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海外三大消息！刚刚，官媒点名公募
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规模生产其下一代HBM芯片。第二，在英伟达GTC 2024大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布推出GB200，将于今年晚些时候上市。黄仁勋称，英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万美元至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。此外，英伟达还发布最新的GB200系列算网系统，算力性能显著提升，其中同时应用了铜连接、光连接的方案，市场对“光”与“铜”的延伸路径讨论较多。英伟达方面消息密集，也催化了A股市场新热点——铜背板连接概念。分析认为，市场对铜连接方案的态度正在发生变化，GB200采用了铜连接方案这一事实表明这种方案在未来可能会得到更广泛的应用。随着相关公司业绩的兑现，铜连接方案的市场前景值得期待。目前来看，A股对于新热点、新主题情有独钟。前不久大涨的飞行汽车、汽车拆解回收板块都是新主题；近日的英伟达大会、Kimi智能助手同样给AI带来了新的炒作点。消息面驱动的背景下，热点间也呈现较快的轮动态势，需要足够的增量资金入场才能带动整体行情。不过，当前量能又有小小幅萎缩的苗头，站在资金安全的角度考量，应对上还是需要谨慎。官媒发声：公募不要忘了使命和担当今日，上海证券报刊文点名公募基金，指出公募不要忘了使命和担当。中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模为29.3万亿元，创下历史新纪录，其中2月单月规模增加近2万亿元。对于公募基金行业来说，更大规模意味着更大的使命和担当。上海证券报表示，从行业发展现状看，公募规模虽然在持续增加，但质量并没有显著提升，长期以来，“基金赚钱基民不赚钱”始终困扰着投资者，基金公司在市场高位顺势营销的现象层出不穷。为了吸引投资者，部分公司还会下大力气塑造明星基金经理，甚至鼓励基金经理押注赛道追求短期业绩。从因果关系看，“基金赚钱基民不赚钱”是结果，原因除了市场自身因素之外，很大程度上缘于基金公司上述不当行为。根本原因，主要在于(公募)没有以投资者利益为核心。当基金公司更多从自身利益出发，更多追求管理费收入的时候，这样的结果不难理解。对于资产管理机构来说，除了“提升投研能力”的基本要求之外，更重要的是使命和担当意识的提升，具体体现是“以投资者利益为先，恪守信义责任”。事实上，对于资产管理行业来说，仅有外在的硬性制度约束是不够的，内在的软件更为关键，包括资产管理公司的价值观、基金经理的责任心等，这些才是决定资产管理行业发展壮大的关键所在。知名投资人陈光明曾说过，在资产管理行业，善良比聪明更重要。因为资本市场诱惑太大，离钱太近，如果品德不过关，不够善良，总想占别人的便宜，就容易走歪路。一旦走歪路，就是典型的“极度聪明却没有智慧”的人，最后一定会翻船。文章最后，上证报评论称：居高声自远。在资产管理行业，资管机构的成功，最终都将来自价值观的胜利。 A股后市如何演绎？最后，回到A股市场上来。展望后市，经济预期改善、增量资金进场或是后续走向的关键。2月经济数据显示CPI同比环比修复，后续可以关注其持续性；而交易性外资、融资资金节后回流，但资金面切换至增量环境仍需时日。此外，当前临近一季报披露期，绝大多数行业盈利预测有所下修，中信建投认为，市场快速修复行情进入震荡整固期，这种情形下，宏观整体上的进一步利好还需要等待，主题投资快速轮动之后，需要关注中观层面有基本面支撑方向。具体策略上，华安证券认为，“高切低”后市场主线有望重回稳健资产。重点关注新质生产力带来的主题性机会，一方面是科技创新等技术突破，另一方面则在现有设备、设施等基础上更新换代，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等机会。第一条配置主线：市场有望重回高股息稳健资产及银行板块。后续市场预计将呈震荡走势，因此高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回市场方向。第二条配置主线：中期景气度有共识的出口方向。主要包括有景气验证，同时有政策支持发展催化的汽车及零部件，预计仍有一定的修复空间，以及业绩支撑的家用电器。汽车及零部件行业过去多次的“上顶”基本在申万一级指数6000点左右，目前仍有一定的修复空间。此外业绩较好、出口支撑、估值低位的家用电器也具备配置价值。
证券之星2024-03-20
Sora热度卷土重来，影视ETF涨4%
