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把握港股价值洼地，港股消费ETF（159735）反弹拉升，海底捞、美团-W涨幅居前

跌后，港股大概率底部已经探明，理由是：美债收益率上行空间有限；港股已经回落到“40年的第5次支撑”；上市企业回购数量创历史新高；南向资金持续加仓；互联网企业ROE已经转折；房地产政策发力更加显著；两年巨大跌幅充分消化了诸多利空。以制造业为代表的成长，及公共卫生防控后亟待复苏的消费，构成了两条投资主线。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

港股科技ETF（513020）涨超2.7%，阿里健康涨超9%

行判断港股大概率底部已经探明，理由是：美债收益率上行空间有限;港股已经回落到40年的第5次支撑;上市企业回购数量创历史新高;南向资金持续加仓;互联网企业ROE已经转折;房地产政策发力更加显著;两年巨大跌幅充分消化了诸多利空。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

溢价下降！中国经香港净进口的黄金减少43% 新冠疫情限制物流配额

于市场预期美联储将再加息100个基点，美债收益率可能会走高。投资需求正在趋于稳定，ETF的流出和空头头寸的回补正在放缓。” “市场对黄金的实物需求正在减弱，尽管央行购买黄金的势头仍然强劲，”他们最后说道。但无论如何，各国央行仍持续购买黄金的事实不变。全球央行三季度黄金净购买量超过去年同期4倍，另一方面，黄金类上市公司在矿产资源整合方面动作频频。随着美联储加息预期放缓，黄金资产价值进一步凸显。另外，为对冲地缘政治风险，多国央行也在考虑其外汇储备多元化，黄金作为无国籍货币，也成为多国央行大举买入的对象。上市公司频频出手整合黄金资产，也表明企业看好黄金后市走势，出手壮大资源储备。世界黄金协会数据显示，全球央行正在大举买入黄金。今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。与前两个季度的87.7吨和186吨相比，第三季度全球央行黄金净购买量明显增加。前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。针对为何央行选择大举购买黄金，业内观点认为，黄金投资价值开始显现。黄金价格与美联储货币政策有一定关联作用。随着美联储加息步伐有一定放缓预期，黄金价值凸显。同时，美元指数与美债实际收益率逐渐筑顶回落，多数机构预期黄金价格有望打开上涨空间。在大有期货贵金属研究员段恩典看来，今年各国央行增持黄金数量远超往年，除了出于避险考虑外，美元体系松动，黄金的货币属性增强，部分替代了美元的储备功能也是一个重要原因。“当世界支付体系出现松动之时，出口贸易较大的国家有必要增持黄金来给本国货币信用背书，增加本国货币直接交易的可能性，黄金硬通货的功能凸显，”段恩典提出观点说。

