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美联储核心通胀指标创半年最低增速黄金价格上涨1.2%提振避险需求
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美联储核心通胀指标下降推动黄金上涨：贵金属市场回顾与前景分析黄金市场综述通胀数据与政策分析市场表现与未来展望编辑观点名词解释黄金市场综述根据TodayUSstock.com报道，黄金价格因美联储青睐的核心通胀指标走弱而上涨，为2025年继续降息提供了政策依据。根据彭博社报道，现货黄金价格上涨1.2%，至每盎司2,626.00美元，盘中涨幅最高达1.5%，有助于缩小本周跌幅至0.8%。其他贵金属如白银、铂金和钯金价格均有所上涨。通胀数据与政策分析 11月的核心个人消费支出（PCE）价格指数环比仅上涨0.1%，同比增长2.8%，为5月以来最慢增速。此数据提供了通胀改善的初步迹象，同时也反映出近期几个月通胀停滞后的新进展。以下是核心数据亮点：核心PCE价格指数剔除了食品和能源价格的波动，作为美联储关注的核心通胀指标。 11月环比增幅为0.1%，同比增幅为2.8%，表明通胀逐步回归至目标水平。尽管通胀放缓，但美联储官员本周早些时候更新的预测显示，2025年通胀和利率的路径仍较高，这在周四引发了市场的广泛抛售。市场表现与未来展望在宏观经济与货币政策的双重作用下，黄金市场在2024年取得了27%的年度涨幅，这一创纪录的表现得益于以下因素：美国货币宽松政策的支持。避险需求的增加。全球央行持续的黄金购买。然而，自11月初以来，黄金价格走势趋缓，这与美元因美国前总统特朗普胜选而走强有关。此外，国债收益率和美元指数的下跌也提振了黄金价格。展望未来，市场预计2025年底前将有少于两次的四分之一百分点降息。黄金等贵金属可能继续受益于市场的不确定性和避险需求。编辑观点近期核心通胀指标的放缓和贵金属市场的反应表明，通胀改善可能正在为货币政策调整提供空间。黄金作为避险资产的角色在2024年得到了强化，尤其是在政策不确定性和地缘政治风险的背景下。尽管黄金的上涨势头在年底有所放缓，但其长期表现依然强劲，投资者需密切关注未来的政策路径和宏观经济数据。名词解释核心PCE价格指数：剔除了食品和能源价格波动的个人消费支出价格指数，是美联储衡量通胀的重要指标。现货黄金：指当前市场中即期交割的黄金交易价格。避险需求：投资者在市场不确定性增加时，转向低风险资产以保护资本的行为。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
美联储宣布降息后，2024年11月核心PCE指数增幅放缓至0.1%，但通胀仍未回落至目标水平，表明经济压力持续
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Fed的首选通胀指标显示11月价格上涨放缓 11月美国通胀数据概况核心PCE指数分析美联储的政策反应与展望其他通胀数据对比编辑观点名词解释 2024年相关大事件 11月美国通胀数据概况根据美国经济分析局（BEA）公布的数据，美国11月的核心个人消费支出（PCE）指数涨幅较前一个月有所放缓，但依旧保持一定的上涨压力。这项数据是美联储最为关注的通胀指标之一，显示11月核心PCE环比上涨0.1%，低于10月的0.3%，这是自5月以来的最慢增速。尽管价格增速放缓，但通胀依然表现得较为顽固，远未达到美联储设定的2%目标。核心PCE指数分析根据TodayUSstock.com报道，核心PCE指数的表现超出了部分经济学家的预期，核心价格同比上涨2.8%，与10月相同，低于市场预期的2.9%。整体PCE同比上涨2.4%，较10月的2.3%有所回升。经济学家原本预期整体PCE增幅为2.5%。尽管月度核心PCE涨幅放缓，部分领域如住房和公用事业的服务通胀有所减缓，但通胀依然保持着一定的粘性，显示美联储的政策仍面临挑战。美联储的政策反应与展望美联储近期的利率决策显示出对未来经济的不确定性。美联储主席鲍威尔在12月18日的新闻发布会上表示，美联储在应对通胀时已经进入了一个较为艰难的阶段，通胀的下降幅度比预期的要小。