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中美重磅消息！中国政府代表“约谈”美光客户公司营收砍半、半导体晶圆开工率骤降70%
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FX168财经报社(香港)讯美光(Micron Technology)高层证实，中国政府代表和特定的关键资讯基础设施营运商，都已约谈该公司数家客户，针对未来美光产品的使用问题进行讨论。中国禁止美光在华产品卖给中国营运商，公司高层强调，仍充满不确定且随时有变。周二(7月4日)，美光公布第三季营收同比砍半，半导体晶圆开工率骤降70%。美光截至6月1日的2023财年第三季净亏损19亿美元，营收为37.5亿美元。美光的净亏损较上一季有所减少，上季营收为36.9亿美元，净亏损23.1亿美元。2022财年第三季，美光净利润为26.3亿美元，营收为86.4亿美元。这意味着，美光同比收入减少超过50%。特别重要的是，美光表示已将DRAM和NAND的晶圆开工率减少至30%。据美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在声明中表示：“我们相信存储器行业已经度过了收入低谷，随着行业供需平衡逐渐恢复，我们预计利润率将会改善。” 他补充道：“中国国家互联网信息办公室(CAC)最近的决定是一个重大阻力，影响了我们的前景并减缓了我们的复苏。从长远来看，美光科技的技术领先地位、产品组合和卓越运营将继续增强我们在不同增长市场中的竞争地位，包括人工智能(AI)和以内存为中心的计算。” 5月，中国网络监管机构禁止购买用于关键基础设施的美光内存产品。美光表示，关键信息基础设施(CII)运营商或中国政府代表，已就美光产品的未来使用问题联系了包括智能手机OEM在内的多家美光客户。美光表示，中国约占其全球收入的25%，其中约一半面临受到该裁决影响的风险。公司本季的资本支出投资为13.8亿美元，美光本季末的现金、可出售投资和限制性现金为114亿美元。 2023财年第四季的前景是收入小幅增长，在37至41亿美元之间。美光此前表示，将设法在一段时间后化解有关影响、营收变动预料将逐季上升。美光的长期目标是设法保住全球DRAM、NAND型快闪记忆体的市占率。虽然美光客户正在努力消化过剩库存，美光依旧不认为2023年市况将迅速恢复成长。美光预测，2023年PC出货量恐年减10-14%，低于2019年新冠疫情爆发前的水平。今年智慧型手机销售量预估则会年减5%，但内建的记忆体将因产品组合朝高阶靠拢而增加。美光指出，客户库存持续改善、装置内建的记忆体增加带动产业需求上升，而记忆体业界普遍减产则缓解供给过剩问题。然而，产业供需平衡虽在逐渐改善，但由于库存过剩的关系，未来一段时间的获利及现金流仍将极具挑战。
小萧2023-07-05
中美芯片大战升级！美国拟禁中国使用亚马逊等云端服务台媒：恐重创台湾服务器业
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禁止一些公司从美国最大的存储芯片制造商美光科技购买产品。美国财长耶伦曾表示，她希望阻止两国关系的螺旋式下降，因为美国官员担心中国可能会切断对电动汽车电池组件等关键商品的进口。与此同时，中国官员称，美国正试图阻碍中国的经济发展。
tqttier2023-07-05
中美重启对话！全球经济秩序来到险要关口中美能否适应新常态？
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禁止一些公司购买美国最大存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)的产品。今年1月，中国启动了将太阳能技术关键部件列入出口管制清单的计划，此举可能会损害美国建立国内太阳能供应的努力。 “中国将旗帜鲜明反对贸易保护主义和一各种形式的脱钩段链，”中国总理李强在最近的一次巴黎会议上说，耶伦也参加了这次会议。中美之间的紧张局势已经开始重塑双方之间的经济关系。虽然两国去年的名义贸易额达到创纪录的6900亿美元，但美国从中国进口的商品比例一直在下降。据国际货币基金组织称，自新冠疫情爆发以来，美国对中国的新业务投资急剧下降。国际金融协会(IIF)的数据显示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，外国对中国的证券投资也有所减少。