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【黄金收盘】突然一波大跌！加息50基点预期骤升黄金“飞流直下”险些跌破1830
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有这些零售销售数据都是名义数据，即未经通胀调整。因此，在开始写消费数据有多“强劲”之前，需考虑一下信用卡债务负担有多“强劲”，而在实际收入连续第32个月下降后，苦苦挣扎的美国人的储蓄率有多“疲弱”。因此，就业人数比预期的要热、通胀比预期热、现在零售额比预期的还要热。鲍威尔需要继续工作了。零售销售数据公布之后，美联储加息50个基点的概率攀升。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为87.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为12.2%；到5月累计加息25个基点的概率为20.1%，累计加息50个基点的概率为70.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为9.4%。到6月份累计加息75个基点的概率为47%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，零售销售增长是“另一个迹象，表明如果美联储希望为通胀降温，他们将不得不提高利率，以遏制部分需求。” 日内公布的其他数据显示，衡量纽约州制造业活动的商业状况指数2月份上升27.1点，至负5.8。这是连续第三个月下降，但也标志着从1月份下降21.7点开始反弹。另外，美联储报告称，美国1月份工业生产持平。周二公布的数据显示，美国消费者价格指数(CPI)同比增长6.4%。这一数字低于去年12月的6.5%，但高于经济学家估计的6.2%。在美国经济数据公布后，美元指数升至逾一个月高位，一举突破104大关，令黄金对使用其他货币的买家来说更加昂贵。宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“如果通胀再次加速，加息速度再次加快，黄金和白银将受到影响。” “相比之下，如果美联储因衰退迹象增强而开始降息，黄金和白银将受益。” 同样令黄金承压的是，美联储官员本周早些时候表示，美联储将需要继续逐步加息。多位美联储官员周二发表讲话，他们表示虽然他们看到取得了一些进展，但仍有更多工作要做。 “我相信货币政策的齿轮将继续以将通货膨胀率降至2%的方式移动。我们将坚持到底，直到我们的工作完成，”纽约联储主席威廉姆斯说。黄金被认为是对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有这种非收益资产的机会成本。市场目前定价高于5.2%的峰值，交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率为4.5%至4.75%。后市展望 1.“虽然美国的通货膨胀明显呈下降趋势，但周二的数据显示，消费者价格上涨的速度并没有像市场预期的那样放缓，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling)说。 “加息前景降低了黄金的吸引力，对美联储还将加息多少次的重新调整促使黄金价格下跌。黄金不会为持有者带来收益，而是受到其他有息资产的青睐。” 2.City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场报告中表示，在本月早些时候强劲的美国就业报告和美联储的鹰派言论之后，黄金“已经陷入低迷”，“进一步失宠”。 “目前阻力最小的路径仍是下行，最近的明显参考点位在1800美元，这可能触发金价下一步的走势，”他说。 3.OANDA高级市场分析师CraigErlam表示，“我仍然相信今年晚些时候有可能降息，这应该会支撑黄金。数据以及预期在未来几个月可能会继续波动。” 下一交易日重点关注 08:30 澳大利亚1月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 21:30 美国至2月11日当周初请失业金人数 21:30 美国1月PPI年率及月率 21:30 美国1月新屋开工总数年化 21:30 美国1月营建许可总数 21:30 美国2月费城联储制造业指数次日02:30 美联储布拉德发表讲话
夏洛特2023-02-16
美国1月份零售销售创接近两年来最大增幅
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是接近两年来最大增长。这些数字没有经过通胀调整。　　接受调查的经济学家的预测中值是，整体零售额增长2％。
金融界2023-02-16
突发大行情！恐怖数据果真“大秀肌肉” 美元冲破104、黄金“飞流直下”
