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NAND Flash产业三季度营收增长4.8%：企业级SSD需求旺盛，消费性市场复苏乏力
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为Kioxia（铠侠）、Micron（美光科技）和Western Digital/SanDisk（WDC，西部数据）。其中，Kioxia受益于美系智能手机生产旺季以及企业级SSD出货增加的双重利好，第三季出货位元季增9%，ASP和营收也有所增长。然而，预计第四季度手机生产旺季结束后，Kioxia的出货动能将受到影响，营收可能环比下降逾10%。 Micron在第三季度各产品线出货持续上升，整体出货位元季增10%，营收也因ASP的上涨较前一季增长26.6%，达到25.1亿美元。然而，预估第四季度除企业级SSD以外的产品出货衰退可能扩大，这将导致Micron的营收出现微幅下降。 WDC在第三季度出货位元季增近15%，优于预期。然而，由于低阶产品出货占比提升，冲击了其ASP，导致营收仅增长7%。
金融界2024-11-27
三星被判支付1.18亿美元专利侵权赔偿，涉及Netlist高性能内存技术
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ist在2024年5月通过类似诉讼赢得美光公司4.45亿美元的赔偿，加剧了行业对专利诉讼的关注。高额赔偿可能影响三星在内存市场的盈利能力及研发投入。行业竞争格局可能因专利诉讼的加剧而重新洗牌。编辑总结与展望 Netlist通过专利诉讼在高性能内存领域确立了自身的技术优势。三星的专利纠纷表明，行业巨头在技术创新的同时，需警惕知识产权风险。未来，相关企业需要加强专利布局与合规策略，以避免类似法律争端。核心名词解释高性能内存：专为处理复杂数据和高速度需求设计的内存技术，广泛用于云计算和人工智能应用中。功率效率：指设备在执行任务时所需的功耗与输出效率的比值，是内存模块的重要性能指标。公平许可义务：根据国际标准组织的要求，企业需以公平、合理和非歧视性条件（FRAND）许可专利技术。相关大事件 2024年11月：三星因侵犯Netlist专利被判赔偿1.18亿美元。 2024年5月：Netlist在诉美光案件中赢得4.45亿美元赔偿。 2023年：Netlist首次在与三星的专利纠纷中获得3.03亿美元的裁决。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-24
腾讯业绩增长难掩隐忧：创新乏力之下，游戏业务“吃”老本
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行“赛马机制”，在内部多个团队中(如天美、光子、魔方、北极光)同时推进类似游戏项目，通过内部竞争来优胜劣汰，而《王者荣耀》就是在赛马机制中胜出的产品。但在游戏市场进入存量阶段的背景下，“赛马机制”资源分散和重复开发的问题愈发明显，更为重要的是，该机制未能诞生新的现象级游戏。证券之星注意到，随着“长青游戏”策略的实施，腾讯IEG(腾讯互动娱乐事业部)进行了组织架构调整及管理层变动。据10月11日相关媒体报道，腾讯COO(首席运营官)任宇昕、腾讯高级副总裁马晓轶、腾讯集团副总裁唐毅斌在IEG内部围绕腾讯游戏当下和未来的战略方向做了一场沟通会，提到腾讯大团队和资源多的优势因过多分散到小工作室被削弱，应减少工作室层级组织架构。不久之后，腾讯IEG内部管理层出现人事变动。在10月23日，腾讯内部邮件宣布，《王者荣耀》执行制作人、天美L1工作室总经理黄蓝枭卸任。据内部人士透露，黄蓝枭之后将负责《王者荣耀》电竞赛事体系和全球化拓展，接任者是《王者荣耀》制作人、天美L2工作室总经理李旻。这也意味着，天美工作室内部L1和L2工作室或将合并。两天后，10月25日，腾讯内部邮件公布，腾讯元老之一，腾讯公司副总裁曾宇宣布退休，不再担任IEG技术公线负责人和PCG(内容与平台事业群)技术与内容平台负责人。同时，IEG新成立了四个部门，并解散了研发效率部等三个部门。据悉，此次管理层变动涉及十余人。在本次财报电话会议中，腾讯首次公开回应了组织架构调整的传闻，“如果一款游戏的表现不佳，我们相信这不仅仅是游戏本身的问题，也是团队创意、想法和社区管理的问题。