小萧2022-11-29

债市早报：证监会5项措施优化房地产股权融资，美联储多名官员发表鹰派政策表态

跌，转债个券跌多涨少；海外方面，各期限美债收益率普遍小幅回升，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》】11月28日，银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，《通知》主要包括以下内容：一是推动金融租赁公司业务转型发展。引导金融租赁公司立足主责主业，突出“融物”功能，加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度，不断提升服务实体经济质效；进一步强化租赁物管理，做精做细租赁物细分市场，实现专业化、特色化、差异化发展。二是强化构筑物作为租赁物的适格性监管。进一步明确了构筑物作为租赁物的适格性标准，要求金融租赁公司以构筑物作为租赁物开展业务的，构筑物需具备所有权完整且可转移、可处置、非公益性和具备经济价值等前期条件，严禁以明显不符合上述标准、可能增加地方政府隐性债务的构筑物作为租赁物。三是稳妥控制相关业务规模。要求金融租赁公司在三年过渡期内，分阶段压降构筑物租赁业务，并优先考虑压降不符合适格性标准的构筑物租赁业务。四是部署开展融资租赁业务合规性专项现场检查。五是强化属地监管职责。　　【证监会：决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施】11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局。证监会积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。（一）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。（二）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。（三）调整完善房地产企业境外市场上市政策。（四）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。（五）积极发挥私募股权投资基金作用。　　【交易商协会：投资者备案服务系统正式上线】11月28日，交易商协会发布通知称，为优化银行间市场投资者服务，提高主协议备案效率，交易商协会现已建设NAFMII投资者备案服务系统并正式上线。自即日起，市场成员可线上进行银行间市场主协议备案。通知适用于银行间市场金融衍生产品、债券回购、债券借贷等交易主协议及补充协议的备案，包括但不限于《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）》《中国银行间市场债券回购交易主协议（2013年版）》《中国银行间市场债券借贷交易主协议（2022年版）》《票据主协议》及相关补充协议。为保障线上线下备案服务的平稳过渡，通知发布之日后的2个月为过渡期。过渡期内，市场成员仍可采用邮寄方式进行备案；过渡期结束后，原则上均应通过备案系统进行备案。　　（二）国际要闻　　【美联储副主席称供应链危机带给通胀更多不确定性，须警惕通胀预期上升风险】11月28日，美联储二号人物、副主席布雷纳德表示，在全球通胀不确定性增加的情况下，美联储必须应对通胀预期持续高于2％目标的风险。她表示，在一系列长期供应冲击和高通胀的情况下，货币政策应当以风险管理的姿态来避免通胀预期上行的风险，这一点非常重要。一连串对经济不利的供应链冲击对经济的潜在产出具有长期限制性效应，这可能需要收紧货币政策以恢复供需平衡。布雷纳德表示，缺乏弹性的供应，尤其是核心经济部门供应弹性的缺乏，是疫情以来三年和之前三十年美国经济运行的最重要区别所在。即便供应链造成的限制是暂时的，这样的风险也依然存在。如果供应链的风险拖的时间越久，对经济增长潜力的影响就越大。除了供应链危机之外，地缘冲突、人口结构变化带来的劳动力短缺和气候变化相关的长期影响也有可能“降低供应链的弹性，从而增加未来的通胀波动性”。她在演讲中还强调了这些年来通胀波动的增加，以及随之而来的风险：自新冠疫情开始以来，商品、劳动力和大宗商品的供应冲击伴随着月度通胀数据异常高的波动。自2020年3月以来，美国月度核心通货膨胀的标准差为0.22个百分点——这是1970年代以来从未见的变化水平，是1990年至1999年月度核心通货膨胀标准差的两倍多。月度核心通胀数据出现如此大差异的最初驱动因素是，在疫情初期价格急剧下跌，随后在疫情爆发后的头几个月出现反弹，而随着疫情的反复，这一波动也多次出现，每次持续三到四个月。　　【美联储三把手表示通胀仍然过高，美联储会采取更多行动遏制通胀】11月28日，美联储“三号人物”、任内永久拥有美联储货币政策委员会FOMC投票权的纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储会采取更多的行动遏制通胀。尽管最近供应链面临的挑战有所缓解，通胀率仍然“太高”。他表示，“进一步收紧货币政策应有助于在未来几年恢复供需平衡，使通胀率回落至2％。货币政策紧缩已经开始让需求降温、减轻通胀的压力。这需要一些时间，但我完全相信，我们将恢复到持续的物价稳定期”。威廉姆斯预计，美国的通胀增长到今年年底将放缓至5％到5.5％，明年进一步降至3％-3.5％。到明年年底，美国失业率可能会从目前的3.7％上升至4.5％到5％。他的这两项预估均高于美联储9月发布的最近一次联储官员经济展望预测中值。媒体认为，威廉姆斯的预期意味着，他在警惕，到明年，美国的通胀率还会高于美联储的目标水平2％，那么联储就得继续加息，也就是说，抗击高通胀的战斗要持续到2024年、即后年。威廉姆斯还表示，当前他预计的利率路径比他9月时预期的略高，加息的步伐和利率的水平都将取决于未来的经济环境。　　【欧央行行长拉加德称欧洲加息尚未结束】11月28日，欧洲央行行长拉加德表示，即使经济走弱，欧洲央行也将进一步加息。只要有需要，欧洲央行将加息。如果物价压力持续，欧洲央行可能会加息至具有限制性的水平。欧洲央行将根据经济数据逐次决定货币政策行动。拉加德称，“我们需要走多远，需要多快地行动，将取决于我们最新的展望、冲击的持续性、工资和通胀预期的反应，以及我们对政策立场传导的评估”。拉加德指出，欧元区的高通胀正削弱消费者的开支和工厂的生产。她承诺，欧洲央行致力于将通货膨胀率降至中期目标，决心为此采取必要的措施。“我们预计将利率进一步提高，以确保通胀及时回到2％的中期目标”。拉加德表示，其本人不会过于冒进地表态称欧元区的通胀已经见顶，“存在太多的不确定性，特别是批发层面的高能源成本转嫁到零售层面这个过程，这无法让人认为通胀实际上已经到顶了。若欧元区通胀已经见顶，我将感到惊讶”。事实上，欧元区通胀前景面临的风险是偏上行的。拉加德透露，“每当我询问我在欧洲央行的顶尖经济学家们相关风险时，我目前得到的答案是，风险是上行的”。不过拉加德有信心，欧元区通胀最终将会回落。拉加德指出，高度不确定性、收紧的金融状况和疲软的全球需求，正在拖累经济增长，预计欧元区经济在今年剩余时间里和明年初将继续走弱。拉加德还指出，劳动力市场表现强劲，这可能会支持薪资上升。对于缩减欧洲央行的资产负债表，拉加德认为，必须审慎且可预见地缩减。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收涨，NYMEX天然气价格继续下跌】 11月28日，WTI 1月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.26％，报77.24美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.52％，报83.19美元/桶。NYMEX美国天然气期货价格下跌4.33％至6.712美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　11月28日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此当日净投放资金520亿元。　　