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金融界2023-09-22

NEA、 $贝莱德(BLK)$ 、 $赛富时(CRM)$ 、Tiger Global等多家知名机构的投资，公司最后一轮融资估值达63亿美元体育商品公司Fanatics Fanatics成立于1995年，是全球最大的授权体育用品零售商，以体育商品和纪念品而闻名，目前经营有300多个联赛、品牌的授权商品。Fanatics创始人迈克尔-鲁宾是NBA费城76人队合伙人之一。目前，Fanatics销售的商品可以大略划分为自有品牌、供应商品牌、授权品牌三大种类：自有品牌包括Fanatics、FansEdge，以及其收购而来的Kitbag、Majestic、复古球衣及周边产品运营商Mitchell & Ness；授权品牌运营方面，Fanatics 运营着NBA、NFL、MLS、NHL、F1等各大职业体育联盟的电商平台和线下直营店，以及超过150家大学体育协会和数十支球队的周边授权生产，同时Fanatics还是美国奥运代表队和巴黎圣日耳曼队的独家电商经销商，也是沃尔玛唯一的品牌运动服装供应商。供应商品牌方面，Fanatics已与超过1000家的供应商合作，包含Empire Warehouse、47brand、Adidas、Nike、Reebok、Under Armour等多个知名品牌。除了上述传统业务外，Fanatics从2021年开始布局球星卡业务，先后拿下MLB、NBA等多个联赛的授权，并以5亿美元的价格收购了Topps，顺利拿下MLS、欧足联、F1等多个联赛版权。此外，Fanatics还涉足数字藏品领域，创办了NFT平台Candy Digital，同时还积极布局体育博彩业务。多线发展的Fanatics，自从2017年获得软银10亿美元的投资开始，先后进行了在5轮融资，估值从45亿美元上涨至270亿美元，上涨了6倍。最近一轮融资发生在2022年，由贝莱德、富达和MSD资本等向Fanatics投资15亿美元。 2021年3月，Fanatics宣布与高瓴资本合作，共同创办合资企业Fanatics China，目的是将线下和线上业务扩展到中国，双方各持有合资公司50%的股权，但未有相关进展信息云计算公司Databricks Databricks成立于2013年，创始人来自Apache Spark的创始团队，以及加州大学的部分学者。Databricks是一家人工智能(AI) 驱动的数据分析公司，以Apache Spark开源技术为基础，支持用于对数据湖中的大型原始数据集运行查询，创建了一系列的开源项目，包括AI生命周期管理/MLOps (MLFlow)、数据仓库(Delta Lake)、数据可视化(Redash) 以及BI和分析工具 (Databricks SQL)。 Databricks构建了一体化的Lakehouse 架构，为客户提供数据分析、数据工程、数据科学和人工智能方面的服务。与采用AmazonS3打造了云端数据仓库的竞争对手Snowflake不同，Databricks推出了集数据湖和数据仓库为一体的Lakehouse，同时发力机器学习，增加业务的人工智能属性。在收费方式上，不同于Snowflake的打包式收费，Databricks采取的是将常规的底层云厂商服务器租赁费用和基于服务器的功能费用分开收取。 Databricks在一级市场累计进行了9轮融资，其中最后一轮融资于2021年完成，融资规模达16亿美元，公司估值达380亿美元。由于公司每年收入增长率长期保持在30%+，吸引了亚马逊、微软、Salesforce等云计算巨头的投资. 游戏公司Epic Games Epic Games成立于1991年，是一家游戏产业公司，以《堡垒之夜》发行商的身份为大家所知，但公司业务涵盖游戏开发、游戏开发引擎（Unreal Engine）、游戏发行等多个环节，先后推出了Epic Games Store、Epic Online Services，并收购了社交视频应用 Houseparty。 2021年，Epic Games的收入为57亿美元，主要收入构成为：通过游戏赚取收入，其中大部分收入来自免费游戏Fortnite的虚拟货币 V-bucks内购商品； Epic Games向采用虚幻引擎Unreal Engine运行的游戏，收取其一定比例游戏收入； Epic Games Store 在游戏销售中抽取12%左右的佣金，虽然比Steam低 2.5倍，但仍有50%的利润率。作为游戏行业的独角兽，Epic Games在一级市场也是吸引了Fidelity、Baillie Gifford、迪士尼、KKR等众多知名机构的投资，而腾讯更是拿下了公司40%的股权。 2022年上半年，Epic Games完成了最近一轮融资，融资规模为20亿美元，投资方为索尼集团以及乐高集团背后的家族控股和投资公司KIRKBI，融资后的估值为315亿美元，而2021年，Epic Games的估值为287亿美元农业服务电商公司Farmers Business Network Farmers Business Network成立于2014年，通过数据和技术支持，提供直接面向农场的服务平台，减少因农业上游产业高集中度带来的信息不对称和买家较弱的议价能力，具体包括：（1）电商平台：FBN Direct：包括扩大作物保护产品组合、推出作物投入计划工具Acre Pack、扩展物流、新品种研发等。（2）金融平台：FBN Finance：包括数字贷款平台、农作物和牲畜数字保险平台、谷物营销等。此外，FBN还向客户提供市场营销服务(市场咨询、作物营销、经纪服务等)、分析(种子选择、作物保护选择、农艺分析等)、社区(农民交流等)，以及探索农业相关的碳排放市场。目前，FBN业务覆盖美国、加拿大和澳大利亚三大农业生产国超过43000家农场，面积超过2.8亿英亩。 FBN在一级市场完成了9轮融资，吸引了淡马锡、谷歌、富达、ADM、贝莱德、凯鹏华盈等知名投资机构和企业，估值已达40亿美元。

