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Tomb | Lif3 生态宇宙——周报更新56#
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金色财经2022-10-10
美联储加息不止，大A股跌跌不休！“加息杀”行情规避三大板块！
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半。可以看出这轮加息，致使A股走了两年熊市，上证指数从2003年6月的1500点附近下探至998.23点，符合加息环境打压股市的规律。　　美联储第3轮加息从2015年至2018年，这次加息非常平缓，很长一段时间利率维持不变，随后继续加息。缓坡形式加息，也让美股创出历史新高，利率与通胀率在温和环境下共生。2018年是美联储加息的尾声，上证、深证和创业板均于2018年10月19日创出阶段底部，对应美联储第9次加息，接近这轮加息的尾声。这次美联储加息时间与A股重合度极高，或不只是因为加入WTO之后与国际经济接轨，而深港通、陆港通的开通，外资方便进出也更有全球化视野。全球经济连接越紧密，A股就更易受到全球货币环境的影响。　　表2：美联储1998年以来加息周期市场走势　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　第三，预计本轮指数调整趋势与美股加息过程相关。复盘前三轮美股加息窗口期和A股指数见顶周期比较，可以看出两者关联度不断提高，尤其是2015至2018年几乎神同步。倘若这次A股走势复制2015-2018年那轮加息，那么何时美联储加息预期减弱，恐怕A股才何时见底。　　也有第二种情况，像2003-2006年那轮加息，加息至中途A股见底，随后指数一路上涨。　　但无论是完全照搬还是中途照搬这两种情况，都貌似可得出一个结论：美联储加息初期，A股就率先见底走独立上涨的可能性不大。也可推断，当前3000点跌破可能性较大，即今年4月27日上证指数2863.65点极有可能不是这轮调整行情的底部。　　美联储于今年3月利率从0.25％提升至0.5％，是刚进行第一次加息，第二次加息在今年5月。倘若承认这一点位是这轮熊市行情的底部，那就变相承认A股在美联储加息一开始，就走出了上涨行情，已经探明了底部。而该结果，与前面两次A股见底时间——至少要美联储加息时间窗口期过半（2003-2006），和与美联储加息节奏神同步（2015-2018）——这一结论是相违背的。　　图6：美联储第3轮加息时利率与上证收盘价关系　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　基于以上数据分析，如果美联储加息并未结束，现如今加息时间进程还没有过半，那么A股很难走出2863.65点不跌破就已见底的独立行情，大盘很大可能性将再次试探前期低点，甚至创出一个新低点，而此时抄底股票行为，很可能会面临浮亏风险。　　创业板损失惨重防雷几大超跌板块　　今年美联储加息，全球金融市场都不太好过，几乎无国家指数上涨，创业板指更是年内跌幅超过30％。美国加息，美债和美元大幅提升，全球资本回流美国，导致多国利率跟风上调，本国汇率贬值。近期国内降低房屋贷款利率等举措，使得市场释放流动性有所宽松，在美元抬升背景下人民币贬值，兑美元汇率跌破7.2等重要防线。　　对于企业来说，利率上升会导致融资成本上升，利息支出增加，不利于企业盈利，项目投资动力也会减弱。股票是市场经济的晴雨表，也会先于实体经济反应，当利率提升时，投资者评估股票价值的折现率上升，股票价值将会下降。此外，利率提升也会将部分资金分流至债券、美元等资产，减少股票需求，使得股票价格下跌。　　鉴于这些特点，复盘三大指数在美联储1998年以来第3轮和目前第4轮加息周期时发现，创业板表现欠佳，均比同期上证指数和深证成指跌幅多，特别是2015年至2018年间回调超过48.57％。　　图7：三大指数在美联储加息周期表现　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　在2015年美国加息前，A股赶上融资杠杆等资金催生的牛市，创业板顶着上百倍的估值，和6倍多涨幅，成为加息后回调的主力军。