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抛售欧元为时过早！？投行：意大利再次面临政治危机欧元面临这一最大威胁考验
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呈，并要求德拉基找到一条前进的道路。荷兰国际集团(ING)的分析称，这一声明可能扶助推动欧元/美元在周四走低，欧元/美元汇率跌至0.9952低点。#欧元美元平价# 然而，欧元随后的反弹确实表明，市场还不太担心政治不确定性。事实上，意大利的这种政治不确定性相对常见，而在很大程度上，欧元也陷入了混乱。但是，这场危机发生的时候，欧元区的金融格局正在发生根本性的变化，欧洲央行希望停止向欧元区提供无限的支持，而这正是德拉基担任欧洲央行行长时提出的。意大利政局的不确定性不可避免地导致投资者对持有意大利政府发行的债券要求更高的溢价，10年期国债收益率当天上涨了5.6%。与此形成鲜明对比的是，德国国债收益率表现平平；欧洲央行一直极力避免的就是欧元区各国债务限制的这种分化。通常情况下，欧洲央行会购买意大利债券以压低收益率，但当你试图退出债券市场并提高利率以控制通胀时，这就变得棘手了。荷兰国际集团高级利率策略师Antoine Bouvet表示：“10年期意大利-德国息差回落至200-250个基点的‘危险区域’，欧洲央行过去曾口头干预该区域，给下周的会议增加了压力。” 他补充说，如果没有一个稳定的政府和遵守某种条件的承诺，欧洲央行几乎没有理由购买更多的意大利债券。荷兰国际集团策略师说，欧元面临的最大威胁是出现政治真空，最有可能的情况是提前举行大选。荷兰国际集团表示：“在没有欧洲央行帮助的情况下，政治真空可能会使意大利国债息差超过250个基点，并给欧元带来压力。” 德拉基仍有可能与五星运动党谈判并达成妥协，以确保他的政府留任。他还可以调整内阁，以便在吸纳其他政党的同时，在议会中获得另一个多数派席位，尽管规模较小。或者，现有各方可以商定另一名总理，以打破目前的僵局。因此，意大利债券和欧元距离触发实质性崩盘所需的彻底混乱似乎还有一段路要走。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示：“近期内，对天然气危机的担忧以及对美联储预期的鹰派重新定价，应该仍是更重要的推动因素。”
夏洛特2022-07-17
美国移除华为成本高！美电信监管机构：需要额外30亿美元资助 “但国会拨款不足”
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新芯片制造技术的机会。美国现在正在推动荷兰禁止向中国出售设备的ASML Holding NV，该公司主导着制造最先进硅的关键机器的生产。美国此前要求荷兰政府，尽快向半导体公司ASML施加压力，禁止向中国出售用于制造全球大部分芯片的DUV光刻机。据消息称，美国要求ASML停止向中国出售浸没式光刻机。荷兰外长证实，两国已展开谈判程序。荷兰外长本周证实，荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你总是与朋友保持联系是有道理的，”荷兰外交部长Wopke Hoekstra周三在海牙接受广泛采访时说。“当然，你有关于这方面的对话，我们也有。”
小萧2022-07-16
欧元贬值至20年低点，下半年会有转机
