$英伟达(NVDA)$ 科莱特·克雷斯 谢谢，西蒙娜。第三季度是一个出色的季度，收入为 71 亿美元，同比增长 50%。我们创造了总收入以及游戏、数据中心和专业可视化的记录。从游戏开始，收入为 32 亿美元，环比增长 5%，同比增长 42%。在我们继续增加桌面 GPU 供应的同时，需求全面强劲。我们认为渠道库存仍然较低。由于对高端 RTX 笔记本电脑的需求增加，笔记本电脑 GPU 也实现了强劲的同比增长。NVIDIA RTX 技术正在推动我们对游戏玩家的最大更新周期，并继续扩大我们的创作者基础。RTX 引入了突破性的实时光线追踪和支持 AI 的超分辨率功能，这些功能正在加速采用。现在有超过 200 款游戏和应用程序支持 NVIDIA RTX，其中 125 款支持 NVIDIA DLSS。仅本季度就有 45 款新游戏配备 DLSS。NVIDIA Reflex 延迟减少技术在顶级电子竞技游戏中出现，包括 Valorant、Fortnite、Apex Legends 和 Overwatch。 此外，Reflex 生态系统不断发展，Reflex 技术现已集成到近 50 种游戏外围设备中。面向创作者的 NVIDIA Studio 不断扩展。上个月在 Adobe MAX 创意大会上，Adobe 宣布了 2 项由 NVIDIA RTX GPU 加速的适用于 Adobe Lightroom 和 Lightroom Classics 的强大 AI 功能。此外，我们的一些合作伙伴还推出了新的工作室系统，包括 Microsoft、HP 和 ASUS。我们估计 1/4 的安装基数采用了 RTX GPU。展望未来，鉴于快速扩展的 RTX 支持以及游戏、电子竞技、内容创作和流媒体的日益普及，我们预计 NVIDIA GeForce 用户将继续升级和增长。我们的 GPU 能够进行加密挖掘，但我们无法了解这对我们整体 GPU 需求的影响有多大。在第三季度，我们几乎所有 Ampere 架构的游戏台式机 GPU 出货量都可能以哈希率来帮助引导 G4 供应到层级。加密采矿处理器收入为 1.05 亿美元，包括在我们自己和其他人中。我们的云游戏服务 GeForce Now 在本季度取得了两项主要成就。首先，Electronic Arts 将更多热门游戏真正投入使用。其次，我们宣布推出新的 GeForce Now RTX 3080 会员等级，价格低于 100 美元，为期 6 个月。 GeForce Now 会员在去年增加了一倍多，超过 1400 万游戏玩家从 80 多个国家/地区的 30 个数据中心流式传输内容。转向专业可视化，第三季度收入为 5.77 亿美元，环比增长 11%，比去年同期增长 144%。随着企业部署系统以支持混合工作环境，移动工作站带动了连续增长，桌面工作站也在增长。在第二季度强劲的初始增长和纯架构销售的基础上继续增长。领先的垂直行业，包括媒体和娱乐、医疗保健、公共部门和汽车。上周，我们宣布 Omniverse Enterprise 全面上市，这是一个用于模拟物理精确 3D 世界和数字 [音频不清晰] 的平台。Omniverse 最初的市场接受度令人难以置信。 超过 70,000 名个人创作者下载了 Omniverse。自 12 月公开测试版推出以来。全球市场上大约有 4000 万 3D 设计师。转向汽车。第三季度收入为 1.35 亿美元，环比下降 11%，比去年同期增长 8%。环比下降主要是由人工智能驾驶舱收入推动的，这受到了汽车制造商向消费者供应的负面影响。我们宣布自动驾驶卡车初创公司 Kodiak Robotics、汽车制造商 Lotus、自动驾驶巴士制造商 QCraft 和电动汽车初创公司 WM Motor 已在其下一代汽车中采用 NVIDIA DRIVE Orin 平台。他们加入了一个庞大且快速增长的公司名单，其中包括汽车原始设备制造商、一级供应商、NAV、卡车运输公司、机器人出租车、和软件初创公司。