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隔夜美股全复盘(9.26)| AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，业绩指引超预期
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，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 2、扎克伯克大秀AI、AR肌肉，Meta股价创新高 9.26 Meta在其加州总部举行发布会，该公司先发布了Quest系列混合现实头显的新入门级版本Quest 3S，之后宣布为其AI聊天机器人增加语音功能，用户可以选择名人声音。Meta还发布了三个新版本的Llama 3人工智能模型。其中两个模型是多模态的，这意味着它们可以同时理解图像和文本。Meta还宣布了雷朋-Meta智能眼镜的更新，扎克伯格演示了新的翻译功能，并宣布该功能在今年晚些时候上线。最后，Meta展示了该公司的第一款增强现实（AR）眼镜的原型，名为“猎户座”（Orion）。“这是一个覆盖了全息图像的实体世界，”扎克伯格从一个盒子里拿出这款厚实的黑色眼镜后说。 3、机构：特斯拉第三季度有望创下在中国的“历史最佳”季度业绩 9.25 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调特斯拉目标价和预期交付量，称这家电动汽车制造商有望录得其在中国有史以来的最佳季度业绩。目前预计第三季度交付量为45.9万辆，全年交付量约为175万辆。Potter说，“第三季度看起来可能是特斯拉在中国有史以来的最好季度；尽管在欧洲销售疲软，但Cybertruck的交付正在支撑美国的需求。”Potter将特斯拉目标价从300美元上调至310美元；维持“超配”评级。根据彭博汇编的数据，分析师预计第三季度交付量约为46.1万辆，全年交付量为179万辆。特斯拉股价今年上涨2.3%，显著落后于标普500指数20%的涨幅。 9.26 高盛：建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。韩国首尔将推夜间自动驾驶出租车服务：晚11时至次日凌晨5时每车可载3人 9.25 据新浪财经，韩国首尔市官员周三表示，该市将于本周在首都南部繁忙的江南区推出夜间自动驾驶出租车服务，这在韩国尚属首次。KG Mobility的3辆自动驾驶出租车“Korando Emotion”将于周四开始运营，从晚上11点到凌晨5点，在江南区和瑞草区部分地区11.7平方公里的区域内运送乘客。乘客可以使用Kakao T应用程序召唤这些出租车，如果有车，可以点击“首尔自动驾驶汽车”图标。每辆出租车最多可容纳3名乘客，并将配备一名“测试司机”。 4、特朗普：将对从墨西哥边境进入美国的汽车征收100%关税 9.25 美国前总统、共和党总统候选人特朗普9月24日在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲表示，将对每辆穿越墨西哥边境的汽车征收100%的关税。他表示，不在美国生产的公司在将产品运往美国时将面临“非常高的关税”，因此鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业园区。他称，包括低税收和较少的监管在内的激励措施，只会提供给那些将制造业迁至美国并雇佣美国工人的公司。与此同时，特朗普威胁美国农机巨头约翰迪尔，声称如果该公司像之前宣布的那样将部分生产业务外包给墨西哥，将对其产品征收高达200%的巨额关税。这是特朗普首次将关税威胁扩大到农业设备制造商。特朗普还表示美国需要退出俄乌战争，并指责拜登和哈里斯让美国陷入其中。 5、9.25 Adobe预计2024年美国在线假日消费将达到2408亿美元，同比增长8.4%。预计2024年网络购物周（为期5天，占整个季节的16.9%）的销售额将达到406亿美元，同比增长7.0%。2024年，来自生成式人工智能聊天机器人对零售网站的流量翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动（6）21:15 美联储理事鲍曼发表讲话（7）21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞（8）21:25 美联储威廉姆斯发表讲话（9）21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞（10）22:00 美国8月成屋签约销售指数月率（11）22:30 美联储理事巴尔发表讲话（12）22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论（13）次日01:00 美联储卡什卡利与巴尔进行谈话（14）次日06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话
