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特朗普批评美联储未能有效应对通胀问题，预示着未来货币政策的紧张局势；美联储维持利率不变并强调独立性，暗示经济不确定性下的谨慎应对
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年12月：消费者物价指数（CPI）显示美国通胀有所回落，经济形势有所改善。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
美联储1月暂停降息！特朗普“炮轰”，鲍威尔拒谈
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到更多证据之前，美联储不会采取行动。美国通胀水平在过去两年明显缓解，但相对于美联储设定的2%通胀目标“仍然有些高”。在过去三次货币政策会议上，美联储将联邦基金利率从峰值下调了一个百分点。鲍威尔称，鉴于通胀的进展和劳动力市场的再平衡状态，美联储本次会议上重新调整政策立场“是适当的”。他还澄清决议声明删除“通胀朝着目标取得进展”表述表示： “我们决定缩短关于通胀表述的语句，该语句不是为了发出信号。” 会上，他还发表了对人工智能、加密货币的看法。鲍威尔表示，人工智能是股市发展的重要因素，但美联储更关注宏观经济。人工智能行业引发的抛售并不是一个实质性的、持续的变化。至于加密货币，鲍威尔认为，美联储的作用就是监管。银行完全有能力为加密客户提供服务，对于从事加密业务的银行来说，门槛要高一点。美联储不希望采取措施导致银行终止与完全合法客户的关系，银行只要能有效管理风险，就完全有能力为加密客户提供服务，围绕加密货币建立更强大的监管机制将是有益的。特朗普“发难” 鲍威尔拒谈值得一提的是，这是美国总统特朗普上任以来，美联储的首次会议。自上任开始，特朗普便开始向美联储“发难”喊话，催促立即降息。在本次美联储暂停降息后，特朗普再度继续“炮轰”美联储和鲍威尔。他指责鲍威尔和美联储未能解决“由他们引发的通胀”，同时指责“美联储在银行监管方面做得很差”。现在需要他来出手整顿，但此次特朗普回避直接评论利率问题。在发布会上，鲍威尔则拒绝置评特朗普，称他与特朗普“没有进行联系”。 “我不会对总统的言论作出任何回应或评论，这样做是不合适的。” “公众应该相信，我们将一如既往地继续开展工作，专注于使用我们的工具来实现我们的目标，并保持低调，做好我们的工作。” 对于特朗普新政，鲍威尔则强调：美国经济计划的影响“可能性范围非常广，有很多变量，我们只能等一等再看”。 “我们不知道关税、移民、财政政策和监管政策会发生什么。我们需要让这些政策被阐明，然后才能开始对它们对经济的影响进行合理评估。”
格隆汇01-30 10:31
美国关税和欧洲政治动荡的风险拖累欧盟经济市场预测欧洲央行需要深化和加快降息步伐
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位，美元将得到支持，以抵消关税重新点燃美国通胀的潜力。 Optiver外汇期权交易主管Tim Brooks说：“只需要一个针对欧洲的关税公告，就可以恢复到平价。”长期来看，市场参与者“希望对冲欧元/美元走软并跌破平价的可能性。” 风险逆转显示，到年底对疲软的欧元进行对冲成本接近6月以来的最高值，这是密切关注的市场定位和情绪的期权晴雨表。根据托管信托和清算公司的数据，与11月和12月的交易量相比，今年货币至少疲软到平价，本月对期权的需求增加了一倍多。这种谨慎也渗透到利率市场。交易员们对欧洲央行进行了大幅期权押注，欧洲央行在年中至少下调半个百分点，比迄今为止的四分之一点增长有所上升。一位市场参与者购买了一项期权策略，目标是到年中将存款利率提高2%。太平洋投资管理公司投资组合经理Konstantin Veit在一份说明中写道：“我们看到美国大选后欧元区增长的额外下行风险，以及终端利率可能低于目前定价。” 政策变化可以肯定的是，法国银行行长Francois Villeroy de Galhau——欧洲央行更中间派的决策者之一——已经淡化了进行大幅削减的必要性。上周五的数据显示，欧元区私营部门在收缩两个月后于1月份增长，这让分析师感到惊讶。此外，特朗普的政策翻转引发了近几周的疯狂投机，并激起了货币市场。自11月大选以来，分析师们一直在呼吁欧元平价。