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研究报告：7月加密衍生品交易量飙升至3.12万亿美元占加密总交易量的69%

冻结了客户的提款，一些加密货币公司已经裁员。目前价格已经部分回升，比特币在7月份上涨了17%。价格约为24300美元，与11月创下的 69000美元的历史高点相去甚远。 CryptoCompare表示：“衍生品交易量的增加表明投机活动的增加，因为交易员认为这次反弹还有进一步上涨的空间，因为8月份没有美联储会议。交易员也在猜测即将到来的以太坊合并，也就是预计在9月升级的以太坊网络。” 以太币已从6月份的低点880美元上涨至1900美元左右。BinanceUSD，一种由加密交易所Binance发行的稳定币在7月变得更加突出，比特币对BinanceUSD的现货交易量首次超过比特币对美元。币安以54%的市场份额稳居交易所榜首，而Atom资产交易所(AAX)位居第二，7 份交易量增长26.5%。周二，美国交易所Coinbase报告季度亏损大于预期，交易量在2022年第二季度减少了一半以上。

楼喆2022-08-12

“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢

是科技行业的公司，因经济不确定性而宣布裁员并冻结招聘。随着美联储加息，对劳动力的需求可能会下降，但到目前为止，在劳动力普遍短缺的情况下，雇主基本上都在努力保住现有的员工。数据公布之后，美国国债收益率保持低位，而标普500指数开盘走高，美元走软。美元兑其他主要货币周四进一步走软，此前在美国公布逊于预期的通胀数据后，交易商抑制了对美联储大幅升息的押注。美市盘中，美元指数仍处于不利地位，现下跌近0.3%交投于105关口略下方，稍早一度触及104.65低点。美元指数前一日下跌1%，录得五个月来最大单日跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示：“昨日的(CPI)数据让人看到了通胀已见顶的希望，美联储将需要降低加息幅度，以控制通胀。” 交易员减少了对美联储将在9月政策会议上连续第三次加息75个基点的押注，现在认为加息50个基点的可能性更大。美联储政策制定者试图缓和任何大幅放宽政策的预期。美联储官员卡什卡利周三在一次会议上表示，美联储在通胀问题上“离宣布胜利还很远很远”。三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师在一份报告中表示：“尽管昨日的数据明显降低了美联储进一步采取激进行动(+75个基点)的风险，因此有助于遏制美元需求，但我们同样认为，仅靠这一数据不太可能引发美元进一步抛售。” 荷兰国际银行分析师Chris Turner认为，随着美国进入第四季度，核心通胀率可能会回到6.5%的周期高点。此外，杰克逊霍尔央行年会似乎更有可能煽起市场押注最终利率将达到4%的火焰。因此，美国国债收益率（包括10年期美国国债）下行空间有限，美元指数在这一点位下方应该会有良好的买需。随着美元自低位反弹，现货黄金自高位回落逾10美元，至1787美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金微跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银现下跌1.30%，报20.312美元/盎司；现货钯金一度逼近2300美元/盎司大关，日内涨超2%；现货铂金现报960.85美元/盎司，日内上涨近2%。独立分析师Ross Norman称，“尽管美元指数回调，且10年期美国国债收益率回落，但金价仍难以取得重大进展。” “令投资者担忧的是，在CPI低于预期之后，我们可能已经看到通胀见顶，再加上FOMC两名成员的鹰派言论，图表上黄金回落到技术支撑位。” XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，随着金价和美元双双走软，贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。 Hadjikyriacos称：“不同资产类别的说法存在冲突，外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始，而债券和贵金属却并不买账。” 油价强势上涨，由于飙升的天然气价格促使一些消费者转向石油，国际能源机构上调了今年的石油需求增长预期。美市盘中，WTI原油大涨3%，现报94.32美元/桶；布伦特原油涨2.68%，报99.60美元/桶。（美油30分钟走势图，来源：FX168）总部位于巴黎的国际能源是(IEA)在其月度石油报告中表示：“天然气和电力价格飙升至新的纪录，刺激了一些国家从天然气转向石油。”该机构将2022年的需求预期提高了38万桶/天。不过，上周美国石油库存上升，以及一条供应中欧的管道恢复输送原油，限制了油价的进一步上涨。美国能源情报署(EIA)称，最近一周美国原油库存增加550万桶，超过预期的7.3万桶增幅。周四股市连续第二天上涨，投资者对又一份好于预期的通胀报告表示欢迎。道指、标普500指数一度均涨超1%，现分别上涨0.4%和0.3%；纳指转跌，盘初一度上涨超1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）纳斯达克金龙中国指数涨超5.5%，成分股小鹏汽车涨超9.6%，金山云涨约9%，晶科能源则跌0.5%，瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。