格隆汇2024-09-26
美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】
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美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接
投资慧眼2024-09-23
苹果销量预期低迷，英伟达与阿联酋合作推动气候技术，科技股表现分化反映市场不确定性
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，低于分析师预期的4.77美元。调整后运营利润和运营利润率均低于预期，预计全年调整后EPS下调至20-21美元。编辑总结当前美股市场表现不一，各大科技公司在技术创新、合作与监管等方面均有显著动态。苹果面临销量挑战，英伟达和微软通过合作开拓新市场，特斯拉在自动驾驶领域持续引领潮流，而联邦快递则因业绩下滑承压。整体来看，科技行业仍然是市场的关注焦点，然而各公司面临的挑战也提醒投资者需谨慎应对潜在风险。名词解释超级周期：指由于新产品的推出导致市场需求激增，销售量迅速攀升的现象。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术，能够进行学习、推理和自我修正。气候数字孪生云平台：一种通过数字模型模拟和预测气候变化及其影响的技术平台。无碳能源：不产生二氧化碳等温室气体的能源，如风能、太阳能等。相关大事件 2024年9月18日，欧盟常设法院裁决支持谷歌对反垄断罚单的申诉，撤销了14.9亿欧元的罚款决定，影响了谷歌的市场表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-22
隔夜美股全复盘(9.21)| 联邦快递绩后跌逾15%，本财年开局暴雷，盈利剧减逾20%，并下调全年营收和利润指引
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，低于分析师预期的4.77美元；调整后运营利润12.1亿美元，低于分析师预期的16.3亿美元；调整后运营利润率5.6%，低于分析师预期的7.41%。需求趋势逊于预期。预计全年调整后EPS为20-21美元，公司原来预计20-22美元。预计当前财年将追加15亿美元股票回购。 2、“现代特洛伊木马”出现以色列成立“空壳公司”特制寻呼机 9.20 黎巴嫩多地接连发生的通信设备爆炸事件，造成大量人员伤亡。《纽约时报》援引了解这次行动的三名以色列情报人员的话称，早在真主党领导人纳斯鲁拉决定扩大寻呼机使用之前，以色列方面就建立了冒充国际寻呼机生产商的空壳公司，其中包括此前媒体报道的位于匈牙利的BAC公司。以色列至少还成立了另外两家空壳公司。这些公司虽然也会对一些普通客户接单，但其真正的客户只有真主党。面向真主党的寻呼机也都是单独生产的，电池中掺了爆炸性物质PETN，也就是季戊四醇四硝酸酯。在《纽约时报》看来，“这些特制的寻呼机，就是以色列制造的现代特洛伊木马。” 3、耐克前市场部主管Elliott Hill将重回公司担任CEO 9.20 耐克宣布，公司首席执行官John Donahoe将于下个月退休，而老将Elliott Hill将重回公司，担任总裁兼首席执行官。Hill此前曾在公司已工作32年，并于2020年退休，最后的工作职位是消费者与市场部门主管。分析师相信，耐克此次任命是希望重振销售的表现。 4、美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》 9.20 美国参议院官网显示，当地9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》(NDAA) 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。 5、华尔街日报：美国联邦贸易委员会起诉多家中间商操纵胰岛素销售 9.21 据华尔街日报报道，美国联邦贸易委员会起诉药房连锁西维斯（CVS）、Cigna、联合健康（UNH），指控这些中间商参与非法回扣计划，推高了胰岛素的价格。联邦贸易委员会已向行政法院提起诉讼，指控CVS旗下的Caremark、Cigna旗下的Express Scripts和联合健康旗下的Optum Rx接受了制药商的贿赂，以换取将低成本胰岛素排除在批准药物清单之外。
格隆汇2024-09-21
今年涨200%多的游戏股，降息后仍是大赢家！