2024年美联储的通胀预测显示核心通胀可能在2.5%左右，较之前的2.2%有所上升，2025年通胀将逐步降至2.2%，到2027年才可能降至2.0%。其他通胀数据对比与PCE数据相比，其他通胀指标也表现出类似的趋势。例如，11月的核心消费者物价指数（CPI）同比上涨3.3%，这是连续第四个月出现上涨。此外，核心生产者价格指数（PPI）显示生产者价格同比上涨了3.4%，较10月的3.1%有所上升，且超出了经济学家的预期。这些数据显示，美国的通胀压力并未完全消退。编辑观点从目前的经济形势来看，美国的通胀问题仍然没有得到根本解决。尽管部分指标显示价格增幅有所放缓，但核心通胀仍然处于较高水平，远未达到美联储设定的2%的目标。美联储可能会在2025年采取更加谨慎的利率调整策略，而其他政策因素，如未来的政治变动，也可能影响通胀和经济前景。整体来看，2024年通胀仍将是美国经济面临的重要挑战。名词解释核心PCE指数：核心个人消费支出指数（Core Personal Consumption Expenditures Index），是衡量通胀的一个重要指标，排除了食品和能源价格的波动。美联储：美国联邦储备系统（Federal Reserve），是美国的中央银行，负责制定货币政策，控制通货膨胀。 CPI：消费者物价指数（Consumer Price Index），衡量一定时间内消费者购买的商品和服务价格变化的指标。 PPI：生产者物价指数（Producer Price Index），衡量生产者出售商品和服务价格变化的指标。 2024年相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布将利率下调25个基点，并表示2025年可能会保持更为温和的降息步伐，预计通胀将在未来几年保持较高水平。 2024年11月：美国11月的核心PCE指数同比上涨2.8%，环比上涨0.1%，显示出通胀依然顽固。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
股市今日动态：道琼斯、标普500、纳斯达克在最新通胀数据发布后反弹，结束波动的一周
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品和服务的价格变化，是美联储关注的重要通胀指标。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布2025年将减少利率下降次数，表明通胀可能会持续较高水平。 2024年12月16日：特朗普当选人威胁对欧洲加征关税，要求欧盟通过购买美国能源以弥补贸易逆差。 2024年12月15日：Novo Nordisk因其减肥药临床试验结果未达预期，股价暴跌近20%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
惊天大反攻！
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4%，环比涨幅为0.1%；“美联储最爱通胀指标”核心PCE环比增0.1%，创近半年最小增幅，全低于华尔街预期，温和的通胀数据不会对美联储降息增加负面影响。当地时间周五，美联储“三把手”纽约联储主席威廉姆斯预计未来美联储将继续降息，但在货币政策仍抑制经济发展势头的情况下，降息将取决于后续数据。最令人振奋的是，巴菲特再次发挥“别人恐惧为贪婪”的精神，趁本周二至周四美股三日连跌之际，增持多家公司股份，增持包括890万股的西方石油、500万股Sirius XM和23.4万股VeriSign股票。根据上月提交的报告，伯克希尔连续第八个季度净卖出股票，这次趁市场抛售果断出手，是巴菲特转变的开始吗？回看国内市场，本周A股也开始出现积极变化。 2‍ 科技股本周打头阵周五的A股，是科创板的天下，科创50、科创100强势领涨宽基指数。A股成交额TOP16的个股中，除了东方财富和宁德时代，另外14只都有明显的偏向AI的科技色彩。在市值近1800亿元的中兴通讯周四创天量单日成交额记录后，周五接棒的是更大的巨无霸市值超7500亿元中芯国际。科创50本周以2.17%的涨幅领涨，万得微盘指数以3.98%跌幅垫底。光模块、ASIC芯片和光通信概念指数本周表现最佳，可以见得小盘股炒作热情降温后，科技股打头阵，领衔市场反攻。