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台积电：“定海神针” 已经无敌？

海豚投研01-16 18:17

业绩炸裂！台积电Q4净利润暴涨57%，预计2025年又将强劲增长

于Q4业绩及Q1指引均超预期，在目前的美股夜盘交易时段，台积电(TSM.US)拉升涨超5%报218.8美元。2024年台积电股价累计上涨逾92%，创下1999年以来的最涨幅。

格隆汇01-16 14:48

聘请新审计师、提交合规计划，超微电脑退市危机获“喘息”！

脑美股盘后一度飙涨超40%。截至发稿，美股夜盘上涨38.12%。今年来，受益于AI的超微电脑股价坐上了“跳楼机”。在年初疯狂“暴走”两个月后，超微股价创下“超牛战绩”暴涨近300%，一跃成为华尔街新贵。但自3月起，公司股价便开始从顶峰坠落。期间，超微经历了著名做空机构兴登堡“狙击”、涉嫌财务造假、审计师辞职、面临退市等等。截至目前，该股自高点已累计跌幅超80%。任命新审计师美东时间周一，超微宣布已聘请BDO为其独立审计师，任命立即生效。公开资料显示，BDO 是 BDO International 的成员公司，BDO International 是全球五大会计师事务所网络之一。该公司在全球拥有超过11.5万名专业人员，是公认的审计和鉴证领导者。对于超微来说，BDO接手审计工作解了其燃眉之急。超微CEO Charles Liang 表示： “这是使我们的财务报表保持最新状态的重要下一步，我们正在以勤勉和紧迫的态度努力实现这一目标。” 另外，超微已向纳斯达克提交了一份合规计划，以支持其延长合规期限的请求。在合规计划中，公司表示将能够完成截至6月30日的年度报告和截至9月30日的季度报告，但没有给出目标日期。此前公司退市威胁的宽松限期是到11月中旬，如果获得批准，截止日期可能会延长至明年2月。不过，分析师表示，安永10月辞去超微审计师一职后，时间表似乎被压缩了。根据纳斯达克的规定，在交易所“审查合规计划”之前，它将继续在纳斯达克上市。命运悬而未决此前在一连串的利空之后，超微的退市危机已是迫在眉睫。自5月以来，公司一直未公布经审计的业绩。如果超微电脑未能如期提交年度报告，则可能被纳斯达克证券交易所摘牌。今年8月，超微因“会计操纵”问题遭知名做空机构兴登堡盯上，随后公司推迟发布业绩报告。而在宣布推迟提交报告的一个月后，超微公司收到纳斯达克的“退市风险”通知。紧接着10月，前任审计师安永辞职，并质疑公司的治理和道德诚信。随后，超微电脑开始寻找新的审计公司。在公司最新财季电话会上，首席执行官Charles Liang也表示，超微正在积极聘请新审计师。彼时，超微电脑还提供了董事会任命的独立特别委员会的最新调查情况，表示未发现管理层或董事会存在欺诈或不当行为的证据。委员会建议采取补救措施，加强内部治理和监督职能，并有望很快发布关于已完成工作的完整报告。随着公司重新任命新审计，超微还能否重振雄风？从业绩来看，超微电脑2025财年第一财季营收和Q2指引均不及华尔街预期，这也导致了其股价巨震。不过AI浪潮还在继续，如果成功避免被摘牌，那么对股东来说无疑是个好消息。超微在2024财年的调整后收益增长近90%至每股2.21美元，收入飙升110%至150亿美元。分析师预计，该公司在 2025 财年的收益将增长 40% 以上，而他们预计销售额将飙升略高于 70%。另外，超微与英伟达的关系也非常密切。首席执行官 Charles Liang 也最新表示，超微现在拥有使用英伟达Blackwell 平台的解决方案。