老虎证券2023-09-20

美股开盘：纳指跌近60点科技股多数下跌甲骨文绩后跌超11%

alantir(PLTR.US)$、$赛富时(CRM.US)$、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险，包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。 13日凌晨1点！苹果发布会来袭，新iPhone将亮相苹果将于北京时间9月13日(周三)凌晨01:00举办秋季发布会，届时将推出iPhone 15系列手机，以及最新款的Apple Watch和AirPods。该公司还可能会讨论iOS 17、iPadOS 17和watchOS 10等针对iPhone、iPad和Apple Watch的软件更新。特斯拉股价突破50日均线阻力位，进入牛市区域经过近两周的博弈，特斯拉多头终于在周一大获全胜。这家电动汽车巨头股价突破了上行技术阻力，进入了新的牛市区域。一些看涨的基本面催化剂，例如分析师上调评级、特斯拉竞争对手面临的劳工大战，都帮助特斯拉股价突破阻力位。墨西哥州长：特斯拉及其供应商将在墨西哥投资150亿美元建厂墨西哥新莱昂州州长周一表示，特斯拉及其供应商将在未来两年内向一家仍在建设中的工厂投资150亿美元，这一金额是墨西哥官员此前宣布的三倍。 Benchmark合伙人：Meta的Llama 2或改写AI模型格局 Benchmark合伙人Bill Gurley表示，Meta Platforms的新大型语言模型 Llama 2 在AI模型之战中拥有“最强劲的势头”。Gurley在周一向媒体指出，Meta产品的开源性质对人工智能领域的其他领袖构成了威胁。甲骨文财报令投资者大失所望甲骨文公司上一季度的云计算销售增长放缓，令外界对这家软件制造商的热情下降。在截至8月31日的2024财年第一财季中，投资者密切关注的公司云计算业务收入增长了30%，这一增长速度明显低于上一季度54%的增幅。三星据称与微软合作，开发一款负责内部工作的AI聊天机器人据韩国《电子日报》的最新消息，韩国科技巨头三星电子正在与微软进行“内部生成式人工智能开发”的合作，用于协助三星公司内部的工作。这款工具目前被称为“三星聊天机器人”，主要进行辅助翻译、文档摘要等任务。阿里巴巴国际站将加码东南亚B2B市场阿里巴巴旗下的B2B跨境电商平台阿里国际站近期正抓紧加码布局东南亚市场。阿里国际站的具体举措包括：给适合东南亚市场的中国B2B工厂、卖家定制出口方案，并上线东南亚专区，给前述工厂、卖家更精准的流量支持。

