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隔夜美股全复盘(7.19)| 三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini

%，HSAI跌1.96%，据悉百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxis的激光雷达供应商。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.03%，此前消息称iPhone16出货量提高10%？知名果链分析师郭明錤：可能并无增加。微软跌 0.71%，英伟达涨 2.8%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini，该模型现在作为文本和视觉模型在助手API、聊天完成API和批处理API中可用。谷歌收跌 1.86%，亚马逊跌 2.22%，亚马逊2024年Prime Day活动创下了创纪录的销售额。Meta涨 3.07%，Meta和眼镜制造商依视路（EssilorLuxottica）计划在2025年假期季推出下一代智能眼镜。礼来跌 6.26%，特斯拉涨 0.29%，博通涨 2.91%， OpenAI正在与博通讨论开发新的人工智能芯片。诺和诺德跌 4.01%，美光跌 1.72%。 BX涨1.16%，黑石集团宣布每股股息为0.82美元。将股票回购授权额度提高至20亿美元。SAVE跌1.42%，精神航空下调Q2业绩指引，分析师警告公司或面临“重组或破产风险”。 03 每日焦点 1、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本 7.18 据CNBC报道，OpenAI推出了一款新的人工智能模型“GPT-4o mini”。该公司称这款新产品是“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”，并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。mini版本是GPT-4o的一个分支，是OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。 2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期 7.18 台积电二季度合并营收约新台币6735亿新台币，同比增长40%，环比增长14%（指引6331-6589）净利润2479亿新台币，同比增长36%，环比增长10%（vs 2350）毛利率53.2%（指引51%-53%，vs 52.6%）台积电预计第三季度营收为224-232亿美元，中值同比增长32%，环比增长9.5%；预计第三季度毛利率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%)，市场预估52.5%；预计第三季度营运利润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%)，市场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前预计280-320亿美元，市场预估295.5亿美元。全年营收方面，台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下部)。 3、三星电子HBM3E通过英伟达检测 7.18 据华尔街见闻，从供应链获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。 4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财季营收预测不及预期 7.19 奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元（vs 95.3）流媒体付费用户净增加805万（vs 487）EPS 4.88美元（vs 4.74）预计第三财季营收97.3亿美元（vs 98.3）EPS 5.10美元（vs 4.74）美元预计全年营业利益率26％（此前预计25％，vs 25%）仍然预测全年自由现金流大约60亿美元（vs 65.9） 5、郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变 7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示，今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是，部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台)，仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月季调后经常帐（2）22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话