知情人士说，对禁止美国在华投资的新规定的担忧，促使一些风险投资公司和机构投资者推迟了在华交易。美国财政部官员和中国官员一直试图保持友好的对话。耶伦和中国前副总理刘鹤今年1月在瑞士会晤时，双方在正式会谈中回避了贸易等有争议的话题。知情人士说，耶伦和刘鹤在喝咖啡休息时私下讨论了这些问题。 “我们在中国有了一批新的高级官员。他们中的许多人很少与美国人打交道，”耶伦在最近的采访中说，她在数十年的政府服务中与中国官员有过广泛的接触。“我认为，发展这些个人关系尤其重要。” 国际货币基金组织中国部前负责人普拉萨德(Eswar Prasad)说，中国官员认为耶伦是一位比拜登政府其他官员更友好的对手。她曾多次表示，两国可以从经济交流和竞争中受益。普拉萨德最近几天曾与中国经济官员会面。 “在中国人看来，耶伦明白这一点。他们希望政府里的其他人也这样做，”普拉萨德说道。但随着国家安全战略对经济政策制定的影响越来越大，双方都没有表现出明显转变立场的迹象。去年，耶伦在拜登政府内部主张，对3500多亿美元的中国进口商品中的部分商品放松关税，这是中国官员经常提出的要求。她在5月份接受采访时说，美国不太可能降低关税。 “我可以想象会有一些调整来合理化关税结构，但我的感觉是，政府的普遍感觉是，降低关税不合适，”她说。
市场焦点2023-07-05
中美突发重磅！华尔街日报：拜登政府拟限制中国企业使用微软、亚马逊等云端服务
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禁止一些公司从美国最大的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)购买产品。耶伦曾表示，她希望阻止两国关系的螺旋式下降，因为美国官员担心中国可能会切断对电动汽车电池组件等关键商品的进口。与此同时，中国官员称，美国正试图阻碍中国的经济发展。
晴天云2023-07-04
中美突发！中国宣布芯片关键原材料出口管制后美国半导体企业AXT寻求申请许可证
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禁止一些国内行业购买美国存储芯片制造商美光(Micron)的产品。杰富瑞分析师说，这些控制措施也可能是对美国可能收紧人工智能芯片禁令的回应。他们表示：“美中紧张局势迅速升级的风险并不小。如果这一行动不能改变中美之间的关系，预计会有更多的稀土出口管制。” 路透社报道称，今年夏天，美国和荷兰将通过进一步限制芯片制造设备的销售，给中国芯片制造商带来组合拳，这是防止它们的技术被中国军方使用的努力的一部分。新闻网站财新网援引中国海关数据称，2022年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。锗产品的主要进口国是日本、法国、德国和美国。相关新闻请点击【中国一记“重拳”打向美国！专家：镓和锗出口管制是对抗美国半导体禁令的“潜在筹码”】
tqttier2023-07-04
港股开盘：恒生指数跌0.09%，恒生科技指数跌0.42%，复宏汉霖大涨逾13%
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伟达跌0.72%，亚马逊跌0.88%，美光科技跌4%，奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨0.49%，苹果涨0.18%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。百度跌超5%，哔哩哔哩、理想汽车、唯品会、京东跌超2%，爱奇艺、蔚来、阿里跌超1%；网易涨超1%，小鹏汽车小幅上涨。
金融界2023-07-04
专家透露耶伦中国之行的目标！这三大关键问题万众瞩目中美能否修复“裂痕”？