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走弱。图2：美国亨利港、日韩JKM和荷兰TTF天然气即月期货价格话说回来，整个俄罗斯和乌克兰冲突中，西欧国家受伤最深，原本资源匮乏，能源和资源严重依赖东欧国家，欧洲在对俄罗斯制裁的同时，俄罗斯也尽可能采取反制裁措施，俄罗斯宣布北溪1号开始了年度维护工作，预计将从7月11日至7月21日暂停长达10天的天然气输送。俄罗斯暂停天然气输送不代表7月22日后北溪1号就一定会重新开放，这很有可能成为短期俄罗斯中断欧洲天然气的导火索。为应对能源涨价，欧洲推出能源补贴政策，如果俄罗斯中断天然气的时间超过两个月，欧洲的财政负担还将进一步加重，欧元区压制通胀所付出的代价也十分惨痛。从欧洲通胀的起因分析，欧洲通胀是人为制造的，尤其在俄罗斯能源断供的威胁下的高通胀，在欧洲，通胀是不是暂时的还没有定论，因此，欧洲央行不敢用太激进的手段来打压通胀，从这一点来看，欧洲央行只能选择躺平。尽管美国的援助以及重启核电让欧洲的能源危机有所缓解，但是俄罗斯突然断供天然气势必会将短期矛盾扩大化，德国和法国除了要解决能源危机问题，还要解决南欧、中东欧国家的主权信用问题，而上一轮欧债危机的情况远没有现在复杂。不过，这一次也有一点不同，上一轮欧债危机发生相对突然，全球三大评级公司下调希腊主权信用评级让全球措手不及，但是现在欧债危机已经逐渐显性化。下半年美元可能会转向另外，强美元也让欧元显得格外弱。2021年初至今，欧元区的政策步伐一直就落后于美联储方面，但纵向对比，欧元区的动作也已经有所加速，相对滞后的政策步伐。7月美联储至少加息75个基点，9月还有可能加息75个基点，欧元区只能望尘莫及。芝商所高级经济学家兼执行董事Erik Norland同时指出，强美元、弱欧元与两国预算赤字也有关系。从2021年第二季度开始，美国预算赤字开始缩小，占 GDP 的比重更是20年来首次低于欧元区。前文提过，在一般情况下，赤字较小相当于货币走强，而美国预算赤字缩小正是支撑美元走强的一个因素。图3：美国预算赤字缩小可能支撑美元走强，同时让欧元显得格外弱德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos认为，随着美国进入技术性衰退，对美元的“避险”走势可能会变得“更加极端”，这进一步加大了欧元兑美元交易的下行压力。渣打外汇策略师Steve Englander表示，如果任何即将发布的数据“不够完美”，那么美元扩大涨势的潜力可能就会受到限制。根据我们观察，隔夜通胀数据发布后，美国股债的表现，没有之前预想的那样悲观，强美元可能已是强弩之末，今年下半年美元有可能会转向，欧元将获得短暂的喘息机会，但我们认为，如果不能从根本上解决核心国与边缘国的矛盾，欧元就会不断受到外界的质疑，也很难长线走强。因为欧元区国家结构化矛盾愈加突出，看弱欧元的交易比上一轮债务危机开启的时点要早，又因为本轮紧缩中，各国的政策节奏较以往都要快很多，所以欧元的见底时间可能会提前并且会在美元转弱之前。整个下半年欧元将会先跌后涨，但是短期欧元所处的位置很难量化，探底的深度和转强的时间节点都不太确定，稳健投资者需保持观望，激进的投资者可考虑芝商所欧元/美元期货合约（6E）的空单机会。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15
泽连斯基的怒吼！俄军绑架超过20万名儿童赫尔松前线44处已解放 “不再俄军束缚制约”
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不再受到俄军的束缚与制约。泽连斯基在荷兰海牙举行的乌克兰问责会议上发表讲话说：“目前仍在确定俄罗斯军队绑架多少儿童并将其带出乌克兰，初步数字很可怕，大约有20名万儿童。”他接着补充称，除了数以万计的乌克兰人被杀害、折磨或致残外，还有数百万人因俄罗斯的敌对行动而被强行驱逐到俄罗斯或流离失所。实际上这次会议，是乌克兰协调调查俄罗斯军队所犯战争罪的努力的一部分。欧#俄乌战争#盟谴责俄罗斯周四袭击文尼察，造成23人死亡，100多人受伤。据《基辅独立报》报道，欧盟外交事务负责人博雷尔(Josep Borrell)和危机管理专员莱纳西奇(Janez Lenarcic)表示，俄罗斯必须停止其“野蛮行为”。博雷尔接着补充说，俄罗斯军队经常以平民为目标是一种战争罪。他们发表评论之际，3枚俄罗斯导弹袭击位于基辅西南的文尼察市的一座文化中心和一座民用建筑，该市人口约为37万。