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【直击亚市】特朗普关税计划加速!
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上蹿下跳,以色列传停火消息
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0个基点。尽管受央行新的利率预测提振,
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上涨,但因行长表示可能在2月再次下调半个百分点,部分涨幅被抹去。 新西兰联储在11月的货币政策会议上将官方现金利率(OCR)下调至4.25%,这是今年第三次连续降息,符合市场预期,但暗示未来的宽松步伐将放缓,通胀将加速。新西兰联储主席奥尔表示,今天没有考虑降息25个基点或是75个基点,觉得50个基点正好。新西兰联储的政策走向仍然为未来在2月份进一步降息50个基点留有余地。 在美国的斡旋下,经过数周谈判后,总统乔·拜登表示,以色列与黎巴嫩激进组织真主党达成停火协议,中东紧张局势有所缓解。 一名以色列官员表示,以色列总理已经接受了与黎巴嫩真主党的最终停火协议;四名黎巴嫩高级消息人士称,美国总统与法国总统预计将在36小时内,宣布以色列与真主党之间的停火协议。 美元指数小幅下跌,此前美元周二的强势令墨西哥比索和人民币等货币承压。日元兑美元连续第三天上涨。 美国10年期国债收益率在周三亚洲交易时段基本持平,此前一个交易日上涨3个基点至4.31%。根据最近一次政策会议的纪要,美联储官员支持谨慎推进降息的态度。 同时,利率期权市场呈现出看空基调,这表明交易员预计未来几周国债收益率可能再次飙升。尽管收益率已回吐大部分大选后涨幅,但市场押注“特朗普交易”可能再次提振收益率。 在大宗商品方面,尽管地缘政治风险有所缓解,但OPEC+再次推迟恢复部分产量的迹象让油价保持稳定。随着停火协议削弱避险需求,黄金价格基本持平。 本交易日来看,美国即将公布的一系列通胀和经济增长数据或将提供美联储下一步政策走向的线索。
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云涌
2024-11-27
市场显露更多分歧! 美元延续涨势非美继续承压
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4529手,加元净空头变化1705手,
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净多头变化1533手,上周总持仓多空转换的货币有:澳元,英镑。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:
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。 2.3、重点货币展望 美元短期涨势喜人 但中长期或难持续强势: 自2024年以来,美元指数已经上涨近6%。短期内若基本面没有明显变化,美元或能够保持强势,但中长期看,市场认为2025年美元难以继续走强。 目前更普遍的观点是,美元出现了短期的结构性高估,其近几周的强势来源于投资者对美元多方面利好政策的预期,包括特朗普上台后的一系列经济政策,如给可恢复美国制造业竞争力的企业减税等。此外,美元短期的支撑还来自此前市场对美联储降息节奏的预期。然而,对比美元指数与美国10年期国债收益率之间的历史相关性可以发现,当前利率对应的美元指数为105,也就是说,目前美元的价格已经超过该历史相对水平,因此,继续上行的压力或将加大。随着美联储官员逐渐开始表态降息节奏的放缓,市场也开始下调美联储降息节奏的预期,美元或将开始回落。 部分大型机构如摩根大通在最近的报告中表示“美元结构性高估”,并可能因此而进一步走弱。扩张性财政政策可能导致财政赤字和贸易赤字扩大,削弱美元的长期基本面,进而加剧其回吐近期涨幅。报告建议投资者利用美元强势时机,减少美元资产敞口。 3. 后市重要观察指标 图片 图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$