格隆汇2024-07-19

美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期

产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月谘商会领先指标月率

格隆汇2024-07-18

禾赛(HSAI.US)独家定点萝卜快跑主激光雷达，获20亿大单

租车从概念验证到实际落地的清晰方向。禾赛助力无人驾驶车辆的大规模部署百度Apollo无人车持续整合先进技术，不断将自动驾驶的性能与用户体验推向新的高峰。此次在武汉投入运营的无人驾驶车辆，采用了百度 Apollo 第五代自动驾驶系统解决方案，并搭载了禾赛 Pandar 系列高性能激光雷达作为感知主雷达。值得一提的是，第六代百度Apollo无人车——颐驰06已经蓄势待发，将在今年陆续投放市场。第六代百度Apollo无人车的主激光雷达由禾赛独家供应，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，探测距离超过 200 米，并将高清三维感知覆盖到了 360°。这是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上，标志着AT128从前装量产领域“破圈”至L4级自动驾驶市场。禾赛AT128作为市场上独特的“真128线”激光雷达，基于禾赛自研的芯片化架构研发，实现了收发模块高度集成，综合性能优异。其每秒可产生153万点数据，四颗雷达即可满足L4级别自动驾驶对高精度感知、360°视野全覆盖的需求。同时，AT128提供了经济的车规级半固态量产方案，有助于降低单车成本，为无人驾驶车辆的大规模部署创造了有利条件。据了解，第六代百度Apollo无人车的整车成本相比前代车型有了显著下降，价格仅需20.46万元。展望未来，中国Robotaxi及供应链市场展现出巨大的发展潜力。据太平洋证券预测，在 2025 年和 2030 年，中国 Robotaxi 的市场规模分别有望突破 1.18 万亿元和 2.93 万亿元，将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。百度曾公开部署计划要在全国范围内投放 10 万台无人驾驶车辆。行业分析师做出预测，按一台 RT6 搭载 4 颗禾赛 AT128 激光雷达估计，单车搭载的禾赛AT128激光雷达预计在 2 万元左右，对应10 万台无人驾驶车辆的激光雷达订单规模将高达 15-20 亿元。这或是 Robotaxi 激光雷达市场最大订单。百度萝卜快跑第六代无人车在武汉进行路测禾赛AT128 以74%市场份额领跑全球L4级别激光雷达市场随着自动驾驶技术的发展，激光雷达逐渐成为最核心的感知元件之一。市场普遍认为，L4 级别自动驾驶对于安全的要求是人类驾驶员的 10 倍以上，因此对感知传感器的性能、系统安全、鲁棒性等都提出了更高的要求。激光雷达因其主动发光的特性，能够无惧环境光变化，在黑夜、炫光等天气下不受任何影响，具备超越人类驾驶员的感知能力。同时，面对雨、雪、雾等恶劣天气，激光雷达也能够显著优于摄像头、毫米波雷达等传感器。正因如此，激光雷达已被行业广泛视为L4级别自动驾驶的必备传感器。目前，包括百度、 Waymo、Cruise 在内的全球头部的自动驾驶厂商都已积极推进研发与路测工作。这些公司的无人驾驶车辆普遍搭载了多颗激光雷达，以提升行驶的安全性和降低人工干预的需求。禾赛一直以来致力于提供高性能激光雷达产品，其产品性能和质量得到了市场的充分验证。截至今年 4 月，百度 Apollo 的自动驾驶总里程已突破 1 亿公里，且始终保持零重大伤亡事故的记录。根据过去两年数据，实际车辆出险率仅为人类司机的 1/14。值得一提的是，公司不仅仅是百度长期的战略合作伙伴，与百度携手实现载人运营场景的商业化落地，实际上其激光雷达产品已广泛应用于全球自动驾驶领域。截至今年第一季度，禾赛车载激光雷达累计出货量已经突破 38 万台。在 ADAS 前装量产市场，AT128 助力理想、小米等国内顶尖新势力车企打造出多款热销车型的全场景智能驾驶系统。同时，禾赛还在 L4 级自动驾驶市场赋能百度 Apollo、美团、Momenta、毫末智行、文远知行、小马智行、轻舟智行等头部自动驾驶客户。在全球 Robotaxi 主雷达领域，禾赛与几乎海内外所有自动驾驶头部玩家都保持着紧密的合作关系。在全球头部的 10 家 L4 自动驾驶公司中，有 9 家使用的是禾赛的高性能激光雷达，Cruise、Zoox、Aurora、Nuro 等知名企业均位列其中。国际权威机构Yole最新发布的《2024年车载激光雷达市场报告》显示，2023 年全球 L4 自动驾驶激光雷达市场中，禾赛以高达 74% 的市场份额稳居榜首，展现了其强大的市场竞争力。武汉的自动驾驶热潮，反映了大众对智能驾驶的期待与认知突破。此前，百度宣布萝卜快跑即将实现单个城市盈利的目标，让行业首次看到 L4 级自动驾驶的盈利希望，预示着行业正在迈向新的发展阶段。在这一过程中，禾赛有望继续提供安全可靠的激光雷达产品，加速自动驾驶商业模式的闭环。