转向数据中心，创纪录的 29 亿美元收入环比增长 24%，比去年同期增长 55%，超大规模和垂直行业的收入均创纪录。 在内部和外部工作负载中持续快速采用 Ampere 架构 Tensor Core GPU 推动了超大规模客户的强劲增长。在自然语言处理和推荐数据模型以及云计算的横向扩展的推动下，超大规模计算收入同比翻了一番。在消费者互联网和更广泛的云提供商的带动下，垂直行业增长也很强劲。例如，[音频不清晰] 云部署了英伟达 GPU，用于推出 AI 服务，例如技术分析、语音识别、计算机视觉和异常保护。我们继续实现影响力的非凡增长，这再次超过了我们的整体增长速度。我们已将我们的以实例为中心的流程阵容转换为 Ampere 架构，例如 [音频不清晰] GPU。我们还发布了最新版本的 [Indiscernible] 服务器软件，支持计算密集型、受影响的工作流，例如大型杠杆模型，以实时性能跨多个 GPU 和节点进行扩展。全球有超过 25,000 家公司使用 NVIDIA AI 影响力。 一个很好的新例子是 Microsoft Teams，它每月有近 2.5 亿活跃用户。它使用 NVIDIA AI 在 28 种语言的视频通话中实时将语音转换为文本，成本为 [音频不清晰]。我们达到了 3 个里程碑，以帮助推动更多主流企业采用 NVIDIA AI。首先，我们宣布了 NVIDIA AI 企业版的全面上市，这是我们全面的 AI 工具和框架软件套件，使数十万家运行 NVIDIA 的公司能够在 NVIDIA 认证的系统上虚拟化 AI 工作负载。其次，VMware 宣布了未来对 Tanzu 商店的更新，该更新针对 NVIDIA AI 进行了全面优化。当它与 NVIDIA AI 企业结合时，企业可以利用现有的 IT 工具，高效管理主流数据中心照片和文件上的云原生 AI 开发和部署。第三，我们将我们的 LaunchPad 计划扩展到全球，将 econnect (ph) 作为我们的第一个数字基础设施合作伙伴。NVIDIA LaunchPad 现已在全球 9 个地点推出，让企业可以立即访问 NVIDIA 的软件和基础设施，帮助他们制作原型并测试数据标志和 AI 工作负载。LaunchPad 具有 NVIDIA 认证系统和运行整个 NVIDIA AI 软件风格的 NVIDIA DGX 系统。在网络方面，由于供不应求，收入受到影响。为企业提供对 NVIDIA 软件和基础设施的即时访问，以帮助他们制作原型并测试数据标志和 AI 工作负载。LaunchPad 具有 NVIDIA 认证系统和运行整个 NVIDIA AI 软件风格的 NVIDIA DGX 系统。在网络方面，由于供不应求，收入受到影响。为企业提供对 NVIDIA 软件和基础设施的即时访问，以帮助他们制作原型并测试数据标志和 AI 工作负载。LaunchPad 具有 NVIDIA 认证系统和运行整个 NVIDIA AI 软件风格的 NVIDIA DGX 系统。在网络方面，由于供不应求，收入受到影响。 我们看到了向更高速度和新一代产品发展的势头，包括 ConnectX-5 和 6。我们宣布了 NVIDIA Quantum-2 400 Gb/s 端到端网络平台，包括用于连接 X-7 的 Quantum-2 交换机网络适配器和 BlueField-3 -3 DPU。NVIDIA Quantum-2 交换机可从全球范围广泛的领先基础设施和系统供应商处获得。本周早些时候，最新的超级计算机 500 强名单显示了我们全职计算方法的持续发展势头。NVIDIA 技术加速了列表中超过 70% 的系统，包括超过 90% 的 [音频不清晰] 系统，以及前 25 名最节能系统中的 23 个。谈到 GTC，上周我们举办了 GPU 技术研讨会，有超过 270,000 名注册参加者。詹森在过去 8 天内，主题演讲的浏览量已达到 2500 万次。