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老虎证券
2024-11-27
特朗普关税威胁引发全球市场动荡:美元上涨0.6%,亚洲股市普遍下跌,经济不确定性加剧
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资产。与中国经济相关的商品货币如澳元和
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也出现不同程度的下跌。 市场分析人士认为,特朗普的政策可能是为了在谈判中争取更多筹码,但也可能是对市场的一次压力测试。尽管如此,投资者普遍担忧关税升级可能导致全球经济增长放缓。 外汇市场:美元指数强势上扬,非美货币普遍下跌。 股市表现:美国股指期货下跌0.5%,亚洲股市普遍承压。 债券市场:收益率曲线趋于平稳,避险需求略有增加。 大宗商品:黄金价格因美元走强而承压,原油价格保持稳定。 编辑观点 特朗普关税威胁再次凸显其政策的不确定性对市场的冲击。尽管美元的短期避险需求增加,但从长期来看,贸易政策的激进化可能对全球经济带来深远影响。尤其是在全球经济复苏仍面临挑战的背景下,保护主义政策可能引发新一轮的经济和市场波动。 名词解释 Truth Social:特朗普创办的社交平台,用于发布政策声明和个人观点。 彭博美元指数:衡量美元对一篮子主要货币的综合表现的指数。 澳元和
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:分别为澳大利亚元和新西兰元,通常与大宗商品价格和中国经济密切相关。 WTI原油:西德克萨斯中质原油,是国际原油市场的价格基准之一。 相关大事件 2024年11月25日:特朗普宣布对中国、墨西哥和加拿大加征新关税。 2024年11月20日:美国10年期国债收益率回升至4.28%。 2024年11月15日:彭博美元指数录得连续五周上涨。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-27
特朗普突然给市场“下马威”!全球疯狂巨震:美元急拉、这一货币惨跌
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略师Carol Kong表示,“澳元和
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将受到拖累,因为它们与中国经济有联系。” 人民币下滑 美元兑人民币离岸汇率上涨0.3%,至7.2674元,早些时候曾达到7.2730元,创下自7月以来的最高点。 中国央行将人民币的每日中间价设定在一周以来的高点,抑制了美元的上涨。自美国大选以来,中国央行一直将人民币兑美元汇率中间价设定在1美元兑7.2元人民币以上,尽管美元的波动性不断上升。 ITC Markets高级外汇分析师Sean Callow表示:“就在上个月,特朗普曾表示‘字典中最美丽的词就是关税’,因此,特朗普的意图并不令人感到意外,唯一令人意外的只是这些言论的时机。” 他还说:“贸易敏感型货币的下跌是有道理的,预计短期内这种情况将持续。” 美元兑日元汇率通常跟随长期美国国债收益率的走势,而在欧洲,长期国债收益率上涨约3.7个基点,至4.3%,此前周一的收益率下跌了15个基点。 比特币下跌1%,至92,781美元,进一步从上周创下的99,830美元的历史最高点回落。特朗普的政策预期曾促使比特币受益于对加密货币更宽松的监管环境的猜测。 其他市场方面,黄金在急跌后试图保持稳定,交易价格接近2630美元。受中东紧张局势缓和的影响,金价周一下跌3.4%。铜价下跌。 油价从前一交易日2.8%的跌幅中略微回升,投资者在分析以色列与真主党之间可能停火的影响。布伦特原油期货上涨0.6%,报73.41美元/桶;美国WTI原油期货上涨0.45%,报69.25美元/桶。
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欧罗巴
2024-11-26
新西兰联储本周料降息50个基点,或表示“2025年降息幅度较小”!