格隆汇2024-07-18

第六代Apollo无人车今年陆续投放市场，搭载激光雷达

禾赛科技17日透露，第六代百度Apollo无人车将在今年陆续投放市场，整车成本相较于五代车下降60%。由禾赛独家供应主激光雷达:单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，探测距离超过200米，并将高清三维感知覆盖到了360°。这也是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。光大证券研究所认为，Robotaxi商业运营模式已形成雏形，武汉萝卜快跑有望在一二线城市中形成示范拉动效应。Robotaxi与L2+自动驾驶车辆相比新增激光雷达、传感器清洗系统、线控制动/转向、电动门等差异部件。华创证券预计，中国乘用车激光雷达市场规模将在2025年达到22.6亿美元，到2030年达到69.4亿美元。据芯智讯报导，市场研究机构Yole Group最新发布的《2024年全球车载激光雷达市场报告》显示，在2023年的车载激光雷达市场中中国厂商依然领跑全球，禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为、览沃合力拿下了全球84%的市场份额。从整个市场规模来看，2023年全球车载激光雷达市场规模已达5.38亿美元，同比上涨了79%，预计到2029年规模将增长至36.32亿美元，2023-2029年期间复合增长率高达38%；从细分市场来看，2022年之后乘用车和轻型商用车激光雷达市场反超自动驾驶出租车激光雷达市场，未来几年乘用车&轻型商用车激光雷达市场增长将继续高于自动驾驶出租车激光雷达市场，从2023年的4.14亿美元增长到2029年的29.93亿美元，CAGR为39%，进入快速增长期。从激光雷达供应商格局来看，禾赛科技总营收和ADAS搭载量全球第一，自动驾驶市占率超70%。据盖世汽车研究院2024年1-5月激光雷达供应商排行榜显示，国内激光雷达供应商装机量累计超44.5万颗，同比增长304.5%；速腾聚创以191,484颗装机量位居首位，市场份额为43.0%。同时激光雷达装机量持续加速渗透，2024年5月标配激光雷达车型渗透率达到6.3%，未来，随着汽车市场的智能化升级与自动驾驶技术持续普及，激光雷达的装机量与标配率仍将保持强劲增长态势。

金融界2024-07-18

美国防部将禾赛(HSAI.US)列入清单“证据”首次披露，参与工信部项目就算涉军？

近日，全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技向美国法庭递交了一份"简易判决动议”，针对美国国防部将其列入所谓“中国涉军企业“清单(1260H名单)的决定，展开了坚决的法律反击。随着美国国防部将其列入1260H清单的缘由首次公开，公众第一次得知了背后的真相。令人震惊的是，美国国防部所谓的“决定性依据”竟然仅仅基于禾赛与中国工信部之间的“关联”这一毫无根据的论断。众所周知，各国的工业和信息化部门通常负责监管与工业发展、信息技术、通信等相关的领域，以确保这些行业的健康、安全和合规发展。如此的“涉军”证据，在国际社会看来显得十分荒谬，充满了灰色幽默。参与工信部项目=涉军？据悉，禾赛科技在动议中对美国国防部的指控进行了逐一反驳。首先，禾赛科技指出，其在A股IPO招股书草案中披露的与工信部的监管关系，是所有申请上市的中国企业都必须履行的义务，与“涉军”性质完全无关。其次，禾赛科技参与公共商业会议和行业标准制定工作，是再正常不过的商业行为，却被美国国防部曲解为“涉军”证据。再者，禾赛科技获得的专精特新“小巨人”奖表彰，是对其创新能力和市场表现的认可，与军事领域毫无瓜葛。最后，关于禾赛甲烷遥测仪产品获得的无线电设备许可证，更是对中国所有无线电传输设备制造商的普遍要求，与“涉军”更是风马牛不相及，苹果和特斯拉在中国市场也都取得了同样的许可证。从这份报告材料看来，美国国防部判定禾赛与工信部直接存在特殊“关联”的依据显然是站不住脚的。尤其是制定行业标准和“小巨人”表彰这两条，诸多外企的在华公司都会参与行业标准的制定，比如大众汽车、百事可乐也都参与了中国行业标准制定工作。水塔陈醋、桃花江竹制品也获得了一样的专精特新“小巨人”表彰。通过这种通用的监管关系而推断得出禾赛与工信部有“关联”，类似于认为每个美国汽车主机厂都与美国交通部有“关联”。回溯至2024年1月31日，美国国防部在未给出任何合理解释的情况下，突然将禾赛科技纳入其1260H名单。此举立即对禾赛科技的声誉造成了重大冲击，导致其股价大幅下跌，并损失了一些宝贵的商业机会。面对这一突如其来的打击，禾赛科技迅速作出反应，于2月8日正式发表声明，宣布将对美国国防部提起诉讼，认为其决定错误、不公正且缺乏充分依据。在国际合作中，相互尊重、平等对话至关重要。因此，禾赛科技一直努力尝试加强沟通和理解，以避免不必要的误解和冲突。然而，尽管禾赛科技多次尝试与美国国防部进行直接沟通，但均未果。因此，5月13日，禾赛科技正式向美国哥伦比亚特区地方法院提起了诉讼。7月3日，禾赛科技向美国法庭递交了一份“简易判决动议”，取得了重要进展。这一行动不仅彰显了禾赛科技维护自身权益的决心，也向外界传递了一个明确的信息：面对无端指责和打压，中国企业将不再沉默。关于美国国防部的断论是基于无知还是故意，我们没有确凿的证据。但有一点可以肯定，那就是禾赛科技的科技实力是其受到美国国防部关注的根本原因。以高达37%的市场份额位居全球第一坊间流传着一种戏谑的说法，称这份“清单”实际上是美国对中国高科技企业的另类认证。似乎只有被列入这份清单，企业才有资格自称“高精尖”。而禾赛科技的遭遇，无疑再次印证了这一“民间铁律”。近期，权威市场研究机构Yole Intelligence发布了《2024年全球车载激光雷达市场报告》，该报告深刻剖析了当前激光雷达行业的严峻形势，指出行业内普遍存在的资金快速消耗与毛利率负增长的双重挑战。报告预测，多数海外激光雷达公司的现金流储备或将在两年内耗尽。以昔日的激光雷达巨头Ouster为例，估算下来仅能再活一年半不到。反观禾赛，不仅是2023年唯一一家实现经营现金流为正的激光雷达企业，展现出“正向造血能力”，同时维持了健康的毛利率水平，成为业界公认的“生存强者”，也被预测是四年后最有可能唯一能活下来的激光雷达公司。 2023年，在ADAS及L4自动驾驶市场需求的强势推动下，禾赛以高达37%的市场份额位居第一，远超过其他激光雷达厂商，充分体现了其先进的产品性能，以及在大规模交付中所展现出的高质量水准。作为全球最大的车载激光雷达供应商，禾赛在国内以及海外市场已经建立起了强大的竞争优势。 Yole高级分析师Pierrick Boulay表示：“禾赛正在全球ADAS及Robotaxi市场开拓深耕，与此同时，结合其稳健的财务表现显示了其在市场上的强大韧性，放眼今年，禾赛有望继续保持行业领先地位。” 正是禾赛科技的卓越表现，使其成为美国不惜滥用国家力量、以站不住脚的理由进行“针对性”打压的对象。禾赛科技的坚决反击，不仅是对自身权益的捍卫，也是对全球企业公平竞争环境的维护。在当前国际形势下，中国企业正面临着前所未有的挑战和考验。然而，正如禾赛科技所展现的那样，只要坚持正义、勇于斗争，就没有什么能够阻挡中国企业前进的步伐。

