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港股市场震荡中光伏板块引领反弹，政策利好促进行业复苏

光伏板块表现光伏行业的上涨主要受益于美国关税政策的松动和中国光伏行业协会发布的最低成本价。首先，美国商务部正在考虑部分撤销对中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，这可能预示着美国对中国光伏组件产品的关税政策出现了放宽。其次，中国光伏行业协会发布通告，指出低于成本价投标中标涉嫌违法，并公布最低成本价为0.68元/W。这一举措有望限制行业无序竞争，促使组件价格回归合理区间。优必选与上海电气动态优必选（09880.HK）本周股价涨超30%，主要由于其旗下Walker S系列人形机器人获得了行业内的广泛认可。该公司最近发布的全新一代工业人形机器人Walker S1已在比亚迪工厂执行搬运任务，展示了人形机器人与无人物流车等协同作业的能力。另一方面，上海电气（02727.HK）周度累涨超30%，全年涨幅近50%。该公司宣布拟以现金方式从控股股东手中收购宁笙实业100%股权，交易价格达30.82亿元，宁笙实业的核心资产为上海发那科机器人有限公司。这一举动旨在布局机器人全产业链，从工业机器人到专业机器人，再到聚身智能机器人的整体产业链，实现设备的全生命周期服务。二手车交易平台股市表现 “妖股”二手车交易平台汽车街（02443.HK）本周股价继续上攻，累计涨超140%，年度升逾188%。这一波上涨主要受惠于上交所、深交所对港股通标的证券名单的调整，汽车街自2024年9月10日起正式获纳入港股通，自此之后股价一路飙升。编辑观点港股市场在经历了短期反弹后，目前面临调整压力。尽管整体指数下跌，但部分行业如光伏和机器人领域显示出强劲的成长潜力，尤其是受政策利好和技术创新的推动。市场投资者应关注行业内的亮点及未来政策变化带来的机会，同时保持警惕，谨慎操作，以适应市场的波动和不确定性。名词解释光伏板块: 指涉及太阳能光伏产品研发、生产和销售的相关公司及股票。港股通: 指允许国际投资者通过指定渠道投资香港证券市场的机制。反倾销税: 一种对进口产品征收的税，用以保护国内产业免受低价倾销的影响。相关大事件 2024年10月20日: 中国光伏行业协会发布通知，规定光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，公布最低成本价为0.68元/W。 2024年10月15日: 美国商务部考虑部分撤销对中国光伏产品的反倾销和反补贴税政策，可能对市场产生积极影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-27

接下来的两周至关重要！美日选举、三大央行利率决策将“席卷”市场

分原因是市场正在为特朗普可能胜选后提高美国关税的预期做准备，这可能推高通胀并迫使美联储维持较高利率。贸易担忧使得未来一个月内欧元预期波动性指标达到了18个月来的最高水平。玛尔伯勒固定收益投资组合经理詹姆斯·阿斯表示：“我们已将投资组合调整为防御性”，并补充道他预计美元将进一步上涨，已减少对美国国债的敞口，转而投资于德国债券。美银在周五表示，担心通胀和民粹主义的投资者正急于涌入黄金，而花旗的数据则显示对冲基金正在大量购买美元。国际货币基金组织本周警告称，市场可能低估了地缘政治和即将到来的选举带来的风险。美国经济持续强劲然而，推动美元上涨的主要因素是美国经济的持续强劲。强于预期的就业数据、零售销售和失业救济申请数字使得投资者降低了对美联储降息的预期。 11月1日的10月就业数据可能成为关键，这将影响六天后美联储的利率决策，交易员现在预计将降息25个基点，而之前则认为第二次降息50个基点的可能性较大。随着交易员难以判断美联储的动向，债券收益率不断波动，使得27万亿美元的国债市场预期波动性指标达到了10个月来的高点。而CBOE Skew指数（衡量对股票大幅下跌时支付的期权需求）接近通常表明焦虑的水平。总体而言，股票市场保持相对平静，标准普尔500指数本周下跌了0.9%。特斯拉等公司的强劲盈利保持了股市的稳定，Janus Henderson多元资产经理奥利弗·布莱克本表示，这也得益于强劲的美国数据。 Artemis固定收益经理利亚姆·奥唐奈尔表示，他在过去两天购买了五年期国债，并认为市场高估了如果特朗普获胜，美国利率将保持多高。日本与英国与此同时，英国工党政府将在周三发布自7月赢得执政权以来的首个预算，此前英格兰银行将在11月7日做出利率决定。首相莉兹·特拉斯在2022年糟糕预算后导致债券市场崩盘的记忆仍然挥之不去。周四，在财政部长瑞切尔·里夫斯表示她将改变财政规则以允许更多借贷用于投资后，英国政府债券收益率大幅上涨。安联全球投资、太平洋投资管理公司、阿布丁和阿尔特米斯表示，他们对英债持乐观态度，认为收益率已上涨过多。 “我们最近在英债中建立了长期持仓，”Pictet资产管理的固定收益高级投资经理琳达·拉吉表示。“我们认为预算将侧重于支持增长，并认为一旦事件风险消退，英债有望表现优于其他资产。” 日本的政治和央行同样受到关注，8月的加息和日元飙升曾引发全球市场混乱。日本执政的自由民主党可能在周日的提前选举中失去多数席位，并可能与支持货币刺激的反对党形成联合政府。日本央行预计在10月31日将利率保持不变，交易员将密切关注可能影响日元走势的前景暗示，自9月中旬以来，日元已经贬值超过8%。

