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开普云：上半年净亏损1069.79万元同比亏损扩大
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5万元；基本每股收益亏损0.16元。营收下降主要原因系公司数智内容、数智政务、数智能源业务收入主要集中在第四季度，该类业务上半年收入占全年的比重较低，且易受大项目验收进度的影响，与同期收入相比，出现波动的情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
华安证券：给予明志科技买入评级
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因素的影响，装备项目交付延期，导致公司营收下降。2022年中，公司的存货2.34亿元，合同负债1.01亿元，较年末分别增长8.30%/36.51%，为后续的成长提供坚实基础。　　公司专注于砂型铸造领域。在高端铸造装备业务领域：公司以拥有自主知识产权的全自动冷芯盒及无机制芯机为核心设备，通过系统集成，可以提供由制芯、组芯、浇注、铸件后处理等生产单元组成的绿色智能精密组芯铸造生产线，并还可为客户提供智能铸造车间的整体规划设计以及建设交付服务。在高品质铝合金铸件业务领域：公司为汽车、热能暖通工程、轨道交通等领域的客户提供商用车变速箱壳体、新能源汽车逆变器及驱动电机壳体、冷凝式燃气锅炉热交换器、轨道交通制动系统阀体泵体等精密、复杂腔体的高品质铝合金铸件，并为客户新产品研发提供铝合金铸件同步工程开发、试制、铸造工艺改进等增值延伸服务。　　实控人全额认购定增，发展大型铝铸件　　2023年5月，公司发布了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募集资金总额不超过4亿元，公司控股股东、共同实际控制人吴勤芳、邱壑将以现金认购。募投资金用于大型铝铸件绿色智能生产线建设项目，拟在公司现有厂区建设大型铝合金铸件精密组芯造型生产线和车间，用于大型铝合金铸件的生产。公司目前主要铸件产品的尺寸在1M以内或重量在60KG以内，大型铝铸件精密生产线建成后，公司将具备尺寸超过1M或重量超过100KG的大型铝铸件的批量生产能力，业务将拓展至光伏、新能源汽车等新的业务领域，打开新的成长空间。大型铝铸件广泛应用于光伏设备、新能源汽车、航空航天设备、高压输变电设备、医疗器械、高铁装备等领域，相较于目前主要采用传统的树脂砂或失蜡铸造工艺生产可以进行明显的降本增效。　　股权激励坚定信心，重视研发投入　　2023年5月，公司发布了《2023年限制性股票激励计划》，拟授予140.13万股，激励对象220人，授予价格16.50元归属比例100%的股权激励的考核目标为：2023/2024/2025年度公司净利润不低于1.25/1.3/1.4亿元或以2022年为基准，研发支出增长率不低于15%/25%/35%。　　投资建议　　受宏观环境及验收节奏影响，我们预测公司2023-2025年营业收入分别为7.71/9.18/10.65亿元（前值8.24/10.64/13.01亿元），归母净利润分别为1.18/1.65/2.03亿元（前值1.27/1.76/2.29亿元），以当前总股本1.24亿股计算的摊薄EPS为0.96/1.33/1.64元。公司当前股价对2023-2025年预测EPS的PE倍数分别为23/17/14倍，公司受益于高端砂型铸造设备的先进性，不断拓展铸件下游场景，带来公司高成长，维持“买入”评级。　　风险提示　　1）市场竞争加剧风险。2）技术迭代带来的创新风险。3）异质结PECVD铝合金真空腔拓展不及预期的风险。4）测算市场空间的误差风险。5）研究依据的信息更新不及时，未能充分反映公司最新状况的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券邢立力研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.78%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.31亿，根据现价换算的预测PE为21.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为32.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-20
