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黄金暴跌近40美元后略显疲惫，瑞银为何大涨看涨至2900大关？
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来保持“顽固”。该行预期，2024年底美国通胀率将达到3%，2025年底为2.6%，2027年将维持在2.5%，均高于美联储2%的目标。该行对黄金价格预测（2025年底将达到2900美元）背景： 1. 通胀顽固，美联储在抗击通胀方面可能遇到瓶颈。 2、长期驱动通胀上升的三大趋势：赤字增加、去全球化和脱碳化。 3、特朗普时期的保护主义政策（如关税和其他贸易限制）可能导致消费者和企业成本上升，全球经济增长放缓，以及通胀加剧。 4、全球范围内对绿色能源转型的监管压力增加，有限的自然资源、环境税收、保险成本以及法律限制将推高能源价格，从而助长全社会的价格上涨。瑞银建议投资者可通过持有黄金对冲地缘政治风险、不断增长的国家债务以及政策变化带来的不确定性。目标价为2025年底达到2,900美元。
风起2024-12-13
闫瑞祥：PPI超预期上涨难阻核心通胀放缓，黄金如期承压下行
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年最大降幅，因瑞士通胀疲软。整体上，美国通胀数据体现出物价不同态势，劳动力市场变化影响降息预期。欧洲央行和瑞士央行行动反映全球经济增长压力与通胀变化，而未来美国通胀走势还受特朗普政府政策影响，诸多相关动态需持续关注。【美元指数】美元指数方面，周四美元指数价格总体呈现上涨的状态。当日价格最高上涨至107.016位置，最低于106.327位置，收盘于106.969位置。回顾周四美指价格表现，早间开盘后价格短线先承压下跌，随后价格触及至四小时及日线支撑区间止步，随后快速上行，同时对于美盘期间价格震荡后上行，并且最终收盘于高位，目前看美指价格还有进一步上涨空间。价格在日线支撑106.30位置之上则维持波段多对待，短线操作上则关注四小时支撑106.70-80区间支撑，上方关注107.20-107.50区域，强势则关注108区域。美指106.70-80区间多，防守40点，目标107.20-107.50-108 【黄金】黄金方面，周四黄金价格总体呈现下跌的状态，当日价格最高上涨至2726位置，最低下跌至2675.02位置，收盘于2680.45位置。回顾周四黄金市场表现细节，亚盘期间先行上涨，随后进一步承压，并且在欧盘期间价格没有延续前期上涨反而是持续弱势，则代表黄金上涨乏力，所以后续美盘期间如期大幅下跌，市场正如笔者所言没有强势上攻，最终大阴状态收尾。目前看黄金短线上还有进一步承压的表现，上方四小时阻力于2700-2701区间，价格在此区域则继续关注承压，下方则关注进一步回踩周线支撑2666及日线支撑2656区域，今日如若持续弱势的关注2642区域。目前价格不破周线震荡上边缘2721位置则暂时维持震荡下跌对待。黄金2700-2701区间空，防守10美金，目标2675-2666-2656-2642 【欧美】欧美方面，周四欧美价格总体呈现下跌的状态。当日价格最低下跌至1.0463位置，最高上涨至1.0530位置，收盘于1.0466位置。回顾周四欧美市场表现，早盘期间价格短线向上修正，随后当价格触及至四小时及日线阻力区间后止步，并且欧盘期间持续弱势，同时美盘期间震荡式承压，最终日线大阴收尾，目前看价格还是没有向上站稳，所以暂时还是偏弱，操作上暂时依托四小时阻力1.0490-1.0500区间阻力承压，下方关注1.0440-1.0410区域。欧美1.0490-1.0500区间空，防守40点，目标1.0440-1.0410 【今日重点关注的财经数据与事件】2024年12月13日周五 ①08:01英国12月Gfk消费者信心指数 ②15:00德国10月季调后贸易帐 ③15:00英国10月三个月GDP月率 ④15:00英国10月制造业产出月率 ⑤15:00英国10月季调后商品贸易帐 ⑥15:00英国10月工业产出月率 ⑦15:45法国11月CPI月率终值 ⑧18:00欧元区10月工业产出月率 ⑨21:30加拿大10月批发销售月率 ⑩21:30美国11月进口物价指数月率 ⑪ 次日02:00美国至12月13日当周石油钻井总数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥2024-12-13
欧洲央行连续第三次降息以提振萎靡不振的经济