Linlin2024-10-25

距离美国大选仅剩11天摩根大通CEO拒绝表态市场猜测其欲参政

部分原因是市场预期特朗普胜选后可能提高美国关税，这可能推高通胀，迫使美联储继续加息。贸易忧虑导致欧元未来一个月预期波动率升至18个月最高。Marlborough固定收益投资组合经理James Athey表示，已将投资组合转向防御策略，预计美元将继续上涨，减少美国国债投资，转投德国国债。法农信贷分析师Valentin Marinov于10月25日指出，在美国总统选举前应持续逢低购入美元。Marinov认为，美元价格受到两大因素影响：首先是“特朗普交易”的复兴，这促使投资者在预期美国通胀上升和国债收益率增加的情况下购买美元；其次是投资者对美联储政策前景的重新评估，以及近期美国发布的积极数据增强了美元的吸引力。尽管与美联储相关的一些积极因素可能影响美元价格，但特朗普胜选的预期可能短期内维持市场对美元的高需求。Marinov表示，只有在美国出现意外的积极数据或美联储出人意料地采取鹰派行动时，美元才会恢复最近的上涨趋势。尽管如此，他仍建议在11月5日美国大选前继续逢低买入美元。

佳华1682024-10-25

中国央行LPR利率下调史上最大，美国大选前人民币汇率能否坚挺？

人民币自由落体或设计人民币贬值作为对抗美国关税的工具。不过也有分析师持谨慎态度，表示进一步宽松政策对中国和香港股市以及离岸人民币汇率的影响有多大，目前还存在争议，因为市场参与者可能会感受到政策宽松的「疲劳感」。原文链接

投资慧眼2024-10-21

假如特朗普胜选人民币会怎样？中国交易员这样押注

人民币自由落体或设计人民币贬值作为对抗美国关税的工具。”

tqttier2024-10-21

特朗普关税风险再现，欧元平价威胁重燃！欧洲央行如何接招？

。就在经济增长放缓、各国央行降息之际，美国关税可能会抑制全球贸易。货币市场预计欧洲央行在今年最后一次会议上降息半个百分点的可能性为 30%，并且已经充分预期到 4 月份之前每次会议欧洲央行都会降息四分之一个百分点。周五欧元兑美元汇率基本持平，约为 1.0850 美元，预计将连续第三周下跌，这是自 6 月份以来最长的下跌周期。加拿大皇家银行 BlueBay 资产管理公司高级投资组合经理卡斯帕·亨斯 (Kaspar Hense)表示：“特朗普当选和关税战即将到来，这可能迫使欧洲央行采取进一步行动，以保持欧元疲软并保持竞争力。” 本周早些时候，特朗普在接受彭博社采访时将关税描述为“字典中最美丽的词”。他还特别提到了欧洲：“你知道什么最难对付吗？欧盟。他们对我们太差了，我们出现了赤字。” 尽管选举结果仍难预料，但德意志银行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯表示，涉及中国的全球贸易战将促使欧洲央行以比市场目前预期更激进的幅度降息。他本月早些时候写道：“这将使利差达到历史最高水平，并导致欧元兑美元汇率跌至 1.00 左右。”

埃尔瓦2024-10-18

胜率飙升！“特朗普交易”卷土重来

“如果他在11月重新入主白宫，由于预期美国关税和利率上升，美元可能会大幅反弹，至少在短期内是这样。” 银行股特朗普承诺，如果他当选美国第47任总统，他将放松监管，而银行业正是华盛顿特区严格监管的一个行业。这位前总统的盟友表示，他的目标是让银行摆脱2008年金融危机后生效的许多法规的负担。特朗普在第一任期内曾试图做到这一点，但成败参半。更广泛地放松监管也可能引发新一轮的并购浪潮，因为特朗普政府可能不像拜登政府那样关注反垄断。更多的并购可以提高大银行的收入，并有助于提高交易的利润。自10月4日以来，SPDR标普银行ETF上涨了9%，而SPDR标普地区银行ETF上涨了约10%。一场势均力敌的竞选虽然博彩市场指向特朗普将在11月获胜，但民意调查仍然显示这场竞选本质上是一场胜负难分的比赛。尽管自特朗普10月4日在博彩市场上取得优势以来，股市的一些领域已经飙升，但整体股市仍显示哈里斯将获胜。自1928年以来，标普500指数在预测选举结果方面的准确率为83%。如果标普500指数在选举日之前的三个月内录得正回报，则现任政党通常会获胜。反之则挑战的政党将获胜。自8月5日选举日开始为期三个月的倒计时以来，标普500指数上涨了9%。只要该指数的涨势延续至选举日，这就表明股市预测哈里斯会获胜。