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倍。然而，自2023年下半年以来，公司运营利润显著提高，足以覆盖利息支出，目前利息覆盖率已超过5倍。注意：越是负债率高的公司，在降息周期中受益更多。估值分析过去三年，该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍，当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍，但仍低于行业平均水平的23.3北，仍然值得关注。但由于其EBITDA前景乐观，这一溢价是合理的。管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善，预计达到57%。市场预测，AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%，收入增长率为13%；在2026财年，EBITDA增长率为16%，收入增长率为14%。结论综上所述，由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望，以及持续看涨的市场趋势，AppLovin股票仍然具有吸引力，因此仍然值得买入。
老虎证券2024-09-19
比特币挖矿革命：三相电源系统的力量
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，这将在相同的利润率百分比下带来更高的运营利润。在比特币挖矿作业中实施三相电源过渡到三相电力系统需要仔细规划和执行。以下是在比特币挖矿操作中实施三相电力的关键步骤。评估电力需求实施三相电力系统的第一步是评估挖矿作业的电力需求。这涉及计算所有挖矿设备的总功耗并确定电力系统的适当容量。升级电力基础设施升级电力基础设施以支持三相电力系统可能涉及安装新的变压器、电线和断路器。与合格的电气工程师合作以确保安装符合安全和监管标准至关重要。为三相电源配置 ASIC 矿机许多现代 ASIC 矿机设计为使用三相电源运行。但是，较旧的型号可能需要修改或使用电源转换设备。将矿机配置为使用三相电源运行是最大限度提高效率的关键步骤。实施冗余和备份系统为确保采矿作业不间断，实施冗余和备份系统至关重要。这包括安装备用发电机、不间断电源和冗余电路，以防止断电和设备故障。监控和维护三相电力系统投入运行后，持续监控和维护对于确保最佳性能至关重要。定期检查、负载平衡和主动维护有助于在潜在问题影响运营之前识别和解决这些问题。结论比特币挖矿的未来在于高效利用电力资源。随着芯片处理技术的进步达到极限，关注电源设置变得越来越重要。三相电源，特别是 480v 系统，具有许多优势，可以彻底改变比特币挖矿操作。通过提供更高的功率密度、更高的效率、更低的基础设施成本和可扩展性，三相电力系统可以满足挖矿行业日益增长的需求。实施这样的系统需要仔细规划和执行，但好处远远大于挑战。随着比特币挖矿行业的不断发展，采用三相电源可以为更可持续、更有利可图的运营铺平道路。有了合适的基础设施，矿工可以充分利用设备的潜力，在竞争激烈的比特币挖矿世界中保持领先地位。来源：金色财经
金色财经2024-09-13
甲骨文大翻身：Q1云服务大增速，并与亚马逊谷歌合作！
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毛利增长了9%，运营收入增长了14%，运营利润率为43%。每股收益：非GAAP每股收益为1.39美元，同比增长17%，高于市场预期的1.33美元，而GAAP每股收益为1.03美元，同比增长20%。剩余履约义务（RPO）：RPO达到了990亿美元，同比增长52%，其中云RPO增长超过80%。公司指引针对Q2的业绩，公司给出的指引是总收入：预计总收入将在7%到9%之间增长（汇率中性），以美元计算增长8%到10%。云收入：预计将有23%到25%之间增长（汇率中性），以美元计算增长24%到26%。非GAAP每股收益：预计非GAAP每股收益将在6%到10%之间增长，预计范围为1.42美元到1.46美元（汇率中性），在美元中预计增长0.08美元到0.12美元，范围为1.45美元到1.49美元。如果货币汇率保持不变，预计货币因素对总收入将产生约1%的正面影响，对每股收益的影响约为0.03美元。投资要点公司宣布了与亚马逊网络服务（AWS）和谷歌云的战略合作，主要集中在云计算服务和数据库迁移方面 Oracle Database@AWS：客户能够在亚马逊网络服务（AWS）上使用Oracle数据库，提供更大的灵活性和可扩展性。 Amazon RDS for Oracle：亚马逊继续通过其关系数据库服务（RDS）为用户提供Oracle数据库的支持。这使得企业能够更轻松地将现有的Oracle数据库迁移到云端，同时利用AWS的其他服务来增强其数据库性能和管理能力。迁移服务：AWS提供的数据库迁移服务（DMS）支持将Oracle数据库迁移到AWS环境，帮助企业实现云计算转型，降低成本并提高性能。 Oracle工作负载的迁移到谷歌云平台，得企业能够利用谷歌云的高可用性和全球一致性来运行其Oracle应用程序。谷歌云为企业提供了将Oracle应用程序现代化的解决方案，结合谷歌云的人工智能和机器学习能力，帮助客户提升业务效率和数据分析能力关于Oracle云业务中，尤其是OCI（Oracle Cloud Infrastructure）对整体利润率的影响。公司认为，虽然OCI的收入增长显著，但其利润率相对较低，但随着OCI的规模扩大，毛利率也在逐步改善。其自动化程度高，能够降低运营成本，从而提高整体毛利率。未来资本支出的计划。Q1的资本支出为23亿美元，预计2025财年的资本支出将是2024年的两倍，以满足不断增长的需求。同时，Oracle正在全球范围内建设162个云数据中心，并计划进一步扩展，以支持日益增长的AI和云计算需求。