科技股本周持续修复，很大程度上得益于资金猛拉大市值的魄力。周二，A股小盘股集体退潮，中特估护盘，当天A股出现高切低的转变迹象。盘后国资委再发市值管理利好，周三中特股大爆发，周四下午，传言AI模型嵌入国内销售的iPhone以及抖音豆包概念股的刺激下，科技股挺身而出，典型的“权重搭台，成长唱戏”。事实上，从博通两日飙涨超30%开始，市场瞄准了可替代GPU的ASIC芯片，国内AI应用产业的催化剂也是接二连三。从微盘股熄火再到科技大盘股突飞猛进，谁在出手？ 3‍ 机构开始干活了？下图是Wind周五的资金流向图，机构强势领衔，流入285.4亿元。为了进一步明确资金的流向是否发生改变，以万得全A指数为统计口径，观测机构、大户、中户和散户本周的净流入情况，惊喜发现机构资金从周三就开始转为净流入，且连续三天净流入。机构是开始干活了吗，后续能维持吗？一般而言，临近年底是主动权益基金经理开始调仓的时点，机构资金从周三开始干活，带动蓝筹科技股大反攻，后续可以继续观察半导体能否演变成跨年领头羊的可能。周五盘后一则消息，再次让险资成为A股接下来最值得高度关注的资金主体。国家金融监督管理总局宣布将保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期延长至2025年底。简单来理解，就是给保险的投资端松绑，方便增配权益等非固收的资产。 2022年”偿二代”二期规则正式落地，其实不利于权益资产定价和获取回报，如今保险偿二代二期延长到明年年底。且去年9月，金融监管总局发布的《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，把科创板股票和沪深300的风险因子调低了。《通知》对于保险公司投资沪深300指数成份股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。市场分析认为，风险因子的降低，意味着保险公司可以将更多资金投入资本市场，为险资入市进一步打开空间，对活跃资本市场有一定意义。周五A股科创板的全面爆发，与保险偿二代二期延长到明年年底的消息是不是存在一定的正面联系？对于险资2.5%的资金成本而言，如今国债利率不断创新低，对险资而言，权益资产的配置性价比越来越高，尤其是高股息资产。目前险资权益总投资超6万亿元，权益投资比例约为20%，其中股票及股票基金投资规模超3.8万亿，占比12.3%，仍有提升的空间。‍‍‍‍ 本周依旧有多只红利策略ETF被资金买入，华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方红利低波50ETF、招商中证红利ETF、红利ETF易方达和摩根港股红利指数ETF合计净流入54.65亿元。下周，机构还会继续干活吗？最后，祝大家冬至快乐呀，记得吃饺子汤圆嗷～
格隆汇2024-12-21
美股市场周五全线反弹！两大利好提振市场情绪；诺和诺德大跌近18%，减肥新药试验结果不及预期
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面低于预期，这一数据被视为美联储偏爱的通胀指标。具体数据显示，11月PCE同比涨幅为2.4%，环比涨幅为0.1%；11月核心PCE同比涨幅为2.8%，环比涨幅为0.1%。四项指标均低于市场预期，这有助于缓解市场对美联储未来将继续收紧货币政策的担忧。其次，美联储官员的讲话也提振了市场情绪。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比对周五的通胀数据表示鼓舞，并认为尽管美联储立场谨慎，但明年利率仍有可能下降。这一表态进一步增强了投资者对美股市场的信心。在板块方面，标准普尔500指数的11个板块均实现了上涨，其中房地产和信息技术板块表现最为突出。这表明投资者在通胀压力有所缓解的情况下，开始重新关注这些具有成长潜力的行业。然而，值得注意的是，尽管周五美股市场大幅反弹，但主要股指本周仍然录得了亏损。道琼斯指数本周累计下跌2.25%，创下了10月下旬以来的最大单周跌幅。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也分别下跌了1.99%和1.78%，均创下了1个月以来的最大单周跌幅。