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1月7日财经早餐：科技盛会CES来袭！特朗普澄清
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%。 FuboTV大涨逾250%，将与迪士尼Hulu+在线直播电视业务合并流媒体服务平台FuboTV（FUBO）收高251.39%，成交26.99亿美元。知情人士透露，迪士尼将宣布与体育流媒体平台FuboTV达成合作，将Hulu+直播电视与Fubo合并，组建新的视频公司MVPD。 MicroStrategy大涨12%，连续九周购买比特币周一比特币持仓大户MicroStrategy（MSTR)大涨11.6%。公司在2024年12月30日至2024年12月31日期间，以约1.01亿美元现金买入约1,070枚比特币，平均价格约94,004美元。今日要闻前瞻美国12月ISM非制造业指数。美国11月JOLTS职位空缺。欧元区12月CPI。中国12月外汇储备。英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。原文链接
投资慧眼01-07 09:41
美股收盘涨跌不一，CES推动芯片股走高，腾讯美股重挫
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成为市场的焦点。据传，FuboTV将与迪士尼达成合作协议，这一消息推动了其股价的大幅上涨。与此同时，中概股表现参差不齐。纳斯达克金龙中国指数收跌1.16%，报6645.14点。名创优品大跌12.66%，腾讯控股ADR跌7.82%，理想汽车跌3.43%，极氪跌2.3%，百度、京东、阿里巴巴、B站等至少跌0.1%。相比之下，蔚来涨1.4%，拼多多涨2.2%。市场情绪还受到了有关特朗普政府可能调整关税政策的消息影响。早间有报道称，特朗普助手正在考虑仅针对关键进口商品征收关税，而非所有国家的所有进口产品，这最初引发了股市的积极反应。但随后特朗普否认了这一报道的真实性，导致市场不确定性增加，美元指数先跌后回升，非美货币如欧元和英镑的涨幅也随之收窄。在亚洲市场方面，美元走强对亚洲货币构成了压力。彭博亚洲美元指数一度跌至89.0409，创下2006年以来的最低水平。印度卢比更是创下历史新低，其他亚洲货币如印尼盾、泰铢等也走低。这一趋势反映出投资者对美联储未来利率走势的谨慎态度以及特朗普关税政策可能导致的通胀压力上升的担忧。与此同时，美国WTI原油周一收跌，结束了连续5个交易日的涨势。在美国和德国发布了疲软的经济报告后，油价承压回吐部分涨幅。纽约商品交易所2024年2月交割的西得州中质原油期货价格下跌0.58美元，跌幅为0.78%，报每桶73.37美元。随着本周交易日的缩短（周四休市以悼念前总统吉米·卡特），以及周五即将发布的非农就业报告，投资者将继续关注美联储的利率政策前景及其对未来经济的影响。尽管进入2025年以来美股基调摇摆不定，但对于大型科技股的乐观情绪似乎正在逐渐恢复。然而，鉴于估值过高、利率前景和业绩可能出现调整等因素，今年美股的波动性可能会加剧。
金融界01-07 08:09
隔夜美股全复盘(1.7) | 此前被英伟达举牌的Serve 机器人暴涨逾20%，在2024年12月获得8600万新融资