在过去的两周里，共同货币飙升了3%以上，因为赌注征税将被推迟或被淡化。周二，在特朗普发誓要比2.5%“大得多”的全面关税后，这些收益逆转了。在法国，新成立的政府正走一条狭窄的道路，试图通过动荡的议会通过预算。在邻国德国，总理Olaf Scholz的联盟于11月崩溃后，选民将于2月进行投票。根据彭博社的一项民意调查，周四到期的数据，即欧洲央行决策者宣布决定前几个小时，可能会显示欧元区第四季度国内生产总值仅增长0.1%，高于第三季度的0.4%。 Candriam全球固定收益主管Nicolas Jullien表示，欧洲央行3月份的会议将“特别重要，一旦美国政府的第一步和德国选举的结果为人所知”。与美国相比，该集团的通胀下降路径“更加稳固”。与美国同等的衡量标准相比，长期通胀预期的市场衡量标准接近2%。预计美联储将在周三晚些时候保持利率稳定。加拿大皇家银行资本市场的分析师表示，美联储 1月份的会议似乎不太可能改变市场叙事。分析师们在一份报告中表示，市场在议息间隙的大部分时间里已经完全消化了暂停加息的预期，美联储发言人也没有试图进行反击。然而，他们表示，即使美联储暂停降息，它也几乎肯定会维持降息倾向。这与目前的市场价格基本一致，不过加拿大皇家银行的预测是今年不会再降价。他们说，在没有最新预测的情况下，任何潜在的市场反应都可能取决于美联储主席鲍威尔的新闻发布会。富达国际全球宏观和战略资产配置主管Salman Ahmed是预计欧洲央行比市场定价更深入的削减者之一。他今年总共看到了150个基点，将存款利率提高到1.5%，并纳入了许多人认为的宽松政策。 Ahmed说：“这是保护自己免受关税风险的唯一方法，欧洲央行更加积极。”“我们质疑的不是方向，而是它的强度。” 与此同时，瑞银周三表示，瑞士投资者信心指数1月份上升37.7点，至17.7点。瑞银表示：“很少有分析师认为短期利率会下降，尤其是在美国，而对美元兑瑞郎汇率的看法也存在分歧。”瑞银补充称，根据一项调查，不断上升的政府债券收益率和潜在的人工智能泡沫对金融市场构成了关键风险。
Heidi01-29 18:00
经济学家警告：特朗普对加拿大和墨西哥加收关税、存在潜在“自伤风险”
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分析，对加拿大和墨西哥的拟议关税可能使美国通胀率上升多达0.5个百分点，并使经济增长率下降0.7个百分点。这些分析还指出，如果加拿大和墨西哥采取报复性关税，通胀和GDP增长的负面影响可能会进一步加剧。特朗普曾承诺通过降低汽油价格来应对通胀，但对加拿大征收关税可能推高燃油成本，尤其是在美国中西部和落基山地区，这些地区的炼油厂通过管道与加拿大连接。牛津经济研究院的马修·马丁指出，“例如，美国60%的石油和天然气进口来自加拿大。征收25%关税将导致家庭和企业面临更高的汽油、柴油和石油产品价格。” 普华永道（PwC）的研究显示，对加拿大和墨西哥的25%关税可能使美国进口商每年额外支付1060亿美元和1310亿美元的进口税。PwC国际贸易业务负责人克里斯·戴斯蒙德（Chris Desmond）表示：“运输和汽车行业将受到最大影响，包括在墨西哥和加拿大运营的汽车、飞机和零部件制造商。” 戴斯蒙德估计，特朗普所有关税计划将使运输行业的进口税从每年40亿美元增加到680亿美元。
Linlin01-28 23:40
特朗普关税政策与美联储利率决议影响，美元在多重经济事件下持续坚挺
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面关税与制裁。 2025年1月20日：美国通胀数据发布，显示接近美联储目标。来源：今日美股网
今日美股网01-28 00:11
路透深度：特朗普执政首周表现克制，中美关系缓和全球市场松了口气
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美联储会议是市场关注的重点。讽刺的是，美国通胀放缓速度较慢的主要原因在于经济表现比预期更为强劲——这一点本应对特朗普有利。 “基本上，美国经济实现了软着陆，”TS Lombard的达里奥·珀金斯（Dario Perkins）表示。“通胀已经回到了目标水平，劳动力市场完全再平衡，没有宏观金融失衡的迹象。所以，唯一需要做的就是不要破坏它。”
