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基金早班车|大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3% 机构共识：性价比高逆势布局好机会！

8％。南向资金净买入74.37亿港元，腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为8.76亿港元。　　3.今年以来，公募REITs新品“一日售罄”屡见不鲜，投资者认购倍数亦不断刷新纪录。与此同时，二级市场上的公募REITs产品整体表现良好。Wind统计显示，截至2022年10月31日，20只产品上市至今平均涨幅达26.12％。目前相关产品三季报悉数出炉，公募REITs底层资产经营状况整体呈稳中向好态势。产品方面，中金安徽交控REIT基金份额发售公告，该只产品网下询价阶段有效认购资金达到687.25亿元；华夏基金华润有巢租赁住房REIT正式获得证监会发行批文，保租房REITs也迎来新成员。　　4.百亿私募慎知资产投资经理余海丰发布题为《检讨》的文章，直言“道行太浅”、“站位太低”。此前，和谐汇一董事长林鹏也在致持有人的信中致歉，坦言过去两年是从业20多年来“最困难的时光”，自己一直处于“心灵被拷问”的状态。　　5.银河证券、中信建投等数家头部券商，已经通过中国结算组织的有关个人养老金系统的测试验收。通过测试后，券商将可以申请代销个人养老金可投资的金融产品。　　二、机构重仓股时讯　　随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。　　宁德时代公告称，国宏集团拟以其持有的洛矿集团100％股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。交易完成后，四川时代成为洛阳钼业间接第二大股东。　　“果链龙头”立讯精密披露最新投资者关系活动记录表，包括高毅资产邓晓峰、睿远基金傅鹏博、富国基金朱少醒、睿郡资产董承非、兴证全球谢治宇、易方达祁禾、景顺长城基金刘彦春、勤辰资产崔莹、嘉实基金邵健等多位知名公私募基金经理均参与此次电话会议。　　三、宏观&产业　　工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。　　国务院政策例行吹风会介绍《促进个体工商户发展条例》有关情况，相关负责人表示，将研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“网红店铺”；打造更多小而美、小而精、小而专、小而优的个体工商户；并加快数字化发展，实现线上线下一体化经营。　　交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月2日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　五、新基金发行

金融界2022-11-02

重磅！腾讯要“国有化”？港股大涨超10％大股东紧急辟谣！

北美)讯当地时间周二（11月1日），腾讯控股在港股涨超10％。腾讯最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus发布声明称，周一，媒体公司“亚洲科技”（Asian Tech Press）文章称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，该文是猜测性的，不符合事实。 Naspers集团将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划，该计划的资金来源是定期和有序地出售集团持有的少量腾讯控股的股票。 Naspers董事会和Prosus董事会重申，他们对腾讯的长期前景仍有信心，并继续认为该股份回购计划符合Prosus、Naspers及其各自股东的最佳利益。针对有关中信组团收购腾讯股份的消息，中信集团也表示，传闻不实，无相关计划。截至周二收盘，腾讯控股股价227.4港元，上涨10.60％，市值2.2兆港元。 Prosus的净资产显示，截至10月28日，Prosus仍持有26.926亿股腾讯股票，与港交所披露档显示的9月9日Prosus持股数量一致。这意味着Naspers在9月9日至10月28日的一个多月里，阶段性停止减持腾讯股票。此前，9月8日，Naspers宣布，旗下Prosus减持111.5万股腾讯股份，持股比例降至27.99％。公开资料显示，Naspers及旗下Prosus在去年年底的持股比例为28.82％。据此计算，其今年以来累计减持比例达到腾讯总股本的0.83％，超过390万股。