而对于创业板公司组成来看，目前权重是宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源等科技板块个股，回到当时也是乐视网、爱尔眼科等前沿非传统消费类个股。而这些个股市场给予较高的估值，每年进行研发投入较大，与A股市场的主流不同。　　再从申万一级行业分析今年各大板块走势。观察发现，31个行业平均跌幅16.96％，跌幅超过20％的行业达到11个，电子、计算机和传媒板块跌幅居前，分别为-36.07％、-33.13％和-32.92％。受益于俄乌冲突、欧洲能源危机等因素，仅煤炭和综合板块上涨。　　表3：今年1月以来申万一级指数市场表现　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　选取2021年上市公司年报数据，以申万一级计算机行业为例，232家上市公司研发费用支出占营业收入比重在行业中最高，达到12.3％。通信、国防军工等板块占比也同样居前。新能源产业链的电气设备行业，2021年上市公司平均的经营现金流净额占比只为6.07％，低于全行业平均数9％。　　综合分析来看，跌幅居前的如计算机等板块，具备高研发投入、高负债经营、低经营净现金流的特点，对于全球利率的敏感性较强。相较而言，银行、交通运输等行业基本无研发费用支出，食品饮料等板块负债占比较低，在利率抬升时，经营成本能有效控制。　　表4：申万一级行业基本财务信息　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　在市场利率提升时，高负债高投入企业步入困难模式。首先，研发投入在未来所转换成多少利润具有不确定性，而当前研发支出是在耗费资金。其次，若公司资产负债率水平偏高，在利率抬升之时，加重公司经营负担。最后，在全球环境不佳时，负债项目支付利息增多，持有奶牛现金较多的公司，受环境冷风影响较小。　　具体来看申万一级计算机行业，今年1月27日以来跌幅较多的个股，多数为ST、*ST等经营出现问题的亏损公司，如*ST紫晶上半年亏损1.33亿元，年内股价下跌66.35％。恒华科技、青云科技等经营活动现金流净额亏损的企业，年内股价跌幅超过40％。　　表5：今年以来跌幅居前的计算机行业个股　　制表：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 　　由此可以看出，当全球利率抬升之时，投资者宜回避高研发投入、高负债经营、现金流较差的科技型企业，这类公司的经营成本迅速扩大，项目开展风险加大。不过，加息与降息是相反过程，在市场利率放开之后，这三大特点的公司，或也成为上涨行情的领头羊。
金融界2022-10-10
楚悦辰：10.10比特币ETH市场低迷耐心等待吧
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气不足，卖方畏畏缩缩，成交额连续低迷,熊市市场就是这样，想进场的不敢，想出局的不甘心，所以都在僵持着，都在等一个契机。楚悦辰：10.10比特币ETH行情分析及交易参考从假期前我们一直在做高空低多的区间策略，每一单的利润虽然只有几百点ETH几十个点，但总体收益还是不错的，没有损单的情况发生。当前市场成交量还是比较低迷，波动量比较小，那么我们也不期待每一单能有多大利润，有个几百点我就收。技术面上没什么好说的，小区间震荡，指标来回缠绕，日线偏空，MACD没量化不具有参考性，KDJ死叉向下。综合来看日内偏空，所以当前大饼19500附近我先进个空单，若有反弹20000附近加仓空单一次，止损还是放到20500，止盈看向19000及18500一线。 ETH方面一个道理，当前价格在1330附近，上方压力1380—1400，激进点当前也是可以进个空单的，如有反弹加仓空单一次，止损还是放到1400，下方看向1280及1250一线。多单参考大饼18500ETH1250附近，总之止损放到18000，ETH放到1200。具体操作建议 1、比特币18500附近多单，止损18000，目标19500 2、比特币19500附近空单，（若有反弹20000附近加仓空单一次）止损20500，目标19000—18500 3、ETH1330附近空单，（若有反弹1370—1380加仓空单一次），止损1400，止盈1280—1250 4、ETH1250附近多单，止损1200，止盈1330—1350 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。文/楚悦辰来源：金色财经