Linlin01-27 22:21
摩根士丹利分析：美元卖空势力崛起，预计美元反转风险加剧或引发市场剧烈波动
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能会受到几个因素的影响。首先，接下来的美国通胀数据可能为美联储降息提供支持，这将影响美元的强势。此外，美国国会的财政谈判可能会让美元买盘失望，从而给做空美元的投资者带来机会。另外，贸易政策的变化也可能对美元产生影响，摩根士丹利预测，美元的强势可能会逐渐趋于平缓。摩根士丹利的美元策略摩根士丹利建议投资者考虑在欧元、日元和英镑等货币对美元的交易中做空美元，预计美元将在这些货币面前走弱。在过去的一个季度里，美元几乎对所有主要货币上涨，尤其是在关税风险加剧的背景下，美元表现尤为强劲。但摩根士丹利的分析师认为，随着市场环境的变化，美元可能会进入调整期。编辑观点美元市场正处于一个可能发生剧烈波动的阶段。虽然当前美元表现强劲，但越来越多的投资者已开始对美元进行卖空，准备迎接美元的潜在反转。摩根士丹利的预测表明，美元的强势局面可能会逐渐改变，而这一过程可能会导致全球外汇市场的剧烈震荡。名词解释做空：指投资者借入某种资产并出售，预期其价格将下跌后再买入还回，从中赚取差价。外汇市场：是全球最大、流动性最强的金融市场，主要进行不同国家货币之间的交换。美联储降息：美联储降低基准利率的行为，通常用于刺激经济增长，但可能导致货币贬值。美元买盘：指投资者对美元进行购买的行为，通常源于市场对美国经济的看好或其他因素的推动。关税风险：指贸易政策中可能提高进口关税，从而影响国际贸易和汇率的风险。来源：今日美股网
今日美股网01-25 00:11
特朗普一句话掀翻市场，黄金暴拉20美元直逼2780！此时追涨不是明智之举？
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便宜。 forexlive指出，自上周美国通胀数据疲软缓解了市场对更激进加息路径的担忧并导致实际收益率下降以来，黄金持续受到买盘支撑。周四由于特朗普表示他宁愿不对中国使用关税，收益率进一步下降。近期，黄金受益于关税不确定性带来的避险需求以及因关税相关利好消息导致的收益率下降，可谓双赢局面。黄金面临的最大威胁是利率预期的鹰派重新定价。因此，只要数据没有指向这一方向，黄金的看涨趋势应会保持完好。特朗普在视频中对达沃斯世界经济论坛的与会者表示，他打算对欧洲征收进口税，以推动制造业回流美国。自周一宣誓就职以来，特朗普总统已将中国、欧盟、加拿大和墨西哥列为潜在的进口税目标，增加了其他国家可能如何回应的担忧，进一步突显了黄金作为避险资产的吸引力。特朗普还表示，他将要求立即降息。尽管通常较低的借贷成本对贵金属有利，但交易员对美联储的货币政策决定保持谨慎，因为利率政策由美联储单独决定。美联储将在下周作出利率决策。 “特朗普的言论打压了市场预期，导致美元下滑……这一跌幅发生在他未在就职后立即实施激进关税的情况下，”Reliance Securities高级分析师Jigar Trivedi表示。特朗普在世界经济论坛的演讲中呼吁全球范围内立即降息，但未对关税政策提供明确说明，这使得市场参与者转向黄金等避险资产以对冲波动性。在特朗普就职后，由于市场普遍预期的关税政策未立即实施，投资者纷纷抛售美元。此外，日本央行将利率上调至自2008年全球金融危机以来的最高水平。 “日本央行如预期加息，日元因此走强，这反过来削弱了美元，对黄金有利，”Trivedi补充道。美联储和欧洲央行下周将公布利率决议。据芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员认为美联储降息的可能性几乎为零，这可能削弱无收益黄金的吸引力。 “黄金的整体趋势仍然看涨，这意味着我们仍然有望在今年达到3000美元的里程碑，”Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda说道。去年，黄金创下了一系列纪录，涨幅受到美联储转向降息、地缘政治紧张局势和各国央行购金的推动。交易员现在也开始关注特朗普的国内议程，包括他削减税收和改革移民政策的承诺。这些措施可能侵蚀国家财政并重新点燃通货膨胀，可能会使美联储的降息路径变得复杂。黄金技术分析日线图从日线图来看，黄金已经突破关键阻力位2721，并在买盘力量增强的推动下刷新高点。