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AI芯片市场加速发展，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.28%，龙芯中科涨超13%

争加剧、需求增长和技术发展而加快。根据苏姿丰预计，AI加速器市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场将增长至5000亿美元。我们判断人工智能需求将继续增长，并坚定看好AI链。同时，随着AI手机、AIPC、AI可穿戴的不断推出与更迭，我们判断AI端侧应用将加速落地，并带来设备更新和硬件升级。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

美股早訊丨美消費者長期通脹預期升高，經濟數據對降息走向仍較關鍵

工智能带来的机遇。AMD董事长兼CEO苏姿丰表示，该小组将加速计算能力的发展。美联储降息预期：据CME“美联储观察”，美联储在11月降息25个基点的概率为90.6%，维持当前利率不变的概率为9.4%；到12月，累积降息25个基点的概率为13.3%，降息50个基点的概率为86.2%。阿斯麦（ASML.US）：阿斯麦原定于周三公布的Q3财报因技术错误被短暂提前公示，虽然链接很快被删除，但报告已经提前曝光。阿斯麦的前景不及预期，目前预计2025年总净销售额将达300亿至350亿欧元，低于市场预期的358亿欧元。首席执行官Christophe Fouquet表示，虽然人工智能仍有巨大的增长潜力，但其他细分市场需要更长时间恢复。编辑观点近期美股市场波动反映出市场对经济数据的高度敏感性，特别是通胀预期的上升和对未来降息的期待。随着企业财报季的到来，市场将更加关注企业的业绩表现，尤其是在宏观经济不确定性增加的背景下。对于投资者来说，短期内市场可能面临进一步波动，需密切关注关键经济指标和企业财报的公布。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-17

AMD新发布人工智能芯片未能满足市场预期导致股价下跌，展现出AI市场竞争加剧的复杂局面

工智能处理器市场的主导地位。首席执行官苏姿丰在活动中表示，AMD最新的MI325X处理器将在性能上超越Nvidia的H100。她指出，基于MI325X处理器的计算机系统将很快上市，且新型内存芯片的使用将显著提升AI软件的推理性能。市场前景苏姿丰在接受彭博电视采访时表示，AI市场正在快速增长，并将视其为一个多年的机会。AMD预计，2028年相关市场规模将达到5000亿美元。为此，AMD设定了今年新型芯片收入达到45亿美元的目标，显示出强劲的增长潜力。与竞争对手比较与Nvidia相比，AMD在响应市场变化和创新速度方面表现更为迅速。尽管AMD已经成为Nvidia在AI加速器市场的最大竞争者，但仍需努力缩小与Nvidia之间的差距。AMD在服务器处理器领域也推出了基于“Turin”技术的新一代处理器，试图重新夺回市场份额。编辑观点 AMD在人工智能领域的布局显示了其强大的创新能力和市场适应能力。尽管在发布后遭遇了股价下滑，但公司的长期发展潜力依然可观。随着AI技术的不断进步，AMD在市场中的竞争力预计将进一步增强。名词解释 AMD：美国先进微电子公司，专注于计算机处理器和显卡的研发和生产。Nvidia：美国图形处理器制造商，以其在游戏、数据中心和人工智能领域的高性能GPU而闻名。AI加速器：专门设计用于加速人工智能计算任务的硬件组件。相关大事件 2023年10月，AMD发布了新的人工智能芯片系列，并宣布公司目标在未来几年内将相关市场收入提升至45亿美元。这一声明引发了投资者和市场的广泛关注，表明AMD在AI领域的持续投资和创新承诺。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-12

