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5000亿美金“星际之门”带飞AI出口链，盘后大A更有大利好！

消息一出，全球市场AI基建板块嗨了！美股科技股隔夜集体大涨，甲骨文涨超7%，英伟达涨超2%，Arm涨4%，VST涨超8%，盘前还在继续涨。A股这边，AI算力硬件出口链，尤其是英伟达链也应声大涨。液冷服务器、铜缆、CPO、PCB、电力设备等IDC配套链涨幅领先。权重大票工业富联冲板，CPO分支中际旭创等多股大涨，铜缆的华脉科技4连板，PCB的胜宏科技涨超13%、广合科技涨停，数据电源分支欧陆通趋势新高，电气设备望变电气涨停。除了AI算力硬件出口链，我们重点关注的三大硬科技主流方向（机器人+AI算力+端侧AI）中的机器人和端侧AI板块依然强势。机器人板块的冀凯股份7连板，金奥博反包新高，冀东装备和福莱新材3连板，长华集团等多股涨停。端侧AI的瀛通通讯5连板，火山引擎官宣豆包大模型1.5Pro版本发布，其合作伙伴乐鑫科技和移远通信午后也有所表现。目前综合来看，我们之前强调的三大硬科技方向（机器人、算力链、端侧AI）表现依然强劲，明显强于大盘指数。利用特朗普带来的市场情绪波动，布局这些主流科技方向的核心标的，仍然是一个不错的策略。就在市场还在纠结特朗普2月1日到底是想加征10%还是25%关税的时候，官媒宣布，近日经中央金融委员会审议同意，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。国新办官宣明日9点（开盘前）将举行新闻发布会，介绍推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展的相关情况。这无疑对市场是一个利好消息！那么面对特朗普海外关税政策干扰和节前效应，A股应该选择持股过年还是持币观望？中长期资金入市更青睐什么板块？是否会有新市场风格？春节期间需要关注什么信息？节后预计什么题材会有新催化？后续机器人、算力产业链、端侧AI等三大硬科技主流方向该如何布局核心的卡位标的？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇昨天20:50

美股盘前要点 | 奈飞盘前大涨超14%逼近1000美元甲骨文、OpenAI及软银官宣“星际之门”项目

1.03%。 3. 摩根士丹利报告指，美股交易对冲基金本周初总杠杆水平为2010年以来最高。 4. 挪威主权财富基金CEO建议逆向操作：卖美国科技股，增持中国资产。 5. 特朗普发布行政命令，司法部在75天内不会执行TikTok禁令。TikTok仍未重新上架苹果App Store及谷歌的Play Store。 6. 特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(Stargate)”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。 7. 摩根大通小幅下调苹果目标价至260美元，外汇及中国因素令公司前景充满挑战。 8. 苹果接近与印尼达成协议，以解除iPhone手机禁售令。 9. 微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商，仍保留转售OpenAI模型的权利。 10. Meta准备今年推出Oakley品牌的智能眼镜，探索手表和耳塞。 11. 奈飞Q4营收同比增长16%至102.5亿美元，每股收益翻倍至4.27美元，净新增近1900万付费用户创新高。 12. 宝洁2025年Q2销售净额218.8亿美元，同比增长2.1%，预估215.5亿美元；核心每股收益1.88美元，上年同期1.84美元，预估1.86美元。 13. 强生Q4销售额225.2亿美元，预估224.3亿美元；调整后每股收益2.04美元，预估1.99美元。 14. 联合大陆航空Q4营收同比增长约8%至147亿美元，调整后每股收益3.26美元，均超预期。 15. 美国银行CEO预期，一旦监管机构批准，业界很快可以接纳加密货币支付。 16. 联合国呼吁吉利德等药企加快行动，确保新型艾滋病药物以“可负担价格”进入市场。 17. 日产与本田汽车继续推进合并经营，中国战略不变。 18. 必和必拓集团2025上半财年铜产量98.7万吨，同比增长10%。 19. 霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum拟于美国新墨西哥州新建研发中心。 20. 消息称国际纸业公司拟以58亿英镑收购同业DS Smith的交易将获得欧盟批准。美股时段值得关注的事件： 23:00 美国12月谘商会领先指标月率