格隆汇2024-11-19

创纪录！台积电10月营收同比增长29.2%，美政府补贴有望加速落地

，再创单月新高纪录。受此影响，台积电美股夜盘拉升涨超3%。增速有所放缓数据显示，台积电10月合并营收约为新台币3142.4亿元，较上月增加24.8%，较去年同期增加29.2%，创下单月新高纪录。需要注意的是，台积电10月营收同比29.2%的增速为2月以来的最低，今年3月-9月期间，台积电每个月的增幅都超过30%。这提醒人们关注AI芯片需求的持续性。分析师预计，今年四季度，台积电的营收将同比增长36.1%。 1-10月，台积电的营收约为新台币2.34万亿元，较去年同期增加31.5%，亦创新高。得益于AI热潮，台积电作为全球最大的代工芯片制造商，为苹果、英伟达提供芯片，其业绩和股价表现都非常不错。今年三季度，台积电营收和净利润双双超预期，营收约为7596.9亿新台币，同比增长39%；净利润为3253亿新台币，同比增长54%。美股表现上，今年以来，台积电的股价累计涨超95%，曾在此前10月17日创下历史新高212.6美元/股，成为第一家市值突破1万亿美元的亚洲科技公司。随后，台积电出现回调，昨日收涨4.12%，报201.19美元/股，距离历史新高仅需约5.7%的涨幅。最新总市值为9399.65亿美元，位列美股第七，再度逼近万亿美元。美国政府补贴有望加速落地本周，特朗普在2024年的美国大选中大获全胜，他曾在竞选期间指责台湾抢走了美国的半导体业务和工作岗位。对于现任拜登政府推出的《芯片与科学法案》，特朗普称其“糟糕透顶”，还暗示关税可能是更好的解决方案。特朗普表示，他可以利用关税而不是补贴，来让台积电等公司在美国本土建造和扩建芯片制造厂。由此，市场担心特朗普的上台会对台积电等台湾芯片厂商、美国政府的补贴产生较大影响。为了防止生变，拜登政府正努力在明年1月任期结束前拿出《芯片与科学法案》资金。该法案将拨出390亿美元的补贴、数十亿美元的贷款和25%的税收抵免，以振兴美国半导体制造业。对此，台积电表示，公司在美国的投资计划保持不变，但未详细说明。目前，台积电正在美国亚利桑那州投资650亿美元建立三家芯片制造厂。根据此前与美国商务部的初步协议，台积电有望获得了66亿美元的芯片补贴和高达50亿美元的贷款。最新，有知情人士透露，台积电、格芯已完成数十亿美元补贴和贷款的约束性协议谈判，以支持美国工厂。知情人士称，补贴金额与初步协议大致相同。

格隆汇2024-11-08

大局已定！特朗普已获至少270张选举人票！A股尾盘异动、现货黄金、现货白银暴跌、比特币飙涨

货黄金、现货白银、A50指数，比特币、美股夜盘等资产纷纷异动。创业板指尾盘跌超1%，此前一度涨超3%，沪指跌0.22%，深成指跌0.48%，多元金融、保险、银行、电力等方向领跌，沪深京三市下跌个股超2700只，东方财富跳水翻绿。高位股午后逐渐退潮，川发龙蟒、凤凰航运、松发股份跌停，晶丰明源、阳谷华泰跌超10%，电投产融、华立股份、远达环保、青岛金王、成都路桥等跌逾8%。特朗普概念股夜盘持续强势，特朗普媒体科技涨超43%，Phunware涨超29%，特斯拉涨超12%。彭博美元指数扩大涨幅，触及一年高点。非美元货币集体下挫，其中离岸人民币兑美元日内跌超900点，下破7.19关口。欧元兑美元下跌近2%至1.0714美元。富时A50下跌超1%。现货黄金、现货白银跳水，二者跌幅分别扩大至1%、2.3% 据美国媒体测算，共和党总统候选人特朗普已获得至少270张选举人票。美国总统选举采取选举人团制度，50个州按人口比例分配选举人票，获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。哈里斯与特朗普的经济政策主张区别特朗普的经济计划将引发美国“再通胀风险”，支撑美元走强，美债承压。特朗普的经济计划若全部实施，将引发大规模赤字。同时，对内减税，叠加收紧移民政策和加征关税，将进一步放大美国的供需矛盾，导致美国“再通胀”风险上行。通胀反复或导致美联储降息节奏放缓，甚至收紧货币政策，利好美元，利空美债。特朗普主张为企业减税，将支撑美股。从板块表现看，利好化石能源、加密货币、制造业、人工智能板块。相比特朗普，哈里斯政策引发的再通胀风险较小，为美联储降息提供窗口，利好美债，美元承压。哈里斯政策的财政赤字规模显著小于特朗普，并且由于其在关税政策和移民政策上更温和，供给侧通胀压力较小。哈里斯对企业增税，提高资本利得税，利空美股。从板块表现看，哈里斯胜选利好新能源，或引发加密货币回调。