（二）资金利率　　11月28日，银行间市场资金面整体均衡偏宽松，主要资金利率波动为主：DR001上行0.37bps至1.028％，DR007因跨月上行10.43bps至1.837％，其他期限利率多数小幅下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　11月28日，降准落地后首个交易日，债券情绪未能得到进一步提振，尤其是午后有关本土防疫政策可能放松的预期加重，令债市承压，银行间主要利率债收益率普遍明显上行2-4bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行3.25bp报2.8700％；10年期国开债活跃券220215收益率上行2.25bp报2.9925％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　11月28日，28只地产债成交价格偏离幅度超10％，“21碧地03”跌超11％，“21远洋控股PPN002”跌超12％，“20碧地02”跌超16％，“20世茂04”跌超18％，“21金地MTN001”跌超26％，“20旭辉03”跌超41％，“21金科04”跌超58％，“20宝龙04”跌超64％，“金科优01”跌超65％，“21阳光城MTN001”跌超91％；“20远洋控股PPN001”“22金地MTN001”涨超10％，“20时代07”“21碧地01”“21旭辉03”“21龙湖拓展MTN001（项目收益）”涨超12％，“15远洋03”“21金地MTN002”涨超13％，“20世茂G1”涨超14％，“20时代02”涨超15％，“20时代05”涨超16％，“21碧地02”涨超17％，“21金地MTN004”涨超18％，“20世茂03”“20阳城01”涨超19％，“21金地MTN005”涨超36％，“21远洋控股PPN001”涨超48％，“20龙湖拓展MTN001B”涨超161％。　　11月28日，城投债成交价格整体相对稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％，仅“19贵安G1”“18柳州投资MTN001”跌超15％，“16锡新城债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　花样年：公司公告称，公司债券“H18花样”、“19花样年”、“19花样02”、“20花样01”、“20花样02”自11月29日开始停牌，后续将按照特定债券进行转让。　　花样年：公司公告称，“20花样02”持有人会议通过延期兑付本息议案。该议案将回售部分债券的兑付日调整为2022年12月25日；未回售部分债券的兑付日仍为2023年11月25日。本期债券于2020年11月25日至2021年11月24日的80％的利息以及于2021年11月25日至2022年11月24日的全部利息延期至2022年12月25日支付。　　旭辉集团：公司公告称，债权人已同意撤回清盘呈请，债券（代码包括04400、05261、05925、40046、40120、40316、40464、40519、40681、40682、85926）继续停牌。　　中南建设：公司公告称，“20中南建设MTN001、002”持有人会议将审议无条件豁免违反交叉保护条款等议案。　　绿地控股集团：公司公告称，同意征求已结算，8只美元票据自11月28日起复牌。　　绿地控股集团：公司公告称，上海绿地建设（集团）有限公司作为承兑人的已完成12支票据兑付，票据状态均为已结清，不存在信用风险。　　德信中国：公司公告称，2022年到期未偿还9.95％优先票据同意费截止日延长至11月30日。　　中国电子科技：据北京产权交易所披露，中国电子科技集团有限公司挂牌转让中电科（北京）置业发展有限公司100％股权，转让底价为35.34亿元。　　山东高速：公司公告称，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司拟在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济东发展有限公司60％股权，挂牌底价不低于2.89亿元。另有公司公告称，全资子公司拟通过非公开协议转让方式向烟台市福山区国有控股集团有限公司转让其全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司100％股权及债权，转让价格21.35亿元。　　湖南发展资管：集团公告称，拟于2022年12月6日召开“21湖南发展MTN002”2022年第一次持有人会议，审议表决关于集团进行分拆改革的相关议案。　　恒大地产：公司公告称，“20恒大02”于近期召开2022年第二次债券持有人会议，表决通过了《关于调整“20恒大02”债券本息兑付安排的议案》，议案通过率在半数以上。至此，“20恒大02”债券的本息兑付将再度展期。　　东旭集团：据芜湖发布，11月27日，芜湖市人民政府与东旭集团在铁山宾馆举行芜湖光电显示产业园战略合作协议签约仪式。据了解，芜湖光电显示产业园项目计划总投资超过300亿元、占地面积约1000亩，将落户芜湖经开区。项目计划引进高端显示材料、智能制造等业务板块。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收跌】11月28日，权益市场大幅低开后缓慢震荡爬升，上证指数、深证成指、创业板指截至收盘跌幅收窄，分别收跌0.75％、0.69％、0.46％。当日，仅社会服务、美容护理、公用事业、商贸零售、交通运输等行业申万一级指数小幅收涨；银行、非银金融、石油石化、有色金属等行业跌逾1％，全天弱势窄幅震荡。　　【转债市场指数集体下跌】11月28日，转债市场主要指数低位震荡，中证转债、上证转债、深证成指分别收跌0.41％、0.42％、0.39％。转债市场当日成交额640.96亿元，较前一交易日减少52.25亿元。当日转债个券跌多涨少，456只个券中仅91只上涨，363只下跌，2只持平。尽管转债市场上涨个券偏少，但当日新上市沿浦转债开盘触及30％临停机制，复牌后继续大幅拉升，最终收涨37.43％，存量个券中尚荣转债、泰林转债、特一转债、惠城转债受益正股大幅拉升，当日涨幅超过10％，其中尚荣转债尾盘触及20％涨停；转债市场下跌个券普遍跌幅不大，大部分个券跌幅不超过1％，仅蒙泰转债收跌3.92％，另外11只个券跌逾2％，67只个券跌逾1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月28日，新化转债、宏图转债、共同转债开启申购，沿浦转债上市；此外，齐鲁银行拟于11月29日开启申购，盛泰转债拟于12月1日上市。　　11月28日，山东路桥、景旺电子、星帅尔发行可转债申请获证监会审核通过，天源环保公告拟发行可转债募资不超过10亿元。　　11月28日，韦尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2022年11月25日至2023年5月24日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；亚泰转债、华正转债、嵘泰转债公告预计触发向下修正转股价格条件。　　11月28日，众信转债公告拟提前赎回。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月28日，包括美联储副主席、纽约联储主席等在内的多名官员发表鹰派政策表态，推动各期限美债收益率普遍小幅回升，其中，2年期美债收益率上行4bp至4.46％，10年期美债收益率小幅上行1bp至3.69％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至77bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至5bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至14bp。　　11月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行6bp至2.26％。　　2. 欧债市场：　　11月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至1.98％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行18bp、7bp、3bp和1bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月28日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-11-29