损失数十亿美元？无线运营商将损失归咎于智能手机需求放缓
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稳的现象。然而，对于电信运营商来说，营收下降并不一定是坏事。New Street Research合伙人乔纳森·查普林（Jonathan Chaplin）表示：“较低的设备销售对运营商来说是一件好事。”他指出，运营商在智能手机销售中往往因为促销折扣而亏损。“如果升级率下降，他们将补贴更少的手机，从而扩大利润空间。”然而，智能手机升级可能会对无线运营商极为重要的服务收入构成问题。这项收入约占总销售额的四分之三，因为他们依靠免费手机等优惠来吸引新客户和推动增长。 New Street Research预计，除非在9月或10月iPhone发布“重磅”的新产品，否则升级和设备收入将继续下降到年底。
Heidi2023-08-18
富淼科技：上半年净利润3301.91万元同比下降46.98%
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1.75%；基本每股收益0.27元。营收下降主要系上游主要原材料价格下降导致销售价格下降以及能源外供销量下降所致。报告期公司水溶性高分子及功能性单体销量同比分别增长了15.76%与56.01%，蒸汽销量同比下降12.85%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-17
“油茅”金龙鱼跌超10%，总市值跌破2000亿元关口，对于业绩变动给出四大理由
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扣非净利润还亏损了2.26亿元。对于营收下降，金龙鱼解释称，主要是因为价格因素的影响：公司两大类主要产品“厨房食品”“饲料原料和油脂科技产品”的销量同比有所上涨，但是产品的价格随着大豆、大豆油及棕榈油等主要原材料价格下跌有所回落。对于利润下降的原因，金龙鱼表示，厨房食品业务整体利润下降是因为较低毛利率的餐饮渠道产品销量，在厨房食品中的占比提升，其中面粉业务的业绩同比下降明显，上半年小麦、面粉及副产品的价格整体下行，公司消耗前期的高价小麦库存导致业绩下滑。
金融界2023-08-14
关于英伟达财报的一些预测
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长。微软的更多个人计算业务部门上季度的营收下降了4%——其中包括AI驱动的Bing。谷歌的搜索营收上季度增加，但很可能不是由于Bard，因为谷歌尚未将Bard作为默认搜索功能，就像微软对Bing所做的那样。因此，如果AI将开始真正带来成果，那么英伟达将受益匪浅。英伟达销售全球使用最广泛的AI芯片，每个芯片售价为1万美元，但科技公司正在数以万计地抢购这些芯片。此外，分析师预计该公司第二季度每股收益将为2.07美元，较去年同期的每股收益（0.51美元）增长305%。除此之外，英伟达最近推出了比A100还要强大的H100 GPU。所有这些对英伟达公司都是利好。问题是，即使股票的估值飙升，它是否仍然值得购买？根据Seeking Alpha Quant的数据，英伟达目前的估值为调整后盈利的146倍，GAAP盈利的222倍，销售额的43倍，和账面价值的45倍。这是一个相当高昂的估值。当然，英伟达的预期增长也是非常高的。如果该公司实现其营收指引，其营收增长率将达到64%。如果实现盈利指引，其盈利增长率将达到305%。如果以305%的年均增长率增长几年，就可以迅速赶上看似极端的估值。问题是英伟达是否能够继续保持其增长？谷歌已经在开发自己的芯片，据了解，一个使用4000个这些芯片组成的系统能够击败运行A100芯片的等效系统。