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中信证券：厄尔尼诺已至，关注农业板块的三大投资机会
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尔尼诺现象与其他气象系统叠加；全球粮食贸易政策超预期变动；国际地缘政治冲突进一步恶化等。 ▍投资策略。我们建议关注厄尔尼诺极端天气背景下的农业板块的结构性投资机会。具体关注三个细分方向。 1）种业板块：受益于优质种子需求提振。短期来看，今年的厄尔尼诺或将提高我国玉米主产区出现高温干旱的概率，进而刺激耐高温、耐旱、抗逆性能高的优质品种需求。中长期来看，全球极端天气频发背景下，预计通过生物育种技术提升育种水平和研发优质品种，是保障我国农业生产稳定性的必由之路。 2）种植板块：受益于粮价景气延续，以及农田水利基建需求释放。厄尔尼诺年份下今年我国小麦、玉米价格或有提振，具备优质农作物生产能力的种植企业业绩或将改善，推荐主营水稻、小麦的优质种植企业；极端天气频发，旱涝灾害刺激农田水利基础设施建设需求增长，建议关注专注于农田水利基础设施建设和防洪预警服务的企业。 3）白糖板块：受益于糖价景气持续。厄尔尼诺年份下，干旱制约印度白糖产量及出口量，压制海外糖整体供应，叠加前期国内糖供应偏紧，国内糖价或维持高景气。
金融界2023-08-11
华尔街日报：中国两年来首次陷入通货紧缩，消费低迷导致经济萎靡加剧！
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“现实看起来越来越严峻，”康奈尔大学贸易政策和经济学教授、国际货币基金组织(imf)中国部前负责人Eswar Prasad说：“政府淡化通货紧缩和增长停滞风险的做法可能会适得其反，使经济更难摆脱螺旋式下滑。” 标志着更大转变的是消费者价格通胀，在生产者价格指数变为负值时仍保持正值。继6月份持平后，上月下降0.3%，这是自2021年2月以来的首次下降。与疫情爆发初期相比，这一数字与去年同期相比有所下降，当时供应链和食品价格处于混乱状态。中国国家统计局发言人周三表示，7月份消费者价格指数(cpi)下降的主要原因是食品价格较上年同期下降，当时极端天气条件推高了食品价格。猪肉是中国人的主食，7月份猪肉价格同比下跌26%，蔬菜价格上个月也有所下降。经济学家说，即便如此，今年消费者价格指数也不太可能大幅上升。原因是消费者信心，或者更确切地说是缺乏消费者信心，中国家庭继续感受到三年新冠疫情的不确定性、监管的不确定性以及对房地产市场健康状况的持续担忧的挥之不去的影响。几十年来一直是中国经济增长主要动力之一的房地产行业陷入了深深的恐慌，本周围绕中国最大房地产开发商之一的违约担忧引发了新的担忧。中国社会经济研究所首席中国经济学家Yao Wei表示，房地产市场再次低迷抑制了中国消费者的消费欲望，因为许多家庭将房产作为主要的财富储存手段，对房价波动高度敏感。“问题是目前没有明显的动力恢复。” 即使消费者价格再次开始回升，中国的工厂主和出口商也可能在一段时间内与定价权作斗争，从而侵蚀他们的利润率，损害他们扩大生产或雇佣更多工人的意愿。疫情期间，中国的许多工厂都提高了产量，以适应海外订单的激增。现在随着西方需求的减弱，汽车、消费品和其他产品的生产商正背负着过剩的库存，迫使许多生产商降价以减少库存。经济学家预计，中国央行将在未来几个月进一步降息，不过许多人对仅靠降息就能消除通缩压力持怀疑态度。BCA Research首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan说，这样的环境使得温和的刺激措施基本上无效。“中国政府必须采取重大措施来应对通货紧缩。”“我认为他们做得还不够。”
Sue2023-08-10
随着亚洲工厂越来越难找到工人，美国人习惯的廉价商品时代正在消亡