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有这些零售销售数据都是名义数据，即未经通胀调整。因此，在开始写消费数据有多“强劲”之前，需考虑一下信用卡债务负担有多“强劲”，而在实际收入连续第32个月下降后，苦苦挣扎的美国人的储蓄率有多“疲弱”。因此，就业人数比预期的要热、通胀比预期热、现在零售额比预期的还要热。鲍威尔需要继续工作了。不过，有经济学家警告称，类似上个月的大幅上涨情况不太可能成为今年的常态。原因在于美联储仍在提高利率以试图抑制通胀，这一策略通过削弱经济来发挥作用。较高的借贷成本抑制了消费者支出和商业投资。与此同时，随后公布的另一项数据也表现强劲：美国2月NAHB房产市场指数为42，预期37，前值35。有机构评论称，该数据录得42，超出市场预期（37），这与自年初以来美国人购房兴趣有所上升的坊间传闻相吻合。如果房地产市场再次回暖（目前看来很有可能），它将对5.25%的联邦基金利率上限构成最大挑战。该数据连续两个月稳步上升，部分原因是抵押贷款利率下降，这表明住房市场可能正在好转，尽管建筑商仍在继续应对建筑成本高企和建筑材料供应链堵塞的问题。NAHB主席AliciaHuey称，这个国家继续面临着严重的住房短缺，只有通过建造更多负担得起的、可获得的住房才能解决这个问题。他还表示，今年的开局好于去年秋天的预期。这些数据发布之际，美联储正努力应对价格上涨，价格上涨似乎正在减弱，但仍远高于央行2%的年度目标。多位美联储官员周二发表讲话，他们表示虽然他们看到取得了一些进展，但仍有更多工作要做。 “我相信货币政策的齿轮将继续以将通货膨胀率降至2%的方式移动。我们将坚持到底，直到我们的工作完成，”纽约联储主席威廉姆斯说。市场目前预计美联储将在接下来的两次会议上每次都批准加息25个基点，然后暂停以评估货币政策举措对通胀、劳动力市场和更广泛的经济增长的影响。市场走势：美元冲破104美股黄金齐跌美股下跌，投资者仔细考虑了最新的零售销售报告，该报告高于预期，这是在1月份消费者价格指数高于预期的第二天发布的。道琼斯工业平均指数下跌与160点，或0.48%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.38%和0.18%。Airbnb的股价在超出盈利预期后飙升12%，帮助抵消了纳指的部分跌幅。（道指30分钟走势图，来源：FX168） 1月份零售额增长3%，而道琼斯调查的经济学家预计增长1.9%。该数字表明，尽管美联储加息以抑制通货膨胀，但美国经济仍保持坚挺。 IndependentAdvisorAlliance首席投资官ChrisZaccarelli在周三的一份报告中表示：“劳动力市场的弹性是消费者继续支出的主要原因，只要情况如此，通胀就可能保持粘性。”“美联储将需要比人们目前预期的更高的利率并保持更高的利率，这将导致市场经历一些显著的波动，因为股票和债券市场是为良性情景定价的，而不是更多我们正朝着困难的方向前进。” 汇市方面，在数据显示美国零售销售在连续两个月下降后大幅上升，表明美联储将在一段时间内维持较高利率后，美元扩大涨幅。美元指数DXY站上104，为1月6日以来首次，日内上涨约0.8%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国通胀数据居高不下后，美元早前上涨。美国1月份消费者价格指数环比加速上涨0.5%，部分原因是租金和食品成本上涨。 “这是对CPI数据，也是对美联储官员最近基调的反应，”荷兰合作银行外汇策略主管JaneFoley表示。“市场现在预期联邦基金利率的峰值比他们一两周前的预期还要高。” 去年12月，美联储董事会成员的预测中值预计今年利率将达到5.1%的峰值。但利率期货市场目前的定价高于5.2%，交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率在4.5%至4.75%之间。贵金属方面，现货黄金延续早些时候的跌势并刷新日低至1830.26美元，较日高回落近30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）技术上，有分析指出，日线图显示，黄金价格走势跌破短期重要支持1850，进一步下跌的大门已经敞开，尽管目前下方38.2%斐波那契回档位1828可能提供微弱支持，但最终跌破进一步往下指向1800以及50%斐波那契回档位1788的风险很大。而若短期反弹回升，1850已经转化为阻力，预计将限制反弹上涨的空间。但如果上涨突破1850，则应该注意进一步走强指向1860、1870等潜在阻力的风险。
夏洛特2023-02-15
会员
资管巨头警告：今年全球企业财务状况将继续恶化
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信号——同时各国央行继续收回流动性，经通胀调整的利率飙升意味着借贷成本高企。　　积极的一面是，债券销售市场的活跃表明信贷需求强劲，不过这可能不会持续太久。　　骏利亨德森全球固定收益部门主管吉姆•齐林斯基（Jim Cielinski）表示：“我们还没有走出困境，尽管过去3个月通胀率的下降是实现投资者所珍视的难以捉摸的软着陆的关键先决条件。”
金融界2023-02-06
华尔街对鲍威尔说：我们不相信你
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身自上世纪90年代末才出现，但常规（非通胀调整）国债当然要追溯到更早的时候。自1945年以来，持有普通10年期美国国债的人最终的平均年收入约为通胀加上1.5％至1.6％。　　但CFA协会研究基金会受托人、投资公司Liberum策略师约阿希姆•克莱门特（Joachim Klement）表示，世界正在改变。他认为，长期利率正在下降。这不是最近才发生的事情:根据英格兰银行的研究，这种情况已经持续了八个世纪。　　“目前1.5％的实际收益率非常有吸引力。”“我们知道，实际收益率处于长达几个世纪的长期下降之中，因为市场变得更加高效，而人口结构和其他因素导致实际增长率下降。这意味着实际收益率每年都会下降一点，未来10年或30年的平均收益率很可能低于1.5％。展望未来，通货膨胀保值债券目前的价格很便宜，它们提供安全的收入，100％抵御通货膨胀，并得到美国政府的充分信任和信用的支持。” 　　与此同时，债券市场同时押注杰罗姆·鲍威尔将赢得对抗通胀的胜利，但当他表示将不惜一切代价时，债券市场却拒绝相信他。你想怎么做就怎么做。不必太在意债券市场的说法，这也是一般人更青睐通胀保值国债而非普通国债的另一个原因。