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、第二大数字付费电视提供商即将诞生！传迪士尼接近与FuboTV达成合并协议 1.6 流媒体服务提供商富波（Fubo）与迪士尼的诉讼已达成和解，并将达成一项合并在线直播电视业务的协议。知情人士表示，作为交易的一部分，迪士尼将把其Hulu+直播电视（Live TV）业务并入Fubo，成立一家新的合资企业，迪士尼将持有70%的股份，FuboTV将持有其余股份。这笔交易不包括Hulu的视频订阅业务。其中一位知情人士表示，这家电视合资企业将继续以Fubo和Hulu+Live TV两个品牌运营。他们补充道，这些服务将共同构成第二大数字付费电视提供商，拥有约600万用户，仅次于YouTube TV。据知情人士透露，作为交易的一部分，FuboTV计划放弃对迪士尼、福克斯公司(FOXA.US)和华纳兄弟探索频道(WBD.US)就Venu Sports提出的法律索赔，从而为他们即将推出的体育流媒体平台扫除障碍。知情人士表示，如果谈判不破裂，双方最早可能在本周宣布合作。迪士尼和FuboTV的代表在正常工作时间之外没有立即回应置评请求。据了解，FuboTV去年就Venu Sports起诉迪士尼、福克斯公司和华纳兄弟探索频道，声称拟议的体育流媒体合资企业将是反竞争的。听证会定于1月6日举行。 FuboTV是一家虚拟的多频道视频节目分销商，这意味着它通过互联网提供直播电视频道，而不是通过有线、卫星或光纤。Hulu的直播服务是有线电视的替代品，用户可以从大约100个直播电视频道观看直播，包括体育、新闻和节目。随着客户寻找有线电视的在线替代品，两项服务的合并将有望使合资企业吸引更多用户。作为最小的虚拟电视运营商，FuboTV面临着包括昂贵的节目和用户流失在内的挑战。即将推出的流媒体平台Venu Sports是迪士尼、福克斯公司和华纳兄弟探索频道合资开发的，该平台计划提供包括NFL和NBA在内的多个主要联盟的现场体育赛事。它还将包括迪士尼的ESPN和华纳兄弟探索频道的TNT网络的内容。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）10:30 英伟达CEO黄仁勋发表演讲（2）23:00 美国12月ISM非制造业PMI （3）次日02:00 美国至1月8日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日02:00 美国至1月8日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇01-07 07:29
【美股收评】标普500与纳指收高，芯片股领涨英伟达盘中再创新高
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FuboTV股价飙升258.85%，迪士尼股价几乎无升跌。消息称迪士尼计划与FuboTV合并直播电视业务，创建第二大数字付费电视服务。
Sissi01-07 06:08
昔日千亿房企，开启甩卖模式
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题公园为主，客户受众市场比较单一，对比迪士尼和环球影城等拥有强大IP的主题公园来说，重复消费率较低，对于年轻人的吸引力也逐渐降低。图源：图虫创意不过，2024年国庆期间，欢乐谷推出多种创意活动也收效良好，最终国庆期间累计待游客超120万人次，10月合计接待游客803万人次，相比1至9月月均游客接待量提升20%。在文旅热潮之下，抓住机会的华侨城，未必不能找到新的增长点。 03 结语时代不停变化，对于华侨城来说，过去的“文旅+地产”模式在如今已经似乎难以为继。在房地产行业下行之时，加大营销去化力度、强化流动性管理一度成为华侨城A的主要发展目标。也是因此，2024年下半年，政策接连出台之际，华侨城地产业务基本面得到明显改善，但数据仍旧不及预期。在此时，加强产品创新，做优做强旅游业务成为华侨城A的另一大目标。如今，正是文旅发展的上升期，华侨城更需要做好产品开发，加强产品运营，稳定现金流，进而找到更为优质的文旅产业发展路径和方向，寻找新的业务模式。在此之后，华侨城A或许才能真正破除困境，再次恢复增长。（全文完）
格隆汇01-06 20:43
《鱿鱼游戏》第二季烂尾了