金色财经2022-10-10
Coinlive对孙宇晨的独家采访：漫长的前路
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很难对行业提出绝对信心，尤其是在当前的熊市中。然而，仍然有一个人坚定地梦想着一个彻底拥抱加密货币和区块链技术的世界。为了进一步了解他对加密货币未来的愿景，Coinlive 在一次独家采访中采访了波场创始人孙宇晨。全球采用加密货币孙宇晨解释说：“目前困扰世界公民的主要问题之一是，全球很大一部分人口无法获得美元，或者除了本国货币之外的其他价值储存手段。” “区块链有助于缓解这个问题。例如，稳定币实际上是最好的价值储存手段之一。” 事实上，虽然我们中的许多人可能认为货币兑换服务和拥有银行账户是理所当然的，但这根本不是我们所面临的现实。根据世界银行的数据，全世界仍有大约 17 亿成年人无法使用银行账户。 “借助区块链技术，人们可以自由使用任何区块链开源钱包，在不到 10 秒的时间内以几乎零成本创建自己的钱包，并可以选择将其用作另一种价值存储方式，”去年年底被任命为格林纳达常驻代表兼世贸组织大使的孙宇晨也在 6 月的第 12 届世贸组织部长级会议上谈到了倡导区块链和稳定币交易。 “[在会议上]，我提到了区块链和稳定币交易如何促进贸易、电子商务和其他各种行业，因为加密货币是一种很好的支付方式——尤其是在全球范围内。”孙宇晨假设。 “任何人都可以轻松生成一个钱包地址，接受来自全球商家的付款。” 确实，全球对加密货币的采用不仅为许多人打开了可供他们支配的替代价值储存方式的大门，它还允许一个更加全球化的经济，其中交易可以有效地跨境进行，而无需担心货币兑换和价值操纵。然而，尽管有这些好处，许多人仍然反对破坏性技术，理由是黑客攻击、漏洞利用和崩溃的实例。安全和责任就在今年 5 月，价值超过 20 亿美元的 UST 被 Anchor Protocol 解除质押，导致数亿头寸被迅速清算并导致 Luna 崩溃。仅在 2020 年，黑客就以超过 1.2 亿美元的价格攻击了 15 个 DeFi 平台。对此，孙宇晨与我们分享，虽然这些攻击确实令人遗憾，但变革和改进的车轮已经在运转。 Coinlive 专访波场创始人孙宇晨 “区块链的美妙之处在于它的透明性和广泛的数据库，与互联网没有什么不同，”他坚定地说。 “尽管行业内屡屡发生黑客攻击和攻击，但区块链跟踪技术可以帮助我们找到肇事者并挽回损失。一些例子包括反洗钱措施、中心化交易所的区块链分析机制，甚至冻结恶意用户的稳定币地址。” 正如孙宇晨所说，区块链可能是当前最适合抵御黑客和漏洞利用的技术之一。作为阻碍更广泛采用加密货币的主要障碍之一，公众必须确保加密货币和区块链技术的安全性和可靠性。孙宇晨认为可以更好地实现这一目标的一种方法是向银行等传统金融机构学习。 “我们需要在许多方面向传统金融机构学习更多，因为它们（加密货币和银行）都具有相似的功能，例如管理他人的资产和维持其流动性水平。” 为加密货币建立一个强大的用例正如孙宇晨所说，区块链可能是当前最适合对抗黑客和漏洞利用的技术之一。作为阻碍更广泛采用加密货币的主要障碍之一，公众必须确保加密货币和区块链技术的安全性和可靠性。孙宇晨认为可以更好地实现这一目标的一种方法是向银行等传统金融机构学习。 “我们需要在许多方面向传统金融机构学习更多，因为它们（加密货币和银行）都具有相似的功能，例如管理他人的资产和维持其流动性水平。” 为加密建立一个强大的用例除了加密领域的有针对性的攻击和黑客攻击之外，以太坊从工作量证明网络向权益证明服务的过渡让许多早期采用者对中心化感到焦虑，这对该领域的许多人来说是一个令人厌恶的词。根据区块链分析平台 Nansen 的一份报告，30% 的质押以太坊掌握在 3 个实体手中——即 Kraken、Binance 和 Coinbase。这导致许多人担心，除了 Vitalik 对可持续性的大胆宣言和成倍提高的交易速度之外，还有对世界第二大加密货币的审查和监管激增的担忧。 “目前，最大的担忧是集中风险，”孙宇晨表示同意。 “如果他们受到政府甚至 OFAC 的制裁怎么办？以太坊基金会需要思考这些问题。在 TRON，我们有 27 个节点，无论他们质押多少钱，我们都可以分配给他们同等比例的投票权。但由于以太坊是一个非常大的网络，他们需要找到一种与中心化脱钩的方法。” 