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过云租赁的方式获得了芯片。” 芯片公司美光科技(Micron Technology Inc.)上个月说，由于中国政府禁止关键基础设施运营商使用美光产品，该公司一半的中国客户收入可能面临风险，这也可能成为外界关注的焦点。拜登政府还在考虑对中国的投资实施新的限制，部分原因是两党在立法方面的努力可能会要求商务部建立一个对外投资审查机制，以识别可能损害国家安全的交易。 BTIG政策研究主管艾萨克·博尔坦斯基(Isaac Boltansky)表示，这一举措标志着美国经济政策的“重大转变”。他在周日的一份报告中写道:“这将引入一种新的筛选程序，持续监控，尤其是对科技领域来说，这可能是一种逆风。” 他补充说，虽然该计划最初可能针对半导体行业，但“我们的感觉是，随着时间的推移，初步的限制将用于建立更广泛的投资框架。” 美国产业政策耶伦在4月份的一次演讲中批评中国背离了“市场改革”，而这种改革促使中国近几十年来“令人印象深刻的崛起”，转向了“一种更多由国家主导的方式，损害了邻国和世界其他国家的利益”。同时，拜登政府一直在大力宣传总统上周所称的与过去40年美国经济政策的“根本转变”，朝着国家在经济发展中扮演更大角色的模式迈进。两党通过的《芯片法案》和去年通过的《通货膨胀削减法案》帮助美国开启了产业政策的新时代，联邦政府成为主要合作伙伴，为半导体(SMH)和电动汽车制造等被认为对国家安全至关重要的行业提供投资补贴。耶伦的访问可能有助于更清楚地说明，拜登政府认为这种做法有哪些局限性，以及它在必要的投资和对行业的不公平补贴之间划清了界限。修复中美关系尽管中美关系紧张，但根据美国商务部的数据，去年两国之间的商品贸易创下了6900亿美元的纪录，而且两国经济如此紧密地交织在一起，耶伦将无法在一次访问中解决所有重要的联系。 22V Research中国研究主管迈克尔·赫森(Michael Hirson)在周一的一份报告中指出，特朗普时代的贸易关税等有争议的问题是国会和商务部决定的事情，因此耶伦可能不会讨论。他写道:“耶伦此行的目标比较温和，但仍然非常重要，那就是与中国新的经济团队建立沟通渠道。” “这样的对话将有助于减少误判和误解的可能性——包括在北京对莫斯科的经济和技术支持等问题上，在这些问题上，中国跨越美国红线的可能性可能导致重大制裁和出口管制风险。” 他认为，这些沟通方式可能对全球经济和市场“相当有益”，尤其是在发生重大宏观经济冲击的情况下。他写道:“如果未来几个季度中国经济面临的压力加剧，有这样的渠道——这样耶伦就可以打电话给(中国国务院副总理)何立峰，或者必要时何立峰打电话给他——对于减少全球市场的不确定性非常重要。”
忆芳2023-07-04
突发重磅！中国两部门联袂出手，限制“芯片新粮食”等两大稀有金属出口对美国影响几何？
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键信息基础设施公司使用美国半导体制造商美光科技(Micron Technology)的产品。中国商务部周一发布的简短声明称，这两种金属的出口商如果想要将它们运出中国，将需要申请许可证，并向商务部报告海外买家的详细信息。声明没有提供任何进一步的细节，暗示北京方面可能希望在与美国及其合作伙伴的谈判中利用新规定作为筹码。这一消息是在美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)访问中国与高级政府官员会面之前宣布的。美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示，她也预计将在未来几个月访问中国。 “这一措施将对半导体行业产生直接的连锁反应，特别是在高性能芯片方面，”在中国金属行业拥有近30年经验的关键矿产研究所(Critical Mineral Institute)董事阿拉斯泰尔·尼尔(Alastair Neill)表示。根据中国海关的数据，虽然中国出口的锻造镓和未锻造的镓和锗的价值分别仅为3600万美元和5400万美元，但出口限制的影响可能要大得多。中国主导着全球许多关键原材料的生产、提炼和加工，包括镓和锗。镓和锗是锌、煤或铝土矿等大宗商品加工的副产品。美国及其盟国依赖中国提供这些关键矿产，而中国需要西方的技术，如光刻机来生产高性能芯片。最近，在上海举行的一个行业活动上，中国的芯片制造商和供应商们对《华尔街日报》的一篇报道感到沮丧但坚定，报道称拜登政府正在考虑对向中国出口人工智能芯片实施新的限制措施。美国商务部没有立即发表评论。行业高管说，此举似乎是北京方面对美国及其一些盟友加大限制向中国销售高端半导体及其制造设备的努力进行反击的重要举措。 “如果你不向中国出口高端芯片，中国将以不向你提供这些芯片所需的高性能元件作为回应，”尼尔说。他说，北京通常试图以同等比例的反制措施来匹配美国的贸易措施。