因此，当游戏表现出色，但团队创意枯竭时，我们会进行团队调整，以恢复创造力和活力，维持游戏的持续长青。” 新游戏后续表现乏力 “长青游戏”的实施，一方面意味着腾讯不再一味追求新的爆款游戏，另一方面体现了其在游戏创新上的不足。证券之星注意到，从《元梦之星》到《地下城与勇士：起源》，以及《三角洲行动》，这些被寄予厚望的游戏并未完全达到预期效果。 2023年末，腾讯推出《蛋仔派对》竞品《元梦之星》，被视为腾讯新一代国民级休闲游戏，公司甚至投入高达14亿元用于生态激励。从后续表现来看，今年2月中旬之后，《元梦之星》在iOS端下载量从约12万每天到跌至1.7万每天，且在iOS端营收远不及落后于《蛋仔派对》。而在三季报中，公司只字未提《元梦之星》的表现情况。 5月21日正式上线‌‌的《地下城与勇士：起源》也是短暂的爆火，作为经典IP的手游版本，该游戏开服首月就创造了新的流水纪录，但据相关数据显示，该游戏9月份收入已下滑到上线第一个月的60%，同时用户活跃度也大幅下滑。这表明强IP或高期待支撑了上述两款游戏的初期热度，但后续的玩法创新不足使得用户粘性较低，游戏热度不断降温。至于9月26日上线的首款多端第一人称射击游戏《三角洲行动》，尽管公司在三季报中提到该游戏用户留存率和时长数据表现良好，但不少分析师指出《三角洲行动》在本季度畅销榜排名不靠前、盈利情况似乎不尽如人意、商业化能力暂时没有显露。在本次财报电话会议中，腾讯管理层就以上问题作出回应，但相关回应也被解读为该款游戏还没有在营收上起势。在新游戏难以接棒的情况下，腾讯的两款旗舰长青游戏仍是游戏收入的“顶梁柱”。需要说明的是，《王者荣耀》运营时间超过9年，《和平精英》则超过6年。这两款游戏已处于用户饱和阶段，其营收也并非一直处于增长趋势。在去年第四季度，由于《王者荣耀》及《和平精英》的贡献减少，腾讯本土游戏市场收入曾出现下滑。另据数据显示，《王者荣耀》2023年预估收入为14.8亿美元(约为105.5亿元)，跌回2020年左右水平。虽然“长青游戏”策略促使公司三季度的游戏业务重回增长轨道，但新的问题随之而来，如何挖掘两款旗舰长青游戏新用户并持续推动营收增长，成为公司新的挑战。营销服务及金科增速均在放缓除了游戏业务之外，腾讯的“营销服务”业务以及金融科技及企业服务业务表现平平。在三季报中，腾讯将“网络广告”更名为“营销服务”以更好地体现线上营销平台提供的广泛营销解决方案及配套技术服务。报告期内，营销服务业务实现营收299.93亿元，同比增长17%，较上一季度的增速有所放缓，环比则基本保持稳定，反映了视频号收入增长以及巴黎奥运会相关品牌广告的贡献，被电商广告开支的季节性下降所抵销。有分析指出，营销服务业务的表现低于预期，其认为视频号、小程序的增长空间极大，特别是视频号跟抖音、快手相比商业覆盖率还非常低，用户规模和日活跃数据又处在大幅增长之中，这一块理应有更高的增速。而腾讯的金融科技及企业服务业务(金融科技)表现依然疲软，其中支付服务收入因消费支出疲软而有所下降。第三季度，金融科技业务实现收入530.89亿元，增速仅为2%，已是过去6个季度新低。此外，腾讯作为拥有两大国民级社交APP的公司，QQ正面临着用户增长乏力的困境。截至2024年9月30日，微信及WeChat的合并月活跃账户数达13.82亿，QQ的移动终端月活跃账户数为5.62亿，虽同比增长回正，但环比出现下滑，这一数据反映出QQ在用户吸引力上的相对下降。(本文首发证券之星，作者|李若菡)
证券之星2024-11-21
美半导体股分化！英伟达Q3业绩还是美股牛市「胜负手」吗？
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跌约14%。英特尔（INTC.US）、美光科技（MU.US）、KLA Corp（KLAC.US）、应用材料（AMAT.US）和Microchip（MCHP.US）等公司的股价均下跌逾两成。眼下，投资人紧盯「大哥」英伟达第三季财报，希望从中找寻半导体业继续增长的希望。据Factset对分析师的调访数据，英伟达Q3营收有望年增83%至330.8亿美元，EPS年增94%至0.72美元。 Sevens Report创始人Tom Essaye接受雅虎财经采访时表示，「这一切都取决于指引。这是一个增长叙事。我们都知道，这是未来，是下一件大事。他们必须通过这份报告让我们保持兴奋。」不过，也有分析指出，随着市场广度的扩大和成熟度提升，在明年美股牛市中，人工智慧推动市场走高的影响可能不再明显。 Essaye称，「英伟达并不是像早些时候那样完全的市场驱动力。」摩根士丹利首席投资长Mike Wilson预计标普500指数未来一年的目标价为6500点，他并没有过多关注AI股的影响，而是提到联准会明年降息和商业周期指标持续改善将促进企业获利增长扩大。原文链接
