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警惕鲍威尔伸出“鹰爪”！美国10月服务业PMI高于预期、“释放”复杂信号
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00 个工作岗位。鉴于波音公司持续的罢工活动严重打击了制造业岗位，且两次飓风导致超过 50 万人失业，人们普遍认为该报告夸大了就业市场的疲软程度。但报告中也包含劳动条件降温的证据。三个月内平均每月新增就业岗位为 10.4 万个，低于跟上人口增长所需的数量，而失业率虽然稳定在 4.1%，但这主要是因为更多人退出了劳动力市场。
Linlin2024-11-06
【大选日美市开盘】哈里斯和特朗普“势均力敌”，美股“高开高走”
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）的财报。波音公司（BA）为期七周的罢工在工厂工人投票通过一项提供38%加薪的新合同后结束。该飞机制造商的股票在早盘交易中上涨约2%。
Dan19772024-11-05
美国大选即将揭晓股市却波澜不惊原因在此
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讲，选举与中东紧张局势、自然灾害或工人罢工等市场风险没有什么不同。关键问题仍然是任何风险对未来公司收益意味着什么。对于选举来说，这意味着可能改变企业经营环境的潜在政策。通常，这意味着分裂的政党政府，通过的重大改革较少，是股票的理想背景。奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus在周一早上给客户的一份报告中写道：“由于国会层面的意见分歧而产生的制衡（有时被戏剧性地称为‘僵局’）在过去往往起到了保护投资者最关心的因素的作用——消费者的经济健康以及企业的收入和利润增长。” 分析过去几个总统周期进一步证实了这一点。Truist 联席首席投资官Keith Lerner的研究表明，从巴拉克·奥巴马总统当选之日起到唐纳德·特朗普当选之夜，标准普尔 500 指数的年化增长率为 13%。从特朗普获胜之日起到 2020 年乔·拜登获胜之日，该指数的年化增长率为 14%。自拜登当选以来，该指数的平均年回报率为 16%。这三个回报率都在正常范围内。在这三种情况下，信息技术 (XLK) 都是标普 500 指数中表现最好或第二好的板块。勒纳认为这“可能是因为该板块的盈利一直在增长。” 简单来说，白宫的领导人对过去 15 年的科技牛市影响不大。而且无论周二晚上发生什么，长期趋势是否会很快结束尚不清楚。正如 Baird 市场策略师 Michael Antonelli 预料的那样，无论周二发生什么，股市背后的真正驱动力都不会改变。 “股市随着时间的推移而上涨的原因是，在公司工作的人去上班，生产产品和服务，股东从中受益，”Antonelli 说，“无论发生什么，无论谁赢，你的邻居都会去上班，他们也会去上班。” 与此同时，高盛集团策略师们表示，美股在未来12个月内不太可能进入熊市，经济复苏将继续支撑股市。由Andrea Ferrario领导的团队认为，即使考虑到总统大选带来的风险，股市下跌超过20%的可能性也只有18%。标普500指数在2023年飙升近25%之后，今年又上涨了约20%，大盘科技股领涨。尽管本月债券收益率因美联储宽松周期的深度和广度存疑以及大选的不确定性而走高，但美国经济复苏的证据使涨势得以持续。策略师在报告中写道：“股市应该能够消化更高的债券收益率，只要它们受到更好的经济增长的推动。”策略师们表示，尽管近期出现了疲软迹象，但经济环境依然友好。
Heidi2024-11-05
美股盘前要点 | 市场静候美国总统大选结果波音工人通过新合同结束罢工