泽连斯基称，这次袭击是“公开的恐怖主义行为”。 (来源:纽约时报) “俄罗斯每天都在杀害平民，杀害乌克兰儿童，对没有军事目标的民用设施进行导弹袭击。如果不是公开的恐怖主义行为，这算什么？”泽连斯基在社交媒体上写道。据地区官员称，乌克兰赫尔松地区的44个地方已经自由解放。“有些领土，人口稠密的地方已经解放，我完全依赖与总参谋部商定的官方数据，这些是44个地方，”赫尔松地区军事管理局代理负责人布特里(Dmytro Butriy)提到说。根据布特里的说法，这些地方属于Velyka Oleksandrivka、Kochubeyivka与Novovorontsovka的领土社区。他接着补充说，目前在赫尔松前线的乌克兰军队一直在“非常有效地工作，而且非常积极”。英国卫报消息，社交媒体发布俄罗斯袭击中女孩的生死图。周四，4岁的丽莎·德米特里耶娃(Liza Dmitrieva)在俄罗斯对乌克兰中部城市文尼察的导弹袭击中丧生。社交媒体上发布的一系列视频和静止图像，似乎追踪了丽莎的最后几个小时，她在3月俄罗斯入侵乌克兰期间年满4岁。她的母亲Iryna在袭击中失去一条腿，丽莎的母亲带着她的女儿开着一辆粉红色和黑色的婴儿车，来到一个大多数人认为远离前线的城市的教育中心，该城市距离首都基辅以西4小时车程。丽莎从未回家，上午11点刚过，据报道从黑海的一艘俄罗斯潜艇发射的3枚导弹砸入广场，在文化中心附近爆炸，炸毁一栋多层建筑的窗户，并朝着数十辆汽车停在附近的停车场开火。报道提到，在这场大屠杀中，更多的尚未公布的镜头显示，丽莎死在她翻倒的婴儿车上，附近是一只严重的脚。在某些镜头中可以看到士兵的手臂伸向婴儿车，大块的金属碎片散落在广场上，一柱浓烟弥漫在天空。据Institute for the Study of War称，俄罗斯已经开始志愿动员，来解决其士兵短缺的问题。这家总部位于美国的智库在一份新报告中表示，克里姆林宫可能已命令俄罗斯“联邦主体”组建志愿营参与俄罗斯对乌克兰的入侵，而不是宣布在俄罗斯进行部分或全部动员。根据报告，每个地区必须至少产生一个志愿营。志愿动员一词，可能意味着克里姆林宫命令85个联邦臣民，包括被占领的塞瓦斯托波尔和克里米亚在内的地区，招募和财政激励志愿者组建新的营，而不是指依靠征兵或军强制激活俄罗斯所有预备役人员。 “如果每个联邦主体至少产生一个400人的军事单位，那志愿营到8月底可以产生多达34000名新军人。据俄罗斯报道，这些士兵将在部署到乌克兰之前接受一个月的训练，”该研究所提到。据报道，地区官员招募50岁以下的军人签订为期6个月的合同，月薪从3750至6000美元不等。其他地区为士兵及其家人提供平均3400美元的即时入伍奖金，以及各种社会福利。
小萧2022-07-15
两大事件掀起市场巨澜！警惕“一场重大的投降事件”可能正在黄金市场上演
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息100个基点，再次改变了整个局面，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，“在这两起事件之后，市场开始认真考虑美联储在两周内加息1.0%。” 加拿大央行周三出乎市场意料地加息100个基点，并警告称，未来三个月通胀率仍将居高不下。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam称，“加拿大央行在美国CPI公布后不久就大幅上调通胀率，承认自去年春季以来低估了通胀。” 黄金面临许多障碍，但对经济衰退的担忧可能有所帮助金价周四跌破1700美元，触及11个月来的低点，接近大流行前的水平。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“一场重大的投降事件可能正在黄金市场上演。”“黄金投资者正像多米诺骨牌一样倒下。