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能给未来连续带来影响； 2025年 $迪士尼(DIS)$ 也将有多部重量级的影视作品上架，恐怕也是内容“大年”，相对而言竞争也会加强。 Squid Game' Season 2: Final Cast Unveiled - About Netflix 《鱿鱼游戏 2》是Netflix的救命稻草？恐怕是最后一次了用户增长与留存吸引新用户：《鱿鱼游戏》第一季的巨大成功为 Netflix 带来了海量新用户，第二季的推出延续了这一 IP 的热度。从上线仅一天便在 92 个国家的电视节目排行榜上位居榜首，到第三天仍在 93 个国家稳居第一，足以证明其全球吸引力。这种广泛的关注度有助于 Netflix 吸引更多新用户注册，特别是在全球不同地区，进一步扩大其用户基础。提高用户留存率：对于已有的用户，热门 IP 的续集能够增强用户对平台的粘性。当用户对《鱿鱼游戏 2》充满期待并积极观看时，他们在 Netflix 平台上的活跃度增加，降低了用户流失的可能性。持续提供受欢迎的内容是保持用户长期订阅的关键因素之一。内容战略与品牌塑造丰富内容类型：《鱿鱼游戏 2》的制作展示了 Netflix 在内容创新和拓展方面的努力。它不仅继承了第一季的大逃杀生存游戏模式，还加入了新的游戏设计、社会议题探讨等元素，丰富了平台的内容类型。这表明 Netflix 致力于为观众提供多样化的观看体验，满足不同观众的口味和需求。强化品牌形象：作为现象级 IP，《鱿鱼游戏》系列已经成为 Netflix 的一张重要名片。通过打造高质量、高话题度的续集，Netflix 进一步强化了其在原创内容领域的领先地位和品牌影响力。观众会将 Netflix 与制作热门、创新的剧集联系在一起，提升了平台在全球范围内的知名度和美誉度。商业拓展与盈利模式联名合作与周边产品：该剧与麦当劳、PUMA 等众多品牌的联名合作推出一系列产品，以及推出官方手游、线下体验等，充分挖掘了 IP 的商业价值。这些合作不仅为 Netflix 带来了额外的收入来源，还通过跨行业的联动扩大了品牌的影响力和覆盖面，实现了多元化的盈利模式。探索剧游联动模式：官方手游《Squid Game: Unleashed》与剧集形成 “剧游联动”，这是 Netflix 在内容商业化方面的积极探索。这种模式可以吸引游戏玩家和剧迷的双重关注，增加用户在 Netflix 生态系统中的参与度，为未来的内容营销和盈利模式创新提供了经验和思路。口碑下降豆瓣评分从第一季的7.7分跌至第二季的6.4分，IMDB评分对比也很明显，第二季结局因 “突兀” 和 “未完结” ，单集评分仅6.8分。制作与问题全面升级：制作费用达1000亿韩元，网罗众多当红艺人，主角全部回归，配角偶像明星众多，且在游戏设计、主题表达上有新尝试，如加入新角色对应社会现实、探讨民主制度等。被批评 “拖拉注水”，细节铺垫、感情戏和投票环节占比多，影响节奏，丢掉第一季优势；主角成奇勋不讨喜，情节设置不合理，浪费演技且有卖腐成分；结尾起义失败为第三季铺垫，让观众观感不佳。投资者期望内容持续创新与爆款打造创新内容形式：投资者期望 Netflix 能够继续挖掘新颖的内容题材和形式，像《鱿鱼游戏》这样具有独特概念和高观赏性的作品。在竞争激烈的流媒体市场，只有不断推陈出新，才能吸引观众的注意力并保持领先地位。例如，进一步探索虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术与内容的结合，为观众带来沉浸式的观看体验。打造更多爆款：除了《鱿鱼游戏》系列，投资者希望 Netflix 能够复制其成功模式，打造更多具有全球影响力的爆款剧集和电影。这需要精准的市场定位、优秀的制作团队以及有效的营销策略。通过持续推出爆款内容，吸引更多用户订阅，提高平台的付费用户数量和收入。全球市场拓展与本地化策略深耕现有市场：在亚太等用户和收入增幅较大的市场，如继续加强在韩国等地区的内容投资和本地化运营。