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合同，四年涨薪38%，结束长达53天的罢工。 13. 特斯拉柏林超级工厂的所有员工11月初获涨薪4%。 14. 英特尔据称计划标售旗下编程芯片分支Altera的少数权益。 15. 奈飞已确定从12月1日起，下架几乎所有互动电影和电视剧。 16. 阿斯利康公布口服减肥药试验数据，用药患者四周减重近6%。 17. 福特汽车10月美国销量172,756辆，同比增15.2%；电动车销量6,264辆，同比减8.3%。 18. 法国超市家乐福研究提高估价方案，包括并购、资产剥离等。 19. 理想汽车上周销量达1.14万辆，连续28周获中国市场新势力品牌销量第一。
格隆汇2024-11-05
波场TRON行业周报：美国大选结果即将出炉，明牌前市场不确定性风险加剧
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维持在4.1%。这一数据受到飓风和波音罢工的显著影响，显示出劳动力市场的韧性与疲软并存。同时，核心PCE通胀指标仍然顽固，显示出通胀压力未减。市场对美联储在即将召开的会议上降息25个基点的预期几乎达到了100%。展望未来，随着美国总统选举临近，经济数据的不确定性可能会加剧市场波动。尽管当前就业数据疲软，但整体经济基本面依然健康，消费者支出仍在推动经济增长。美联储可能会根据即将公布的经济指标调整货币政策，以应对潜在的经济放缓。本周（11月4日-11月8日）重要宏观数据节点包括： 11月5日：美国10月标普全球服务业PMI终值 11月8日：美国至11月7日美联储利率决定(上限)；美国11月密歇根大学消费者信心指数初值五. 监管政策因美国大选结果即将出炉，引起了人们对加密行业监管的热烈讨论，按照普遍估计，不管时特朗普还是哈里斯当选，相关的加密监管态度并不会太多改变。全球其他地区在继续细化监管框架、推出监管沙盒等方面不遗余力，其中以香港在周内活动集中，从而对此的表态也较多，且以正向为主。中国香港在第九届香港金融科技周上，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港将在年底出台稳定币监管细则，并就 2025 年虚拟资产 OTC 监管建议完成第二轮咨询。此外，他表示香港未来或将为虚拟资产投资提供税收优惠，进一步确认其在资产配置中的作用。香港交易所将于 11 月 15 日推出香港交易所虚拟资产指数系列（指数系列），为虚拟资产类别提供可靠的基准价格。该指数系列将为比特币和以太坊在亚洲时区的定价提供透明且可靠的基准，致力于为虚拟资产提供统一参考价格，解决该类资产在全球交易所之间价格差异。该指数系列将会是香港开发的第一个符合欧盟基准法规（BMR）的虚拟资产指数系列，由位于英国注册的基准管理机构与虚拟资产数据及指数提供商 CCData 共同管理和计算。香港特别行政区立法会议员（科技创新界）邱达根在参加香港合规业协会成立活动时表示，「我认为稳定币是巨大市场，各个国家都在尝试，大家也很关注，但需要等香港的监管细则出台后再往前看，作为立法会议员，我感兴趣的是能不能在香港发行基于人民币的稳定币，这是一个巨大的市场。」新加坡 10月30日，新加坡金融管理局（MAS）宣布成立全球金融与技术网络 Global Finance &Technology Network（GFTN），以促进新加坡金融科技生态系统的发展，并推动与全球金融科技社区的更大协同效应和网络。其中，第一阶段的措施包括开发监管沙盒框架、建立跨境支付联系、试点数字资产和代币化，以及促进人工智能（AI）的采用。GFTN 将与 MAS 合作，推进支付、资产代币化和 AI/ 量子领域的行业和政策对话。俄罗斯据塔斯社30日报道，俄罗斯能源部副部长宣布，由于持续的能源短缺，俄罗斯将限制特定地区的加密货币挖矿，受影响的地区包括远东、西伯利亚西南部和南部等电力资源有限的区域。电力短缺可能持续至 2030 年，使大规模挖矿难以维持。此前，俄罗斯总统普京签署了一项监管数字货币流通的法律将于 11 月 1 日生效。该法律赋予俄罗斯政府禁止在特定地区或个别领土开采数字货币的权利，并有权确定引入此类限制的程序和案例。