夏洛特2022-08-12

不同寻常！美国PPI再释放通胀见顶迹象黄金却上演“高台跳水”、贵金属涨跌不一

是科技行业的公司，因经济不确定性而宣布裁员并冻结招聘。随着美联储加息，对劳动力的需求可能会下降，但到目前为止，在劳动力普遍短缺的情况下，雇主基本上都在努力保住现有的员工。美市盘中，美元指数自日低104.65回升，但仍交投于平盘下方。随着美元自低位反弹，现货黄金自高位回落逾10美元，至1787美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金微跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银现下跌1.30%，报20.312美元/盎司；现货钯金一度逼近2300美元/盎司大关，日内涨超2%；现货铂金现报960.85美元/盎司，日内上涨近2%。 Kotak证券公司高级分析师Madhavi Mehta说，尽管情况有所改善，但通胀仍远高于美联储的目标水平，一个数据可能不足以改变他们的紧缩立场。通胀压力缓解也减少了黄金作为通胀对冲工具的需求。过去三周，黄金上演了戏剧性反弹，最活跃合约从1680美元以下的低点，升至周三的盘中高点1824美元，此前连续五周下跌。近几个月来，黄金的走势通常与美元和收益率成反比，因为对利率迅速上升的预期令黄金与美元和美国国债等其他避险资产相比黯然失色，而这些资产给投资者带来适度的回报。但一位市场策略师指出，考虑到美国国债收益率和美元指数的回落，金价周四的疲软似乎有些不同寻常。周三公布的CPI数据帮助支撑了美联储可能放缓加息步伐的观点，美元和美债收益率双双回落。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，随着金价和美元双双走软，贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。 Hadjikyriacos称：“不同资产类别的说法存在冲突，外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始，而债券和贵金属却并不买账。”

夏洛特2022-08-11

美初请人数继续上升维持在去年11月来最高位附近

是科技行业的公司，因经济不确定性而宣布裁员并冻结招聘。随着美联储加息，对劳动力的需求可能会下降，但到目前为止，在劳动力普遍短缺的情况下，雇主基本上都在努力保住现有的员工。 7月份的就业报告强化了这一点，该报告显示美国雇主增加的就业数量是预期的两倍多，失业率下降至50年低点。周三低于预期的消费者价格上涨可能会减轻美联储下次加息的压力。彭博经济学伊丽莎·温格表示：“尽管7月就业报告炙手可热，但首次申请失业救济人数继续表明劳动力市场状况正在放缓。这与JOLTS数据更为一致，该数据显示，6月份的职位空缺从5月份的1130万下降至 1070 万。” 初请失业金人数每周可能波动不定，特别是一些州，例如马萨诸塞州，在最近的读数中一直不稳定。前一周的读数也明显下修。消除这种波动的四周移动平均线升至252,000点。自四月初以来，除一周外，它一直在攀升。在未经调整的基础上，上周初请失业金人数增至203,619人。马萨诸塞州的增幅最大，其次是加利福尼亚州。周四发布的另一份报告显示，美国7月PPI月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次出现负值，这在很大程度上反映了能源成本的下降。