Dan19772022-11-01

港股科技ETF（513020）收涨7.07%

金来源是定期和有序地出售集团持有的少量腾讯控股的股票。Naspers董事会和Prosus董事会重申，对腾讯长期前景仍有信心。从资金层面看，Wind数据显示，截至10月31日，合计有214家港股上市公司耗资789亿港元实施股份回购，创港股有回购数据以来的最高纪录。今日南向资金合计净买入74.37亿港元，已经连续19个交易日净买入。后市展望：港股市场面临“三重压力”，即美国货币紧缩影响流动性，国内增长影响盈利预期。短期来看，全球资金避险情绪或将持续。年内美国已连续加息5次，并且从6月开始，近三次会议每次都加息75个基点，保持1994年11月以来最强劲的单次加息力度。向前看，年内至少11月，美国将维持鹰派姿态。若年底至明年初美国经历压力显现，同时经济压力放缓，美国相关部门政策可能逐步转向。如果后两个因素再有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。尽管近期港股市场持续承压，但南向资金依然延续了自年初以来持续稳步流入的态势，三季度流入939亿人民币，截止2022年10月31日，全年已流入2810.96亿人民币。进入10月以来南向资金保持每日净流入趋势，且流入规模呈现逆势加速的势态。来源：Wind 基本面看，国内三季度经济回升明显，但距离常态增长水平还有一定差距。四季度宏观政策将保持增长取向，以支持基建投资提速为代表的财政政策，在引领经济回升过程中将发挥更加重要的作用。预计四季度人均收入总值增速将进一步向常态增长水平靠拢，重点关注房地产政策调整下楼市能否在年底前后实现趋势性回暖，以及外需走弱可能对宏观经济运行带来的影响。政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性明显缓解。中美签署合作协议，实质性推动美国PCAOB近期来华进行现场检查和调查活动，持续关注其重新评估结果。多数平台企业二季度业绩表现超市场预期，部分领域收入韧性较强，行业整体性降本增效明显。在扎实可行的成本费用控制策略下，本轮中国互联网行业阶段性盈利预期下调有望基本结束，业绩周期的拐点有望确立，长期看好，但短期“三重压力”下港股科技股还是有波动的风险。感兴趣的投资者可以考虑定投港股科技ETF(513020)，布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，不限额度，同时还是T+0交易，交易优势突出。

有连云2022-11-01

科技股一马当先领涨港股科技ETF领涨额度充裕T+0交易

股中，第一大重仓股美团—W大涨逾9%；腾讯控股大涨7%；药明生物大涨逾5%；快手大涨逾6%；比亚迪股份、小米集团等涨幅均比较大。从资金流向来看，上周南向资金持续流入，周累计净买入金额达到281.34亿港元，创出2021年2月以来单周净买入金额新高。资金已经在行动，抄底。从估值来看，中资科技网络股估值仅相当于预测市盈率12倍，创历史新低。国信证券表示，港股配置性价比凸显，左侧操作呈抱团格局。在经历长期、较深的下行之后，港股当前的估值已经较具吸引力。一方面，电信运营商、国有大行的股息率已经接近甚至超过10%；另一方面，恒生科技指数的PE（TTM）已经从高位的50倍下行至当前的35倍。经历了近期的下行之后，港股的配置价值进一步凸显，南向资金在近两周维持在高位。中泰国际认为，当前恒生指数的股权风险溢价为8.02%，处于十五年来93.4%分位数，对应4%的十年期美债利率。考虑到明年的全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底不远。兴业国际认为，总体来看，港股大盘的至暗时刻或已经过去。行情总是在绝望中产生，这从生物医药和科技股的报复性反弹中再次得到应验。但市场积弱已久，也不会一转眼就生龙活虎的跑起来。港股短期有望延续修复性反弹。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），投资者可以重点关注港股科技 ETF（513020），布局港股科技龙头股。

有连云2022-11-01

饮料制造、乳业板块上攻，美团-W涨超9%，港股通消费ETF（513960）大涨超5%

上涨，其中美团-W、颐海国际涨超9%，腾讯控股、华润啤酒、中国飞鹤涨超7%，快手、蒙牛乳业、青岛啤酒股份涨逾6%。消息面上，今日华润啤酒发公告称，拟收购贵州金沙窖酒酒业有限公司55.19%股权，总交易对价约为123亿元，白酒战略落地重要一步。另一方面，作为2022年FIFA世界杯全球官方赞助商，蒙牛乳业在主办国卡塔尔推出首个世界杯订制产品，为来自世界各国的球迷带来更多营养与快乐的同时，将“营养世界的每一份要强”的品牌诉求传递给赛场内外的每一位消费者。东莞证券表示，食品饮料板块Q3业绩表现分化，市场情绪仍偏谨慎。由于各子板块的影响因素不同，修复节奏亦有所差异。市场可持续关注产品提价、成本、需求等边际改善机会，把握行业中确定性高的优质板块。