进一步挖掘当地的文化特色和观众喜好，制作更多符合当地口味的原创内容，提高用户忠诚度和市场份额。开拓新兴市场：寻找新的增长机会，积极拓展非洲、拉丁美洲等新兴市场。针对这些市场的特点，制定合适的价格策略、内容策略和推广策略，将 Netflix 的服务推广到更广泛的全球用户群体中，实现用户数量的持续增长。优化盈利模式与成本控制多元化盈利渠道：在广告、电商等领域进行更多尝试，例如在剧集播放中合理插入广告，或者通过与电商平台合作推出相关产品，进一步拓展盈利渠道。同时，优化订阅价格体系，根据不同地区和用户需求推出差异化的订阅套餐，提高用户付费意愿和平均收入。成本管理：在内容制作方面，在保证质量的前提下，合理控制成本。避免过度投入导致的财务风险，提高内容投资的回报率。同时，优化运营成本，提高效率，确保公司的盈利能力和财务健康状况，为投资者带来稳定的回报。《鱿鱼游戏 2》在用户增长、内容战略和商业拓展等方面对 Netflix 意义重大，而投资者对 Netflix 在 2025 年的期望也围绕着内容创新、市场拓展和盈利优化等关键领域，Netflix 需要在这些方面持续努力，以满足市场和投资者的需求。 Squid Game' season 2: Take part in the World Premiere Event | Lifestyle Asia Hong Kong
老虎证券01-02 16:46
迪士尼启动CEO继任计划：艾格宣布2025年底离任，外部候选人进入视野，继任者将面临公司战略和市场挑战
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TodayUSstock.com报道，迪士尼目前正在积极寻找其下一任CEO，计划将在2026年初宣布接任者。如果这一时间表如期实现，投资者将在现任CEO鲍勃·艾格预计在2025年年底离任前大约一年得知继任者人选。艾格已经明确表示，这一次他会彻底离开。随着詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)于2025年1月2日接任迪士尼董事会主席，CEO继任问题被视为迪士尼公司2025年的首要任务。戈尔曼在摩根士丹利管理自己的继任过程后，于2024年2月加入迪士尼董事会，并从2024年8月开始领导迪士尼的继任规划委员会。内部候选人和外部候选人对比关于谁将接替艾格的猜测从内部候选人转向了外部人选。过去的传闻中，包括迪士尼娱乐部门的联合主席达娜·沃尔登(Dana Walden)和艾伦·伯格曼(Alan Bergman)、迪士尼乐园和体验部的负责人乔什·达马罗(Josh D'Amaro)、以及ESPN主席吉米·皮塔罗(Jimmy Pitaro)等人被认为是潜在的继任者。然而，最近的报道指出，迪士尼正在面试一批外部候选人，其中包括EA（电子艺界）CEO安德鲁·威尔逊(Andrew Wilson)。艾格的领导下的Disney挑战在艾格重新担任CEO后，迪士尼面临了许多挑战，尤其是在电视行业转型的背景下。公司在票房上的创意问题、ESPN的结构性变化、以及即将进行的体育联合企业的反垄断问题都给迪士尼的长期前景带来了压力。尽管今年迪士尼股价从去年的多年来低点有所回升，但股价仍未能超越大盘表现，年初至今上涨约25%，而标准普尔500指数上涨了27%。未来CEO的挑战未来的CEO将面临如何应对迪士尼主题公园业务的潜在放缓，以及来自竞争对手环球影业的威胁。尽管目前游轮业务呈现出增长潜力，但如何在未来五年内促进这一业务的发展，将是新任CEO的一项重要任务。编辑总结迪士尼的CEO继任问题是公司面临的重大决策之一，继任者将继承艾格设定的战略并继续引领公司前行。无论最终选择内部晋升还是外部引进，接任者都需确保公司在面对市场竞争和行业变革时能保持稳定增长。名词解释 CEO（首席执行官）：公司最高执行管理者，负责制定战略并指导公司的整体运营。