波场TRON2024-11-05
波音大罢工划下句号！近六成工人投赞成票，最早本周三开工
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日进行投票。最新结果显示，有59%的罢工工人支持批准合同，这意味着耗时7周的大罢工终于落下帷幕。工会要求，工人们必须在11月12日之前返回工作岗位，但他们最早可能在本周三（11月6日）就将返岗。近六成工人赞成周一，数万名罢工的波音机械师进行了投票，59%的工人同意接受合同并结束罢工。这是自9月份以来的第三次投票，此前国际机械师和航空航天工人协会（IAM）成员已两次拒绝波音的报价，分别在9月和10月23日。最新合同包括：在四年内将员工总体薪资提升38%、给予1.2万美元的签约奖金、恢复年度奖金计划（AMPP）、增加对401(k)养老金计划的缴款。 IAM表示，若考虑到复利加薪，最终工资将上涨43.65%。波音称，这将使未来四年机械师的平均年薪上涨至119309美元。总体而言，IAM 751区主席乔恩·霍尔登（Jon Holden）认为，这是一场胜利。他表示：“我们可以昂首挺胸。我们都坚强地站了起来，我们取得了过去22年来从未取得过的成就。” 不过值得注意的是，工人们此前一直呼吁的恢复旧养老金计划的要求仍遭到波音的拒绝。霍尔顿承认，对于41%投票反对这项交易的人来说，养老金可能是一个主要问题。但他表示：“我们的成员应该得到养老金，就像每个工人未来都应该享受安全、公平的退休生活一样。我们将继续解决这个问题。” 最早本周三开工针对返岗计划，IAM表示，工人们必须在11月12日之前返回工作岗位，但他们最早可能在周三（11月6日）第一个轮班开始时返回。霍尔登和IAM W24区主席布兰登·布莱恩特（Brandon Bryant）在一份联合声明中称，他们“已准备好帮助波音改变方向，重新致力于制造世界上最高质量和最安全的飞机。” 他们表示，工会成员“对于这一使命至关重要，现在在决策过程中拥有更强的发言权，以确保实现所需的改进”。另外，波音公司也对结果感到满意。首席执行官凯利・奥特伯格在给员工的一封信中说道：“虽然过去几个月对我们所有人来说都很困难，但我们都是同一个团队的一部分。我们只有通过倾听和共同努力才能前进。要恢复使波音成为标志性公司的卓越品质，还有很多工作要做。” 投票结果公布后，美国总统乔・拜登也发表声明称：“过去四年来，我们已经证明集体谈判是有效的。良好的合同有利于工人、企业和消费者，并且是美国经济从中间增长的关键。” 此前，波音公司公布今年第三季度财报，显示亏损额高达60亿美元，这成为该公司历史上表现最为糟糕的季度之一。据安德森经济集团上个月的估计，自9月份罢工开始以来，波音及其股东已损失约55亿美元。
格隆汇2024-11-05
24小时环球政经要闻全览 | 11月5日
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atGPT订阅服务。纽约时报开发人员罢工，AI初创公司：让我来代替你们据TechCrunch，当地时间周一，美国“三大报”之一、美股上市公司《纽约时报》遭遇开发团队集体罢工。由于无法达成劳资协议，接近600名该公司的开发人员与数据分析师启动罢工。对此，AI搜索初创公司Perplexity的首席执行官Aravind Srinivas公开发声，称愿意在大选期间为纽约时报提供帮助，确保他们的报道对所有人可用。不过值得一提的是，纽约时报上个月刚向Perplexity发出律师函，要求该公司停止为其人工智能抓取文章。阿斯利康、维京医疗发布口服减肥药积极数据据MT Mewswires，在美国“肥胖症周”会议上，阿斯利康宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。另外，维京医疗也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。 OpenAI 正与加州洽谈成为盈利性公司据彭博社援引两位知情人士的话，由 Sam Altman 领导的 OpenAI 正在与加州总检察长办公室进行初步谈判，以改变其公司结构，从而成为一家营利性企业。OpenAI 非营利组织将继续存在，并拥有该营利性公司的少数股权。
