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南北水 | 南水买入中国船舶超4亿元，内银股获北水继续加仓
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4.73亿、中国联通1.45亿；净卖出盈富基金5.69亿、中国神华1.08亿。据统计，南下资金已连续10日净买入建设银行，共计36.7461亿港元；连续9日净买入工商银行，共计33.6216亿港元，连续5日净卖出中海油，共计11.5451亿港元。南水关注个股中国船舶今日涨7.84%。最新财报显示，今年一季报，中国船舶实现营业收入152.70亿元，同比增长68.84%，净利润为4.01亿元，同比增长821.12%，基本每股收益为0.09元。工业富联今日涨2.2%。工业富联2023年年度股东大会上，董事长郑弘孟表示，公司作为云计算和手机机构件的“双龙头”领军企业，未来两大业务有望并驾齐驱，公司也会受益于AI算力及AI手机双重利好。大会还审议通过了现金分红总额约115.21亿元的分红方案。紫金矿业今日涨3.96%。消息面上，6月24日，紫金矿业旗下紫金长沙新能源新材料实验基地项目在湖南湘江新区岳麓高新区启动开工建设，该项目投资额为5亿元，定位为“以产业化为目的的应用型科技研发机构”，主要进行锂离子电池、全固态电池、电解水制氢以及铷铯钼等材料应用研究在内的国际前沿技术攻关。北水关注个股中国移动今日涨2.67%。当天，Apple Vision Pro正式在中国市场发售，中国移动旗下咪咕公司作为Apple沉浸视频合作伙伴正式推出咪咕视频-Vision，成为国内首批在Apple Vision Pro上提供流媒体服务的平台之一。工商银行涨1.53%，建设银行涨0.87%。摩根士丹利对中资银行股的看法更为乐观，称全球投资者过于悲观看待中国房地产市场低迷和经济疲软给银行业利润带来的影响。
格隆汇2024-06-28
南北水 | 南水连续三日减持A股，减持茅台逾10亿，北水继续加仓银行股
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买入港股38.09亿元。其中：净买入盈富基金17.71亿、恒生中国企业6.93亿、工商银行5.68亿、建设银行3.09亿；净卖出中海油2.62亿、中国神华1.06亿。据统计，南下资金已连续8日净买入建设银行，共计28.9545亿港元；连续7日净买入工商银行，共计23.4585亿港元，连续3日净卖出中海油，共计9.357亿港元。南水关注个股贵州茅台今日涨0.17%。近期，贵州茅台打出“稳价组合拳”。有市场消息称，多地茅台经销商层面开始“护盘稳价”，据称“原则上普茅2400元以下不出货”。美的集团今日跌1.59%。华西证券研报指出，考虑到国内白电行业发展进入相对成熟阶段，格局相对稳定，相关龙头公司增长稳健、现金流稳定，具有长期稳定的分红策略，同时部分标的估值具有一定性价比，建议关注白电企业的投资机会。中兴通讯今日涨3.63%。6月26日，在2024MWC上海世界移动通信大会上，中兴通讯推出了AI 驱动的全场景智慧生态3.0，并展示了包括手机、平板、笔记本、PC及移动互联产品在内的全队列多形态的AI终端。在此次展会上，中兴通讯还与中国移动联合发布千元普惠的AI裸眼3D手机——中兴远航3D，以及全球首款5G+AI裸眼3D平板电脑nubia PAD 3D II，旨在推动AI和裸眼3D技术的普及与商业应用。北水关注个股工商银行涨0.87%连续7日获净买入、建设银行跌0.17%连续8日获净买入。银行股通常以高分红著称，同花顺数据显示，目前银行板块共有42家上市公司，截至目前已有至少15家通过有关中期分红安排的董事会决议或股东大会决议。中海油跌0.66%。随着国际油价本月从低点重新升回高位，高盛再度吹响多头反攻的号角。高盛分析师表示，全球石油市场可能出现供应短缺，因为石油市场仍需10年时间才能达到需求峰值，与此同时，全球主要产油国的石油供应则可能持续减少。
格隆汇2024-06-26
南北水 | 南水净卖出A股33.67亿元，北水持续加仓内银股
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银行3.88亿、美团1.71亿；净卖出盈富基金5.82亿、中海油4.75亿、中芯国际1.59亿、中国神华1.62亿、哔哩哔哩1.05亿。据统计，南下资金已连续7日净买入建设银行，共计25.858亿港元；连续6日净买入工商银行，共计17.7711亿港元。南水关注个股比亚迪今日涨1.63%。比亚迪在日本推出海豹车型。比亚迪将海豹电动车型在日本的售价定为528万日元，将海豹四轮驱动电动车型在日本的售价定为605万日元。赛力斯今日跌停，遭净卖出4.26亿元。从基本面来看，赛力斯跌停可能更多是交易层面的原因，而非基本面出了问题。根据Marklines数据，AITO问界品牌各车型5月交付如下：M5 EV交付1190台，M5增程版交付4542台；M7交付10182台；M9 EV交付1738台，M9增程版交付14725台。立讯精密跌1.9%。英特尔和立讯精密将在数据中心领域进行合作。