Dan19772022-08-11

又一个令美联储“头疼”问题出现数据显示：企业在第二季度支付更多工资，但生产率下降

生产率下降的情况下继续飙升，企业将被迫裁员以保护底线。他们可能还会越来越多地寻求投资于节省劳动力的技术以提高生产力。” 反过来，这可能会重塑美联储的预期。央行一直在提高利率，以提高借贷成本、减缓经济增长并抑制通胀。富国银行经济学家表示：“美联储根本无法通过这种生产力和工资增长达到2%的通胀率，劳动力成本往往是通胀的主要贡献者，因此第二季度的生产率数据使美联储继续采取紧缩政策，直到看到工资增长放缓且通胀显着下降。” 彼得森国际经济研究所指出，“生产力不会像2022年上半年那样继续下降”，并提出了两种可能导致生产力更加稳定的情景。此外，就业可能会恶化，“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 彼得森国际经济研究所高级研究员Jason Furman和研究分析师Wilson Powell III在分析中写道，产出可能会迅速增加，“因为经济的弱点都在于库存和净出口等波动性因素。”此外，他们补充说，就业可能会恶化，“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 然而，从长远来看，公司将如何应对生产力和填补空缺仍然存在疑问。PIIE专家提出质疑：“企业是否能够部署大流行时代的创新，包括在家工作，以持续更高的水平或生产力增长率？其他进步，如人工智能，最终会开始可持续地推动生产力增长吗？还是经济会回到大流行前相对疲弱的生产力增长，或者甚至更糟？”

楼喆2022-08-11

Coinbase 财报“暴雷” 其收入骤降63% 净亏损11亿美元

，投资者陷入财务危机。崩盘导致整个行业裁员和削减成本，抑制了去年秋天比特币价格创下历史新高时的兴奋情绪。作为行业崩溃的一部分，Coinbase的股价自11月以来已下跌约75%。该公司的成功很大程度上与更广泛的加密市场的波动有关。在第一季度，其约90%的收入来自向客户收取的交易费用，用于买卖比特币和以太币等加密货币。 6月，Coinbase裁员18%，即约1100名员工。首席执行官Brian Armstrong曾表示该公司“过度雇佣”。 Coinbase最近的挣扎引发了人们的担忧，即它可能会浪费其在该行业的早期领先地位，因为Binance和FTX等竞争对手在经济低迷时期继续扩张。尽管起步较早，但Coinbase从未在国际市场站稳脚跟，最近在印度的扩张努力也失败了。它今年最受炒作的产品发布，被称为不可替代代币或NFT的数字收藏品市场，也被广泛认为是失败的。其去年的招聘热潮也导致企业超支和形态臃肿。此外，该公司还受到监管审查。上个月，司法部对一名前Coinbase员工提出了内幕交易指控。在一项相关行动中，美国证券交易委员会表示，它认为在Coinbase交易所交易的一些数字硬币是证券，因此受到股票或债券等监管，尽管该公司反对这一立场。 Coinbase的竞争对手似乎表现得更好。据FTX首席执行官Sam Bankman-Fried称，加密货币交易所FTX的财务业绩与去年“大致相似”。全球最大的交易所币安在6月宣布，它正在寻求填补2000个职位。尽管如此，Coinbase 仍然是美国最受信任和认可的加密货币品牌之一，以其令人难忘的超级碗广告而闻名，该广告采用弹跳二维码。上周，该公司宣布与全球最大的资产管理公司贝莱德建立合作伙伴关系，以帮助机构投资者交易比特币。

楼喆2022-08-10

直言不讳！“女股神”伍德再次强调美国正处于衰退之中，预计美联储明年将降息

徊在八个月来的高点附近——以及公司宣布裁员，都表明经济与最近的就业数据不一致。 “我们收到了各种各样的信号，表明经济非常疲弱，”伍德说，“尽管多数经济学家表示，倒挂收益率曲线意味着经济衰退，或许明年就会出现，但我们相信，明年就会走出衰退。” 收益率曲线反转，即短期债券收益率高于长期债券收益率，历来被视为经济衰退即将来临的指标。伍德还说，她预计美联储明年将开始“降息”。她说这番话的同时，华尔街正准备迎接美联储继续大幅度提高利率以对抗通货膨胀。 ARK Invest旗下陷入困境的ETF尤其容易受到今年科技股抛售的影响，许多人认为这与利率上升有关。该公司的旗舰ARK创新基金(ARKK)已经从2021年2月达到的峰值损失了超过一半的价值，因为构成Wood投资策略中那些具有“颠覆性”但往往无利可图的选择在今年前六个月大跌。近几周，ARKK和其他遭受重创的公司一起出现反弹，过去一个月上涨了约17%。不过，截至周一收盘，该基金今年迄今仍下跌了约47%。