这表明投资者在整体上仍然保持着谨慎的态度。在个股方面，诺和诺德美股大跌近18%，成为市场的焦点之一。该公司减肥新药CagriSema的试验结果不及预期，导致股价大幅下挫。此外，大型科技股多数上涨，但特斯拉等个别股票仍然出现了下跌。热门中概股方面，纳斯达克中国金龙指数微涨0.53%，个股涨跌不一。亚太市场周五表现疲软，非美央行集体干预外汇市场在亚太地区，多个重要股指周五收跌，显示出投资者对新兴市场资产的风险偏好仍然较低。这在一定程度上受到了美联储降息周期持续时间缩短的影响。华创证券点评称，美联储降息压缩了降息周期的持续时间，不利于改善投资者对新兴市场资产的风险偏好。此外，非美央行也在本周五集体干预外汇市场。印尼盾兑美元跌至4个月低位，印尼央行干预外汇市场以建立市场信心。印度卢比兑美元创历史新低，交易商称印度央行可能正抛售美元以抑制卢比贬值。日元兑美元持续贬值，日本外汇事务最高官员三村淳表示将对过度波动作出适当应对。韩元汇率跌至15年新低，韩国财政部表示将提高国内银行和外国银行首尔分行的外汇期货合约最高限额。巴西雷亚尔兑美元续创历史低位，巴西央行进行多次即期美元拍卖操作以“抢救”汇率。
金融界2024-12-21
Crypto All-Stars将于23日UTC时间下午2点上线去中心化交易所
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。加密市场调整可能见底，美联储偏好的通胀指标创5月以来最慢增速作为主要风险资产类别，所有目光都聚焦于股市，特别是周五即将到期的价值6.6万亿美元的三巫汇期权（包括股票、指数和ETF期权），以及美联储对今日核心PCE通胀数据（个人消费支出，美联储偏好的通胀指标）的反应。核心PCE录得0.1%的月度增幅，为5月以来最慢速度，且年同比增速低于预期，仅为2.8%，这表明加密市场的震荡可能接近见底。随着当前调整可能在周末转为复苏模式，围绕$STARS项目的FOMO情绪势必会随着该创新项目的消息在线传播而继续升温。尽管预售已经结束，但对于晚些入场的投资者来说，如果在代币周一上线去中心化交易所时购买，仍然可以称得上是“早期玩家”。 Crypto All-Stars的MemeVault是一项独特创新，旨在彻底改变Meme币的交互方式Crypto All-Stars的MemeVault是一款高级产品，为想通过持有Meme币赚取被动收益的用户提供了全新的实用功能。以下Meme币将在MemeVault上线时支持质押：Dogecoin、Shiba Inu、Pepe、Floki Inu、Brett、Mog Coin、Milady、Turbo Token、Toshi The Cat、Coq Inu、Bonk。 MemeVault上线后，将允许顶级Meme币存入其一体化统一质押智慧合约中以获取奖励。同时，通过持有$STARS代币，质押用户还可将奖励提升3倍。 https://x.com/all_stars_coin/status/1870097278373089520 除了Meme币的资本收益外，质押者还将获得额外收入。质押时间越长，回报越高。将所有Meme币集中在一个质押篮中管理的便捷性，使得这一系统对数百万Meme币持有者极具吸引力，更不用说所提供的丰厚奖励了。 Crypto All-Stars是唯一开发出如此创新质押合约的项目，远远领先于任何试图模仿的竞争对手。无论你持有哪种顶级Meme币，MemeVault都可能为其提供质押支持，进一步扩大产品的覆盖范围。Crypto All-Stars不在乎你是Pepe青蛙的粉丝还是狗币的狂热玩家，MemeVault都欢迎你加入。在预售参与者等待MemeVault质押协议上线的同时，许多人已经选择参与独立的预售质押池。在这里，你可以存入$STARS代币，每年可获得139%的回报率。$STARS奖励的分发按照每生产一个ETH区块发放2,801.44 $STARS的速度进行。准备好在Uniswap购买$STARS CryptoPotato和Bitcoinist等加密分析网站的专家预计，$STARS在预售期间的热度将延续到下周的公开市场。 Crypto All-Stars已通过领先区块链安全公司 Coinsult和 SolidProof的全面审计，无需担心跑路或代码漏洞。想要跟进$STARS的最新消息和开发进展，比如MemeVault上线的时间，可以加入 Telegram或 X上的小区。访问官网和社交平台，确保获取正确的合约地址，这样你就可以在周一UTC时间下午2点通过Uniswap购买$STARS了。访问Crypto All-Stars