迪士尼乐园：由迪士尼公司经营的主题公园和度假区，位于多个国家和地区。 ESPN：美国全球领先的体育娱乐电视网，隶属于迪士尼公司。电子艺界（EA）：全球著名的电子游戏公司，开发并发行多个知名游戏系列。相关大事件 2024年12月：鲍勃·艾格宣布将于2025年底正式离任，并且强调CEO继任问题为公司首要任务。 2024年8月：詹姆斯·戈尔曼正式接手迪士尼的继任规划委员会，并开始推动相关继任流程。 2023年11月：迪士尼对外宣布将在未来一年内启动新的CEO继任计划，提前选定继任者。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-27
迪士尼上演“在逃公主”桥段 2025寻找新CEO 谁最有希望获选？
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man将接替Mark Parker担任迪士尼董事会主席，继任过程通常被标记为新的一年的“关键优先事项”。 Gorman在摩根士丹利监督自己的继任过程，于2月首次加入迪士尼董事会——就在该公司成功挫倒激进投资者Nelson Peltz的两个月前。自8月以来，他一直领导迪士尼的继任规划委员会。此前有传言称，内部人士，包括迪士尼娱乐联合主席Dana Walden和Alan Bergman；迪士尼公园和体验部门负责人Josh D'Amaro；以及ESPN董事长Jimmy Pitaro，可能是下一个接替Iger的人。麦格理分析师Tim Nollen表示，我认为他们正在积极寻找外部。“James Gorman当然是外人。他一年前才加入董事会，所以我很确定他们会积极地在公司之外寻找。” 继承，第二部分《华尔街日报》最近的一篇报道称，迪士尼正在联系一批外部候选人，包括电子艺术（EA）首席执行官Andrew Wilson。EA没有回应雅虎金融对传闻中的讨论发表评论的请求。据该媒体称，至少有两名其他外部候选人也在考虑顶级职位。从历史上看，迪士尼几乎完全在内部推荐，最后三位首席执行官在媒体大公司中崛起。 Nollen说，以这种方式做事是他们的天性。“但迪士尼是一家庞大而庞大的公司，内部候选人管理着他们独立的个人部门，而不是更广泛的迪士尼。” “那么，一个经营公园的人也能经营网络吗？经营流媒体或ESPN的人也可以经营公园吗？我不知道这是否是最好的举动，”他警告道。“我不是说它不是。我只是不知道最好的举动是什么。” 据《华尔街日报》报道，截至那时，迪士尼讨论了双首席执行官战略，这对竞争对手Netflix（NFLX）来说效果很好。但这种情况可能会很快瓦解，因为迪士尼的领导团队传统上没有在这种结构下运作。 Nollen说，Netflix之所以能够做到这一点，是因为他们都是以这种方式一起长大的。“我不是说迪士尼[没有能力]，但我不知道内部顶级候选人是否以同样的方式被提升。” 在Bob Chapek近五年前继任灾难发生后，寻找下一任首席执行官一直是公司最重要的优先事项之一。 Iger在今年夏天早些时候说：“我认为可以肯定的是，我一直在考虑[首席执行官继任]。”“我可以说'我痴迷于它'可能是一种轻描淡写的说法，实际上，当我回来时，董事会和我确定，这将是我们最大的，如果不是我们最大的，[优先]之一。” Chapek在2020年被Iger精心挑选为首席执行官，但在上任不到三年后于2022年11月被下职，这个时期被政治斗争、A级人才问题和有争议的重组所破坏。 Iger在谈到重返首席执行官一职时告诉Ripa，“我无意被拉回来。”“我欠这家公司的，它对我来说意义重大，对我很好，接了电话。” 自Iger回归以来，迪士尼面临着一些艰难的时刻，特别是当该行业试图摆脱线性电视时。票房的创造性挑战、ESPN的根本性变化，以及其即将到来的体育合资企业的反垄断障碍，以及其他困难，都给该公司对投资者的长期前景带来了压力。