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A股头条：7月社融超预期回落，M1增速连续4个月为负；美国PPI通胀超预期放缓，9月降息预期在即？
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宝安：贝特瑞地中海负极拟签署保证函 向
福特
相关实体供应人造石墨材料 中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议 晨曦航空：公司拟出售位于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产给中巨嘉恒 中国宝安：子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目 慧博云通：盎泽太和三号私募证券投资基金拟受让公司5.01%股份 【业绩速递】 振华股份：上半年净利润同比增长24.54% 伟星股份：2024年上半年净利润4.16亿元 同比增长37.79% 工业富联：上半年净利润同比增长22.04% 中国天楹：上半年净利润同比增长118.93% 信音电子：上半年净利同比下降2.41% 北路智控：2024年上半年净利润8314.93万元 同比下降16.81% 鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元 同比下降3.40% 再升科技：上半年净利润同比下降6.3% 康拓医疗：2024年上半年净利润4879万元 同比增长24.53% 晶合集成：上半年净利润1.87亿元 同比扭亏 中科蓝讯：上半年净利润1.35亿元 同比增长19.83% 联创电子：上半年净利润亏损6499.14万元 【增减持】 同德化工：部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份 国光股份：四川发展国光成长一号拟减持公司不超0.48%股份 国光股份：四川发展国光成长一号拟减持0.48%股份 舒泰神：香塘集团拟减持不超过1% 国科军工：股东拟合计减持不超3.5%股份 德恩精工：实际控制人之一雷永强拟减持不超过1.9977%股份 【回购】 苑东生物：延长回购公司股份实施期限 海南矿业：拟5000万元-1亿元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 集智转债 123245 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
2024-08-14
美国大选又升级 顶级经济顾问打造“哈里斯经济”策略
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经济顾问，直到2023年。米利森目前在
福特
汽车公司担任游说员。 迪斯没有回应评论请求。派尔通过宏观咨询伙伴公司（Macro Advisory Partners）发出的评论请求没有回复，他在该公司担任高级顾问。
福特公司
的发言人也未立即回应评论请求。 除了迪斯和派尔，前财政部高级官员布赖恩·尼尔森（Brian Nelson）也在为哈里斯提供政策咨询。长期的白宫高级顾问吉恩·斯珀林（Gene Sperling）也在其中。 迪斯是一个小型顾问团队的成员，这个团队正在帮助哈里斯及其团队制定与拜登更广泛经济议程相吻合的政策提案。作为拜登过去三年的副总统，哈里斯一直积极支持他的经济复苏计划，不论是在国内还是在全球范围内。 但现在作为民主党提名人，哈里斯至今为止还没有给出明确的迹象，表明她可能如何调整方向，以制定出拜登经济议程的略微不同版本。 她上周对关键州的巡回演讲几乎没有涉及具体细节，如税收政策和就业问题。 目前，哈里斯竞选发言人查尔斯·卢特瓦克（Charles Lutvak）建议CNBC关注哈里斯最近在机场跑道上向记者发表的言论，其中涉及了美联储独立性和她计划中的政策发布。他还提到她两周前在亚特兰大发表的演讲，其中她暗示了一些可能的政策话题。 在那次演讲中，哈里斯谈到了价格操控、企业房东和对抗制药巨头的问题。 迪斯在拜登政府应对新冠疫情的经济回应中处于前线，包括通过了数万亿美元的刺激和税收抵免措施，这些措施帮助美国经济恢复速度超过了几乎所有其他国家。 他还帮助推动了关键经济立法通过国会，如《降低通货膨胀法案》和《芯片法案》，这些都是拜登在白宫遗产的核心部分。 迪斯在民主党经济政策工作中的职业生涯已持续数十年。他最初在进步智库美国进步中心担任经济政策分析师。他曾参与多个民主党总统竞选，包括2004年前国务卿约翰·克里（John Kerry）的竞选和2008年前总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）的竞选。他最终加入了奥巴马白宫，并逐步晋升为总统的高级顾问之一。 迪斯还在奥巴马政府下谈判巴黎气候协定中发挥了关键作用，使他成为与拜登议程高度一致的气候重点经济顾问。 据报道，美国副总统卡玛拉·哈里斯将于周五在北卡罗来纳州公布她经济愿景的细节。她的关注点是在这个民主党希望赢下的摇摆州缓解选民对通胀的担忧。根据一份公告，哈里斯将在罗利市发表演讲，谈论“她为中产阶级家庭降低成本并打击企业哄抬物价的计划”。哈里斯一直在承诺加大力度削减成本，并将重创美国家庭的高物价归咎于追求高昂利润的企业。自上周获得党内提名以来，这位民主党总统候选人的政策立场面临越来越多的质疑。哈里斯在最近的内华达州之行中支持一项取消对收取小费的薪水征收联邦税的建议。唐纳德·特朗普也倡导这一主张。