买家正在积极推动价格冲击历史新高。卖方可能会在2790附近介入，利用该位置设置明确的止损以应对价格回调至2600的可能性。 4小时图从4小时图来看，一条上升趋势线定义了当前的看涨动能。从风险管理的角度来看，买家可以在趋势线附近寻找更好的风险回报设置，以布局价格冲击历史新高。另一方面，卖家可能会等待价格跌破趋势线以推动回调至2721水平。 1小时图从1小时图来看，价格已经逼近今日的日均波动范围上限。从风险管理的角度出发，此时追涨并不是明智之举。买家可能会依托趋势线或2760水平继续推动价格走高，而卖家则会关注价格是否会跌破趋势线以触发更低目标位。即将到来的催化因素今天的焦点是美国PMI初值数据，这将为本周交易画上句号。
欧罗巴01-24 17:52
近17年高位！日央行“鹰派”加息，日元前景取决于两大关键！
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生关键影响，他推迟关税的时间越长，导致美国通胀上升的时间就越晚，这将为美联储提供更大的降息空间。而日本央行行长植田和男在新闻发布会上就加息前景发出的任何信号也将是关键。预计日本央行将谨慎而渐进地加息，美元兑日元可能在12个月内从跌至145.00。
格隆汇01-24 14:16
easyMarkets易信：特朗普达沃斯演讲搅动市场，美联储降息与日本央行加息预期成焦点
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政策的收紧可能冲击脆弱的股市。尽管上周美国通胀数据低于预期且经济增长超预期推动美股大涨，但分析师警告政治局势的不确定性可能增加市场风险。日本央行可能迎来加息时刻，市场关注其周五的利率决议。经济学家普遍认为当前经济状况足以支撑加息，市场显示加息概率高达99%。若特朗普政策未引发市场波动，日本央行本周加息可能性极高。美联储喉舌Nick的观点表明，美联储退出金融系统绿色化网络（NGFS），表明其更关注核心金融职能而非气候相关事务，可能反映国内政治压力和对央行独立性的强调。特朗普即将上任，市场对其政策特别是关税政策的反应强烈。美联储和日本央行的货币政策动向也成为市场焦点。投资者需密切关注这些政策动向及其对全球市场的潜在影响。特朗普达沃斯演讲引发市场震荡，日本央行加息预期成焦点特朗普在达沃斯论坛上发表演讲，要求OPEC降低油价、沙特向美国投资1万亿美元、美联储立即降息并呼吁全球央行跟进，同时威胁全球企业在美国生产否则面临关税。金融市场对此反应强烈。法兴银行分析指出，美股风险溢价跌破3%，历史数据显示此时贵金属表现优异，尤其是白银。建议建立白银多头和石油空头头寸，因白银对黄金的贝塔系数为1.42，预计涨幅更大。尽管美联储可能缩短宽松周期，但特朗普执政下的公共债务膨胀和地缘政治风险为贵金属提供了新机遇。中国市场关注2月1日特朗普可能兑现关税承诺的日期，但因春节假期，投资者可能保持谨慎。下周美联储将公布1月利率决议，市场预期其可能“暂停降息”，但债券市场呼吁美联储停止降息。此外，市场关注日本央行加息预期。尽管市场普遍预期日本央行可能加息，但日元汇率和日经指数并未出现明显反应。回顾2024年7月31日日本央行加息时，美日汇率从161.9跌至156，日经指数下跌10%，纳指也下跌10%。随后，因美国经济数据疲软，日经指数进一步下跌20%，美日汇率跌至139，纳指再跌10%。此次市场反应平淡，可能表明资金已提前撤离，或市场认为日本央行加息影响有限，甚至可能不会加息。美联储喉舌Nick的观点 NICK通过社交媒体传达的信息主要集中在经济和货币政策方面，暗示了特朗普政府希望通过降低能源价格来抑制通胀，从而为降息创造条件。他指出，特朗普呼吁OPEC增加石油产量以压低油价，并认为油价下降将直接缓解通胀压力，进而为美联储降息提供合理性。与特朗普第一任期不同的是，此次他强调降息的前提是通胀得到控制，显示出对经济逻辑的更多考量。 NICK的言论暗示，特朗普希望通过外部因素（如OPEC增产）来推动国内经济政策的调整，这可能对市场产生以下影响：首先，油价下跌预期可能短期内压制能源板块；其次，降息预期的升温可能提振股市，尤其是对利率敏感的行业；最后，市场可能对美联储政策转向产生更多猜测，增加波动性。总体而言，NICK的言论试图传递一种通过外部手段（油价）推动内部政策（降息）的逻辑，但其实际效果仍需观察通胀和经济数据的后续表现。