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The DAX rose about 1.2% to close at 20,897.5 on Friday, marking its fourth consecutive day of advances and reaching new record highs. Market sentiment was bolstered by strong corporate earnings and signs of cooling inflation across both sides of the Atlantic, while stronger-than-expected growth data from China further fueled optimism. Meanwhile, traders eagerly awaited President-elect Donald Trump's inaugural speech on Monday, as the incoming administration pledged to implement a wave of policy changes. Among single stocks, top gainers included Siemens Energy, Heidelberg Materials and Beiersdorf, adding between 2.8% and 3.1%, while Sartorius (-1.6%), Merck (-1.6%) and Brenntag (-1.2%) posted the biggest losses. For the week, the DAX rose about 3.4%, its strongest weekly performance since early December 2024.

周五，德国 DAX 指数收涨约 1.2%，报收 20,897.5 点，连续第四天上涨，创下历史新高。强劲的企业盈利和大西洋两岸通胀降温的迹象提振了市场人气，而中国强于预期的增长数据进一步激发了乐观情绪。与此同时，交易员们热切期待当选总统唐纳德·特朗普周一的就职演说，新政府承诺实施一系列政策变化。在个股中，涨幅最大的包括西门子能源、海德堡材料和拜尔斯道夫，涨幅在 2.8% 至 3.1% 之间，而赛多利斯 (-1.6%)、默克 (-1.6%) 和 Brenntag (-1.2%) 的跌幅最大。本周，德国 DAX 指数上涨约 3.4%，创下 2024 年 12 月初以来最强劲的周度表现。

周五，法国巴黎 40 指数收盘上涨 1%，报收 7,710 点，连续第四个交易日上涨，达到 2024 年 9 月以来的最高水平，周涨幅达到 3.6%，表现强劲，因为欧洲和美国通胀走软增强了进一步降息的希望。投资者越来越期待欧洲央行采取比美联储更宽松的立场。尽管 2024 年第四季度出货量同比下降 9%，但 Stellantis 股价仍上涨 2.9%，而欧莱雅、施耐德电气、空中客车、依视路和液化空气集团的股价上涨了 1.3% 至 2.3%。与此同时，投资者仍在等待唐纳德·特朗普 1 月 20 日的就职典礼，谨慎情绪挥之不去，投资者担心潜在的关税可能会给欧洲经济带来压力。

国际货币基金组织（IMF）17日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2025年全球经济增长预期上调至3.3%，较去年10月预测值高出0.1个百分点。IMF警告，部分国家经济政策不确定性将影响世界经济走势。报告预计，2026年全球经济将增长3.3%，2025年和2026年全球通胀分别为4.2%和3.5%。报告预计，2025年美国经济增长2.7%，欧元区经济增长1%。同时，IMF把新兴市场经济体2025年经济增长预期维持在4.2%。

周五，布伦特原油期货跌破每桶 81 美元，但仍有望连续第四周上涨，原因是对美国制裁俄罗斯能源的担忧。上周，拜登政府对俄罗斯石油生产商和油轮实施了更广泛的制裁，引发了人们对供应中断的担忧。投资者还在关注当选总统唐纳德·特朗普连任可能带来的影响，因为他的财政部长人选暗示将对俄罗斯实施更严厉的制裁。与此同时，对加沙停火协议的预期也给油价带来了压力，该协议可能会减少也门胡塞民兵对船只的袭击。当天早些时候，市场受到美国通胀缓解迹象和全球最大石油进口国中国经济强劲增长的支撑。

周五，西德州中质原油期货跌至每桶 78 美元，但仍有望连续第四周上涨，原因是对美国制裁俄罗斯能源的担忧。上周，拜登政府对俄罗斯石油生产商和油轮实施了更广泛的制裁，引发了人们对供应中断的担忧。投资者还在关注当选总统唐纳德·特朗普连任可能带来的影响，因为他的财政部长人选暗示将对俄罗斯实施更严厉的制裁。与此同时，对加沙停火协议的预期也给油价带来了压力，该协议可能会减少也门胡塞民兵对船只的袭击。当天早些时候，市场受到美国通胀缓解迹象和全球最大石油进口国中国经济强劲增长的支撑。