比不上英伟达！AMD推出新AI芯片后，股价跳水

业界领先的性能。至于AI需求，CEO苏姿丰预计，到2028年，AI数据中心GPU的市场规模将达到5000亿美元，每年增长超60%。而去年12月她预计该市场到2027年将突破4000亿美元。虽然AI需求言论对市场来说是个好消息，但市场普遍认为，MI325X实际表现可能不如英伟达的Blackwell，不能显著改变ADM近期财务前景，无法有效挑战英伟达的霸主地位。 AMD股价当日跳水，最终收跌4%。【图源：TradingView；2024年AMD股价走势】 AMD未来前景将如何？分析师指出，AMD和英伟达显然还有很大的差距，但随着新品的推出，它也在不断夯实自己作为芯片行业老二的地位。而即便是老二，只要AMD还能保持产品的更新，AI也还在不断发展的话，那么AMD也还是会享受到行业发展的红利。 “预计AMD今年将出货50万片Instinct MI300X AI加速器，在AI市场上愈发占有一席之地。”KeyBanc分析师John Vinh表示。原文链接

投资慧眼2024-10-11

追赶英伟达！AMD最强AI芯片发布，AI人工智能ETF(512930)震荡回调备受资金关注

额就超过了10亿美元。AMD首席执行官苏姿丰在活动上表示：“人工智能需求实际上持续增长，甚至超出预期。很明显，投资率在各个地方都在持续增长。” 中信证券研报认为，过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复，目前处于温和复苏状态。展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产升级多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望在下一阶段迎来更好的表现。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-11

隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

0.11 周四，AMD又发新品，CEO苏姿丰称，与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货，性能超越英伟达，预计到2028年AI加速器市场规模达5000亿美元。分析认为，AMD新品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。MI325X的新版本AI芯片将于25Q1由合作伙伴发货；计划在25H2推出下一代MI350系列人工智能芯片。AMD首席执行官宣布推出新款AI笔记本电脑芯片，能够运行微软的Copilot+软件。 AMD高管表示，宣布推出新款Turin Epyc数据中心CPU产品，该新款芯片拥有多达192核；最新的服务器CPU芯片基于Zen 5架构，提供约37%的速度提升，适用于高级人工智能数据处理。按收入计算，AMD已在数据中心CPU领域占据34%的市场份额，最新CPU表现超过英特尔。 2、郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动两款Pro机型需求至今大致符合预期 10.10 知名分析师郭明錤发文指出，iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，供应商被要求在十一长假期间不休假继续生产两款Pro系列，意味着两款Pro机型的需求至今大致符合预期；部分零组件有略砍11月中旬后的订单 (主要是16标准版与16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇2024-10-11

“降息”引发科技股狂欢：特斯拉、英伟达等明星股飙升

%。（来源：谷歌） AMD首席执行官苏姿丰在周三接受CNBC采访时表示，人工智能市场是“一个漫长的游戏”，目前仍处于早期阶段。“技术趋势需要几年时间才能显现，而不是几个月，”苏姿丰说道，“我们进入所谓的‘ChatGPT时代’才18个月，大家都在学习和适应。” 苏姿丰还表示，人工智能将渗透到我们生活的各个方面，包括教育和药物开发。“这一切的关键在于计算能力，而这正是我们所擅长的领域。” 特斯拉是周四科技股中表现最为抢眼的公司，股价上涨7.4%。虽然今年该公司表现不佳，股价下跌了近2%，但相比4月的低点，特斯拉股价已经反弹了72%。其它科技巨头也表现出色，苹果上涨3.71%、Meta上涨3.93%。