虽然我们的春季 GTC 专注于新的芯片和系统，但这次新增的重点是软件，展示了我们的完整计算 [音频不清晰]。许多文章涵盖了一些亮点。 我们对 Omniverse 的愿景在 GTC 变为现实。我们显着扩展了其生态系统并宣布了新功能。Omniverse Replicator 是一种生成数据以训练机器人的引擎。Replicator 使用海量、多样且物理上准确的合成数据集来增强现实世界的数据，以帮助加速开发满足计算需求的高质量、高性能 AI。NVIDIA Omniverse Avatar 是我们用于生成交互式 AI 化身的平台，该平台连接了多个核心 NVIDIA SDK，包括语音 AI、计算机视觉、自然语言理解、推荐引擎和模拟。应用程序，包括自动化客户服务、虚拟协作和内容创建。Replicator 和 Avatar 加入了 Omniverse 的其他几项已宣布的特性和功能，包括人工智能、增强现实、虚拟现实和基于模拟的技术。我们推出了 65 个新的和更新的软件开发工具包，使我们的总数超过 150 个，服务于从游戏和设计到人工智能、网络安全、5G 和机器人技术的各个行业。SDK 中的一个是我们的第一个 4 许可 AI 模型 NVIDIA Riva，用于构建对话式 AI 应用程序。 公司通常会在公测期间反弹，包括用于视频会议实时字幕的 RingCentral，以及 10 盎司的客户服务聊天框。NVIDIA Riva Enterprise 将于明年初大规模商用 [音频不清晰] 我们推出了 NVIDIA NeMo Megatron 框架，该框架针对在 NVIDIA DGX 简化基础架构上训练大型语言模型进行了优化。这种组合将生产就绪的企业级硬件和软件结合在一起。我们的垂直行业开发语言和行业特定的聊天框、[音频不清晰] 系统、内容生成和摘要。早期采用者包括 CD、京东和 VinBrain。我们推出了 BlueField DOCA 1.2，这是我们 DPU 编程 [音频不清晰] 的最新版本，具有新的网络安全功能。DOCA 之于我们的 GPU，就像 [音频不清晰] 之于我们的 GPU。它使开发人员能够在我们的 [音频不清晰] DPU 之上构建应用程序和服务。我们近在咫尺的能力使 BlueField 成为业界构建自己的零信任安全平台的理想平台。领先的网络安全公司正在与我们合作，在 BlueField 上提供他们的下一代防火墙服务，包括检查点、用于网络的瞻博网络、S5、文件到网络和 VM1。 我们还发布了 Clara Holoscan，这是一个医疗器械的边缘 AI 计算平台，用于改进机器人辅助手术、介入放射学和放射治疗计划等领域的决策工具。在 GDC 上推出的其他新的或扩展的 SDK 库包括用于 AI 优化统计的 ReOpt、用于量子计算的 cuQuantum、用于网络安全的 Morpheus、用于物理人脸机器学习的 Modulus，以及 cuNumeric，一个数据中心规模的数学库，用于将加速计算带到大型和不断发展的 Python 生态系统。总而言之，NVIDIA 的计算平台不断扩展，因为不断扩大的容量支付支持越来越多的 GPU 加速应用程序和行业有用资源。CUDA 已被下载 3000 万次，我们的开发者生态系统现已接近 300 万。 从医疗保健到运输，再到购买服务、制造、物流和零售。在汽车领域，我们宣布了 NVIDIA DRIVE 泵多年并驱动 [音频不清晰] AI 软件平台，以提高车辆的性能、功能和安全性。基于 Omniverse Avatar 的 DRIVE Concierge 可用作基于 AI 的智能个人助理，但支持自动停车召唤功能。它还通过在整个行程期间监控驾驶员来提高安全性。Drive Chauffeur 提供自主功能，让驾驶员无需经常控制汽车。与 DRIVE Hyperion 8 平台结合使用时，它还将执行地址到地址驱动。对于机器人技术，我们宣布了 Jetson AGX Orin，它是世界上最小、最强大、最节能的机器人人工智能超级计算机，自主机器，以及边缘的嵌入式计算。