厉害啦2022-08-09

贵金属“起飞”！强劲非农将如何影响贵金属走势

较为强劲。但近期美国各大企业纷纷宣布“裁员”“暂缓招聘”，家庭调查显示新增就业人数在下降，首次申请失业金人数更是反弹到8个月高位，均表明美国微观劳动力市场表现并不像非农数据显示的那样强劲。因此远超预期的新增非农就业人数与美国微观劳动力市场之间的矛盾可能会影响到美国就业市场强劲的可持续性。　　第二，一方面，继6月后，美国7月的劳动力参与率进一步回落至62.1%，降至7个月低位；另一方面，美国6月JOLTS职位空缺人数降至1069.8万人，创下7个月新低。此前，市场普遍预计劳动参与率低和职位空缺居高不下的矛盾会通过劳动参与率回升来得到缓解，但从6月、7月的数据来看，这一矛盾的修复是由职位空缺人数的下降来缓解的，这对美联储、美国经济复苏来说都不是一个好消息。因为只有人们重新涌入劳动力市场，缓解工资压力才可能真正令美国经济存在“软着陆”。但6月、7月的非农报告显示，劳动力参与率和职位空缺人数同步回落，或表明人们正在离开就业市场，雇主在逐步减少职位供给机会，即被动裁员。　　在美国经济连续两个季度负增长和美联储今年以来已经累计加息225bp的背景下，基于上述分析指出的首申失业金人数反弹、职位空缺人数下降、企业裁员增加等现象，我们认为美国劳动力市场微观结构并不乐观，这恐对美国经济增长造成较大拖累，只是这方面的影响需要较长的时间才能看到，或滞后一个季度。　　因此，我们认为此份强劲的7月非农报告似乎只能从数据角度来支撑美联储9月继续激进加息；但从经济衰退风险角度来看，其对美联储未来的加息路径影响还需要更加综合的评估，恐难真正支持美联储9月继续加息75bp.未来，需进一步观测CPI等通胀数据是否有显著的回落，以及美国制造业PMI等数据是否会陷入萎缩等。　　未来贵金属或继续上涨，建议以做多为主　　二季度以来，我们对贵金属市场的判断始终维持在美联储7月加息落地后仍有压制的观点。随着7月27日美联储第二次加息75bp落地，我们认为贵金属整体筑底基本完成，长线转为上涨格局。　　虽然此次强劲的7月非农对贵金属价格构成一定打压，但我们认为劳动力市场强劲仅仅是缓解了美国经济陷入实质性衰退的风险，在通胀压力仍严峻的形势下，美国其他经济数据表现并不好，美债10-2年期收益率利差倒挂进一步扩大至41个基点，创2000年来之最，均意味着美国经济未来仍存在一定衰退风险。故我们预计美联储未来大概率仍会通过放缓加息节奏来尽量避免经济陷入实质性衰退，长端美债收益率上行空间有限，叠加美元指数料逐步见顶和在全球经济衰退预期升温的背景下，国际地缘动荡格局加剧，避险需求增加，因此我们认为贵金属自7月加息落地形成的上涨格局不变，建议长线做多为主。

