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机构风向标 | 思特威(688213)2024年二季度前十大机构累计持仓占比33.76%

资基金、思特威控股有限公司、景顺长城新能源产业股票A类，前十大机构投资者合计持股比例达33.76%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.16个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计18个，主要包括景顺长城研究精选股票A、景顺长城新能源产业股票A类、景顺长城电子信息产业股票A类、信澳先进智造股票型、景顺长城优选混合等，持股增加占比达0.96%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括景顺长城环保优势股票、宝盈智慧生活混合A、金信转型创新成长混合发起式A、景顺长城宁景6月持有混合A、景顺长城景气优选一年持有混合A等，持股减少占比达0.14%。本期较上一季度新披露的公募基金共计20个，主要包括博时科创100ETF、科创100ETF基金、华夏上证科创板100ETF、科创100、金鹰信息产业股票A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计13个，主要包括景顺长城产业趋势混合、前海开源沪港深新硬件A、宝盈半导体产业混合发起式A、湘财长弘灵活配置混合A、德邦科技创新一年定开混合A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

桂冠电力(600236.SH)：2024年中报净利润为14.37亿元、较去年同期上涨57.40%

国新博远投资(北京)有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、全国社保基金五零四组合、广西大化金达实业开发有限公司、中国建设银行股份有限公司-鹏华环保产业股票型证券投资基金，持股比例分别为51.55%、22.31%、10.72%、4.31%、3.12%、1.36%、0.43%、0.23%、0.18%、0.14%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

贵州燃气(600903.SH)：2024年中报净利润为1.63亿元、较去年同期上涨12.96%

78.64%。前十大股东分别为贵州乌江能源投资有限公司、北京东嘉投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司、洪鸣、贵州农金投资有限公司、王浩、香港中央结算有限公司、徐华成、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、BARCLAYS BANK PLC，持股比例分别为29.69%、22.59%、20.24%、4.44%、0.68%、0.28%、0.28%、0.17%、0.14%、0.13%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