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拉国一直是生产服装的可靠基地，但限制性贸易政策和港口堵塞使其无法生产更多的服装。印度人口众多，寻求替代中国的企业正在那里扩张。但即使在印度，工厂经理们也开始抱怨难以留住年轻工人。许多年轻人更喜欢由国家福利计划支持的农场生活，或者选择在城市打工，而不是住在工业中心的工厂宿舍里。受过培训的工程师离开工厂，转而从事 IT 工作。亚洲的工厂主们正在努力提高工作的吸引力，包括补贴幼儿园和资助技术培训项目。一些人正在将工厂迁往农村地区，那里的人们更愿意从事体力劳动，但这使他们远离港口和供应商，不得不适应农村生活，包括工人在收获季节缺勤。陈湘是一家家具制造商的台湾老板，产品主要销往劳氏等美国零售商。四年前，她决定将工厂迁出中国南部，希望在越南更容易招到工人。她最初考虑过胡志明市附近的工业区，但她听到了关于工人流失率高和工资飙升的噩梦般的故事。于是，她把工厂设在了越南北部的农村地区。她说车间工人一般都在四五十岁，有些人还不太识字，这就需要用口头和视觉演示来解释工作任务，但员工队伍更加稳定。她非常珍惜那些识字的年轻员工，让他们参与决策，在美国买家来访时邀请他们见面，并与他们分享公司桌椅在美国商店的照片。她说，她的公司 Acacia Woodcraft Vietnam 已经实现了部分自动化，但许多工作仍然需要手工制作。二十年前的劳工状况与现在大不相同，那时找工人就像打开工厂大门，看着自行车川流不息一样简单。 2001 年，耐克公司报告称工厂 80% 以上的工人在亚洲，典型的工人年龄为 22 岁，单身，在农场长大。如今，耐克在中国的工人平均年龄为 40 岁，在越南为 31 岁，部分原因是亚洲国家正在迅速老龄化。越南 Maxport 有限公司成立于 1995 年，是耐克的一家供应商，正在费老劲的争夺工人。现在，阳光可以透过窗户照射到车间，厂区还种植了成千上万棵花草树木。公司加强了对年轻工人的培训，使他们能够晋升为主管。尽管如此，公司吸引年轻人还是很难。高级经理人Do Thi Thuy Huong 说，公司终止了一项针对高中毕业生的培训计划，部分原因是他们毕业后接受工作的人数太少。大约 90% 的 Maxport 员工年龄在 30 岁或以上。总部位于康涅狄格州斯坦福德的家具制造商 Lovesac 表示，在中国的员工队伍正在老化，越来越难找到年轻员工来填补空缺。公司首席执行官肖恩·尼尔森说，在中国和越南等地，拥有智能手机并融入全球文化的年轻人，对工厂工作不太感兴趣。他说："一旦他们能看到卡戴珊，他们就不想再做这样的工作了。他们更愿意在商店里工作。" 今年晚些时候，公司打算在北卡罗来纳州的一家自动化工厂开始生产座椅。当亚洲工厂实现自动化后，许多工厂很难找到能够操作先进机器的工人。经理们说，没有足够的年轻人有兴趣学习机械工程，即使有，也会跳槽到其他行业。印度不锈钢制造商，金达尔不锈钢公司（Jindal Stainless）总经理阿比乌代·金达尔说，"Z一代 "工人被IT行业所吸引，他们中的大多数人 "即使被招聘从事技术工作，也会想去办公室工作"。泰国一家招聘公司JacksonGrant的总经理理查德·杰克逊说，工厂 "要么为他们想要的技能多付一点钱，要么在他们需要的能力上妥协"。在半导体和电子产品中心马来西亚，工厂正在取消年轻工人讨厌的制服要求，并重新设计工厂设施。代表生产商的马来西亚雇主联合会主席侯斯曼说："我们正试图让我们的工厂变得更性感一些，打开隔板，采用更多的玻璃结构，增加光线，播放一些动听的音乐，营造一种苹果公司的环境。" 发展中国家的一些年轻人本来可以在工厂工作，但他们在发达地区找到了照顾老年人的工作，并填补了这些国家老龄化劳动力的缺口。印度尼西亚 29 岁的苏西·苏桑蒂说，她高中毕业后曾在一家电子厂工作，她讨厌经理给她施加压力，要求她加快工作速度。她的第二份工作是制鞋，于是她告诉母亲，她必须做点别的事情。为期 6 个月的培训课程让她学会了基本的普通话，她开始在台湾照顾一对老年夫妇。她说工资是在家乡工厂的三倍，而且也不那么累。她说："当我照顾的人过得很好时，我就能放松下来。"
加美财经2023-08-09
民爆光电：公司提供的LED植物照明灯具产品可用于垂直农场
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更分散，从而减轻因某一国家或地区经济、贸易政策等的变化而对公司销售、利润的不利影响。未来三年，公司将加大国内市场营销方面的投入，致力于打造自主品牌，通过线上线下多渠道开拓国内市场，提升产品在国内市场的占有率。投资者：贵公司的LED照明灯是否运用到新能源汽车的照明上？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，目前公司业务暂未涉及汽车照明，公司将持续关注新应用，布局新方向，谢谢您的关注。投资者：公司超导LEd灯的研发进度如何了？今年是否可以量产？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，公司业务目前暂不涉及超导领域的研究，公司将持续关注新应用，布局新方向，谢谢您的关注。投资者：公司产品下游应用到哪些具体行业？