The FTSE 100 rose over 1.5% on Friday, surpassing 8,500 and nearing a record close, driven by mining stocks. Glencore shares surged around 4% amid reports of merger talks with Rio Tinto, potentially marking the industry's largest-ever deal. Anglo American also gained more than 3%. This gain came despite weak UK economic data, with December retail sales falling 0.3% month-on-month, contrary to expectations of a 0.4% rise. Earlier in the week, UK GDP for November underperformed, and inflation eased to 2.5%, below forecasts. These factors fueled expectations for deeper Bank of England rate cuts, with traders now pricing in over 70 basis points of easing, up from 65 basis points a day earlier. The British pound slipped 0.3% against the dollar, while UK borrowing costs eased after spiking to decade-high levels last week. The FTSE 100, dominated by international firms, benefited from weaker UK demand, which weighed more on the domestically focused FTSE 250, up just 0.25%.

受矿业股推动，英国富时 100 指数周五上涨逾 1.5%，突破 8,500 点，接近收盘纪录。嘉能可股价飙升约 4%，因有报道称该公司与力拓正在进行合并谈判，这可能成为该行业有史以来最大的交易。英美资源集团也上涨逾 3%。尽管英国经济数据疲软，12 月零售额环比下降 0.3%，而预期为增长 0.4%，但英美资源集团股价仍上涨。本周早些时候，英国 11 月 GDP 表现不佳，通胀率降至 2.5%，低于预期。这些因素加剧了人们对英国央行进一步降息的预期，交易员目前预计降息幅度将超过 70 个基点，高于前一天的 65 个基点。英镑兑美元下跌 0.3%，而英国借贷成本在上周飙升至十年高位后有所下降。由国际公司主导的富时 100 指数受益于英国需求疲软，这给以国内市场为中心的富时 250 指数带来更大压力，仅上涨 0.25%。

US stocks were higher on Friday, with the S&P rising 1.2%, the Dow gaining 475 points and the Nasdaq soaring 1.7%. Investors continue to assess the Fed's potential to implement further rate cuts this year, supported by this week’s softer-than-expected core inflation, PPI, and retail sales data. Markets are also looking ahead to Monday's inauguration of President-elect Trump for potential clarity on forthcoming policy changes. Additionally, corporate updates are in focus: Truist Financial shares climbed over 4.5% after the company reported earnings and revenue that exceeded expectations. Meanwhile, Apple shares rose 1.3%, partially recovering from Thursday’s 4% drop following news that Apple had fallen to third place in smartphone sales in China last year. Shares of Intel jumped 8% amid some takeover speculation. For the week, the S&P 500 is up 1.9%, the Dow has surged 2.9%, and the Nasdaq has gained 0.9% so far.

周五美国股市走高，标普指数上涨 1.2%，道琼斯指数上涨 475 点，纳斯达克指数飙升 1.7%。本周公布的核心通胀、PPI 和零售销售数据低于预期，投资者继续评估美联储今年进一步降息的可能性。市场也在关注周一当选总统特朗普的就职典礼，以了解即将出台的政策变化。此外，企业更新备受关注：Truist Financial 公布的收益和收入超出预期后，股价上涨超过 4.5%。与此同时，苹果股价上涨 1.3%，部分收复了周四 4% 的跌幅，此前有消息称苹果去年在中国的智能手机销量已跌至第三位。英特尔股价因一些收购猜测而上涨 8%。本周，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，道琼斯指数上涨 2.9%，纳斯达克指数迄今上涨 0.9%。