老虎证券2024-09-10
Q1业绩亮眼！还与老对手结盟，甲骨文前途可期？
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.3亿美元。在非GAAP会计准则下，运营利润同比增长14%至57亿美元，高于分析师预期的55.9亿美元。每股收益同比增长17%至1.39美元，超出分析师预期的1.33美元。分业务来看，其占比最大的云服务和许可证支持业务收入同比增长10%，达到105.19亿美元，高于华尔街普遍估计的104.7亿美元。甲骨文表示，这得益于公司的战略云应用程序、自主数据库和OCI（云计算基础设施平台）的推动。包括产品支持在内的应用程序订阅收入为48亿美元，增长了7%。此外，云许可证和本地许可证业务实现收入8.7亿美元，同比增长7%。首席执行官Safra Catz表示：“随着云服务成为甲骨文最大的业务，我们的营业收入和每股收益都加速了增长。” 在财报电话会议上，Catz指出，剩余履约义务（RPO）增长了53%，达到创纪录的990亿美元。 RPO是指在合同中企业尚未履行的、与客户相关的所有承诺，包括商品或服务的交付、技术支持、维护等。此外，她还指出，预计未来12个月，RPO总额的约38%将被确认为收入，这反映了客户越来越希望获得更大、更长的合同，因为他们亲眼目睹了甲骨文云服务如何使他们的业务受益。 Jefferies分析师Brent Hill表示，积压订单增长53%是甲骨文最新业绩的最大亮点，也可能是推动其股价上涨的关键因素之一。展望下一季度，甲骨文预计总收入将增长8%-10%，这与华尔街9%的增长预测一致；同时，预计第二季度Non-GAAP每股收益为1.45-1.49美元，符合华尔街1.47美元的预测。此外，甲骨文高管表示，预计2025财年的资本支出将是2024财年的两倍，营收出现两位数百分比增幅。甲骨文与亚马逊AWS建立合作另一大重磅消息是，甲骨文宣布和竞争对手亚马逊网络服务公司（AWS）建立新的合作伙伴关系，以推进其多云战略。简单来说，多云战略就是通过开放和多元化的云服务方案，满足不同客户的需求。甲骨文创始人Larry Ellison曾提到，大多数企业用户都会使用两家以上的云供应商，因此甲骨文倡导多云方案以带给客户更多选择。为此，甲骨文通过与多家云服务厂商合作，扩大其云业务的覆盖面。此前，甲骨文已经与OpenAI、微软和谷歌等公司达成了多项合作，以扩展其云基础设施并招揽更多业务。本次，两家公司将合作推出Oracle Database@AWS，这一产品旨在为用户提供在AWS数据中心内运行的甲骨文数据库解决方案。据悉，Oracle Database@AWS将在今年年底前提供预览版，并计划在2025年全面提供。甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison说：“我们看到希望使用多云的客户有巨大的需求。” “为了满足这一需求，并为客户提供他们想要的选择和灵活性，亚马逊和甲骨文正在无缝连接AWS服务与最新的甲骨文数据库技术，包括甲骨文自治数据库。随着甲骨文云基础设施部署在AWS数据中心内，我们可以为客户提供最好的数据库和网络性能。”他补充道。这一合作被甲骨文公司描述为“多云时代的一个里程碑”。不仅有助于甲骨文扩大其在全球市场的影响力，也使AWS能够利用甲骨文的数据库技术，为客户提供更加全面和高效的云服务解决方案。当前，人工智能需求的不断增长对云基础设施提出了更高的要求，投资者也在密切关注甲骨文云服务的发展前景。 Ellison表示，甲骨文在全球拥有162个正在运营和建设中的云数据中心。这些数据中心中最大的一个是800兆瓦，将包含数英亩的NVIDIA GPU集群，用于训练大规模人工智能模型。尽管甲骨文股价今年累计涨幅超过30%，远远超过其他软件公司以及整体市场，但相比起亚马逊、微软这些备受欢迎的股票，甲骨文的存在感要低得多。一些看涨人士认为，这恰恰表示该股有更大的成长空间。瑞穗证券科技行业专家乔丹·克莱恩表示，人们还没有完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果它能再创造一个好季度，就会有一波投资者被说服。如果它继续显示云计算的实力，这将转化为更好的整体增长，并由此产生更高的倍数。 Baird科技部门策略师Ted Mortonson表示，甲骨文正面临着无限增长的需求，其成长道路相当漫长。与其他公司相比，它真的被忽视了，还有很多投资者没有持有股份。鉴于它的优势，你至少得拥有同等的权重，实际上它应该是一个核心持股。