事实上，PoW 共识算法长期以来一直被认为是一种更加中立、公平和可靠的链运行方式。孙宇晨仍然坚定地主张像 EthereumFair 这样的 PoW 链的必要性，他建议需要一个更开放的市场来为社区提供选择他们想要构建或购买的东西的选项。当前的熊市也没有让加密社区的人变得更容易，DeFi 项目和加密货币遭受了巨大的打击。对此，孙宇晨将注意力转向了该行业的投资者和开发商。 “对于投资者来说，我会说要保持冷静并坚持下去，”他保证道。 “短期内比特币的价格可能会暴跌至 19,000 美元以下，但最终你仍然持有一个比特币。这不会改变。从长远来看，您的投资选择将得到回报。” 他补充说，持续学习也很重要。了解行业最新、最具创新性的想法可以帮助投资者识别更有价值的项目，也有助于为社区注入信心。 “行业中总会有人能够推动技术向前发展。学习可以帮助你克服恐慌并保持冷静。” 然后，他将注意力转向行业的开发人员，建议他们还需要不断改进项目和产品，以提高他们的价值、改善用户体验或扩展用例。然而，这不仅仅是关于项目开发。特别是考虑到以太坊的合并已经很好地分裂了社区的很大一部分，孙宇晨建议该行业的开发人员和企业都需要与他们的社区建立密切的联系。 “通过这样做，你可以更快地从你应该最重视的人那里获得反馈，”孙宇晨说。 “然后社区将能够更好地了解您和您的愿景，并支持您。” 确实，公司和投资者都需要采取多管齐下的方法来度过当前的熊市，但正如孙宇晨所说，它不能仅仅止步于此。仍需努力将加密更好地融入各国的金融生态系统，并缓解公众对加密的恐惧、担忧和焦虑。 “我的目标是将所有人的注意力转移到加密货币上，”孙宇晨在我们结束采访时说道。 “未来十年，我们的目标是将加密货币带入主流。但我们前面还有很长的路要走。” 这是一篇专栏文章。本文中表达的观点是作者自己的观点。读者在加密市场做出决定之前应采取最大的预防措施。 Coinlive 对文章中的任何内容、准确性或质量或由此引起的和与之相关的任何损害或损失概不负责。来源：金色财经
金色财经2022-10-10
别了李林一个时代的结束
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热点赚快钱，这使得他有足够的信心坚持到熊市结束；他有丰富的创业经验，这使得他可以很快搭建好团队，并完成融资；同样得意于之前创业经历，火币在运营上张弛有度，虽然刚上线策略激进，但很快又能沉下去做产品，不骄不躁。当时的比特币其实非常像骗局，李林能放下自己的明星背景选择加密市场，在众多骗局和圈钱项目中能基本坚持不作恶，这一点难能可贵。四年之后，火币至其极盛，李林值得。2017年，比特币牛市再临，火币乘风而起，快速成为当时中文世界市场份额最大的交易所；其依托资源优势在业内率先布局火币大学、火币投资等生态；在国际化方面持有美国、香港、韩国、日本等多地的合规牌照。据知情人士透露，火币用户数量曾超过2000万，年利润最高曾达数十亿美金。监管之下，火币的踟蹰与抉择古人说：“福祸相依”，实际上火币也是在2017年开始由盛转衰，说其极盛是因为加密大牛市促使其利润飙涨，比如2017年11月Huobi月报显示，新用户增幅 2055%；说其开始衰落，则主要是在这一年9月之后，火币开始遭遇真正意义上的国内严监管时代。提到严监管，自然也有必要提一下宽松式监管。如果笼统地划分，2017年9月之前，国内对于加密货币和区块链技术的监管还属于相对宽松；2017年9月之后，监管态度其实就开始转向严监管。之所以会有这种监管态势的转变是因为，区块链技术和加密货币都是新事物，它该不该监管，该由谁来监管，该怎么监管，监管部门对于该技术的认识有滞后性；同时不同的部门之间还存在监管博弈，这在美国SEC和CFTC之间也表现地很明显，因而政府部门间也需要时间达成共识，进行同步监管。之所以说2017年9月国内开始进入严监管时代，实在是因为当时国内ICO乱象太过严重，中国人民银行、银监会和证监会等七部委开始率先形成共识，严监管开始成为加密监管主导方向。下面我们进一步梳理下最近几年国内的重要监管举措： 2017年9月4日，中国人民银行、银监会和证监会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 2021年5月19日，中国人民银行、金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作，再次强调了《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》。 