格隆汇昨天20:38

全球大反攻：事关5000亿AI大项目！特朗普重提对华关税，A股、人民币急跌

中国经济影响的担忧，矿业股表现落后。美股期货上扬，纳斯达克期货上涨了0.8%。标普500期货也上涨了0.5%，暗示过去两天华尔街的强劲涨势有望继续。 Netflix的股价在盘前交易中上涨近15%，因为该流媒体巨头在上个季度新增了创纪录的订阅用户数量，使其能够在美国和其他国家提高大多数服务计划的价格。周二晚些时候，特朗普宣布，OpenAI、软银和甲骨文将组成一个名为Stargate的合资企业，计划在人工智能基础设施上投资最多5000亿美元。软银的股价在东京上涨11%，甲骨文的股价在盘前交易中上涨了超过8%。随着特朗普宣布在人工智能领域推动投资计划，亚洲科技股随之上涨。在特朗普将软银集团指定为“Stargate”人工智能联合项目的参与者后，软银股价创下自7月以来的新高，并提振了其他科技股的市场情绪。特朗普威胁对中国征税然而，中国和香港的科技股未能参与这一涨势。涵盖中国一些最大科技公司的恒生科技指数一度下跌2.8%。在特朗普表示仍在考虑对所有中国商品征收10%关税后，中国股市下跌。不过，该国在特朗普初期的政策攻势中被部分豁免，其首次重大关税声明更多地针对加拿大和墨西哥。 “我们今天看到一个相当广泛的回调，这让我感到意外，”Timefolio资产管理公司的投资组合经理Nigel Peh表示。“我认为对中国商品征收10%的关税——一种更渐进的方法——实际上比预期的更好。可能有人只是借机获利了结。” 中国人民币周三兑美元下跌，离岸人民币兑美元汇率下跌约0.2%。在特朗普的第一个总统任期内，人民币兑美元汇率在2018年3月到2020年5月期间的中美关税对抗中贬值超过12%。 RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“对中国进口征收10%的关税远低于他在竞选中提到的60%的税率。” Tan预计，未来几个月美国的贸易保护主义将进一步显现，但目前关税的暂时缓解意味着美元走势疲软，在农历新年假期前，人民币即期汇率不会跌破7.35元/美元。中国国务院副总理丁薛祥在瑞士达沃斯的世界经济论坛年会上表示，中国将扩大进口以促进贸易平衡。全球金融市场的分化力量反映出投资者在未来几个月面临的棘手问题，预计特朗普政府将继续进行全面的政策改革。他上任的头两天在总体上支持市场情绪，因投资者将注意力集中在其支持商业的政策上，而关税风险暂时减弱。美国进口关税的威胁依然存在，特朗普再次誓言对欧盟征收新的关税，并表示他的政府正在讨论于2月1日对中国商品征收10%的关税。然而，由于许多投资者和外国资本曾预期，关税将是特朗普上任第一天签署的一系列行政命令之一，市场也有所宽慰。 “特朗普似乎更多地专注于国内，欧洲暂时获得了宽限期，” Marlborough公司定制型基金管理负责人Eddie Kennedy表示。“因此，我认为现在进行一波反弹是有道理的。” “尽管前景可能波动，我仍然认为华尔街的阻力最小路径是向上的，”Pepperstone集团有限公司的高级研究策略师Michael Brown表示，“鉴于道琼斯指数的表现往往是特朗普衡量其成功的个人标准，新政府有动力保持市场活跃，稳健的经济和强劲的收益增长可能会确保涨势延续。” 收益率回落关税的暂时缓解支持了美国国债收益率的回落。美国10年期国债收益率在欧洲几乎没有变化，维持在4.5704%，前一交易日下跌4个基点，至4.53%，为1月2日以来的最低水平。自美联储去年9月中旬开始降息以来，收益率仍上涨了大约一个百分点，反映出经济强劲且美联储大幅降息的可能性逐渐减小。期货市场暗示，今年美联储将总共降息37个基点，首次降息的完全定价预计要到7月。 “随着经济活动和就业增长依然强劲，美联储有机会保持耐心，评估新政府的政策，”SGH宏观顾问公司的首席美国经济学家Tim Duy表示。美元则抹去了早些时候的涨幅，转为持平接近两周来的最低点107.86，前一交易日波动较大。欧元几乎没有变化，交投在1.0430美元，接近两周半来的最高点1.0435美元，而日元下跌了0.1%，至155.74美元。比特币保持在其创纪录的109,071美元附近，继周二上涨4%后，因美国主要市场监管机构成立了一个小组，旨在制定加密资产的监管框架。 Global X的投资策略师Billy Leung表示：“比特币达到120,000美元的道路是可行的。” 在大宗商品方面，油价略微上涨，前一交易日因特朗普计划推动美国能源生产而下跌超过2%。而黄金则维持在11月初以来的高位附近，金价上涨0.5%，至2760美元，创下两个月来的新高，前一交易日上涨了1.4%。