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佳华168
2024-08-13
Lucid又一次大规模融资
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，平均市盈率仅为1.02倍，这还不包括
福特
和通用汽车等传统汽车制造商，它们的市盈率约为0.30倍。 总结 周一下午，Lucid发布了喜忧参半的第二季度报告。该公司7个季度以来首次超过了华尔街的收入预期，但尽管季度交付量创下纪录，但仍出现了巨大的亏损和现金消耗。管理层筹集了7.5亿美元的股权资本，但支付了昂贵的优先股股息，同时宣布了一项定期贷款安排，如果动用这笔资金，利息支出会增加一些。 与其他电动汽车同行相比，该公司的估值非常高，财务状况仍然非常糟糕。即将推出的Gravity将有助于增加单位销售和收入，但管理层尚未显示出显著减少亏损或现金消耗的能力。因此，在某个时候，可能还需要进行另一次融资，除非沙特最终在某个时候将该公司私有化。 $Lucid Group Inc(LCID)$
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老虎证券
2024-08-07
加拿大选择与美国“肩并肩” 高额关税意图阻碍中国电动车计划进军北美市场
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电动车市场的增长预期大幅缩减。 4月，
福特
将其在安大略省奥克维尔的电动车生产计划推迟了两年，并在6月宣布将生产计划从电动车转向其Super Duty皮卡车。 与此同时，统计加拿大表示，零排放车辆（包括纯电池和插电式混合动力车）在第一季度占所有汽车注册的11.3%，低于前一季度的12%。而美国的增长则更加缓慢。 尽管有所回落，根据S&P Global Mobility的数据，2024年前四个月电池电动车的注册量仍比去年增长了57%，插电式混合动力车的注册量增长了超过75%。 阿奎利纳表示，这些增长和回落显示了转型不会是一条直线。他说：“通用汽车学到的是需要灵活和适应变化，因为变化会有起伏。”
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佳华168
2024-08-07
微软FY2024Q4业绩电话会高管解读财报
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同比增长近 400%，因为电通、礼来和
福特
等公司选择了它，因为它具有端到端加密和实时翻译等高级功能。 在设备方面，我们本季度推出了全新 Copilot+ 电脑。它们是有史以来速度最快、最智能的 Windows 电脑，并采用了全新的系统架构，旨在提供一流的性能和突破性的 AI 体验。 我们对早期的评价感到高兴。我们期待在未来几个月推出更多由我们所有的芯片和 OEM 合作伙伴提供支持的 Copilot+ PC。更广泛地说，Windows 11 活跃设备同比增长了 50%。我们看到嘉士伯、E.ON、澳大利亚国民银行等公司正在加速采用 Windows 11。 现在，我们来谈谈安全问题。我们继续将安全放在首位。我们正在加倍努力实施“安全未来计划”，同时实施“设计安全”、“默认安全”和“操作安全”的原则。通过这项计划，我们还不断应用我们所学到的知识，并将其转化为对客户的创新，包括我们如何对待人工智能。 超过 1,000 家付费客户使用 Copilot for Security，包括阿拉斯加航空公司、俄勒冈州立大学、Petrofac、Wipro、WTW。我们还通过对 Defender 和 Purview 进行更新来保护客户的 AI 部署。总的来说，我们现在拥有超过 120 万安全客户。包括戴尔科技、德国电信、TomTom 在内的超过 800,000 家客户使用四个或更多工作负载，同比增长 25%。 在我们保护多云和混合环境中的客户工作负载的过程中，我们的云安全解决方案 Defender for Cloud 在过去 12 个月中的收入超过了 10 亿美元。 现在，让我谈谈我们的消费者业务，首先是 LinkedIn。LinkedIn 的会员增长速度加快，参与度创下新高。平台上每分钟分享的内容有 150 万条。视频现在是 LinkedIn 上增长最快的格式，上传量同比增长 34%。LinkedIn 营销解决方案继续成为 B2B 数字广告领域的领导者，帮助公司在安全、可信赖的平台上向正确的受众传递正确的信息。 