2021年9月24日晚间，发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作；另外，24日晚间，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。从上面的监管举措等可以看出，国内各监管机构之间的共识越来越强，监管部门的重视度越来越高，监管范围越来越广。这一监管态势的转变，对于火币的长期发展产生深远影响。2017年9 月 4 日后，所有中国境内虚拟货币交易平台被勒令限期关闭，并停止新用户注册，Huobi 不得不宣布暂停所有用户交易，以应对政策影响。值此节点，币安却乘势而起，对火币等形成直接挑战；后来火币等虽然“猥琐发育”，但终究显得畏缩不前，放不开手脚，很像跟在别人屁股后面混日子，币安等则不断扩大加密市场份额。对于李林个人而言，2020年5月21日，全国政协十三届三次会议开幕，火币集团创始人、董事长兼CEO李林作为会上最懂区块链的专业人士还发表了关于区块链的一些应用案例和使用场景。而到了2020年11月前后，李林等则被请去“喝茶”，据传当时是因为火币的“买壳”资金与山西地下钱庄有关（国内币圈称此为“山西事件”），这对李林打击很大。整体上看，从2017年9月国内进入严监管时代后，针对加密交易市场的监管不断收紧，国内短期也不会使加密货币交易合规，火币“长袖善舞”的空间越来越窄，稍有不慎，便可能锒铛入狱。火币的国内用户一直是其核心，虽然也一直试图拓展海外市场，但出海效果不理想。到2020年“山西事件”后，李林彻底下定决心，断尾求生。李林的“顾家舍业”与“内斗不断” "山西事件"之后，李林心态发生重大改变，不同于徐明星的出走国外，李林决定清退国内用户，以此“舍业顾家”，断尾求生。 2021年10月6日，李林在国内微信群中说：“没有火币，大家会有币安和ok，如果大家因此失望，我（感到）抱歉”。这时的李林虽然决定放弃国内市场和用户，但是仍寄希望于国际业务。毕竟，当时加密市场还是牛市，比特币仍然在不断创下新高；火币在2021年3月还获得了香港基金牌照，正欲打造“港版灰度”，手中更是有好几张海外合规牌照。虽然李林最初的想法很好，但上天对于他的眷顾似乎已然不再。2021年“山西事件”爆发后，由于火币当家人被带走，市场恐慌，火币比特币存量疯狂向币安转移，用户也出现大量流失；接着，火币决定清退中国用户，营收骤减，期间赚币业务产生较大亏损；加之盲目扩张海外，支出大幅增加。而“屋漏偏又逢阴雨”，进入到2022年，加密市场颓势渐显，熊市来临，交易所营收更是进入到周期性萎缩。可火币毕竟是大，虽然艰难，若能团结一心，或能熬到下个牛市，但火币的内斗，似乎耗尽了李林最后那点希望和信心。在火币宣布被收购前，网上曾广泛传了一份火币前员工揭露其内斗的文章，大概事件线如下：1.李林在“山西调查事件”后淡出火币，寻找新CEO；2.朱烨加入火币任职CTO，欲赚大钱；3.朱烨因为技术故障，没有成功接任火币科技CEO；4.李林任命朱烨接手火币Global业务，朱烨上任后挤走商务VP、业务VP等，并控制风控、财务、人力等，干扰审计、安全、政府事务等部门的独立性，完全控制Global业务；5.在朱烨主导下，火币狂推Earn，随后在Luna暴雷、Vires暴雷等一连串事件下，造成火币巨额亏损；6. 朱烨推的Cube生态中多个项目被李林喊断叫停，Cube项目跳水大跌；7.李林心灰意冷，决定卖掉火币。（注：上述有关火币内部信息仅为简单整理其前内部员工的文字）自古以来，“一朝天子一朝臣”。关于火币内斗的故事，江湖上多有传闻，但真真假假，假假真真，随着李林的离开，也都不再重要。火币易主，一个时代落幕了 “滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。2022年10月8日，李林在完成Huobi Global股权转让及资产交割事宜后发文：“自己不再是Huobi Global实控人与股东，也不再拥有任何权限。说声再见，道由白云尽，春与青溪长。”不论如何，火币易主了，现在李林和火币实质上已再无关系。火币还是那个火币，火币也不再是那个火币。回想火币的崛起，当时是门头沟的衰落给了它一个绝佳的崛起机会；而到了2017年，火币在监管重压下又给了币安一个逐鹿天下的机会。那币安会就此坐稳江山吗？根据美官员的表态，美SEC早已盯上币安等头部交易所，在美国监管大潮将来之际，未来又会是谁家之天下，且未可知！从更深远的角度看，火币易主是CEX时代进入落幕的第一章，也是DEX开始走向舞台中央的开始。数据显示，Uniswap在今年5月份的累计交易量就已突破万亿美元，中心化交易所的地位正在被不断撼动。另外，在2022年9月以太坊2.0也来了，那个千呼万唤的区块链2.0时代正式扬帆起航！未来，去中心化的各路大戏才刚开演，而中心化交易所等则正在加密世界里不断边缘化。来源：金色财经