业绩再创新高，赛力斯(601127.SH)展现成长高确定性

今年，我国新能源车发展又迎重大时刻。7月份，我国新能源汽车以单月51.1%的零售渗透率，首次完成对燃油车的赶超。单月渗透率突破50%并不意味着前路一片坦途。立足当下，我国新能源汽车产业仍然存在不少痛点。比如，市场端恶性竞争苗头显现，落后低效产能退出渠道不畅；产品端同质化现象严重，有效性创新与实用性竞争力不足等等。可以预见，渗透率创新高之后，新能源汽车有望成为主流，市场竞争也会从“内卷”变得“更为内卷”。只有那些拥有核心技术的车企，才有望能够从中存活下来。理想汽车CEO李想曾表示，目前行业集中度正不断提高，20万以上的新能源车市场，今年第四季度，会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果。顺延着这一逻辑推导，在如此激烈的竞争环境下，今年上半年表现依然稳定甚至出色的选手，有极大的可能受益于这一趋势，在未来获得市场的大部分份额。赛力斯(601127.SH)作为华为智选车业务的首个战略合作伙伴，凭借问界系列的热销吸引了众多眼光，成为全球唯三新能源车实现盈利的企业。其近期发布的财报也给了我们一个最新的观察窗口，来看看一个优秀的新能源企业应该具备怎样的特征。一、顺利度过战略转型短期阵痛期，盈利能力持续上行今年上半年，汽车市场价格战愈演愈烈，众多厂商不得不采取以价换量的方式来争夺市场份额。即便在这样的市场环境下，赛力斯在今年上半年的交付量增长速度依然表现突出。无论是同比还是环比，抑或是与整个行业的平均增长速度相比，都展现出了明显的领先优势。财报显示，2024年上半年，赛力斯新能源汽车累计销量超20万辆，同比增长348.55%，再创历史新高。其中，问界品牌实现销量超18万辆。问界品牌的销量能够获得如此快速的增长，关键在于问界新M7的产品力够强。自去年9月份开启交付之后，该车型凭借高性价比、优秀的智能座舱和智能驾驶功能迅速占领用户心智。今年上市的问界新M7 Ultra更是凭借五大超凡升级，迅速成为市场焦点。今年以来，问界新M7累计交付超13万辆。此外，问界M9稳居国内50万以上豪华车型销量榜首，上市7个月累计大定超12万辆，问界新M5的上市也为公司带来增量。多车型共同发力，带动赛力斯营收规模实现快速扩容。上半年，赛力斯实现营收650.44亿元，同比大幅提升490%。值得注意的是，继一季度交出亮眼成绩单之后，赛力斯二季度成长步伐明显加快，营收环比增长44.9%。数据来源：公司财报可以看到，自2021年赛力斯通过与华为的跨界合作加快新能源转型之后，经历了短暂阵痛期。但从去年四季度开始，赛力斯依靠问界系列的热销实现华丽转身，实现了规模的快速增长，并超额完成倍增计划。营收的持续扩大固然亮眼，但盈利端的表现更令人惊喜，今年上半年，赛力斯归母净利润达到16.25亿元，在一季度扭亏为盈的基础上，延续高成长性，环比增长达到639%。与此同时，赛力斯的毛利率也在继续攀升。今年一季度，赛力斯的毛利率水平提升至20%以上，并于本季度进一步提升至25.04%，甩开大部分国内同行。相比已经发布财报的新能源汽车品牌而言，小鹏上半年的毛利率为13.5%，而零跑毛利率刚刚转正。赛力斯能够在如此内卷的环境下做到这一点，实属难得。数据来源：富途自2021年起，在国内资本市场进入寒冬期后，汽车产业尤其是新能源汽车行业的热度明显降温。从2023年上半年起，市场对于车企亏损的容忍度在持续降低，关注的焦点逐渐从交付量转向盈利层面。众所周知，汽车兼具消费品和科技创新属性。从生产线、销售网络到充电等基础设施的建设，都需要大量的投资。此外，为了抵御资本市场波动的风险，企业需要不断地进行研发投入，确保产品竞争力持续增强。这也就对汽车企业的盈利能力提出了更高的要求。实际上，毛利率的巨大差异已经直接反映了不同商业模式之间的根本性区别。通常来说，汽车行业的商业模式可以归纳为三种：第一种是传统的制造业模式，其毛利率大约在10%左右；第二种是消费品模式，毛利率介于10%至20%之间；第三种则是科技企业模式，也可以理解为当下软件定义汽车的商业模式，这种模式需要至少20%的毛利率来支撑其持续的研发投入。也只有达到这样的毛利率水平，企业才能考虑进行研发投资。长远来看，企业不能持续依赖融资来支持其发展。建立一个健康的商业模式是实现可持续和良性经营的关键。