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史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支!
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前预测的20亿美元！ AMD之外，掌握芯片设计能力和芯片通信技术的博通也受益于AI需求，其成为谷歌等大厂自研AI芯片的关键合作商，股价在去年大涨100%的情况下，今年再涨17%！ OpenAI大股东微软也位于本次AI盛宴的中心，旗下产品与AI技术的结合令市场充满想象力，但由于OpenAI股权结构复杂，微软并未充分受益股权增值，加上AI应用需要时间爆发，微软的股价涨幅并不大，自2022年11月底以来仅上涨61%. 提供芯片架构的ARM也受到AI的提振，其架构亦被用于英伟达GPU设计，在2月7日超预期财报发布之后，年内涨幅达到了71%！ AI需求暴增，带火了半导体设备和芯片制造，其中，提供光刻机的阿斯麦年内上涨28.6%、提供刻蚀设备的应用材料、泛林集团年内分别上涨23%和21%，日本的半导体设备供应商东京电子年内更是大涨44.8%，芯片代工龙头台积电的涨幅也达到了18%。向GPU提供HBM内存的韩国SK海力士也上涨了14%！英伟达的Hopper GPU有35000个零件，核心零部件提供商亦是本轮牛市的第二梯队，且从美股扩散至全球股市，英伟达不愧是地表最重要的公司！第三梯队应该是AI应用层。虽然ChatGPT和Sora震惊了世人，但在应用层面，当下依然缺乏重磅产品，应用层面的公司也存在被OpenAI颠覆的风险。比如曾经因AI大涨的Adobe，去年逆势大涨77%，而今年却下跌了10%。股票代码直接为AI的公司C3.AI也曾大涨，2023年的涨幅高达157%，而今年同样熄火，逆势下跌7%，C3 AI是一家基于云的企业AI SaaS 公司，它构建了一组专有应用程序（称为C3 AI 套件），为其客户提供集成数字转换应用程序的能力。最大人工智能 CRM（客户关系管理）和最大企业应用程序公司CRM正在受益AI浪潮，其首席执行官Marc Benioff将稳健的收入归因于其新推出的人工智能产品，其中包括由OpenAI大模型支持的工具，这些工具可帮助客户自动起草销售电子邮件或创建客户服务聊天机器人。 CRM去年大涨98%，今年再度上涨11.6%。随着技术成熟，AI在应用层面可能带来令人惊叹的造富神话。与AI相关的公司还有很多，比如提供AI手机芯片的高通，年内股价上涨7%，英伟达另一竞争对手英特尔，也具备GPU实力，但目前尚未吃到AI红利，股价表现不佳，年内下跌14%。正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说，AI将渗透到各行各业，目前已处于爆发临界点! 从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看，AI的潜力远超我们的想象，带来的财富盛宴将远超历次工业革命！在这场AI盛宴中，有人处于金字塔顶端，有人是腰部玩家，也有人处于落伍状态，甚至有的会被颠覆，投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司！史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支吧？是追涨英伟达，还是买入半导体设备，抑或是押注应用层？看你的眼光了！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-02-23
东莞证券：海内外算力需求持续上行光通信厂商将持续受益
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大带宽、高速率等新需求并催动光模块、光芯片等产品持续迭代。展望后市，海内外算力需求持续上行，光通信器件与设备厂商有望在此趋势下持续受益，建议重点关注光通信产业链的后续发展。相关标的包括中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、光库科技(300620.SZ)等。
金融界2024-02-23
德龙激光上涨5.14%，报28.65元/股
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镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、MiniLED以及5G天线等的切割、加工等。截至9月30日，德龙激光股东户数5753，人均流通股1.17万股。 2023年1月-9月，德龙激光实现营业收入3.28亿元，同比减少8.21%；归属净利润-721.25万元，同比减少120.81%。
金融界2024-02-23
必创科技上涨5.01%，报13.0元/股
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列产品、金属化光纤、MEMS压力传感器芯片等，技术性能指标达到国内外较高水平，应用领域广泛，包括智能制造、数字油田、智能电网等，并正在向智慧城市、水利、农业等领域拓展。截至2月8日，必创科技股东户数1.56万，人均流通股1.04万股。 2023年1月-9月，必创科技实现营业收入5.65亿元，同比增长10.19%；归属净利润1529.82万元，同比减少23.28%。
金融界2024-02-23
华培动力9.94%涨停，总市值26.2亿元
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司主要从事汽车涡轮增压机和车用传感器、芯片的研发、生产及销售，产品出口北美、欧洲等地区。公司旗下包含动力总成和传感器两大事业部，其中动力总成已成为全球涡轮增压器关键零部件的专业制造商之一，传感器事业部则依托多年技术沉淀和研发量产能力，稳居车用传感器市占率前列。截至9月30日，华培动力股东户数2.06万，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，华培动力实现营业收入9.1亿元，同比增长45.27%；归属净利润9653.48万元，同比增长773.98%。
金融界2024-02-23
大唐电信上涨5.1%，报5.77元/股
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永嘉北路6号5幢，公司主要业务为“安全芯片+特种通信”，包括证卡、身份识别、金融支付、物联网安全、高可靠应用等安全芯片业务，以及专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用、智慧通信、新能源行业信息化等特种通信业务。公司产品广泛应用于全国30余个省、市、自治区，拥有多项移动通信、软硬件平台、波形软件开发、芯片安全、射频和处理器等核心专利技术，并荣获国家科学技术进步奖一等奖和二等奖、世界知识产权组织和国家知识产权局颁发的专利金奖等荣誉。截至9月30日，大唐电信股东户数6.57万，人均流通股1.34万股。 2023年1月-9月，大唐电信实现营业收入5.66亿元，同比减少9.84%；归属净利润-1.27亿元，同比减少104.59%。
金融界2024-02-23
峰岹科技上涨5.44%，报95.0元/股
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1栋203室，公司是一家专业的电机驱动芯片半导体公司，主要为各种电机系统提供高质量的驱动和控制芯片以及电机技术的咨询服务。公司已获得多项国内外奖项和专利，业务覆盖亚洲、北美和欧洲市场，并与众多大型和中小型企业建立了长期稳定的业务关系。截至9月30日，峰岹科技股东户数3371，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，峰岹科技实现营业收入2.82亿元，同比增长20.48%；归属净利润1.24亿元，同比增长6.98%。
金融界2024-02-23
格林达10.0%涨停，总市值45.9亿元
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术企业，主要服务于平板显示、光伏面板、芯片制作等领域。其主要产品包括正胶显影液、负胶显影液、各种蚀刻液、剥离液、稀释/清洗液等。截至9月30日，格林达股东户数1.25万，人均流通股1.6万股。 2023年1月-9月，格林达实现营业收入5.18亿元，同比减少19.38%；归属净利润1.22亿元，同比减少12.10%。
金融界2024-02-23
台积电将供应ADI长期晶圆产能
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据台湾电子时报，美国芯片制造商亚德诺半导体宣布，已与台积电达成特别安排，将由台积电位于日本熊本县的晶圆制造子公司JASM，提供ADI长期晶圆产能供应。
金融界2024-02-23
ADI与台积电达成重要合作
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先进半导体制造公司(JASM)提供长期芯片产能供应，并专注于40nm及更先进的制程节点。此次达成的协议为ADI扩大先进制程节点的产能提供了更多选择，以更好地满足ADI业务中关键平台的需求，包括无线BMS(wBMS)和千兆多媒体串行链路(GMSL)应用。
金融界2024-02-23

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