尽管股票已经从去年的多年低点中恢复过来，但该股的表现仍然低于更广泛的市场。自年初以来，股价上涨了约25%，而标准普尔500指数上涨了27%。随着价格上涨和需求下降，股东们也越来越担心迪士尼主题公园业务可能会放缓。8月，该公司在国内公园的表现低于预期，截至6月29日的三个月内，利润同比下降6%。这些趋势在最近一个季度发生了逆转，但随着康卡斯特（CMCSA）环球公司的新竞争威胁到销售，公园的定价将继续是一个挑战。与此同时，在未来五年内，游轮将成为一个有利可图的机会——并将作为即将上任的首席执行官必须推动的另一个业务领域。但总的来说，由于Iger的回归，迪士尼的战略已经确定。 Nollen说，下一个人只需要进来，沿着Iger设置的方式搬运东西。“这很简单：不要让车轮掉下来。”
丰雪鑫992024-12-25
SHEIN正在搅动更大的市场
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如此。根据DCDX的一份最新报告发现，迪士尼、Roblox、苹果、ChatGPT、SHEIN等成为2024年最受Z世代关注的25大品牌，其中SHEIN成为TOP 25品牌中唯一的时尚服装品牌。另一端，SHEIN平台侧也在持续增长，同样在最受Z世代关注的25大品牌中，SHEIN与亚马逊成为其中仅有的两个电商平台。同时，SHEIN的用户数还在大幅增长，今年1-8月在出海平台中增长最快。更多商家，尤其是大批国内产业带商家加速入驻SHEIN平台，使其补齐更多品类，商家业绩也呈现出激增态势。例如，在最近的“黑五”大促前夕，首饰产业带商家通过SHEIN集体出海，有商家单日店铺销量已涨130%。一片生机盎然的背后，我们看到新的角色和驱动力正在SHEIN的身上衍生和体现。这已不仅仅是追赶ZARA，或者说一个时尚品牌的叙事逻辑。对于这样一个多面的新物种，现在究竟该如何去理解和定义？ 01 崛起内核：跨越式诠释时尚产业第一性正如丘吉尔所说，能看到更远的过去，才能看到更远的未来。当我们理解SHEIN何以引领时尚服装产业，才可能明白其将去到怎样的未来。回望过去，是什么铸就了SHEIN？时服，代表了一种快速将最新时尚趋势带到大众消费者手中的商业模式。产业第一性即可以归结为速度、品类、价格，特别是前两点。从GAP、优衣库、ZARA，再到SHEIN，这些时装代表企业的成功无一例外地建立在此之上。只是区别在于，其一，从时代背景来看，消费者需求越来越多元化、个性化，时尚领域也更加多变且多样化，天然提升产业第一性的“标准”；其二，各个品牌对产业第一性的诠释程度不同，SHEIN实现跨越式突破。例如，SHEIN将产业效率和库存周转率，在以前行业优秀品牌的基础上，又往前迈了一大步。而要达成这一点，本身是非常困难的，SHEIN给出了“小单快反+数字化工具+‘一链到底’”的解题方案，所谓“一链到底”，是指从原材料到用户，打通了供应链的全部能力，完成了创造到交付的整个过程（此处概念参考梁宁《真需求》）。这些要素几乎缺一不可，也共同形成了其差异化的竞争能力。具体来看，SHEIN降低订单的最小生产数量至100件，快速测试市场反应并重复，如果销售趋势好立刻返单，反之中止生产，从而既能保证新品的丰富度，又能打出爆款、降低库存，还能让利消费者，保障自身盈利水平。而小订单本身是“利薄、费时”的存在，对于供应商来说，将开发费用分摊在有限的订单数量中可能并不赚钱甚至亏损，传统的合作模式难以支撑。客观上，ZARA的“500件订单”的柔性供应链能力，几乎已是其所能达到的生产极限。 SHEIN强大的数字化能力则延展了其空间，例如其借助数字化工具实时掌握时尚趋势以及消费者反馈，较为精准的推动设计开发，提升爆款可能、盈利空间，以及深度赋能供应商，包括持续打造柔性供应链标准，帮助供应商升级改造厂房，使其生产更简单高效。此外，SHEIN背靠整个珠三角地区发达的服装产业，全球很难找到第二个能够支撑如此高频次、多样化服装生产需求的供应链。