金色财经2022-10-10
目前最值得投资的加密货币——TAMA、IMPT、XRP、DOGE 等
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百万个百分点。但是现在比特币已经进入熊市，它已经带动了大部分行业。另一方面，对于希望建立比特币头寸的个人，现在有很大的折扣。在撰写本文时，比特币的交易价格仍在 2017 年底达到的 20,000 美元的历史高位附近。因此，与最近的最高价 68,000 美元相比，这对投资者来说意味着大约 70% 的折扣。一些研究人员预计，到 2025 年，BTC 的价格可能再次达到 65,000 美元的水平。现在有几个平台为数字资产提供收益服务这一事实是关于比特币的另一点要记住的。这意味着投资者可以在等待市场低迷时从他们持有的比特币中获得被动收入。就可能的上行空间而言，这尚未确定。一些比特币支持者认为，事实上数字资产的价值没有上限，中期目标是每个代币 100,000 美元。很快，需要增加 240% 才能达到 68,000 美元的水平。根据我们的研究，eToro Money 加密货币应用程序是 2022 年购买比特币的首选。结论为了使投资者能够适当地去中心化投资，我们涵盖了一系列项目。例如，今天提到的现有代币包括最节能的加密货币，以及比特币、以太坊和狗狗币。通过允许用户增持 IMPT 代币，直到他们拥有所需数量的所选碳信用额度，IMPT 为地球目前面临的最大环境问题提供了解决方案。投资者可能会继续他们的常规购买程序，同时也有利于环境。 IMPT 是目前最值得购买的对 ESG 友好的加密货币之一，适合希望加入可靠加密货币生态系统的个人，该生态系统使散户投资者和公司都能抵消其碳影响。希望这篇文章对大家有一定的帮助。原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/5YjWWN3_U9zV6WcLX_K8hg 来源：金色财经
金色财经2022-10-10
波动市中的风险平价策略及启示
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随时间而改变，资产之间的相关系数通常在熊市期间大幅上升。从下跌风险角度看，当投资组合的损失分布有肥尾时，在既定收益率期望下最小化方差投资组合不一定是最优的。　　总的来说，波动率的估计误差一般远远小于相关性和超额收益率的估计误差。战略性资产配置的一个实用办法是在有效边界上寻找唯一的波动率最小的投资组合。　　三　　风险平价策略（一）构建风险平价策略组合　　1.风险平价中的资产比例　　如何确定风险平价组合的构成，业界并没有标准的答案，易于实践的两种方法包括：　　（1）忽略大类资产配置之间的相关性，利用资产波动的倒数配置大类资产，使得每一大类资产对整个投资组合贡献的波动率都相同。　　（2）根据标准差和相关性来确定每个资产类别对总体投资组合风险的边际贡献，解出一个组合，组合中每个大类资产对总投资组合风险的边际贡献是相等的。　　2.测度波动性　　资产收益率的波动率，可以从过去1到2年的每周历史数据或者已交易期权的价格中推导出来。对于投资期限长达多年的战略资产配置决策来说，用5到10年的月度数据更为合适。　　3.杠杆　　由于配置了大量低收益固收资产，组合通过加杠杆来获得令投资者满意的收益。风险平价可以利用债券的分散化力量将其变成经济衰退下更为有效的风险分散工具，同时可以配置更多的高风险、高收益证券类资产，例如私募股权和对冲基金。　　4.再平衡　　如果没有再平衡操作，构建投资组合的意义也将大打折扣。（二）风险平价策略的资产构成　　风险平价策略包含大量固定收益证券，大宗商品配置比例也更高。作为对比，传统投资组合以高预期收益的股票资产为主，美国股票和非美国股票占据投资组合的绝大部分头寸。　　