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点。同时，鉴于周三公布的数据显示11月美国通胀符合预期，美联储下周也可能降息。拉加德表示，欧洲央行的决定得到一致通过，不过一些官员确实提出了更大幅度的行动。 “我们进行了一些讨论，有一些建议考虑50个基点的可能性，”她说，“但大家一致认为25个基点实际上是正确的决定。” 本周会议召开之前，人们普遍对欧洲的经济前景感到担忧。虽然第三季度经济意外加速增长，但最新数据显示经济状况正在恶化，尤其是服务业。这引发了争论 —— 欧洲央行应进行多大幅度的降息，以及在欧盟面临劳动力短缺和能源成本上升等诸多结构性挑战的背景下，这种货币宽松政策是否有效。彭博经济研究： “我们的基准情境是欧洲央行明年将迈向中性的政策立场，并在2025年第一季度后放缓降息步伐。然而，随着通胀持续放缓，经济面临的威胁持续存在，风险倾向于连续降息直至利率达到2%。” —欧元区高级经济学家David Powell 经济学家预计利率将在2%稳定下来，而投资者认为欧洲央行将更激进地行动，使利率最终落于1.75%。如果市场判断正确，那么政策可能会转向具有刺激性，跌至所谓的中性水平之下。意大利央行行长Fabio Panetta和法国央行行长Francois Villeroy de Galhau不排除进入扩张性区域的可能性，但欧洲央行执委Isabel Schnabel和德国央行行长Joachim Nagel则警告不要行事过度。谈及中性利率，拉加德表示这是一个将在未来讨论的主题 —— 可能是在欧洲央行越来越接近该水平的时候。 “传统观点是它可能会略高于之前的水平，”她说，“我们将在适当的时候进行讨论，但现在还为时过早。”
金融界2024-12-13
【原油收评】PPI数据未改变降息预期，IEA上调需求预测，油价仍升跌互现
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四（12月12日），油价涨跌互现，尽管美国通胀数据提升美联储降息预期，同时国际能源署（IEA）略微上调明年石油需求预期，但仍预计供应充足。#原油收评# 截至发稿，布伦特原油期货价格上涨0.06%，报每桶73.57美元。（图源：FX168）美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格跌幅0.13%，报每桶70.20美元。（图源：FX168） IEA对2024年的需求预期略微上调，但仍预计全球石油市场将处于供给充足的状态。而就在周三，石油输出国组织（OPEC）连续第五个月下调了2024年的需求增长预期。 “从实际数据来看，IEA表示他们预测的供应过剩现象应该已经发生了，”Price Futures Group分析师菲尔·弗林（Phil Flynn）表示。IEA数据显示，由于炼油活动减少且全球石油需求上升，10月份全球石油库存下降了3930万桶。在美国，11月通胀小幅上升，与经济学家的预期一致。投资者普遍预计美联储将再次降息，这推动了对经济增长和能源需求的乐观情绪。 “通胀报告让人感到安心。虽然表现还可以更好，但看起来通胀足够低，美联储可能会在下次会议上降息，”SEB首席商品分析师比亚尼·希尔德罗普（Bjarne Schieldrop）说道。作为全球最大的石油消费国，美国上周汽油和馏分油库存增幅高于预期，能源信息署（EIA）数据显示。摩根大通的分析师在周四的一份报告中表示，本月全球石油需求增速低于预期，但仍表现出较强的韧性。此外，11月中国原油进口量同比增长逾14%，这是七个月以来首次实现年度增长。
Peng2024-12-13
日本央行加息态度谨慎，市场猜测不断，汇率波动受关注
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在日本央行政策决定前几小时）。11 月美国通胀涨幅符合预期，增强了投资者对美联储下周可能进一步削减借贷成本的看法。编辑总结日本央行对于加息的决策态度谨慎，受到多种因素影响，市场对其加息时间存在诸多猜测，官员态度和市场表现也反映出当前的不确定性。名词解释利率：表示一定时期内利息量与本金的比率。基准率：作为其他利率水平参考的基本利率。商业景气调查：对企业经营状况和经济形势的一种调查和评估。今年相关大事件 2024 年，日本央行对加息的讨论和决策备受关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
美国通胀数据引发预期，黄金连涨四天涨幅近三成