A股头条：重磅！上市房企再融资开闸！贵州茅台首次推特别分红，豪掷275亿

国天然气跌超4％。　　外汇：10年期美债收益率一度跌至近两个月新低，转涨后重回3.70％。两年期收益率则保持交投4.46％；两年/10年期关键收益率曲线倒挂一度走扩至逾81个基点，再创历史最深纪录。在岸人民币兑美元报7.2066元，较上周五夜盘收盘跌431点；离岸人民币一度失守7.25元，日低较上日收盘价跌超600点。　　比特币：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数盘中一度跌至三个半月新低，收盘转涨升破106.70，收复上周三以来过半跌幅；欧元兑美元一度涨超百点，上逼1.05的五个月高位。英镑兑美元日内接连失守1.21和1.20两道关口。日元兑美元升至137.51的三个月新高。FTX崩盘继续在币圈蔓延，对前者拥有大量风险敞口和借贷关系的加密货币公司BlockFi申请破产，市值最大的龙头比特币跌2％至1.62万美元，日低曾下逼1.6万美元整数位，第二大的以太坊跌近4％，再度失守1200美元。　　　　市场策略　　周一各股指大幅低开，不过此后逐步回升，沪指跌0.75％，中证1000指数跌0.3％。消息面上，证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资，有助于房地产产业链板块走强，从而带动股指回升，各股指短期有望反弹回补缺口。不过从创业板来看，在跌破三角形下轨后，再度跌破上周三的低点。虽然短线有望反抽，但如果此后再度创新低，那么反弹就将确认结束，危机尚未解除，投资者仍不能大意。　　　　题材掘金　　房地产：证监会新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。　　标的：深深房A （000029）、深物业A （000011）　　环保：据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。　　标的：清新环境（002573）、申菱环境（301018）　　钼：据报道，安泰科数据显示，11月25日，品位50％以上的钼精矿均价上涨60元/吨度，达到3415元/吨度，再创历史新高，较三季度末上涨17％，同比涨幅超过80％。值得注意的是，业内人士认为，不排除11月29日栾川龙宇钼业的钼精矿拍卖结果再创新高。机构指出，综合供需两端分析，预计2022-2023年钼持续紧平衡，钼价或维持高位。　　标的：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：拟每股派发现金红利21.91元股东拟增持15.47亿元-30.94亿元　　浩欧博 688656：因涉嫌信披违法违规证监会对公司和董事长等立案调查　　国联股份 603613：媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实　　华安证券 600909：股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份　　三角防务 300775：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同占去年营收44.84％　　粤泰股份 600393：媒体报道内容失实　　标准股份 600302：公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为　　【并购重组】　　天源环保 301127：拟发行可转债募资不超过10亿元　　淮河能源 600575：终止重大资产重组　　宏创控股 002379：非公开发行股票申请获证监会审核通过　　【增持减持】　　康芝药业 300086：控股股东拟减持不超4％的股份　　香雪制药 300147：控股股东拟减持不超2％股份　　南卫股份 603880：控股股东李平拟减持不超过6％　　碳元科技 603133：股东徐世中拟减持不超过5.74％　　湘财股份 600095：新湖集团拟减持不超过2％　　新元科技 300472：张玉生拟减持不超过1.24％　　福瑞股份 300049：股东拟减持不超2％股份　　纵横股份 688070：德青投资拟减持不超过1％　　【其他事项】　　恒瑞医药 600276：子公司获得药物临床试验批准通知书　　利民股份 002734：全资子公司苯醚甲环唑获得巴西自主登记　　酒钢宏兴 600307：启动选矿厂新建尾矿库项目　　龙元建设 600491：联合中标宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS01标段施工项目　　金冠电气 688517：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同　　雅克科技 002409：签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同　　金辰股份 603396：拟投资设立秦皇岛金昱智能装备层压机项目　　银江技术 300020：中标9590万元公路智能化管理项目　　老凤祥 600612：终止B股转H股事项　　山东高速 600350：子公司拟转让烟台合盛公司100％股权及债权　　长高电新 002452：子公司中标5885万元配网市场项目　　义翘神州 301047：拟不低于10亿元打造一站式生物试剂和技术服务平台　　中微公司 688012：独立董事陈大同无法履职拟近期补选　　杭州高新 300478：两名董事被证监会立案调查　　亚太科技 002540：拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目　　深圳能源 000027：拟33.5亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程　　三达膜 688101：吉林梅河口募投项目因疫情影响临时停工　　双良节能 600481：与中国天辰工程有限公司签订1.1亿元冷却塔买卖合同　　交通银行 601328：郭莽辞去副行长职务　　农业银行 601288：刘加旺就任本行副行长　　中超控股 002471：中标5.28亿元国家电网项目　　健康元 600380：拟联合控股子公司丽珠集团共同设立有限合伙企业　　万泽股份 000534：子公司中标3893万元铸件制造项目　　仁智股份 002629：签订债权债务抵销协议　　洁美科技 002859：与无锡村田签署战略合作框架协议　　宏达股份 600331：近期实施闭环管理生产　　西藏矿业 000762：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同　　华明装备 002270：公司特高压直流产品正式投运　　佐力药业 300181：百令片中选山东省第三批药品（中成药专项）集中带量采购　　丰元股份 002805：拟通过增资方式对青海聚之源进行投资　　怡亚通 002183：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司　　ST新海 002089：GCN拟收购公司及海竞集团持有的通家公司股份　　同和药业 300636：加巴喷丁原料药再次获得印度药品注册证书　　深中华A 000017：控股股东变更为万胜实业　　硅烷科技 838402：与天目先导签订战略合作协议　　中国建筑 601668：近期获得多个重大项目金额合计289.7亿元　　交易提示　　　【新股申购】　　1.晶品特装（科创板）　　申购代码：787084 　　股票代码：688084 　　发行价格：60.98 　　申购评级：谨慎申购　　　　2.长盈通（科创板）　　申购代码：787143 　　股票代码：688143 　　发行价格：35.67 　　发行市盈率：48.61 　　申购评级：谨慎申购　　3.美腾科技（科创板）　　申购代码：787420 　　股票代码：688420 　　发行价格：48.96 　　发行市盈率：60.26 　　申购评级：谨慎申购　　　　4.欧普泰（北交所）　　申购代码：889998 　　股票代码：836414 　　5.绿亨科技（北交所）　　申购代码：889009 　　股票代码：870866 　　【可转债申购】　　齐鲁转债 113065 　　【限售解禁】　　