在我们的订阅业务方面，Premium 注册人数本财年增长了 51%，我们正在利用新的 AI 工具为我们的会员和客户创造更多价值。我们重新设计的 AI 驱动 LinkedIn Premium 体验现已面向全球每个 Premium 订阅用户开放，帮助他们更轻松、更直观地抓住机会、学习和获得职业指导。最后，招聘连续第二年占据了市场份额。 现在，我们来谈谈搜索、广告和新闻。我们确保 Bing、Edge 和 Copilot 共同为最终用户、出版商和广告商带来更多参与度和价值。我们的总收入（不包括 TAC）同比增长 19%，我们再次在 Bing 和 Edge 上占据了份额。我们继续应用生成式人工智能来开拓人们搜索和浏览的新方法。 就在上周，我们宣布正在测试一种新的生成式搜索体验，该体验可动态响应用户的查询，同时保持发布商的点击份额。我们继续推动 Copilot 在网络上创纪录的互动。迄今为止，消费者已使用 Copilot 创建了超过 120 亿张图片并进行了 130 亿次聊天，自今年年初以来增长了 150%。 数以千计的新闻和娱乐出版商信任我们，相信我们能通过 Microsoft Start 吸引新的受众。事实上，过去五年来，我们已经向他们支付了 10 亿美元。我们还在帮助广告商提高投资回报率。我们看到了对 Performance Max 的积极反响，它使用人工智能动态创建和优化广告。Microsoft Ad Platform 中的 Copilot 可帮助营销人员使用自然语言创建广告活动并排除故障。 现在，我们来谈谈游戏。目前，我们在各个平台和设备上的月活跃用户超过 5 亿。我们的内容渠道也从未如此强大。我们在本季度的展示会上预览了创纪录的 30 款新游戏。其中 18 款游戏（如《使命召唤：黑色行动 6》）将在 Game Pass 上提供。Game Pass Ultimate 订阅者现在可以直接在他们已有的设备上播放游戏，包括上个月推出的 Amazon Fire TV。 最后，我们将我们的 IP 带给新的观众。例如，《辐射》本季度在 Amazon Prime 上首次以电视节目的形式播出。这是该平台上观看次数第二多的游戏，《辐射》系列在 Game Pass 上的游戏时长环比增长了近 5 倍。 最后，我对未来的机遇充满信心。我们正在为公司的基本面、创新和人才进行长期投资。 艾米·胡德 本季度，收入为 647 亿美元，增长 15%，按固定汇率计算增长 16%。每股收益为 2.95 美元，增长 10%，按固定汇率计算增长 11%。 在本年度业绩表现最佳的季度，我们再次实现了两位数的营收和利润增长，多项业务的份额持续增长，微软云平台的订单量创下历史新高。商业订单量远超预期，按固定汇率计算分别增长 17% 和 19%。这一创纪录的季度订单量得益于 Azure 和 Microsoft 365 的 1000 万美元以上和 1 亿美元以上合同数量的增长，以及我们核心年金销售计划的持续执行。 商业剩余履约义务增长 20%，按固定汇率计算增长 21%，达到 2690 亿美元。约 40% 将在未来 12 个月内确认为收入，同比增长 18%。剩余部分将在未来 12 个月后确认，增长 21%。本季度，我们的年金组合为 97%。 从公司层面来看，Activision 对收入增长贡献了约 3 个百分点的净影响，对营业收入增长产生了 2 个百分点的拖累，对每股收益产生了 0.06 美元的负影响。需要提醒的是，这一净影响包括调整 Activision 内容从我们之前作为第三方合作伙伴的关系转变为第一方的关系，并包括 9.38 亿美元的购买会计调整、整合和交易相关成本。 外汇对我们的结果没有产生重大影响，并且与我们对公司总收入、分部收入、销货成本和营业费用增长的预期大致一致。 微软云收入为 368 亿美元，增长 21%，按固定汇率计算增长 22%，基本符合预期。微软云毛利率同比下降约 2 个百分点至 69%，符合预期。排除使用寿命会计估计变更的影响，毛利率略有下降，原因是销售组合转向 Azure，尽管受到我们 AI 基础设施扩展的影响，但 Azure 的改善部分抵消了这一影响。 公司毛利率增长 14%，按固定汇率计算增长 15%，毛利率百分比同比略有下降，为 70%。除去会计估计变更的影响，毛利率百分比略有增加，尽管有收购 Activision 带来的购买会计调整、整合和交易相关成本的影响。 运营费用增长 13%，收购 Activision 使营业费用增长 9 个百分点。从整个公司层面来看，6 月底的员工总数比去年同期高出 3%。运营收入增长 15%，按固定汇率计算增长 16%，运营利润率为 43%，与去年同期相比基本持平。除去会计估计变更的影响，运营利润率略有增加，这得益于之前提到的毛利率提高以及通过持续控制成本提高运营杠杆率。 现在来看看我们的分部业绩。生产力和业务流程部门的营收为 203 亿美元，增长 11%，按固定汇率计算增长 12%，略高于预期，这得益于所有业务部门的业绩好于预期。 Office 商业收入增长 12%，按固定汇率计算增长 13%。