英伟达独享AI芯片领域的情况不会持续很久，竞争终将会出现。正因如此，分析师认为应重点关注英伟达的竞争地位，以及即将发布的财报可能对其产生的影响。英伟达：竞争地位目前，英伟达拥有的一个优势是在AI芯片领域缺乏竞争。其他公司虽然也在开发AI芯片，但是都比不上英伟达的产品。在MLCommons最近的推断数据中心基准测试竞赛中，几乎所有表现最佳的系统都是在A100芯片上运行的。远远落后的是运行高通 AI 100芯片的系统。这充分说明了英伟达技术的领先，在AI芯片领域甩开竞争对手一大截。这是一个重要的优势，但不能保证永远不变。其他公司正在开发AI芯片，而高通的产品似乎至少具备可用性。此外还有AMD。目前为止，尚未有任何AMD芯片参加过MLCommons的基准测试，但如果查看AMD Instinct 2100系列的网站描述，它似乎描述了与英伟达的A100竞争的产品。这些芯片被描述为“AI数据中心加速器”，与英伟达的A100芯片的功能相同：即通过促进并行处理来优化CPU的性能。最后，AMD CEO 苏姿丰在公司第二季度财报电话会议上多次提到了AI，表明她对AI芯片的重视。所有这些因素一起表明，英伟达的竞争地位虽然强劲，但可能会在未来削弱。竞争对手看到了英伟达正在涉足的庞大市场，也想进去分一杯羹。目前，竞争对手的进展速度较慢，英伟达在中短期内应该会在AI芯片领域拥有宽阔的护城河。然而，在较长时间内，这个护城河可能会减弱。英伟达在AI芯片领域的护城河并不是建立在品牌认知度或知识产权上，而是其芯片在技术上明显优越于竞争对手。因此，只有竞争对手在研发方面投入足够的资金，才有可能在AI领域赶超英伟达。运营指标在估算英伟达的长期营收和盈利趋势时，我们需要关注公司的供应商的表现。这可以让我们了解公司为了生产其A100芯片而下的订单数量。在这里，可以参考的最佳指标是台积电的最新财报。台积电是英伟达最大的供应商，因此其业绩可以为我们提供有关英伟达自身表现的一些线索。在最近一个季度，台积电实现了： ·156.8亿美元的营收，下降10%。 ·53.1亿美元的净利润，下降23.3%。 ·稀释后每股收益为1.14美元，下降23.3%。虽然财报超出预期，但增长是负面的。尽管在盈利方面表现出色，台积电的股价在财报发布后下跌。原因是其未来业绩展望远低于分析师的预期，这在整个半导体行业引起了震动，甚至使强大的英伟达本身陷入了困境。不过，更值得一提的是，台积电对其AI业务有一些积极的展望。在发布财报后的财报电话会议上，台积电表示， AI 相关收入占其总收入的6%。该公司表示，预计这部分收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长。因此，有理由认为英伟达的110亿美元的Q2营收指引将会实现。如果台积电的AI收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长，那么在一年内实现64%的增长是完全可行的。随着时间的推移，增长通常会减缓，因为基期的大数字使未来的增长变得更加困难。因此，在一个长期50%年复合增长率的时期内，预计在早期阶段会有类似64%的增长。盈利预测总体而言，分析师预计英伟达将达到其Q2营收指引。其主要供应商预计其AI业务板块将有类似的增长，而在过去的8个月中，我们已经看到很多新闻报道称，大型科技公司正在大量订购A100和H100芯片。因此，没有理由怀疑英伟达Q2指引。分析师预计营收将达到110亿美元或更高。然而，盈利情况则不同。台积电最近宣布将其价格上调3%至6%，它肯定有足够的定价权来这样做。没有其他晶圆厂拥有台积电的制造能力。台积电的涨价消息是在英伟达发布Q1财报后公布的。这个涨价将在2024年开始生效，但在2023年早些时候，已经有一个5%至9%的涨价。此前的涨价是在五月宣布的。出于这个原因，分析师认为台积电有可能会在收入持平或更好的情况下错过收益。制造成本呈上升趋势，尽管英特尔和其他公司在代工领域取得了长足进步，但英伟达仍然严重依赖台积电。总结毫无疑问，英伟达是目前全球最成功的科技公司之一，而AI芯片可能会在Q2为其带来110亿美元的营收。但当一家公司的市盈率达到222倍，销售倍数为43倍时，很难不认为它被高估了。考虑到不同因素之间的矛盾信号，对于那些今年早些时候购买的人来说，英伟达票可能足够安全，但并不是最适合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-09