欧罗巴昨天18:42

【今日市场前瞻】金价持续飙升！欧股创新高

上涨，奈飞绩后大涨14%！ 1月22日美股开盘前，三大股指期货上涨。截至美东时间4:35，道琼指数期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.45%，纳斯达克100指数期货涨0.83%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）涨2.57%，特斯拉（TSLA）跌1.00%。奈飞（NFLX）盘前大涨超14%，公司Q4业绩超预期。 2. 黄金价格持续飙涨！特朗普关税威胁推动避险需求继昨日大涨1.4%后，今日黄金价格继续上涨，截至发稿涨0.41%，报2756美元/盎司。讯息面上，特朗普的关税言论加剧了人们对贸易冲突的担忧，市场纷纷涌向避险资产。同时，美国国债收益率下降和美元疲软为金价提供了额外支撑。 3. 加密市场迎来利好，比特币反弹过去24小时，比特币上涨2.36%，报104949美元。讯息面上，美国SEC代理主席Mark Uyeda宣布成立新的加密工作小组。此外，丝路创始人Ross Ulbricht还获得总统特朗普的赦免。 4. 油价连跌后小幅反弹，市场预计今年供应过剩连续4日连跌后，今日油价小幅反弹。截至发稿，WTI原油涨0.44%，报76.19美元/桶；布伦特原油涨0.37%，报79.63美元/桶。此前美国总统特朗普在上任第一天就宣布全国能源紧急状态，引发了市场对美国产量增加的担忧，市场普遍预计今年将出现供应过剩。 5. 欧股集体走高，欧洲斯托克600创新高今日欧股集体走高，欧洲斯托克600指数盘中股价升破9月份创下的收盘纪录高位，现涨0.59%。德国DAX涨0.75%。高盛认为，欧洲经济在政策转向、国防支出增加、资源行业并购活跃以及奢侈品行业表现强劲等多重因素的推动下，展现出良好的发展前景，有望进一步推动欧股上涨。原文链接

投资慧眼昨天17:47

“星际之门” 面世，5000 亿能砸开 AI 新格局？新东方绩后一度暴跌 30% ｜今日重要消息回顾

商；港股：工业气体、分销商、白银；美股：海运港口 - 运营商、重型电气设备、独立电力和可再生能源电力生产商。 🐬 明日关注 1、暂无。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研昨天16:38

国家队最新动向来了！朱少醒新进2家公司

股票。无独有偶，被誉为“女巴菲特”的美股知名基金经理木头姐也持续不断买入，在 10 月份财报发布前买入了，此后还一直不断买入。佩洛西及其丈夫保罗在股市中频频出手，但也遭遇市场铺天盖地的批评，投资者认为作为国会议员的身份使她在交易中占据优势。根据美国2012年的一项法律，立法者不得利用从国会获得的信息为个人谋取利益，并要求他们或家庭成员在45天内披露股票交易。国外信息平台数据显示，佩洛西的投资组合过去多次跑赢市场，在2024年更是盈利54%，大幅超过了标普500指数23%的涨幅。据市场人士统计，过去十年，佩洛西的投资累计收益率高达 +795%，换算成年化收益率达到+23%，大幅超越了标普指数的同期表现。

格隆汇昨天16:38

ETF市场日报 | 又见跨境ETF涨停！QDII热度持续高涨

境ETF由于其能够间接投资海外市场（如美股、欧股等），且这些市场在过去一段时间内表现相对较好，吸引了资金流入。基金公司提醒投资者，尽管跨境ETF近期表现火爆，但高溢价现象不可持续，且存在市场回调、汇率波动等风险。投资者需警惕盲目跟风炒作，避免因市场情绪逆转或海外市场回调而遭受损失。跌幅方面，房地产板块回调居前中诚信国际认为，2024年房地产销售规模降幅扩大，土地投资及新开工仍处于低位，随着利好政策的密集出台，行业整体出现回暖迹象；预计2025年行业销售及投资下行压力仍在，但考虑到利好政策深度及广度仍有提升空间，“止跌回稳”将成为行业主基调。活跃度方面，跨境ETF换手率持续高位成交额方面，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额均超百亿元。法国CAC40ETF(513080)成交额居股票类产品首位。换手率方面，10只跨境产品换手率进入市场TOP10，其中德国ETF(159561)换手率超10倍，法国CAC40ETF(513080)、沙特ETF(520830)换手率居前。跨境ETF通常支持T+0交易机制。这意味着投资者可以在交易日内买入并在当天卖出跨境ETF份额，从而实现日内交易。这种交易机制为投资者提供了更高的灵活性和交易机会。 ETF发行市场方面，明日将有3只ETF上市具体来看，上市的有A500ETF融通(159379)、天弘180指数ETF(530080)、广发人工智能ETF科创(588760)。 ETF批量上市对市场有多方面影响。一方面，它丰富了投资者的选择，尤其是为中低风险偏好投资者提供了更多差异化工具。例如，首批基准做市信用债ETF的发行，改善了信用类债券ETF供给有限的局面，提升了市场流动性。另一方面，ETF的批量上市也带来了一些挑战，如部分ETF因流动性不足而出现高溢价现象，存在套利风险。总体来看，ETF批量上市为市场注入了活力，但也需要投资者理性对待其潜在风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天16:18