格隆汇2024-09-10
隔夜美股全复盘(9.10)| 三大股指均涨超1%， PLTR涨逾14%，Plantir将加入标普500指数，9月23日盘前生效
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分析师预期5.59美元。第一财季调整后运营利润133亿美元，分析师预期132.6亿美元。第一财季调整后运营利润率43%，分析师预期42.2%。第一财季调整后运营利润57.1亿美元，分析师预期55.9亿美元。第一财季云基建营收（IAAS）为22亿美元，符合分析师预期。第一财季云收入（IAAS+SAAS）为56亿美元，按恒定汇率增长22%，分析师预期56.1亿美元。第一财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期34.1亿美元。第一财季新增42份云GPU合同签单，价值30亿美元。合同积压将支持收入持续增长至2025财年。与亚马逊AWS构建合作伙伴关系。甲骨文预计2025财年的资本支出将是2024财年的两倍。第二财季总收入按恒定汇率计预计增长7%至9%，以美元计则增长8%至10%；预计第二财季调整后EPS为1.45-1.49美元。 4、郭明錤：iPhone 16系列今年出货预估上调至8800~8900万部 9.9 天风国际分析师郭明錤发布iPhone 16/Pro系列生产报告，2024年iPhone 16系列出货预估从8700~8800万部上调至8800~8900万部，主要增量来自iPhone 16标准版。郭明錤预计，iPhone 16标准版、iPhone16 Plus、iPhone16 Pro与iPhone 16 Pro Max占2024年iPhone 16系列出货分别约26%、6%、30%与38%。报告显示，iPhone 16系列8月和9月出货量分别为900万和1600万部，备货1500~1700万部以支持预购。第三季度出货量将同比增长10%，但第四季度预计同比下滑5~7%（对比iPhone15系列去年同期）。 5、SpaceX计划于10日执行人类首次商业太空行走任务 9.10 美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此前在8月下旬发射“北极星黎明号”的尝试都因发射场地面系统问题和天气延误而失败。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-09-10
华源证券：给予中闽能源买入评级
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1年最高价腰斩，若能平价上网，海风项目运营利润极为可观，我们测算资本金IRR超过15%。　　集团承诺注入1.2GW海风指标和1.2GW抽蓄指标，若后续兑现也将为公司带来规模和利润的显著增长。为避免同业竞争，集团曾承诺将旗下其余电力公司择机注入上市公司，2019年集团践行承诺，将中闽海电拥有的莆田平海湾海上风电场一期、二期的项目总计29.8万千瓦的海风项目注入，助力公司装机和利润大幅增长。由于部分项目尚未投产，2019集团再次承诺，“在闽投海电、闽投电力、闽投抽水蓄能、宁德闽投、霞浦闽东中的任意一家实体稳定投产、于一个完整会计年度内实现盈利、不存在合规性问题并符合上市条件后一年内启动资产注入流程”，这些电力公司拥有121万千瓦的海风指标（其中31万千瓦已投产，30万千瓦已核准未投产），抽水蓄能指标120万千瓦（已投产），若承诺逐步兑现，将有效保障未来几年公司装机和利润持续增长。　　盈利预测与评级：不考虑资产注入，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为6.93、7.04、7.7亿元，同比增长率分别为2.04%、1.6%、9.4%，当前股价对应的PE分别为13、13、11倍，继续维持“买入”评级。　　风险提示：海风项目核准不及预期，风资源不及预期。　　盈利预测与估值　　源引金融活水泽润中华大地证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券霍鹏浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.16亿，根据现价换算的预测PE为10.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为6.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31

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