物流巨头UPS调低收益预测，新劳工合同拖累业绩
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54美元，超出市场预期4美分。然而，其营收下降约11%，较预期的231亿美元有所不及。
Heidi2023-08-09
西部信托注册资本至40亿元小股东多次挂牌转让未果
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.28亿元，同比下降2.06%。造成营收下降的主因是公允价值变动收益从2021年的盈利0.25亿，至2022年亏损0.63亿。资产方面，截至2022年末，西部信托资产总规模56.45亿元，同比下降11.2%。从资产质量上看， 2022 年末资产不良率5.88%，比上年末增加0.53个百分点。
金融界2023-08-07
亿嘉和：每个行业确认收入的节奏不一样，不同产品和项目交付周期也会有一定的差异
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认营收需一定周期，导致公司23年上半年营收下降和费用成本占比提升。22年上半年收入4.84亿，说明公司今年上半年还有很多订单没有确认收入。预计订单何时能大规模确认收入和释放利润？公司除22年受到疫情影响，往年基本都是下半年收入和利润明显高于上半年，今年也会是下半年明显高于上半年吗？亿嘉和董秘：尊敬的投资者，您好！每个行业确认收入的节奏不一样，不同产品和项目交付周期也会有一定的差异。具体的订单情况，以及营收、利润等财务数据，请以公司信息披露为准。感谢您对公司的关注！投资者：公司股价一直低迷，请问公司有回购的计划吗亿嘉和董秘：尊敬的投资者，您好！公司于今年5月份完成股份回购方案，具体详见公司于2023年5月5日披露的《关于回购股份进展情况与实施结果暨股份变动的公告》（公告编号2023-040）。公司股票价格在二级市场的表现受宏观经济、行业发展状况、投资者情绪等多重因素的影响，请投资者理性决策并注意投资风险。目前公司生产经营情况正常，感谢您对公司的关注！投资者：《经济日报》今年7月12日以《西北首个智慧共享充电机器人落户宁夏银川》发文：银川市审批服务管理局、国网银川供电公司、银川建发集团股份公司承办的“‘电’亮营商新环境注入发展新动能”—西北首个智慧共享充电机器人暨“银电师傅”服务品牌新闻推介会在银川悠阅城召开。请问“银电师傅”品牌共享充电机器人是亿嘉和正在全国推广的项目吗？该品牌项目与公司在苏州的落地项目有何不同？亿嘉和董秘：尊敬的投资者，您好！“银电师傅”共享充电机器人是公司智慧共享充电系统在西北地区首个落地项目。感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-07
疯了！今年大涨300%还被认为低估了
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亿美元，同比增长19％，这是在最新季度营收下降后的强劲反弹。预计调整后每股收益将从2.62美元扩张至2.92美元。因此，前一个季度的挑战可能已经成为过去。图片来源：Seeking Alpha 总体而言，分析师同意在最近几个季度中营收增长速度反弹的预期。该公司服务于预计在未来十年快速增长的终端市场。人工智能是技术行业中最热门的话题，分析师预计在可预见的未来它将继续保持最热门的地位。生成式人工智能解决方案有助于提高企业的生产力，即使在开发的早期阶段也能为用户创造真正的价值。Precedence Research预测，未来十年AI市场将增长五倍，意味着19%的年复合增长率。因此，对计算能力的需求将随着AI行业的增长而增加。超微电脑的产品还服务于有前景的5G市场，根据grandviewresearch.com的预测，到2030年，5G市场将以59%的年复合增长率复合增长。