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起开启产品“内测”。 3月19日消息，英伟达GTC会议关于游戏领域有11场主题分享，媒体及娱乐领域34场分享。议程主要关注AI对创作的赋能，在影视娱乐方面主要讨论文生视频、文生图、文生音乐等AI驱动的内容生产；游戏方面主要是3D资产生成、AI NPC以及AI对游戏生产的赋能等。消息一经公布，Sora概念股从昨日就有走强的迹象，但在日本央行结束17年负利率政策之际，北向资金随之大幅流出A股的影响下，Sora板块高开低走，留下上影线。经过一天的反应时间，资金发现日本对下一步加息的态度很谨慎，日本央行行长植田和男在同一天的记者会上指出：“我认为当前宽松的货币环境将持续下去”。暗示出除非通货膨胀的超预期上行风险加剧，否则不急于进一步加息的想法。这意味着在美联储仍不着急降息的大背景下，日本也不会快进加息，目前的全球资金格局暂时维持现状，因此今日北向资金重新流入A股，截至发稿，北向资金净买入A股53.68亿元。Sora概念股今日也重振旗鼓。回到影视板块本身逻辑来看，前期文章有提到本轮AI风潮下，硬件端表现更亮眼，应用端存在补涨的需求。同时在国外、国内多模态发展信息的催化下，叠加短视频风潮兴起以及影视公司业绩改善等因素的推动下，共同带动今日影视板块上攻。广发证券表示，本次GTC会议推出新款算力芯片，进一步强化大模型训练能力，有望催化应用端表现。在应用方面，主题演讲关注数字孪生等新领域，游戏、娱乐等方向聚焦3D资产生成及文生视频等。对于多模态方面的进展，月之暗面联合创始人周昕宇表示，在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发，目前正在按照固有节奏推进，预计在今年将会有相关产品发布。有报告显示，2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。业绩方面，柠萌影视发布盈喜，预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元，而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。期内成本有效控制，同时海外业务继续保持高速增长，短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。上海电影2023年业绩同比扭亏为盈，归母净利润接近2019年水平。此外，公司最近发布iNEW战略，将在2024年加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。目前A股的AI应用端的ETF主要是影视ETF、游戏ETF和传媒ETF，两只影视ETF的规模都是5000万左右。中证指数官网显示，中证影视主题指数选取影视内容提供商（包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视发展的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。从前十大权重股来看，华策影视是第九大权重股，占比为3.53%。万达电影、芒果超煤和完美世界分别为前三大权重股，占比分别为9.9%、7.75%和6.83%。国金证券指出，kimi在国产模型中当前使用效果较好，AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰，关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。
格隆汇2024-03-20
美联储议息会议前夕纳指两连涨，英伟达推出重磅“芯”品，纳斯达克100ETF(159659)盘中涨0.73%
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伟达最新AI芯片售价将超3万美元】在英伟达GTC 2024大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。黄仁勋称，英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万美元至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。据了解，Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型（LLM）上构建和运行实时生成式AI。相比前代H100芯片，新芯片架构的训练能力为前者4倍，能耗效率为前者25倍。摩根士丹利指出，英伟达推出了一系列令市场震惊的新硬件、软件和系统，再次证明了他们在AI算力芯片方面的领先地位，或给英特尔等竞争对手带来更大的压力。尽管华尔街策略师对美国股市是否存在“AI泡沫”存在分歧，但越来越多分析师认为美股科技股估值有充裕的扩张空间。美国银行策略师认为，企业盈利和强劲的美国经济基本面将支撑美国股市，美股整体趋势上行，回调或是逢低买入的机会。安信国际指出，美股市场的小幅调整可能与市场对人工智能商业模式的落地存在担忧，不过AI领域是否存在泡沫市场仍然存在分歧。从基本面来看，考虑到美国居民部门资产负债表总体健康，美联储应对风险的能力较强，美国经济转入衰退的可能性较低。在经济逐步降温、通胀压力缓解、货币政策趋松的背景下，美国股票市场仍处于有利的环境中。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
英伟达GTC大会的6个要点：最强芯片、AI机器人和更多技术探索
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大会上发布了一系列产品和合作伙伴关系公告
金色财经2024-03-20
英伟达GTC带火铜互联，新亚电子4天3板，炒作势头将超光模块和液冷？
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爆发力较强