金融界2022-11-29

美股收盘：道指跌近500点中概股逆势走强拼多多绩后涨13%

场的调门越来越高。信号最突出的是美国，美债收益率曲线现在的倒挂幅度甚至超过2001年和2008年衰退之前。长期以来，收益率曲线倒挂被视为经济衰退的预兆，它的出现说明交易员押注美联储将来会因为经济放缓而下调利率。　　曲线倒挂的现象不只在美国发生。全球各地的债券市场似乎都不同程度发出了经济萎缩信号。下方全球收益率曲线中呈现全球15个最大经济体的购买力平价GDP加权名义收益率平均值。这条曲线自2014年Bespoke开始追踪相关指标以来首次发生倒挂。　　“美国收益率曲线倒挂引发了对美国经济衰退的担忧，鉴于目前世界上大多数主要经济体的收益率曲线都倒挂了，可见全球衰退的可能性似乎越来越大，” Bespoke在报告中表示。　　买卖双方纷纷离场观望美国楼市陷入深度冻结　　美国房地产业长达十年的繁荣已经结束，市场变得异常淡静。买家纷纷离场，卖家也是如此。同时，面临交易的大幅下降，疫情楼市大热期间为买卖双方服务的房产经纪人如今正争先恐后地抢夺生意，或转而从事其他职业。　　尽管泡沫最严重地区的房价下跌且经济在衰退边缘徘徊，但依然紧张的库存令房价得以免于进一步加速下滑。不过，美联储遏制通胀导致的抵押贷款利率飙升使得整个房地产业陷入动荡之中，市场释放出的信号表明未来将更为艰难。　　数据显示，10月卖家房屋挂牌量同比下降24％，为连续第四个月下滑。与此同时，购买量一并走低，目前较2019年10月新冠疫情前的水平低17％。如今，只有年收入超过10万美元的买家才能买得起一套中等价位的住宅，因此房产经纪很难找到买家。与此同时，说服房主卖房也更为困难，特别是如果这意味着放弃3％的房贷利率，转而支付更为昂贵的房贷。　　投资老将Yardeni：收益率曲线倒挂预示美国股债市场都已触底　　Yardeni Research Inc的Ed Yardeni表示，美国国债收益率曲线倒挂说明长期利率见顶、美国股市已经触底，美联储的紧缩政策正在逼近极限。随着美联储积极提高利率以遏制通胀，短期收益率自年中起就超过了较长期限的收益率。长期以来，这种收益率曲线倒挂被视为经济衰退的先兆。如今这种倒挂幅度已经和1980年代初前美联储沃尔克激进加息的时候一样极端。　　Yardeni表示，曲线倒挂不仅预示通胀也代表其他一些事情，包括信贷紧缩。这位资深策略师因为创造了“债券义勇军”（bond vigilantes）这个词而闻名，该词的意思是如果货币或财政政策被认为会刺激通胀，这些投资者会抛售债券以示反抗。　　Yardeni在周日发布的报告中写道，“收益率曲线倒挂实际上预示着美联储的货币政策变得过紧，可能引发金融危机，然后迅速演变为信贷紧缩，导致经济衰退。美联储应该像收益率曲线倒挂所表现的那样在明年年初结束紧缩”。　　腾讯与蔚来在智慧出行领域展开合作　　据腾讯官微，腾讯控股与蔚来汽车签署合作协议。双方协议，将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。　　未来，双方将就蔚来的智能驾驶技术研发及用户体验创新展开深入探索。腾讯将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验，并将提供云计算能力，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练提供算力。