Office 365 商业收入增长 13%，按固定汇率计算增长 14%，ARPU 增长主要来自 E5 动能以及 Copilot for Microsoft 365。付费 Office 365 商业席位同比增长 7%，所有客户群的安装基数都在扩大。席位增长再次受到我们的中小型企业和一线员工产品的推动，尽管这两个细分市场继续放缓。 由于客户继续转向云产品，Office 商业许可收入下降 9%，按固定汇率计算下降 7%。由于 Microsoft 365 订阅量继续保持增长势头，Office 消费者收入按固定汇率计算增长 3% 和 4%，按固定汇率计算增长 10%，达到 8250 万。 由于所有业务表现好于预期，LinkedIn 收入增长 10%，按固定汇率计算增长 9%。Dynamics 收入增长 16%，主要得益于 Dynamics 365，按固定汇率计算增长 19%，按固定汇率计算增长 20%。我们看到所有工作量均持续增长，新业务也好于预期。Dynamics 365 目前约占 Dynamics 总收入的 90%。 分部毛利率按固定汇率计算增长 9% 和 10%，毛利率百分比同比下降约 1 个百分点。排除会计估计变更的影响，由于我们扩展了 AI 基础设施，Office 365 导致毛利率百分比略有下降。营业费用增长 5%，营业收入按固定汇率计算增长 12% 和 13%。 接下来是智能云部门。收入为 285 亿美元，增长 19%，按固定汇率计算增长 20%，符合预期。总体而言，服务器产品和云服务收入按固定汇率计算增长 21%，按固定汇率计算增长 22%。Azure 和其他云服务收入按固定汇率计算增长 29%，按固定汇率计算增长 30%，符合预期，且在闰年调整后与第三季度一致。Azure 增长包括来自 AI 服务的 8 个百分点，这些服务的需求仍高于我们的可用容量。6 月份，我们看到一些欧洲地区的增长略低于预期。 在我们的每用户业务中，企业移动性和安全性安装基数增长了 10%，达到超过 2.81 亿席位，这继续受到 Microsoft 365 套件之外销售席位的适度增长的影响。 因此，我们的 Azure 消费业务继续比整体 Azure 增长得更快。 在我们的本地服务器业务中，收入增长了 2%，按固定汇率计算增长了 3%。尽管交易采购量略低于预期，但增长是由对我们混合解决方案的需求推动的。 企业和合作伙伴服务收入较上年同期企业支持服务收入强劲下降 7%。分部毛利率同比增长 16%，毛利率百分比同比下降约 2 个百分点。排除会计估计变更的影响，毛利率百分比略有下降，原因是销售组合转向 Azure，尽管受到我们 AI 基础设施扩展的影响，但前文提到的 Azure 的改善部分抵消了这一影响。营业费用增长 5%，营业收入增长 22%，按固定汇率计算增长 23%。 现在谈谈更多个人计算。收入为 159 亿美元，增长 14%，按固定汇率计算增长 15%，收购 Activision 带来的净影响为 12 个百分点。Windows 商业和搜索推动了业绩超出预期。PC 市场符合预期，Windows OEM 收入同比增长 4%。 Windows 商业产品和云服务收入按固定汇率计算分别增长 11% 和 12%，超出预期，原因是合同组合带来的期内收入确认增加。设备收入按固定汇率计算分别下降 11% 和 9%，大致符合预期，因为我们仍然专注于利润率更高的优质产品。虽然还处于早期阶段，但我们对最近推出的 Copilot+ PC 感到兴奋。 搜索和新闻广告收入（不包括 TAC）增长 19%，超出预期，主要原因是执行力增强。Bing 和 Edge 推动了健康的销量增长。游戏业务收入增长 44%，收购 Activision 带来的净影响为 48 个百分点。Xbox 内容和服务收入增长 61%，略高于预期，收购 Activision 带来的净影响为 58 个百分点。第一方内容表现强于预期，但第三方内容表现部分抵消了这一影响。Xbox 硬件收入下降 42%，按固定汇率计算下降 41%。 分部毛利率增长 21%，收购 Activision 带来 10 个百分点的净影响。毛利率百分比同比增加约 3 个百分点，主要原因是销售组合转向利润率更高的业务。运营费用增长 43%，收购 Activision 带来 41 个百分点。运营收入增长 5%，按固定汇率计算增长 6%。 现在回到公司整体业绩。包括融资租赁在内的资本支出为 190 亿美元，符合预期，PP&E 支付的现金为 139 亿美元。云和 AI 相关支出几乎占总资本支出的全部。其中，大约一半用于基础设施需求，我们将继续建设和租赁数据中心，以支持未来 15 年及以后的货币化。其余的云和 AI 相关支出主要用于服务器（包括 CPU 和 GPU），以根据需求信号为客户提供服务。整个财年，我们的云和 AI 相关支出组合与第四季度相似。 经营现金流为 372 亿美元，增长 29%，主要得益于强劲的云账单和收款。自由现金流为 233 亿美元，同比增长 18%，反映出为支持我们的云和 AI 产品而增加的资本支出。全年经营现金流首次超过 1000 亿美元，达到 1190 亿美元。