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美股收盘：道指跌近200点中概股多数走低理想汽车跌近6%

不超48.7亿美元明显低于先前目标软银集团旗下的Arm Holdings Ltd．计划通过首次公开募股（IPO）筹资至多48.7亿美元，规模远低于这家手机芯片设计公司此前的目标。 Arm在周二提交给美国证券交易委员会的文件中表示，该公司寻求以每股47美元-51美元的价格发行9,550万股美国存托股票。据计算，这笔交易将使Arm的估值最高达到约545亿美元。承销商可以选择额外购买不超过700万股股票。虽然Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标被下调，至少部分是因为软银决定购买其愿景基金持有的Arm 25%的股份，然后保持对该公司较高的持股比例。文件显示，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。欧洲实际利率上行乏力市场猜测欧洲央行将加快量化紧缩步伐越来越多的人猜测，欧洲央行将以更快的步伐收缩债券投资组合，在加息尾声临近之际，确保融资状况吃紧。随着有越来越多的证据显示，紧缩货币政策对经济构成损害，交易员押注，欧洲央行几乎已经完成了加息行动。但在较长期实际利率今年未能走高的情况下，荷兰国际集团、瑞穗国际和AFS Group的分析师认为，央行可能会寻求以更快步伐收缩债券持仓。欧洲央行执行理事会成员Isabel Schnabel上周引起了相关讨论。她提到，央行的分析显示，截至8月29日，各个期限的实际无风险利率走低，回到了2月份决策时的水平。

金融界2023-09-06

Arm估值将高达523亿美元

出售的美国存托凭证目前都由日本控股公司软银集团(SoftBank Group Corp.)持有。软银集团在2016年同意以超过320亿美元的价格收购Arm。该股预计将在纳斯达克上市，股票代码为“ARM”。每份ADS代表一股普通股。IPO后将发行10.3亿股普通股，按预期IPO定价区间的中点计算，该公司的估值约为503亿美元。IPO后，软银将持有约9.297亿股普通股。巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗(Mizuho)牵头组成了一个由27家承销商组成的团队。该公司希望在投资者对IPO的兴趣相对浓厚之际上市，因为Renaissance IPO ETF IPO在过去三个月上涨了6.6%，而标准普尔500指数上涨了5.7%。

金融界2023-09-06

软银旗下Arm寻求通过IPO募集不超48.7亿美元明显低于先前目标

软银集团旗下的Arm Holdings Ltd．计划通过首次公开募股（IPO）筹资至多48.7亿美元，规模远低于这家手机芯片设计公司此前的目标。 Arm在周二提交给美国证券交易委员会的文件中表示，该公司寻求以每股47美元-51美元的价格发行9,550万股美国存托股票。据计算，这笔交易将使Arm的估值最高达到约545亿美元。承销商可以选择额外购买不超过700万股股票。虽然Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标被下调，至少部分是因为软银决定购买其愿景基金持有的Arm 25%的股份，然后保持对该公司较高的持股比例。文件显示，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。即使按发行价区间的低端计算，Arm的IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，超过了强生分拆上市的消费者健康业务公司Kenvue Inc的43.7亿美元IPO。Arm的上市也可能为数十家科技创业公司和其他公司的IPO开辟道路，这些公司的上市计划在2009年金融危机以来最深、最长的上市低谷中陷入泥潭。

金融界2023-09-05

ARM拟将IPO发行价定在每股47-51美元间市值预估至多540亿美元

软银集团旗下芯片设计公司ARM今日更新了IPO（首次公开招股）招股书，将IPO发行价区间定在每股47美元至51美元之间。 ARM还表示，此次IPO最多将发行9550万股美国存托股（ADS）。在IPO之前，软银集团实益拥有ARM 100%的股份。IPO完成后，软银将实益拥有90.6%的股份。招股书还显示，AMD、苹果、Cadence Design Systems、谷歌国际（Google International）、英特尔、联发科附属实体、英伟达、三星电子、Synopsys和台积电等已公司已表示有兴趣在此次IPO中购买ARM股票。每股47美元至51美元的发行价区间意味着，ARM的整体市值在500亿美元至540亿美元之间，远低于最初预期的600亿美元至700亿美元。不管怎样，此次IPO将使ARM成为自2021年Rivian Automotive上市以来规模最大的IPO，虽然与今年早些时候获得的640亿美元的估值相去甚远。 ARM已于昨日启动IPO路演，预计于下周登陆纳斯达克。

金融界2023-09-05

ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS 预计将筹集高达48.7亿美元资金

英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。软银集团预计将拥有约90.6%的实益股权，将成为“控股公司”。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球99%以上的智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。