格隆汇2024-03-20
英伟达GTC人工智能大会开幕，大数据ETF(159739)上涨1.21%
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当地时间3月18日，在美国圣何塞举行的英伟达GTC人工智能大会上，英伟达发布人形机器人通用基础模型Project GR00T。由Project GR00T 驱动的机器人能够理解自然语言，并通过观察人类行为来模仿动作，比如快速学习协调、灵活性和其它技能。产业界认为这将助力推动具身智能的发展。与此同时，联想集团与NVIDIA（英伟达）宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能力，将人工智能从概念变为现实。天风证券认为，加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。鼓励外资研发中心通过数据安全管理认证，提高数据安全管理能力和水平，形成符合数据安全要求的标准或最佳实践，在符合法律法规要求、确保安全前提下，提升数据跨境流动的便利性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
“AI+游戏传媒”继续狂飙，文娱传媒ETF(516190)涨超1%，华策影视、掌阅科技涨停
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策影视、掌阅科技双双涨停。消息面上，英伟达GTC大会昨日已经开幕，有媒体称，本次会议议程，与游戏有关的演讲有11个，与传媒娱乐有关的演讲有34个，会议议程中中国游戏厂商腾讯、网易，以及传媒巨头奈飞、皮克斯、迪士尼动画工作室等均将参与讨论AI+游戏话题。文娱传媒ETF（516190）是唯一跟踪中证文娱传媒指数的场内ETF，指数成分股50只，涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等相关业务反映文化、娱乐以及传媒主题板块的整体表现。指数十大权重股中包括分众传媒、三七互娱、芒果超媒、昆仑万维等权重股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
行业ETF盘前资讯｜点金A股市场，押注AI医疗赛道，聚焦英伟达GTC大会的“中国元素”！
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3月18日-21日，英伟达GTC大会正在火热召开，此次盛会中，有哪些中国公司“被点金”呢？（1）联想集团与英伟达宣布，合作推出全新混合人工智能解决方案，为企业和云提供商获得AI关键的加速计算能力。（2）工业富联旗下子公司鸿佰科技展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。（3）在汽车领域，黄仁勋宣布，英伟达的下一代智能汽车芯片Thor已与中国三家汽车制造商（比亚迪、广汽集团、小鹏汽车）达成合作。浙商证券认为，英伟达作为生成式 AI 浪潮中的领航者，有望在保持统一且领先的算力基座上，向行业应用渗透，未来基于英伟达软硬件生态的各行业应用，将在单位算力成本下降的促进下全面开花，英伟达将成为新时代的“苹果”，而国内也有望追随全球浪潮实现算力和应用的大发展。此外，在本次英伟达GTC大会上，和生命科学相关的活动达90场，排所有行业之首。英伟达已在医疗设备和成像深耕十多年。2023年，英伟达投资了8家助力新药发现的初创公司。 AI医疗的应用场景方面，AI在观看大量的手术视频后，具备分析能力，并且能够记录手术过程。如果实现这种能力，有望大量节省医生在手术中的精力。如何看待生物医药行业？黄仁勋认为，当生物学可以模拟，未来生命科学就会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。中邮证券表示，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，目前人工智能技术（AI）已实现在疾病辅助筛查与诊断、临床治疗辅助决策、药物研发、医学研究、医疗信息化等多个环节的全面渗透，其细分应用场景十分广泛“AI+医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。近日，市场聚焦科技创新，投资者可能会直接的关注到半导体、电子、AI医药的表现，其实在科创创业50指数中，新能源、半导体、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住锂电、算力、创新药的反弹行情，还能够分散风险，是布局科技创新的利器。数据显示，截至3月19日，科创创业50指数的市盈率PE为28.24倍，位于指数上市以来17.02%的历史较低位置，配置性价比凸显。目前跟踪科创创业50指数的有双创龙头ETF（588330）、科创创业 ETF（159781）、双创50ETF（588380）和双创 ETF（588300）等。公开资料显示，中证科创创业50指数覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。
金融界2024-03-20
黄仁勋又放猛料！B200售价3-4万美元，数据中心市场一年2500亿美元