金融界2024-11-06

美国大选多州开票，金融市场“神经”紧绷：美元急速狂飙，特朗普交易起飞！

优势下，“特朗普交易”已经迅速起飞。美股夜盘中，特朗普媒体科技集团暴涨超43%，Phunware涨超20%，Rumble涨超7%。力挺特朗普的马斯克旗下公司——特斯拉夜盘爆拉超8%。亚太市场来看，港A股开始跳水，韩股走低，日股维稳。其中，恒生科技指数跌超3%，恒指、国指跌超2%。韩国综合指数跌0.95%，韩国KOSDAQ指数跌1.33%；日经225指数涨2.3%，东证指数涨1.9%。亚市盘中，美元急速狂飙，美元指数直线猛涨1.53%，向上触及105。欧元受到冲击。因加密货币投资者押注特朗普将获得选举优势，比特币创下历史新高。根据Coin Metrics的数据，比特币的价格一度达到75000美元整数关口，涨幅超过10%。不断更新中……

格隆汇2024-11-06

特朗普188票大幅领先哈里斯！美元突然急速猛拉、比特币飙破7.3万黄金2747不跌反涨

，除了比特币飙升外，特朗普媒体科技集团美股夜盘涨超过18%，CleanSpark、MicroStrategy涨超6%，特斯拉涨近5%。彭博美元指数升至7月以来最高水平，交易员继续关注关键战场州的投票结果。彭博美元即期指数涨0.9%至盘中高点1265.89，为7月3日以来最高水平。欧元和日元/美元跌幅均超过1%。随着美国大选计票，欧元受到冲击。如果美国选民把白宫的钥匙交给特朗普，欧洲经济可能会受到借贷成本上升、国防需求增加和关税的打击。如果特朗普兑现减税政策，美国经济增长加快，这可能会增加对欧洲出口的需求，但影响可能不大。欧盟面临的更广泛的中期挑战是在意识形态日益两极分化的世界中定位自己以促进增长。美国大选延伸阅读：美国大选突发！哈里斯99票急追特朗普120票马斯克向市场释出“重磅”信号…… 特朗普95票领先哈里斯35票！比特币7.14万创新高、美元指数狂飙黄金和美债市场巨震美国大选开票！特朗普23票领先、哈里斯3票落后比特币和美元突然剧烈飙升美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来突发！亚特兰大投票站“炸弹威胁”中断彭博统整民调：特朗普胜率仍领先美国首轮大选投票结束！印第安纳州、肯塔基州站关闭港媒：特朗普取胜可能性较高 FX168将为您带来2024年美国大选直播，第一时间揭晓谜底！

小萧2024-11-06

超预期！台积电Q3营收7596.9亿新台币，净利润同比大增54%

假期前向客户供货。业绩公布后，台积电美股夜盘持续拉升，现涨超6%。今年以来，受益于人工智能热潮推动，年内公司股价已累计上涨82%。

格隆汇2024-10-17

音频 | 格隆汇8.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

周传闻称还没发正式通知； 8、富途：美股夜盘逐步恢复交易； 9、歌尔股份：上半年净利润同比增长190.44%； 10、今日A股小方制药申购； 11、北上资金净卖出A股71.66亿元，减仓贵州茅台、万华化学、通威股份； 12、南下资金加仓中国移动，减仓腾讯终结14日净买入态势； 13、公告精选︱重庆啤酒：上半年净利润9.01亿元，同比增长4.19%； 14、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)二季度营收1611.17亿元净利润同比大增82%； 15、A股避雷针︱长华化学：股东厦门创丰及其一致行动人拟减持不超2%股份；*ST洪涛：股票将于8月15日摘牌。

