸易紧张局势的影响，他们预计，尽管有政策支持，经济放缓的轨迹仍将继续。巴克莱首席中国经济学家Jian Chang表示：“我们认为中国政府仍有时间监控和应对美国的政策及其对中国经济增长的影响，然后在稍后阶段推出政策应对措施。” 接受路透社调查的经济学家还将明年消费者价格通胀率预测下调至1.1%，2026年预测为1.4%，低于10月份调查中预期的1.4%和1.6%。调查显示，预计中国人民银行(中国央行)将在明年初将其关键政策利率——7天逆回购利率——下调20个基点至1.30%，下半年将再下调10个基点。
圈内人2024-11-26
新西兰联储本周料降息50个基点，或表示“2025年降息幅度较小”！
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中旬的下一次会议有12周的时间间隔。澳新银行首席新西兰经济学家Sharon Zollner表示，降息50个基点显然是阻力最小的路径。考虑到新西兰联储对通胀前景的信心以及距下次会议之前异常漫长的差距，如果出现意外的话，大幅降息似乎确实比小幅降息更有可能。经济学家预计，新西兰联储周三更新预测时，将发出2025年降息幅度较小的信号。大多数人预测到明年年中现金利率将降至3.5%，这将使其处于中性水平附近。 Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示：“通胀猛兽已被消灭。我们需要新西兰联储迅速放松控制，以免对经济造成更多不必要的损害。” 澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“鉴于特朗普上台可能在2025 年上半年实施关税，这将冲击全球增长前景，不会为纽元提供任何支撑。因此，我们不排除明年纽元兑美元跌至0.55的可能性。”
金融界2024-11-26
“特朗普2.0”财长提名人首次公开表态！将优先考虑兑现减税措施
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五最高更是触及108.071。不过，澳新银行集团驻悉尼分析师Felix Ryan表示：“如果美债收益率走低，当前的反应可能会导致美元短期回调。但最终回归基本面上，美国经济增长强劲，欧盟和全球增长疲软，仍然支持美元获得良好支撑。” ING Groep NV研究主管兼亚太区首席经济学家Rob Carnell表示：“贝森特被视为一个相对传统的选择，可能带来更为温和的政策变化”，交易员对此的反应是抛售美元。他还补充称，在美元近期强劲上涨之后，“市场正在削减头寸，以迎接重要的美国通胀数据和美联储的下次会议”。平安证券经济学家钟正生认为，特朗普在财长和商务部长的任命，对应“激进贸易+温和财政”的政策组合。短期来看，投资者注意力可能从贸易保护风险转变为更可持续的美国经济和债务前景，美股和美债均有望获得提振。
格隆汇2024-11-25
市场周评:俄乌冲突骤然升级！普京重大宣布金价暴涨近153美元油价飙升逾6%
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的范围，导致黄金出现避险的资金流向。澳新银行(ANZ)银行报告指出：“若美联储12月暂停降息，可能抑制短期金价，但宽松的货币周期、宏观经济和地缘政治的不确定性以及健康的实物需求将维持积极的黄金市场情绪。” 德国商业银行分析师指出，黄金多头的声浪并未减少，一旦价格下降显然就会引发买进兴趣。地缘政治的不确定性、央行的购买以及美国和其他西方国家不断扩大的赤字正在进一步支撑黄金。美国股市三大股指均收高道指创收盘历史新高美股周五收高，道指创收盘历史新高。可能从特朗普经济政策中受益的周期股与小盘股普涨。三大股指本周均录得涨幅。道指周五收盘上涨426.16点，涨幅为0.97%，报44296.51点；纳指涨31.23点，涨幅为0.16%，报19003.65点；标普500指数涨20.63点，涨幅为0.35%，报5969.34点。罗素2000种小型股指数涨40.34点，涨幅为1.71%，报2404.35点。三大指数本周均录得涨幅，道指一周累计上涨1.96%，纳指上涨1.73%，标普500指数上涨1.68%。摩根大通资产管理部门的策略师凯利认为，投资者可以预期美国股市的上涨趋势将在明年继续，即使自2023年初以来标普500指数已经经历了强劲的上涨，涨幅超过了50%，并且这种增长势头将不仅限于那些受欢迎的大型科技公司。 Siebert 首席投资官Mark Malek表示：“本周是市场重新审视‘特朗普交易’的一周。投资者开始更认真对待这个主题。仅仅预测某个板块会表现良好是不够的，你必须提供具体的答案。” 投资者评估了人工智能芯片巨头英伟达公司的业绩表现。英伟达今年迄今已上涨190%。尽管公司公布的第三季度盈利超出预期，并发布了强劲的业绩指引，但股价波动较大。一些交易员将此归因于收入增长较前几个季度放缓，或担忧公司未能超越最乐观的业绩预期。 AXS投资公司首席执行官Greg Bassuk表示：“尽管英伟达强劲的业绩证明了AI增长的显著崛起，但投资者应该审慎考虑英伟达持续大幅超越预期的可持续性。”他预计围绕芯片股的多空博弈将导致潜在的波动性。 WTI原油本周暴涨逾6% 原油期货价格周五收高，美国基准的WTI原油本周暴涨逾6%。俄乌冲突升级成为本周油价上涨的最大推动力。俄罗斯是重要的原油生产国，市场担忧冲突升级将使其原油供应减少。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.14美元，涨幅为1.62%，收于71.24美元/桶。根据道琼市场数据，近月WTI原油价格本周上涨6.4%。 