南一交易：美股见顶之时，就是黄金见顶之日！

现：用利润去吸引企业上杠杆，扩产！而美股如果价格偏高，本身也会抑制企业上杠杆。所以美股我们近期要注意出现顶部风险！美股见顶之时，黄金就要注意见顶！【下圖是我們部分實盤觀摩賬戶的整體記錄】南一獨創狼兵戰法八大條件 1. 順大勢（4小時以上級別） 2. 有空間的（格局以及日內空間） 3. 合理的止損（15分鍾或半小時調整） 4. 結構上的突破剩下4條可添加本人獲取！南一自悟短線交易心理人最大的煩惱就是記性太好，如果能夠忘記過去（失敗和榮耀）那麼每一天都將是新的開始，大家有沒有發現，每當我們以重新來過的心態去面對挑戰時，我們剛開始一般都不會做的太糟糕。我們做交易也是如此，交易初期的心態往往是最好的，就像初戀一樣，雖然青澀但是甜蜜。所以我建議每2-3個月都重新換一個新賬戶。尤其是賬戶大幅盈利翻了幾倍的情況下，我個人認為都需要換一個新賬戶，忘掉這些過去的輝煌。重新用第一個賬戶的本金去完成同樣的目標，其他利潤全部出掉。每天只賺5美金並不難，難的是堅持，難的是一直保持清醒，難的是守住本心，不被誘惑。希望大家都能這個市場大賺。，但是南一每天只想賺5美金。現在關注南一的朋友，可以私信進我們的粉絲群獲取! 實盤群現在已經來到了 8群。需要免費跟單的朋友可以私信！

南一交易員昨天15:49

easyMarkets易信：特朗普政策引发贸易紧张，美联储与日本央行成市场焦点

易信easyMarkets昨天13:36

川普支持「星際之門」，美股產業鏈全面飆升

工智慧技術的發展與應用。消息一經發布，美股科技股全面上漲，甲骨文、英偉達、Arm等龍頭公司股價顯著攀升。市場分析指出，「星際之門」專案的巨額投資將對AI產業鏈產生深遠影響，特別是在晶片設計、雲端運算和高效能運算領域的技術突破，或將進一步鞏固美股科技股的全球領導地位。「星際之門」計畫啟動千億投資由OpenAI、軟銀和甲骨文共同成立的合資企業Stargate將成為推動美國人工智慧發展的重要平台。該項目初始資金為1000億美元，預計在未來4年內投資總額將增加至5000億美元，主要用於AI基礎設施建設和相關技術開發。在正式就任總統前夕，川普曾公開表示，他將為「擁有大量資金的投資者」鋪平道路，建設「AI工廠」，以支持數據中心的高能耗需求。川普上任後的首批行動之一即為撤銷拜登時期的AI行政令，進一步釋放市場活力。顯示川普政府在人工智慧領域採取了更積極和開放的態度，為企業提供更大的發展空間，同時吸引大規模資本投入。市場分析認為，「星際之門」計畫的推出標誌著川普政府與科技企業合作邁入全新階段。這無疑將推動美股AI產業鏈的進一步繁榮，並在全球掀起新一輪人工智慧投資熱潮。「星際之門」背後的科技與資本博弈身為「星際之門」計畫的核心參與者，三大巨頭各有分工，充分發揮各自優勢。OpenAI透過合作將獲得龐大的資料中心算力資源，協助其在AI技術開發中保持領先；甲骨文預計成為關鍵基礎設施的主要供應商，預計將在專案推進中斬獲更多訂單；軟銀憑藉雄厚的資金實力成為專案的關鍵投資者，為這項重大計劃提供了「入場券」。市場分析認為，「星際之門」不僅是一次巨額投資，更是AI技術、資本和政策多方協作的典範，或將進一步鞏固美國在全球人工智慧領域的領先地位。「星際之門」的戰略意義與市場機遇「星際之門」計畫被列為美國「國家項目」，充分體現了人工智慧發展在國家戰略層面的重要性。按照項目規劃，未來四年內5000億美元的資本支出意味著平均每年投資1250億美元（2025年投資額預計為1000億美元）。作為對比，微軟、Google、Meta和亞馬遜2024年的資本開支總和（包含非AI部分）僅約2200億美元，可見該專案規模龐大。市場分析指出，「星際之門」是川普政府就職以來在科技領域的一項重大政績，將顯著刺激AI產業鏈上下游企業的發展，同時在光電資源、儲能技術和高性能計算等領域創造大量投資機會。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #川普 #AI #科技股 #星際之門

MonetaMarkets亿汇昨天13:34

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