在这方面，赛力斯展现出了更为稳健的财务结构，通过保持较高的毛利率，确保了企业自身的可持续增长能力。二、技术创新提升企业内在价值，领跑行业下半场正如开头所说，在当前新能源汽车行业激烈的竞争环境中，“分化”已经成为未来市场的主要趋势。几乎每一家车企都在提高新品发布速度，产品力薄弱的玩家早已处于岌岌可危的境地，而那些经历考验并最终站稳脚跟的品牌，将有机会成为市场的赢家，享受到胜利的果实。我们看到，赛力斯不仅一直留在牌桌上，位置也越来越靠前，表现出成为最后成功的少数品牌之一的底气。在笔者看来，拥有这股子底气很大一部分原因在于赛力斯坚持研发投入，在技术创新方面持续获得突破。在研发费用端，赛力斯的研发费用一直保持刚性增长。今年上半年，公司研发费用达到了28.27亿元。鉴于公司的营收基数较大，赛力斯的研发费用率相较之下并不突出，若论绝对投入力度，明显高于其他品牌。数据来源：各公司财报研发费用增加带来的是公司专利数量的猛增。财报显示，今年上半年，公司实现发明专利申请量和授权量的快速增长。公司专利申请量达到了1812件，其中发明专利1313件，实用新型专利300件。在今年的北京车展上，赛力斯“魔方平台”亮相，再次成为焦点。赛力斯魔方平台搭载领先的增程、安全、底盘、软件技术，可以说该平台的诞生，标志着赛力斯已经拥有了完整的自研核心技术，且具有良好的适配性、弹性和可二次开发空间，能够极为灵活的生产跨车系、跨品牌、跨层级产品。该平台以“智能安全、多元动力、百变空间、智慧引领”的特点，将行业领先的安全、动力、底盘、软件等技术跨域融合，旨在为用户带来“好开、好用、超安全”的用车体验。在软件定义汽车的浪潮下，可以将魔方平台视作一个“产品孵化器”。据了解，魔方平台可以兼容多个车型、多个动力系统的开发平台，其拥有技术验证更充分、产品质量更可靠、开发周期更短、成本更低等诸多优势，为后续产品的推出奠定坚实基础。可以看到，赛力斯正不断交出智能科技里程碑式的创新，以技术革新赋能产品高价值，从而领跑新能源车赛道。更深层次来看，这些创新成果不仅仅只是对赛力斯既有业务发展带来突破，同时也让其具备了向行业输出的能力。今年以来，“新质生产力”无疑是最为火爆的词汇之一。今年的政府报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为首要任务。新能源汽车作为国家战略新兴产业是形成新质生产力、推动中国经济高质量发展的重要载体，发展智能网联新能源汽车更是中国汽车培育新质生产力的重要抓手。赛力斯依托在新能源汽车领域深厚的技术积累，推动智能网联汽车向高质量发展新阶段快速转变，得到了权威媒体的充分认可。今年上半年，赛力斯入选中央广播电视总台汽车2024品牌强国工程，问界成为“中央广播电视总台汽车强国战略合作伙伴”。除此之外，赛力斯还频频亮相央视直播节目、焦点访谈及经济信息联播等，展现赛力斯领先的智能化水平。图片来源：公开网络可见，在研发实力的加持下，赛力斯不仅夯实了核心竞争力，同时也打开了自身成长的天花板。很显然，对于赛力斯这些新的变化，尤其是可以看得到的未来成长潜力，将能够进一步带给市场信心，也为资本市场提供了重新评估和认识公司价值的机会。当然，赛力斯也在加快对于产业链上下游资源的进一步整合，完善汽车生态体系。无论是与华为智选车业务强强联合、持续推出爆品，还是加深与宁德时代、博世等伙伴及生态各方的业务合作，都为赛力斯决战新能源车下半场增加了不少底气。三、结语赛力斯的发展轨迹已经呈现出了明显的“滚雪球效应”，随着时间的推移，这一雪球预计将持续扩大，带来的优势日益凸显。考虑到公司年内还有问界新M7 Pro等几款重磅新车正在有序推进，加之下半年传统消费旺季，有望形成共振持续带动规模化效应释放，进一步推动下半年业绩实现量质齐升。正如长江证券表示，问界全系销量大幅增长，叠加高端品牌M9的加速交付，赛力斯毛利率有望持续上行。凭借公司的创新技术，有望推出更多新车型，持续完善产品矩阵，推动盈利能力的持续上行。不可否认，新能源时代的到来，给了某些新生力量一些生存空间，但现在这个大门正在逐渐关闭，给新品牌们回旋的余地越来越小。现在，市场即将开启甩干洗牌模式，高转速之下，率先上岸的选手才更值得被市场和投资者选择。届时，质地优良的赛力斯会不会是率先上岸的那个呢？想必各位心中都已有答案了。