本季度，其他收入和支出为负 6.75 亿美元，好于预期，利息支出低于预期，利息收入高于预期。我们按权益法核算的投资损失符合预期。 我们的有效税率约为 19%，高于预期，因为 6 月份签署的州税法具有追溯效力。最后，我们通过股息和股票回购向股东返还了 84 亿美元，使我们整个财年返还给股东的现金总额超过 340 亿美元。 现在，谈谈我们的展望。除非另有特别说明，我对全年和下一季度的评论都是以美元为基础的。让我先从 2025 财年的全年评论开始。 首先，外汇。假设当前汇率保持稳定，我们预计外汇不会对全年收入、销货成本或运营费用增长产生重大影响。接下来，我们继续预计收入和运营收入将实现两位数增长，因为我们专注于为客户提供差异化价值。为了满足对我们的人工智能和云产品日益增长的需求信号，我们将扩大基础设施投资，预计 2025 财年的资本支出将高于 2024 财年。 提醒一下，这些支出取决于需求信号和我们全年服务的采用情况。随着这些投资规模的扩大推动了 COGS 的增长，我们将继续严格管理运营费用。因此，我们预计 2025 财年的运营支出增长率将为个位数。鉴于我们专注于管理营业利润率，我们仍预计 2025 财年的营业利润率同比仅下降约 1 个百分点。最后，我们预计 2025 财年的有效税率约为 19%。 现在，我们来展望一下第一季度。根据目前的汇率，我们预计外汇交易将使总收入和部门层面的收入增长减少不到一个百分点。我们预计外汇交易将使 COGS 增长减少不到一个百分点，并且不会对运营费用增长产生重大影响。 在商业预订方面，对我们平台的长期承诺增加以及核心年金销售动议的强劲执行应该会在不断增长的到期基础上推动健康增长。需要提醒的是，更大的长期 Azure 合同（其时间更难以预测）可能会导致我们的预订增长率季度波动加剧。 微软云毛利率应约为 70%，同比下降主要是由于我们扩大 AI 基础设施的影响。考虑到我们对云和 AI 的需求以及现有的 AI 容量限制，我们预计资本支出将环比增加。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁交付时间，季度支出可能会有所不同。 接下来是分部指引。在生产力和业务流程方面，我们预计收入将按固定汇率增长 10% 至 11%，即 203 亿美元至 206 亿美元。在 Office Commercial 方面，收入增长将再次由 Office 365 推动，客户细分市场中的用户数量将增长，而 E5 和 Copilot for Microsoft 365 的 ARPU 也将增长。我们预计 Office 365 收入将按固定汇率增长约 14%。在我们的本地业务中，我们预计收入将下降到中高水平。 在 Office 消费者业务方面，我们预计收入增长率将达到低到中等个位数，这得益于 Microsoft 365 订阅业务。对于 LinkedIn，我们预计收入增长率将达到高个位数，这得益于所有业务的持续增长。而在 Dynamics 方面，我们预计收入增长率将达到低到中等个位数，这得益于 Dynamics 365 业务。 对于智能云，我们预计收入将按固定汇率增长 18% 至 20%，即 286 亿美元至 289 亿美元。收入将继续由 Azure 推动，需要提醒的是，Azure 可能会因我们的每用户业务和根据合同组合确定的期间收入确认而产生季度波动。 在 Azure 方面，我们预计第一季度收入增长率按固定汇率计算为 28% 至 29%。增长将继续由我们的消费业务（包括人工智能）推动，该业务的增长速度快于整个 Azure。我们预计第四季度的消费趋势将持续到今年上半年。这包括受容量限制影响的人工智能需求和与 6 月类似的非人工智能增长趋势。我们的每用户业务增长将继续放缓。在下半年，我们预计 Azure 增长将加速，因为我们的资本投资将增加可用的人工智能容量，以满足更多不断增长的需求。 在我们的本地服务器业务中，我们预计收入将下降个位数，因为持续的混合需求将被较低的交易购买量抵消。而在企业和合作伙伴服务方面，收入应该会下降个位数。 在更多个人计算方面，我们预计收入将按固定汇率增长 9% 至 12%，即 149 亿美元至 153 亿美元。Windows OEM 收入增长应相对平稳，大致与 PC 市场持平。 在 Windows 商业产品和云服务方面，客户对 Microsoft 365 和我们先进的安全解决方案的需求应会推动收入以中等个位数增长。需要提醒的是，我们的季度收入增长可能会因合同组合而变化，主要来自期内收入确认。 在设备方面，收入增长应为低至中等个位数。搜索和新闻广告（不包括 TAC）收入增长应为中高十几个百分点。这将高于整体搜索和新闻广告收入增长，我们预计后者为低个位数。 在游戏方面，我们预计收入增长在 35% 左右，其中包括收购 Activision 带来的约 40% 的净影响。我们预计 Xbox 内容和服务收入增长在 55% 左右，这主要得益于收购 Activision 带来的净影响。硬件收入将再次同比下降。 现在回到公司指引。我们预计销售成本在 199.5 亿美元至 201.5 亿美元之间，其中包括来自 Activision 收购的购买会计、整合和交易相关成本的约 7 亿美元。 