民爆光电董秘：公司产品下游覆盖工业照明、商业照明、植物照明和应急照明等领域。投资者：公司产品是否供货给美国加拿大等国的大麻企业？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，公司向境外客户销售LED植物照明灯具产品，客户会将部分LED植物照明产品销售给美国的一些大麻种植企业。感谢您的关注。投资者：公司产品是否结合了人工智能技术？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，随着照明技术的进步以及与互联网、物联网等技术的深入融合，LED照明推动了智能照明的发展，进而成为智慧家庭、智慧城市、智能社会的重要组成部分。同时，在不同细分领域市场上，LED照明技术与农业、安全等领域的深度融合，推动植物照明、应急照明等领域发展。公司在商业照明和工业照明领域不断深化与物联网等新技术、新产业的融合发展，智能照明产品已逐步成为公司销售的主流产品。同时公司在植物照明、应急照明等领域进行了布局和拓展，相关产品销售已初具规模，发展迅速。投资者：公司产品在智慧农业的应用有哪些？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，公司产品在智慧农业的应用有LED植物照明灯具产品，为室内或温室大棚的生菜等绿叶蔬菜、玫瑰花、西红柿、黄瓜、大麻等提供光照，促进其生长。感谢您的关注。投资者：公司产品是否可用于工业大麻种植？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，公司提供的LED植物照明灯具产品可用于工业大麻的种植。感谢您的关注。投资者：公司产品是否有储能技术？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，子公司深圳依炮尔科技有限公司主营LED应急照明产品。该公司拥有相关储能技术储备，感谢您的关注。投资者：公司是否有类似power bank 一样的光伏发电产品？民爆光电董秘：尊敬的投资者您好，民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业，主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务，致力于成为行业内一流的绿色照明产品制造商。公司暂无光伏发电产品。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-08
20多年来最严峻挑战！美国从中国进口暴跌24% 中企正“曲线救国”？
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rnell University)国际贸易政策资深教授、经济学家Eswar Prasad表示:“墨西哥、印度和越南等国正在利用全球供应链重组的机会，蚕食中国在全球制造业中的份额，但短期内不会从根本上改变中国的主导地位。”“现实情况是，没有其他经济体能够与中国制造业的规模和范围相提并论，尽管国内外因素的演变表明，我们已经达到或超过了中国在世界制造业中所占份额的峰值。” 一些经济学家说，中国对美出口的下降可能不像人口普查局的数据显示的那么严重。中国政府报告显示下降幅度较小。长期以来，美国和中国的贸易数据一直存在分歧，部分原因是两国对经香港出口的计算方法不同。但在贸易战期间，两套账簿之间出现了更大的差距。根据美联储2021年的一份研究报告，美国公司似乎少报了从中国的进口，以逃避特朗普政府征收的关税。中国对美国的出口减少也反映了特定行业的状况。塔吉特(Target)和沃尔玛(Walmart)等零售商正在减少订购中国商品，同时专注于减少异常高的库存。美国外交关系委员会(Council on Foreign Relations)高级研究员、经济学家Brad Setser表示，泛亚电子产品贸易的变化也可能给这一前景蒙上阴影，因为一些产自中国的产品在运往美国之前，会被送往越南进行一些细微的润色。他在一封电子邮件中说，“如果使用美国的数据，中国在美国的市场份额下降的幅度要远远大于使用中国的出口数据。”“顺便说一下，最近的疲软是毫无疑问的，但对美国与中国脱钩的程度确实存在一些疑问。”
忆芳2023-08-08
唱空中国经济！华尔街日报：重演日本1995年通缩周期工厂产能过剩、价格承压下行