格隆汇2024-11-05
翘首以盼！投资者继续指望鲍威尔能够“一锤定音”
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济强劲，通胀持续存在，以及因天气和工人罢工而受到干扰的混乱的就业市场。这可能将是一场希望降息的官员、支持暂停的官员，或支持降息并同时使用旨在传达未来降息步伐更缓慢的语言的官员之间的辩论。美联储观察人士预计，鲍威尔将在9月份大幅降息之后，达成围绕小幅降息的共识。安永首席经济学家Gregory Daco表示，“我们希望美联储主席鲍威尔再次成为理性的声音，引导FOMC审慎地放松货币政策。” 同样预计美联储本周将降息25个基点的威明顿信托首席经济学家Luke Tilley补充道吗，“我认为并没有太多因素改变了人们的看法。” 交易员正在定价25个基点降息的可能性几乎为100%，美联储在9月份预测，在2024年剩余时间里将再进行两次小幅降息。前堪萨斯城联储主席乔治表示，11月份暂停降息将很难让人接受。乔治在接受采访时表示，“如果他们跳过这次会议，解释是什么呢？考虑到他们9月份大幅降息50个基点，你真的需要有一个故事来解释为什么你会跳过会议，或者解释为什么你想放慢降息速度。” 乔治预计本周美联储将降息25个基点，并预测鲍威尔将在会后的新闻发布会上解释，美联储决定在经济强劲的情况下降息，以维持这种表现，这与鲍威尔在9月30日的评论相呼应。乔治表示：“我认为我们将听到的是：‘我们想让它保持这种状态，我们不想看到经济放缓’。” 复杂因素最新公布的美联储最青睐的通胀数据可能会让一些政策制定者产生分歧。好消息是，个人消费支出（PCE）指数显示，9月份通胀同比上升了2.1%，接近美联储2%的目标，但复杂的是，美联储更关心的核心PCE同比增速继续保持在2.7%，为连续三个月保持不变而非下降。这些新数据，再加上来自另一个高于预期的CPI数据可能会为鹰派FOMC成员提出的论点提供更多依据，即在未来任何降息中都要采取循序渐进、谨慎的态度。唯一不同意9月份降息的FOMC成员鲍曼之所以持反对意见，是因为她担心通胀还没有完全得到控制。政策制定者面临的另一个复杂因素是，他们对就业市场的看法因最新的劳动力报告而变得模糊，该报告显示10月份仅创造了1.2万个工作岗位，部分原因是两场飓风和波音飞机制造商的罢工造成的暂时影响。由于日历原因，更短的调查期也影响了数据。失业率稳定在4.1%，这意味着当月工资增长乏力是一种短期现象，新增就业岗位将在下个月反弹。但市场观察人士正在努力弄清楚，在飓风和罢工的累积影响之外，这份报告是否仍然揭示了劳动力市场的整体恶化，尤其是在对9月份增长的向下修正之后。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，“10月份发生的一次性冲击，使我们无法判断就业市场在本月是否正在改变方向，但对9月份就业增长的向下修正表明，在这些冲击发生之前，就业市场一直在降温。” 威明顿信托的Tilley希望从初请失业金人数中分离出更清晰的就业市场图景，他指出，这些数据现在“非常稳定”，没有迹象表明出现永久性裁员。初请失业金人数已从最近的峰值26万人（截至10月5日当周）下降至21.6万人（截至10月26日当周）。但Tilley确实看到，更多人进入劳动力市场，这导致招聘放缓。 Tilley说，“这可能是恶性的。如果那些找工作的人找不到工作……那么他们就不会花那么多钱，或者他们就不会支付这些账单。” 一些美联储观察人士表示，他们认为美联储将在11月降息，然后在12月暂停降息，并指出经济仍在以大约3%的速度增长。他们还表示，美联储官员可能在12月份修正他们对降息的预测，并显示出未来降息的步伐比几个月前预期的要小。但他们补充说，本月，美联储不希望在美国总统选举投票结束不到48小时之前，导致任何意外。威明顿信托的Tilley表示：“美联储开会的时候，可能还在统计选票。他们宁愿降息，保持低调，不说任何新东西。”