我们预计运营费用为 152 亿美元至 153 亿美元，其中包括来自 Activision 收购的购买会计、整合和交易相关成本约 2 亿美元。 其他收入和支出应约为负 6.5 亿美元，这是由于权益法核算的投资损失所致，因为利息收入将主要被利息支出抵消。提醒一下，我们必须确认股权投资的收益或损失，这可能会增加季度波动性。我们预计第一季度的有效税率约为 19%。 最后，我们仍然专注于为各种规模的全球客户提供重要的创新。这一重点也延伸到履行我们的财务承诺。尽管我们加快了人工智能投资，完成了对动视的收购，并在去年因使用寿命的改变而遭遇阻力，但我们的营业利润率同比仍增长了近 3 个百分点。因此，在 2025 财年开始时，我们将继续投资于未来的云和人工智能机会，并根据我们看到的需求信号进行调整（如果需要）。我们致力于提升我们在商业云和人工智能平台上的领导地位，在 2025 财年开始时，我们感觉自己处于有利地位。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
2024-07-31
大摩：特斯拉目标股价锁定310美元、仍有近40%上涨空间
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车公司列为美国汽车行业的“首选”，取代
福特
进入榜单。分析师亚当·乔纳斯 (Adam Jonas) 在其 310 美元的目标价中指出，“对汽车的预期更加可控，而且新兴的强大驱动因素推动公司价值增长。” 特斯拉股价周一一度上涨 7%，远远超过纳斯达克 100 指数和标准普尔 500 指数大致持平的表现。 乔纳斯对特斯拉股票的乐观看法，部分归功于该公司过去几个月为应对电动汽车销售放缓而实施的大幅削减成本措施，并削减了员工人数。 乔纳斯表示：“特斯拉本季度确认的超过 6 亿美元的重组费用，加上其他举措，已帮助将盈亏平衡点降低到特斯拉仍能在企业层面产生正现金流的水平，即使上季度电动汽车产能利用率达到 69%。” 虽然特斯拉的成本削减措施应该有助于保护股价免受潜在下跌的影响，但其对零排放汽车市场的“垄断”将有助于推动股价进一步上涨。 ZEV 市场是指针对未按政府要求生产足够电动汽车的公司购买和出售监管合规积分。摩根士丹利指出，由于特斯拉只生产电动汽车，他们有足够的积分可以卖给其他汽车制造商。 “特斯拉本季度确认的零排放汽车积分收入相当于每辆约 2000 美元，是近期运行率的两倍多。我们相信，随着更多传统 OEM 放弃其电动汽车计划，再加上 EPA 标准越来越严格，特斯拉可能会在未来利润丰厚的零排放汽车积分市场上占据更加主导的地位，”乔纳斯说。 该报告称，
福特
汽车在最近的季度收益报告中表示，它已达成协议，将在北美和欧洲购买价值 38 亿美元的监管合规信贷，通用汽车和 Stellantis 也可能会效仿。 “我们预计，通用汽车和 STLA 等其他汽车公司可能会在未来几个季度以买家的身份更深入地涉足 ZEV 市场。我们估计特斯拉可能占该市场信贷销售的一半，为特斯拉提供 100% 的利润业务，而投资界目前可能还没有预料到这一点，”乔纳斯说。 最后，乔纳斯强调，特斯拉的能源业务是一个亮点，随着人工智能数据中心导致整体能源需求增加，以及严重风暴导致电网可靠性降低，该业务可能实现显著增长。 “最近气候变化的迹象让人们更加关注特斯拉在能源存储领域的主导地位。严重的风暴和异常的全球天气现象（包括热浪）可能会让投资者的注意力集中在那些可能有能力解决气候和能源相关问题的公司上，”乔纳斯说。 乔纳斯表示：“我们认为特斯拉能源业务的价值潜力比汽车业务更大。”
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Peng
2024-07-30
大摩力挺特斯拉为美国首选汽车股，或将取代
福特
汽车！
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股，它表示，鉴于种种新因素，特斯拉取代
福特
汽车，成为我们美国汽车股的首选。 ” 大摩看好特斯拉的理由是基于特斯拉削减成本、二季度业绩表现符合预期、未来发展包括AI和自动驾驶应用等等。 在报告中，大摩维持对特斯拉的「超配」（Overweight）评级，而且继续看涨其股价至每股310美。 近两个交易日，特斯拉股价有所反弹，逐渐弥补7月24日向下留下的空缺。截至发稿，特斯拉报价231美元。 【特斯拉股价走势图，来源：Mitrade】 从上述走势图可以看出，大摩的目标价正好是2022年9月的高点，较当前水平还有30%的上行空间，下半年或将实现。 原文链接
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投资慧眼
2024-07-30
7月30日财经早餐：比特币冲击7万后回落！特斯拉涨超5%，还将上涨40%？
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根士丹利已特斯拉(TSLA.US)取代