1月交割的布伦特原油期货价格周五上涨94美分或1.3%，收于75.17美元/桶，本周上涨 5.8%。 WTI原油和布伦特原油价格创下10月初以来最大单周涨幅。在美国和英国相继允许乌克兰使用其武器打击俄罗斯境内目标后，莫斯科加强了对乌克兰的攻势，并降低了使用核武器的门槛。俄罗斯还警告称将发生全球冲突，这增加了该国石油供应中断的风险。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，尽管有报导称俄方有停火磋商的意愿，但近期冲突前景仍存在很大不确定性。由于美政府史无前例地批准乌克兰使用远程导弹系统攻击俄罗斯境内的目标，俄乌局势升级风险大约是自2022年初战争爆发以来的最高水平。投资组合经理Colin Cieszysnki表示，尽管石油供应没有受到任何干扰，但市场更加担忧俄乌冲突对供应的潜在干扰。 MST Marquee能源分析师 Saul Kavonic表示，到目前为止，俄罗斯石油出口几乎没有受到影响，但如果乌克兰瞄准更多石油基础设施，油价可能会进一步上涨。 Sevens Report Research分析师周五写道：“地缘政治紧张局势若严重加剧，或更糟的是直接影响东欧和俄罗斯的地区石油和天然气基础设施，油价可望回升至 80美元/桶以上。”
tqttier2024-11-24
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突发！一则数据暴击欧元，美元冲破108，黄金触及2700 比特币大狂欢
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，向乌克兰第聂伯罗发射高超音速导弹。澳新银行分析师指出，这种武器通常携带核弹头，这表明冲突已进入新阶段，并引发对石油供应中断的担忧。 “地缘政治总是可能为市场带来波动，而乌克兰局势正是如此，”瑞银财富管理EMEA首席投资官Themis Themistocleous在接受彭博电视采访时表示。“我们建议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动风险。” 黄金则连续第五个交易日走高，日内最高触及2700美元，截至周五，黄金上涨1%，本周累计涨幅达5.2%。
欧罗巴2024-11-22
普京一再暗示动用核武器，黄金暴拉触及2700！小心这一巨大利空
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金在测试关键水平后出现的技术性反弹。澳新银行商品策略师Soni Kumari表示，支持金价上涨的关键因素是地缘政治紧张局势，例如乌克兰对俄罗斯基础设施的攻击，以及美联储官员发表的鸽派言论。俄乌紧张局势升级周四，俄罗斯总统普京表示，该国首次向乌克兰发射了一枚新型中程弹道导弹，并警告西方不要进一步升级局势。乌克兰军方表示，周五凌晨的无人机袭击摧毁了俄罗斯的四个炼油厂、雷达站和其他军事设施。本周稍早，乌克兰向俄罗斯境内发生美国远程导弹(ATACMS) 次日，根据各方消息证实，乌军又向俄罗斯境内发射一批“风暴阴影 ”巡航导弹。在乌克兰向俄罗斯纵深发生远程导弹后，莫斯科警告称，使用西方武器攻击俄罗斯纵深，将被视为构成重大冲突升级。俄罗斯总统普京星期二签署了一项经过修订的核原则，宣布任何国家如果在一个有核国家支持下对俄罗斯发动常规攻击，将被视为联合攻击，有可能触发核回应。一名美国官员告诉路透社记者，俄罗斯周四在袭击乌克兰城市第聂伯罗时发射了一枚中程弹道导弹，而非洲际弹道导弹，这与乌官方的说法相矛盾。这位不愿透露姓名的官员说，该评估基于初步分析。华盛顿和西方盟国认为战争升级是俄罗斯一手造成，且在其境内部署朝鲜军队就是战争升级的重大标志。而且，普京一再暗示动用核武器，西方国家早已习以为常。市场观察人士表示，虽然美元走强和美国降息预期降低给黄金带来压力，但目前地缘政治因素再次成为黄金价格的主要驱动因素。地缘政治紧张局势、经济风险以及低利率环境都进一步增强了黄金的吸引力。芝加哥联储主席周四重申支持进一步降息，并对放缓降息步伐持开放态度。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储12月会议上降息25个基点的可能性为59.4%。 “如果美联储在12月暂停降息，这对金价将是利空因素，可能会导致回调，”Kumari补充道。黄金反弹逼近关键阻力投资者将密切关注定于香港时间周五晚23:00发布的美国消费者信心（最终值）数据，以及美联储理事米歇尔·鲍曼的讲话，以获取更多有关降息前景的线索。根据ABC炼油厂全球机构市场负责人Nicholas Frappell的分析，下周美国关键数据（如初步GDP和核心PCE）的发布可能影响金价的短期走势。根据近期趋势，金价预计将在2690至2715美元之间波动。 forexlive指出，技术面来看。黄金目前的反弹正在接近图表上的几个关键水平。需要关注的是61.8%斐波那契回撤水平（2693.40美元），而在靠近2700美元时则可能遇到更大的卖压。这可能会在周末之前暂时抑制黄金的上涨动能。值得注意的是，这次反弹已经削弱了季节性顺风可能带来的影响。如果上周黄金的调整进一步扩大，季节性因素可能会更有助于支撑价格。目前来看，黄金价格在本周的交易中再次接近历史高点，这使得展望12月和1月的走势变得更加复杂且微妙。周五，现货白银上涨1.7%，至31.30美元；铂金上涨0.9%，至970美元附近；钯金上涨1.3%，至1040美元。三种金属本周均有望录得周度涨幅。
欧罗巴2024-11-22

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