格隆汇2024-07-10

速腾聚创暴跌，发生了什么？

59亿，荣登全球激光雷达销售冠军： $禾赛(HSAI)$ 2023年，速腾聚创营收只有11.2亿，明显低于禾赛的18.77亿，今年一季度实现反超，可见速腾聚创的经营成绩可喜可贺！毛利率方面，速腾聚创一季度为12.2%，明显高于2023年的8.4%：由此来看，速腾聚创一季报表现亮眼，助推了股价持续火爆。 6月11日，速腾聚创顺利纳入港股通，股价一度暴涨66%，但当日高开低走，收盘仅涨13.57%！无论是一季报还是纳入港股通，对速腾聚创来说都是好消息，股价上涨不难理解，但令人费解的是，速腾聚创的涨幅也太夸张了！按照之前的顶点计算，速腾聚创的市值一度高达620亿港币！这是什么概念？对比速腾聚创的竞争对手禾赛，当前的市值只有45亿港币，虽然速腾聚创一季度营收增速远好于禾赛，但从毛利率上看，禾赛高达38.7%，远高于速腾聚创。因此，禾赛和速腾聚创各有优劣，成长性的差异不可能造成市值间数10倍之差！简而言之，就是速腾聚创之前的股价涨幅过于离谱，随着原始股解禁，不排除资金慌不择路减持，毕竟激光雷达行业看似高成长，但毕竟赚不到钱，速腾聚创的经营亏损率高达44%！从估值上看，速腾聚创的市销率为5倍左右，参考其他汽车零部件公司的估值，普遍在1倍左右：速腾聚创相比老牌零部件公司，成长性虽然较快，但也面临价格战的风险，不排除未来出现激光雷达销量提升，而营收不增加的局面！比如2020年，速腾聚创ADAS激光雷达单个收入高达2.25万，今年一季度已经降到2600元，业内人士预计，未来将降至千元以内！更长远点，千元以内会是激光雷达的终点吗？不好说！毕竟对于汽车零部件公司来说，它所面对的公司是整车厂，话语权较强，零部件公司很难拥有定价权，这也是汽车零部件公司盈利能力低下、估值较低的原因！总的来说，速腾聚创此前的暴涨虽然情有可原，但涨幅过高，加上解禁首日如此暴跌，不得不让人怀疑是否有资金刻意借利好疯狂拉抬股价，以便今日减持？建议港交所严查，对于散户来说，刚纳入港股通，亏损的幅度变高达80%，再粗的韭菜也经不起这么锋利的镰刀啊！