金融界2022-11-29

全球债市齐鸣衰退警告收益率曲线倒挂非美国独有

门越来越高。　　信号最突出的是美国，美债收益率曲线现在的倒挂幅度甚至超过2001年和2008年衰退之前。长期以来，收益率曲线倒挂被视为经济衰退的预兆，它的出现说明交易员押注美联储将来会因为经济放缓而下调利率。　　曲线倒挂的现象不只在美国发生。全球各地的债券市场似乎都不同程度发出了经济萎缩信号。　　下方全球收益率曲线中呈现全球15个最大经济体的购买力平价GDP加权名义收益率平均值。这条曲线自2014年Bespoke开始追踪相关指标以来首次发生倒挂。　　“美国收益率曲线倒挂引发了对美国经济衰退的担忧，鉴于目前世界上大多数主要经济体的收益率曲线都倒挂了，可见全球衰退的可能性似乎越来越大，” Bespoke在报告中表示。　　当然，关于收益率曲线倒挂作为衰退指标的有效性，目前仍然存在争议。大型投资者购买长期债券的原因有很多，推低收益率的不一定是因为经济衰退忧虑。但今年全球收益率曲线趋平的速度并不寻常。　　Bespoke发现，至少有8个国家的收益率曲线倒挂，而去年年底只有1个。曲线倒挂的债券市场包括德国、俄罗斯、巴西、英国、墨西哥、韩国、加拿大，以及美国。　　但即使在10年期和2年期债券收益率之差仍为正值的国家今年利差也一直在迅速收窄。　　Bespoke表示，“全球收益率曲线趋平的速度也非常极端。短短一年半时间，从至少2014年以来的最陡峭变为最倒挂。总体而言，2022年迄今各国的收益率曲线平均趋平81基点”。

金融界2022-11-29

巨震不已！避险情绪骤然升温全球市场竞相“跳水”、加密货币纷纷下挫

又来了”。但他表示，两年期和10年期美债收益率曲线的倒挂程度达到1982年以来之最。他说，国债收益率“尖叫”着衰退“即将到来”。他表示，他“支持”债券市场更为悲观的前景，原因是美联储调查等指标以及他所说的房地产市场下滑。汇市方面，受与中国相关的避险情绪影响，美元/日元周一大幅下跌，人民币跌至两周低点。在岸人民币兑美元收跌约0.5%至7.199，为11月10日以来的最低收盘水平。在亚洲交易中，离岸人民币汇率跌至两周多以来的低点。 “我们真的在关注政府对发生的事情的反应……政府的反应是如此不可预测，当然这就意味着要降低风险，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。美元/日元一度触及139.42高点，随后自高位回落并刷新日低至137.48，为8月26日以来的最低水平。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元一度触及1.0496高点，接近6月底以来的最高水平，但随后自高位回落并跌至日低1.0340附近。荷兰国际集团(ING)市场研究主管Chris Turner表示，在投资者对中国感到担忧的今天，作为避险货币的美元下跌令人困惑。 “鉴于中国的不确定性，你可能会明白日元升值是一种防御性交易，”他补充道。“不合理的是，欧元/美元今天大幅反弹。” 过去几周，美元一直在走软，因为市场希望美联储很快会放缓加息步伐——上周公布的美联储11月会议纪要支持了这一观点。美元指数周一走出倒V反弹，日内一度跌至105.33低点，但随后自低位持续攀升并刷新日高至106.52。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储主席鲍威尔定于周三在布鲁金斯学会的一个活动上就美国经济和就业市场前景发表讲话，这可能为美国货币政策前景提供更多线索。蒙特利尔银行资本市场欧洲外汇策略主管Stephen Gallo表示，美国国债收益率下滑令美元/日元吸引力下降。 “美元/日元净多头仓位仍是外汇杠杆基金中较大的仓位之一，而偏好和较长期收益率的下滑可能令一些投资者感到恐慌，”他表示。贵金属市场方面，受美元走软提振，金价周一上涨至逾一周高位。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1740.54美元/盎司，盘中稍早一度触及11月18日以来的最高位1763.61美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）独立分析师Ross Norman说:“美元小幅下跌正在帮助金价。”他补充说，如果中国针对新冠疫情严格限制措施的抗议活动迅速升级，对黄金市场将是积极的。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐，本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。” 油市方面，油价一度下跌至今年的最低水平附近，随后自低位大幅反弹。全球最大的原油进口国中国针对严格防疫措施的街头抗议，引发了人们对燃料需求前景的担忧。布伦特原油价格现小幅上涨，至交投于83.86美元/桶一线，盘中稍早一度下跌逾3%，至1月4日以来的最低点80.81美元/桶。美国WTI原油价格现上涨约1.2%，交投于77.19美元/桶一线，此前曾触及去年12月22日以来的最低水平73.60美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两个指标上周均触及10个月低点，且已连续三周下跌。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，油价回吐跌幅，因投资者展望本周末的欧佩克+(OPEC+)会议。 Flynn说:“我们认为，一些基于中国抗议报道的抛售有些过头了。”“库存仍接近历史低点，这可能增加了欧佩克减产的可能性。” 币圈方面，加密货币周一下跌，原因是BlockFi Inc.申请破产，这是继加密交易所FTX迅速垮台后最新一家倒闭的加密货币公司。早些时候，有关中国的消息引发了全球市场的投资者焦虑情绪，加密货币也因此承压大幅下跌。最大的代币比特币一度下跌逾3%至16000美元下方，目前交投于16140美元一线。排名第二的以太币下跌约5%，而Solana、Avalanche和Dogecoin等货币的跌幅更大。（比特币30分钟走势图，来源：FX168） BlockFi在一份声明中表示，它将利用《破产法》第11章的程序，“集中精力收回交易对手方(包括FTX和相关公司实体)欠BlockFi的所有债务”，并补充说，由于FTX自身的破产，回收很可能被推迟。《破产法》第11章允许公司在制定偿还债权人计划的同时继续经营。班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX交易所及其姊妹交易公司Alameda Research的倒闭，引发了加密货币市场的恐慌。社交交易平台Alpha Impact的首席执行长Hayden Hughes说，市场可能还担心中国的动荡将导致全球供应链进一步受限。这样的混乱会使抑制通货膨胀变得更加困难，导致利率上升。 11月迄今，比特币下跌约21%，为6月以来表现最差的一个月。今年的加密货币暴跌使100大数字资产中的一项指标损失了近70%。 FTX曾以320亿美元的估值自傲，但在本月短短几天内就陷入破产境地，它的崩溃继续威胁着数字资产行业面临更大范围的清算。数字资产交易所Independent Reserve交易主管John Toro表示:“加密货币板块的传染风险正在上升。”