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英伟达GTC仍在持续，CEO黄仁勋重磅发言不断。周二，黄仁勋透露，英伟达刚公布的最强芯片Blackwell系列的售价可能在3万到4万美元之间，不过具体价格将根据其提供的价值变化。他还预计，全球每年对数据中心设备投入的费用将共计2500亿美元。黄仁勋发言后，英伟达股价反弹，周二早些时候曾下跌3.9%，随后上涨。截至周二收盘，英伟达最终收涨1.07%，报893.98美元/股，总市值2.23万亿美元。今年以来，英伟达股价已上涨80.53%。数据中心每年花费2500亿美元黄仁勋表示，由于其生产的芯片和软件种类繁多，该公司处于有利地位，可以在全球数据中心设备支出中占据一大部分。他预计，全球每年将在数据中心设备上花费2500亿美元，英伟达将比其他芯片制造商占据更大的份额。他称：“我的预期是，这将是一项非常大的业务。”他还预计，市场每年的增长高达25%。目前，英伟达正在从销售单个芯片转向销售整个系统，有可能赢得数据中心内更大的支出。黄仁勋直言：“英伟达不制造芯片，而是建造数据中心。” Blackwell芯片今年晚些时候上市同时，英伟达的新芯片Blackwell可能依然面临供不应求的状态。英伟达首席财务官Colette Kress在活动中表示，英伟达的新芯片及其所依赖的系统将于“今年晚些时候”上市。她表示，虽然因为给大为需求激增做好了比前一代产品更好的准备，但供应仍可能受到限制。黄仁勋透露，英伟达正在与台积电合作，以避免封装芯片的瓶颈。他表示：“上一代芯片需求量的增长相当迅速，但这一次，我们对Blackwell芯片的需求有了足够的了解。” 此外，在接受采访时，黄仁勋透露，Blackwell 芯片的售价将在3万美元至4万美元之间。不过，他后来又澄清称，英伟达将把其新芯片纳入更大的计算系统中，价格将根据它们提供的价值而变化。在讨论英伟达与韩国芯片厂商的合作时，黄仁勋表示，英伟达正在鉴定三星电子的高带宽内存（HBM）芯片。据媒体上周报道，三星的HBM3系列尚未通过英伟达的供货交易资格。同时，其竞争对SK海力士周二表示，已开始大规模生产下一代HBM3E芯片。消息人士称，首批出货量将于本月交付给英伟达。展望未来，分析师普遍预计，随着竞争对手推出新产品以及公司最大的客户生产自己的芯片，英伟达今年的市场份额将下降几个百分点，但其主导地位将不会受到挑战。晨星分析师表示，英伟达的硬件产品可能仍将是人工智能行业的“同类最佳”，并上调了对英伟达2026年和2028年数据中心收入的预期。他们指出：“我们对英伟达进军其他硬件、软件以及网络产品和平台的能力印象深刻。”
格隆汇2024-03-20
点金A股市场，押注AI医疗赛道，聚焦英伟达GTC大会的“中国元素”！
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3月18日-21日，英伟达GTC大会正在火热召开，此次盛会中，有哪些中国公司“被点金”呢？（1）联想集团与英伟达宣布，合作推出全新混合人工智能解决方案，为企业和云提供商获得AI关键的加速计算能力。（2）工业富联旗下子公司鸿佰科技展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。（3）在汽车领域，黄仁勋宣布，英伟达的下一代智能汽车芯片Thor已与中国三家汽车制造商（比亚迪、广汽集团、小鹏汽车）达成合作。浙商证券认为，英伟达作为生成式 AI 浪潮中的领航者，有望在保持统一且领先的算力基座上，向行业应用渗透，未来基于英伟达软硬件生态的各行业应用，将在单位算力成本下降的促进下全面开花，英伟达将成为新时代的“苹果”，而国内也有望追随全球浪潮实现算力和应用的大发展。此外，在本次英伟达GTC大会上，和生命科学相关的活动达90场，排所有行业之首。英伟达已在医疗设备和成像深耕十多年。2023年，英伟达投资了8家助力新药发现的初创公司。 AI医疗的应用场景方面，AI在观看大量的手术视频后，具备分析能力，并且能够记录手术过程。如果实现这种能力，有望大量节省医生在手术中的精力。如何看待生物医药行业？黄仁勋认为，当生物学可以模拟，未来生命科学就会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。中邮证券表示，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，目前人工智能技术（AI）已实现在疾病辅助筛查与诊断、临床治疗辅助决策、药物研发、医学研究、医疗信息化等多个环节的全面渗透，其细分应用场景十分广泛“AI+医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。近日，市场聚焦科技创新，投资者可能会直接的关注到半导体、电子、AI医药的表现，其实双创龙头ETF（588330）的标的科创创业50指数中，新能源、半导体、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住锂电、算力、创新药的反弹行情，还能够分散风险，是布局科技创新的利器。数据显示，截至3月19日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为28.24倍，位于指数上市以来17.02%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20

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