福特
汽车提名为美国汽车行业的首选汽车股，并认为特斯拉的股价有40%的上涨空间，但表示特斯拉对自动驾驶出租车的期望“过高”。受此消息影响，特斯拉一改上周累跌8%至219.80美元的颓势，隔夜最终收涨5.6%，市值一夜大涨392.985亿美元。 苹果发布AI功能的测试版，目前只对开发者开放 苹果 (AAPL.US)周一发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。只有部分苹果设备才能提前体验“苹果智能”的功能，包括iPhone 15 Pro、15 Pro Max以及搭载苹果自研芯片的iPad和Mac。 苹果称其人工智能模型是在谷歌的定制芯片上训练，谷歌涨超1% 此外，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。 截至收盘，谷歌(GOOG.US)收涨1.51%。 麦当劳果断开打价格战获资本市场好评 麦当劳 (MCD.US)最新财报显示，在截至6月30日的二季报中，麦当劳报告营收64.9亿美元，低于市场预期的66.1亿美元；净利润20.2亿美元，同比下降12%，同样低于市场预期。同时，麦当劳计划继续扩张，预计2024年净增1600家门店。由于麦当劳在通胀压力下已丧失大幅涨价空间，为应对消费者购买力下降，麦当劳采取性价比策略，推出“5美元超值套餐”吸引顾客，当前成效显著并计划延长促销。此举虽未立即反映在财报中，但已助股价逆势上涨。截至收盘，麦当劳涨超3%。 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品 英伟达(NVDA.US)宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。 今日要闻前瞻 微软、AMD、Arista、辉瑞、星巴克财报 美国6月JOLTS职位空缺 欧元区二季度GDP 德国7月CPI （投资慧眼 编辑：Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
2024-07-30
隔夜美股全复盘(7.30)| 特斯拉大涨近6%，特斯拉取代
福特
成为摩根士丹利首选的美国汽车股，预计8月底或9月初SpaceX星舰第五次试飞
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39%，特斯拉涨 5.6%，特斯拉取代
福特
成为摩根士丹利首选的美国汽车股；马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射。 博通跌 0.93%，诺和诺德涨 1.04%。 MCD涨3.74%，麦当劳Q2销售额自2020年以来首次下降，美国客流量下滑。OXY跌0.59%，西方石油同意以8.18亿美元的价格出售特拉华盆地资产，销售收益将用于减少债务，资产剥离计划目标为45亿至60亿美元。BA跌0.78%，美国联邦航空局（FAA）发布针对部分波音737-300和737-400飞机的适航指令。 03 每日焦点 1、美银：对业绩超预期的公司 投资者给予的奖励达2018年来最高 7.29 美国银行策略师表示，销售额和每股盈利超出分析师预期的标普500指数成份股公司次日跑赢该基准股指2.4个百分点，为2018年第四季度以来的最高水平。美国银行称迄今已有逾200家公司报告业绩，盈利水平总体超出预期3%。数据显示，每股收益、销售额或两者均优于预期的公司数量较上一季度有所减少，但需求疲软的公司数量下降，业绩指引也有所改善，达到2023年8月以来的最佳水平。投资者对盈利不及预期的公司的惩罚力度正在减轻。这些公司跑输标普500指数2.2个百分点，低于2.4个百分点的历史平均水平。策略师表示，这表明随着人工智能以外的主题不断涌现，近期由主题驱动的惊喜可能不再那么集中。 2、苹果借力谷歌定制芯片预训练AI模型，英伟达霸主地位面临风险 7.30 据CNBC报道，苹果周一表示，支撑其人工智能系统Apple intelligence的AI模型是在谷歌设计的处理器上进行预训练的，这一迹象表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。在苹果发表的一篇技术论文中，该公司详细说明其选择谷歌自主研发的张量处理单元（TPU）进行训练，另外，苹果周一发布了针对部分设备的Apple Intelligence预览版。英伟达昂贵的图形处理单元（GPU）在高端人工智能训练芯片市场占据主导地位，在过去几年里，对英伟达GPU的需求始终高企，以至于很难采购到所需的数量。 在LLama 3训练期间，英伟达H100和HBM3内存故障占据了一半 7.28 Meta近期发布了目前全球最强的开源大模型LLAMA 3.1 405B，引发了业界的关注。近日，Meta发布了关于LLAMA 3.1 405B的研究文章，详细介绍了其在 16,384 个英伟达H100 80GB GPU 的集群上训练Llama 3.1 405B 模型所遇到的问题。 