云计算市场的增长在近年来有所减缓，但潜力仍然巨大，并且增长可能仍将保持双位数的轨迹。预计云计算市场在未来十年将以13%的年复合增长率复合增长。因此，对于超微电脑来说，会有很长一段时间的顺风期！。分析师相信超微电脑在这些有利的长期趋势中处于良好的位置。首先，该公司的技术卓越性得到了半导体行业领军企业的认可：超微电脑公司通过与英伟达、英特尔和AMD建立了强大的战略合作伙伴关系。这些合作伙伴关系为超微电脑带来了坚实的竞争优势，因为与这些巨头的合作是一个强有力的高质量迹象。其次，该公司在增长方面表现出色，近年来业绩明显超过了行业增长。在当前严峻的环境中实现盈利能力指标的改善令人印象深刻。最近的科技巨头的财报显示，即使是超大规模的技术巨头在当前环境中也难以保持盈利能力指标，但相对较小的超微电脑表现出了坚实的适应能力。最后，该公司多样化的终端市场组合也使其成为市场中的强势参与者，并使其在所服务的终端市场中更具有保护性。值得强调的是，与半导体行业的许多公司不同，超微电脑没有面临客户集中风险。根据最新的10-K报告，没有一家客户占据总销售额的10%以上。图片来源：超微电脑最新的财报总结一下，分析师喜欢该公司在当前不确定的环境中的财务表现。这意味着管理层积极应对营收方面的挑战。分析师也认为营收的快速反弹是一个强有力的看涨迹象。该公司谨慎的资本配置和强大的资产负债表意味着超微电脑足够强大，能够经受住暂时的困境。该公司运营在一个高度可能享受长期趋势的行业，分析师认为公司已经为捕捉这些长期的利好趋势做好了准备。估值该股票今年大涨300%。也就是说，超微电脑在广泛的美国股市中表现出色。Seeking Alpha Quant将该股票评定为“D级”低估值等级，因为估值倍数大多高于行业中位数和历史平均水平。图片来源：Seeking Alpha 公司不向股东支付股息。因此，分析师采用折现现金流方法进行估值分析。分析师已经有截至2030年财年的共识营收预测。对于更远的年份，分析师预计年复合增长率为5%。总体而言，按照基本情况，营收预计每年平均增长14%。过去十年，自由现金流毛利率波动较大，所以分析师认为使用约7%的TTM水平是公平的。图片来源：作者的计算分析师更倾向于保守估算，对自由现金流采用适度的每年增长50个基点。分析师将10%的加权平均资本成本（WACC）作为分析师的折现现金流计算折现率。如您所见，尽管今年股票大涨300%，但股票看起来仍然被低估了约90%。图片来源：作者的计算在今年迄今上涨300%之后，90%的上涨潜力可能看起来太好了，所以让分析师以10%的收入复合年增长率来模拟一个更保守的情景。图片来源：作者的计算即使假设更为保守的年复合增长率为10%，股票仍然非常具有吸引力，有36%的上涨潜力。这看起来不错，特别是考虑到公司几乎没有杠杆的干净资产负债表。风险考虑没有巨大的上涨潜力就没有巨大的风险。超微电脑是一家激进的成长型公司，目前的市值仍有很多待证明的地方。公司可能无法实现预期的营收增长轨迹或盈利能力的扩展，这是一个重要的风险。任何一季度财务表现不佳或临时降低预期都很有可能导致投资者失望，并引发大规模的股票抛售。目前，股价处于新高，意味着短期内回撤的风险远非零。如果出现这种情况，可能需要多个季度才能让公司重新赢得投资者对其未来增长前景的信心。该公司的大部分营收来自美国以外的地区，这意味着收益容易受到外汇汇率的不利波动影响。如果国际贸易规则和关税发生不利变化，公司的运营和收益也可能受到不利干扰。地缘政治可能升级也会对公司产生重大不利影响。作为一家尖端技术公司，超微电脑面临着技术过时的重大风险。为了扩大业务寿命周期，管理层应该投资于创新，并确保公司的专利得到合法和妥善的保护。总结总体而言，公司处于良好的位置来吸收长期趋势，目前仍被严重低估。短期挑战似乎已经在过去了，未来季度的收益预期将会强劲。即使在可预见的未来公司再次面临挑战，其资产负债表足够强大来应对困难。分析师认为巨大的上涨潜力远远超过风险和不确定性，使超微电脑成为一个引人注目的投资机会。 $超微电脑(SMCI)$
老虎证券2023-08-07

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