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组织(IMF)中国部前主管、康奈尔大学贸易政策和经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)表示：“最令人担忧的是，他们所拥有的政策工具在试图避免通货紧缩或应对通货紧缩压力方面是否具有很大的吸引力。” 对于全球经济而言，中国持续的通货紧缩可能有助于抑制包括美国在内的其他地方的通胀，因为中国的工厂在全球商品中占据如此大的份额。然而，中国在全球市场上大量降价出口可能会挤出一些国家的竞争对手出口商，从而损害这些经济体的就业和投资。截至6月份的12个月中，中国钢铁和化学品出口价格下降了约1/3。中国的通货紧缩也可能意味着中国对食品、能源和原材料的需求减弱，而世界大部分地区的出口收入都依赖这些产品。 “市场低估了通货紧缩对全球经济的影响，”香港汇丰银行首席亚洲经济学家弗雷德里克·诺伊曼(Frederic Neumann)表示。美国6月份消费者价格同比上涨3%，较去年同期8%的年率大幅放缓，但仍高于美联储2%的目标。欧盟上个月的年通胀率为6.4%，该地区继续感受到高能源和食品价格的压力。在中国，6月份的年度消费者价格通胀为零，上个月中国工业生产者出厂价格同比下降5.4%。消费者支出低迷是一大原因，一些特殊因素也在发挥作用，包括去年猪肉价格急剧上涨，但这种情况尚未重演。但疲弱的价格压力也是中国在新冠大流行期间经历的一种回报，当时由于西方对健身器材、家居装修用品和其他商品的需求，出口猛增。根据穆迪分析计算的一项指数，需求激增推动中国生产者价格从2020年初到去年4月的峰值为止上涨12%。正如一些经济学家所预期的那样，如果今年晚些时候在政府刺激措施的帮助下经济增长恢复势头，中国可能会避免进一步的通货紧缩。野村证券经济学家预计，第三季度中国的年度消费者价格通胀率为-0.2%，通胀最终将在年底再次转为正值。中国面临的风险是通货紧缩比预期更加持续，由于消费者等待明天更好的交易，价格下跌往往会挤压支出，从而加剧螺旋式下降。它持续的时间越长，其影响就越严重。根深蒂固的通货紧缩意味着随着利润和收入的下降，债务变得更加难以承担。公司裁员是为了增加不断萎缩的利润。在日本，通货紧缩首次出现于1995年。除了几次喘息之外，它或多或少地一直持续到2008-09年金融危机。即使在今天，日本仍在努力通过超宽松的央行政策来维持较高的物价增长率。一种教科书式的应对措施是大规模的货币扩张，降低利率并印钞以刺激借贷和支出，这在理论上应该会引发更多的通货膨胀。但数据显示，中国企业不愿承担新的债务来扩大生产，而大批房主则选择提前偿还抵押贷款。两者都是贷款需求疲软的迹象，削弱了降息的有效性。一个主要原因是许多公司和家庭已经背负了巨额债务，他们不想增加更多债务。根据咨询公司Global Counsel副总监Jens Presthus的计算，家庭债务已飙升至收入的1.5倍，远远高于包括美国在内的大多数发达国家的水平。华尔街日报总结称，通货紧缩，甚至只是对通货紧缩的恐惧，都会使问题变得更糟。借款人担心偿还债务的成本将会上升，因此他们通过增加储蓄和减少支出来应对。 BCA Research首席新兴市场经济学家阿瑟·布达吉安(Arthur Budaghyan)表示：“当存在大量债务时，通货紧缩尤其危险。”
小萧2023-07-31
中信证券：俄重启黑海谷物协议预期走弱，国内粮食产量重要性凸显
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险因素：俄乌局势的不确定性；全球粮食贸易政策不达预期；极端气象变化风险；全球粮食价格剧烈波动。 ▍投资策略。俄罗斯停止继续执行“黑海谷物出口协议”，且将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，全球农产品供应承压，或推动国际粮价震荡上行，并增加农产品贸易波动。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。建议持续关注协议推进情况及俄乌冲突进展。
金融界2023-07-21
中原证券：给予阿特斯增持评级
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，竞争趋于激烈，盈利能力下滑风险；国际贸易政策、产业政策、法律政策以及政治形势变化风险；光伏产业链价格快速下跌，存货减值风险。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.35。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，阿特斯（688472）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-19