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实施关税,这将冲击全球增长前景,不会为
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提供任何支撑。因此,我们不排除明年
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兑美元跌至0.55的可能性。”
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金融界
2024-11-26
【直击亚市】特朗普扬言加关税!人民币大跳水,美元拉升 亚股跌成一片
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墨西哥比索和加元均下跌超过1%。澳元和
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因与中国经济的紧密联系,分别下跌1.1%和0.8%。 LGIM亚洲投资策略主管Ben Bennett表示,“人民币贬值的方向是明确的——更弱。但中国当局会对过度贬值和可能引发的资金外流保持警惕。” 在特朗普的第一任期内,美国对中国商品征收初轮关税后,人民币对美元汇率在2018年贬值约5%;贸易紧张局势在一年后升级,人民币进一步下跌1.5%。 澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong表示,“特朗普威胁加征更多关税,这将进一步推高美元,而澳元和
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则会因此走弱。” 瑞联银行亚洲股权研究主管Kieran Calder表示:“这一举措可能对那些忘记2016年至2020年期间的市场反应的人来说是个意外。这就是特朗普的谈判风格:第一步,强硬施压;第二步,坐下来谈判。” 与此同时,亚太股市承压。日本、澳大利亚和韩国的股市基准指数均下跌。中国股市逆势上涨。基准沪深300指数扭转早盘跌势,小幅上涨0.2% Eastspring Investments亚洲股权投资专家Ken Wong指出,“市场已经预期到关税政策,但关键在于关税的幅度。目前,低于60%的关税幅度应该会被视为积极信号。” 法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示,“虽然对中国的关税压力确实给出口相关资产带来影响,但与对加拿大和墨西哥的关税相比,这一力度并不大,因此投资者可能会关注后续举措以及是否会兑现此前承诺的60%以上的关税。” 特朗普的言论出现在周一美股和美债上涨之后。当时,投资者对特朗普提名对冲基金经理斯科特·贝森特(Scott Bessent)为财政部长的决定表示欢迎,认为他会带来“华尔街式”的务实思维。然而,贝森特此前在《福克斯新闻》的专栏文章中表示,他支持关税政策,并认为特朗普的强硬策略是一种谈判手段。 瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示:“交易员高估了贝森特提名的影响力。即使贝森特试图控制赤字,最终特朗普才是能够真正左右美国财政状况的人——未来四年全球资产波动性将加剧。” 在特朗普宣布关税消息后,黄金价格小幅反弹,而此前因中东紧张局势缓和而下跌3.4%。原油价格在美元走强后保持稳定。
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云涌
2024-11-26
特朗普宣布关税新政,美元指数飙升至107.55
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10%关税,进一步打压商品货币,澳元和
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创下近期新低。 市场之前对特朗普提名贝森特为财长的消息有所缓和,但此次关税举措再度表明特朗普将采取更激进的贸易政策。与此同时,欧元和英镑兑美元双双承压下跌,技术面仍处于负向趋势。
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v用户mczoe18
2024-11-26
贝森特被选为美国财政部长,导致股票市场反弹、美元下滑及债券收益率下降,反映出市场对温和政策的期望
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0.5%,回升至1.2592,而澳元和