投资慧眼2024-11-20
【机构调研记录】中泰证券调研周大生、汉钟精机等8只个股（附名单）
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主要客户包括台积电、三星、SK海力士、美光、联电、中芯国际等。4）国博电子（中泰证券参与公司分析师会议）个股亮点：公司在T/R组件领域，低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户；公司的主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售。产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等；公司参与南方资产所在中国兵装集团及其下属子公司的与国博电子产品领域相关的产品的配套研制，包括相关指挥控制装备、雷达、技术保障装备、导弹分系统、卫星导航定位应用系统、特种装备、航空航天等产品5）日发精机（中泰证券股份有限公司参与公司路演活动）个股亮点：公司2014年就已收购了意大利MCM公司；公司控股股东日发集团是新疆马业发展股份有限公司大股东，持股38.12%，后者正建设现代马产业园区，涉及新疆种公马站、良种马纯种繁殖等项目；公司机床产品形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列6）宏发股份（中泰证券资产资管参与公司分析师会议&线上交流&电话会议）个股亮点：宏发转债(110082)于2021-11-23上市；宏发深耕新能源及充电桩领域，基于行业发展不断强化自主研发水平，推出系列充电桩内部元器件解决方案为行业赋能；宏发在数据中心供配电系统中，可提供专业的低压电器及成套设备，为数据中心的连续可靠不间断运行保驾护航，能够全天候查看重要的能源和电气数据，以便对服务器负载做出明智的决策，并优化电力容量7）东芯股份（中泰证券参与公司策略会）个股亮点：公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的企业。；公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司；公司目前产品应用的领域是5G 基站、工业控制、监控安防、消费电子领域，可穿戴设备中，主要以TWS蓝牙耳机、智能手环智能手表等细分市场为代表8）珠海冠宇（中泰证券参与公司分析师会议&现场会议）个股亮点：公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池出货量全球排名第二，智能手机锂离子电池出货量全球排名第五。；冠宇转债(118024)于2022-11-17上市；公司作为全球消费类电池主要供应商之一，根据 Techno Systems Research 统计报告，公司2022 年笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的市场占有率为 31.09%，全球排名第二以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-12
深夜曝光！私募巨头接盘巴菲特？