随着价格挑战疫情前的水平，贵金属出现重大投降事件的风险正在增加。” “金价感受到了通胀数据和积极收紧政策的压力。一旦通胀数据见顶，我们可能会看到其受欢迎程度有所改善，但其意外上升的趋势将让投资者谨慎，”Erlam表示。据分析师说，随着美元指数持续处于20年来的高点、收益率上升和石油遭到抛售，黄金价格下行压力不断加大。 “围绕欧元/美元平价的波动应该会继续升高，并影响其他美元交叉盘。我们认为，当前对美联储加息预期的重新定价——以及其他因素——可以在现阶段支撑美元，而欧元、美元更决定性地跌破1.000的风险，可能会让美元全面走强。” Erlam补充称，突破1700美元仍极有可能，下一个支撑位为1680美元。“(但)一旦见顶，我们看到通胀压力消退的迹象，随着经济滑向衰退，我们可能会重新青睐黄金。” Ghali指出，如果金价跌破疫情前的水平，即1650-1700美元，可能会引发更大规模的抛售。 “如价格低于大流行时期的入场水平，投降的压力正在积聚。在平仓真空中，这些大规模头寸最脆弱，这表明金价仍有进一步下行的倾向。”
夏洛特2022-07-15
美股收盘：CPI数据提振加息预期道指跌逾200点科技股走高推特涨近8%
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不难找出欧元可能进一步下跌的理由，” 荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。“这在很大程度上取决于从俄罗斯流入德国的天然气量，以及冬季是否会实行天然气配给。” 　　NETFlix指定微软为其广告支持服务合作伙伴　　Netflix与微软周三宣布，Netflix已将微软指定为其广告支持服务的合作伙伴。　　Netflix在4月份宣布计划推出“带广告的低价订阅服务”，该公司多年来对这种订阅方式嗤之以鼻。Netflix联席CEO Reed Hastings长期以来一直反对向该平台添加广告或其他促销活动，但在公司预先录制的财报电话会议上表示，为客户提供更便宜的选项“很有意义”。该订阅选项对Netflix来说具有很大的利润潜力，因其可以吸引更多用户。　　Netflix过去几个月一直在面试潜在的合作伙伴，包括谷歌和康卡斯特。该公司准备在2022年底之前推出这一服务。　　瑞幸咖啡（中国）有限公司减资至16.25亿美元　　天眼查App显示，7月11日，瑞幸咖啡（中国）有限公司发生工商变更，注册资本由18亿美元减至16.25亿美元，减少约9.72%。该公司成立于2018年3月，法定代表人郭谨一，由瑞幸咖啡（香港）有限公司全资控股。　　郭明錤：台积电将独家供应高通5G旗舰芯片三星被抛弃　　分析师郭明錤发布推文称，“我的最新调查显示，台积电将是高通在2023年和2024年5G旗舰芯片的独家供应商，这对两家公司来说，是一个超级双赢局面。” 　　郭明錤还表示，“高通一直是三星最重要先进制程客户，高通此举代表台积电先进制程优势将显著领先三星至少至2025年。” 　　九紫新能宣布国内销售新能源汽车最新计划　　九紫新能宣布新能源汽车在中国的最新扩张和收入增长计划。据了解，九紫新能的系统与中国最畅销的电动汽车品牌挂钩，这使得其特许经营模式在过去3年快速增长。值得一提的是，根据国家发展规划，到2025年，中国新能源汽车销量将超过500万辆。
财股源源2022-07-14
就算衰退也无妨？！央行迫切平息通胀危机：控制不了通胀将是更大的错误