Business2Community2024-12-21
美联储“最爱”通胀指标意外降温！2025年降息预期反转？
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一项重磅经济数据。作为美联储最青睐的通胀指标——美国11月PCE物价指数出现意外降温，同比增长2.4%，低于市场预期的2.5%；11月核心PCE物价指数同比增长2.8%，低于预期的2.9%。尽管该指数仍高于美联储2%的通胀目标，但已明显表明距离实现目标越来越近了。这一数据也令市场对2025年大幅降息的预期有所升温。 11月PCE指数意外降温 BEA公布的数据显示，美国11月PCE物价指数同比增长2.4%，低于市场预期的2.5%，但高于前值2.3%；环比涨幅为0.1%，同样低于预期和前值的0.2%，创下了5月以来的最低纪录。剔除波动性较大的食品和能源后，11月核心PCE物价指数同比增长2.8%，低于预期的2.9%，与前值持平；环比增长0.1%，低于预期的0.2%和前值的0.3%。同比来看，11月份PCE价格指数上涨2.4%，其中商品价格下降0.4%，服务价格上涨3.8%，食品价格上涨1.4%，能源价格下降4.0%。环比来看，11月份PCE价格指数上涨0.1%。其中，商品价格上涨不到0.1%，服务价格上涨0.2%，食品价格上涨0.2%，能源价格也上涨0.2%。其他相关数据显示，11月份个人收入增加了711亿美元，增幅为0.3%，低于预期的0.4%，而10月份增长0.7%；个人消费支出增加了813亿美元，增幅为0.4%，比预期低0.1个百分点。 11月份个人储蓄为9681亿美元，个人储蓄率（个人储蓄占可支配个人收入的百分比）小幅下降至4.4%。有何影响？今晚的数据发布后，分析师们看法不一。 E-TradeMorganStanley交易和投资总经理Chris Larkin表示：“今早通胀的粘性似乎有所减弱，美联储青睐的通胀指标低于预期，这可能会缓解市场对美联储周三公布的利率决议的失望情绪。” 研究公司InflationInsights的创始人Omair Sharif指出，尽管月度通胀放缓令人鼓舞，但官员们将密切关注明年的通胀前景。他表示：“我不认为这份报告会改变他们对明年的看法。” 这一数据也令市场对2025年利率大幅下降的预期有所升温。据CME“美联储观察”，美联储明年1月维持利率不变的概率下降至89.3%，降息25个基点的概率上升至10.7%。到明年3月维持当前利率不变的概率下降至48.2%，累计降息25个基点的概率上升至46.9%，累计降息50个基点的概率上升至4.9%。值得注意的是，美联储古尔斯比表示，通胀率仍有望达到2%，今天的数据显示，近期的通胀走强只是一次“颠簸”。我的预测是，2025年的利率路径会略低一些。未来12至18个月，利率可能会大幅下降。总体而言，最新的通胀数据一方面可能会支持美联储继续降息的决策，但另一方面也可能强化美联储的谨慎立场，提醒美联储在未来更加谨慎地评估经济和通胀形势。本周三，美联储将基准利率下调25个基点至4.25%-4.5%的目标区间，为两年来的最低水平。然而，在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储正接近放缓降息时刻。根据最新的点阵图，美联储预计2025年将仅降息两次，每次25个基点，而9月份预测为降息四次。鲍威尔当天表示：“明年降息步伐放缓实际上反映了今年通胀数据的上升，以及通胀预期上升。我们将关注通胀的进一步进展，以及劳动力市场的持续强劲，只要经济和劳动力市场稳固，我们就可以保持谨慎。”
格隆汇2024-12-21
美国GDP上修至3.1%与失业数据强劲，美联储鹰派立场强化，黄金承压下探技术支撑位