金融界2024-10-18

特朗普力辩关税计划：加税会促进经济增长！“Trump 2.0”不利于美国？

么那些外国或者本国生产商会把工厂转移到美国。 “关税越高，企业就越有可能进入美国，并在美国建厂，这样就不必支付关税了。” 演讲中，特朗普特别点名批评了欧洲汽车制造商，他承诺将对这些进口车辆征收重税，以迫使生产回流美国。特朗普还威胁要对来自墨西哥的汽车征收高达2000%的关税，以阻止墨西哥汽车进入美国市场。此外，特朗普承诺，如果重新入主白宫，不会允许日本制铁收购美国钢铁公司。在采访时，特朗普照例抨击了拜登政府的经济政策，他表示，如果他重返白宫，他将推行第一任期中的许多打破常规的策略，包括在美联储寻求更大的影响力。虽然特朗普回避了是否会寻求解除美联储主席鲍威尔职务的问题，但他表示，总统告诉央行行长他认为利率应该如何变化是公平的。特朗普补充道，他没有权力告诉美联储该做什么，但他确实认为作为总统，应该在加息或降息方面有一些发言权。 “特朗普2.0”不利于美国？值得注意的是，目前，距离11月5日的正式大选仅剩3周左右的时间了，特朗普和哈里斯二人在民调中仍是势均力敌、不相上下。不过，根据美国媒体的一项最新调查发现，经济学家预计，在美国前总统特朗普提出的经济议程下，通货膨胀率、国家赤字和利率都可能高于其竞争对手、副总统哈里斯。据悉，在10月4日至8日进行的调查中，68%的受访者表示，他们认为如若特朗普再度当选，那么在其第二个任期内，美国的通胀率将比哈里斯当选总统的情境下上升得更快。相比之下，只有12%的受访者认为，如果哈里斯入主白宫，通货膨胀率会更高。此外，65%的经济学家表示，与哈里斯的政策议程相比，他们认为特朗普的政策会更多地增加国家的赤字。调查结果出炉前不久，美国两党政策智库“负责任联邦预算委员会”指出，特朗普的税收和支出计划可能使国家债务的增量两倍于哈里斯。其中，哈里斯的计划可能会在未来十年增加3.5万亿美元的国债，而特朗普的计划估计会增加7.5万亿美元的国债。在媒体的最新调查中，经济学家们还被问及特朗普提议的一些关税对国内制造业就业的潜在影响。对此，59%的经济学家认为就业率会下降，16%的经济学家认为未来几年就业率会上升。另外，61%的受访者表示，他们预计特朗普第二个任期内利率会更高。调查还显示，45%的经济学家预计，在哈里斯的领导下，经济产出将以更快的速度增长，而在特朗普的领导下，这一比例为37%。