夏洛特2022-11-29

美股开盘：道指跌近200点中概股多下跌拼多多逆势涨13%

桶。　　加息周期的拐点信号？10年期美债收益率持续低于联邦基金利率目标区间　　美国国债市场正在为明年美国经济衰退秣马厉兵，交易员们押注，尽管美联储仍忙于加息，但长期利率的轨迹势将下行。10年期美债收益率眼下已经开始走低，甚至已经低于3.75％-4％的联邦基金目标利率区间下限。市场定价显示，即使美联储尚未转向，许多投资者也越来越多地将目光从美联储持续加息的风险，转移到可能出现的经济衰退上。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管表示，美联储的政策是动态发展的，联储官员们仍然暗示会加息，但市场的交易似乎更愿意看到美联储紧缩周期接近尾声。　　高盛和德银敲响警钟：美股尚未反映衰退风险，明年走势依旧艰难　　高盛和德意志银行的策略师表示，明年美股将出现剧烈波动，因为它还没有反映出美国经济衰退的风险。高盛策略师表示，未来12个月美国经济增长放缓的概率为39％，但风险资产定价仅反映了11％的概率。他们表示:这增加了明年出现进一步衰退恐慌的风险。德意志银行策略师预计，随着经济开始衰退，标普500指数将在明年第三季度跌至3250点，比当前水平低19％，然后在第四季度反弹。总体而言，他们更看好债券而不是股票，称债券可以提供更好的回报。　　全球股市反弹时机远未到来！市场调查：滞胀是明年最大风险　　市场调查显示，多数市场投资者们认为，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险。在今年全是股市经历了一轮残酷的抛售之后，现在就期待股市反弹还为时尚早。彭博MLIV Pulse最新调查的388名受访者中，近半数表示，明年最可能出现的情况是全球经济增长持续放缓，而通胀仍居高不下的滞涨情况。第二可能出现的情况是全球通货紧缩和经济衰退。而认为明年将出现高通胀且经济复苏的人最少。这一结果表明，全球风险资产面临着又一个充满挑战的一年。　　布油料将升至110美元！摩根士丹利：明年油市面临不确定性　　摩根士丹利在上周五在一份报告中表示，2023年全球石油市场将面临不确定性。该公司的基准情境预计在明年一季度末之前，石油市场的供应将略微过剩，在第二季度将恢复平衡，随后在明年下半年将出现供应紧缺，从而给油价带来上行动力，预计明年底布油将升至110美元。　　北溪迎来命运的终局？俄气已计划封存压缩机站输气设备　　在俄乌冲突的背景下，欧洲能源大动脉——北溪天然气管道可能已经迎来了命运的终局。尽管俄罗斯方面伸出橄榄枝，希望通过北溪二号B线增加天然气供应，但德国却选择了拒绝，残破的北溪管道目前完全看不到重启的希望。当地时间周一，据俄罗斯媒体援引消息人士的话报道称，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）已计划封存向北溪一号和北溪二号管道压送天然气的两个压缩机站输气设备。　　特斯拉即将交付首批Semi电动卡车　　特斯拉将于当地时间12月1日在美国内华达州的超级工厂举办一场活动，纪念全电动Semi 8级卡车的首批交付。据悉，特斯拉CEO马斯克早些时候表示，该公司团队已经对Semi电动卡车完成了500英里的驾驶测试。特斯拉的目标是在2024年将Semi电动卡车年产量提高至5万辆，这将使特斯拉成为全球最大的8级卡车制造商之一。相比之下，竞争对手弗莱特莱纳每年销量在7万至10万辆之间。　　火爆黑色星期五袭来，苹果手机却无奈露怯：产品短缺正加剧　　今年的黑色星期五，美国消费者线上购物支出有望达到创纪录的91.2亿美元，同比增长2.3％。然而，一向走在潮流前端的电子产品巨头苹果却无奈在黑五中露怯。洛杉矶投行Wedbush分析师指出，iPhone短缺正在加速，新款苹果手机iPhone 14及14 Pro的短缺尤其严重。这对12月的假期季节来说，绝对不是好兆头。　　亚马逊将关闭印度部分业务以削减成本　　亚马逊表示，将退出送餐服务、以及为小企业提供包装消费品上门批量送货的服务。据一位知情人士透露，此次退出意味着亚马逊将从数千名员工中裁员几百人，这表明即使是印度这个拥有14亿消费者的关键增长市场，也不能幸免于该公司首席执行官Andy Jassy的成本削减行动。　　推特新增用户创新高！马斯克自夸：1年内月用户数能超10亿　　美东时间周日，马斯克在Twitter上表示，推特的新用户注册数量达到了历史最高水平。截至11月16日的七天内，推特平均每天注册人数超过200万，比2021年同期增长66％，达历史新高。在周日的另一条推文中，马斯克表示，他认为推特将在12到18个月内实现月用户超过10亿。　　Shopify黑五销售额达创纪录的33.6亿美元，同比增长17％　　Shopify在其官网宣布，今年黑色星期五的销售额创历史记录，达到33.6亿美元，同比增长17％（按固定汇率计算为19％）；平均客单价为102.31美元（按固定汇率计算为105.1美元）；全球跨境订单占总订单的15％；全球Shopify商家POS端的销售额同比增长27％。　　业绩大超预期！拼多多Q3营收355亿元，同比增长65.1％　　拼多多三季度实现营收355.0亿元同比增长65.1％；美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为105.9亿元。三季度，拼多多继续加大技术创新投入。在美国通用会计准则下，本季度研发费用同比增长11.4％，达27.0亿元，创历史新高。　　理想汽车部分车型延期交付　　理想汽车27日发布公告称，受核心零配件供应延迟的影响，部分App内显示于11月底交付的用户将延期至12月，12月交付的车型暂不受影响。据悉，受影响车型包括理想L9 Max和理想L8 Pro，其中理想L9 Max交付预期延期一周、理想L8 Pro预期延期两周至三周。该公司将为订购这两款车型的用户分别补偿1000元人民币及2000元加油卡。　　小鹏汽车：没有电池自研相关计划，坚定聚焦汽车主业　　针对今日市场有关小鹏汽车计划自研电池，前宝马高级电池工程师仲亮加盟小鹏的消息，小鹏汽车方面回应表示，没有电池自研相关计划。公司目前坚定聚焦汽车主业，控制成本并提高运营效率。小鹏方面同时表示，仲亮是小鹏的老员工了，长期负责对接各大电池厂合作。