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到它们确信通胀精灵正被迫回到瓶子里，”荷兰合作银行(Rabobank)利率策略师Richard McGuire和Lyn Graham-Taylor周三在一份报告中写道。“我们仍然认为，如果政策制定者为了实现这一目标而需要改变需求曲线，那么他们愿意支持引发一场衰退。” 在许多央行都在加快步伐的当今世界，那些落后的央行正受到汇率走弱的惩罚——这种情况只会加剧通胀，因为进口成本会更高。欧洲央行(ECB)尚未开始提高基准利率，周三欧元兑美元汇率自2002年以来首次跌至1欧元兑1美元以下。在此之前，一份报告显示，美国6月份通胀率跃升至9.1%，促使市场猜测美联储将在7月26日至27日的会议上加息至少75个基点。在欧洲央行一名发言人表示，欧洲央行正在关注汇率对通胀的影响——这是一些人称之为反向货币战争的竞争压力的例证。随后，欧元反弹。日本央行拒绝顺应这一趋势，央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)认为，日本通胀的上升主要是由大宗商品推动的，而不是他一直寻求的那种稳定的价格上涨。日元汇率反映了日本央行与其他货币之间的差距，今年迄今为止，日元兑美元汇率下跌了16%，这引起了岸田文雄(Kishida)政府的担忧。在美国，鲍威尔和他的同事们不得不不断地撕毁他们的计划，这些计划始于去年年底，是大流行时期刺激政策之后的政策“正常化”，但如今已成为数十年来最激进的紧缩行动。美联储认为通胀是“短暂的”的说法大错特错，因此在去年年底提前结束了量化宽松政策。美联储开始加息的时间早于此前的预期，然后在5月份将加息速度提高了一倍，至50个基点。到上个月，政策制定者得出结论，他们需要采取更迅速的行动，自1994年以来首次加息75个基点。交易员目前的预期是，美联储本月加息100个基点的可能性约为50%。加拿大央行麦克莱姆(Tiff Macklem)周三发表的加息幅度正好与此相当。麦克莱姆在新闻发布会上说，这一决定确实反映了人们对通胀根深蒂固的担忧。希望在于，现在更快的加息可以确保高通胀不会长期存在。对债券市场长期通胀预期的衡量表明，投资者预计央行官员将完成这一任务。所谓的盈亏平衡率表明，美国10年的通胀预期在2.35%左右，德国为2.08%，加拿大为1.98%。英国10年期盈亏平衡利率为3.68%。但代价可能是经济衰退，比之前预计的要快。
厉害啦2022-07-14
半导体突传！荷兰证实“美国施压禁向中国出售DUV光刻机” 两国已展开谈判程序
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168财经报社(香港)讯美国此前要求荷兰政府，尽快向半导体公司ASML施加压力，禁止向中国出售用于制造全球大部分芯片的DUV光刻机。据消息称，美国要求ASML停止向中国出售浸没式光刻机。荷兰外长证实，两国已展开谈判程序。荷兰外长证实，荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你总是与朋友保持联系是有道理的，”荷兰外交部长Wopke Hoekstra周三在海牙接受广泛采访时说。“当然，你有关于这方面的对话，我们也有。” (来源:彭博社) 彭博社上周援引知情人士的话报道称，美国官员正在游说荷兰同行禁止ASML出售其一些较旧的深紫外光刻，或是DUV系统。这些机器比尖端技术落后一代，但仍然是制造汽车、电话、计算机甚至机器人所需的某些不太先进的芯片的最常用方法。知情人士说，华盛顿的重点是禁止销售最先进的DUV技术，即浸没式光刻机。荷兰政府面临美国官员的压力，要求扩大现有暂停向亚洲国家出售此类系统的期限，但尚未同意任何额外的限制。值得关注的是，中国是荷兰仅次于德国和比利时的第三大贸易伙伴。另一方面，ASML反对禁止向中国客户销售DUV光刻设备，因为它已经是一项成熟的技术，该公司首席执行官彼得文宁克今年早些时候表示。根据彭博汇编的公司披露和数据，由国内或外国公司运营的中国设施占ASML在2021年总收入的14.7%。 ASML是世界上最大的光刻系统制造商，这些机器在半导体制造过程中执行关键步骤。另外，ASML在此类设备市场上的主导地位意味着，进一步切断中国对其产品的获取将破坏这个亚洲国家在关键电子元件生产方面实现更加自给自足的雄心。近年来，世界两大经济体美国和中国之间的紧张局势加剧。