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ayUSstock.com报道，关键的美国通胀报告支持了美联储在下周政策会议上再次降息的预期。消费者价格指数数据符合预期，增强了对美联储在今年最后一次会议上降息 25 个基点的押注。今年黄金表现黄金今年已上涨近三分之一，创一系列纪录，有望成为自 1979 年以来表现最强劲的一年。受到美联储转向宽松政策、避险需求和央行持续购买的推动。当前价格情况现货黄金在新加坡时间上午 8 点 11 分几乎没有变化，为每盎司 2720.37 美元，周三上涨 0.9%。其最新纪录是在 10 月底创下的，价格略高于 2790 美元。白银接近每盎司 32 美元持平，而铂金和钯金均上涨。编辑总结黄金价格因美国数据和市场预期等因素持续上涨，今年以来表现强劲，当前价格相对稳定。名词解释通货膨胀：在货币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，也即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。现货黄金：即期交易的黄金，交易成交后交割或数天内交割。今年相关大事件 2024 年，黄金价格持续上涨，多次创纪录。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
美联储降息预期推动全球市场回暖：亚洲股市上涨，澳大利亚经济表现强劲
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亚洲股市上涨，美国通胀数据支持美联储降息预期：市场总结美股反弹推动亚洲股市上涨澳大利亚经济数据强劲美元走弱与美联储降息预期全球主要央行货币政策变动全球市场与商品价格波动编辑总结名词解释相关大事件美股反弹推动亚洲股市上涨根据TodayUSstock.com报道，由于美国公布的温和通胀数据符合市场预期，支持了美联储将在12月降息的预期，导致亚洲股市在周四普遍上涨。美国股市连续两天下跌后，因通胀数据平稳，激发了对美联储降息的乐观情绪，推动了股市反弹。日本股市表现强劲，日经225指数上涨了1.4%。而澳大利亚和中国大陆股市涨跌不一，澳大利亚股市和中国大陆股市表现平稳。美国股指期货在亚洲交易时段微幅下跌，纳斯达克100指数周三上涨了1.9%，创下新高。澳大利亚经济数据强劲澳大利亚周四发布的经济数据表现强劲，显示新增就业岗位数高于预期，失业率意外下降，显示出经济的韧性。这一数据导致澳大利亚政府债券收益率大幅上升，同时澳元也有所上涨。分析师认为，这些数据表明澳大利亚经济仍有较强的增长潜力。美元走弱与美联储降息预期美国消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合市场预期，进一步巩固了美联储将在12月降息25个基点的预测。这使得美元强度指数下跌，结束了前一日由于美国国债收益率上升所带来的美元反弹。当前，市场几乎完全消化了美联储降息的预期，这对全球市场情绪产生了积极影响。全球主要央行货币政策变动全球主要央行纷纷宣布调整货币政策。例如，巴西央行于周三将基准利率提高了1个百分点，并表示将在接下来的两次会议中继续加息。加拿大央行则下调了利率，表明其可能会放缓货币宽松的步伐。此外，瑞士国家银行和欧洲央行也预期将在周四降息。全球市场与商品价格波动原油价格在周四上涨，原因是有报道称拜登政府可能会对俄罗斯的石油贸易实施新的制裁，从而收紧市场供应。与此同时，美国白宫警告称，俄罗斯可能会向乌克兰发射中程弹道导弹。这一消息推动了石油价格的波动，全球市场的风险情绪也随之变化。编辑总结在美联储降息预期的推动下，亚洲股市表现积极，尤其是日本股市的涨幅领先其他地区。美联储即将采取的货币政策调整，尤其是降息的预期，为全球股市和债市带来了积极影响。与此同时，澳大利亚的经济数据也表明该国经济具有一定的韧性，支撑了澳元的走强。各国央行的货币政策调整显示出全球经济的复杂性和不确定性。整体而言，市场对未来经济复苏的信心增强，预计将在接下来的几个月中，股市和其他风险资产将继续受益于宽松的货币环境。名词解释美联储降息：美国联邦储备系统（Federal Reserve）通过降低基准利率来刺激经济增长的一种货币政策手段。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化的指数，是通胀的重要指标。货币宽松：中央银行通过降低利率、增加货币供应等方式刺激经济的一种政策。纳斯达克100指数：由100家最大的非金融类公司组成的股票指数，代表了美国科技股的表现。澳元：澳大利亚的官方货币。相关大事件 2024年12月12日：美国公布消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合预期，支持美联储降息25个基点的预期。 2024年12月10日：美国股市反弹，纳斯达克100指数创下新高，受科技股强劲表现推动。 2024年12月8日：巴西央行宣布加息1个百分点，以应对通胀压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