1月份木材价格维持在590美元/千板英尺上方，徘徊在八周高点，因美国建筑材料需求旺盛，加之对美联储政策的鸽派预期。美国12月新屋开工环比飙升15.8%，经季节性调整后的年率为149.9万套，为2024年2月以来的最高水平，远高于市场预期的132万套。虽然建筑许可下降0.7%至148.3万套，但超过预测的146万套。同时，最新CPI报告中核心通胀缓解，强化了美联储年中降息的预期，抵押贷款申请激增33.3%，创下2020年以来的最大周涨幅，因为尽管利率超过7%，买家仍寻求锁定借贷成本。此外，美国买家在加拿大软木材拟征收 25% 的关税之前囤积了库存，而现有的 14.4% 的关税进一步限制了供应。

欧洲央行执行理事会成员Frank Elderson表示，欧洲央行必须谨慎校准降息步伐，以平衡那些可能导致通胀过高或过低的风险。欧洲央行网站发布的采访实录显示，Elderson表示，当前节点制定政策归结于降息速度和幅度。他指出金融市场押注进一步降息，并表示他也不认为欧洲央行已经完成降息。不过，他敦促要谨慎规划未来道路。“如果我们过快降低利率，则充分降低服务业通胀可能会变得复杂，”他在实录中表示，“而另一方面，如果我们将利率维持在过高水平太长时间，那么我们会面临低于目标的风险。过去十年，我们已经看到了它的后果，看到了通胀过低时要想修正有多难。”

国际货币基金组织：重新出现的通胀压力可能会使通胀预期失去稳定，这需要更加灵活的货币政策。

国际货币基金组织：在新一届美国政府下政策变动很可能会在短期内推动通胀上升。

国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF预计2025年全球经济增速为3.3%，相较2024年10月的预测上调了0.1个百分点；2026年全球经济增速同样为3.3%，与2024年10月的预测一致。全球平均通胀率正在下降，预计2025年为 4.2%，2026年为 3.5%。

美元指数周五小幅上涨至 109.1，但本周仍有望下跌 0.8%，结束连续六周的上涨势头。尽管强劲的经济数据凸显了美国经济的韧性，但投资者发现美联储仍有空间降低借贷成本的信号令投资者松了一口气。年度核心通胀率意外放缓，加上 PPI 和零售销售数据低于预期，助长了这些预期。尽管如此，美元仍徘徊在 2022 年 11 月的高点附近，因为市场预计今年的降息幅度约为 43bpd。交易员们现在将注意力转向唐纳德·特朗普的就职典礼，以寻找新政府政策转变的线索。美元兑英镑、澳元和日元均创下最大涨幅。

US stock futures were higher on Friday, with contracts on the S&P rising 0.8%, the Dow gaining 260 points and the Nasdaq 100 soaring 1.5%. Investors continue to assess the Fed's potential to implement further rate cuts this year, supported by this week’s softer-than-expected core inflation, PPI, and retail sales data. Markets are also looking ahead to Monday's inauguration of President-elect Trump for potential clarity on forthcoming policy changes. Additionally, corporate updates are in focus: Truist Financial shares climbed over 2% in premarket trading after the company reported earnings and revenue that exceeded expectations. Meanwhile, Apple shares rose 0.9%, partially recovering from Thursday’s 4% drop following news that Apple had fallen to third place in smartphone sales in China last year. Shares of Intel jumped more than 7% amid some takeover speculation. For the week, the S&P 500 is up 1.9%, the Dow has surged 2.9%, and the Nasdaq has gained 0.9% so far.

周五美国股指期货走高，标普 500 指数期货上涨 0.8%，道指上涨 260 点，纳斯达克 100 指数期货飙升 1.5%。本周公布的核心通胀、PPI 和零售销售数据低于预期，投资者继续评估美联储今年进一步降息的可能性。市场也在关注周一当选总统特朗普的就职典礼，以了解即将出台的政策变化。此外，企业更新备受关注：Truist Financial 公布的收益和收入超出预期后，该公司股价在盘前交易中上涨逾 2%。与此同时，苹果股价上涨 0.9%，部分收复了周四 4% 的跌幅，此前有消息称，苹果去年在中国的智能手机销量已跌至第三位。英特尔股价因一些收购猜测上涨逾 7%。本周，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，道琼斯指数上涨 2.9%，纳斯达克指数迄今上涨 0.9%。