格隆汇2024-10-16

隔夜美股全复盘(9.17)| 英特尔盘后一度大涨逾11%，利好频传，英特尔将为亚马逊代工定制款AI芯片，并决定分拆晶片代工业务为独立分支

意义，因为美国是全球第一大豪车市场。在美国“关税大棒”下，路特斯电动车重新思考了在美国市场的定位、定价和产品的定义。所以路特斯推迟了一个季度在美国发布新车，新车将在明年一季度正式开启交付。9月12日，路特斯宣布ELETRE进入北美市场，售价22.99万美元起。 3、iPhone 16系列刚开启预售，多家电商平台已掀起新一轮补贴战 9.17 据每经，9月14日一早，拼多多打出活动：百亿补贴iPhone 16系列立减400元起，最高直降1000元，实现全系列首发即降价。9月14日下午，淘宝天猫平台跟进补贴活动。京东则推出了购买指定A+会员版iPhone 16价保11.11服务，承诺在规定期限内购买了A+会员版产品，如果11.11期间降价，可以申请价保。苹果10月或上新两款iPad 9.15 苹果可能会在今年10月举办另一场活动，以发布新款 Mac 和 iPad。如果属实，这将是苹果五年内第四次在 10 月举办活动。去年，苹果于 10 月 30 日举办了一场虚拟活动，发布了搭载 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro 和 iMac 机型。马克・古尔曼（Mark Gurman）在9月15日的 Power On 时事通讯中重申，苹果计划在“未来几周”的下一场活动中发布首款 M4 Mac 和新款 iPad。他表示，一些 M4 Mac 已经从工厂发货。郭明錤：预计iPhone 16系列首个周末销量3700万同比减12.7% 9.16 知名苹果分析师郭明錤表示，根据最新的供应链调查与Apple官方网页的预购结果，得到以下iPhone 16首周末预购各机型关键数据，包括首周末预购销量、平均等待出货时间与预购前备货量推估。iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3,700万部，较去年15系列首周末销量同比减少约12.7%。iPhone 16 Pro系列需求低于预期的可能关键之一，是最大卖点的Apple Intelligence无法随着iPhone 16发售一起上市。此外，中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少，但供应链的生产计画在短期内应不会有太大改变。若四季度的Apple Intelligence发布与旺季促销对iPhone 16出货量帮助有限，我相信Apple在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。郭明錤：iPhone 16系列预购后最快或在5周内交货 9.14 苹果供应链分析师郭明錤发文称，初步迹象表明，iPhone16系列预购后的交货时间比iPhone15Pro Max和Vision Pro短。更准确的情况需待预购开始24小时后查证。据悉，Vision Pro预购开始24小时后距正式交货时间为5-7周，iPhone15Pro Max的交货时间则为6-8周。 4、辉瑞“增重药”取得积极实验结果有望填补关键市场空白 9.15 辉瑞周六发布公告称，公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果，患者体重、肌肉质量、生活质量和身体功能各方面均出现改善。这份研究也同步发表在《新英格兰医学杂志》上。恶病质（Cachexia）是常见于慢性晚期疾病的代谢综合征，主要特点是进行性体重减轻、乏力等。与单纯的营养不良不同，恶病质常伴有全身性炎症和代谢紊乱，即便增加营养摄入，也无法扭转患者的身体状况。 5、美国拟针对800美元免税限额采取行动 9.13 美国政府表示，正在采取措施，避免愈来愈多的低价值货物因低于800美元最低限度门槛而免税进入美国。据路透，白宫官员表示，进入美国的低于800美元门槛的包裹数量，已从10年前的1.4亿件激增至去年的10多亿件，其中大部分增长来自中国电子商务公司。白宫官员称，他们将提出新的贸易规则，拒绝给予含有低价值商品的包裹关税豁免，这些低价值商品是指涉及针对中国商品的301条款、针对钢铁和铝产品的232条款、以及针对太阳能产品和洗衣机等产品的201条款下的低价值商品。拟议的规则还包括对小包裹的新增讯息披露要求，以帮助美国海关和边境保护局(CBP)工作人员更好地识别非法或不安全产品的成分，例如可制成致命鸦片类药物芬太尼的前体化学品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月零售销售月率（2）21:15 美国8月工业产出月率（3）22:00 美国9月NAHB房产市场指数（4）22:00 美国7月商业库存月率

格隆汇2024-09-17

中国中产阶级大量涌入“这国”！英媒：过去3年新移民翻倍增长原因是……

供应商正寻求增加中国境外的产能，以规避美国关税。该协会的另一名官员表示，种植榴莲出口到中国的企业家数量也在增加。报道称，许多中国学生被较低的学费和较少的大学入学竞争所吸引。尽管基数较低，但中学的增长更为迅猛。15所国际学校的官员表示，中国学生在各自学生群体中的比例在10%至30%之间，总计有2500名学生，几乎是2021年记录数量的3倍。马来西亚华人社团协会的一位官员表示，由于马来西亚有250多所国际学校，其中国学生总数可能远高于该样本。中国居民数量的增长反映了泰国早期的趋势，曼谷法政大学的Sivarin Lertpusit表示，泰国新移民中国的数量正在“迅速增加”，到2022年，居住在泰国的中国人数将达到11万至13万人，其中大多数是企业家、雇员、学生及其家庭成员以及生活方式移民。她说：“大多数人来自低收入至中等收入家庭。” 但这一趋势可能会对马来西亚产生更大的影响，因为马来西亚的人口只有邻国的一半，而且种族分歧更为敏感。与泰国不同，马来西亚的华人侨民尚未融入当地社会，而信奉穆斯林的马来人多数反对华人居民影响力的扩大。留学热潮还将持续，据负责向海外推广马来西亚大学的马来西亚教育全球服务公司(Education Malaysia Global Services)的数据，2024年前五个月，申请马来西亚大学的中国学生数量与去年同期相比增长了25%。马来西亚华人社区组织的一位官员表示：“许多中国学生不再觉得美国或澳大利亚欢迎他们。” 他补充说：“这里没有攻击中国的言论。” 因此，对于那些“不想每天都被挑出来、被妖魔化”的学生来说，马来西亚是一个不错的选择。

圈内人 2评论2024-09-15

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