格隆汇2024-08-15

早报 (08.07）| 迎战特朗普！哈里斯和竞选搭档沃尔兹亮相集会；又崩了一个！超微电脑业绩不及预期；高盛CEO：美股回调健康

近两日，富途、老虎等公告，因上游原因美股夜盘交易暂时取消。对此，Blue Ocean表示，平台遇到的问题与容量有关。据悉，在事发前公司已经着手向摩根大通、高盛、摩根士丹利等多家顶级交易商合资设立的会员交易所（Members Exchange）迁移系统。 11. 微信和抖音也要被征收苹果税了？剑指小游戏和短剧生态苹果被曝传出考虑对微信、抖音加收“苹果税”。近日，据外媒消息，苹果公司正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度，要求两家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。业内人士分析，苹果对腾讯和字节的施压，很大程度剑指目前蓬勃发展的小游戏市场。对于抖音，苹果的目标还不只有小游戏，更有近年来大热的短剧业务，这也是此前逃避“苹果税”的重灾区。 12. 享界豪华行政轿车S9上市售价39.98万元起华为与北汽蓝谷携手打造、鸿蒙智行旗下首款行政旗舰轿车享界S9发布，共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。余承东表示，他对享界S9重塑豪华轿车市场的格局抱有信心。北汽集团董事长张建勇也表示，北汽集团会“All IN”享界S9。 13. 特斯拉入选福建政府采购名单一款特斯拉 Model Y已纳入政府采购名单，该车型官方指导价为24.99万元。此前，特斯拉 Model Y 入围江苏省政府用车采购目录，包括上海城投兴港集团、临港投控集团等多家国企也宣布采购了一批特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车。 14. 业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价涨幅约3-8% 据IC设计业者透露，台积电不止2024年涨价，7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅，应成本不断飙升，涨幅约落在3-8%，将长期维持53%毛利率的巨大压力成功转嫁至客户群。业内人士表示，台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺，同时进入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 1. 央行公开市场操作净回笼2156.5亿元中国央行昨日进行6.2亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因有2162.7亿元逆回购到期，当日实现净回笼2156.5亿元。 2. 美联储RRP使用规模降至不足3000亿美元 2021年以来首次周二，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2919.58亿美元，至少创2021年5月份以来新低，上个交易日报3162.46亿美元。 3. 日本6月实际工资27个月来首次上涨日本工人的实际工资两年多来首次上涨，这为日本央行长期寻求的消费复苏和正向增长周期的出现带来了光明前景。日本6月工人的实际现金收入同比增长1.1%，为2022年3月以来首次转正，经济学家此前预计为-0.9%。名义工资增长4.5%，远超市场普遍预期的2.4%。 4. 韩国财长：股市暴跌异于寻常政策应对能力充足韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆6日表示，在来自海外的风险冲击下，唯有股市受到重挫，出现不同于以往的罕见情况，但政府和央行有足够的政策力量应对外部冲击造成的市场波动。 1. 三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。 2. 广州市花都区打响一线城市“购房落户”第一枪广州市花都区住房和城乡建设局印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》。此次通知引发广泛关注，其中提到了买房享“准户口”待遇。中指研究院华南分院研究主管陈雪强认为，此次广州花都区发布购房享“准户口”待遇的政策，率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪，同时也体现了因区施策的理念。 3. 日本三大车商7月在华新车销量均同比下滑日本三大车商7月在华新车销量6日全部出炉。丰田汽车为143400辆，同比下滑6.1%。本田为52567辆，大减41.4%。日产汽车为47102辆，减少20.8%。丰田和本田的销量已连续6个月下滑，日产也连减4个月。福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35% 神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目，中标份额10.53% 新媒股份：拟5000万元-1亿元回购股份海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份 4连板通达电气：公司市盈率过高可能存在非理性炒作风险 5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市 5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善 3连板中央商场提示风险：公司股票或存非理性炒作等情形雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282% 昨日，A股方面，沪指涨0.23%报2867点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。超4700股上涨，全天成交6542亿元，较前一日缩量1363亿元。教育、光伏、医药、游戏等板块表现活跃，大金融、网约车、汽车整车、贵金属板块走低。多只高位股大跌，大众交通跌停，众泰汽车上演天地板，腾达科技走出“地天地”走势。港股方面，恒指、国指分别下跌0.31%、0.41%，恒生科技指数勉强收红。大型科技股涨跌不一，阿里巴巴涨1.42%，京东、快手飘红，网易跌2.47%，百度、美团跌超1%。教育股、餐饮股、医药股上涨，黄金股、内险股、濠赌股、汽车股、电信股、家电股下跌。亚太股市反弹，日经225指数收涨10.23%，报34675.46点。韩国综合指数收涨3.3%，报2522.15点。主力动向，北上资金净卖出A股62.51亿元，中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元，紫金矿业逆市获净买入1.48亿元。南下资金净买入港股59.87亿港元，净买入盈富基金22.14亿、腾讯7.54亿、恒生中国企业5.88亿、南方恒生科技4.58亿、小米2.79亿、中海油1.23亿，净卖出汇丰控股2.18亿。龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜龙虎榜，中公教育、钧达股份、香雪制药为当日龙虎榜净买入额前三。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为锦龙股份、招标股份、科德教育。两市融资余额：截至8月5日，上交所融资余额较前一交易日减少15.42亿元，深交所融资余额较前一交易日减少39.33亿元，两市合计14053.12亿元，较前一交易日减少54.75亿元。

格隆汇2024-08-07

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