金融界2023-09-05

麦格理：将软银集团目标价下调6％因旗下Arm IPO前景疲弱

麦格理将软银集团的目标股价从8250日元下调至7750日元，理由是其英国芯片子公司Arm的IPO可能弱于预期。麦格理维持对公司的跑赢大盘评级。麦格理报告表示，最新的媒体报道表明，Arm将被出售的股份不超过10%，而总估值可能低至500亿美元，这将比最初估计的600亿美元和700亿美元市值有“实质意义的下降”。

金融界2023-09-05

麦格理：因旗下Arm IPO前景疲弱将软银集团目标价下调6％

麦格理将软银集团的目标股价从8250日元下调至7750日元，理由是其英国芯片子公司Arm的IPO可能弱于预期。麦格理维持对公司的跑赢大盘评级。麦格理报告表示，最新的媒体报道表明，Arm将被出售的股份不超过10%，而总估值可能低至500亿美元，这将比最初估计的600亿美元和700亿美元市值有“实质意义的下降”。

金融界2023-09-05

Arm公司IPO发行临近，苹果、英伟达等科技巨头助力软银

据知情人士透露，软银集团（SoftBank Group Corp．）已将Arm公司的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股（IPO）的战略投资者，其中包括苹果、英伟达、英特尔和三星电子。知情人士说，投资者还包括Advanced Micro Devices Inc．、Cadence Design Systems Inc．、Alphabet Inc．旗下的谷歌、Synopsys Inc．等公司。由于细节尚未公布，知情人士要求不具名。几个月来，软银一直在与Arm的客户和合作伙伴进行讨论，计划现在才刚刚敲定。不过随着该公司IPO的临近，具体细节可能会发生变化。一些科技行业大佬的支持将有助于推动此次发行，预计将筹集50亿至70亿美元。软银于2016年收购了Arm，此前的目标是将芯片业务的估值定为600亿至700亿美元。知情人士称，软银将在IPO中寻求每股47美元至51美元的报价。软银正在利用投资者对芯片行业的兴趣，该行业受益于对人工智能设备的投资。费城证券交易所半导体指数今年上涨，远远超过标准普尔500指数和其他主要指数。 Arm提供芯片设计和技术许可，这些技术是每年销售的10多亿部智能手机的关键部分。近年来，该公司试图将触角伸向新的领域，包括用于数据中心的计算机，寻求成为高价电子元件的一部分。据彭博社本周早些时候报道，Arm正在考虑在9月13日为其股票定价，该股票将于次日开始交易。最初Arm希望筹集80亿至100亿美元的资金，但在其所有者软银决定持有该公司更多股份后，目标被降低了。此举包括收购愿景基金在该芯片设计公司的股份，这笔交易对该芯片公司的估值超过640亿美元。 Arm的成功上市将给软银首席执行官孙正义带来好处，他的愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。它还可能刺激数十家公司寻求自己的IPO计划。在线食品杂货配送公司Instacart Inc．、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock都在开发自己的产品。据彭博社报道，孙正义目前不希望出售超过10%的公司股份。总部位于英国剑桥（Cambridge）的Arm为此次IPO安排了一长串承销商名单，这既反映了该公司的全球影响力，也反映了银行在缓慢的上市市场中渴望在大额交易中获得一席之地。巴克莱银行（Barclays Plc）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）、摩根大通和瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）牵头发行。

金融界2023-09-04

定了！软银旗下Arm寻求以每股47-51美元进行IPO

据知情人士透露，软银集团旗下芯片设计公司Arm计划在下周开始首次公开募股（IPO）时，寻求投资者以每股47美元至51美元的价格购买其股票。这一价格区间此前从未被报道过，换算下来，Arm的估值大约在500亿至540亿美元之间，IPO规模为50亿至54亿美元。这将使Arm成为自电动汽车制造商Rivian Automotive于2021年上市以来在纽约上市的最有价值的公司。消息人士称，如果投资者需求强劲，软银有可能在IPO之前提高这一价格区间。

金融界2023-09-04

软银排定苹果和英伟达等加入Arm IPO战略投资者阵容

知情人士称，软银集团已排定Arm Ltd．部分最大的客户作为Arm首次公开募股（IPO）的战略投资者，其中包括苹果公司、英伟达、英特尔和三星电子等。知情人士称，投资者中还包括Advanced Micro Devices Inc．、Cadence Design Systems Inc．、Alphabet Inc．的谷歌、新思科技等。软银已经与Arm的客户和合作伙伴进行了数月的讨论，但这些计划现在才刚刚敲定。不过，随着公司IPO越来越近，细节可能会有变，预计到下周会举行投资者路演。知情人士称，这些投资者的投入规模从2,500万至1亿美元不等。 Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表不予置评。AMD、苹果、Cadence、英特尔和三星没有立即回应置评请求。

金融界2023-09-04

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