金融界2024-11-05
市场预测：美联储决议紧随大选其后鲍威尔拿什么应对新任总统
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济强劲、通胀持续，就业市场因天气和工人罢工而陷入混乱。希望降息的人、支持暂停降息的人或支持降息的人之间可能会展开辩论，并结合旨在传达未来降息更渐进方式的语言。美联储观察人士预计，继 9 月份大幅降息之后，鲍威尔将就小幅降息达成共识。 “我们希望美联储主席鲍威尔再次成为理性的声音，敦促联邦公开市场委员会审慎放松货币政策，”安永首席经济学家 Gregory Daco 表示。 “我认为，没有什么能改变人们的看法，”威尔明顿信托首席经济学家 Luke Tilley 补充道，他也预计本周将降息 25 个基点。交易员同意这一观点。他们认为降息 25 个基点的可能性接近 100%。美联储在 9 月份预测，在 2024 年剩余时间内将再小幅降息两次。前堪萨斯城联邦主席 Esther George 表示，11 月暂停加息将很难说服大家。 “如果他们不参加这次会议，会有什么解释呢？”George 在接受采访时表示。“考虑到他们在 9 月份降息 50 个基点，这是一个如此艰难的决定，你真的必须有一个故事来解释为什么你要么不参加会议，要么解释为什么你想放慢速度。” George 预计本周将降息 25 个基点，并预测鲍威尔将在会后新闻发布会上解释，美联储决定在经济强劲的情况下降息以维持这种表现，这与美联储主席在 9 月 30 日的评论如出一辙。 “我认为我们会听到的是：‘我们希望保持这种状态’，”George 说，“我们不希望看到疲软。” 复杂因素本周，美联储首选的通胀指标的最新读数可能会引起一些政策制定者的分歧。好消息是，个人消费支出 (PCE) 指数显示，9 月份通胀率上涨 2.1%，距离美联储 2% 的目标只有一步之遥。但复杂因素是，美联储倾向于以“核心”为基础来看待通胀，这不包括波动较大的食品和能源价格。根据该指标，通胀率为 2.7%，与 8 月份持平。核心 PCE 已连续三个月保持在 2.7%，而不是下降。这些新数据——加上单独的消费者价格指数中高于预期的通胀读数——可能会为鹰派 FOMC 成员提出的逐步谨慎地实施未来降息的论点提供更多素材。唯一反对 9 月降息的 FOMC 成员Michelle Bowman之所以反对，是因为她担心通胀没有得到完全控制。政策制定者面临的另一个复杂因素是，他们对就业市场的预测被最新的劳工报告所蒙蔽，该报告显示，10 月份仅创造了 12,000 个就业岗位，部分原因是两次飓风和喷气式飞机制造商波音公司罢工的暂时影响。由于日历原因，调查期较短也影响了数据。失业率稳定在 4.1%，这意味着当月工资增长疲软只是短期现象，就业将在下个月反弹。但市场观察人士正在努力弄清，在没有飓风和罢工的累积影响的情况下，该报告是否仍揭示了劳动力市场更广泛的恶化，尤其是考虑到 9 月份的增幅被下调。 “10 月份经济遭遇的一次性重大冲击让我们无法知道当月就业市场是否正在转变方向，但 9 月份就业增长的下调表明，在这些冲击来袭之前，就业市场正在降温，”Comerica Bank (CMA) 首席经济学家 Bill Adams 表示。 Wilmington Trust 的 Tilley 正在寻求单独的失业救济申请数据，以更清楚地了解就业市场，并指出此类数据现在“非常稳定”，并且没有永久性裁员的迹象。初请失业金人数已从近期 26 万（截至 10 月 5 日当周）的高点下降至截至 10 月 26 日当周的 21.6 万。但Tilley确实看到，随着更多人进入劳动力市场，招聘速度有所放缓。 “这可能是有害的，”Tilley说。“如果那些找工作的人找不到工作……那么他们就不会花那么多钱，也不会支付这些账单。” 一些美联储观察人士表示，他们认为美联储将在 11 月降息，然后在 12 月暂停，并指出经济仍以大约 3% 的速度增长。他们还表示，美联储官员在 12 月可能会修改他们的降息预测，并显示未来降息的速度比几个月前的预期要慢。但他们补充说，本月美联储并不希望在美国总统选举选民投票后不到 48 小时内结束的会议上制造任何意外。 Tilley表示，美联储开会时“可能还有投票要统计”。“他们宁愿降息，保持低调，不发表任何新言论。”