Jetson AGX Orin 建立在我们的 Ampere 架构之上，其处理能力是其前身的 6 倍，并提供 200 万亿运算处理器，类似于适合您手掌的支持 GPU 的服务器。Jetson AGX Orin 将于 2022 年第一季度上市。 最后，我们透露了建造 Earth-2 的计划，这是世界上最强大的人工智能超级计算机，致力于应对气候变化。该系统将产品的气候变化带到 Cambridge-1。我们为小规模研究打造的英国最强大的 AI 超级计算机。Earth-2 提供了我们迄今为止发明的所有技术。让我来讨论一下 Arm。我将向您简要介绍我们对 Arm 的拟议收购。Arm 与 NVIDIA 合作，对行业和客户来说都是一个绝佳的机会。凭借 NVIDIA 的规模、能力和对数据中心计算、加速和 AI ARM 的深刻理解，ARM 将在未来几十年将其影响力扩展到数据中心、物联网和 PC 以及先进的 ARM 的 IP。我们公司的合并可以增强行业竞争，因为我们将共同努力进一步建设人工智能世界。美国联邦贸易委员会的监管机构在我们与他们讨论解决这些问题的补救措施时表达了对交易的担忧。 英国和欧盟的监管机构在关于竞争问题的第一阶段审查中拒绝 [音频不清晰]。在英国，他们也表达了对国家安全的担忧。我们已经在欧盟和英国管辖范围内开始了第二阶段的过程。尽管存在这些担忧以及一些 ARM 被许可人提出的担忧，但我们仍然相信此次收购对所有人的好处和好处——对 ARM、其被许可人以及整个行业的收购。我们相信这些担忧以及一些 ARM 被许可人提出的担忧。我们仍然相信 ARM 收购的优点和好处。转到其余的损益表，第三季度的 GAAP 毛利率比去年同期增长了 260 个基点，主要是由于 [音频不清晰] 在台式机、笔记本电脑、Geforce GPU 中混合使用。同比增长也受益于收购相关成本的影响减少。由于我们的 Ampere 架构产品数据中心的增长，GAAP 毛利率连续增长 40 个基点，这尤其被净 [音频不清晰] 抵消。 非博彩毛利率较上年同期上升 150 个基点，环比上升 30 个基点。第三季度 GAAP 每股收益为 0.97 美元。与去年同期的非公认会计准则每股收益相比，83% 为 1.17 美元，比一年前增加了 60%，根据我们的股票进行调整 [音频不清晰]。第三季度运营现金流为 15 亿美元，高于去年同期的 13 亿美元，低于第四季度的 27 亿美元。同比增长主要反映了更高的营业收入，尤其是被长期供应协议的预付款所抵消。让我谈谈 2022 财年第四季度的前景。我们预计数据中心和游戏将推动环比增长，而不仅仅是抵消 CMP 的下降。收入预计为 74 亿美元，+/- 2%。GAAP 和非 GAAP 毛利率预计分别为 65.3% 和 67%，+/- 50 个基点。GAAP 和非 GAAP 运营费用预计分别约为 20.2 亿美元和 14.3 亿美元。GAAP 和非 GAAP 的其他收入和支出预计均约为 6000 万美元，不包括非关联投资的损益。 GAAP 和非 GAAP 税率预计均为 11%，上下浮动 1%，不包括离散项目。资本支出预计约为 2.5 亿至 2.75 亿美元。进一步的财务细节包含在首席财务官评论中。其他信息也可在我们的 IR 网站上找到。最后，让我与金融界一起敲定即将举行的活动。我们将于 11 月 30 日亲自参加瑞士信贷第 25 届年度技术大会。我们还将参加 12 月 1 日的富国银行第五届年度 TMT 峰会、12 月 6 日的瑞银全球 TMT 虚拟会议和 12 月 9 日的德意志银行虚拟汽车技术会议。 我们的财报电话会议将讨论我们的第四季度和财政年度2022 年的结果定于 2 月 16 日星期三公布。有了这个，我们现在将开始提问。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)lg...
北美站