在一过程中，SHEIN也实现了消费者、品牌、供应商三方获益，奠定持续发展根基。再试想一下，随着消费群体的持续扩大，如果继续增强对时尚产业第一性的诠释，供应链产能还要继续扩充，SHEIN可以怎么做？SHEIN的供应链模式如此优越，能否复制到其他产业？一种可能的发展路径指向开放平台，提高供应链和市场空间的上限，一举两得。这或许也是2023年以来SHEIN深化平台模式，形成独特的“自有品牌+平台”双引擎发展模式的底层逻辑，同时，如前文提到近来SHEIN持续收获正反馈，实现验证，命运的齿轮可能已经开始高速转动。 02 下一站，升级版ZARA+全球版淘宝的综合体？在前述基础上，进一步看到SHEIN的平台化布局，一条进化脉络逐渐清晰：从线上版ZARA到升级版ZARA和全球版淘宝的综合体。纵向来看，按照目前的增长势头，SHEIN的规模超过ZARA大概率只是时间问题，同时SHEIN在速度、品类等方面的优势将持续扩大，并延展到时尚领域的更多品类，如鞋包、配饰等，本质上也能够加强对时尚的表达，趋向升级版ZARA。横向来看，SHEIN的时尚优势积蓄强大的流量池，叠加海外运营经验、供应链能力等，能够赋能吸引更多商家，实现品类扩张，甚至是优品扩张，反过来这也有助于获得更多流量，双边网络效应有望愈发凸显，从而支撑其平台化发展。最终，其交织构成升级版ZARA和全球版淘宝的综合体。在这背后，对于商家来说，有流量才更容易卖出销量，获得实在的收益，或者说可以把更多精力集中在生产端，打造优质产品。同时，SHEIN深度赋能商家的持续经营，例如在平台化模式其柔性按需供应链模式正赋能给全国更多产业带的商家和品牌，使商家能够应用小单快速测款，预测销量、部署生产节奏，放大收益的确定性，减少生产浪费。还是以首饰产业带商家为例，来自青岛的商家严辉透露，其在SHEIN开店以来每年都能做出几个特别火的细分产品，都是在平台上慢慢试出来的。再者，SHEIN也为商家提供平台代运营、自主运营、半托管等不同合作形式，助力不同类型的商家出海，其中半托管在今年5月上线。例如，对于没有销售及运营经验的中小商家，SHEIN可提供代运营服务，包括商品运营、仓储、物流、客服、售后等服务的支持，让其专注自身擅长的产品环节。半托管则介于前两者之间，这一模式下商家享有产品定价、运营等权利，由平台承担物流、专属营销活动等运营支持方案。还值得一提的是，SHEIN的半托管模式区别于其他平台，反映的结果就是，SHEIN上线半托管后迅速吸引两万多家商家入驻,超过70%的新入驻商家在首个季度内实现盈利突破。这也让我们看到，随着SHEIN推动平台化模式迭代，从赋能“供应商”延伸到赋能“商家”，可能升级实现消费者、平台、商家三方获益。类似SHEIN引领时尚产业的逻辑，其或将快速搅动更大的市场。此外，从产业带角度来看，去年SHEIN率先推出全国500城产业带出海计划，到今年上半年已有超20各省份的逾300城产业带完成入驻，涵盖箱包、服饰、内衣、小商品、玩具、鞋类、饰品等主流产业带。今年9月，SHEIN又推出“优品”出海计划，旨在加速引入更多的优质商家、品牌，赋能产业带提质发展。 SHEIN的柔性按需供应链模式也已在家居、首饰等追求时尚个性化的非标行业中持续落地并取得不俗成效。随着SHEIN推动产业带布局，补齐更多品类，电商特征，或者说全球版淘宝的角色也会更加清晰。 03 更高维的价值——助力中国产业转型升级过去，在时尚的叙事逻辑下，SHEIN更多像是一个商业革新者、国际化样本。但在新的角色定位——升级版ZARA+全球版淘宝背后，SHEIN有了更高维的价值锚点。这也增强了SHEIN的发展确定性。或许很多公司都能通过数字化工具实现设计大爆发，也能开发出类似SHEIN的数字化管理系统。但是构建一个服务于自身的产业集群，自身又服务于如此庞大规模的产业带、品牌，助力产业转型升级与品牌崛起，是非常难而有价值的事情，是深厚的护城河。