加密货币方面新闻美国总统正式签署加密货币行政命令，成立总统数字资产市场工作组，旨在强化美国在数字金融领域的领导地位。工作组由白宫AI与加密技术专员David Sacks主持，成员包括财政部长、SEC主席等，将制定联邦监管框架，涵盖稳定币监管、数字资产定义及国家数字资产储备的可行性评估。命令要求联邦机构审查现行法规并提出建议，同时禁止推动或发行央行数字货币（CBDC）。此外，前政府的数字资产相关行政命令和国际框架被撤销，称其抑制创新并削弱美国经济自由与全球领导地位。David Sacks表示，稳定币有助于扩展美元的全球主导地位，而CBDC威胁自由，稳定币是更好的选择。他还提到，美元数字化可能增加对美国国债的需求，支持债务并降低长期利率，但国家数字资产储备计划仍需进一步研究。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件：今日，日本央行将公布利率决议和经济前景展望报告，市场预计其将加息25个基点； 7点30分，日本将公布12月核心CPI年率； 8点01分，英国将公布1月Gfk消费者信心指数； 14点30分，日本央行行长植田和男召开发布会； 16点15分，法国将公布1月制造业PMI初值； 16点30分，德国将公布1月制造业PMI初值； 17点，欧元区将公布1月制造业PMI初值； 17点30分，英国将公布1月制造业PMI初值、1月服务业PMI初值； 18点，欧洲央行行长拉加德和IMF总裁发表讲话； 19点，英国将公布1月CBI零售销售差值； 22点45分，美国将公布1月标普全球制造业、服务业PMI初值； 23点，美国将公布1月密歇根大学消费者信心指数终值、1月一年期通胀率预期终值以及12月成屋销售总数年化；技术面分析黄金：枢轴点（Pivot）：2744.00 后市看法：如果价格收在2744.00以上，下一个目标位看至2765.00和2775.00。备选方案：如果价格收在2744.00以下，则下一个目标位看至2730.00和2707.00。支撑位和阻力位：阻力位：2765.00，2775.00。支撑位：2730.00，2707.00。欧元对美元：枢轴点（Pivot）：1.0455 后市看法：如果价格收在1.0455以上，下一个目标位看至1.0470和1.0500。备选方案：如果价格收在1.0455以下，则下一个目标位看至1.0325和1.0300。支撑位和阻力位：阻力位：1.0470，1.0500。支撑位：1.0325，1.0300。美元对日元：枢轴点（Pivot）：156.45 后市看法：如果价格收在156.45以上，下一个目标位看至157.85和158.87。备选方案：如果价格收在156.45以下，则下一个目标位看至155.90和154.96。支撑位和阻力位：阻力位：157.85，158.87。支撑位：155.90，154.96。原油（WTI）：枢轴点（Pivot）：75.53 后市看法：如果价格收在75.53以上，下一个目标位看至77.53和77.60。备选方案：如果价格收在75.53以下，则下一个目标位看至74.60和73.90。支撑位和阻力位：阻力位：77.53，77.60。支撑位：74.60，73.90。比特币（BTCUSD）：枢轴点（Pivot）：101855.00 后市看法：如果价格收在101855.00以上，下一个目标位看至107000.00和108350.45。备选方案：如果价格收在101855.00以下，则下一个目标位看至100500.00和99000.00。支撑位和阻力位：阻力位：107000.00，108350.45。支撑位：100500.00，99000.00。结论特朗普在达沃斯论坛上发表演讲，要求OPEC降低油价、沙特向美国投资1万亿美元、美联储立即降息并呼吁全球央行跟进，同时威胁全球企业在美国生产否则面临关税。特朗普的政策主张和美联储、日本央行的货币政策动向成为市场焦点。投资者需密切关注特朗普关税政策、美联储利率决议及日本央行加息对全球市场的潜在影响，同时关注贵金属和能源市场的投资机会。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚 2025-01-24
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