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清仓的芯片个股还有超威半导体，以及减持美光科技4681股，但后者二季度获小幅加仓128股至5985股，持仓市值为77万美元。 2‍ 景林资产的清仓与新进景林资产的美股组合三季度共持有35只个股，相比二季度的41只减少了6只。其中新进6只个股，清仓12只个股，加仓10只个股，减仓12只个股。景林资产三季度新进的6只个股分别是SEA、谷歌A、百济神州、传奇生物、辉瑞公司和戴尔科技。景林资产三季度清仓的12只个股\ETF分别是光刻机巨头阿斯麦、iShares费城交易所半导体ETF、默克、亚马逊、诺和诺德、中概股挚文集团（原陌陌科技）、波士顿科学、赛默飞世尔科技、雅保、理想汽车、特斯拉以及一药网。总体来看，虽然景林资产和巴菲特在苹果上的配置思路不一致，但整体都对美股表现出谨慎的态度。 3‍ 股票ETF本周迎来资金净流入回看国内股市，本周股民最大的疑问莫过于： “到底是低于预期，符合预期，还是超预期？” 11月8日，会议审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。中信建投证券首席策略分析师陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。从A股本周表现来看，可谓是亮眼。沪指一周累计上涨5.51%，一度站上3500点，深证成指本周累计上涨6.75%，创业板指本周累计上涨9.32%。计算机、国防军工、非银金融等均涨超10%。 ETF方面，本周表现最佳的金融科技ETF华夏，周涨幅19.62%。嘉实软件ETF、富国大数据ETF和广发芯片设备ETF本周分别涨超17.12%、16.84%和16.52%。 “超级交易周”终于落下帷幕，股票ETF也出现重要变化，在连续三周净流出后，本周股票ETF终于迎来增量资金，净流入107.08亿元。具体来看，资金依旧青睐宽基ETF，尤其是近期风头正盛的中证A500，10只ETF本周合计净流入248.7亿元。其中招商A500指数ETF、中证A500ETF景顺、国泰中证A500ETF、中证A500ETF富国、泰康中证A500ETF分别净流入52.59亿元、50.83亿元、44.5亿元、23.53亿元和22.39亿元。从中证A500ETF的最新规模来看，已经有三只产品破百亿。国泰中证A500ETF以绝对优势领先，最新规模达到222.76亿元，招商A500指数ETF紧随其后，最新规模为111.68亿元。第三名的中证A500ETF景顺虎视眈眈，最新规模为106.01亿元。成为史上最快破千亿元的宽基指数后，中证A500指数目前跟踪资金合计超1600亿元。首批10只中证A500ETF最新规模已增至939.35亿元，叠加首批场外指数基金认购资金合计超650亿元，以及第二批12只中证A500ETF还在火热发行中，中证A500指数跟踪资金合计超1600亿元。这个当前充满不确定性的市场环境中，最大的风险往往不是来自市场本身，而是自身的认知差和情绪波动。
格隆汇2024-11-11
中原证券：给予长电科技买入评级
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24年第二季度三星、SK海力士、铠侠、美光分别以36.9%、22.1%、13.8%、11.8%的市占率排名全球NAND Flash市场前四，西部数据以10.5%的市占率位列全球第五　　第1页/共5页　　名；晟碟半导体母公司为西部数据，晟碟半导体在NAND Flash封测方面具有较强的技术优势，产品广泛应用于移动通信、工业与物联网、汽车、智能家居及消费终端等领域。通过收购晟碟半导体，将扩大公司在存储及运算电子领域的市场份额，并与客户建立起更紧密的战略合作关系，提升公司在存储器封测领域的全球竞争力，为公司在全球存储器市场的持续发展和领先地位奠定坚实基础。　　盈利预测与投资建议。由于下游需求复苏相对缓慢，并且公司盈利能力有所下降，我们下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为16.11/24.64/30.10亿元（原值为20.72/26.83/33.05亿元），对应的EPS为0.90/1.38/1.68元，对应PE为43.15/28.22/23.10倍，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；新技术研发进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券岳阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.53亿，根据现价换算的预测PE为33.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为44.11。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-05