危险！数据凸显中国经济萎靡不振复苏缓慢，或导致2023年全球经济动力不足
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Cornell University)贸易政策与经济学教授、国际货币基金组织(IMF)中国部前负责人Eswar Prasad表示：“中国经济显然在走下坡路。”他说，数据凸显出需要更多的刺激措施来推动更快的增长，也需要政策改革来帮助恢复对中国私营部门的信心，刺激生产率更快增长。与上年同期相比，中国第二季度经济增速从第一季度的4.5%加快至6.3%，低于部分经济学家预期的6.9%。去年第二季度，上海的企业为遏制全市范围内的新冠疫情而关闭，导致经济严重下滑，掩盖了年化增长率的回升。北京在今年年初放弃了严格的新冠控制措施，为经济活动的反弹铺平了道路，企业恢复了交易，消费者花掉了在疫情期间储存的部分储蓄。当时外界希望中国消费者将加大力度推动经济持续复苏，房地产行业长期下滑的局面将得到扭转，从而提振经济，而居高不下的通胀和不断上升的借贷成本抑制了西方国家的支出。但近期的数据表明，这种希望是错误的。6月份的零售额与5月份相比仅增长了0.2%，这表明家庭对消费持谨慎态度。经济学家表示，他们的谨慎反映了对就业和整体经济的担忧，以及新冠疫情留下的挥之不去的伤疤，比如收入减少和失业。 6月份，中国衡量失业率的主要指标城镇调查失业率稳定在5.2%。但是年轻人的失业率再次上升，16到24岁年轻人的失业率从5月份的20.8%上升到6月份的21.3%。受房地产疲软的影响，6月份建筑、机械和其他固定资产投资较5月份仅增长0.4%。同期工业生产增长0.7%。经济学家说，中国政府需要采取更多措施来支撑摇摇欲坠的经济复苏。中国央行已经下调了基准利率，推动经济增长。经济学家表示，由于消费者和企业似乎不愿接受新的贷款，较低的借贷成本可能没有太大帮助。中国政府已表示不愿采取大规模刺激措施，而是倾向于采取零碎的方式，避免积累过多的债务。中国还在寻求将国家的重点从不惜一切代价的快速增长转向帮助中国为与世界其他地区日益加剧的紧张局势和可能的冲突做好准备的措施。
Sue2023-07-18
高兴的太早？加密市场“庆祝”SEC在Ripple诉讼中遭遇挫折案件仍然悬而未决
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合在一起，从而危害投资者。康奈尔大学贸易政策教授Eswar Prasad表示：“这项裁决可能会让SEC更难保护散户投资者免受加密货币相关产品和服务提供商的侵害，其中可能包括加密货币交易所。” 据Cornerstone Research称，仅1月至6月初，SEC就提起了24起与加密货币相关的执法案件，其中包括针对币安、Coinbase、Kraken和Gemini等交易所的案件。对于机构投资者如何资助加密货币项目，加剧的法律不确定性可能会带来改变。数据公司PitchBook的加密货币分析师Robert Le表示，过去风险投资公司通常以项目的代币作为资金交换的一部分，而现在他们可能更有可能购买股权。 XRP重新上架在SEC的诉讼中，该机构还认定了一系列数字资产为未注册证券，促使交易所下架其中一些代币。在Ripple判决后，包括Coinbase、Kraken、Crypto.com、Bitstamp和BitGo在内的平台表示将重新向美国投资者提供XRP代币，而Gemini则在推特上表示将探索这一步骤。加密行业人士表示，SEC超越了其职权范围，许多美国加密货币企业已经开始转移或扩大海外业务，担心本地业务主要限于比特币，而监管机构目前将其视为商品。根据法律专家的说法，Ripple的法律程序仍在进行中，SEC可能会提起上诉，最终决定可能还有几个月的时间。针对Ripple的案件仍将继续处理机构销售方面的指控，尽管预计的上诉可能会延迟任何审判。 SEC正在审查这一裁决，发言人Scott Schneider表示，该机构“对法院裁定认为Ripple以违反证券法的形式提供和销售XRP代币感到满意。”纽约的美国地区法官Analisa Torres的裁决是“先例但带有附带条件的”。这对SEC来说是一个挫折，但并不是一击致命。
埃尔文2023-07-15

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