金融界2023-09-12

美股开盘：道指涨逾百点中概股多数走低哔哩哔哩，京东跌近3%

言：带领客户进入AI新时代软件供应商赛富时第二财季营收、每股收益均超预期。Salesforce还上调了第三季度营收指引、年度营收预期、全年调整后的营业利润率。首席执行官Marc Benioff表示，希望Salesforce成为第一大人工智能CRM。受益于人工智能给公司利润带来的推动，Salesforce股价今年迄今已上涨超60%。拯救电网行动来了：白宫宣布将向夏威夷电力公司拨款9500万美元白宫称，美国能源部将通过《两党基础设施法(Bipartisan Infrastructure Law)》向夏威夷电力实业提供9500万美元，以巩固夏威夷岛屿上遭野火蹂躏的电网系统。这笔联邦资金将帮助夏威夷恢复电网，夏威夷电力称，希望投资于一个更有弹性的电力系统，避免在重大事件发生时出现严重损害。终于不再是美国用户独享！谷歌将在印度和日本推出AI搜索服务SGE 谷歌周四在官网上宣布，其在今年早些时候推出的生成式AI搜索服务“搜索生成体验”(SGE)，即将首次登陆美国以外的国家，印度和日本的用户将有望得到这一全新搜索体验。官宣！谷歌10月将发布新机Pixel8 与苹果iPhone15展开对决周三，谷歌Pixel在社交媒体上官宣，将在10月4日的发布会上推出Pixel 8和Pixel 8 Pro手机。在一则视频中，谷歌透露了新机的一些功能：照片去模糊功能、用人工智能接听未知电话、实时翻译短信。微软将Teams从Office中剥离出来，以减轻欧盟反垄断担忧微软周四表示，将从Office产品中分离其聊天和视频应用程序Teams，并使竞争对手的产品更容易与其软件配合使用，此举旨在避免可能面临的欧盟反垄断罚款。贝壳Q2净收入总额同比增长41.4%，预计Q3营收同比下降约9.1%至11.9% 贝壳二季度净收入总额194.84亿元，同比增加41.4%；归母净利润13.09亿元，上年同期股东应占亏损18.68亿元，同比扭亏为盈。公司预计三季度净收入总额将在155亿元至160亿元之间，同比下降约9.1%至11.9%。

金融界2023-08-31

隔夜美股连续四日收高，纳斯达克100ETF(159659)、全球互联ETF(513220)双双录得四连升

美股连续第四日收高。苹果涨1.92%，赛富时涨1.48%，领涨道指。8月31日早间，纳斯达克100ETF(159659)、全球互联ETF(513220)、分别涨1.27%，双双冲击四连升。中信证券判断，自第三季度开始，美股科技板块已经进入逐季业绩上行周期，未来4-6个季度有望持续向上，同时2024年业绩增速有望较2023年显著加速。后续来看，美股或仍具韧性。国海证券认为，此前7 月高层会议召开后港股大涨或代表港股政策底已经形成，但是政策底并不一定代表绝对的市场底，市场底之后的大级别行情仍需要等待，但并不影响看好当下技术反弹。目前港股市盈率、成交额、美元指数均体现港股或已处于筑底阶段。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-31

【美股天天说】本周三大数据外还有三份财报值得关注 CrowdStrike(CRWD)、赛富时(CRM)和博通(AVGO)看点都在哪？

本周需要观察的是包括GDP、PCE以及非农在内的一系列重磅数据，到底会给市场带来多大的考验，尤其是对于美联储年底前再加息一次的概率影响会有多大？个股方面，今天我们来关注一下，本周三只即将公布财报的重要的科技股，分别是CRWD、CRM和AVGO，看看他们的财报可能会带来的影响？

陈尉2023-08-29

本周美股重点关注的财经内容：美国就业通胀数据、赛富时和百思买财报

亮点。百思买、惠普将于周二公布财报，赛富时和Brown-Forman将于周三公布财报。周四，博通、达乐和金宝汤发布财报。美国劳工统计局将于周二公布7月份职位空缺和劳动力流动率调查结果。经济学家预测职位空缺将与一个月前持平。周五，美国劳工统计局预计将公布8月份非农就业人数增加175000人，较上月略有下降。预计失业率将稳定在3.5%。平均时薪预计环比增长0.4%，与7月份的增幅持平。本周公布的其他经济数据包括周二公布的世界大型企业联合会8月份消费者信心调查以及周四公布的经济分析局7月份个人收入和支出数据。经济学家预计本月收入将增长0.3%，支出将增长0.7%。美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数，预计将比去年同期上涨4.2%。星期一，8月28日达拉斯联邦储备银行发布8月份德克萨斯州制造业前景调查。星期二，8月29日蔚来汽车、百思买、惠普企业、惠普公司、Box 和 J.M.Smucker预计将发布季度财报。劳工统计局发布职位空缺和劳动力流动率调查。 S&P CoreLogic将于周二发布Case-Shiller全国房价指数。FactSet调查的经济学家预测，美国20个大城市地区6月份房价较5月份上涨1.1%。普遍认为与2022年6月相比，房价将下降1.3%。尽管房价预计将比去年下降，但在2022年底下滑后，近几个月房价一直在升温。世界大型企业联合会发布8月份消费者信心指数。周三，8月30日 Salesforce、Okta、Pure Storage、Five Below、Chewy、Brown-Forman预计将公布业绩。 ADP发布全国就业报告。星期四，8月31日 Broadcom、Dollar General、Campbell Soup 和 Ollie’s Bargain Outlet 报告了业绩。供应管理协会发布了八月份的芝加哥商业晴雨表。星期五，9月1日周五的就业报告将成为本周备受关注的事件。FactSet调查的经济学家估计，美国8月份新增就业岗位172500 个，较7月份的187000个有所放缓。美国劳工统计局的就业报告将有助于美联储在9月19日至20日举行的联邦公开市场委员会会议上做出利率决定。人口普查局报告7月份的建筑支出。