总部位于华盛顿的咨询公司Albright Stonebridge Group负责中国事务的高级副总裁兼技术政策负责人保罗·特里奥罗(Paul Triolo)说，出口管制使北京能够针对个别公司以及特定行业的更广泛领域，并根据地缘政治考虑做出决定。他说，中国已经向美国发出信号，表示有兴趣就出口管制建立新的双边对话，这一最新举措可能为北京在即将与华盛顿的讨论中有牌可打。镓在室温下是一种柔软的银色金属，是半导体的一种成分，用于手机充电器和电动汽车，以及越来越多的商业和军事应用。砷化镓，一种含砷的化合物被用于高性能芯片，比硅更耐高温和潮湿，而且导电性能更好。 2023年美国地质调查局关于镓的报告指出，目前“在这些应用中不存在有效的砷化镓替代品”。氮化镓是镓与氮结合后形成的，也被用于先进的雷达和导弹防御系统。根据Precedence Research的估计，去年氮化镓芯片的销售额为24.7亿美元，预计到2030年将攀升至193亿美元。根据Research and Markets的数据，砷化镓芯片预计将从去年的14亿美元增长到2030年的34亿美元。根据白宫在2021年对国内供应链的审查，镓主要来自中国。根据美国地质调查局的数据，2018年至2021年期间，美国约有53%的镓是从中国进口的，在美国对中国镓征收更高的关税后，2019年的进口量大幅减少，美国国内没有未精炼的镓的生产。锗是一种有光泽的灰白色金属，也可以使硅成为更快的导体，并经常出现在太阳能电池和光纤系统中。
财经风云2023-07-04
7.3 流动性不足市场波幅收窄不影响短期继续坚持看空币价的坚定和决绝
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司；英伟达涨超3%，上半年涨近两倍；而美光再跌1.9%。中概指数6月涨超9%，小鹏汽车一日大涨13%。 PCE通胀指标公布后，美元指数加速跌离两周高位，十年期美债收益率脱离三个月高位。日元再创七个月新低后转涨。离岸人民币失守7.28后一度回涨200点。比特币盘中跌上千美元、跌近6%。原油三连阳、6月反弹，布油仍首次连跌四个季度，美油连跌两季。黄金摆脱三个月低位，但连跌两月。行情回顾：币价连续12天横盘，价格维持在30000到30800区间横盘。做市商被起诉，市场本就紧张的流动性被进一步压缩，近半个月，市场没有像样的波幅。周线上周以微小阳线实体的十字星报收。价格并未延续前面一周的大阳企稳的强势。且价格高点正好触及前面一次反弹高点附近。市场流动性的不足，以及价格未按照预期有强势的延续，料后市币价还将有回踩确认，价格还将有反复。这一点也不是此刻才看见，上周我们就已经有反复的博弈。上周我们反复在31000上下或者之上进场空单，止损在新高。盘中反复都是有些许利润的。流动性不足波动太小，也未能有较大的盈利空间。行情展望：上周我们反复博弈过短线的空头。且均未有受到市场的暴击和伤害。市场在高点附近有反复，但后市价格都如期收盘在横盘区间内。高点终究都是上影线。市场在告诉我们，价格并没有大家想象中那样强势。本周我们如何看待价格走向？周内怎么看价格走势？看空看空看空周内将以32000为高点。看好本周的大阴线。本周将以高空为主旋律，来做日内短线的布局。周内继续看好币价回到29000之下甚至28000。日内如何看待币价走势？日内继续看空看空看空激进的等待31000上下进场空单，目标29000 28000 稳健的等待盘中实时提示进场即可！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！ 2023.7.3 大伙右下角点个“在看”咯，呵护韭菜，从我做起！来源：金色财经
金色财经2023-07-03
【美股天天说】纳指上半年创40年最大同期涨幅美光科技(MU)财报仍疲软为何说转机出现？
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美国股市周五继续走高，PCE物价指数继续降温给美股带来支撑，纳指在上半年上涨31.7%，创40年来最大同期涨幅。个股方面，今天想和大家来看的是美光科技MU。因为最近他们才发布了最新的财报，同时他们也正面临大环境的挑战和AI人工智能发展的机遇，可以更新一下他们的分析。
陈尉2023-07-01

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