德国央行行长内格尔：通胀仍然高企，市场不确定性加大。

财经网站Forexlive：由于核心通胀率仍然居高不下，目前徘徊在2%到3%之间，此次欧元区CPI终值与初值相比没有变化。服务业通胀仍是关键问题，12月为4.0%。

美元：通胀仍是一个头痛的问题 - 荷兰国际集团

周五，法国巴黎 40 指数上涨 0.8%，至 7,696 点，连续第四个交易日上涨，创下 2024 年 9 月以来的最高水平。全球市场情绪乐观，欧洲和美国通胀走软，引发进一步降息的希望。投资者现在预计欧洲央行的立场将比美联储更为宽松。尽管 Stellantis NV 报告称 2024 年第四季度出货量同比下降 9%，但其股价仍飙升 3.8%。其他值得注意的上涨股包括意法半导体、雷诺、威立雅环境、赛诺菲和 Teleperformance，股价上涨 1.6% 至 3.3% 之间。相比之下，奢侈品股 LVMH 和爱马仕是唯一落后的股票，分别下跌 0.7% 和 0.3%。与此同时，由于担心可能对欧洲经济造成压力的关税，投资者在唐纳德·特朗普即将于 1 月 20 日就任美国总统之前仍保持谨慎。本周，CAC 40 指数有望连续第二周强劲上涨。

富时MIB指数连续第四天上涨，周五早盘上涨0.6%，徘徊在2008年1月以来的最高水平，有望实现连续第四周上涨。随着美国通胀降温的迹象出现，投资者情绪受到美联储进一步降息的预期提振。然而，人们对即将上任的唐纳德·特朗普政府的潜在关税及其对欧洲经济的影响仍心存担忧。在个股中，Stellantis表现突出，以3.8%的涨幅引领市场上涨。其他值得注意的上涨股包括意法半导体（1.8%）、普睿司曼（1.7%）和Bper Banca（1.9%）。

富时MIB指数连续第四天上涨，周五早盘上涨0.6%，徘徊在2008年1月以来的最高水平，有望实现连续第四周上涨。随着美国通胀降温的迹象出现，投资者情绪受到美联储进一步降息的预期提振。然而，人们对即将上任的唐纳德·特朗普政府的潜在关税及其对欧洲经济的影响仍心存担忧。在个股中，Stellantis表现突出，以3.8%的涨幅引领市场上涨。其他值得注意的上涨股包括意法半导体（1.8%）、普睿司曼（1.7%）和Bper Banca（1.9%）。

The DAX advanced 0.6% on Friday, marking its fourth consecutive day of gains and setting fresh record highs. Risk-on sentiment dominated global markets amid ongoing robust corporate earnings and as cooling inflation in both sides of the Atlantic fueled expectations for continued rate cuts. Additionally, stronger-than-expected growth data from China contributed to the positive sentiment. Meanwhile, traders turned their focus to President-elect Donald Trump's inaugural speech on Monday. Among single stocks, top gainers included Siemens Energy, Fresenius and Henkel, rising between 1.8% and 2%, while Brenntag (-1.2%) and Santorius (-0.9%) posted the biggest losses. For the week, the DAX was poised for a nearly 3% gain.

周五，德国 DAX 指数上涨 0.6%，连续第四天上涨并创下新高。由于企业盈利持续强劲，且大西洋两岸通胀降温加剧了市场对继续降息的预期，风险偏好情绪主导全球市场。此外，中国公布的强于预期的增长数据也助长了市场积极情绪。与此同时，交易员们将注意力转向了当选总统唐纳德·特朗普周一的就职演说。在个股中，涨幅最大的包括西门子能源、费森尤斯和汉高，涨幅在 1.8% 至 2% 之间，而 Brenntag（-1.2%）和 Santorius（-0.9%）的跌幅最大。本周，德国 DAX 指数有望上涨近 3%。

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