金融界2023-08-28

美股开盘：道指涨逾百点新能源车股普遍走高

示，谷歌-A、亚马逊、英伟达、英特尔、赛富时等公司参与了本轮融资。谷歌承诺增透明度，以符合欧盟数码新规谷歌旗下搜寻引擎公司谷歌副总裁Laurie Richardson表示，将向外界提供更多数据，以及容许研究人员取得更多数据，在审查内容方面更具透明度，以遵守欧盟新生效的《数码服务法》(DSA)的相关规定。欧盟去年完成DSA的立法工作，法例将于本周五正式生效，要求互联网巨擘更负责任地、确保社交平台内容不具误导性质、有更佳透明度，以及防止假货等。 Affirm Holdings第四财季收入同比增22% 金融技术公司Affirm Holdings盘前涨近7%，报14.738美元。公司昨日盘后发布2023财年和第四财季业绩，第四财季总收入为4.458亿美元，去年同期为3.641亿美元，同比上涨22.4%；第四财季净亏损为2.06亿美元，合每股净亏损0.69美元，去年同期净亏损为1.86亿美元，合每股净亏损0.65美元。夏威夷电力遭美国毛伊县起诉美国夏威夷毛伊县起诉夏威夷电力公司，称该公司未在强风干燥天气切断电源，也未尽到妥善维护输电线路并适当修剪植被的责任。此外，标普全球评级公司将夏威夷电力及其所有子公司的评级从“BB-”下调至“B-”，理由是该公司可能无法稳定地进入资本市场。诺和诺德减肥药再现利好：可减轻肥胖患者心衰症状诺和诺德旗下重磅减肥药Wegovy减轻了肥胖患者的心力衰竭症状，根据一项晚期试验，这增加了该药物的潜在益处。根据周五发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上的研究结果，每周服用一剂可以减轻患者的疾病，包括呼吸短促、疲劳、腿部肿胀和心律不齐。看跌情绪升温叠加大盘疲弱，迪士尼股价跌至近九年来新低本月早些时候，迪士尼首席执行官Bob Iger承诺将提高流媒体资产的价格，增加广告和削减成本，以提振业务，此后迪士尼股东们正仔细审查该公司的转型计划。期权交易对于该股看跌押注也更为活跃，其中押注在9月中旬和10月中旬跌破80美元的看跌期权是交易量最大的合约之一。理想汽车：理想MEGA将于今年12月正式发布在今日举办的2023成都车展上，理想汽车表示，理想首款纯电车型MEGA将于今年12月正式发布，明年1月展车进店，明年2月开启用户交付。在高压纯电产品的生产制造方面，理想汽车北京绿色智能工厂已经完成了全部的建设工作，试生产已经正式启动。同时，明年年初，北京工厂就将正式投产，以保障理想纯电产品的量产。招银国际：上调百度目标价至201美元，评级“买入” 招银国际发表报告指，百度第二财季营收为341亿元，按年增长15%，比该行和市场预测分别高出1%和2%。非美国通用会计准则净利润为80亿元，同样高于该行和市场预期的61亿和59亿，主要受惠于高利润率的核心广告业务收入增长强过预期，以及一次性汇兑收益。招银国际将百度美股目标价上调3%至201美元，以反映核心广告业务复苏好过预期。维持“买入”评级。