6月18日，据国家企业信用信息公示系统显示，立讯精密旗下的子公司东莞立讯技术有限公司（东莞立讯技术）最新的股东名单中出现了英特尔（中国）有限公司，出资额1766万元，同时，注册资本由约5.71亿元人民币增至约5.89亿元人民币。北水关注个股工商银行今日涨0.44%。根据香港联交所6月25日披露的文件，中国平安人寿保险股份有限公司于6月20日以每股均价4.5875港元增持工商银行3,060.5万股H股股份，价值约1.4亿港元。增持后，中国平安人寿保险股份有限公司最新持股数目为112.94亿股股份，好仓比例由12.97%升至13.01%。美团今日涨1.21%。6月25日，美团宣布计划通过发行债券筹集资金，用于偿还部分现有债务并支持公司的业务扩张。据悉，美团正与多家投资银行合作，准备债券发行的相关事宜，此次债券发行的规模预计将超过10亿美元。
格隆汇2024-06-25
早报 (06.25）| 大崩盘！英伟达市值下破3万亿；发改委重磅！提及人形机器人、车路云等；暴增14倍！中报预增王来了
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石化1.86亿、小米1.51亿，净卖出盈富基金15.9亿、美团3.92亿、快手2.39亿、中海油1.98亿、腾讯1.95亿、中国移动1.08亿。龙虎榜中，昨日，共有47只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为科翔股份、星辉娱乐、兆日科技，净卖出额前三为索菱股份、鹏都农牧、满坤科技。两市融资余额：截至6月21日，上交所融资余额报7788.55亿元，深交所融资余额报6909.57亿元，两市合计14698.12亿元，较前一交易日减少51.23亿元。
格隆汇2024-06-25
南北水 | 南水净卖出A股4.03亿元，北水连续6日加仓建设银行
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石化1.86亿、小米1.51亿；净卖出盈富基金15.9亿、美团3.92亿、快手2.39亿、中海油1.98亿、腾讯1.95亿、中国移动1.08亿。据统计，南下资金已连续6日净买入建设银行，共计21.9779亿港元；连续5日净买入工商银行，共计14.8391亿港元。南水关注个股宁德时代今日涨0.98%。宁德时代在调研纪要中透露了全固态电池的进展情况。宁德时代表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1-9打分），公司的全固态电池研发项目目前处于4分的水平，目标是到2027年达到7-8分的水平，有望实现小批量生产全固态电池。赛力斯今日跌4.44%。2024世界智能产业博览会在天津举行。赛力斯集团董事长张兴海表示，赛力斯为用户累计推送并完成140万次OTA升级，更新5天迭代一次。截至目前，总智驾里程累计2.65亿公里，近期每天新增约235万公里。北水关注个股建设银行今日涨1.23%。建设银行6月24日在互动平台表示，近期，惠誉评级公司宣布将中国主权信用评级A+的展望由稳定调整为负面；随后将包括我行在内的多家银行的长期评级展望由稳定调整为负面，并维持银行目前评级。从实际情况来看，此次调整对我行总体影响极其有限。中石化今日涨1.44%。海通国际发布研报称，2024年二季度，布伦特原油均价上涨，预计上游原油勘探开发企业有望受益。4-5月原油高位回落，预计炼化企业或面临一定库存损失压力。中国移动今日跌0.47%。近期，中国电信、中国移动、中国联通相继公布2024年5月主要运营数据。数据显示，中国电信、中国联通5G套餐用户数与中国移动5G网络客户数总和已经突破11亿，5G价值持续凸显。
格隆汇2024-06-24
南北水 | 南水连续3日买入果链龙头，北水抢筹港股ETF，抛售赛生药业近3亿港元
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。南向资金大幅净买入75.3亿元。盈富基金、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入18.85亿港元、6.53亿港元、5.88亿港元；赛生药业、中芯国际分别遭净卖出2.98亿港元、5933万港元。据统计，南下资金已连续10日净买入中海油，共计37.2072亿港元；连续4日净买入建设银行，共计10.074亿港元；连续3日净买入工商银行，共计8.7624亿港元。南水关注个股立讯精密：工商信息显示，全球芯片巨头英特尔最新入股A股果链龙头立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司。对此，知情人士向记者证实了这一变动。并透露，本次双方合作将聚焦于立讯精密的通讯与数据中心业务领域；合作后，将有助于提升立讯精密相关产品竞争力。美的集团：6月20日公司发布关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁上市流通的提示性公告。本次符合解锁条件的激励对象共计15人，可解锁的限制性股票数量为277916股，占目前公司股本总额的0.0040%，上市流通日期为2024年6月24日。宁德时代：据晚点Latepost，宁德时代上周宣布了一项新的组织架构与汇报关系调整。