Heidi2024-11-04
疲软非农无阻本月降息预期，制造业PMI创15个月新低
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而制造业就业减少了4.6万人，这与波音罢工和飓风影响密切相关。暑期旺季结束后，休闲酒店业和零售业就业也开始下滑。专业和商业服务业减少了4.7万个职位，尤其是“临时性帮助服务”减少4.9万人，已超出恶劣天气的影响，透露出更多经济压力的信号。 10月失业率微升至4.145%（前值4.051%），主因在于新进入劳动力市场人数的减少，尤其是移民和应届毕业生人数下降，这部分抵消了“永久性失业人口”增长的影响，助失业率保持低位。私人部门裁员出现反弹迹象，9月JOLTS私营部门裁员率升至1.3%，挑战者企业裁员人数的12个月移动均值自6月以来持续上升。同时，失业时长加剧，15周以上失业者占比达40.4%，半年内增长7.1%，平均失业时长增至22.9周，反映出失业者重返工作岗位的难度加大。其他指标也表明劳动力市场放缓。职位空缺显著减少，9月JOLTS数据显示空缺岗位降至744.3万个，职位空缺率从4.7%降至4.5%，空缺与失业人口比率回落至1.09，低于2019年水平。非农数据发布后，降息预期趋于稳定。由于美联储和白宫官员此前已提醒“飓风”与“波音罢工”将影响10月就业，市场对本期非农数据的“爆冷”早有预期，反应相对冷静。制造业PMI创15个月新低美国10月ISM制造业PMI降至46.5，不及预期47.6和前值47.2，创下2023年7月以来新低。今年3月，ISM制造业指数意外突破50大关，达50.3，结束连续16个月的萎缩，但随后的数据表现未能持续。总体而言，美国制造业活动在过去两年中几乎每月都处于收缩状态，仅3月短暂扩张。分项指数方面，就业指数：44.4，虽连续第五个月低于50，但萎缩幅度较9月的43.9有所放缓；物价支付指数：54.8，大幅高于预期49.3，并重新回到扩张区间；新订单指数：47.1，仍在收缩区间，但略高于9月的46.1；生产指数：46.2，急剧下滑3.6个点，创2021年4月以来最大降幅；库存指数：42.6，低于9月的43.9，降至2012年6月以来的最低水平；客户库存指数则降至46.8，进入收缩区间，表明生产商库存持续低位。这些分项数据显示，制造业仍处在收缩压力下，且产出和库存指标尤其疲软。同日稍早公布的标普全球制造业PMI终值为48.5，高于预期和初值47.8。市场分析认为，10月美国制造业连续第四个月陷入低迷，标志着第四季度开局不佳。尽管下滑速度有所放缓，但订单量依旧快速减少，未售库存进一步上升，暗示除非需求回暖，未来几个月工厂可能进一步减产。调查也显示一些积极信号，供应中断可能与飓风有关，预计11月将有所缓解。同时，制造商对未来的信心提升至5月以来的最高水平，希望在总统大选的不确定性消除后，需求能有所改善。值得关注的是，工厂设备等投资品的订单显著下降，员工数量已连续三个月减少，反映出企业在地缘政治和大选不确定性增加的背景下对扩张持谨慎态度。如果大选后政治环境对消费和投资更加有利，制造业或许会迎来回暖。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #非农 #制造业PMI #降息 #美联储
Moneta_Markets2024-11-04

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