美国指责中国，在其遥远的西部新疆地区侵犯人权。在评论荷兰政府对涉嫌在中国侵犯人权的立场时，胡克斯特拉表示，他“对许多新闻报道感到非常担忧”。 “这是我一直在表达的观点，我的许多同事一直在对中国人表达意见，”他说。中国被指控以反贫困为幌子在新疆实施国家资助的强迫劳动计划，将多达100万维吾尔人送往所谓的再教育营。中国一再否认虐待维吾尔人，并表示镇压香港是为了防止暴动。根据美国财经媒体报道，过去四季里，全球20家成长最快的芯片企业，约有19家来自中国，远高于2021年同期的8家。在芯片制造的核心关键包括设计软件、处理器和设备等方面，中国供应商的营收是全球半导体巨头台积电、ASML的好几倍。中国半导体行业协会数据显示，2021年中国芯片相关企业的总销售额增长18%，达到创纪录的超1万亿元人民币。中国外交部发言人赵立坚上周在例行记者会上批评美国滥用国家力量，对别国搞“技术封锁”“技术脱钩”，只会促使各国加快实现科技自主自立自强，“企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路”。他并不点名呼吁荷兰、日本从自身长远利益和公平公正市场原则出发，独立自主作出决定。 ASML首席执行官温尼克(Peter Wennink)今年较早时曾说，反对禁止对华出口DUV光刻设备，因为这已经是成熟技术。根据该公司的披露和彭博彙总的数据，2021年阿斯麦在华工厂贡献公司总营收的14.7%。
小萧2022-07-14
【原油收盘】需求担忧加剧市场暗流涌动，周三油价轻微波动仍低于100美元/桶
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Zueitina油港仍处于停工状态。荷兰银行高级能源经济学家Hans Van Cleef表示，市场正与“因担心经济衰退而导致的短期下行风险，以及投资不足的长期问题”作较量，“对经济衰退的担忧将暂时抑制价格上涨。” 雪佛龙首席执行官Michael Wirth认为，近期油价疲软的部分原因是高油价破坏了需求。需求方面可能会有更直接的反应，但长期供应仍然紧张。Wirth指出了几个可能导致需求复苏的因素，包括中国在新冠疫情后全面重新开放。西方国家对俄罗斯能源实施制裁后，全球能源市场正在重新调整秩序。浙商期货认为，美国6月CPI同比上涨9.1%，环比1.3%，再次刷新40年来的最高纪录。通胀数据是在原油价格同比增速放缓的情况下创出的新高，这意味着通胀己经不仅仅是能源结构问题，未来美联储加息的力度和周期或超出原先市场的预估。加息后美元指数近期将继续保持强势，而商品价格将继续承压。
Sue2022-07-14
美国通胀数据超预期国际原油价格继续下跌
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料成本正开始对需求增长“造成影响”。荷兰银行高级能源经济学家Hans Van Cleef表示，市场正与“因担心经济衰退而导致的短期下行风险，以及投资不足的长期问题”作较量，“对经济衰退的担忧将暂时抑制价格上涨。” 对经济放缓的担忧盖过了紧张的原油现货市场。欧佩克进行的2023年首次展望表明，消费者受挤压的情况不会得到缓解，尽管大多数欧佩克成员国已经开足了油量，但仍需要出产更多的石油。美国总统拜登多次呼吁石油输出国组织增加产量，并计划在本周的中东之行中访问沙特阿拉伯。目前沙特和阿联酋是唯一拥有大量闲置产能的欧佩克成员国。据知情人士透露，美国石油学会在报告中表示，上周美国原油库存增加了476万桶，预计美国能源情报署将于周三公布数据。尽管对病毒爆发的担忧仍然存在，但随着新冠疫情的持续缓解，6月中国的出口增长速度快于预期。上海的一些居民仍在储备食品和药品，上周末新冠病例出现上升，城市上空笼罩着对重返封锁状态的阴云。
Sue2022-07-14

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