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公布的核心PCE物价指数（美联储首选的通胀指标），预计11月核心PCE同比增速为2.9%。市场预期偏向强化美联储维持紧缩政策的可能性，这可能进一步压制金价。此外，美国利率期货显示，2025年美联储或仅降息37个基点，最早可能在6月会议上降息。这些预期对黄金价格的长期走势具有重要影响。编者观点当前全球经济数据和政策环境表明，黄金价格仍受复杂因素影响。稳健的美国经济表现、美元强势以及美联储的鹰派立场将继续对金价构成压力。然而，短期内若避险情绪升温，黄金仍可能出现反弹行情。投资者需密切关注即将公布的核心PCE数据，以判断未来金价走势。名词解释核心PCE物价指数：个人消费支出价格指数的一部分，用于衡量不包括食品和能源的价格变化，是美联储偏爱的通胀指标。 MACD与KDJ指标：技术分析工具，用于判断市场趋势和动能。MACD通过快线和慢线的交叉指示买卖信号，KDJ则结合价格波动率进行短期趋势预测。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的价值变化，常用来评估美元的强弱。今年相关大事件 2024年12月20日：核心PCE物价指数即将公布，市场预计将对美联储政策前景产生影响。 2024年12月19日：美联储主席表明谨慎宽松政策立场，美国10年期国债收益率触及5月底以来高点。 2024年12月：美元指数创2022年11月以来新高，多家央行召开年度最后一次政策会议。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
美股早訊丨受強勁消費者支出推動，美國第三季經濟增長勢頭或較前期預期更強
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货币政策将更具动态性。投资者应持续关注通胀指标和就业数据，以更好地评估市场走势。名词解释 FAANMG：代表六大科技巨头：Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google。核心PCE：剔除了食品和能源价格波动的个人消费支出价格指数。 MACD：移动平均线指标，主要用于技术分析判断趋势强弱。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
加拿大11月零售额持平，批发贸易现回落迹象
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增仍然发生。此数据与美联储偏好的基础通胀指标一起发布，该通胀指标降至自5月以来的最低增速。在另一份发布的报告中，提前数据表明11月批发销售下降了0.7%。 10月，零售销售在9个子行业中的5个行业中有所上升，其中新车和二手车销售增长居首。剔除汽车销售后，零售销售增长了0.1%，低于经济学家预期的0.4%的增长。加油站的销售额在10月已连续第六个月下降。核心零售销售（不包括加油站和汽车经销商）小幅上升0.2%，为连续第二次增长，主要受到家具、电子产品和家电零售商以及健康和个人护理商店销售增长的推动。按销售量计算，10月零售销售持平。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家安德鲁·格兰瑟姆（Andrew Grantham）在一份投资者报告中表示，联邦政府在11月下旬宣布的12月中旬开始的部分商品销售税假期可能促使一些家庭推迟了购买。他说：“尽管最新发布的数据不如之前的强劲，但相较于年初的趋势，消费者支出仍然明显改善。然而，从通胀角度来看，这一事实应当是值得欢迎的，而不是令人担忧的。” 他还表示：“今年上半年零售行业库存过剩的迹象表明，消费增长有足够的空间加速，而不必担心对价格产生上行压力。” 在地区上，10个省份中有7个省份的销售额有所上升，安大略省和不列颠哥伦比亚省的增长最为显著，主要得益于汽车销售的增加。统计局没有提供11月估算的详细信息，该估算基于对50.6%受访公司数据的回应。该调查在过去12个月的平均最终回应率为88.7%。
Linlin2024-12-20

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