老虎证券2024-07-05

中美突发重磅消息！华尔街日报：被列入黑名单的中国公司这样躲避打击

被美国列为“安全问题”的激光雷达制造商禾赛科技(Hesai Group)，但在其注册信息中对此并未提及。这是一个熟悉的剧本：一家面临监管或声誉问题的公司以不同名称设立子公司或关联公司。政策制定者和国家安全专家说，拜登(Biden)政府扩大了限制中国企业在美业务往来的政府实体清单，中国企业为了缓冲华盛顿的反华政策，正在重塑品牌，并创建在美国注册的企业来销售自己的产品。报道指出，中企被列入“黑名单”，也为那些希望与受美国消费者欢迎的中国公司合作的美国企业家创造机会。美中经济与安全评估委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)前委员Derek Scissors说：“中国企业受到打击，但随后调整了商业战略，能够朝另一个方向发展。” 多年来，TikTok一直试图通过建立美国总部和探索在美国重塑品牌的方式，与总部位于中国的母公司字节跳动(ByteDance)拉开距离。尽管采取这些措施，但根据一项新法律，这款视频应用可能面临禁令。 TikTok已经起诉美国政府，指控其侵犯美国宪法第一修正案的权利。律师们表示，中国企业转移生产、重塑为美国品牌或以新名称设立子公司的努力都是合法的。不过，这样的举动激怒了监管机构，在不清楚一家公司背后是谁的情况下，监管机构无法执法。美国众议院一名研究在美中国企业的助理表示：“随着美国政府将黑名单作为识别有问题的中国企业和施加限制的手段，空壳游戏将加剧。” 《华尔街日报》报道提到，中国生物技术公司华大基因集团(BGI Group)在马萨诸塞州的一家子公司最近重新命名，将其名称中的BGI去掉。全球最大的无人机制造商深圳大疆科技有限公司(SZ DJI Technology)与一家美国初创公司达成协议，在美国可能出台禁令之前在美国销售无人机。多年前，中国电信公司华为技术有限公司(Huawei Technologies)在美国对其实施制裁之前，在美国设立了一家子公司Futurewei。

tqttier2024-05-29

美股异动 | 禾赛科技盘前跌超10% Q1净收入下降 Q2指引不及预期

“中概激光雷达第一股”禾赛科技(HSAI.US)盘前跌10.65%，报4.7美元。该公司一季度净收入为3.591亿元，低于去年同期的4.299亿元，分析师预计3.372亿元。公司预计第二季度净收入为4.4亿至4.6亿元人民币，分析师预计将达到6.482亿元。

格隆汇2024-05-21

禾赛科技Q1财报发布：ADAS业务稳健增长，再获国际新定点

月21日丨5月21日，激光雷达头部厂商禾赛科技(纳斯达克:HSAI)公布了2024年第一季度未经审计的财务数据。第一季度，禾赛科技实现营收3.6亿元人民币；激光雷达总交付量为59,101台，同比增长69.7%；其中ADAS产品交付量为52,462台，同比增长86.1%；Robotaxi业务和ADAS业务综合毛利率为38.8%，核心业务稳健增长。禾赛在第一季度与两家全球收入排名前十的国际汽车厂商达成了激光雷达量产定点合作，其中包括一家国际顶级汽车品牌的全球量产车型。

格隆汇2024-05-21

禾赛2024年第一季度营收3.6亿元，激光雷达总交付59101台

5月21日，激光雷达厂商禾赛科技公布了 2024 年第一季度未经审计的财务数据。第一季度，禾赛科技实现营收 3.6 亿元人民币；激光雷达总交付量为59,101台，同比增长 69.7%；其中 ADAS 产品交付量为52,462台，同比增长86.1%；Robotaxi 业务和 ADAS 业务综合毛利率为 38.8%。禾赛在第一季度与两家全球收入排名前十的国际汽车厂商达成了激光雷达量产定点合作，其中包括一家国际顶级汽车品牌的全球量产车型。

金融界2024-05-21

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