金融界2023-08-25

高瓴最新持仓曝光！

、贝壳找房、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住酒店和TAKE-TWO。而Q1十大中的京东、和自由港麦克莫兰则退出十大。整体思路上持续围绕着中概股和科技公司进行集中配置。其中中概股占比为七成左右，大致持平一季度。其实我们梳理大佬美股持仓久了，总感觉其实很多国内机构的美股基金持仓都十分类似。基本都是围绕互联网电商、AI科技股等等，也不知道是谁抄谁的作业，当然也有可能是大佬间英雄所见略同吧。持仓变化大致如下： ·新进游戏公司：TAKE-TWO 先来看一些十大持仓的一些变化。其中最明显的就是高瓴新进了一家游戏公司TAKE-TWO。 TAKE-TWO是一家美国游戏开发与发行商，以其Rockstar Games品牌下的“给她爱5”、“荒野大镖客:救赎系列”以及其2K品牌的“无主之地”和“NBA2K”游戏而闻名。近日Take-Two在公布2024财年Q1财报宣布，Q1的净预订额为12亿美元，处于预期的高水平。预计整个24财年的净预订总额将在54.5亿美元至55.5亿美元之间。在今年以来的全球AI浪潮中，TAKE-TWO股价也是一路上行，截至8月16日，公司今年涨幅达34%。一位私募研究员表示，人工智能的进步极大降低了游戏的制作成本和周期，对游戏行业来讲将是一场大变革，优质公司有望获得更大成长空间。我们此前在腾讯的游戏还有没有未来？(万字长文)中就点评过TAKE-TWO，认为其营收80%来自于线上，近乎跑通了3A网游化的模式。后续其可以吸收网游的有益特性，极大改善自身的商业模式。没准大佬的思路也有和我们相近的地方。 ·加仓科技巨头：微软，新进谷歌、Adobe 高瓴HHLR在二季度还大幅增持微软并进入了十大。从上半年的业绩来看，尽管微软面临个人计算业务持续下滑、云业务增速放缓等挑战，但该公司持续对人工智能进行投入。时下正受益于对OpenAI的投资以及一系列产品的AI化更新，上半年微软股价创下了历史新高。今年以来微软股价曾一度涨超近50%。今年以来越来越多的大佬都看好微软，但斌和李岳此前都分享过看好微软的逻辑，大概意思都是微软的用户粘性极强，一旦后续AI与其软件结合，将会产生更大的价值。微软这样的公司，定价能力和持久性不错。其实对于AI，研究院在一季度就在押注真正的“ChatGPT”！文章中表达过我们的观点，当时认为AI真神大概率在美股，后续关注纳指的应该会比较舒服。但是现在还是得考虑估值方面的因素。在十大持仓之外，高瓴还新进了谷歌、Adobe这两家科技公司。 ·增持房产酒店：贝壳、华住、亚朵十大持仓内，高瓴加仓了贝壳和华住，虽然我们对于贝壳并不熟悉，但在当下高层对于地产的持续支持，想必大佬应该有其理解的逻辑。而酒店方面则很好理解，今年虽然人们的在大宗方面的消费意愿疲软，但是对于旅游的热情还是相当之高的。7月25日，华住集团披露的Q2酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%，恢复情况表现亮眼。 ·减仓头部电商：拼多多、阿里，加仓京东二季度，高瓴减持了十大持仓内位居第二的拼多多和第五的阿里巴巴，但增持了具有相对物流优势的的京东。据MoonFox数据显示，京东Q2日均新增用户趋势向上。此前高盛研报也显示，6月电子商务平台用户参与度积极性京东平台表现良好。不过Q2有京东主场的618，相对表现好一点倒也不奇怪。阿里改革之后的业绩也挺亮的，不知道后续能否持续表现。

证券之星2023-08-16

高瓴旗下HHLR二季度美股13F披露增持微软、百度新进ADOBE等科技股

多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。 HHLR在二季度共对包括京东、华住在内的7只中概股进行了增持与新进买入等操作。整体看，在HHLR截至二季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比70%。二季度，HHLR继续增持了华住集团。7月25日，华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。首次进入HHLR十大重仓股的TAKE-TWO互动软件则是一家著名的游戏公司。加仓微软、百度新进ADOBE 总体看，HHLR在二季度共增持、新进了20只美股标的，同时根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中HHLR对唯品会、理想汽车等美股进行了减持；数据显示，唯品会截至二季度末的年内涨幅为20%，而理想汽车不仅在二季度取得了40%的涨幅，截至二季度末理想汽车美股今年的涨幅已经达到了72%。根据最新的公开资料显示，截至二季度末，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

金融界2023-08-15

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