美国考虑加大对俄罗斯和伊朗能源制裁，油价稳步上涨至每桶73美元以上，市场前景仍充满不确定性
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或贸易限制，通常是为了实现政治目的。美国通胀数据：衡量美国消费者价格变化的指标，通常使用消费者物价指数（CPI）作为衡量标准。相关大事件 2024年12月12日：美国考虑对俄罗斯和伊朗的能源部门实施更多制裁。 2024年12月10日：OPEC下调全球石油需求增长预期。 2024年12月8日：美国油气生产创下新高，原油库存大幅下降。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
1211市场综述：符合预期的CPI数据出台后，大科技公司争创新高，纳指站上2万点
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经济表现预期改善的刺激措施，以及11月美国通胀数据的支撑，市场对美联储下周再次降息的预期仍然存在。美国原油库存下降，但成品油库存增幅超出预期，抵消了原油库存的减少。同时，进口下降与国内原油日均产量达到创纪录的1360万桶形成对冲。与此同时，欧佩克将其2025年石油需求增长预期从每日154万桶下调至145万桶。 WTI原油价格上涨2.5%，收于每桶70.29美元。布伦特原油价格上涨1.8%，报每桶73.52美元。比特币上涨 4.5% 至 101,318.11 美元，以太币上涨 5.3% 至 3,833.31 美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-13
美国11月CPI符合预期联准会或维持渐进式降息
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经记者Nick Timiraos表示，美国通胀回落的进程在11月出现了停滞，标志着降低价格压力的道路仍然充满坎坷。通胀的走强不仅对特朗普新政府构成了挑战，同时也对美联储提出了新的要求。特朗普新政与美联储面临挑战市场分析指出，尽管价格压力已经从疫情期间的峰值有所回落，但最近的进展趋于平缓，引发了对遏制通胀进程停滞的担忧。与此同时，市场对劳动力市场的担忧逐渐消退，这一变化有助于解释为何有几位美联储官员主张采取渐进的降息步伐。展望后市，美国当选总统特朗普的政策议程将在多大程度上影响通胀趋势，目前仍是一个未知数。在此背景下，下周美联储的降息决策显得尤为重要。降息将使其在新的一年里拥有足够的灵活性，以应对潜在的通胀反复，包括住房成本的持续粘性，以及关税、税收和移民政策可能发生的变化。这不仅将影响美国的通胀趋势，也将对全球经济格局产生深远影响。美联储或维持渐进式降息目前来看，华尔街的主流预期是美联储将在明年1月暂停降息。这一预期背后，有多位分析师给出了他们的见解。 CIBC Capital Markets的分析指出，尽管市场普遍关注2025年的降息幅度，但人们对此仍存疑虑。如果经济增长不放缓，或总体价格压力不进一步降温，那么美联储暂停降息和延长宽松周期的威胁将加剧。嘉信理财英国部表示，多位美联储官员对通胀降温的速度不够满意，而11月的CPI数据并未能缓解这一担忧。因此，美联储可能会采取谨慎态度，暂停降息以避免进一步加大价格压力。 Pepperstone的分析则进一步指出，明年第一季度的货币政策前景将变得越来越复杂和双面化。美联储官员们主要担心特朗普的关税计划可能带来的潜在通胀上行风险，以及更广泛的“通货再膨胀”财政政策立场。此外，强劲的需求也可能进一步加剧价格压力。综上所述，华尔街的主流预期认为，为了应对通胀压力，美联储可能会选择在明年1月暂停降息。这一决策将对全球经济产生重要影响，值得密切关注。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #CPI #美联储 #降息 #特朗普
Moneta_Markets2024-12-12

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