（三）风险平价策略的优势　　Asness等（2012）认为，风险平价足够接近最优投资组合，主要因为两类组合都超配了低收益的固定收益资产。他们认为市场中普遍存在杠杆厌恶，政策或心理约束推动投资者远离杠杆，相比更安全的资产，投资者更倾向于选择高风险资产，形成市场低效率。一个杠杆成本足够低、主要由相对安全资产组成的加杠杆组合，可以利用这种低效产生更高经风险调整的收益率。分析1986-2010年间全球10个发达国家的市场的结果表明，在每种情况下，风险平价策略都比传统的60/40投资组合有更高的经风险调整的收益率。（四）风险平价策略的潜在风险　　1.风险平价可能长期落后传统策略　　2009年全球金融危机后，圣迭戈郡雇员退休协会将整个投资组合的管理外包给Integrity Capital，后者在总投资组合中实施风险平价策略，这一尝试在2015年7月被放弃，因为在金融危机后的7年牛市中，投资组合的表现一直落后于同行。　　2.债券与股票之间的关联性不稳定　　1996~2016年市场对风险平价策略十分有利，这一时期股票和债券一直呈负相关，享受较高收益率的同时，整个投资组合的波动率也很低。情况并不总是这样，在加了杠杆的情况下，假设的负相关实际是正相关的，那会对投资组合非常不利（在极端的“滞胀”环境中，股债收益率呈现正相关，这种情形在2021年下半年出现）。　　3.杠杆　　发达金融市场中，机构投资者获得杠杆的来源变多，从简单的信贷额度到期货和期权市场，到收益互换，到债务抵押债券（CDO）和其他带有内在杠杆的各种工具，使得最优的杠杆资源变得更加复杂。　　首先，在一定的目标收益率下，借款利率即使发生相对小幅的变化，仍然可能影响风险平价组合的杠杆率。　　其次，资产端发生的变化也会影响所需杠杆率。譬如，经济危机后，量化宽松和其他宏观因素使风险资产的预期溢价降至非常低的水平，低收益率加上规模处在历史高位的政府债券使得债券市场的预期波动性降低至历史低点，在风险平价框架内，债券波动性的下降会带来更多的债券配置。债券在投资组合中的高份额与风险资产的低收益率相结合，将导致无杠杆风险平价组合的预期收益率达到历史最低水平，实现目标收益率所需的杠杆率就越高。　　最后，在市场混乱，流动性溢价高企的时期，交易对手对高杠杆率的投资组合会要求更高溢价，或者可能会完全收回自己的信用额度，对风险平价形成破坏性影响。　　四　　风险平价的实践　　最著名的应用来自桥水基金1996年推出的“全天候”投资组合。“全天候策略”通过平衡经济增长和通胀风险的方式来进行风险配置，并将其设计成为在所有经济环境中都表现良好。成立至今年化收益率接近10％。与风险平价类似，更高波动性的资产占比更低。　　　　五　　总结波动性使得资产的复合收益率显著低于算数平均收益（横截面收益率或预期收益率），拉低投资者的长期回报。最优投资组合提供了最佳的收益-波动权衡，但在实践中，收益率和相关性难以捉摸的特征使得理论上的最优投资组合难以落地。风险平价策略使用固定收益产品取代高波动的股票资产，并使用杠杆放大收益，和理论中的最优投资组合十分接近，其风险主要来自：在股票牛市跑输传统组合、股债相关性转正以及高杠杆。注[1]：这个简单的近似公式适用于10％左右的收益率和20％以下的标准差，更大数值下的估算参见Mindlin（2011）。　　参考资料：　　Asness， Clifford S.， Andrea Frazzini and Lasse H. Pedersen. Leverage Aversion and Risk Parity. Financial Analysts Journal， vol. 68, no. 1, 2012: 47-59. 　　Dimitry Mindlin， “On the Relationship Between Arithmetic and Geometric Returns，” CDI Advisors LLC， August 2011. 　　曹实. 多资产投资策略：资产管理的未来，北京：北京大学出版社，2020. 　　希尔达·奥乔亚-布莱姆伯格. 投资的原则，北京：中信出版社，2022. 　　罗伯特·J. 席勒. 非理性繁荣，北京：中国人民大学出版社，2016. 　　注：以上内容不作为任何投资或建议，仅供参考。
金融界2022-10-10
Zebec地平线节点运营计划将推动流支付赛道发展进程