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也分别上涨0.6%和0.5%。 比特币的价格从周日稍微上涨,达到97,511美元,接近创下的99,830美元的历史新高。 能源和原油市场反应 在能源市场上,布伦特原油期货价格上涨了0.2%,报75.30美元/桶,美国西德克萨斯中质原油期货上涨了0.2%,报71.38美元/桶。 本周,原油市场受到地缘政治紧张局势的影响,尤其是西方国家与主要石油生产国俄罗斯和伊朗之间的紧张关系,这加剧了供应中断的风险。 上周,原油价格上涨了约6%。 编辑总结 贝森特作为财政部长的任命为市场带来了正面的信号,尤其是在股市和汇市的反应上,市场普遍预期他会推动经济增长,并采取较为温和的财政政策。 美元的回落和债券收益率的下降进一步反映了市场对贝森特政策立场的乐观预期。 然而,能源市场的反应则更加复杂,受到地缘政治的影响,原油市场的风险仍然较高。 名词解释 贝森特(Scott Bessent):一位著名的对冲基金经理,曾在乔治·索罗斯和吉姆·查诺斯等投资人旗下工作。被任命为美国财政部长后,他的政策倾向对市场产生了重大影响。 标准普尔500(S&P 500):美国股市的一个重要股指,包含500家市值最大的美国公司,是全球股市的基准之一。 MSCI指数:由摩根士丹利资本国际(MSCI)公司编制的股票市场指数,广泛用于衡量全球或特定地区股市的表现。 债券收益率:债券的年回报率,通常用来衡量固定收益投资的回报。债券收益率与市场利率及投资者风险偏好密切相关。 今年相关大事件 2024年11月5日:唐纳德·特朗普成功当选为美国总统,预计会推行大规模减税、加强关税政策以及移民改革。 2024年11月22日:贝森特被选为美国财政部长,此消息促使全球股市和债券市场做出积极反应。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-26
美元指数最新动态
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元 涨 0.71%,报 0.6545;
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兑美元 涨 0.48%,报 0.5862。 💡 市场反应与展望 贝森特提名缓解市场担忧,他被认为是财政保守派,但也曾支持强势美元和关税政策,市场反应可能喜忧参半。当前美元涨势可能暂时遇阻,但整体趋势仍有待观察。 📅 本周关注重点 周三美国将公布 GDP修正值 和 PCE物价指数,这些数据可能进一步影响美元走势。 新西兰央行料将降息 50基点,关注政策声明对
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的影响。 美国 “黑色星期五”消费数据 将揭示消费者信心状况,可能间接影响市场情绪。 市场走势复杂多变,投资者需灵活调整策略,应对本周关键事件带来的波动。 🌟
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v用户mczoe18
2024-11-25
下周展望:美联储会议纪要、美国PCE通胀、东京CPI...这些大事恐撼动市场!
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出,如果新西兰联储出人意料地大幅降息,
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/美元将很难重新站稳脚跟,可能会跌至2024年的新低。 欧元区CPI对欧洲央行12月决定至关重要 尽管对欧洲经济增长前景的悲观情绪不断升温,但欧洲央行决策者一直在打压投资者对12月降息50个基点的预期。最近协商工资的上涨(欧洲央行的一个关键指标)和服务业通胀继续徘徊在4%左右,突显政策制定者对降息过快的担忧。 市场认为,欧洲央行12月降息50个基点的可能性约为25%,如果欧洲央行的最新言论可信,这可能夸大了真实的可能性。这意味着要大幅提高降息50个基点的可能性还有相当大的难度。 不过,下周五的欧元区CPI初值将受到密切关注。10月份,整体CPI年率增幅从1.7%加速至2.0%。XM.Com表示,预计11月份CPI年率增幅将进一步升至2.4%,这可能会粉碎进一步大幅降息的希望,可能有助于欧元/美元止住近期的跌势。 (截图来源:XM.Com) 在CPI数据公布之前,投资者将关注下周一的德国Ifo商业调查,他们担心德国的政治不确定性会如何影响商业信心。 CPI数据是否会加重澳元的痛苦? 澳大利亚也将公布最新的CPI数据。10月份的月度数据将于下周三公布,而下周四的第三季度资本支出数据将受到关注。9月份,年通胀率降至2.1%,处于澳洲联储2%-3%目标区间的低端。然而,澳洲联储还没有准备好开始松开刹车,投资者预计最早在2025年5月之前不会降息。 如果10月份CPI年率增幅如预期般升至2.3%,澳元兑近期表现强势的美元可能会获得一些支撑。 加元将注意力转向加拿大GDP 另一表现挣扎的货币是加元。加拿大央行在降息方面比其他央行更为激进,这解释了为什么加元是今年表现第三差的主要货币。 加拿大可能在12月连续第五次降息,但在最近公布高于预期的CPI报告后,再次降息50个基点的押注消退。 XM.Com指出,下周五公布的第三季度GDP数据可能不会改变加拿大央行的游戏规则,但如果有任何重大意外,加元仍可能会做出相当大的反应。 日元盯住东京CPI 下周五公布的数据中,东京11月份的CPI数据也受到关注。东京10月份的通胀率低于日本央行设定的2.0%的目标,但这并没有阻止政策制定者进一步提高利率的想法。现在的问题更多的是时机问题。 XM.Com表示,由于投资者对日本央行12月升息可能性的看法各占一半,强于预期的日本CPI数据可能提振年底升息的押注,从而推动日元走高。 (截图来源:XM.Com)
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风枫
2024-11-24
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