开源证券：给予佳先股份增持评级
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月底全面开工，经过前期试生产，目前英特美光刻胶单体已产出合格产品，并已经客户验证，产品质量、产能、收率达到预期。此前，英特美成功与下游重要客户签署了5000余万元的对乙酰氧基苯乙烯采购合同，表明了英特美光刻胶单体的生产能力和产品质量得到了客户的高度认可。此次该产品的顺利下线，标志着英特美实现了生产端与市场端的有序衔接。英特美光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯是光刻胶用量最大的一种单体，可用于合成作为光刻胶主要成分的聚对羟基苯乙烯。　　公司多元化新建项目逐步投产，打开未来业绩增长空间　　2024年前三季度公司新增乙酰丙酮盐共线项目，改造完成后，公司将会新增乙酰丙酮盐产品销售，预计将于2025年一季度开展乙酰丙酮盐项目试生产工作。同时，公司对二元酸酯项目、生物可降解材料功能助剂项目进一步优化工艺，完善流程及配套设备能力，进一步降低了生产成本，目前正逐步投放市场。此外，公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热稳定剂”获评安徽省专利优秀奖。　　风险提示：产能释放不及风险、竞争加剧风险、原材料波动风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
美股全线下跌引发市场恐慌，拖累比特币跌破7万美元大关！
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外，其他晶片股也普跌，Arm跌逾8%，美光科技跌超4%，台积电与高通跌超2%。目前，比特币徘徊在7万美元关口，多空双方都在发力试图占据主导权。对于多头而言，大选之前守住该位置就有继续反弹走高，否则将任由空头主导，不排除再次下跌重回5万美元。【比特币价格走势图（日线），来源：TradingView】原文链接
投资慧眼2024-11-01
美股全线收跌！芯片股突传利空，暴跌超30%，金价创历史新高
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期。其他芯片股如高通、阿斯麦跌超4%，美光科技跌近4%，英特尔跌逾2%，英伟达、台积电也均有所下跌。这一跌势在盘后交易中得以延续，其中超微电脑因审计机构安永提出辞职而暴跌超过30%，收跌32.68%。安永在辞职文件中表示，对公司治理和透明度表示担忧。除了科技股和芯片股的下跌外，美股市场还受到其他因素的影响。美国第三季度GDP年化初值环比增长2.8%，低于市场预期的3%，但消费者支出增长3.7%，为2023年初以来最大增幅。此外，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期，也反映出美国劳动力市场的强劲表现。然而，这些经济数据并未能提振市场情绪，投资者对美股未来的走势持谨慎态度。在宏观层面，美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数年化初值环比升2.2%，略高于预期的2.1%，但仍处于可控范围内。然而，随着美联储持续缩表和债务上限问题的扰动，市场担忧年底美股可能面临流动性超预期向下的拐点。与此同时，国际金价在当日交易中再次创下历史新高。COMEX黄金期货价格盘中最高一度达到2801.7美元/盎司，伦敦现货黄金价格也创下新高。国际国内金价的上涨主要受到美联储降息预期、地缘政治紧张局势以及各国央行黄金购买量激增等因素的影响。高盛等国际投行纷纷上调黄金目标价，预计金价将继续上涨。在热门中概股方面，多数股票呈现下跌态势。纳斯达克中国金龙指数跌0.96%，热门中概股如蔚来、拼多多、京东等均有所下跌。然而，也有部分中概股表现强劲，如晶科能源涨幅超过5%，名创优品涨幅超过4%。
金融界2024-10-31

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