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用。自然，成为节点也是奖励颇多，并能在熊市获得稳定的收益，何乐而不为呢？成为Zepoch节点，首先是节点分红，Zepoch节点将优先获得验证权并享受链上交易手续费激励。另外，Zepoch生态启动后每年拿出平台协议利润20%（预计约200w U - 500w U）作为节点持有人分红，节点数量到达15000之后，每天会空投1,000,000 ZBC给节点持有人，3个月减半，持续到主网上线（约一年时间）。此外，邀请好友成为Zepoch节点，也会获得直接高额返佣。除了直接的奖金激励，Zepoch节点将优先享受Zebec公链生态白名单，拥有Zebec Chain生态所有项目IDO的提前参与权与空投。这类权益往往蕴含着高额的回报，因为指不定里面会有在下个牛市大放异彩的项目。官方还设置了Horizon 金库，在每个节点诞生的同时，合约将自动把售价3%的资金投入Horizon金库，并在一定条件下将金库收益的50%用于随机发放奖励。这样的设定充满了未知性，彩票的感觉还是会令很多人惊喜的，这一切的前提是你得是Zepoch节点。 Zepoch节点不但可以参与到Zebec Chain生态治理中来，例如进行投票等，而且还可以享受到生态在发展过程中带来的红利，ZBC通证在生态中是不可缺少的，随着Zebec Chain生态的不断发展，它必将会被越来越多的人所熟知,ZBC的价格也必将会水涨船高，投资者或者生态玩家也将享受到巨大的回报。Zebec地平线节点运营计划，将推动流支付赛道发展进程，这一过程我们将共同见证。来源：金色财经
金色财经2022-10-10
掘金优质企业，建信智远先锋混合（016064）10月10日强势首发
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、公募机构研究员与投资经理，经历多轮牛熊市考验，投研经验丰富，在众多赛道型选手中自成一派——坚持纯粹自下而上的选股策略，专注风险收益比，坚持通过“翻石头”在全市场范围内寻找高性价比的优质标的，力争为投资者创造超额收益。在并不算长的公募基金经理投资生涯中，周智硕创造了卓越的业绩表现。以代表产品建信中小盘先锋股票（主代码：000729）为例，根据最新产品定期报告，截至二季度末，该基金近一年收益率41.79%，远超同期业绩比较基准的-3.91%，包揽银河证券上半年一年期和两年期同类产品业绩榜单“冠军”席位。
有连云2022-10-10
大盘再次进入箱体本周消息面能否助力区间破位？
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能享受单边的喜悦。牛市有万点回调，同样熊市也有万点上涨，这就是市场的魅力，在单边出现之前，我们要做的就是活着，让我们的账户活着，让我们有更多的资本去博弈。本周会有消息面，有数据公布，庄家又是会借机搞事，暂时的操作我们还是去看箱体区间，等破位之后再做调整。日线级别虽然3-4号的2连阳突破中轨和30日均线，但是没有企稳就连阴下跌，多头的反攻力度有限，行情暂时在中轨得到支撑，MACD双线在0轴下方有拐头迹象量柱持续缩量KDJ在60值附近交叉向下运行，4小时级别布林带开始缩口，MACD双线有拐头向上的迹象绿色动能持续缩量KDJ在20值附近得到支撑向上延伸，K线低点在上移，行情有止跌向上的倾向，但是整体来说区间不破，短线的操作依然去看箱体走势，直到箱体被打破，格格还是看好反弹空为主，建议上方20000-20500做空。虽然这一带给了我们多次做空的机会，熟悉我文章的朋友都知道我的风格，但是近期的行情一直是这样，那么我们只能先这样来参考。多单建议根据临盘来给出。建议仅供参考，进场做好风控，利润空间止损空间自行把握，具体策略临盘为主可咨询。每颗珍珠原本都是一粒沙子，但并不是每一粒沙子都能成为一颗珍珠。想要卓尔不群，就要有鹤立鸡群的资本。忍受不了打击和挫折，承受不住忽视和平淡，就很难达到辉煌。要想让自己得到重用，取得成功，就必须把自己从一粒沙子变成一颗价值连城的珍珠。要想改变我们的人生，第一步就是要改变我们的心态。只要心态是正确的，我们的世界就会的光明的。来源：金色财经
金色财经2022-10-10

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