金融界2023-02-03
中、美、英房地产市场低迷加剧对全球经济增长构成风险
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数据，在过去三年的房地产泡沫破灭中，经通胀调整后的房价已经回撤了之前涨幅的一半左右。自2012年以来，全球房价上涨了约40%，该咨询公司在去年10月份的一份报告中表示，在最坏的情况下，房地产市场疲软可能会使2023年全球经济增长降至零附近。在美国，去年抵押贷款利率的上升给房地产市场带来了寒意，导致二手房销量出现十多年来最严重的年度跌幅。这给价格带来了压力，尤其是在美国部分地区，例如旧金山，那里的负担能力已经捉襟见肘。在美联储应对通胀期间，这种压力将继续存在。人们普遍预计政策制定者将在周三为期两天的会议结束时将利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。中国“拖后腿” 作为世界第二大经济体，中国房地产业的放缓几乎没有减弱的迹象，尽管当局加大了重振该行业的力度。中国房地产信息集团周二公布的初步数据显示，1月份新房销售同比下降32.5%。近几个月来，官员们已采取措施放松对资金紧张的开发商的融资，解除了引发违约浪潮并拖累该国经济增长的去杠杆化运动。地方当局还加大力度刺激购房，包括降低抵押贷款利率和放宽首付要求。Bloomberg Intelligence分析师Kristy Hung表示，这些措施在年中之前不太可能提振销售额。中国房地产市场持续疲软的前景是野村控股公司对今年增长前景的升级看法的潜在不利因素，经济学家在1月31日的一份报告中写道。他们援引官方的说法，即“房子是用来住的，不是用来投机的”，而房价下跌是对投机需求的抑制。英国经济衰退在英国，十多年来的稳定增长已经让位于自2008年全球金融危机以来持续时间最长的房价下跌。 Nationwide Building Society表示，平均房价已连续五个月下跌。抵押贷款利率的飙升和一代人以来最紧张的生活成本危机正在挤压购房者的消费能力，使更多人无法负担房产成本。 Nationwide首席经济学家Robert Gardner表示：“短期内总体负担能力状况看起来仍将充满挑战。” 特拉斯在短暂担任首相期间制定的预算计划扰乱了抵押贷款市场，因此10月份两年期固定利率房屋贷款的平均利率跃升至6.65%的14年高点。抵押贷款利率已从峰值下降至远低于6%，但购房者和续签交易的家庭仍面临着痛苦的高月还款额。
Peng2023-02-01
美国劳动力成本涨幅缓和显示通胀放缓迹象
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平，对许多家庭造成了财务压力。12月经通胀调整的消费者支出连续第二个月下跌，而储蓄率上升，表明美国人可能正为迎接更艰难的时期做准备。
金融界2023-02-01
“美联储传声筒”剧透：美联储将重点关注加息的滞后性
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并不充分，因为如果整体通胀继续放缓，经通胀调整后的收入将会上升。他表示：“随着物价上涨对家庭收入的影响越来越小，仍认为2023年透支过剩储蓄的程度与2022年相同是不现实的。”
金融界2023-01-31
美国可能再次大量印钞？研究分析师：利好银价触30关口 “美元将继续疲软贬值”
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“目前，白银估值非常适中。” 例如，经通胀调整后的白银价格接近平均水平，甚至低于平均水平。 (历史通货膨胀调整后的白银图表，来源:Seeking Alpha) 道指与白银的比率也很低，尽管道指已经修正1年。 (道银比，来源:Seeking Alpha) Anna也提到：“事实上，现在观察到的水平只能与2000年代初的互联网泡沫相提并论。泡沫破灭后不久，该比率下降，灰色闪亮金属升值，类似的事情现在实际上可能再次发生。” 她总结道，虽然美国很可能不会出现任何违约，但美元很可能会继续贬值，因为美联储很可能会再次开始印更多的钱，这利好白银。 “作为工业金属的实物白银确实存在短缺，再加上这种商品被低估的事实。因此，今年白银价格上涨的可能性很大。”
秉哥说市2023-01-31
聚焦美联储年内首秀！“美联储新喉舌”最新放风：这一讨论将是本周会议的关键所在
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那么充分，因为如果整体通胀继续放缓，经通胀调整后的收入将会上升。他说，随着物价上涨对家庭收入的影响越来越小，“2023年透支过剩储蓄的程度与2022年相同是不现实的。”
夏洛特2023-01-31

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