产业转型升级的角度来看，自改开以来我国的制造产业发展取得举世瞩目的成就，但不可否认，仍然有众多制造产业困于微笑曲线的谷底，难以触及高附加值环节。反馈到电商平台等，低价竞争一度成为常态，但其不仅压缩利润空间，也深刻影响产品品质等、品牌形象。只有商家拿到实在的收益，才会敢于投入研发、品牌等。而凭借创新模式、营销和品牌等优势，SHEIN在帮助产业带商家出海的同时，也可以帮助更多产业通过柔性按需供应链升级，减少浪费，更多关注产品和品牌的跨越，提升长期发展质量与市场竞争力。从而，有助于我国产业带向全球产业链“微笑曲线”两端攀升。尽管为了推动平台化模式，吸引产业带商家入驻，SHEIN做出让商家拥有更多自主性的部署，短期内不一定会显现巨大的业绩催化，但这条路大概率会越走越有价值，随着时间的推移转化出不可估量的空间和价值。（全文完）
格隆汇2024-12-23
投资者可以从年轻时的巴菲特身上学到什么？
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ld, Kohn & Co.公司，以及迪士尼。今天这个名单里少有什么知名公司，但即便在当时，能算得上家喻户晓的公司也不多。关于Marshall-Wells公司，加德纳写道：“任何分析股票的人都能看出它便宜。” 但实际上，几乎没有多少人去分析这家总部位于明尼苏达州德卢斯的五金批发商。 Greif Bros.是一家生产桶和容器的公司，当时在中西部证券交易所偶尔交易。但巴菲特的分析远远超出了表面。他在成名之前就亲自到公司总部考察，不断向管理层提出问题。根据美国证券交易委员会2000年实施的一项规定，公司高管不能向单一投资者提供其他投资者无法获得的重要信息。然而，巴菲特不仅会向管理层发问，还会阅读所有公开可用的信息。耐心是关键。在Greif Bros.公司，他亲自到设施现场，花了数小时向一线员工学习如何制作桶。 1964年，美国运通因旗下子公司卷入一场植物油存储丑闻而遭遇危机。巴菲特与一位同事走访了无数餐馆、酒店和零售商，以核实美国运通的旅行支票和信用卡的需求是否受到影响。 Union Street Railway的股票交易极其罕见，巴菲特不得不在马萨诸塞州新贝德福德的一家当地报纸上刊登广告，邀请当地股东将股票卖给他。仅仅积累足够的股份，他就花了两年多时间。巴菲特早期成功的另一个关键因素是敢于大胆押注。加德纳写道，“伟大的投资机会非常稀少，巴菲特一旦发现，就会全力以赴。” 1950年，巴菲特将大约四分之一的净资产投到了Marshall-Wells公司。到1951年，他将超过一半的净资产投资于保险公司Geico。到1966年，美国运通的持仓已占到他投资合伙企业总资产的近40%。当然，巴菲特的快速崛起——他从1957年管理约50万美元的资产，到十年后达到6800万美元，意味着他能够拥有更大的影响力。他通过购买大量股票并影响董事会来撼动公司，这是大多数个人投资者无法做到的。然而，如今每个投资者都拥有年轻时的巴菲特所没有的一个优势：你可以将大部分股票资产分配到市场追踪型指数基金中。这样一来，可以确保大部分资产不会跑输市场。然后，用剩下的一小部分，比如5%到10%的股票资金，可以集中押注在少数可能仍被忽视和低估的公司上。可以在金融市场的“边缘领域”寻找机会，这些领域很少有机构投资者涉足，ETF也尚未广泛普及。其中包括：社区银行、破产企业和分拆公司、市值低于10亿美元的“微型股”，以及那些被主要市场指数剔除的“孤儿股票”。这些策略风险较高，需要进行类似巴菲特所擅长的深入分析。并非每个人都适合采用这种方法，坦率承认不适合自己也没有任何问题。但如今华尔街比以往更加热衷于盲目追逐热门标的。而巴菲特早年的成功记录表明，赚钱的机会就在于观察哪里有一大堆渔船，然后带着你的鱼竿去别的地方试试。来源：加美财经
加美财经2024-12-15

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