调整主要涉及宁德时代的制造体系。调整前，宁德时代已有的超40个工厂分属6个大区，每个大区由大区经理负责，大区经理向宁德时代供应链与运营体系联席总裁冯春艳汇报，冯春艳向宁德时代董事长曾毓群汇报。调整后，宁德时代所有工厂被重整为国内和海外两个大区，由原大区经理中的安国平、华夏分别担任海外和国内制造运营负责人，直接向曾毓群汇报。北水关注个股腾讯控股：招银国际发表报告称，下半年多款高期待值游戏上线，有望驱动游戏市场重新加速，在游戏行业中首选腾讯，预期腾讯下半年游戏收入按年增长10%，主要得益于《地下城与勇士: 起源》（DNF手游）的增量收入贡献，以及海外游戏的营运与商业化持续改善；依托于领先的游戏研运能力及海外拓张能力，腾讯有望持续维持领先地位。赛生药业：公司发布公告，待计划生效后，撤销股份在联交所的上市地位预期将于2024年7月5日下午四时正进行及生效。待计划生效后，股份每手买卖单位将由500股股份更改为800000股股份，自2024年7月3日起生效。中芯国际：据媒体报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。中国海洋石油：光大证券指出，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。
格隆汇2024-06-20
南北水 | 南水连续8日净卖出，加仓赛力斯、中际旭创，北水持续抢筹内银股
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港元、3.51亿港元、3.14亿港元；盈富基金、哔哩哔哩-W、中芯国际分别遭净卖出3.37亿港元、1.53亿港元、1161万港元。南水关注个股南水连续3日加仓赛力斯：此前披露的数据显示，今年一季度，赛力斯毛利率已提升至21.5%。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布数据显示，5月新能源车市场零售量为79万辆，同比增长36%，环比增长17%，自今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%。贵州茅台：国泰君安研报指出，贵州茅台本轮飞天批价波动系需求偏弱背景下部分渠道短期行为，据测算当前批价向下空间相对有限，风险出清后预计将逐步企稳，茅台批价和股价有望进入新均衡。维持“增持”评级及目标价2286.53元。长江电力：公司在投资者关系平台上答复投资者提问时表示，5月23日召开的2023年年度股东大会上审议通过了《2023年度利润分配方案》，并将按照约定在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成股利派发。公司暂无四季分红计划。北水关注个股北水持续加仓内银股（中国银行、工商银行、建设银行）：华福证券表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。建议关注股息率扩散逻辑下的绩优区域性银行，如具备成长逻辑的苏州银行、具有潜在反转逻辑的南京银行。紫金矿业：6月18日，紫金矿业公告面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转债融资金额20亿美元，配售股份融资金额5亿美元。据悉，该笔融资成为了至今为止紫金矿业历史上最大规模的融资，超过了其IPO的募资规模99.82亿元。中芯国际：公司发布公告，于2024年6月19日，非公司董事因行使根据2014年股份奖励计划（于2013年6月13日获采纳）所授予的受限制股份单位而发行7500股普通股股份。
格隆汇2024-06-19
南北水 | 南水大幅换仓！买入宁德时代、中际旭创、新易盛较多，北水连续21日加仓港股
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07亿港元，连续21日净买入。净买入盈富基金9.33亿港元、中国移动4.7亿港元、中国银行4.1亿港元、中海油2.97亿港元、美团1.07亿港元。净卖出港交所3.7亿港元、小米3.12亿港元、哔哩哔哩1.65亿港元、腾讯1.44亿港元。据统计，南下资金已连续11日净买入中国移动，共计82.57亿港元；连续6日净买入中海油，共计24.58亿港元；连续4日净买入美团，共计10.36亿港元。南水关注个股长江电力跌2.79%，报27.9元。公司昨日股价创下历史新高28.8元。药明康德跌2.89%，报43.7元。公司称，自2024年1月以来已先后完成价值约12.88亿港币的H股回购、20亿元人民币的A股回购，并全部完成注销，无论是回购金额还是注销金额，均位列A股上市公司前列。药明康德对外表示：“《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。” 宁德时代跌0.16%，报184.89元。近日，南昌润宁新能源有限公司成立，法定代表人为范一贞，注册资本800万元，该公司由时代绿色能源有限公司全资持股，后者为宁德时代全资子公司。中际旭创涨11.8%，盘中一度创历史新高140.48元。国泰君安认为，要重视英伟达，以及全行业以以太网方案组网趋势下光模块供应商与交换机等行业的投资机会。北水关注个股中国移动跌1.14%，报73.5港元。中国银行涨0.27%，报3.74港元。中信证券资产管理有限公司于6月12日以每股均价3.6902港元增持中国银行1.07亿股H股股份，价值约3.96亿港元。增持后，最新持股数目为58.9亿股股份，持仓比例由6.92%升至7.04%。港交所跌2.42%，报257.6港元。小米集团跌1.48%，报17.3港元。小米汽车发文称，截至13日，小米SU7累计交付已突破20000辆。6月小米的单月交付将突破1万辆，全年将保障交付10万辆，冲刺12万辆。小米集团公关部总经理王化回应称，目前的锁单数量每天都有稳定新增，作为一个汽车新品牌来说，目前仅有单款车型，而且目前全国交付中心数量十分有限，每周还能上交付量排行榜，交付压力当然是极大的。