据介绍，LLAMA 3.1 405B在16,384 个 H100 80GB GPU 的集群上持续训练了54天，在此期间遇到了 419 个意外的组件故障，平均每三个小时就发生一次故障。其中一半的故障，都是由于GPU 或其板载 HBM3 内存问题。 3、投资者认为巴菲特可能在Q2再减持了1亿股苹果 7.30 一些投资者认为，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特在第一季度将苹果股票减持13%至约7.89亿股后，第二季度再度减持了苹果股票。该公司第二季度的苹果减持规模可能达到1亿股或更多，与第一季度约1.16亿股的减持大致持平。伯克希尔哈撒韦将在近期公布其第二季度10-Q报表，届时对苹果公司的持股情况也将一并公布。苹果持仓将与伯克希尔哈撒韦公司的营业利润、现金总额和股票回购成为财报的亮点。 鸿海将在印度制造iPhone 16 Pro与Pro Max 首次在印生产高阶iPhone 7.30 鸿海将在印度制造iPhone 16 Pro与Pro Max，这是首次在印度生产高阶Pro系列机种，苹果越来越重视印度智能手机市场以及印度手机供应链，鸿海为iPhone最大供应商，也是苹果印度最大代工厂，将受惠最大，也打破比亚迪抢单传闻。（台湾经济日报） 4、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计 8 月底或 9 月初发射 7.29 当地时间7月28日，马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务（IFT-5）预计 8 月底或 9 月初进行，即超重助推器（B12）及星舰飞船（S30）的组合体。 马斯克预测，此次任务中对“超重助推器”的捕获回收成功率仅有 50%，而星舰隔热瓦 / 隔热罩重返大气层后仍能完好无损的概率约为 60%。 5、美大选逼近！传大陆芯片设计业计划从台积电转单三星 7.29 据《经济日报》报道，中美科技战随着美国大选倒数持续升温，业界传出消息称，中国大陆芯片设计业者赶在美可能祭出更严厉管制政策前，提前增加对台积电先进制程下单扩大备货，同步启动转单三星生产先进制程芯片的“B计划”，以避免美方日后可能封杀中国大陆企业在中国台湾投片的问题。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 （2）20:00 德国7月CPI月率初值 （3）21:00 美国5月FHFA房价指数月率 （4）21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 （5）22:00 美国6月JOLTs职位空缺 （6）22:00 美国7月谘商会消费者信心指数
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格隆汇
2024-07-30
取代
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，摩根士丹利将特斯拉评为美国汽车行业“首选”
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斯拉评为美国汽车行业的“首选”，取代了
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，这一消息推动特斯拉股价上涨5.33%。 （来源：谷歌） 这家经纪公司表示，由于投资者可能会关注那些致力于解决气候变化问题的公司，特斯拉的能源业务在未来可能会超越其汽车业务的价值。 摩根士丹利还预计，随着传统汽车制造商逐渐放弃电动汽车的扩张计划，特斯拉将在零排放汽车积分收入市场上占据主导地位。该公司第二季度确认的零排放汽车积分收入为每辆约2000美元。 摩根士丹利的分析师表示：“我们估计特斯拉可能占据市场信贷销售的一半份额，这将支持特斯拉100%的利润业务，而这一点可能还未被投资界充分预料到。” 然而，由于需求下滑，特斯拉上周公布了五年多以来的最低利润率，且未能达到华尔街对第二季度盈利的预期。这是因为这家由埃隆·马斯克领导的公司在大幅打折销售汽车。 该券商对特斯拉在中国商业化自动驾驶技术的能力以及未来电动汽车需求表示担忧。 尽管特斯拉一直在押注其自动驾驶技术，但由于安全问题，该技术正面临监管审查。 投资者正热切期待特斯拉的自动驾驶出租车发布会，由于要重新设计汽车的一些元素，该公司已将发布会从8月推迟到10月。 与此同时，
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汽车股价周一下跌近2%，此前该汽车制造商公布第二季度利润低于预期，导致其股价上周暴跌20%，主要原因是其面临与质量相关的成本以及电动汽车业务的激烈竞争。 （来源：谷歌）
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Sissi
2024-07-30
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