金融界2022-11-28

黄金攀高1761！技术展望：破1772将触发新多头 “继续坚挺有望攻克1800关口”

可以停止提前加息，并采取更小的步伐。美债收益率下滑进一步利好金价与此同时，对会议纪要的鸽派评估巩固市场对12月下一次FOMC政策会议上加息幅度相对较小的50个基点的押注。从近期美国国债收益率下跌的延续中可以明显看出这一点，这被视为打压美元的另一个因素。事实上，基准10年期美国政府债券的收益率跌至9月以来的最低水平，并进一步推动资金流向无收益的黄金价格。中国的新冠困境也提振了避险金价除此之外，在中国新冠局势恶化的情况下，避险冲动进一步提振了避险资产黄金/美元。中国周六报告的每日感染人数创历史新高。此外，公众对新冠清零政策的不满在中国各地引发了抗议，并引发了对经济活动进一步放缓的担忧。这反过来又对全球风险情绪造成影响，并提振了对传统避险黄金价格的需求。黄金价格似乎有望进一步升值基本面似乎坚定地倾向于看涨交易者，并支持金价盘中进一步上涨的前景。因此，下一个相关障碍，在1770美元水平区域附近的后续走强看起来很有可能。在没有来自美国的任何相关宏观数据的情况下，交易员周一将从有影响力的FOMC成员，圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德和纽约联储主席约翰·威廉姆斯的讲话中获得线索。黄金价格技术展望从技术角度来看，在1770-1772美元区域之外的一些后续买盘将被视为多头的新触发因素，并重申积极的前景。金价随后可能会突破1778美元区域附近的中间障碍，并重新测试自8月中旬以来的最高水平，即本月早些时候触及的1786美元区域。这一势头可能会帮助黄金攻克1800美元的心理关口。另一方面，1746美元区域附近的盘中低点现在似乎保护1736-1735美元区域之前的直接下行空间。金价的下一个相关支撑位在1725美元附近，即上周三触及的近两周低点。令人信服地跌破后者可能会引发一些技术性卖盘，并将现货价格进一步拉低至1700美元的整数关口。

小萧2022-11-28

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