格隆汇2024-08-26

华电能源(600726.SH)：2024年中报净利润为6.30亿元、较去年同期上涨432.42%

2024年8月24日，华电能源(600726.SH)发布2024年中报。公司营业总收入为92.94亿元，较去年同报告期营业总收入减少7.87亿元。归母净利润为6.30亿元，较去年同报告期归母净利润增加5.11亿元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨432.42%。经营活动现金净流入为8.10亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.35亿元，同比较去年同期上涨19.98%。公司最新资产负债率为77.97%，较上季度资产负债率增加1.94个百分点，较去年同季度资产负债率减少1.94个百分点。公司最新毛利率为24.69%，较上季度毛利率增加1.02个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加3.59个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为14.91%，较去年同季度ROE增加11.65个百分点。公司摊薄每股收益为0.08元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.06元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨430.67%。公司最新总资产周转率为0.32次，较去年同季度总资产周转率持平，同比较去年同期下降0.03%。最新存货周转率为8.66次，较去年同季度存货周转率减少0.30次，同比较去年同期下降3.31%。公司股东户数为13.53万户，前九大股东持股数量为66.74亿股，占总股本比例为84.41%。前十大股东分别为华电煤业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、李革、诺德基金-昆仑三十六号证券投资集合资金信托计划-诺德基金浦江910号单一资产管理计划、中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、赵睿、黑龙江省新产业投资集团有限公司，持股比例分别为59.79%、21.51%、1.43%、0.78%、0.27%、0.18%、0.17%、0.16%、0.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

金风科技(002202.SZ)：2024年中报净利润为13.87亿元、较去年同期上涨10.83%

保险股份有限公司-万能产品、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、香港中央结算有限公司、全国社保基金一零二组合、武钢、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国证券金融股份有限公司、曹志刚，持股比例分别为18.28%、11.78%、11.50%、9.16%、2.44%、1.51%、1.47%、0.75%、0.71%、0.29%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

浪潮信息(000977.SZ)：2024年中报净利润为5.97亿元、较去年同期上涨90.56%

资基金、中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金、全国社保基金四零三组合，持股比例分别为31.93%、1.66%、0.83%、0.53%、0.40%、0.39%、0.39%、0.38%、0.33%、0.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

华尔街日报：中国为什么要发动新的贸易战？领导人的思路有两条指导原则

导地位的行业，如电动汽车、半导体和绿色能源，同时保持中国传统的优势领域，如钢铁等“老”行业。任何产能过剩的问题都可以推到未来。这句话出现在去年12月一次重要政府会议的官方记录中，当时中国制定了2024年的经济议程。这份记录承认“部分行业产能过剩”和“有效需求不足”，但中国领导人的口号仍然强调扩大工业生产。今年3月，习近平在全国人大年度会议上重申了这一口号。就在几周后，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)前往北京，就中国制造业产能过剩的全球后果向中国领导层发出警告。《华尔街日报》报道指出，中国的政策顾问说，习近平的思路有两条指导原则。第一个原则是，中国必须建立一套全方位的工业供应链，以便在美国和其他西方国家实施严厉制裁的情况下，能保持国内经济正常运转。顾问们表示，在习近平看来，随着与发达国家紧张关系的加剧，产业安全是中国稳定的核心。第二个原则是对美国式消费的根深蒂固的哲学反对，习近平认为这种消费是浪费。这导致中国除了投资出口来稳定疲软的经济和创造就业机会以弥补国内建筑业的损失之外，几乎没有其他选择。其结果是：失去工作的可能不是中国工人，而是巴西的钢铁工人、欧洲的化学工程师和美国的太阳能电池板制造商。《华尔街日报》指出，中国领导人面临的风险是，与21世纪初前十年的第一次“中国冲击波”不同——当时廉价的中国制造业在美国消灭约200万个就业岗位，但也让西方消费者受益——中国最新的举措恐引发非常多的保护主义措施，中国最终不会找到多少规模可观的市场用来销售产品。柏林墨卡托中国研究中心分析师Jacob Gunter指出，在过去，一些国家并不介意中国的产能过剩，因为许多公司(比如德国汽车制造商)受益于廉价中国产零部件。但现在，中国的产业政策正瞄准西方经济的心脏。

天马行空 1评论2024-08-26

德邦科技(688035.SH)：2024年中报净利润为3371.07万元、较去年同期下降33.18%

伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)、陈昕，持股比例分别为18.65%、10.59%、9.29%、6.09%、6.01%、4.18%、4.02%、2.17%、1.74%、1.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

东吴证券：给予伟创电气买入评级

+。我们预计随着H2俄罗斯基数下降，新能源光储产品加速渗透，全年海外收入有望同比+30-40%。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司24-26年归母净利润分别为2.49/2.96/3.61亿元，同比分别+31%/+19%/+22%，对应PE分别为17/14/12倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.49亿，根据现价换算的预测PE为17.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-26

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