Sissi2024-09-20

英特尔深陷财务困境拜登芯片战略面临挑战

供应商的初步阶段。超威半导体首席执行官苏姿丰（Lisa Su）回避了是否会考虑使用英特尔的问题，并强调公司对目前的主要供应商台积电很满意。（英伟达和超威半导体不予置评。）除俄亥俄州项目外，英特尔通过《芯片法案》获得的资金还将用于支持其俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州的项目。亚利桑那州工厂是英特尔目前的美国制造总部，据知情人士透露，该工厂是国防部芯片计划“安全飞地”（Secure Enclave）的预期选址之一。安全飞地本质上是一项美国长期军事战略的尖端延伸，该战略旨在确定并资助所谓的可信赖代工厂，用于生产不太先进的芯片。经济上面临重大挑战。根据美国国会委托美国国家科学院提交的最新报告，现有的可信赖代工厂“需要花费大量成本，才能使其业务达到美国国防部的要求”。报告指出，国防部的采购往往“无法为这些公司提供持续作为供应商所需的投资回报”。研究人员敦促美国国防部放宽采购标准，以最大限度地“利用《芯片法案》创造的供应链”。换言之，军方可考虑从台积电和三星等外国公司在美国设立的工厂采购先进芯片。知情人士称，美国国防部仍致力于依靠美国本土供应商满足“安全飞地”的需求，但一些官员也就其他选择进行了初步讨论。这对所有相关方都构成了挑战，尤其是考虑到今年2月美国国防部取消了一项原定安排：美国国防部承担25亿美元的“安全飞地”费用，美国商务部负责剩余部分。据知情人士透露，立法者随后要求美国商务部利用《芯片法案》的资金来全额承担这些费用，为此，美国商务部将部分新增责任纳入了对英特尔85亿美元的补助款中。知情人士强调，这意味着在英特尔获得的资金中将有更大比例附带军事性质的要求，但最终情况仍有待确定。英特尔、美国商务部和国防部均拒绝置评。美国商务部还被迫放弃了一个面向商业研发项目的扶持计划，这导致他们拒绝了应用材料公司为一个硅谷项目提出的研发资金申请，该项目被众多官员视为美国更广泛举措的关键一环。而旨在将《芯片法案》拨款增加30亿美元以资助此类项目的努力在国会遇阻。

金融界2024-09-06

Nvidia有真正的竞争对手吗？探究AI巨头背后的智能芯片

的台北国际电脑展上，AMD 首席执行官苏姿丰宣布其 MI300 AI 处理器的升级版将于第四季度上市，并表示将在 2025 年和 2026 年推出更多产品，这表明该公司致力于这一业务领域。英特尔目前正在设计面向 AI 工作负载的芯片，但它承认，目前对数据中心图形芯片的需求增长速度快于传统上是其强项的服务器处理器单元。Nvidia 的优势不仅在于其硬件的性能。该公司发明了一种名为 CUDA 的语言，用于其图形芯片，允许对它们进行编程以执行支持 AI 程序的工作类型。 7. Nvidia 计划发布下一个产品是什么？最受期待的产品是 Blackwell，Nvidia 表示，预计今年将从新产品系列中获得“大量”收入。然而，该公司在开发过程中遇到了障碍，这将减缓部分产品的发布速度。与此同时，对 H 系列硬件的需求持续增长。首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 一直充当这项技术的大使，并试图吸引政府和私营企业尽早购买，否则可能会被那些拥抱人工智能的人抛在后面。Nvidia 还知道，一旦客户选择其技术用于他们的生成式人工智能项目，它将比希望吸引用户的竞争对手更容易向他们推销升级产品。来源：金色财经

金色财经2024-08-29

芯片革命：AI ASIC市场规模预计2028年突破400亿美元

方面，市场需求不断攀升。AMD CEO苏姿丰预测，到2027年AI加速器市场规模将达到4000亿美元。另一方面，技术生态的成熟为AI ASIC芯片的发展铺平了道路。当前AI算法向Transformer收敛，以PyTorch为主的深度学习框架的普及，为AI ASIC芯片提供了稳定的应用环境。云厂商也在积极构建集成了主流深度学习框架的软件生态，开发各种编译器和底层中间件，进一步降低了AI ASIC芯片的使用门槛。随着软件生态的逐步完善，AI ASIC芯片的兼容性和易用性将不断提升，这将极大地扩展其应用范围。目前，AI ASIC芯片主要服务于云厂商自有业务和具备一定编译能力的中大型企业。但随着使用门槛的降低，未来有望吸引更多中小企业和开发者加入，进一步推动市场规模的扩张。展望未来，AI ASIC芯片在云计算和AI推理与训练领域的渗透率有望持续提升。参考CPU的发展历程，我们有理由相信，AI ASIC芯片将在未来几年内实现更广泛的应用和更深入的市场渗透。作为AI技术发展的重要推动力，AI ASIC芯片无疑将在人工智能的下一个黄金十年中扮演关键角色。

金融界2024-08-23

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