外汇黄金一点通2022-08-09

黄金交易提醒：地缘局势担忧助力多头，关注1800关口阻力，留意美国CPI预期变化

徘徊在8个月高位附近，加上企业开始宣布裁员，这些迹象都表明经济走势与最近的就业数据不同步，表明经济非常疲弱。　　同时，具有讽刺意味的是，正是劳动力市场惊人的弹性可能构成整体经济最大的长期危险。　　尽管美国总统拜登庆祝了这个巨大的非农就业数据，但本周可能会出现一个更令人不快的数据点。　　最受广泛关注的通胀指标CPI将于本周三出炉，预计该指数将显示出持续的上涨压力，尽管7月份汽油价格大幅下跌。　　据经济学家们预计，美国7月份消费者物价指数(CPI)年率将达到8.7%，不及6月份9.1%的前值。　　这将使美联储利用加息来缓和通胀、同时又不让经济陷入衰退的平衡行动复杂化。

外汇黄金一点通2022-08-09

硬着陆风险加大！本周重磅前瞻：美国CPI通胀劲爆来袭……

济学家预期的两倍多。由于货币紧缩和公司裁员加剧了对经济衰退的担忧，人们预计就业增长将会放缓。此外，这一数字标志着劳动力市场完全恢复到疫情前的水平。对投资者而言，该报告暗示就业状况依然强劲，足以让美联储继续加息。上周五股市涨跌互现，投资者对该报告进行了仔细考虑。以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.2%，而道琼斯指数上涨0.2%。美国银行的经济学家称该报告为“双刃剑”，暗示衰退风险降低，但随后硬着陆的风险增加。 “7月份的就业报告是一个绝对的意外，相对于我的预期来说是一个重大的上升，实际上到目前为止发布的大部分就业市场数据都是如此，”Renaissance宏观研究美国经济负责人Neil Dutta在一份报告中写道。“谈论经济衰退和货币政策转向还为时过早。” 他补充说:“这份就业报告与通胀的繁荣相符。美联储还有很多工作要做，美联储需要以一种奇怪的方式更积极地推高利率，这加大了出现硬着陆的可能性。” 就业市场异常紧张一直是美联储官员关注的焦点，职位空缺和可用劳动力之间的不平衡给工资带来了上行压力，并加剧了通胀压力。劳动参与率上个月小幅下降，从6月份的62.2%降至62.1%。与此同时，平均时薪当月增长0.5%，高于6月份上调后的0.4%的平均时薪。按年率计算，平均时薪增长5.2%，与6月份的同比增幅持平。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson指出，劳动力参与率已经停滞，男性参与率明显下降，原因尚不清楚。 “与此同时，劳动力需求有所减弱，但仍很强劲，这使得工资增长能够重新产生动力。”Shepherdson在给客户的报告中写道。“这进而意味着，我们将不得不提高对核心CPI和个人消费支出中对工资敏感的部分的预测。” 预计7月份整体消费者价格指数(CPI)周三将略有放缓，主要受汽油价格下跌的推动。然而，该数据仍预计显示通货膨胀将以40年来的最高速度攀升，” “天然气价格下跌应该会在一定程度上缓解7月份CPI通胀，尽管我们预计核心价格压力将保持稳固，”美国银行在周五的一份报告中指出。接受彭博社调查的经济学家预测，7月份整体CPI指数将上涨8.7%，这一数字将标志着较6月份9.1%的增幅略有放缓。CPI环比预计将上涨0.2%，低于上月1.3%的涨幅。但该指数的核心指标年率(不包括波动较大的食品和能源价格)可能会从上月的5.9%加速升至6.2%。在批发层面，衡量支付给美国生产者的商品和服务价格变化的生产者价格指数(PPI)料将降温。从月度数据来看，经济学家预计7月份PPI将上涨0.3%，前一个月的涨幅为1.1%，同比涨幅预计为10.4%，6月份的涨幅为11.3%。在其他通胀数据方面，投资者还将评估单位劳动力成本数据，即支付给员工的所有工资总和，以及密歇根大学的通胀预期调查结果。在收益方面，财报季即将结束，标准普尔500指数成份股公司中约有87%已经公布了今年以来第二季度的实际业绩。还有一些更引人注目的财报正在等待公布，包括迪士尼(Disney)、Coinbase (COIN)、泰森食品(Tyson Foods)和Rivian Automotive (RIVN)。

厉害啦2022-08-09

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