格隆汇2024-06-14
南北水 | 太疯狂！茅台遭南水抛售26亿元，北水百亿资金抄底港股
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净买入港股102.81亿港元。净买入盈富基金16.51亿、中海油6.14亿、腾讯4.91亿、中国移动4.86亿、美团4.19亿、中国神华3.58亿、比亚迪股份2.75亿、中芯国际1.86亿、建设银行1.2亿。净卖出中远海控1.33亿、小米集团0.96亿港元。据统计，南下资金已连续8日净买入中国移动，共计74.2821亿港元；连续4日净买入中芯国际，共计6.2607亿港元。南水关注个股茅台大跌3.1%，报1569元。端午假期的餐饮消费旺季，茅台飞天价格不升反跌，甚至出现全面杀跌的迹象。电商平台和黄牛之间因茅台发货节奏出现冲突。华创证券分析认为，当前全民消费仍处于降级阶段，端午假期延续了五一假期的"下沉"与"价跌"趋势。美的集团跌0.25%，报65元。银河证券研报指出，随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。北水关注个股中海油涨0.24%，报21.3港元。高盛预计，布伦特原油价格在今年三季度将升至每桶86美元，较目前水平上涨近7%，油价将在75美元-90美元的区间波动。腾讯跌0.27%，报373.8港元。腾讯游戏宣布，《宝可梦大集结》即将登陆腾讯Nintendo Switch。中国移动跌1.4%，报73.9港元。中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，华为、中兴中标。美团涨4.44%，报115.3港元。公司将不时在公开市场回购总金额不超过20亿美元的本公司B类普通股股份，旨在展示公司对业务前景的信心，预计将为公司及股东创造价值。
格隆汇2024-06-11
南北水 | 南水狂抛茅台超13亿元，北水连续7日大买中移动超69亿港元
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2.51亿、中海油1.71亿；净卖出盈富基金10.68亿、腾讯3.229亿、美团3.23亿、快手2.39亿、小米1.35亿。据统计，南下资金已连续7日净买入中国移动，共计69.414亿港元。南水关注个股贵州茅台：消息面上，近日有消息显示，四川、重庆、上海等多地已暂停“达标”企业申购1499 元/瓶飞天茅台的政策，数名经销商已经证实此消息。宁德时代：据天眼查，近日，溧阳乐叶光伏能源有限公司发生工商变更，隆基绿能旗下西安隆基新能源有限公司退出股东行列，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股，同时主要人员也均发生变更。北方华创：消息面上，北方华创公告，公司于2024年6月6日收到收购方北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技集团股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿划转事宜尚在推进过程中。北水关注个股中国移动：消息面上，中国移动近期获准调入上证50指数。群益证券认为，中国移动作为运营商央企龙头，将在未来的重塑央企估值体系和新“国九条”实施的过程中显着受益。并且公司承诺2026年前分红率提升至75%以上，相关股息率处于较高位置，对应当前股价预计今年股息率有望达4.7%，公司市值表现值得关注。理想汽车：消息面上，理想汽车方面日前证实将零售和交付总部的职能合并为销售的消息，并称此前进行的组织架构调整已接近尾声，而上述提到的部门属于调整中的较轻量级部分。据悉，特斯拉、蔚来等新能源汽车企业也采用了类似的模式。腾讯：港交所文件显示，腾讯控股于6月7日耗资约10.03亿港元回购了267万股股票，每股回购价格为372.8-384.4港元。今日腾讯混元团队联合中山大学、香港科技大学联合推出全新图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”，只需要输入一张人物图片和一段动作视频，就可以让图片上的人跟随视频上的动作动起来，生成视频长度可达10秒。该模型可以在推理耗时更少的情况下，支持多人视频动作生成。
格隆汇2024-06-07

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