有连云2022-11-01

港股再发力！港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）连日大涨

11月1日，港股板块再度发力。美团、腾讯控股、金蝶国际、快手领涨，带动港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）开盘大涨。市场持续关注港股板块表现，港股科技30ETF（513160）当前成交额均超2500万元，近5日资金净流入率达28.70%。国信证券表示，港股配置性价比凸显，左侧操作呈抱团格局。在经历长期、较深的下行之后，港股当前的估值已经较具吸引力。一方面，电信运营商、国有大行的股息率已经接近甚至超过10%；另一方面，恒生科技指数的PE（TTM）已经从高位的50倍下行至当前的35倍。经历了近期的下行之后，港股的配置价值进一步凸显，南向资金在近两周维持在高位。

有连云2022-11-01

港股再度走强，互联网板块一马当先，腾讯涨超6%，港股互联网ETF飙涨4.48%！

盘集体高开，互联网板块涨幅居前，美团、腾讯控股双双涨超6%，快手涨超4%，小米涨近3%。港股互联网ETF（513770）早盘高开后直线拉升走高，截至目前大涨4.48%，成交额超9300万元。南向资金积极布局，昨日南向资金净买入52.15亿港元，为连续18个交易日净流入，10月单月净买入额高达737.55亿港元，创2021年2月以来新高。同时南向资金自8月25日迄今已连续40日净买入腾讯，累计约288.57亿港元。平安证券表示，结合美国加息节奏和内地经济前景，港股有望在年底出现走强，目前应当在做好防御的基础上，着眼中长期布局低估优质资产，互联网等板块的布局机遇值得重视。

有连云2022-11-01

美团-W涨超8%，恒生科技指数ETF（159742）涨超4%，盘中持续溢价

%。成分股中，美团-W领涨，涨超8%，腾讯控股涨逾6%，阿里巴巴涨近5%，哔哩哔哩、京东集团涨超4%。美团的外卖业务在商户、骑手、消费者三端拥有三边网络交易超级平台，行业地位稳固，一家独大。外卖和到店业务稳健增长，给其新业务的拓展带来源源不断的现金流。阿里巴巴在中国云计算领域排名第一，且中国云计算市场还有很大的增长空间。阿里在降本增效和保持增长之间合理配置资源。中信建投表示，当前强烈看多恒生科技指数：1.指数估值处于历史低位，当前点位非常具有投资吸引力，底部特征凸显。2.恒生科技成分股代表中国新经济增长模式的核心资产，韧性强，基本面向好。3.南向资金不断流入，港股市场反弹空间巨大。4.中国资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。

有连云2022-11-01

港股再度走强，互联网板块一马当先，腾讯涨超6%，港股互联网ETF飙涨4.48%！

盘集体高开，互联网板块涨幅居前，美团、腾讯控股双双涨超6％，快手涨超4％，小米涨近3％。　　港股互联网ETF（513770）早盘高开后直线拉升走高，截至发稿大涨4.48％，成交额超9300万元。　　南向资金积极布局，昨日南向资金净买入52.15亿港元，为连续18个交易日净流入，10月单月净买入额高达737.55亿港元，创2021年2月以来新高。同时南向资金自8月25日迄今已连续40日净买入腾讯，累计约288.57亿港元。　　平安证券表示，结合美联储加息节奏和内地经济前景，港股有望在年底出现走强，目前应当在做好防御的基础上，着眼中长期布局低估优质资产，互联网等板块的布局机遇值得重视。

金融界2022-11-01

医药、科技联袂上涨，腾讯控股涨超4%，香港科技50ETF（159750）涨近3%！

涨超6%，信义光能涨超5%，美团-W、腾讯控股、瑞声科技等均涨超4%。香港科技50ETF（159750）继昨日上涨后现续涨2.87%，溢价率达1.50%。数据显示，10月南向资金保持每日净流入趋势合计净流入737.54亿港元，且流入规模呈现逆势加速的势态。中金公司指出，港股市场已具备优势，这意味着海外中资股可能展现出更强韧性。如果内外部环境有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。

有连云2022-11-01

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